キリンホールディングス株式会社 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キリンホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
キリンホールディングス株式会社(E00395)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月12日
【会社名】 キリンホールディングス株式会社
【英訳名】 Kirin Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯崎 功典
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 03(6837)7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 03(6837)7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸彦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2021年10月１日
【発行登録書の効力発生日】 2021年10月11日
【発行登録書の有効期限】 2023年10月10日
【発行登録番号】 ３－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 300,000百万円
【発行可能額】 300,000百万円
(300,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2022年５月12日(提出日)であります。
【提出理由】 2021年10月１日に提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報 第１ 募集要項」の記載について訂正を必
要とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」
を追加するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
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【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金 (未定)円 を社債総額とするキリンホールディングス株式会社第21回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)(以下「本社債」という。)(別称：キリンホールディングスソー
シャルボンド)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 ：１億円
発行価格 ：額面100円につき金100円
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号
(注)元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定であります。
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額 (未定)円 (発行諸費用の概算額は未定)
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
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設備資金、投融資資金、運転資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金及び社債償還資金に充当
する予定であります。
(訂正後)
設備資金、投融資資金、運転資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金及び社債償還資金に充当
する予定であります。
本社債の手取金は、全額を適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクト(下記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 キリン・サステナブルファイナンス・フレームワークについて １．調達資金の使途」に記載しま
す。)に関連する新規支出及びリファイナンスに充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金また
は現金同等物にて管理します。
「第一部 証券情報」「第２ 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜キリンホールディングス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)に関する情報＞
ソーシャルボンドとしての適合性について
当社は、以下のとおり、「キリン・サステナブルファイナンス・フレームワーク」(グリーン・ソーシャル・サステ
ナビリティファイナンス・フレームワーク)(以下「本フレームワーク」という。）を策定しました。本フレームワー
クは、「グリーンボンド原則2021年版(ICMA)」(注１)、「ソーシャルボンド原則2021年版(ICMA)」(注２)、「サステ
ナビリティボンド・ガイドライン2021年版(ICMA)」(注３)、「グリーンボンドガイドライン2020年版(環境省)」(注
４)、「ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)」(注５)、「グリーンローン原則(LMA)(APLMA)(LSTA)」(注６)並びに
「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版(環境省)」(注７)との適合性に対す
るオピニオンをDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下「DNV」という。)より取得しております。当
社は、本フレームワークに基づき、ソーシャルボンドを発行いたします。
(注１) 「グリーンボンド原則2021年版(ICMA)」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則
執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に
係るガイドラインです。
(注２) 「ソーシャルボンド原則2021年版(ICMA)」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・
ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive
Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注３) 「サステナビリティボンド・ガイドライン2021年版(ICMA)」とは、ICMAにより策定されているサステナビリ
ティボンドの発行に係るガイドラインです。
(注４) 「グリーンボンドガイドライン2020年版(環境省)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市
場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例
や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境
省が2017年３月に策定・公表し、2020年３月に改訂したガイドラインです。
(注５) 「ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関
係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国
課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内で
さらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
(注６) 「グリーンローン原則(LMA)(APLMA)(LSTA)」とは、グリーンボンド原則を踏まえてローン・マーケット・ア
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ソシエーション(LMA)等により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインです。ここで「グ
リーンローン」とは、調達資金のすべてが、新規または既存のグリーンプロジェクトの全部または一部の初
期 投資またはリファイナンスのみに充当される様々な種類のローンとされます。
(注７) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版(環境省)」とは、環境省が
2020年３月に策定・公表したガイドラインです。同ガイドラインは、グリーンローン及びサステナビリ
ティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的として、グリーンローン及びサステナビリ
ティ・リンク・ローンの市場において国際的に広く認知されているグリーンローン原則及びサステナビリ
ティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグ
リーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具
体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示しています。
キリン・サステナブルファイナンス・フレームワークについて
１. 調達資金の使途
キリン・サステナブルファイナンスで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす適格プロジェクトに関
連する新規支出及びリファイナンスへ充当します。なお、リファイナンスの場合は、キリン・サステナブルファイナ
ンス実行時点から５年以内に実施した設備投資に係る支出または３年以内に発生した費用に係る支出に限ります。実
行するファイナンスに応じて、以下のプロジェクトカテゴリへの資金充当を行います。
・ グリーンファイナンス：グリーンプロジェクト
・ ソーシャルファイナンス：ソーシャルプロジェクト
・ サステナビリティファイナンス：グリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクト
適格クライテリア
［グリーンプロジェクト］
大項目 プロジェクト グリーンボンド原則 SDGsとの整合性
プロジェクトカテゴリ
省エネルギーに関する事 ・工場におけるヒートポ ・省エネルギー ７.エネルギーをみんな
業 ンプシステムの導入 (環境目的：気候変動の にそしてクリーンに
緩和) ９.産業と技術革新の基
盤をつくろう
13.気候変動に具体的な
対策を
汚染防止と管理に関する ・再生PET樹脂の調達・ ・汚染防止と管理 ９.産業と技術革新の基
事業及び環境配慮製品、 設備投資 (環境目的：汚染防止と 盤をつくろう
環境に配慮した製造技 管理) 12.つくる責任つかう責
術・プロセスに関する事 ・環境配慮製品、環境に 任
業 配慮した製造技術・プロ 14.海の豊かさを守ろう
セス
(環境目的：天然資源の
保全)
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再生可能エネルギーに関 ・工場における太陽光発 ・再生可能エネルギー ７.エネルギーをみんな
する事業 電設備の導入 (環境目的：気候変動の にそしてクリーンに
・再生可能エネルギーの 緩和) ９.産業と技術革新の基
調達 盤をつくろう
13.気候変動に具体的な
対策を
［ソーシャルプロジェクト］
大項目 プロジェクト ソーシャルボンド原則 SDGsとの整合性
プロジェクトカテゴリ
主に乳幼児の健康増進/ ・ヒトミルクオリゴ糖製 ・必要不可欠なサービス ２.飢餓をゼロに
病気予防を通して健康・ 造に資する設備投資・運 へのアクセス(健康・健 ３.すべての人に健康と
長寿社会の達成に貢献す 営・原材料の調達 康管理) 福祉を
る事業 (対象となる人々：一般 ９.産業と技術革新の基
大衆) 盤をつくろう
脳機能パフォーマンス向 ・シチコリン製造に資す ・必要不可欠なサービス ２.飢餓をゼロに
上と衰え予防を通して健 る設備投資・運営・原材 へのアクセス(健康・健 ３.すべての人に健康と
康・長寿社会の達成に貢 料の調達 康管理) 福祉を
献する事業 (対象となる人々：一般 ９.産業と技術革新の基
大衆、高齢者、患者) 盤をつくろう
免疫機能の維持を通して ・プラズマ乳酸菌の研究 ・必要不可欠なサービス ３.すべての人に健康と
健康・長寿社会の達成に 開発及びプラズマ乳酸菌 へのアクセス(健康・健 福祉を
貢献する事業 原料粉末の製造に資する 康管理) ９.産業と技術革新の基
設備投資・運営・原材料 (対象となる人々：一般 盤をつくろう
の調達 大衆、高齢者、脆弱な若
者)
除外クライテリア
キリン・サステナブルファイナンスで調達された資金は下記に関連するプロジェクトには充当しません。
・プラスチック製造についてはリサイクルペットを対象としていないもの
・所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係
・人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引
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２. プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社の経理部及びCSV戦略部が上記「適格クライテリア」にて定めた適格プロジェクトを選定し、選定された適格プ
ロジェクトの最終決定は財務戦略担当執行役員が行います。事業の適格性については、CSVパーパス(注)達成への貢献
性を総合的に評価しています。
(注) 「CSVパーパス」とは、当社グループの長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」の長期非財務
目標として、社会と価値を共創し持続的に成長するための指針です。
３. 調達資金の管理
当社ではキリン・サステナブルファイナンス実行による手取金について、全額が償還/返済されるまで、半期毎に当
社の経理部が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金は資金調達から１年以内に適格
プロジェクトに充当予定であり、キリン・サステナブルファイナンスの調達資金の全額が充当されるまでの間は、現
金または現金同等物にて管理されます。
４. レポーティング
(１)資金充当状況レポーティング
当社は、適格クライテリアに適合するプロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、プロジェクトについて
機密性を考慮しつつ、調達資金の状況(プロジェクト名称、進捗状況を含むプロジェクトの概要、充当額及び未
充当額)を年次でウェブサイト上に公表します。
また、長期にわたり維持が必要である資産について、複数回のキリン・サステナブルファイナンスの実行を通
じてリファイナンスを行う場合には、キリン・サステナブルファイナンス実行時点における当該資産の経過年
数、残存耐用年数及びリファイナンス額を開示します。
なお、調達資金の全額充当後、大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
(２)インパクト・レポーティング
当社は、キリン・サステナブルファイナンスの実行から償還/返済までの間、以下の指標を実務上可能な範囲
で年次で当社ウェブサイト上にてレポーティングします。
［グリーンプロジェクト］
大項目 プロジェクト レポーティング事項
省エネルギーに関する事業 ・工場におけるヒートポンプシス ・GHG削減量(t-CO )
2
テム導入
汚染防止と管理に関する事業及び ・再生PET樹脂の調達・設備投資 ・リサイクル樹脂の使用比率(%)
環境配慮製品、環境に配慮した製
造技術・プロセスに関する事業
再生可能エネルギーに関する事業 ・工場における太陽光発電設備の ・GHG削減量(t-CO )
2
導入
・再生可能エネルギーの調達
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［ソーシャルプロジェクト］
大項目 プロジェクト アウトプット アウトカム(注)
(対象となる人々にもたら
される便益や変化(成果))
主に乳幼児の健康増進/ ・ヒトミルクオリゴ糖 ・ヒトミルクオリゴ糖 ・幅広い地域・年齢層の
病気予防を通して健康・ 製造に資する設備投 製造能力の増加 お客様の健康増進に貢献
長寿社会の達成に貢献す 資・運営・原材料の調 するヒトミルクオリゴ糖
る事業 達 配合製品(粉ミルク・健康
食品など)の国内外の使用
者数の増加
脳機能パフォーマンス向 ・シチコリン製造に資 ・シチコリン製造能力 ・お客様の脳機能のパ
上と衰え予防を通して健 する設備投資・運営・ の増加 フォーマンス向上と衰え
康・長寿社会の達成に貢 原材料の調達 予防に貢献するシチコリ
献する事業 ン配合製品(医薬品・健康
食品など)の国内外の使用
者数の増加
免疫機能の維持を通して ・プラズマ乳酸菌の研 ・プラズマ乳酸菌の製 ・お客様の免疫機能維持
健康・長寿社会の達成に 究開発及びプラズマ乳 造能力の増加 に貢献するプラズマ乳酸
貢献する事業 酸菌原料粉末の製造に ・論文発表 菌の国内外の継続摂取人
資する設備投資・運 ・学会での発表 数の増加
営・原材料の調達 ・アカデミアとの提携
(注) それぞれのプロジェクトにおける使用者数を年次でレポーティングすることを想定しています。
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