ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－外２－85
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 ３月18日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA ：Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 584,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年10月21日
効力発生日 2020年10月29日
有効期限 2022年10月28日
発行登録番号 ２－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
２－外２－１ 2020年11月19日 350,000,000円 該当事項なし
２－外２－２ 2020年11月25日 338,000,000円 該当事項なし
２－外２－３ 2020年11月30日 1,015,000,000円 該当事項なし
２－外２－４ 2020年12月１日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－５ 2020年12月４日 4,682,000,000円 該当事項なし
２－外２－６ 2020年12月17日 250,000,000円 該当事項なし
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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２－外２－ ７ 2020年12月23日 1,654,000,000 円 該当事項なし
２－外２－ ８ 2021年１月５日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外２－ ９ 2021年１月７日 2,078,000,000円 該当事項なし
２－外２－10 2021年１月12日 2,410,000,000円 該当事項なし
２－外２－11 2021年１月14日 400,000,000円 該当事項なし
２－外２－12 2021年１月14日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－13 2021年１月15日 7,376,000,000円 該当事項なし
２－外２－14 2021年１月22日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－15 2021年１月22日 1,025,000,000円 該当事項なし
２－外２－16 2021年１月22日 1,000,000,000円 該当事項なし
２－外２－17 2021年２月24日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－18 2021年２月24日 350,000,000円 該当事項なし
２－外２－19 2021年２月26日 220,000,000円 該当事項なし
２－外２－20 2021年２月26日 807,000,000円 該当事項なし
２－外２－21 2021年３月１日 800,000,000円 該当事項なし
２－外２－22 2021年３月２日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－23 2021年３月２日 3,514,000,000円 該当事項なし
２－外２－24 2021年３月２日 1,279,000,000円 該当事項なし
２－外２－25 2021年３月２日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－26 2021年３月５日 3,434,000,000円 該当事項なし
２－外２－27 2021年３月８日 707,000,000円 該当事項なし
２－外２－28 2021年３月10日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－29 2021年３月12日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－30 2021年３月12日 1,780,000,000円 該当事項なし
２－外２－31 2021年３月15日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－32 2021年３月18日 2,045,000,000円 該当事項なし
２－外２－33 2021年３月19日 581,000,000円 該当事項なし
２－外２－34 2021年３月23日 350,000,000円 該当事項なし
２－外２－35 2021年３月30日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－36 2021年４月２日 921,000,000円 該当事項なし
２－外２－37 2021年４月２日 400,000,000円 該当事項なし
２－外２－38 2021年４月２日 350,000,000円 該当事項なし
２－外２－39 2021年４月７日 2,179,000,000円 該当事項なし
２－外２－40 2021年４月７日 1,400,000,000円 該当事項なし
２－外２－41 2021年４月７日 2,249,000,000円 該当事項なし
２－外２－42 2021年４月７日 5,336,000,000円 該当事項なし
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２－外２－43 2021年４月９日 600,000,000円 該当事項なし
２－外２－44 2021年４月９日 1,481,000,000円 該当事項なし
２－外２－45 2021年４月13日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－46 2021年５月17日 1,200,000,000円 該当事項なし
２－外２－47 2021年５月21日 200,000,000円 該当事項なし
２－外２－48 2021年５月26日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－49 2021年６月７日 1,470,000,000円 該当事項なし
２－外２－50 2021年６月18日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－51 2021年６月18日 600,000,000円 該当事項なし
２－外２－52 2021年６月22日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－53 2021年６月25日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－54 2021年７月２日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－55 2021年７月２日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－56 2021年７月６日 500,000,000円 該当事項なし
２－外２－57 2021年７月６日 11,541,000,000円 該当事項なし
3,930,000米ドル
２－外２－58 2021年７月13日 該当事項なし
（432,221,400円）
２－外２－59 2021年８月23日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－60 2021年９月１日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－61 2021年９月１日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－62 2021年９月17日 1,000,000,000円 該当事項なし
２－外２－63 2021年９月29日 899,000,000円 該当事項なし
２－外２－64 2021年10月18日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－65 2021年10月21日 308,000,000円 該当事項なし
２－外２－66 2021年10月22日 1,000,000,000円 該当事項なし
２－外２－67 2021年11月15日 200,000,000円 該当事項なし
２－外２－68 2021年12月１日 200,000,000円 該当事項なし
２－外２－69 2021年12月３日 300,000,000円 該当事項なし
２－外２－70 2022年１月５日 150,000,000円 該当事項なし
２－外２－71 2022年１月６日 315,000,000円 該当事項なし
２－外２－72 2022年１月11日 400,000,000円 該当事項なし
２－外２－73 2022年１月13日 250,000,000円 該当事項なし
２－外２－74 2022年１月17日 6,411,000,000円 該当事項なし
２－外２－75 2022年１月21日 200,000,000円 該当事項なし
２－外２－76 2022年１月21日 480,000,000円 該当事項なし
２－外２－77 2022年１月26日 400,000,000円 該当事項なし
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２－外２－78 2022年２月22日 100,000,000円 該当事項なし
２－外２－79 2022年２月25日 620,000,000円 該当事項なし
２－外２－80 2022年２月25日 720,000,000円 該当事項なし
２－外２－81 2022年２月25日 700,000,000円 該当事項なし
２－外２－82 2022年３月11日 1,536,000,000円 該当事項なし
２－外２－83 2022年３月17日 366,000,000円 該当事項なし
２－外２－84 2022年３月18日 200,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 93,759,221,400 円 減額総額 ０円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 406,240,778,600 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2026年３月17日満期《日米２指数参照》ステップダウン期限前償還条項付 日経平
均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 584,000,000 円
売出価額の総額 584,000,000 円
本社債の利率は以下のとおりである。
(1) 2022 年３月28日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2022年６月17日（以下「固定利払日」
という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について： 年率4.60％
(2) 2022 年６月17日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計
算期間」という。）について： 以下に従って決定される利率
( ⅰ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
けるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回
る金額であると決定した場合： 年率4.60％
( ⅱ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
ける少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下回る金額であると決定した場
合： 年率0.10％
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅲ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、下記の利率で、2022年３月 28日（利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を
含まない。）までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日
よりも前に償還または買入消却されない限り、2022年６月17日を初回として、毎年３月17日、６月17
日、９月17日および12月17日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前
の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）につい
て後払いされる。
( イ) 利息起算日（同日を含む。）から2022年６月17日（固定利払日）（同日を含まない。）までの
利息計算期間について適用される利率は年率4.60％であり、固定利払日に支払われる利息額は
額面金額100万円の各本社債につき10,094円である。
( ロ) 2022年６月17日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（変
動利息計算期間）について適用される利率は以下に従って決定される。
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( ⅰ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
率判定日におけるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額
で あるか、またはそれを上回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用
される利率は年率4.60％とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の
各本社債につき11,500円である。
( ⅱ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
率判定日における少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下
回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率0.10％と
し、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき250円（以下
「最低利息額」という。）である。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2022年３月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2022年３月18日付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称す
る。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2026年３月17日満期《日米２指数参照》ステップダウン期限前償還条項付 日経平
均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１ 【保証会社情報】
該当事項なし。
第２ 【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第３ 【指数等の情報】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
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