クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー 訂正公開買付届出書
| 提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー |
| 提出先 | チヨダウーテ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー(E12147)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月13日
【届出者の氏名又は名称】 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー
(Knauf International GmbH)
【届出者の住所又は所在地】 ドイツ連邦共和国97346イプホーフェン、アム・バンホフ７
(Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Federal Republic of Germany)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所(外国法
共同事業)
弁護士 中尾 雄史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂五丁目３番１号赤坂BIZタワー36階
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号赤坂BIZタワー36階
【電話番号】 03－3584－8500
【事務連絡者氏名】 弁護士 中尾 雄史／同 松下 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注１) 本書中の「公開買付者」とはクナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハーをいいます。
(注２) 本書中の「対象者」とは、チヨダウーテ株式会社をいいます。
(注３) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
計数の総和と一致しません。
(注４) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注５) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものといたします。
(注６) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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訂正公開買付届出書
１ 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年４月26日付で提出した公開買付届出書について、2022年５月13日に対象者が「2022年３月期 決算短信〔日
本基準〕(連結)」を公表したことに伴い、同公開買付届出書中、「第５ 対象者の状況」の「６ その他」の記載事
項の一部に訂正すべき事項が生じ、また、本書の印刷費その他諸費用が発生したため、これを訂正するため、法第27
条の８第１項及び第２項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
当該決算短信における公表事項は、対象者が 2022 年４月 25 日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の
内容及び公開買付者が本公開買付けに係る買付価格その他の条件を決定するにあたって斟酌した対象者の情報と整合
するため、公開買付者は、本公開買付けに係る買付価格その他の条件を見直す必要はないと考えております。
なお、対象者は、当該決算短信における公表事項は、対象者が対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募
を推奨するにあたり斟酌した事情に影響を与えるものではないため、対象者の株主の皆様に対する本公開買付けへの
応募の推奨を見直す必要はないと考えているとのことです。また、本公開買付けに係る対象者の第三者算定機関とし
ての株式会社三菱UFJ銀行は、当該決算短信における公表事項は、2022年４月25日付で株式会社三菱UFJ銀行が対象者
に提出した対象者の株式の価値算定結果に関する株式価値算定書の内容に影響を与えるものではないと考えていると
のことです。
２ 【訂正事項】
第１ 公開買付要項
８ 買付け等に要する資金
(1) 買付け等に要する資金等
第５ 対象者の状況
６ その他
３ 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
第１ 【公開買付要項】
８ 【買付け等に要する資金】
(1) 【買付け等に要する資金等】
(訂正前)
買付代金(円)(a) 7,719,677,790
金銭以外の対価の種類 ―
金銭以外の対価の総額 ―
買付手数料(円)(b) 10,000,000
その他(円)(c) 3,215,000
合計(円)(a)＋(b)＋(c) 7,732,892,790
(注１) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(12,759,798株)に、本公開買付価格(605円)を乗じた金額を記載して
おります。
(注２) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注３) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費
用につき、その見積額を記載しております。
(注４) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注５) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
(訂正後)
買付代金(円)(a) 7,719,677,790
金銭以外の対価の種類 ―
金銭以外の対価の総額 ―
買付手数料(円)(b) 10,000,000
その他(円)(c) 3,672,000
合計(円)(a)＋(b)＋(c) 7,733,349,790
(注１) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(12,759,798株)に、本公開買付価格(605円)を乗じた金額を記載して
おります。
(注２) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注３) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費
用につき、その見積額を記載しております。
(注４) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注５) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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訂正公開買付届出書
第５ 【対象者の状況】
６ 【その他】
(訂正前)
(1) 2022年２月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表
対象者は、2022年２月８日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以
下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者
はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細
につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
2022年３月期通期連結業績予想数値の修正(2021年４月１日～2022年３月31日)
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭
前回発表予想(A) 26,000 400 550 350 15.01
今回修正予想(B) 26,000 850 1,100 700 30.02
増減額(B-A) ― 450 550 350
増減率(％) ― 112.5 100.0 100.0
(ご参考)前期実績
25,206 435 725 660 28.34
(2021年３月期)
(2) 2022年４月25日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表
対象者は、2022年４月25日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以
下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者
はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細
につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
2022年３月期通期連結業績予想数値の修正(2021年４月１日～2022年３月31日)
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円銭
前回発表予想(A) 26,000 850 1,100 700 30.02
今回修正予想(B) 25,602 806 1,063 823 35.30
増減額(B-A) △398 △44 △37 123
増減率(％) △1.5 △5.2 △3.4 17.6
(ご参考)前期実績
25,206 435 725 660 28.34
(2021年３月期)
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(訂正後)
(1) 「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表
対象者は、2022年５月13日付で「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表
の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、
公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりま
せん。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
(百万円未満切捨て)
① 2022年３月期の連結業績(2021年４月１日～2022年３月31日)
ア．連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2022年３月期 25,602 1.6 806 85.2 1,063 46.6 823 24.6
2021年３月期 25,206 △12.8 435 ― 725 ― 660 ―
（注） 包括利益 2022年３月期 848 百万円（ 5.3 ％） 2021年３月期 805 百万円（ ― ％）
潜在株式調整後
１株当たり 自己資本 総資産 売上高
１株当たり
当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
当期純利益
円銭 円銭 ％ ％ ％
2022年３月期 35.30 ― 5.8 3.3 3.1
2021年３月期 28.34 ― 5.0 2.3 1.7
（参考） 持分法投資損益 2022年３月期 70 百万円 2021年３月期 52 百万円
イ．連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円銭
2022年３月期 32,035 14,535 45.3 622.70
2021年３月期 31,848 13,687 42.9 586.34
（参考） 自己資本 2022年３月期 14,520 百万円 2021年３月期 13,672 百万円
ウ．連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2022年３月期 1,705 △293 △1,453 2,448
2021年３月期 264 △330 1,005 2,489
② 配当の状況
年間配当金
純資産
配当金総額 配当性向
配当率
第１ 第２ 第３
(合計) (連結)
期末 合計
(連結)
四半期末 四半期末 四半期末
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 百万円 ％ ％
2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
2022年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
2023年３月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―
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③ 2023年３月期の連結業績予想(2022年４月１日～2023年３月31日)
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
１株当たり
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭
通 期 31,239 22.0 3,124 287.4 3,226 203.4 2,260 174.5 96.92
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