株式会社ストレージ王 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ストレージ王 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ストレージ王(E37595)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月11日
【会社名】 株式会社ストレージ王
【英訳名】 STORAGE-OH Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒 川 滋 郎
【本店の所在の場所】 千葉県市川市市川南一丁目９－２３
【電話番号】 047-314-1981
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 水 村 健 次
【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市市川南一丁目９－２３
【電話番号】 047-314-1981
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 水 村 健 次
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 99,110,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 251,982,500円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 57,417,500円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年３月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集220,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し520,000株(引受人の買取引受による売出し423,500株・オー
バーアロットメントによる売出し96,500株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2022年４
月８日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第２ 事業の
状況 ２ 事業等のリスク」を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第二部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 事業等のリスク
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
220,000
普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で
(注)３
あります。
(注) １．2022年３月24日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．発行数については、2022年４月８日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
５. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2022年３月24日開催の取締役会におい
て、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
６． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
220,000
普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で
あります。
(注) １．2022年３月24日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2022年３月24日開催の取締役会におい
て、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(注)３．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年４月19日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(発行価格)で募集を行います。
引受価額は発行価額(2022年４月８日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額)以上の価額となりま
す。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の
規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 220,000 160,820,000 94,600,000
計(総発行株式) 220,000 160,820,000 94,600,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４． 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（860円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（860円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は189,200,000円となります。
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(訂正後)
2022年４月19日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(発行価格)で募集を行います。
引受価額は発行価額(2022年４月８日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 (450.5円) と同額)以上の価額とな
ります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手
取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の
規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 220,000 99,110,000 65,450,000
計(総発行株式) 220,000 99,110,000 65,450,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４． 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（530円～660円）の平均価格（595円）の
２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５． 仮条件（530円～660円）の平均 価格（595円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は130,900,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込
申込
発行価格 引受価額 発行価額
株数単位
組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(株)
(円) (円)
未定 未定 未定 未定 未定
自 2022年４月20日(水)
100 2022年４月26日(火)
至 2022年４月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ (注)４
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2022年４月８日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年４月19 日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 2022年４月８日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2022年４月19日に決定する予定の引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．2022年３月24日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年４月19日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年４月27日（水）(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普
通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定で
あり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年４月12日から2022年４月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込
申込
発行価格 引受価額 発行価額
株数単位
組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(株)
(円) (円)
未定 未定 未定 未定
自 2022年４月20日(水)
450.5 100 2022年４月26日(火)
至 2022年４月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ (注)４
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、530円以上660円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年４月19 日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 (450.5円) 及び2022年４月19日に決定
する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引
受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2022年３月24日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年４月19日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年４月27日（水）(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普
通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定で
あり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年４月12日から2022年４月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が発行価額 (450.5円) を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、
2022年４月26日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払込む
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 220,000 ことといたします。
３．引受手数料は支払われません。
ただし、発行価格と引受価額と
の差額の総額は引受人の手取金
となります。
計 ― 220,000 ―
(注) １．引受株式数は、2022年４月８日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2022年４月19日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、
2022年４月26日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払込む
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 220,000 ことといたします。
３．引受手数料は支払われません。
ただし、発行価格と引受価額と
の差額の総額は引受人の手取金
となります。
計 ― 220,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2022年４月19日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約
の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
189,200,000 12,000,000 177,200,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 860 円)を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年４月８日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１項第
２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
130,900,000 12,000,000 118,900,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件(530円～660円)の平均価格(595円)を基礎として算出し
た見込額であります。 2022年４月８日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号所定の払込
金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 177,200 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 82,590 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 259,790 千円については、優秀な人材確保のための人件費・採用費や事業拡大のための用地取得や工事代金
費用として充当する予定であります。
具体的な、資金使途及び充当予定時期は、以下の通りであります。
① 優秀な人材確保のための人件費・採用費
優秀な人材の獲得による会計・情報開示機能の強化や新規開発案件獲得による事業収益拡大を目指して、
2023年１月期に人件費8,000千円を充当する予定です 。
② 事業拡大のための用地取得及び工事代金費用
既存事業における事業拡大のため開発分譲事業における物件開発時の用地取得時や建設工事代金の支払いに
充当し、事業領域および収益の拡大を行うことを目的として、2023年１月期に 251,790 千円を充当する予定で
す。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 118 ,900 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 57 ,017 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 175 ,917 千円については、優秀な人材確保のための人件費・採用費や事業拡大のための用地取得や工事代金
費用として充当する予定であります。
具体的な、資金使途及び充当予定時期は、以下の通りであります。
① 優秀な人材確保のための人件費・採用費
優秀な人材の獲得による会計・情報開示機能の強化や新規開発案件獲得による事業収益拡大を目指して、
2023年１月期に人件費8,000千円を充当する予定です 。
② 事業拡大のための用地取得及び工事代金費用
既存事業における事業拡大のため開発分譲事業における物件開発時の用地取得時や建設工事代金の支払いに
充当し、事業領域および収益の拡大を行うことを目的として、2023年１月期に 167,917 千円を充当する予定で
す。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2022年４月19日に決定される引受価額にて、 当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価
格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
料を支払いません 。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
千葉県市川市市川１-４-10
株式会社デベロップ
320,000株
東京都台東区池之端２-６-11
株式会社細谷工業所
24,000株
東京都品川区上大崎３-１-１
フィンテックグローバル株式会社
20,000株
東京都千代田区岩本町２-10-１
普通株式
株式会社フルタイムシステム
ブックビルディング
16,000株
423,500 364,210,000
鹿児島県鹿児島市中町３-10
方式
尚紘プランニング有限会社
16,000株
広島県広島市南区大須賀町14-12
株式会社アイ企画
11,000株
東京都千代田区大手町１-９-５
株式会社ＡＧＳコンサルティング
10,000株
千葉県野田市横内131-１
株式会社新生都市設計
6,500株
計(総売出株式) ― 423,500 364,210,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 860 円)で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、 その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2022年４月19日に決定される引受価額にて、 当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価
格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
料を支払いません 。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
千葉県市川市市川１-４-10
普通株式
株式会社デベロップ
ブックビルディング
403,500株
423,500 251,982,500
東京都品川区上大崎３-１-１
方式
フィンテックグローバル株式会社
20,000株
計(総売出株式) ― 423,500 251,982,500 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件(530円～660円)の平均価格(595円)で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、 その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
96,500 82,990,000
大和証券株式会社
方式
計(総売出株式) ― 96,500 82,990,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、 「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 大和証券株式会社は、2022年４月27日から2022年５月25
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者
割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい 。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 860 円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
96,500 57,417,500
大和証券株式会社
方式
計(総売出株式) ― 96,500 57,417,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、 「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 大和証券株式会社は、2022年４月27日から2022年５月25
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者
割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい 。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(530円～660円)の平均価格(595円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2022年３月24日開催の取締役会
において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」
という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 96,500 株
募集株式の払込金額 未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）
割当価格 未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2022年５月31日
増加資本金及び資本準 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
備金に関する事項 に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
払込取扱場所 千葉県市川市市川一丁目７番８号
株式会社みずほ銀行 市川支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2022年５月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行
う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
れない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2022年３月24日 及び2022年４月
８日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行（以下、「本
件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 96,500 株
募集株式の払込金額 １株につき450.5円
割当価格 未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2022年５月31日
増加資本金及び資本準 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
備金に関する事項 に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
払込取扱場所 千葉県市川市市川一丁目７番８号
株式会社みずほ銀行 市川支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2022年５月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行
う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
れない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、 売出人かつ当社の株主である株式会社デベロップ及び株
式会社細谷工業所、並びに当社の株主である寺田倉庫株式会社、株式会社九州リースサービス、株式会社アイ企画、
及び株式会社ネクスト・イノベーションは、 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日
目（2022年10月23日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意な
しには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる
当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、 売出人かつ当社の株主である株式会社デベロップ及び
フィンテックグローバル株式会社、並びに当社の株主である寺田倉庫株式会社、株式会社細谷工業所、株式会社九州
リースサービス、株式会社アイ企画、株式会社フルタイムシステム、株式会社ネクスト・イノベーション、尚紘プラ
ンニング有限会社、株式会社AGSコンサルティング、及び株式会社新生都市設計は、 主幹事会社に対し、元引受契約締
結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年10月23日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、
主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グ
リーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意し
ております。
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第二部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
２ 【事業等のリスク】
（15) 親会社グループとの関係について
① 親会社の出資方針
(訂正前)
当社の親会社であるデベロップは、本書提出日現在、当社発行済株式総数の84.1％(1,300,000株)を所有しており
ます。当社株式の上場後においても、 連結関係を維持するために必要となる当社株式数を継続的に所有する方針を
親会社は現時点で有しております 。
(訂正後)
当社の親会社であるデベロップは、本書提出日現在、当社発行済株式総数の84.1％(1,300,000株)を所有しており
ます。当社株式の上場後においても、 筆頭株主として当社株式を所有し続ける方針であります。
（16）当社株式の流動性に関するリスク
(訂正前)
当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しており、上場に際しては、公募増資及び売出しによって当
社株式の流動性を確保するように努めることとしておりますが、当社の流通株式時価総額は、 新規上場時におい
て上場維持基準である５億円に近い状況となる見込みです。なお、今後は当社の事業計画に沿った成長資金に公
募増資による調達、ストック・オプションの行使等による流通株式数の増加による流動性の向上を図っていくこ
とと、併せて時価総額を維持するために企業価値向上に努めて参りますが、何らかの事情により上場時よりも流
通時価総額が低下する可能性があります。
(訂正後)
当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しており、上場に際しては、公募増資及び売出しによって当
社株式の流動性を確保するように努めることとしておりますが、当社の流通株式時価総額は、 2022年４月８日に
決定した仮条件をもとにすれば、上場維持基準である５億円を満たしておりません。今後は当社の事業計画に
沿った成長資金として公募増資による調達、ストック・オプションの行使、親会社による株式の市場売却を行う
等による流通株式数の増加による流動性の向上を図っていくことと、併せて企業価値向上に努めて参ります。
上場後、初回の上場維持基準に係る審査は、2023年１月末の状況をもって行われますが、上場維持基準に適合
していない場合、その後１年内に上場維持基準に適合しなければ上場廃止基準に該当いたします。
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