楽天グループ株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出者 | 楽天グループ株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
楽天グループ株式会社(E05080)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月16日
【会社名】 楽天グループ株式会社
【英訳名】 Rakuten Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 050-5581-6910(代表)
【事務連絡者氏名】 副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 050-5581-6910(代表)
【事務連絡者氏名】 副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2022年1月28日
【発行登録書の効力発生日】 2022年2月5日
【発行登録書の有効期限】 2024年2月4日
【発行登録番号】 4-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 300,000百万円
【発行可能額】 300,000百万円
(300,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2022年5月16日(提出日)です。
【提出理由】 2022年1月28日に関東財務局長に提出した発行登録書の記載
事項中、「第一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載に
ついて訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出する
ものです。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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楽天グループ株式会社(E05080)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の予定額のうち、1,500億円を社債総額とする楽天グループ株式会社第21回無担保社債(社債間限定
同順位特約付)(愛称:楽天モバイル債)を利率年0.40%~1.00%の範囲内で、以下の概要にて募集する予定で
す。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定です。
各社債の金額:50万円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
条件決定日 :2022年5月27日
申込期間 :2022年5月30日から2022年6月10日まで
払込期日 :2022年6月13日
利払日 :毎年6月13日及び12月13日
償還期限 :2025年6月13日(3年債)
(注)信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からA(シングルA)の信用格
付を2022年5月27日付で取得する予定である。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
JCR:電話番号03-3544-7013
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楽天グループ株式会社(E05080)
訂正発行登録書
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の予定額のうち、1,500億円を社債総額とする楽天グループ株式会社第21回無担保社債(社債間限定
同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定して
おります。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
社債管理の委託
社債管理者の名称 住 所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
3 【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
楽天グループ株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額1,500億円(発行諸費用
の概算額は未定)
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