朝日放送グループホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
朝日放送グループホールディングス株式会社(E04380)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月９日
【会社名】 朝日放送グループホールディングス株式会社
【英訳名】 ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沖中 進
【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島一丁目１番30号
【電話番号】 (06)6457―5006
【事務連絡者氏名】 財務部長 新妻 大輔
【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区福島一丁目１番30号
【電話番号】 (06)6457―5006
【事務連絡者氏名】 財務部長 新妻 大輔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 117,176,980円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額( 以下、本有価証券届出書
の訂正届出書において「発行価額」という。 )の総額であり
ます。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年３月１日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この自己株式の処分に関し必要な事項が2022年３月９日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３ 本募集とは別に、2022年３月１日(火)付の取締役会において、当社普通株式466,200株の公募による自己株
式の処分(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式763,500株の売出し(以下、「引受人の買取引受け
による売出し」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる
売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、184,400株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受け
る当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」
という。)を 行う場合があり、 本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会
社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本件第三者割当」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当
該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2022年３月29日(火)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３ 本募集とは別に、2022年３月１日(火)付の取締役会において、当社普通株式466,200株の公募による自己株
式の処分(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式763,500株の売出し(以下、「引受人の買取引受け
による売出し」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる
売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
184,400株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。)を 行います。なお、 本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を
割当先として行う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本件第三者割当」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式
の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 2022年３月12日(土) から2022年３月29日(火)までの間(以下、「シンジケート
カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
ンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 184,400株 128,593,184 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 184,400株 128,593,184 ―
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
て大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりでありま
す。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 184,400株
払込金額の総額 128,593,184 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
代表者の役職氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定先
資本金の額 100,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社大和証券グループ本社100％
当社が保有している割当予定先
の株式の数 該当事項はありません。
(2022年２月15日現在)
出資関係
割当予定先が保有している当社
の株式の数 11,700株
当社との関係
(2022年２月15日現在)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主
取引関係
幹事証券会社
人事関係 該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項 該当事項はありません。
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行われな
い場合があります。
３ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額及び払込金額の総額は、2022年２月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 184,400株 117,176,980 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 184,400株 117,176,980 ―
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
て大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりでありま
す。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 184,400株
払込金額の総額 117,176,980 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
代表者の役職氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定先
資本金の額 100,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社大和証券グループ本社100％
当社が保有している割当予定先
の株式の数 該当事項はありません。
(2022年２月15日現在)
出資関係
割当予定先が保有している当社
の株式の数 11,700株
当社との関係
(2022年２月15日現在)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主
取引関係
幹事証券会社
人事関係 該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項 該当事項はありません。
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)３に記載のとおり、処分株式数が減少し、又は処分そのものが全く行われな
い場合があります。
３ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注) ４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) 単位 (円)
未定 ―
100株 2022年３月30日(水) 該当事項はありません。 2022年３月31日(木)
(注)１ (注) ２
(注) １ 発行価格については、2022年３月９日(水)から2022年３月14日(月)までの間のいずれかの日に一般募集にお
いて決定される発行価額と同一とします。
２ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額は資本組入れされません。
３ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
４ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、失権となります。
５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
発行価格 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) 単位 (円)
―
635.45 100株 2022年３月30日(水) 該当事項はありません。 2022年３月31日(木)
(注) １
(注) １ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額は資本組入れされません。
２ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、失権となります。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注) １の全文削除及び２，３，４，５の番号変更
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
128,593,184 1,000,000 127,593,184
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2022年２月18日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
117,176,980 1,000,000 116,176,980
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注) ３の全文削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 127,593,184 円については、本件第三者割当と同日付をもって取締役会において決議され
た一般募集の手取概算額 319,109,232 円と合わせた手取概算額合計上限 446,702,416 円について、全額を2022年６月
末までに当社連結子会社である朝日放送テレビ株式会社への投融資を通じ、老朽化し更新が必要となったテレビマ
スター(放送する番組及びコマーシャル等の放送データを送信所へ送信する設備)の設備更新資金の一部に充当する
予定です。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 116,176,980 円については、本件第三者割当と同日付をもって取締役会において決議され
た一般募集の手取概算額 290,246,790 円と合わせた手取概算額合計上限 406,423,770 円について、全額を2022年６月
末までに当社連結子会社である朝日放送テレビ株式会社への投融資を通じ、老朽化し更新が必要となったテレビマ
スター(放送する番組及びコマーシャル等の放送データを送信所へ送信する設備)の設備更新資金の一部に充当する
予定です。
＜後略＞
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