ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付） 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
                                               訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                     関東財務局長
    【提出日】                     2022  年 3 月 18 日
    【発行者（受託者）名称】                     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    【代表者の役職氏名】                     取締役社長　長島          巌
    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
    【事務連絡者氏名】                     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          インベスターサービス事業部                受託管理サービス室　
                          上級調査役　平島　健至
    【電話番号】                     03-3212-1211       （大代表）
    【発行者（委託者）氏名又は名                     株式会社KST1
      称】
    【代表者の役職氏名】                     代表取締役　石本　忠次
    【住所又は本店の所在の場所】                     東京都千代田区内幸町二丁目                1 番 6 号
    【事務連絡者氏名】                     ケネディクス株式会社　執行役員
                          デジタル・セキュリタイゼーション推進部長
                          中尾   彰宏
    【電話番号】                     03-5157-6266       （代表）
    【届出の対象とした募集有価証券                     ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂
      の名称】                    （譲渡制限付）
    【届出の対象とした募集有価証券                     一般募集　　　　　　　　　　　　2,088,409,400円
                         （注）   募集有価証券の金額は、発行価額の総額です。ただし、今回の募集
      の金額】
                            の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額
                            と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集におけ
                            る発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
    【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年2月21日提出の有価証券届出書（2022年3月15日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済
     み。）の記載事項のうち、発行者の指定する販売先であるケネディクス株式会社の状況等に関する事項を追
     加するとともに、各引受人の引受口数が決定されましたので、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
     のであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
       第１　内国信託受益証券の募集（売出）要項
        12　引受け等の概要
        14　その他
        （添付書類）

        信託契約書
        引受契約書
    ３【訂正箇所】

      訂正箇所は         罫で示してあります。
      なお、上記添付書類のうち信託契約書の全部を差し替えております。
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                                               訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
    第一部【証券情報】
      第１【内国信託受益証券の募集（売出）要項】
       １２  【引受け等の概要】

    ＜訂正前＞
      以下に記載する引受人は、2022年3月22日（火）（以下「引受契約締結日」といいます。）に発行価額
     （引受価額）にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行い
     ます。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価
     格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して
     引受手数料を支払いません。
      引受人の名称             住所                       引受口数

      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                                         未定
      ＳＭＢＣ日興証券株式
                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      会社
      合計             -                       2,156口
    （注1）   委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で一般受益権引受契約を締結します。
    （注2）   上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
    （注3）   各引受人の引受口数は、2022年3月18日（金）までに決定される予定です。
    ＜訂正後＞

      以下に記載する引受人は、2022年3月22日（火）（以下「引受契約締結日」といいます。）に発行価額
     （引受価額）にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行い
     ます。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価
     格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して
     引受手数料を支払いません。
      引受人の名称             住所                       引受口数

      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       1,078   口

      ＳＭＢＣ日興証券株式
                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       1,078   口
      会社
      合計             -                       2,156口
    （注1）   委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で一般受益権引受契約を締結します。
    （注2）   上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
    （注3）の全文削除
       １４  【その他】

    ＜訂正前＞
                             （前略）
     (5)  引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社（以下「指定先」ということがあり
       ます。）に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、                              最大で170     口を販売する予定です            が、最終的な指
       定先への販売口数は需要状況を踏まえ2022年3月18日（金）までに決定される予定です                                              。
     (6)  売却・追加発行の制限について

      ①　本募集に関連して、指定先                 に 、引受人     に対し    、引受契約締結日から2023年1月末日に終了する信託計算
       期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、本
       受益権の譲渡等を行わない旨を                 約するよう要請する予定です                。引受人は上記の期間内であってもその裁
       量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を                                 有する予定です        。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
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                                               訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
     (5)  引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社（以下「指定先」ということがあり
       ます。）に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、                              108  口を販売する予定です            。指定先の状況等につ
       いては、以下のとおりです              。
      ①　指定先の状況
                                 ケネディクス株式会社
                 名称
                                 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
                 本店の所在地
                                 代表取締役社長　宮島             大祐
                 代表者の役職及び氏名
                 資本金（2022年3月18日現                40,320,937,036        円
                 在）
       ａ．指定先の概
                 事業の内容                アセットマネジメント事業、不動産投資
       要
                                 事業及び不動産賃貸事業を営んでいま
                                 す。
                 主たる出資者及びその出                ＳＭＦＬみらいパートナーズインベスト
                 資比率                メント２号株式会社　　　　　　　70％
                                 ARA  Real   Estate    Investors      30  Limited
                                 　　　　　　　　　　　　　　　　30％
                       発行者が保有し          －
                       ている指定先の
                       株式の数（2022
                       年3月18日現
                 出資関
                       在）
                 係
                       指定先が保有し          －
                       ている本受益権
       ｂ．発行者と指
                       の数（2022年3
       定先との間の関
                       月18日現在）
       係
                                 発行者と指定先との間には、人事関係は
                 人事関係
                                 ありません。
                                 発行者と指定先との間には、資金関係は
                 資金関係
                                 ありません。
                                 発行者は、引受契約締結日に、指定先及
                                 び引受人との間で、一般受益権引受契約
                 技術又は取引等の関係
                                 を締結します。
                                 指定先は、委託者の親会社であり、委託
                                 者と指定先との関係に鑑み、本受益者の
                                 利益と指定先の利益を共通のものにする
       ｃ．指定先の選定理由
                                 という観点から、指定先として選定して
                                 います。
                                 108  口
       ｄ．販売しようとする本受益権の数
                                 委託者は、指定先より、指定先が保有し
                                 た本受益権については、特段の事情がな
       ｅ．受益権の保有方針
                                 い限り保有を継続する意向であることを
                                 確認しています。
                                 委託者は、指定先より現金預金残高を確
                                 認することにより、指定先が上記108口
       ｆ．払込みに要する資金等の状況
                                 の払込みに要する資金を有していると判
                                 断しています。
                                 委託者は、指定先より、反社会的勢力等
                                 とは一切関係ない旨の説明を受けてお
       ｇ．指定先の実態
                                 り、指定先が反社会的勢力等との関係を
                                 有していないものと判断しています。
      ②　本受益権の譲渡制限

       指定先は、本募集に関連して、その保有することになる本受益権の売却等の制限に関する合意をしま
      す。その内容については、後記「(6)                    売却・追加発行の制限について」をご参照ください。
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      ③　発行条件に関する事項

       本募集における本受益権の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は本募集における発行
      価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
      ④　受益権併合等の予定の有無及び内容

       該当事項はありません。
      ⑤　その他参考になる事項

       該当事項はありません。
     (6)  売却・追加発行の制限について

      ①　本募集に関連して、指定先                 は 、引受人     との間で     、引受契約締結日から2023年1月末日に終了する信託計
       算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、
       本受益権の譲渡等を行わない旨を                  合意します      。引受人は上記の期間内であってもその裁量で、当該合意
       の内容を一部又は全部につき解除できる権限を                         有します     。
                             （後略）
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