ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(令和3年6月22日－令和3年12月20日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月18日       提出
      【計算期間】                      ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
                           型）   第22特定期間
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
                           配型）    第18期
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （毎月分配型）        第22特定期間
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （年２回分配型）         第18期
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
                           月分配型）      第18特定期間
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
                           ２回分配型）       第18期
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
                           月分配型）      第17特定期間
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
                           ２回分配型）       第17期
                           (自  2021年6月22日至        2021年12月20日)
      【ファンド名】                      ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
                           型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
                           配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （毎月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
                           （年２回分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
                           月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
                           ２回分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
                           月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
                           ２回分配型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債           日々      アフリカ                              追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）      （中東）                              その他
        属性                エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （債券　公債））
       資産複合
       （　　　）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「豪ドルコース（年２回分配型）」

       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債           日々      アフリカ                              追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）      （中東）                              その他
        属性                エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （債券　公債））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                   追加設定は一切行われないファンドをいいます。
            追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                   国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                   株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            不動産投信（リート）             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
            その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                          があるものをいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                          載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
            ネージメント・ファン             規則」に規定するＭＭＦをいいます。
            ド）
            ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
            ザーブ・ファンド）             規則」に規定するＭＲＦをいいます。
            ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                          定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
            特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                          あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













    （２）【ファンドの沿革】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
        2011年3月31日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」

        2013年1月16日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「豪ドルコース（年２回分配型）」

       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
        2013年2月20日            設定日、信託契約締結、運用開始
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」

       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        2013年7月1日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2013年9月20日            信託期間を2016年6月20日までから2021年6月21日までに変更
        2019年9月20日            信託期間を2021年6月21日までから2025年11月20日までに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱い、
               販売会社            収益分配金・償還金の支払いの
                           取扱い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     委託会社（委託者）                     再委託先
         （再信託受託会社：日本マスター
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式会社                   ピムコジャパンリミテッド
             トラスト信託銀行株式会社）
                                              委託会社から投資信託証券へ
         信託財産の保管・管理等を行い                    信託財産の運用の指図、受益                  の運用の指図に関する権限の
         ます。                    権の発行等を行います。                  委託を受け、ファンドにおけ
                                              る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（2021年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
                                 15/233


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         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      「豪ドルコース（毎月分配型）」
      「豪ドルコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＡＵＤ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪
       ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受け
       ます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への
       投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＡＵＤ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

      「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＢＲＬ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブ
       ラジルレアル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替
       変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの
       投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＢＲＬ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
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       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「メキシコペソコース（毎月分配型）」

      「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －
       クラスＪ      （ＭＸＮ）の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の
       発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メ
       キシコペソ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動
       の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資
       信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ      （ＭＸＮ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「世界通貨分散コース（毎月分配型）」

      「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託の投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府
       機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざ
       します。投資信託証券への投資にあたっては、異なる通貨への投資効果を有する別に定める投資
       信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の中から、通貨の分散に配慮して投資を行
       うことを基本とします。各指定投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は概ね均等に
       なることを基本とします。指定投資信託証券は、長期的な経済構造の変化に応じて見直しを行い
       ます。この際、投資信託証券が指定投資信託証券から外れることや、新たに指定投資信託証券
       （ファンド設定時以降に設定された投資信託も含みます。）に指定されることがあります。指定
       投資信託証券への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、各対象通貨買
       いの為替取引を行います。ただし、対象通貨が米ドルの指定投資信託証券においては当該為替取
       引を行いません。（このため、基準価額はすべての対象通貨の対円での為替変動の影響を受けま
       す。）なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資
       も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド      Ⅱ  －  クラスＪ」、「ピムコ             エマージング        ボ
       ンド   インカム      ファンド      Ⅲ  －  クラスＪ」を選定しました。また、余裕資金の運用について
       は、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視
       し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

          があります。
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    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
        のをいいます。）をいいます。以下同じ。）および証券投資信託であるマネー・マーケット・
        マザーファンドの投資信託証券（「世界通貨分散コース（毎月分配型）」、「世界通貨分散
        コース（年２回分配型）」の場合）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は
        本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
        す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
    ＜投資信託証券の概要＞

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     マネー・マーケット・マザーファンド



















     形態          証券投資信託
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     投資運用会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
               わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
               あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
               ・株式への投資は行いません。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
               ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
               ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
               ありません。
     （信託報酬）
     その他の費用・
               売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年３月４日
     決算日          原則として毎年５月および11月の20日
               信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
               ません。
    （３）【運用体制】

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       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
        委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
        図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
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        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        ■ 世界通貨分散コース（毎月分配型）および世界通貨分散コース（年２回分配型）以外の各
        コース
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は主として米ドル建て資産ですが、各ファンドが
         投資する外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行う
         ため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通
         貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
         込むことがあります。
         なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
         差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
         相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
         為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
         響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
         をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
         あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ■世界通貨分散コース（毎月分配型）および世界通貨分散コース（年２回分配型）
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は主として米ドル建て資産ですが、各ファンドが
         投資する外国投資信託において、米ドル売り、世界通貨買いの為替取引を行うため、当該通
         貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円
         高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
         ります。
         なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
         差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
         相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
         為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
         響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
         をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
         あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
         * 世界通貨は、豪ドル、ブラジルレアル、メキシコペソ、カナダドル、インドネシアルピ
          ア、インドルピー、韓国ウォン、ロシアルーブル、トルコリラ、ユーロ、英ポンド、米ド
          ルが各々12分の１程度ずつで構成されます。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
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      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815％
        （税抜1.65％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
            各販売会社における
                               委託会社           販売会社           受託会社
           取扱純資産総額に応じて
        300億円以下の部分                       0.91％           0.7％          0.04％

        300億円超の部分                       0.81％           0.8％          0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

          支払先                    対価として提供する役務の内容
                 ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
          委託会社
                 作成等
          販売会社       交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の15

        日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営
        業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.649％以内（税抜           年0.59％以内）の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
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           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               5,654,215,796              99.46
           親投資信託受益証券                    日本               5,649,175            0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―              25,196,656            0.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                          5,685,061,627             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    816,847.1246         6,749   5,512,901,243         6,922   5,654,215,796     99.46
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                5,548,198       1.0182     5,649,175       1.0182     5,649,175    0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.46
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第8計算期間末日          (平成24年     1月20日)      59,131,057,908         59,566,542,006             9,505         9,575
      第9計算期間末日          (平成24年     2月20日)      70,122,820,408         70,603,957,655             10,202         10,272
      第10計算期間末日          (平成24年     3月21日)      78,327,683,227         78,845,993,579             10,578         10,648
      第11計算期間末日          (平成24年     4月20日)      82,678,791,071         83,244,887,186             10,224         10,294
      第12計算期間末日          (平成24年     5月21日)      82,655,833,869         83,275,125,699             9,343         9,413
      第13計算期間末日          (平成24年     6月20日)      89,056,114,353         89,695,072,367             9,756         9,826
      第14計算期間末日          (平成24年     7月20日)      91,990,639,329         92,624,566,047             10,158         10,228
      第15計算期間末日          (平成24年     8月20日)      93,805,109,745         94,445,713,697             10,250         10,320
      第16計算期間末日          (平成24年     9月20日)      96,757,326,181         97,417,871,158             10,254         10,324
      第17計算期間末日          (平成24年10月22日)           100,708,483,344         101,386,902,674             10,391         10,461
      第18計算期間末日          (平成24年11月20日)           101,266,009,586         101,936,661,300             10,570         10,640
      第19計算期間末日          (平成24年12月20日)           108,018,202,413         108,501,410,275             11,177         11,227
      第20計算期間末日          (平成25年     1月21日)      114,462,372,293         114,940,603,176             11,967         12,017
      第21計算期間末日          (平成25年     2月20日)      110,400,827,767         110,857,312,931             12,092         12,142
      第22計算期間末日          (平成25年     3月21日)      105,145,902,985         105,573,271,780             12,302         12,352
      第23計算期間末日          (平成25年     4月22日)      102,412,718,949         105,274,848,598             12,524         12,874
      第24計算期間末日          (平成25年     5月20日)      97,860,937,629         98,259,069,370             12,290         12,340
      第25計算期間末日          (平成25年     6月20日)      73,323,631,630         73,673,318,344             10,484         10,534
      第26計算期間末日          (平成25年     7月22日)      64,474,615,923         64,778,423,959             10,611         10,661
      第27計算期間末日          (平成25年     8月20日)      55,718,036,469         55,996,761,971             9,995        10,045
      第28計算期間末日          (平成25年     9月20日)      52,864,289,511         53,111,723,485             10,683         10,733
      第29計算期間末日          (平成25年10月21日)            50,031,098,252         50,262,558,275             10,808         10,858
      第30計算期間末日          (平成25年11月20日)            45,765,217,134         45,981,620,894             10,574         10,624
      第31計算期間末日          (平成25年12月20日)            41,797,197,527         41,999,493,713             10,331         10,381
      第32計算期間末日          (平成26年     1月20日)      39,786,223,703         39,979,579,766             10,288         10,338
      第33計算期間末日          (平成26年     2月20日)      37,654,700,715         37,837,912,895             10,276         10,326
      第34計算期間末日          (平成26年     3月20日)      35,939,681,583         36,112,792,214             10,381         10,431
      第35計算期間末日          (平成26年     4月21日)      36,202,970,471         36,368,696,285             10,923         10,973
      第36計算期間末日          (平成26年     5月20日)      34,464,407,709         34,621,352,209             10,980         11,030
      第37計算期間末日          (平成26年     6月20日)      32,864,672,195         33,610,001,243             11,024         11,274
      第38計算期間末日          (平成26年     7月22日)      31,728,623,605         31,873,722,079             10,933         10,983
                                 34/233


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      第39計算期間末日          (平成26年     8月20日)      31,179,475,693         31,320,749,519             11,035         11,085
      第40計算期間末日          (平成26年     9月22日)      30,396,945,254         30,811,097,112             11,009         11,159
      第41計算期間末日          (平成26年10月20日)            28,677,709,666         28,814,222,087             10,504         10,554
      第42計算期間末日          (平成26年11月20日)            30,280,740,201         30,414,240,345             11,341         11,391
      第43計算期間末日          (平成26年12月22日)            27,601,333,308         27,732,775,805             10,499         10,549
      第44計算期間末日          (平成27年     1月20日)      27,050,288,540         27,180,822,649             10,361         10,411
      第45計算期間末日          (平成27年     2月20日)      25,782,508,441         25,910,824,699             10,046         10,096
      第46計算期間末日          (平成27年     3月20日)      25,054,499,052         25,181,195,451             9,888         9,938
      第47計算期間末日          (平成27年     4月20日)      25,406,691,733         25,531,520,686             10,177         10,227
      第48計算期間末日          (平成27年     5月20日)      25,675,228,058         25,798,313,371             10,430         10,480
      第49計算期間末日          (平成27年     6月22日)      24,946,411,598         25,068,953,493             10,179         10,229
      第50計算期間末日          (平成27年     7月21日)      23,755,764,700         23,877,131,246             9,787         9,837
      第51計算期間末日          (平成27年     8月20日)      22,956,970,736         23,077,509,396             9,523         9,573
      第52計算期間末日          (平成27年     9月24日)      20,508,649,181         20,626,955,214             8,668         8,718
      第53計算期間末日          (平成27年10月20日)            20,932,793,691         21,049,546,908             8,965         9,015
      第54計算期間末日          (平成27年11月20日)            20,570,099,709         20,683,361,561             9,081         9,131
      第55計算期間末日          (平成27年12月21日)            19,229,297,721         19,339,492,341             8,725         8,775
      第56計算期間末日          (平成28年     1月20日)      17,356,883,751         17,465,876,124             7,962         8,012
      第57計算期間末日          (平成28年     2月22日)      16,793,716,987         16,899,377,837             7,947         7,997
      第58計算期間末日          (平成28年     3月22日)      17,837,456,627         17,939,871,303             8,708         8,758
      第59計算期間末日          (平成28年     4月20日)      17,755,330,353         17,855,216,220             8,888         8,938
      第60計算期間末日          (平成28年     5月20日)      15,905,482,324         16,002,956,360             8,159         8,209
      第61計算期間末日          (平成28年     6月20日)      15,333,844,555         15,429,443,422             8,020         8,070
      第62計算期間末日          (平成28年     7月20日)      16,367,796,539         16,463,182,232             8,580         8,630
      第63計算期間末日          (平成28年     8月22日)      15,720,340,645         15,814,716,802             8,329         8,379
      第64計算期間末日          (平成28年     9月20日)      15,269,163,136         15,361,720,496             8,248         8,298
      第65計算期間末日          (平成28年10月20日)            15,526,552,271         15,617,544,363             8,532         8,582
      第66計算期間末日          (平成28年11月21日)            14,893,853,697         14,983,456,278             8,311         8,361
      第67計算期間末日          (平成28年12月20日)            15,440,000,383         15,528,739,647             8,700         8,750
      第68計算期間末日          (平成29年     1月20日)      15,805,923,469         15,893,456,410             9,029         9,079
      第69計算期間末日          (平成29年     2月20日)      15,624,064,478         15,710,695,210             9,018         9,068
      第70計算期間末日          (平成29年     3月21日)      15,596,446,628         15,682,259,338             9,087         9,137
      第71計算期間末日          (平成29年     4月20日)      14,544,484,591         14,628,815,561             8,623         8,673
      第72計算期間末日          (平成29年     5月22日)      14,634,663,615         14,718,263,462             8,753         8,803
      第73計算期間末日          (平成29年     6月20日)      14,836,288,976         14,919,208,682             8,946         8,996
      第74計算期間末日          (平成29年     7月20日)      15,233,819,178         15,315,436,949             9,332         9,382
      第75計算期間末日          (平成29年     8月21日)      14,657,838,200         14,738,461,546             9,090         9,140
      第76計算期間末日          (平成29年     9月20日)      15,055,399,245         15,134,824,734             9,478         9,528
      第77計算期間末日          (平成29年10月20日)            14,665,664,045         14,712,225,120             9,449         9,479
      第78計算期間末日          (平成29年11月20日)            13,621,163,271         13,666,742,971             8,965         8,995
      第79計算期間末日          (平成29年12月20日)            13,703,741,837         13,748,540,655             9,177         9,207
      第80計算期間末日          (平成30年     1月22日)      13,820,582,369         13,864,745,501             9,388         9,418
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      第81計算期間末日          (平成30年     2月20日)      12,666,011,766         12,709,592,907             8,719         8,749
      第82計算期間末日          (平成30年     3月20日)      12,085,471,949         12,128,579,480             8,411         8,441
      第83計算期間末日          (平成30年     4月20日)      12,281,295,481         12,324,098,234             8,608         8,638
      第84計算期間末日          (平成30年     5月21日)      11,830,421,653         11,873,044,170             8,327         8,357
      第85計算期間末日          (平成30年     6月20日)      11,205,118,120         11,247,286,902             7,972         8,002
      第86計算期間末日          (平成30年     7月20日)      11,285,821,999         11,326,445,198             8,335         8,365
      第87計算期間末日          (平成30年     8月20日)      10,574,591,188         10,614,562,804             7,937         7,967
      第88計算期間末日          (平成30年     9月20日)      10,485,503,864         10,524,732,783             8,019         8,049
      第89計算期間末日          (平成30年10月22日)            10,122,806,456         10,161,461,649             7,856         7,886
      第90計算期間末日          (平成30年11月20日)            10,114,501,993         10,152,673,229             7,949         7,979
      第91計算期間末日          (平成30年12月20日)            9,760,554,829         9,797,905,786             7,840         7,870
      第92計算期間末日          (平成31年     1月21日)       9,683,601,219         9,720,789,263             7,812         7,842
      第93計算期間末日          (平成31年     2月20日)       9,675,962,117         9,712,608,077             7,921         7,951
      第94計算期間末日          (平成31年     3月20日)       9,650,298,268         9,686,446,745             8,009         8,039
      第95計算期間末日          (平成31年     4月22日)       9,631,478,414         9,667,121,197             8,107         8,137
      第96計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       9,002,929,540         9,038,366,771             7,622         7,652
      第97計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       8,904,103,956         8,927,268,087             7,688         7,708
      第98計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       8,924,023,906         8,946,592,756             7,908         7,928
      第99計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       8,275,118,104         8,297,281,282             7,467         7,487
     第100計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       8,276,848,333         8,293,095,196             7,642         7,657
     第101計算期間末日          (令和   1年10月21日)         8,067,261,192         8,082,992,678             7,692         7,707
     第102計算期間末日          (令和   1年11月20日)         7,877,459,855         7,892,930,445             7,638         7,653
     第103計算期間末日          (令和   1年12月20日)         7,871,737,476         7,886,763,952             7,858         7,873
     第104計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       7,890,778,146         7,905,569,170             8,002         8,017
     第105計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       7,662,415,160         7,676,889,594             7,941         7,956
     第106計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       5,361,394,452         5,375,644,718             5,643         5,658
     第107計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       5,872,355,858         5,886,400,810             6,272         6,287
     第108計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       6,164,027,908         6,177,955,429             6,639         6,654
     第109計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       6,588,448,640         6,602,138,247             7,219         7,234
     第110計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       6,709,870,939         6,727,895,669             7,445         7,465
     第111計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       6,860,131,095         6,877,762,732             7,782         7,802
     第112計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       6,580,862,919         6,598,292,692             7,551         7,571
     第113計算期間末日          (令和   2年10月20日)         6,441,681,054         6,458,831,249             7,512         7,532
     第114計算期間末日          (令和   2年11月20日)         6,508,693,181         6,525,541,068             7,726         7,746
     第115計算期間末日          (令和   2年12月21日)         6,784,804,092         6,801,388,865             8,182         8,202
     第116計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       6,698,078,442         6,714,391,829             8,212         8,232
     第117計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       6,795,973,705         6,812,035,439             8,462         8,482
     第118計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       6,675,328,662         6,691,246,781             8,387         8,407
     第119計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       6,661,975,942         6,677,649,032             8,501         8,521
     第120計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       6,493,566,850         6,508,851,516             8,497         8,517
     第121計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       6,293,442,504         6,308,350,825             8,443         8,463
     第122計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       6,044,672,770         6,059,402,120             8,208         8,228
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     第123計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       5,828,137,354         5,842,711,073             7,998         8,018
     第124計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       5,855,457,599         5,869,914,861             8,100         8,120
     第125計算期間末日          (令和   3年10月20日)         6,102,341,060         6,116,680,160             8,511         8,531
     第126計算期間末日          (令和   3年11月22日)         5,801,650,975         5,815,855,451             8,169         8,189
     第127計算期間末日          (令和   3年12月20日)         5,579,710,520         5,593,735,411             7,957         7,977
                令和   2年12月末日         6,780,756,794              ―       8,211          ―
                令和   3年  1月末日       6,681,977,695              ―       8,230          ―
                     2月末日       6,800,876,480              ―       8,509          ―
                     3月末日       6,575,272,452              ―       8,281          ―
                     4月末日       6,650,115,956              ―       8,532          ―
                     5月末日       6,554,051,623              ―       8,624          ―
                     6月末日       6,285,956,645              ―       8,481          ―
                     7月末日       6,079,972,728              ―       8,287          ―
                     8月末日       5,980,069,124              ―       8,229          ―
                     9月末日       5,827,297,359              ―       8,079          ―
                　　　　10月末日            6,109,206,230              ―       8,553          ―
                　　　　11月末日            5,530,917,109              ―       7,847          ―
                　　　　12月末日            5,685,061,627              ―       8,156          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
               第10計算期間                                           70円
               第11計算期間                                           70円
               第12計算期間                                           70円
               第13計算期間                                           70円
               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           350円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
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               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           250円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           150円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
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               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           30円
               第80計算期間                                           30円
               第81計算期間                                           30円
               第82計算期間                                           30円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           30円
               第87計算期間                                           30円
               第88計算期間                                           30円
               第89計算期間                                           30円
               第90計算期間                                           30円
               第91計算期間                                           30円
               第92計算期間                                           30円
               第93計算期間                                           30円
               第94計算期間                                           30円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           20円
               第98計算期間                                           20円
               第99計算期間                                           20円
               第100計算期間                                           15円
               第101計算期間                                           15円
               第102計算期間                                           15円
               第103計算期間                                           15円
               第104計算期間                                           15円
               第105計算期間                                           15円
               第106計算期間                                           15円
               第107計算期間                                           15円
               第108計算期間                                           15円
               第109計算期間                                           15円
               第110計算期間                                           20円
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               第111計算期間                                           20円
               第112計算期間                                           20円
               第113計算期間                                           20円
               第114計算期間                                           20円
               第115計算期間                                           20円
               第116計算期間                                           20円
               第117計算期間                                           20円
               第118計算期間                                           20円
               第119計算期間                                           20円
               第120計算期間                                           20円
               第121計算期間                                           20円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           20円
               第124計算期間                                           20円
               第125計算期間                                           20円
               第126計算期間                                           20円
               第127計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第8計算期間                                           4.74
                第9計算期間                                           8.06
               第10計算期間                                           4.37
               第11計算期間                                          △2.68
               第12計算期間                                          △7.93
               第13計算期間                                           5.16
               第14計算期間                                           4.83
               第15計算期間                                           1.59
               第16計算期間                                           0.72
               第17計算期間                                           2.01
               第18計算期間                                           2.39
               第19計算期間                                           6.21
               第20計算期間                                           7.51
               第21計算期間                                           1.46
               第22計算期間                                           2.15
               第23計算期間                                           4.64
               第24計算期間                                          △1.46
               第25計算期間                                          △14.28
               第26計算期間                                           1.68
               第27計算期間                                          △5.33
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               第28計算期間                                           7.38
               第29計算期間                                           1.63
               第30計算期間                                          △1.70
               第31計算期間                                          △1.82
               第32計算期間                                           0.06
               第33計算期間                                           0.36
               第34計算期間                                           1.50
               第35計算期間                                           5.70
               第36計算期間                                           0.97
               第37計算期間                                           2.67
               第38計算期間                                          △0.37
               第39計算期間                                           1.39
               第40計算期間                                           1.12
               第41計算期間                                          △4.13
               第42計算期間                                           8.44
               第43計算期間                                          △6.98
               第44計算期間                                          △0.83
               第45計算期間                                          △2.55
               第46計算期間                                          △1.07
               第47計算期間                                           3.42
               第48計算期間                                           2.97
               第49計算期間                                          △1.92
               第50計算期間                                          △3.35
               第51計算期間                                          △2.18
               第52計算期間                                          △8.45
               第53計算期間                                           4.00
               第54計算期間                                           1.85
               第55計算期間                                          △3.36
               第56計算期間                                          △8.17
               第57計算期間                                           0.43
               第58計算期間                                           10.20
               第59計算期間                                           2.64
               第60計算期間                                          △7.63
               第61計算期間                                          △1.09
               第62計算期間                                           7.60
               第63計算期間                                          △2.34
               第64計算期間                                          △0.37
               第65計算期間                                           4.04
               第66計算期間                                          △2.00
               第67計算期間                                           5.28
               第68計算期間                                           4.35
               第69計算期間                                           0.43
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               第70計算期間                                           1.31
               第71計算期間                                          △4.55
               第72計算期間                                           2.08
               第73計算期間                                           2.77
               第74計算期間                                           4.87
               第75計算期間                                          △2.05
               第76計算期間                                           4.81
               第77計算期間                                           0.01
               第78計算期間                                          △4.80
               第79計算期間                                           2.69
               第80計算期間                                           2.62
               第81計算期間                                          △6.80
               第82計算期間                                          △3.18
               第83計算期間                                           2.69
               第84計算期間                                          △2.91
               第85計算期間                                          △3.90
               第86計算期間                                           4.92
               第87計算期間                                          △4.41
               第88計算期間                                           1.41
               第89計算期間                                          △1.65
               第90計算期間                                           1.56
               第91計算期間                                          △0.99
               第92計算期間                                           0.02
               第93計算期間                                           1.77
               第94計算期間                                           1.48
               第95計算期間                                           1.59
               第96計算期間                                          △5.61
               第97計算期間                                           1.12
               第98計算期間                                           3.12
               第99計算期間                                          △5.32
               第100計算期間                                           2.54
               第101計算期間                                           0.85
               第102計算期間                                          △0.50
               第103計算期間                                           3.07
               第104計算期間                                           2.02
               第105計算期間                                          △0.57
               第106計算期間                                          △28.74
               第107計算期間                                           11.41
               第108計算期間                                           6.09
               第109計算期間                                           8.96
               第110計算期間                                           3.40
               第111計算期間                                           4.79
                                 42/233


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               第112計算期間                                          △2.71
               第113計算期間                                          △0.25
               第114計算期間                                           3.11
               第115計算期間                                           6.16
               第116計算期間                                           0.61
               第117計算期間                                           3.28
               第118計算期間                                          △0.64
               第119計算期間                                           1.59
               第120計算期間                                           0.18
               第121計算期間                                          △0.40
               第122計算期間                                          △2.54
               第123計算期間                                          △2.31
               第124計算期間                                           1.52
               第125計算期間                                           5.32
               第126計算期間                                          △3.78
               第127計算期間                                          △2.35
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第8計算期間                  7,957,161,646              495,858,261            62,212,014,054
          第9計算期間                  7,990,030,763             1,468,152,275             68,733,892,542
          第10計算期間                  6,887,896,070             1,577,452,605             74,044,336,007
          第11計算期間                  8,149,499,332             1,322,961,660             80,870,873,679
          第12計算期間                  8,861,784,953             1,262,397,189             88,470,261,443
          第13計算期間                  6,251,411,836             3,441,956,931             91,279,716,348
          第14計算期間                  4,676,507,008             5,395,263,630             90,560,959,726
          第15計算期間                  4,128,194,049             3,174,303,356             91,514,850,419
          第16計算期間                  5,333,300,855             2,484,583,033             94,363,568,241
          第17計算期間                  5,701,454,414             3,147,975,397             96,917,047,258
          第18計算期間                  3,830,162,463             4,939,821,902             95,807,387,819
          第19計算期間                  4,469,042,158             3,634,857,416             96,641,572,561
          第20計算期間                  2,864,495,242             3,859,891,098             95,646,176,705
          第21計算期間                   181,284,641            4,530,428,382             91,297,032,964
          第22計算期間                   119,330,710            5,942,604,672             85,473,759,002
          第23計算期間                    8,427,812           3,707,053,981             81,775,132,833
          第24計算期間                   43,113,263            2,191,897,893             79,626,348,203
          第25計算期間                   18,033,700            9,707,038,981             69,937,342,922
          第26計算期間                   21,543,088            9,197,278,623             60,761,607,387
          第27計算期間                   12,911,333            5,029,418,246             55,745,100,474
                                 43/233


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          第28計算期間                   74,132,916            6,332,438,422             49,486,794,968
          第29計算期間                    4,879,749           3,199,669,947             46,292,004,770
          第30計算期間                   51,762,731            3,063,015,310             43,280,752,191
          第31計算期間                   20,474,440            2,841,989,271             40,459,237,360
          第32計算期間                    8,695,598           1,796,720,303             38,671,212,655
          第33計算期間                   53,976,720            2,082,753,213             36,642,436,162
          第34計算期間                    4,177,914           2,024,487,826             34,622,126,250
          第35計算期間                    7,093,110           1,484,056,469             33,145,162,891
          第36計算期間                   46,355,237            1,802,618,002             31,388,900,126
          第37計算期間                    3,440,876           1,579,179,077             29,813,161,925
          第38計算期間                    2,998,575            796,465,571            29,019,694,929
          第39計算期間                    3,638,247            768,567,918            28,254,765,258
          第40計算期間                    7,214,293            651,855,661            27,610,123,890
          第41計算期間                    8,213,127            315,852,651            27,302,484,366
          第42計算期間                    4,091,130            606,546,528            26,700,028,968
          第43計算期間                    2,748,169            414,277,554            26,288,499,583
          第44計算期間                    4,613,149            186,290,833            26,106,821,899
          第45計算期間                   21,830,692             465,400,984            25,663,251,607
          第46計算期間                   24,748,931             348,720,698            25,339,279,840
          第47計算期間                    5,650,337            379,139,447            24,965,790,730
          第48計算期間                   11,289,437             360,017,406            24,617,062,761
          第49計算期間                   15,006,874             123,690,628            24,508,379,007
          第50計算期間                    3,600,000            238,669,717            24,273,309,290
          第51計算期間                    9,900,576            175,477,715            24,107,732,151
          第52計算期間                   11,342,084             457,867,572            23,661,206,663
          第53計算期間                    1,080,000            311,643,204            23,350,643,459
          第54計算期間                    1,129,816            699,402,678            22,652,370,597
          第55計算期間                    5,000,000            618,446,591            22,038,924,006
          第56計算期間                   51,267,568             291,716,848            21,798,474,726
          第57計算期間                   11,791,835             678,096,374            21,132,170,187
          第58計算期間                    2,126,693            651,361,540            20,482,935,340
          第59計算期間                    2,313,984            508,075,776            19,977,173,548
          第60計算期間                   18,264,354             500,630,691            19,494,807,211
          第61計算期間                   46,422,248             421,455,992            19,119,773,467
          第62計算期間                   234,266,962             276,901,757            19,077,138,672
          第63計算期間                   132,642,974             334,550,061            18,875,231,585
          第64計算期間                   87,194,402             450,953,978            18,511,472,009
          第65計算期間                   182,301,203             495,354,725            18,198,418,487
          第66計算期間                   119,686,034             397,588,275            17,920,516,246
          第67計算期間                   78,481,780             251,145,151            17,747,852,875
          第68計算期間                    2,341,832            243,606,368            17,506,588,339
          第69計算期間                   18,360,464             198,802,232            17,326,146,571
                                 44/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第70計算期間                   38,122,505             201,727,015            17,162,542,061
          第71計算期間                   74,385,784             370,733,781            16,866,194,064
          第72計算期間                   64,153,565             210,378,072            16,719,969,557
          第73計算期間                   27,316,339             163,344,552            16,583,941,344
          第74計算期間                   31,347,203             291,734,150            16,323,554,397
          第75計算期間                        ―         198,885,059            16,124,669,338
          第76計算期間                    1,000,000            240,571,437            15,885,097,901
          第77計算期間                    1,284,156            366,023,602            15,520,358,455
          第78計算期間                        ―         327,124,944            15,193,233,511
          第79計算期間                    1,000,000            261,294,076            14,932,939,435
          第80計算期間                    1,000,000            212,895,257            14,721,044,178
          第81計算期間                     50,000           194,047,085            14,527,047,093
          第82計算期間                    5,164,380            163,034,384            14,369,177,089
          第83計算期間                    2,958,022            104,550,614            14,267,584,497
          第84計算期間                        ―         60,078,518           14,207,505,979
          第85計算期間                    1,000,000            152,245,201            14,056,260,778
          第86計算期間                     10,000           515,204,113            13,541,066,665
          第87計算期間                    3,338,525            220,532,927            13,323,872,263
          第88計算期間                    3,100,000            250,665,826            13,076,306,437
          第89計算期間                    1,010,000            192,251,848            12,885,064,589
          第90計算期間                    1,000,000            162,319,243            12,723,745,346
          第91計算期間                        ―         273,426,111            12,450,319,235
          第92計算期間                     70,000           54,374,339           12,396,014,896
          第93計算期間                    2,280,082            182,974,916            12,215,320,062
          第94計算期間                    1,000,000            166,827,410            12,049,492,652
          第95計算期間                    1,000,000            169,564,666            11,880,927,986
          第96計算期間                        ―         68,517,440           11,812,410,546
          第97計算期間                    2,000,000            232,344,804            11,582,065,742
          第98計算期間                    6,039,632            303,679,987            11,284,425,387
          第99計算期間                        ―         202,836,143            11,081,589,244
         第100計算期間                    1,000,000            251,346,746            10,831,242,498
         第101計算期間                        ―         343,585,127            10,487,657,371
         第102計算期間                        ―         173,930,130            10,313,727,241
         第103計算期間                        ―         296,076,097            10,017,651,144
         第104計算期間                        ―         156,967,918            9,860,683,226
         第105計算期間                        ―         211,060,416            9,649,622,810
         第106計算期間                        ―         149,445,337            9,500,177,473
         第107計算期間                    1,772,921            138,648,404            9,363,301,990
         第108計算期間                     765,504            79,053,296            9,285,014,198
         第109計算期間                        ―         158,609,051            9,126,405,147
         第110計算期間                        ―         114,040,062            9,012,365,085
         第111計算期間                        ―         196,546,247            8,815,818,838
                                 45/233


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         第112計算期間                        ―         100,932,141            8,714,886,697
         第113計算期間                        ―         139,789,104            8,575,097,593
         第114計算期間                        ―         151,153,671            8,423,943,922
         第115計算期間                        ―         131,557,409            8,292,386,513
         第116計算期間                        ―         135,692,615            8,156,693,898
         第117計算期間                        ―         125,826,569            8,030,867,329
         第118計算期間                        ―         71,807,434            7,959,059,895
         第119計算期間                      10,000           122,524,743            7,836,545,152
         第120計算期間                        ―         194,212,052            7,642,333,100
         第121計算期間                        ―         188,172,343            7,454,160,757
         第122計算期間                        ―         89,485,447            7,364,675,310
         第123計算期間                        ―         77,815,357            7,286,859,953
         第124計算期間                        ―         58,228,636            7,228,631,317
         第125計算期間                        ―         59,080,927            7,169,550,390
         第126計算期間                        ―         67,312,035            7,102,238,355
         第127計算期間                        ―         89,792,643            7,012,445,712
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                53,568,296            99.18
           親投資信託受益証券                    日本                 71,026          0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―                373,384           0.69
            （負債控除後）
                  純資産総額                            54,012,706           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     7,738.8467        6,749     52,229,476        6,922     53,568,296    99.18
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
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     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 69,757      1.0182       71,026      1.0182       71,026   0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.18
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)        44,624,566         44,624,566           9,076         9,076
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)              33,109,745         33,109,745           9,203         9,203
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)        45,326,843         45,370,989           10,267         10,277
      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)              21,691,294         21,712,719           10,124         10,134
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)        38,754,553         38,754,553           10,109         10,109
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)              34,833,624         34,833,624           8,962         8,962
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        31,200,966         31,200,966           8,543         8,543
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)              30,040,727         30,040,727           9,595         9,595
      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        30,100,339         30,100,339           10,200         10,200
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)              38,579,745         38,615,731           10,721         10,731
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        65,874,078         65,874,078           9,510         9,510
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)              64,505,701         64,505,701           9,567         9,567
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        62,627,159         62,627,159           9,589         9,589
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      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)           64,525,818         64,525,818           9,927         9,927
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        60,052,104         60,052,104           9,239         9,239
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)           67,699,416         67,763,171           10,619         10,629
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        57,546,745         57,598,587           11,100         11,110
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)           52,700,381         52,750,073           10,605         10,615
                令和   2年12月末日           67,934,937             ―       10,656           ―
                令和   3年  1月末日        34,002,044             ―       10,706           ―
                     2月末日        35,326,635             ―       11,094           ―
                     3月末日        56,105,950             ―       10,822           ―
                     4月末日        57,934,900             ―       11,175           ―
                     5月末日        58,699,055             ―       11,323           ―
                     6月末日        57,805,511             ―       11,150           ―
                     7月末日        56,624,631             ―       10,922           ―
                     8月末日        56,366,340             ―       10,873           ―
                     9月末日        53,279,609             ―       10,702           ―
                　　　　10月末日             56,526,730             ―       11,354           ―
                　　　　11月末日             51,891,459             ―       10,443           ―
                　　　　12月末日             54,012,706             ―       10,869           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △9.24
                第2計算期間                                           1.39
                第3計算期間                                          11.67
                第4計算期間                                          △1.29
                第5計算期間                                          △0.14
                第6計算期間                                         △11.34
                第7計算期間                                          △4.67
                第8計算期間                                          12.31
                第9計算期間                                           6.30
               第10計算期間                                           5.20
               第11計算期間                                          △11.29
               第12計算期間                                           0.59
               第13計算期間                                           0.22
               第14計算期間                                           3.52
               第15計算期間                                          △6.93
               第16計算期間                                           15.04
               第17計算期間                                           4.62
               第18計算期間                                          △4.36
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   53,498,084              4,329,601             49,168,483
          第2計算期間                     60,000           13,250,340             35,978,143
          第3計算期間                   24,082,560             15,914,445             44,146,258
          第4計算期間                       ―         22,720,555             21,425,703
          第5計算期間                   17,020,475               109,601            38,336,577
          第6計算期間                     630,677             100,000            38,867,254
          第7計算期間                     245,107            2,588,014             36,524,347
          第8計算期間                    8,520,976             13,736,892             31,308,431
          第9計算期間                       ―          1,797,411             29,511,020
          第10計算期間                    7,135,323              660,157            35,986,186
          第11計算期間                   33,959,220               680,259            69,265,147
          第12計算期間                        ―          1,841,391             67,423,756
          第13計算期間                        ―          2,112,611             65,311,145
          第14計算期間                        ―           310,000            65,001,145
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          第15計算期間                     121,675             121,675            65,001,145
          第16計算期間                        ―          1,245,694             63,755,451
          第17計算期間                   20,093,406             32,006,609             51,842,248
          第18計算期間                        ―          2,149,938             49,692,310
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                86,849,285            99.18
           親投資信託受益証券                    日本                125,661           0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―                596,311           0.68
            （負債控除後）
                  純資産総額                            87,571,257           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    36,232.4929         2,366     85,726,078        2,397     86,849,285    99.18
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 123,415       1.0182      125,661       1.0182      125,661   0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.18
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第8計算期間末日          (平成24年     1月20日)       2,477,130,841         2,502,800,531             8,685         8,775
      第9計算期間末日          (平成24年     2月20日)       2,608,594,663         2,633,758,939             9,330         9,420
      第10計算期間末日          (平成24年     3月21日)       2,535,259,141         2,559,768,937             9,309         9,399
      第11計算期間末日          (平成24年     4月20日)       2,322,495,804         2,346,192,353             8,821         8,911
      第12計算期間末日          (平成24年     5月21日)       2,022,334,835         2,045,273,679             7,935         8,025
      第13計算期間末日          (平成24年     6月20日)       1,864,501,447         1,885,772,559             7,889         7,979
      第14計算期間末日          (平成24年     7月20日)       1,829,916,432         1,850,311,799             8,075         8,165
      第15計算期間末日          (平成24年     8月20日)       1,764,714,452         1,784,190,507             8,155         8,245
      第16計算期間末日          (平成24年     9月20日)       1,651,222,575         1,669,565,448             8,102         8,192
      第17計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,636,360,554         1,654,180,164             8,265         8,355
      第18計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,547,698,060         1,564,772,942             8,158         8,248
      第19計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,594,562,277         1,603,903,608             8,535         8,585
      第20計算期間末日          (平成25年     1月21日)       1,673,696,284         1,682,706,487             9,288         9,338
      第21計算期間末日          (平成25年     2月20日)       1,645,590,229         1,653,864,952             9,943         9,993
      第22計算期間末日          (平成25年     3月21日)       1,591,149,509         1,599,151,327             9,942         9,992
      第23計算期間末日          (平成25年     4月22日)       2,189,127,606         2,199,710,192            10,343         10,393
      第24計算期間末日          (平成25年     5月20日)       2,204,676,664         2,215,109,250            10,566         10,616
      第25計算期間末日          (平成25年     6月20日)       1,780,570,146         1,790,909,136             8,611         8,661
      第26計算期間末日          (平成25年     7月22日)       1,430,289,874         1,438,401,119             8,817         8,867
      第27計算期間末日          (平成25年     8月20日)       1,238,625,872         1,249,768,405             7,781         7,851
      第28計算期間末日          (平成25年     9月20日)       1,338,337,853         1,349,052,406             8,744         8,814
      第29計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,338,413,618         1,349,001,611             8,849         8,919
      第30計算期間末日          (平成25年11月20日)            1,262,362,397         1,272,748,606             8,508         8,578
      第31計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,211,761,205         1,221,733,933             8,506         8,576
      第32計算期間末日          (平成26年     1月20日)       1,141,794,511         1,151,166,708             8,528         8,598
                                 51/233


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      第33計算期間末日          (平成26年     2月20日)       1,059,667,368         1,068,697,513             8,214         8,284
      第34計算期間末日          (平成26年     3月20日)       1,052,679,552         1,063,945,309             8,410         8,500
      第35計算期間末日          (平成26年     4月21日)        945,261,967         954,779,969            8,938         9,028
      第36計算期間末日          (平成26年     5月20日)        953,516,291         962,916,124            9,130         9,220
      第37計算期間末日          (平成26年     6月20日)        930,262,744         939,344,778            9,219         9,309
      第38計算期間末日          (平成26年     7月22日)        914,690,775         923,637,374            9,202         9,292
      第39計算期間末日          (平成26年     8月20日)        910,425,838         919,323,790            9,209         9,299
      第40計算期間末日          (平成26年     9月22日)        955,084,783         964,408,887            9,219         9,309
      第41計算期間末日          (平成26年10月20日)             868,081,039         877,068,753            8,693         8,783
      第42計算期間末日          (平成26年11月20日)             888,763,657         897,623,931            9,028         9,118
      第43計算期間末日          (平成26年12月22日)             831,792,116         840,452,950            8,644         8,734
      第44計算期間末日          (平成27年     1月20日)        822,171,081         830,824,050            8,551         8,641
      第45計算期間末日          (平成27年     2月20日)        756,236,954         764,725,879            8,018         8,108
      第46計算期間末日          (平成27年     3月20日)        651,346,545         659,714,359            7,006         7,096
      第47計算期間末日          (平成27年     4月20日)        706,464,524         714,831,732            7,599         7,689
      第48計算期間末日          (平成27年     5月20日)        718,338,988         726,718,216            7,716         7,806
      第49計算期間末日          (平成27年     6月22日)        707,142,942         715,539,751            7,579         7,669
      第50計算期間末日          (平成27年     7月21日)        690,882,284         699,323,894            7,366         7,456
      第51計算期間末日          (平成27年     8月20日)        619,330,859         627,732,070            6,635         6,725
      第52計算期間末日          (平成27年     9月24日)        481,263,578         489,362,749            5,348         5,438
      第53計算期間末日          (平成27年10月20日)             496,656,773         504,573,588            5,646         5,736
      第54計算期間末日          (平成27年11月20日)             521,291,064         529,085,100            6,019         6,109
      第55計算期間末日          (平成27年12月21日)             466,873,174         474,466,426            5,534         5,624
      第56計算期間末日          (平成28年     1月20日)        417,893,183         425,367,185            5,032         5,122
      第57計算期間末日          (平成28年     2月22日)        389,277,739         396,469,591            4,871         4,961
      第58計算期間末日          (平成28年     3月22日)        429,454,830         436,395,461            5,569         5,659
      第59計算期間末日          (平成28年     4月20日)        424,573,904         429,870,603            5,611         5,681
      第60計算期間末日          (平成28年     5月20日)        405,870,304         411,029,033            5,507         5,577
      第61計算期間末日          (平成28年     6月20日)        403,127,674         408,211,713            5,550         5,620
      第62計算期間末日          (平成28年     7月20日)        431,006,824         435,935,463            6,121         6,191
      第63計算期間末日          (平成28年     8月22日)        411,438,162         416,274,261            5,955         6,025
      第64計算期間末日          (平成28年     9月20日)        401,199,362         405,968,348            5,889         5,959
      第65計算期間末日          (平成28年10月20日)             417,912,805         422,645,981            6,181         6,251
      第66計算期間末日          (平成28年11月21日)             391,630,197         396,273,073            5,905         5,975
      第67計算期間末日          (平成28年12月20日)             413,602,045         418,199,421            6,298         6,368
      第68計算期間末日          (平成29年     1月20日)        434,715,772         439,302,648            6,634         6,704
      第69計算期間末日          (平成29年     2月20日)        442,832,533         447,415,909            6,763         6,833
      第70計算期間末日          (平成29年     3月21日)        427,534,124         431,927,558            6,812         6,882
      第71計算期間末日          (平成29年     4月20日)        406,850,866         411,199,756            6,549         6,619
      第72計算期間末日          (平成29年     5月22日)        393,605,536         397,910,706            6,400         6,470
      第73計算期間末日          (平成29年     6月20日)        399,556,928         403,915,292            6,417         6,487
      第74計算期間末日          (平成29年     7月20日)        408,641,786         412,919,013            6,688         6,758
                                 52/233


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      第75計算期間末日          (平成29年     8月21日)        396,806,405         401,071,489            6,513         6,583
      第76計算期間末日          (平成29年     9月20日)        420,304,096         424,640,494            6,785         6,855
      第77計算期間末日          (平成29年10月20日)             415,380,833         419,676,190            6,769         6,839
      第78計算期間末日          (平成29年11月20日)             395,423,498         398,471,885            6,486         6,536
      第79計算期間末日          (平成29年12月20日)             380,015,701         382,942,806            6,491         6,541
      第80計算期間末日          (平成30年     1月22日)        388,158,294         391,129,680            6,532         6,582
      第81計算期間末日          (平成30年     2月20日)        359,943,826         362,905,612            6,076         6,126
      第82計算期間末日          (平成30年     3月20日)        349,535,033         352,491,969            5,910         5,960
      第83計算期間末日          (平成30年     4月20日)        342,480,630         345,436,666            5,793         5,843
      第84計算期間末日          (平成30年     5月21日)        306,983,322         309,918,408            5,230         5,280
      第85計算期間末日          (平成30年     6月20日)        296,105,393         298,134,088            5,109         5,144
      第86計算期間末日          (平成30年     7月20日)        281,035,098         282,933,582            5,181         5,216
      第87計算期間末日          (平成30年     8月20日)        262,018,151         263,890,665            4,897         4,932
      第88計算期間末日          (平成30年     9月20日)        250,991,630         252,851,719            4,723         4,758
      第89計算期間末日          (平成30年10月22日)             277,205,949         279,057,148            5,241         5,276
      第90計算期間末日          (平成30年11月20日)             269,898,304         271,741,313            5,126         5,161
      第91計算期間末日          (平成30年12月20日)             260,435,312         262,267,331            4,976         5,011
      第92計算期間末日          (平成31年     1月21日)        267,618,350         269,449,949            5,114         5,149
      第93計算期間末日          (平成31年     2月20日)        274,541,563         276,370,089            5,255         5,290
      第94計算期間末日          (平成31年     3月20日)        273,248,780         275,066,491            5,261         5,296
      第95計算期間末日          (平成31年     4月22日)        260,780,904         262,590,810            5,043         5,078
      第96計算期間末日          (令和   1年  5月20日)        244,237,370         246,028,201            4,773         4,808
      第97計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        258,133,586         259,918,327            5,062         5,097
      第98計算期間末日          (令和   1年  7月22日)        266,137,947         267,910,508            5,255         5,290
      第99計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        240,596,966         242,356,227            4,787         4,822
     第100計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        236,560,884         238,304,745            4,748         4,783
     第101計算期間末日          (令和   1年10月21日)          235,162,315         236,151,363            4,755         4,775
     第102計算期間末日          (令和   1年11月20日)          223,130,362         224,091,128            4,645         4,665
     第103計算期間末日          (令和   1年12月20日)          225,694,716         226,613,178            4,915         4,935
     第104計算期間末日          (令和   2年  1月20日)        221,791,147         222,703,009            4,865         4,885
     第105計算期間末日          (令和   2年  2月20日)        196,740,411         197,566,843            4,761         4,781
     第106計算期間末日          (令和   2年  3月23日)        138,947,220         139,765,252            3,397         3,417
     第107計算期間末日          (令和   2年  4月20日)        132,286,470         133,103,102            3,240         3,260
     第108計算期間末日          (令和   2年  5月20日)        123,919,598         124,732,030            3,051         3,071
     第109計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        136,095,520         136,898,752            3,389         3,409
     第110計算期間末日          (令和   2年  7月20日)        135,429,754         136,218,356            3,435         3,455
     第111計算期間末日          (令和   2年  8月20日)        129,343,655         130,111,434            3,369         3,389
     第112計算期間末日          (令和   2年  9月23日)        127,671,954         128,246,513            3,333         3,348
     第113計算期間末日          (令和   2年10月20日)          123,512,583         124,083,092            3,247         3,262
     第114計算期間末日          (令和   2年11月20日)          129,518,852         130,085,911            3,426         3,441
     第115計算期間末日          (令和   2年12月21日)          127,066,620         127,593,690            3,616         3,631
     第116計算期間末日          (令和   3年  1月20日)        117,599,186         118,113,206            3,432         3,447
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     第117計算期間末日          (令和   3年  2月22日)        112,662,032         112,990,412            3,431         3,441
     第118計算期間末日          (令和   3年  3月22日)        109,192,977         109,514,986            3,391         3,401
     第119計算期間末日          (令和   3年  4月20日)        106,706,551         107,022,060            3,382         3,392
     第120計算期間末日          (令和   3年  5月20日)        100,918,760         101,487,886            3,546         3,566
     第121計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        107,552,969         108,114,795            3,829         3,849
     第122計算期間末日          (令和   3年  7月20日)        102,860,917         103,421,183            3,672         3,692
     第123計算期間末日          (令和   3年  8月20日)        97,011,225         97,561,036           3,529         3,549
     第124計算期間末日          (令和   3年  9月21日)        97,355,797         97,899,158           3,583         3,603
     第125計算期間末日          (令和   3年10月20日)           93,892,283         94,426,624           3,514         3,534
     第126計算期間末日          (令和   3年11月22日)           92,615,223         93,416,585           3,467         3,497
     第127計算期間末日          (令和   3年12月20日)           86,258,010         87,029,244           3,355         3,385
                令和   2年12月末日          124,893,178             ―       3,565          ―
                令和   3年  1月末日        116,003,650             ―       3,385          ―
                     2月末日        109,304,115             ―       3,329          ―
                     3月末日        102,954,366             ―       3,243          ―
                     4月末日        110,972,372             ―       3,517          ―
                     5月末日        104,366,683             ―       3,668          ―
                     6月末日        109,498,587             ―       3,898          ―
                     7月末日        104,842,520             ―       3,782          ―
                     8月末日        101,374,968             ―       3,721          ―
                     9月末日        96,035,123             ―       3,553          ―
                　　　　10月末日             92,467,695             ―       3,461          ―
                　　　　11月末日             88,766,119             ―       3,361          ―
                　　　　12月末日             87,571,257             ―       3,397          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第8計算期間                                           90円
                第9計算期間                                           90円
               第10計算期間                                           90円
               第11計算期間                                           90円
               第12計算期間                                           90円
               第13計算期間                                           90円
               第14計算期間                                           90円
               第15計算期間                                           90円
               第16計算期間                                           90円
               第17計算期間                                           90円
               第18計算期間                                           90円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
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               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           90円
               第35計算期間                                           90円
               第36計算期間                                           90円
               第37計算期間                                           90円
               第38計算期間                                           90円
               第39計算期間                                           90円
               第40計算期間                                           90円
               第41計算期間                                           90円
               第42計算期間                                           90円
               第43計算期間                                           90円
               第44計算期間                                           90円
               第45計算期間                                           90円
               第46計算期間                                           90円
               第47計算期間                                           90円
               第48計算期間                                           90円
               第49計算期間                                           90円
               第50計算期間                                           90円
               第51計算期間                                           90円
               第52計算期間                                           90円
               第53計算期間                                           90円
               第54計算期間                                           90円
               第55計算期間                                           90円
               第56計算期間                                           90円
               第57計算期間                                           90円
               第58計算期間                                           90円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
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               第65計算期間                                           70円
               第66計算期間                                           70円
               第67計算期間                                           70円
               第68計算期間                                           70円
               第69計算期間                                           70円
               第70計算期間                                           70円
               第71計算期間                                           70円
               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           35円
               第86計算期間                                           35円
               第87計算期間                                           35円
               第88計算期間                                           35円
               第89計算期間                                           35円
               第90計算期間                                           35円
               第91計算期間                                           35円
               第92計算期間                                           35円
               第93計算期間                                           35円
               第94計算期間                                           35円
               第95計算期間                                           35円
               第96計算期間                                           35円
               第97計算期間                                           35円
               第98計算期間                                           35円
               第99計算期間                                           35円
               第100計算期間                                           35円
               第101計算期間                                           20円
               第102計算期間                                           20円
               第103計算期間                                           20円
               第104計算期間                                           20円
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               第105計算期間                                           20円
               第106計算期間                                           20円
               第107計算期間                                           20円
               第108計算期間                                           20円
               第109計算期間                                           20円
               第110計算期間                                           20円
               第111計算期間                                           20円
               第112計算期間                                           15円
               第113計算期間                                           15円
               第114計算期間                                           15円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           10円
               第118計算期間                                           10円
               第119計算期間                                           10円
               第120計算期間                                           20円
               第121計算期間                                           20円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           20円
               第124計算期間                                           20円
               第125計算期間                                           20円
               第126計算期間                                           30円
               第127計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第8計算期間                                           5.58
                第9計算期間                                           8.46
               第10計算期間                                           0.73
               第11計算期間                                          △4.27
               第12計算期間                                          △9.02
               第13計算期間                                           0.55
               第14計算期間                                           3.49
               第15計算期間                                           2.10
               第16計算期間                                           0.45
               第17計算期間                                           3.12
               第18計算期間                                          △0.20
               第19計算期間                                           5.23
               第20計算期間                                           9.40
               第21計算期間                                           7.59
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               第22計算期間                                           0.49
               第23計算期間                                           4.53
               第24計算期間                                           2.63
               第25計算期間                                          △18.02
               第26計算期間                                           2.97
               第27計算期間                                          △10.95
               第28計算期間                                           13.27
               第29計算期間                                           2.00
               第30計算期間                                          △3.06
               第31計算期間                                           0.79
               第32計算期間                                           1.08
               第33計算期間                                          △2.86
               第34計算期間                                           3.48
               第35計算期間                                           7.34
               第36計算期間                                           3.15
               第37計算期間                                           1.96
               第38計算期間                                           0.79
               第39計算期間                                           1.05
               第40計算期間                                           1.08
               第41計算期間                                          △4.72
               第42計算期間                                           4.88
               第43計算期間                                          △3.25
               第44計算期間                                          △0.03
               第45計算期間                                          △5.18
               第46計算期間                                          △11.49
               第47計算期間                                           9.74
               第48計算期間                                           2.72
               第49計算期間                                          △0.60
               第50計算期間                                          △1.62
               第51計算期間                                          △8.70
               第52計算期間                                          △18.04
               第53計算期間                                           7.25
               第54計算期間                                           8.20
               第55計算期間                                          △6.56
               第56計算期間                                          △7.44
               第57計算期間                                          △1.41
               第58計算期間                                           16.17
               第59計算期間                                           2.01
               第60計算期間                                          △0.60
               第61計算期間                                           2.05
               第62計算期間                                           11.54
               第63計算期間                                          △1.56
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               第64計算期間                                           0.06
               第65計算期間                                           6.14
               第66計算期間                                          △3.33
               第67計算期間                                           7.84
               第68計算期間                                           6.44
               第69計算期間                                           2.99
               第70計算期間                                           1.75
               第71計算期間                                          △2.83
               第72計算期間                                          △1.20
               第73計算期間                                           1.35
               第74計算期間                                           5.31
               第75計算期間                                          △1.56
               第76計算期間                                           5.25
               第77計算期間                                           0.79
               第78計算期間                                          △3.44
               第79計算期間                                           0.84
               第80計算期間                                           1.40
               第81計算期間                                          △6.21
               第82計算期間                                          △1.90
               第83計算期間                                          △1.13
               第84計算期間                                          △8.85
               第85計算期間                                          △1.64
               第86計算期間                                           2.09
               第87計算期間                                          △4.80
               第88計算期間                                          △2.83
               第89計算期間                                           11.70
               第90計算期間                                          △1.52
               第91計算期間                                          △2.24
               第92計算期間                                           3.47
               第93計算期間                                           3.44
               第94計算期間                                           0.78
               第95計算期間                                          △3.47
               第96計算期間                                          △4.65
               第97計算期間                                           6.78
               第98計算期間                                           4.50
               第99計算期間                                          △8.23
               第100計算期間                                          △0.08
               第101計算期間                                           0.56
               第102計算期間                                          △1.89
               第103計算期間                                           6.24
               第104計算期間                                          △0.61
               第105計算期間                                          △1.72
                                 59/233


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               第106計算期間                                          △28.22
               第107計算期間                                          △4.03
               第108計算期間                                          △5.21
               第109計算期間                                           11.73
               第110計算期間                                           1.94
               第111計算期間                                          △1.33
               第112計算期間                                          △0.62
               第113計算期間                                          △2.13
               第114計算期間                                           5.97
               第115計算期間                                           5.98
               第116計算期間                                          △4.67
               第117計算期間                                           0.26
               第118計算期間                                          △0.87
               第119計算期間                                           0.02
               第120計算期間                                           5.44
               第121計算期間                                           8.54
               第122計算期間                                          △3.57
               第123計算期間                                          △3.34
               第124計算期間                                           2.09
               第125計算期間                                          △1.36
               第126計算期間                                          △0.48
               第127計算期間                                          △2.36
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第8計算期間                    3,117,798             73,630,000            2,852,187,798
          第9計算期間                   15,542,936             71,700,000            2,796,030,734
          第10計算期間                   11,000,000             83,720,000            2,723,310,734
          第11計算期間                    9,439,161             99,800,000            2,632,949,895
          第12計算期間                    8,890,641             93,080,000            2,548,760,536
          第13計算期間                     703,560           186,007,123            2,363,456,973
          第14計算期間                     574,922            97,880,000            2,266,151,895
          第15計算期間                    1,894,258            104,040,000            2,164,006,153
          第16計算期間                   12,290,911             138,200,000            2,038,097,064
          第17計算期間                    3,510,623             61,650,964            1,979,956,723
          第18計算期間                   18,252,496             101,000,000            1,897,209,219
          第19計算期間                   20,034,024             48,977,003            1,868,266,240
          第20計算期間                   11,285,089             77,510,641            1,802,040,688
          第21計算期間                    4,782,977            151,879,036            1,654,944,629
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          第22計算期間                    1,510,000             56,090,870            1,600,363,759
          第23計算期間                   570,193,177              54,039,727            2,116,517,209
          第24計算期間                        ―         30,000,000            2,086,517,209
          第25計算期間                    3,090,878             21,810,000            2,067,798,087
          第26計算期間                    5,718,866            451,267,843            1,622,249,110
          第27計算期間                        ―         30,458,621            1,591,790,489
          第28計算期間                    2,010,000             63,150,000            1,530,650,489
          第29計算期間                        ―         18,080,000            1,512,570,489
          第30計算期間                     23,661           28,850,000            1,483,744,150
          第31計算期間                    4,640,241             63,708,866            1,424,675,525
          第32計算期間                        ―         85,790,177            1,338,885,348
          第33計算期間                    1,985,449             50,850,000            1,290,020,797
          第34計算期間                    1,000,000             39,270,000            1,251,750,797
          第35計算期間                    3,458,249            197,653,177            1,057,555,869
          第36計算期間                    1,070,060             14,200,000            1,044,425,929
          第37計算期間                    3,072,100             38,383,070            1,009,114,959
          第38計算期間                     970,000            16,018,318             994,066,641
          第39計算期間                    1,689,715             7,095,009            988,661,347
          第40計算期間                   64,900,255             17,550,000            1,036,011,602
          第41計算期間                    1,066,784             38,443,467             998,634,919
          第42計算期間                    1,440,000             15,600,000             984,474,919
          第43計算期間                     160,000            22,320,000             962,314,919
          第44計算期間                    1,600,000             2,473,913            961,441,006
          第45計算期間                    4,412,904             22,640,000             943,213,910
          第46計算期間                    8,583,216             22,040,000             929,757,126
          第47計算期間                    3,432,696             3,500,000            929,689,822
          第48計算期間                   13,035,619             11,700,000             931,025,441
          第49計算期間                   10,154,415              8,201,009            932,978,847
          第50計算期間                   11,727,892              6,750,000            937,956,739
          第51計算期間                    1,511,230             6,000,000            933,467,969
          第52計算期間                        ―         33,560,000             899,907,969
          第53計算期間                        ―         20,261,771             879,646,198
          第54計算期間                     337,912            13,980,000             866,004,110
          第55計算期間                        ―         22,309,345             843,694,765
          第56計算期間                        ―         13,250,000             830,444,765
          第57計算期間                     500,000            31,850,000             799,094,765
          第58計算期間                        ―         27,913,435             771,181,330
          第59計算期間                        ―         14,510,000             756,671,330
          第60計算期間                        ―         19,710,000             736,961,330
          第61計算期間                        ―         10,670,000             726,291,330
          第62計算期間                        ―         22,200,000             704,091,330
          第63計算期間                        ―         13,220,000             690,871,330
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          第64計算期間                        ―          9,587,559            681,283,771
          第65計算期間                    2,584,295             7,700,000            676,168,066
          第66計算期間                        ―         12,900,000             663,268,066
          第67計算期間                        ―          6,500,000            656,768,066
          第68計算期間                     50,000            1,550,000            655,268,066
          第69計算期間                        ―           500,000           654,768,066
          第70計算期間                     70,000           27,204,582             627,633,484
          第71計算期間                    3,536,604             9,900,000            621,270,088
          第72計算期間                     744,945            6,990,623            615,024,410
          第73計算期間                   16,799,021              9,200,000            622,623,431
          第74計算期間                        ―         11,590,878             611,032,553
          第75計算期間                        ―          1,734,714            609,297,839
          第76計算期間                   20,854,732             10,667,024             619,485,547
          第77計算期間                     236,929            6,100,000            613,622,476
          第78計算期間                    1,180,000             5,124,898            609,677,578
          第79計算期間                     100,000            24,356,447             585,421,131
          第80計算期間                   11,056,104              2,200,000            594,277,235
          第81計算期間                     80,000            2,000,000            592,357,235
          第82計算期間                     30,000            1,000,000            591,387,235
          第83計算期間                     140,000             320,000           591,207,235
          第84計算期間                     110,000            4,300,000            587,017,235
          第85計算期間                     110,000            7,500,000            579,627,235
          第86計算期間                     60,000           37,262,990             542,424,245
          第87計算期間                     50,000            7,470,060            535,004,185
          第88計算期間                     50,000            3,600,000            531,454,185
          第89計算期間                     60,000            2,600,000            528,914,185
          第90計算期間                     30,000            2,370,000            526,574,185
          第91計算期間                     60,000            3,200,000            523,434,185
          第92計算期間                     10,000             130,000           523,314,185
          第93計算期間                     10,000             887,912           522,436,273
          第94計算期間                     10,000            3,100,000            519,346,273
          第95計算期間                     70,000            2,300,000            517,116,273
          第96計算期間                     50,000            5,500,000            511,666,273
          第97計算期間                     10,000            1,750,000            509,926,273
          第98計算期間                     20,000            3,500,000            506,446,273
          第99計算期間                        ―          3,800,000            502,646,273
         第100計算期間                        ―          4,400,000            498,246,273
         第101計算期間                      10,000            3,732,038            494,524,235
         第102計算期間                      10,000           14,151,104             480,383,131
         第103計算期間                      10,000           21,162,082             459,231,049
         第104計算期間                        ―          3,300,000            455,931,049
         第105計算期間                      20,000           42,734,690             413,216,359
                                 62/233


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         第106計算期間                        ―          4,200,000            409,016,359
         第107計算期間                        ―           700,000           408,316,359
         第108計算期間                      10,000            2,110,000            406,216,359
         第109計算期間                        ―          4,600,000            401,616,359
         第110計算期間                        ―          7,314,937            394,301,422
         第111計算期間                        ―         10,411,605             383,889,817
         第112計算期間                        ―           850,000           383,039,817
         第113計算期間                    1,300,000             4,000,000            380,339,817
         第114計算期間                        ―          2,300,000            378,039,817
         第115計算期間                        ―         26,659,744             351,380,073
         第116計算期間                        ―          8,700,000            342,680,073
         第117計算期間                        ―         14,300,000             328,380,073
         第118計算期間                        ―          6,370,614            322,009,459
         第119計算期間                        ―          6,500,000            315,509,459
         第120計算期間                      10,000           30,956,447             284,563,012
         第121計算期間                        ―          3,650,000            280,913,012
         第122計算期間                      20,000             800,000           280,133,012
         第123計算期間                        ―          5,227,256            274,905,756
         第124計算期間                        ―          3,224,945            271,680,811
         第125計算期間                      70,000            4,580,000            267,170,811
         第126計算期間                        ―           50,000           267,120,811
         第127計算期間                        ―         10,042,771             257,078,040
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                16,555,216            99.36
           親投資信託受益証券                    日本                 11,010          0.07
         コール・ローン、その他資産                      ―                96,311          0.57
            （負債控除後）
                  純資産総額                            16,662,537           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 63/233


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                                                  令和   3年12月30日現在
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     6,906.6403        2,366     16,341,110        2,397     16,555,216    99.36
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 10,814      1.0182       11,010      1.0182       11,010   0.07
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.36
              親投資信託受益証券                                   0.07
                  合計                               99.42
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)         5,211,904         5,211,904           8,852         8,852
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)              5,517,375         5,517,375           9,171         9,171
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)        23,454,936         23,477,237           10,517         10,527
      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)              27,374,162         27,400,310           10,469         10,479
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)        88,955,686         88,955,686           9,822         9,822
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)              43,640,400         43,640,400           7,822         7,822
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        46,939,873         46,939,873           8,589         8,589
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)              47,352,870         47,398,224           10,441         10,451
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      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        38,293,878         38,327,697           11,323         11,333
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)              39,666,766         39,699,504           12,116         12,126
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        29,522,741         29,522,741           10,014         10,014
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)              23,940,103         23,940,103           10,173         10,173
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        25,370,064         25,393,596           10,781         10,791
      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)           24,278,686         24,301,131           10,817         10,827
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        15,094,314         15,094,314           7,718         7,718
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)           16,577,700         16,577,700           8,477         8,477
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        18,041,127         18,041,127           9,186         9,186
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)           16,456,621         16,456,621           8,374         8,374
                令和   2年12月末日           16,338,663             ―       8,355          ―
                令和   3年  1月末日        15,580,768             ―       7,967          ―
                     2月末日        15,366,685             ―       7,858          ―
                     3月末日        15,018,619             ―       7,680          ―
                     4月末日        16,402,053             ―       8,351          ―
                     5月末日        17,193,463             ―       8,754          ―
                     6月末日        18,365,302             ―       9,351          ―
                     7月末日        17,921,680             ―       9,125          ―
                     8月末日        17,733,825             ―       9,030          ―
                     9月末日        17,019,629             ―       8,666          ―
                　　　　10月末日             16,683,003             ―       8,489          ―
                　　　　11月末日             16,336,871             ―       8,313          ―
                　　　　12月末日             16,662,537             ―       8,479          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
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               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △11.48
                第2計算期間                                           3.60
                第3計算期間                                          14.78
                第4計算期間                                          △0.36
                第5計算期間                                          △6.18
                第6計算期間                                         △20.36
                第7計算期間                                           9.80
                第8計算期間                                          21.67
                第9計算期間                                           8.54
               第10計算期間                                           7.09
               第11計算期間                                          △17.34
               第12計算期間                                           1.58
               第13計算期間                                           6.07
               第14計算期間                                           0.42
               第15計算期間                                          △28.64
               第16計算期間                                           9.83
               第17計算期間                                           8.36
               第18計算期間                                          △8.83
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    5,887,518                 ―          5,887,518
          第2計算期間                     128,406                ―          6,015,924
          第3計算期間                   16,285,281                 ―         22,301,205
          第4計算期間                    3,847,754                 ―         26,148,959
          第5計算期間                   64,602,538               183,799            90,567,698
          第6計算期間                       ―         34,773,015             55,794,683
          第7計算期間                       ―          1,144,598             54,650,085
          第8計算期間                    1,516,467             10,811,940             45,354,612
          第9計算期間                     211,152            11,746,316             33,819,448
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          第10計算期間                        ―          1,081,264             32,738,184
          第11計算期間                        ―          3,256,098             29,482,086
          第12計算期間                        ―          5,949,882             23,532,204
          第13計算期間                        ―             ―         23,532,204
          第14計算期間                        ―          1,086,838             22,445,366
          第15計算期間                        ―          2,889,225             19,556,141
          第16計算期間                        ―             ―         19,556,141
          第17計算期間                     83,667               ―         19,639,808
          第18計算期間                     11,973               ―         19,651,781
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               4,361,966,265              99.57
           親投資信託受益証券                    日本               4,570,826            0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―              14,382,103            0.33
            （負債控除後）
                  純資産総額                          4,380,919,194             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    813,344.4463         5,252   4,271,685,031         5,363   4,361,966,265     99.57
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                4,489,124       1.0182     4,570,826       1.0182     4,570,826    0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  99.57
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     4月22日)      52,352,720,351         52,578,587,107             11,589         11,639
      第2計算期間末日          (平成25年     5月20日)      57,535,245,738         59,265,151,996             11,641         11,991
      第3計算期間末日          (平成25年     6月20日)      60,874,016,875         61,188,073,350             9,692         9,742
      第4計算期間末日          (平成25年     7月22日)      79,947,051,563         80,329,504,253             10,452         10,502
      第5計算期間末日          (平成25年     8月20日)      80,156,625,687         80,576,587,718             9,543         9,593
      第6計算期間末日          (平成25年     9月20日)      93,991,862,769         94,457,090,961             10,102         10,152
      第7計算期間末日          (平成25年10月21日)            94,992,433,727         95,470,107,221             9,943         9,993
      第8計算期間末日          (平成25年11月20日)            96,593,036,887         97,080,023,150             9,917         9,967
      第9計算期間末日          (平成25年12月20日)            97,541,845,124         98,017,790,491             10,247         10,297
      第10計算期間末日          (平成26年     1月20日)      95,032,948,575         95,506,005,707             10,045         10,095
      第11計算期間末日          (平成26年     2月20日)      89,351,362,841         89,808,822,601             9,766         9,816
      第12計算期間末日          (平成26年     3月20日)      84,761,251,696         85,191,323,524             9,854         9,904
      第13計算期間末日          (平成26年     4月21日)      81,449,148,448         81,848,976,709             10,186         10,236
      第14計算期間末日          (平成26年     5月20日)      76,766,383,462         77,137,105,604             10,354         10,404
      第15計算期間末日          (平成26年     6月20日)      70,807,617,000         71,146,036,867             10,462         10,512
      第16計算期間末日          (平成26年     7月22日)      66,614,367,884         66,934,309,032             10,410         10,460
      第17計算期間末日          (平成26年     8月20日)      63,974,257,061         64,278,222,794             10,523         10,573
      第18計算期間末日          (平成26年     9月22日)      62,940,799,240         63,230,140,425             10,877         10,927
      第19計算期間末日          (平成26年10月20日)            58,433,378,922         58,715,183,139             10,368         10,418
      第20計算期間末日          (平成26年11月20日)            58,163,976,738         59,476,701,958             11,077         11,327
      第21計算期間末日          (平成26年12月22日)            48,895,234,806         49,136,566,307             10,130         10,180
                                 68/233


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      第22計算期間末日          (平成27年     1月20日)      46,840,917,189         47,077,251,553             9,910         9,960
      第23計算期間末日          (平成27年     2月20日)      44,022,595,599         44,245,350,097             9,881         9,931
      第24計算期間末日          (平成27年     3月20日)      41,244,116,743         41,456,369,796             9,716         9,766
      第25計算期間末日          (平成27年     4月20日)      40,387,110,927         40,592,939,795             9,811         9,861
      第26計算期間末日          (平成27年     5月20日)      39,899,116,440         40,099,763,910             9,943         9,993
      第27計算期間末日          (平成27年     6月22日)      34,856,045,581         35,033,349,441             9,829         9,879
      第28計算期間末日          (平成27年     7月21日)      30,820,821,079         30,982,561,556             9,528         9,578
      第29計算期間末日          (平成27年     8月20日)      27,950,784,979         28,105,692,851             9,022         9,072
      第30計算期間末日          (平成27年     9月24日)      25,105,921,971         25,256,650,194             8,328         8,378
      第31計算期間末日          (平成27年10月20日)            25,076,361,162         25,221,906,610             8,615         8,665
      第32計算期間末日          (平成27年11月20日)            24,248,044,814         24,386,603,606             8,750         8,800
      第33計算期間末日          (平成27年12月21日)            21,456,620,583         21,587,139,724             8,220         8,270
      第34計算期間末日          (平成28年     1月20日)      18,375,294,262         18,501,821,341             7,261         7,311
      第35計算期間末日          (平成28年     2月22日)      17,099,150,957         17,220,884,030             7,023         7,073
      第36計算期間末日          (平成28年     3月22日)      17,677,602,084         17,794,589,787             7,555         7,605
      第37計算期間末日          (平成28年     4月20日)      17,123,210,166         17,236,661,630             7,546         7,596
      第38計算期間末日          (平成28年     5月20日)      15,444,594,437         15,554,979,988             6,996         7,046
      第39計算期間末日          (平成28年     6月20日)      14,157,770,910         14,264,984,357             6,603         6,653
      第40計算期間末日          (平成28年     7月20日)      14,841,283,007         14,946,197,376             7,073         7,123
      第41計算期間末日          (平成28年     8月22日)      14,055,696,626         14,157,798,332             6,883         6,933
      第42計算期間末日          (平成28年     9月20日)      12,702,462,095         12,801,855,260             6,390         6,440
      第43計算期間末日          (平成28年10月20日)            13,264,985,421         13,361,550,903             6,868         6,918
      第44計算期間末日          (平成28年11月21日)            11,908,154,127         12,001,668,223             6,367         6,417
      第45計算期間末日          (平成28年12月20日)            12,306,741,059         12,397,697,793             6,765         6,815
      第46計算期間末日          (平成29年     1月20日)      11,228,307,319         11,317,603,117             6,287         6,337
      第47計算期間末日          (平成29年     2月20日)      11,719,545,125         11,807,947,171             6,629         6,679
      第48計算期間末日          (平成29年     3月21日)      12,519,820,076         12,607,522,391             7,138         7,188
      第49計算期間末日          (平成29年     4月20日)      12,439,048,191         12,526,879,468             7,081         7,131
      第50計算期間末日          (平成29年     5月22日)      12,628,088,092         12,714,526,611             7,305         7,355
      第51計算期間末日          (平成29年     6月20日)      13,063,901,879         13,149,241,989             7,654         7,704
      第52計算期間末日          (平成29年     7月20日)      13,193,423,250         13,277,353,827             7,860         7,910
      第53計算期間末日          (平成29年     8月21日)      12,492,496,023         12,575,446,444             7,530         7,580
      第54計算期間末日          (平成29年     9月20日)      12,846,432,626         12,928,073,721             7,868         7,918
      第55計算期間末日          (平成29年10月20日)            12,064,776,522         12,145,048,529             7,515         7,565
      第56計算期間末日          (平成29年11月20日)            11,642,333,069         11,721,231,752             7,378         7,428
      第57計算期間末日          (平成29年12月20日)            11,420,556,944         11,497,910,570             7,382         7,432
      第58計算期間末日          (平成30年     1月22日)      11,340,530,418         11,416,281,450             7,485         7,535
      第59計算期間末日          (平成30年     2月20日)      10,565,623,021         10,640,387,917             7,066         7,116
      第60計算期間末日          (平成30年     3月20日)      10,230,717,641         10,304,604,145             6,923         6,973
      第61計算期間末日          (平成30年     4月20日)      10,500,667,488         10,573,398,901             7,219         7,269
      第62計算期間末日          (平成30年     5月21日)       9,563,264,033         9,635,551,909             6,615         6,665
      第63計算期間末日          (平成30年     6月20日)       8,844,562,661         8,915,176,732             6,263         6,313
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      第64計算期間末日          (平成30年     7月20日)       9,645,560,196         9,713,368,730             7,112         7,162
      第65計算期間末日          (平成30年     8月20日)       8,934,290,902         8,999,591,007             6,841         6,891
      第66計算期間末日          (平成30年     9月20日)       8,971,092,838         9,034,756,072             7,046         7,096
      第67計算期間末日          (平成30年10月22日)            8,556,868,092         8,618,987,666             6,887         6,937
      第68計算期間末日          (平成30年11月20日)            7,891,346,938         7,952,857,109             6,415         6,465
      第69計算期間末日          (平成30年12月20日)            7,866,822,568         7,926,903,979             6,547         6,597
      第70計算期間末日          (平成31年     1月21日)       8,125,575,710         8,184,860,222             6,853         6,903
      第71計算期間末日          (平成31年     2月20日)       8,141,148,848         8,199,666,570             6,956         7,006
      第72計算期間末日          (平成31年     3月20日)       8,219,021,644         8,276,489,359             7,151         7,201
      第73計算期間末日          (平成31年     4月22日)       8,148,321,054         8,204,276,931             7,281         7,331
      第74計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       7,770,178,277         7,825,560,940             7,015         7,065
      第75計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       7,701,765,529         7,756,272,535             7,065         7,115
      第76計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       7,683,295,910         7,736,924,249             7,163         7,213
      第77計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       7,133,116,199         7,185,932,229             6,753         6,803
      第78計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       7,309,309,302         7,361,172,412             7,047         7,097
      第79計算期間末日          (令和   1年10月21日)         7,331,347,051         7,382,677,843             7,141         7,191
      第80計算期間末日          (令和   1年11月20日)         7,122,361,533         7,173,042,049             7,027         7,077
      第81計算期間末日          (令和   1年12月20日)         7,345,144,941         7,395,165,308             7,342         7,392
      第82計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       7,482,971,116         7,532,360,781             7,575         7,625
      第83計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       7,554,313,863         7,602,738,858             7,800         7,850
      第84計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       4,649,870,326         4,697,626,162             4,868         4,918
      第85計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       4,689,787,413         4,737,239,288             4,942         4,992
      第86計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       4,844,037,075         4,891,099,827             5,146         5,196
      第87計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       5,130,977,373         5,177,029,143             5,571         5,621
      第88計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       5,164,026,910         5,209,646,744             5,660         5,710
      第89計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       5,204,771,806         5,249,494,677             5,819         5,869
      第90計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       5,189,252,056         5,224,849,467             5,831         5,871
      第91計算期間末日          (令和   2年10月20日)         5,249,820,518         5,284,970,774             5,974         6,014
      第92計算期間末日          (令和   2年11月20日)         5,407,379,630         5,441,929,378             6,260         6,300
      第93計算期間末日          (令和   2年12月21日)         5,419,578,352         5,453,427,324             6,404         6,444
      第94計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       5,371,600,274         5,404,907,156             6,451         6,491
      第95計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       5,064,937,115         5,097,265,106             6,267         6,307
      第96計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       5,022,286,001         5,054,286,784             6,278         6,318
      第97計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       5,129,856,503         5,161,108,606             6,566         6,606
      第98計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       5,011,025,722         5,041,491,955             6,579         6,619
      第99計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       4,867,557,991         4,897,643,585             6,472         6,512
     第100計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       4,906,247,177         4,935,772,774             6,647         6,687
     第101計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       4,778,279,290         4,807,306,988             6,584         6,624
     第102計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       4,717,140,350         4,745,839,742             6,575         6,615
     第103計算期間末日          (令和   3年10月20日)         4,715,407,842         4,743,642,967             6,680         6,720
     第104計算期間末日          (令和   3年11月22日)         4,488,488,321         4,516,397,910             6,433         6,473
     第105計算期間末日          (令和   3年12月20日)         4,351,953,537         4,379,173,067             6,395         6,435
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                令和   2年12月末日         5,396,697,485              ―       6,451          ―
                令和   3年  1月末日       5,169,435,939              ―       6,286          ―
                     2月末日       4,920,393,720              ―       6,112          ―
                     3月末日       5,003,507,202              ―       6,294          ―
                     4月末日       5,006,048,019              ―       6,509          ―
                     5月末日       5,044,957,447              ―       6,669          ―
                     6月末日       5,047,416,989              ―       6,773          ―
                     7月末日       4,938,861,684              ―       6,705          ―
                     8月末日       4,826,102,545              ―       6,663          ―
                     9月末日       4,654,658,137              ―       6,539          ―
                　　　　10月末日            4,664,332,162              ―       6,636          ―
                　　　　11月末日            4,155,129,140              ―       6,035          ―
                　　　　12月末日            4,380,919,194              ―       6,527          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                          350円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
               第10計算期間                                           50円
               第11計算期間                                           50円
               第12計算期間                                           50円
               第13計算期間                                           50円
               第14計算期間                                           50円
               第15計算期間                                           50円
               第16計算期間                                           50円
               第17計算期間                                           50円
               第18計算期間                                           50円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           250円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
                                 71/233


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               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
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               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                 73/233


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                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          16.39
                第2計算期間                                           3.46
                第3計算期間                                         △16.31
                第4計算期間                                           8.35
                第5計算期間                                          △8.21
                第6計算期間                                           6.38
                第7計算期間                                          △1.07
                第8計算期間                                           0.24
                第9計算期間                                           3.83
               第10計算期間                                          △1.48
               第11計算期間                                          △2.27
               第12計算期間                                           1.41
               第13計算期間                                           3.87
               第14計算期間                                           2.14
               第15計算期間                                           1.52
               第16計算期間                                          △0.01
               第17計算期間                                           1.56
               第18計算期間                                           3.83
               第19計算期間                                          △4.21
               第20計算期間                                           9.24
               第21計算期間                                          △8.09
               第22計算期間                                          △1.67
               第23計算期間                                           0.21
               第24計算期間                                          △1.16
               第25計算期間                                           1.49
               第26計算期間                                           1.85
               第27計算期間                                          △0.64
               第28計算期間                                          △2.55
               第29計算期間                                          △4.78
               第30計算期間                                          △7.13
               第31計算期間                                           4.04
               第32計算期間                                           2.14
               第33計算期間                                          △5.48
               第34計算期間                                          △11.05
               第35計算期間                                          △2.58
               第36計算期間                                           8.28
               第37計算期間                                           0.54
               第38計算期間                                          △6.62
               第39計算期間                                          △4.90
               第40計算期間                                           7.87
               第41計算期間                                          △1.97
                                 74/233


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               第42計算期間                                          △6.43
               第43計算期間                                           8.26
               第44計算期間                                          △6.56
               第45計算期間                                           7.03
               第46計算期間                                          △6.32
               第47計算期間                                           6.23
               第48計算期間                                           8.43
               第49計算期間                                          △0.09
               第50計算期間                                           3.86
               第51計算期間                                           5.46
               第52計算期間                                           3.34
               第53計算期間                                          △3.56
               第54計算期間                                           5.15
               第55計算期間                                          △3.85
               第56計算期間                                          △1.15
               第57計算期間                                           0.73
               第58計算期間                                           2.07
               第59計算期間                                          △4.92
               第60計算期間                                          △1.31
               第61計算期間                                           4.99
               第62計算期間                                          △7.67
               第63計算期間                                          △4.56
               第64計算期間                                           14.35
               第65計算期間                                          △3.10
               第66計算期間                                           3.72
               第67計算期間                                          △1.54
               第68計算期間                                          △6.12
               第69計算期間                                           2.83
               第70計算期間                                           5.43
               第71計算期間                                           2.23
               第72計算期間                                           3.52
               第73計算期間                                           2.51
               第74計算期間                                          △2.96
               第75計算期間                                           1.42
               第76計算期間                                           2.09
               第77計算期間                                          △5.02
               第78計算期間                                           5.09
               第79計算期間                                           2.04
               第80計算期間                                          △0.89
               第81計算期間                                           5.19
               第82計算期間                                           3.85
               第83計算期間                                           3.63
                                 75/233


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               第84計算期間                                          △36.94
               第85計算期間                                           2.54
               第86計算期間                                           5.13
               第87計算期間                                           9.23
               第88計算期間                                           2.49
               第89計算期間                                           3.69
               第90計算期間                                           0.89
               第91計算期間                                           3.13
               第92計算期間                                           5.45
               第93計算期間                                           2.93
               第94計算期間                                           1.35
               第95計算期間                                          △2.23
               第96計算期間                                           0.81
               第97計算期間                                           5.22
               第98計算期間                                           0.80
               第99計算期間                                          △1.01
               第100計算期間                                           3.32
               第101計算期間                                          △0.34
               第102計算期間                                           0.47
               第103計算期間                                           2.20
               第104計算期間                                          △3.09
               第105計算期間                                           0.03
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 46,231,525,743              1,058,174,387             45,173,351,356
          第2計算期間                  4,430,488,220              177,946,483            49,425,893,093
          第3計算期間                 13,801,772,996               416,371,004            62,811,295,085
          第4計算期間                 15,135,300,501              1,456,057,468             76,490,538,118
          第5計算期間                  7,725,103,985              223,235,720            83,992,406,383
          第6計算期間                  9,572,253,310              519,021,194            93,045,638,499
          第7計算期間                  3,114,116,782              625,056,474            95,534,698,807
          第8計算期間                  2,945,179,876             1,082,625,972             97,397,252,711
          第9計算期間                  1,255,349,931             3,463,529,061             95,189,073,581
          第10計算期間                  1,643,898,803             2,221,545,950             94,611,426,434
          第11計算期間                  1,288,536,805             4,408,011,132             91,491,952,107
          第12計算期間                   783,781,803            6,261,368,260             86,014,365,650
          第13計算期間                   308,782,831            6,357,496,262             79,965,652,219
          第14計算期間                   210,607,297            6,031,830,959             74,144,428,557
                                 76/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第15計算期間                   188,823,155            6,649,278,274             67,683,973,438
          第16計算期間                   49,027,152            3,744,770,861             63,988,229,729
          第17計算期間                   40,726,192            3,235,809,215             60,793,146,706
          第18計算期間                   36,661,213            2,961,570,788             57,868,237,131
          第19計算期間                   32,278,161            1,539,671,824             56,360,843,468
          第20計算期間                    6,611,581           3,858,446,213             52,509,008,836
          第21計算期間                   20,710,499            4,263,418,996             48,266,300,339
          第22計算期間                    2,024,970           1,001,452,342             47,266,872,967
          第23計算期間                    6,706,109           2,722,679,474             44,550,899,602
          第24計算期間                    8,301,282           2,108,590,277             42,450,610,607
          第25計算期間                     297,354          1,285,134,202             41,165,773,759
          第26計算期間                     535,354          1,036,814,938             40,129,494,175
          第27計算期間                      9,874         4,668,731,997             35,460,772,052
          第28計算期間                    3,733,721           3,116,410,218             32,348,095,555
          第29計算期間                     170,450          1,366,691,542             30,981,574,463
          第30計算期間                    1,541,185            837,471,016            30,145,644,632
          第31計算期間                    5,966,472           1,042,521,481             29,109,089,623
          第32計算期間                        ―        1,397,331,138             27,711,758,485
          第33計算期間                    5,076,767           1,613,006,908             26,103,828,344
          第34計算期間                    6,951,384            805,363,865            25,305,415,863
          第35計算期間                     206,614           959,007,794            24,346,614,683
          第36計算期間                     10,000           949,084,078            23,397,540,605
          第37計算期間                    1,401,556            708,649,340            22,690,292,821
          第38計算期間                     10,000           613,192,582            22,077,110,239
          第39計算期間                    3,027,764            637,448,583            21,442,689,420
          第40計算期間                   71,170,910             530,986,523            20,982,873,807
          第41計算期間                   30,654,426             593,186,958            20,420,341,275
          第42計算期間                    5,300,000            547,008,258            19,878,633,017
          第43計算期間                     10,000           565,546,572            19,313,096,445
          第44計算期間                   10,234,555             620,511,765            18,702,819,235
          第45計算期間                   156,842,225             668,314,571            18,191,346,889
          第46計算期間                   107,791,857             439,979,008            17,859,159,738
          第47計算期間                   261,235,942             439,986,474            17,680,409,206
          第48計算期間                   169,327,401             309,273,480            17,540,463,127
          第49計算期間                   320,110,713             294,318,378            17,566,255,462
          第50計算期間                   36,981,407             315,532,989            17,287,703,880
          第51計算期間                   122,857,931             342,539,727            17,068,022,084
          第52計算期間                   40,663,371             322,569,879            16,786,115,576
          第53計算期間                   79,845,031             275,876,291            16,590,084,316
          第54計算期間                   13,720,828             275,586,013            16,328,219,131
          第55計算期間                   20,838,398             294,656,075            16,054,401,454
          第56計算期間                   21,138,622             295,803,382            15,779,736,694
                                 77/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第57計算期間                    1,309,496            310,320,945            15,470,725,245
          第58計算期間                     63,123           320,581,897            15,150,206,471
          第59計算期間                    1,802,815            199,029,993            14,952,979,293
          第60計算期間                    8,859,589            184,537,932            14,777,300,950
          第61計算期間                        ―         231,018,164            14,546,282,786
          第62計算期間                        ―         88,707,528           14,457,575,258
          第63計算期間                    2,609,042            337,369,923            14,122,814,377
          第64計算期間                     162,698           561,270,094            13,561,706,981
          第65計算期間                     27,273           501,713,163            13,060,021,091
          第66計算期間                    1,401,865            328,776,124            12,732,646,832
          第67計算期間                    8,861,603            317,593,439            12,423,914,996
          第68計算期間                     14,635           121,895,388            12,302,034,243
          第69計算期間                    1,064,832            286,816,822            12,016,282,253
          第70計算期間                     312,284           159,692,075            11,856,902,462
          第71計算期間                    7,418,637            160,776,588            11,703,544,511
          第72計算期間                    1,418,985            211,420,453            11,493,543,043
          第73計算期間                     283,984           302,651,470            11,191,175,557
          第74計算期間                     982,359           115,625,133            11,076,532,783
          第75計算期間                    4,000,000            179,131,421            10,901,401,362
          第76計算期間                   10,635,678             186,369,078            10,725,667,962
          第77計算期間                    2,785,019            165,246,847            10,563,206,134
          第78計算期間                   38,352,590             228,936,696            10,372,622,028
          第79計算期間                   73,634,196             180,097,749            10,266,158,475
          第80計算期間                   12,504,385             142,559,638            10,136,103,222
          第81計算期間                   12,842,312             144,872,005            10,004,073,529
          第82計算期間                     13,620           126,154,063            9,877,933,086
          第83計算期間                    9,202,138            202,136,134            9,684,999,090
          第84計算期間                   49,542,815             183,374,558            9,551,167,347
          第85計算期間                    1,236,780             62,029,068            9,490,375,059
          第86計算期間                     962,283            78,786,841            9,412,550,501
          第87計算期間                    8,224,847            210,421,333            9,210,354,015
          第88計算期間                     350,000            86,737,202            9,123,966,813
          第89計算期間                    5,000,000            184,392,493            8,944,574,320
          第90計算期間                   22,439,449             67,660,794            8,899,352,975
          第91計算期間                    2,000,000            113,788,730            8,787,564,245
          第92計算期間                    9,930,197            160,057,246            8,637,437,196
          第93計算期間                    1,046,000            176,239,994            8,462,243,202
          第94計算期間                    3,151,615            138,674,128            8,326,720,689
          第95計算期間                    1,000,000            245,722,723            8,081,997,966
          第96計算期間                        ―         81,802,149            8,000,195,817
          第97計算期間                    1,000,000            188,169,838            7,813,025,979
          第98計算期間                        ―         196,467,517            7,616,558,462
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          第99計算期間                    1,000,000             96,159,722            7,521,398,740
         第100計算期間                    1,577,945            141,577,370            7,381,399,315
         第101計算期間                        ―         124,474,664            7,256,924,651
         第102計算期間                    1,000,000             83,076,597            7,174,848,054
         第103計算期間                        ―         116,066,685            7,058,781,369
         第104計算期間                    1,000,000             82,383,881            6,977,397,488
         第105計算期間                    1,316,826            173,831,805            6,804,882,509
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                251,007,908            99.07
           親投資信託受益証券                    日本                283,345           0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,077,109            0.82
            （負債控除後）
                  純資産総額                           253,368,362            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    46,803.6377         5,252    245,812,705         5,363    251,007,908     99.07
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 278,281       1.0182      283,345       1.0182      283,345   0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.11
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                  合計                               99.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月20日)       3,537,328,951         3,541,006,892             9,618         9,628
      第2計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,327,195,737         4,331,329,856            10,467         10,477
      第3計算期間末日          (平成26年     6月20日)       3,563,679,702         3,566,921,669            10,992         11,002
      第4計算期間末日          (平成26年12月22日)            2,622,863,339         2,625,218,533            11,137         11,147
      第5計算期間末日          (平成27年     6月22日)       1,684,322,868         1,685,836,201            11,130         11,140
      第6計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,092,629,573         1,092,629,573             9,635         9,635
      第7計算期間末日          (平成28年     6月20日)        802,882,275         802,882,275            8,076         8,076
      第8計算期間末日          (平成28年12月20日)             743,626,794         743,626,794            8,650         8,650
      第9計算期間末日          (平成29年     6月20日)        781,633,446         781,633,446           10,205         10,205
      第10計算期間末日          (平成29年12月20日)             668,060,788         668,714,150           10,225         10,235
      第11計算期間末日          (平成30年     6月20日)        553,552,845         553,552,845            9,059         9,059
      第12計算期間末日          (平成30年12月20日)             526,111,698         526,111,698            9,891         9,891
      第13計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        482,302,424         482,736,137           11,120         11,130
      第14計算期間末日          (令和   1年12月20日)          439,280,665         439,645,569           12,038         12,048
      第15計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        317,182,741         317,182,741            9,650         9,650
      第16計算期間末日          (令和   2年12月21日)          339,528,824         339,822,423           11,564         11,574
      第17計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        293,093,881         293,335,818           12,114         12,124
      第18計算期間末日          (令和   3年12月20日)          249,383,836         249,584,873           12,405         12,415
                令和   2年12月末日          341,935,516             ―       11,649           ―
                令和   3年  1月末日        331,317,982             ―       11,422           ―
                     2月末日        289,243,683             ―       11,176           ―
                     3月末日        297,034,621             ―       11,580           ―
                     4月末日        301,152,310             ―       12,046           ―
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                     5月末日        303,116,515             ―       12,416           ―
                     6月末日        306,655,151             ―       12,676           ―
                     7月末日        300,845,934             ―       12,623           ―
                     8月末日        300,265,585             ―       12,620           ―
                     9月末日        277,640,154             ―       12,462           ―
                　　　　10月末日             264,086,128             ―       12,722           ―
                　　　　11月末日             236,510,217             ―       11,646           ―
                　　　　12月末日             253,368,362             ―       12,658           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.72
                第2計算期間                                           8.93
                第3計算期間                                           5.11
                第4計算期間                                           1.41
                第5計算期間                                           0.02
                第6計算期間                                         △13.43
                第7計算期間                                         △16.18
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                第8計算期間                                           7.10
                第9計算期間                                          17.97
               第10計算期間                                           0.29
               第11計算期間                                          △11.40
               第12計算期間                                           9.18
               第13計算期間                                           12.52
               第14計算期間                                           8.34
               第15計算期間                                          △19.83
               第16計算期間                                           19.93
               第17計算期間                                           4.84
               第18計算期間                                           2.48
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,736,587,443               58,645,519            3,677,941,924
          第2計算期間                   855,584,708             399,407,289            4,134,119,343
          第3計算期間                   417,151,867            1,309,303,479             3,241,967,731
          第4計算期間                   64,134,045             950,907,578            2,355,194,198
          第5計算期間                    8,204,807            850,065,564            1,513,333,441
          第6計算期間                   10,139,834             389,457,204            1,134,016,071
          第7計算期間                    5,535,478            145,360,650             994,190,899
          第8計算期間                    8,897,318            143,397,526             859,690,691
          第9計算期間                   23,803,556             117,553,180             765,941,067
          第10計算期間                   23,863,224             136,441,360             653,362,931
          第11計算期間                    3,657,873             45,949,794             611,071,010
          第12計算期間                    6,450,196             85,626,282             531,894,924
          第13計算期間                     54,578           98,236,008             433,713,494
          第14計算期間                    2,874,309             71,683,313             364,904,490
          第15計算期間                    4,430,180             40,643,329             328,691,341
          第16計算期間                     55,312           35,147,349             293,599,304
          第17計算期間                     49,398           51,711,667             241,937,035
          第18計算期間                    1,095,965             41,995,125             201,037,875
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,833,405,491              99.40
           親投資信託受益証券                    日本               3,368,198            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―              13,607,492            0.48
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,850,381,181             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    34,092.0661        6,805.48     232,012,901         7,013    239,087,659     8.39
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＮ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    99,742.0051        2,366.22     236,012,325         2,397    239,081,586     8.39
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    44,550.3205        5,252.99     234,022,734         5,363    238,923,368     8.38
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    31,311.4025        7,430.58     232,661,926         7,628    238,843,378     8.38
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＧＢ
             Ｐ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    31,148.6544        7,527.75     234,479,592         7,651    238,318,354     8.36
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＥＵ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    34,401.5705        6,751.15     232,250,205         6,922    238,127,671     8.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    30,567.6485        7,698.91     235,337,671         7,786    237,999,711     8.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＫＲ
             Ｗ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    34,856.8208        6,739.68     234,923,898         6,821    237,758,374     8.34
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＡ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    26,533.1742        8,860.91     235,108,260         8,950    237,471,909     8.33
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＵＳ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    34,894.3925        6,644.25     231,847,222         6,776    236,444,403     8.30
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＤ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    61,256.6047        3,802.61     232,935,523         3,845    235,531,645     8.26
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＲＵ
             Ｂ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ    141,241.7757        1,183.88     167,213,313         1,528    215,817,433     7.57
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,307,993        1.0182     3,368,198       1.0182     3,368,198    0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.40
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.52
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     9月20日)       1,533,834,356         1,541,357,804            10,194         10,244
      第2計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,673,915,750         1,682,148,833            10,166         10,216
      第3計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,240,632,154         2,251,804,469            10,028         10,078
      第4計算期間末日          (平成25年12月20日)            2,619,984,878         2,632,763,764            10,251         10,301
      第5計算期間末日          (平成26年     1月20日)       2,853,103,435         2,867,069,083            10,215         10,265
      第6計算期間末日          (平成26年     2月20日)       3,123,149,793         3,145,204,563             9,913         9,983
      第7計算期間末日          (平成26年     3月20日)       4,254,877,874         4,284,753,106             9,970        10,040
      第8計算期間末日          (平成26年     4月21日)       5,834,956,592         5,874,338,115            10,372         10,442
      第9計算期間末日          (平成26年     5月20日)      11,073,713,945         11,147,316,623             10,532         10,602
      第10計算期間末日          (平成26年     6月20日)      17,578,544,190         17,694,366,441             10,624         10,694
      第11計算期間末日          (平成26年     7月22日)      20,576,855,886         20,713,204,500             10,564         10,634
      第12計算期間末日          (平成26年     8月20日)      22,713,512,827         22,863,631,408             10,591         10,661
      第13計算期間末日          (平成26年     9月22日)      24,864,778,205         25,025,636,832             10,820         10,890
      第14計算期間末日          (平成26年10月20日)            24,554,997,512         24,721,167,008             10,344         10,414
      第15計算期間末日          (平成26年11月20日)            26,906,213,815         27,077,047,644             11,025         11,095
      第16計算期間末日          (平成26年12月22日)            25,641,863,258         25,814,858,013             10,376         10,446
      第17計算期間末日          (平成27年     1月20日)      25,075,312,357         25,250,061,000             10,045         10,115
                                 84/233


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      第18計算期間末日          (平成27年     2月20日)      25,153,886,145         25,329,447,920             10,029         10,099
      第19計算期間末日          (平成27年     3月20日)      24,528,128,309         24,703,465,675             9,792         9,862
      第20計算期間末日          (平成27年     4月20日)      25,362,955,457         25,537,645,553             10,163         10,233
      第21計算期間末日          (平成27年     5月20日)      25,526,158,684         25,698,811,723             10,349         10,419
      第22計算期間末日          (平成27年     6月22日)      25,050,901,242         25,223,018,811             10,188         10,258
      第23計算期間末日          (平成27年     7月21日)      24,745,850,278         24,918,949,527             10,007         10,077
      第24計算期間末日          (平成27年     8月20日)      23,094,208,275         23,265,100,845             9,460         9,530
      第25計算期間末日          (平成27年     9月24日)      20,919,803,777         21,087,516,444             8,732         8,802
      第26計算期間末日          (平成27年10月20日)            20,987,269,644         21,149,464,733             9,058         9,128
      第27計算期間末日          (平成27年11月20日)            20,069,758,616         20,223,091,882             9,162         9,232
      第28計算期間末日          (平成27年12月21日)            18,069,825,940         18,216,523,267             8,622         8,692
      第29計算期間末日          (平成28年     1月20日)      16,269,297,901         16,413,839,091             7,879         7,949
      第30計算期間末日          (平成28年     2月22日)      14,954,355,621         15,089,516,127             7,745         7,815
      第31計算期間末日          (平成28年     3月22日)      15,067,230,340         15,193,586,837             8,347         8,417
      第32計算期間末日          (平成28年     4月20日)      14,312,589,446         14,431,778,310             8,406         8,476
      第33計算期間末日          (平成28年     5月20日)      13,300,290,479         13,415,472,212             8,083         8,153
      第34計算期間末日          (平成28年     6月20日)      12,511,878,887         12,623,430,316             7,851         7,921
      第35計算期間末日          (平成28年     7月20日)      12,837,337,721         12,945,838,042             8,282         8,352
      第36計算期間末日          (平成28年     8月22日)      11,958,545,170         12,063,402,570             7,983         8,053
      第37計算期間末日          (平成28年     9月20日)      11,447,589,249         11,520,201,538             7,883         7,933
      第38計算期間末日          (平成28年10月20日)            10,756,828,929         10,823,484,569             8,069         8,119
      第39計算期間末日          (平成28年11月21日)            10,180,774,809         10,245,302,910             7,889         7,939
      第40計算期間末日          (平成28年12月20日)            10,551,308,381         10,614,216,000             8,386         8,436
      第41計算期間末日          (平成29年     1月20日)      10,330,192,272         10,391,838,773             8,379         8,429
      第42計算期間末日          (平成29年     2月20日)      10,084,259,448         10,143,995,698             8,441         8,491
      第43計算期間末日          (平成29年     3月21日)      10,033,132,575         10,091,704,568             8,565         8,615
      第44計算期間末日          (平成29年     4月20日)       9,638,648,134         9,696,234,489             8,369         8,419
      第45計算期間末日          (平成29年     5月22日)       9,680,057,318         9,736,260,152             8,612         8,662
      第46計算期間末日          (平成29年     6月20日)       9,477,881,776         9,532,510,099             8,675         8,725
      第47計算期間末日          (平成29年     7月20日)       9,461,736,781         9,515,303,038             8,832         8,882
      第48計算期間末日          (平成29年     8月21日)       9,033,585,719         9,086,016,941             8,615         8,665
      第49計算期間末日          (平成29年     9月20日)       9,389,434,907         9,441,453,720             9,025         9,075
      第50計算期間末日          (平成29年10月20日)            9,185,882,152         9,237,007,276             8,984         9,034
      第51計算期間末日          (平成29年11月20日)            8,768,631,247         8,818,691,590             8,758         8,808
      第52計算期間末日          (平成29年12月20日)            8,819,234,635         8,868,893,539             8,880         8,930
      第53計算期間末日          (平成30年     1月22日)       8,748,634,733         8,797,769,042             8,903         8,953
      第54計算期間末日          (平成30年     2月20日)       8,046,600,617         8,094,752,801             8,355         8,405
      第55計算期間末日          (平成30年     3月20日)       7,755,970,283         7,803,707,592             8,124         8,174
      第56計算期間末日          (平成30年     4月20日)       7,829,165,403         7,876,779,327             8,222         8,272
      第57計算期間末日          (平成30年     5月21日)       7,426,066,978         7,473,411,133             7,843         7,893
      第58計算期間末日          (平成30年     6月20日)       6,997,531,388         7,044,123,740             7,509         7,559
      第59計算期間末日          (平成30年     7月20日)       7,073,950,257         7,118,961,582             7,858         7,908
                                 85/233


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      第60計算期間末日          (平成30年     8月20日)       6,503,331,042         6,547,635,756             7,339         7,389
      第61計算期間末日          (平成30年     9月20日)       6,432,304,080         6,475,612,886             7,426         7,476
      第62計算期間末日          (平成30年10月22日)            6,313,003,675         6,355,213,916             7,478         7,528
      第63計算期間末日          (平成30年11月20日)            6,149,292,976         6,190,654,698             7,434         7,484
      第64計算期間末日          (平成30年12月20日)            5,993,163,088         6,033,530,238             7,423         7,473
      第65計算期間末日          (平成31年     1月21日)       5,926,003,330         5,965,669,620             7,470         7,520
      第66計算期間末日          (平成31年     2月20日)       5,931,177,371         5,970,026,877             7,634         7,684
      第67計算期間末日          (平成31年     3月20日)       5,953,320,606         5,991,602,550             7,776         7,826
      第68計算期間末日          (平成31年     4月22日)       5,870,538,676         5,908,379,707             7,757         7,807
      第69計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       5,438,829,257         5,475,492,182             7,417         7,467
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       5,463,627,869         5,499,681,518             7,577         7,627
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       5,460,089,163         5,495,508,003             7,708         7,758
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       5,146,848,074         5,181,913,250             7,339         7,389
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       5,203,122,974         5,237,671,513             7,530         7,580
      第74計算期間末日          (令和   1年10月21日)         5,168,080,268         5,191,972,659             7,571         7,606
      第75計算期間末日          (令和   1年11月20日)         4,979,100,563         5,002,264,017             7,523         7,558
      第76計算期間末日          (令和   1年12月20日)         4,907,364,129         4,929,552,085             7,741         7,776
      第77計算期間末日          (令和   2年  1月20日)       4,955,118,689         4,977,056,916             7,905         7,940
      第78計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       4,870,719,983         4,892,196,870             7,938         7,973
      第79計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       3,502,123,879         3,523,170,803             5,824         5,859
      第80計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       3,599,752,470         3,620,675,703             6,022         6,057
      第81計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       3,666,391,261         3,687,007,617             6,224         6,259
      第82計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       3,845,386,839         3,865,642,979             6,644         6,679
      第83計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       3,846,712,818         3,866,712,710             6,732         6,767
      第84計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       3,824,493,509         3,843,980,280             6,869         6,904
      第85計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       3,642,877,640         3,662,025,200             6,659         6,694
      第86計算期間末日          (令和   2年10月20日)         3,611,735,048         3,630,599,738             6,701         6,736
      第87計算期間末日          (令和   2年11月20日)         3,528,633,311         3,546,623,020             6,865         6,900
      第88計算期間末日          (令和   2年12月21日)         3,589,403,520         3,607,146,713             7,080         7,115
      第89計算期間末日          (令和   3年  1月20日)       3,551,615,120         3,569,294,041             7,031         7,066
      第90計算期間末日          (令和   3年  2月22日)       3,544,114,645         3,561,466,991             7,149         7,184
      第91計算期間末日          (令和   3年  3月22日)       3,468,777,682         3,485,859,892             7,107         7,142
      第92計算期間末日          (令和   3年  4月20日)       3,359,712,745         3,376,249,568             7,111         7,146
      第93計算期間末日          (令和   3年  5月20日)       3,350,494,173         3,366,784,920             7,198         7,233
      第94計算期間末日          (令和   3年  6月21日)       3,379,575,773         3,395,758,309             7,309         7,344
      第95計算期間末日          (令和   3年  7月20日)       3,251,313,206         3,267,133,031             7,193         7,228
      第96計算期間末日          (令和   3年  8月20日)       3,213,236,575         3,228,988,265             7,140         7,175
      第97計算期間末日          (令和   3年  9月21日)       3,192,702,820         3,208,299,227             7,165         7,200
      第98計算期間末日          (令和   3年10月20日)         3,145,605,339         3,160,678,473             7,304         7,339
      第99計算期間末日          (令和   3年11月22日)         2,946,182,554         2,960,868,346             7,022         7,057
     第100計算期間末日          (令和   3年12月20日)         2,734,919,437         2,749,251,982             6,679         6,714
                令和   2年12月末日         3,588,417,637              ―       7,119          ―
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                令和   3年  1月末日       3,501,905,287              ―       7,034          ―
                     2月末日       3,493,274,533              ―       7,066          ―
                     3月末日       3,367,602,488              ―       6,970          ―
                     4月末日       3,376,137,521              ―       7,188          ―
                     5月末日       3,422,121,137              ―       7,360          ―
                     6月末日       3,383,434,744              ―       7,363          ―
                     7月末日       3,299,727,990              ―       7,300          ―
                     8月末日       3,268,570,859              ―       7,309          ―
                     9月末日       3,136,263,088              ―       7,168          ―
                　　　　10月末日            3,115,530,559              ―       7,273          ―
                　　　　11月末日            2,815,879,634              ―       6,727          ―
                　　　　12月末日            2,850,381,181              ―       6,967          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
               第10計算期間                                           70円
               第11計算期間                                           70円
               第12計算期間                                           70円
               第13計算期間                                           70円
               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           70円
               第20計算期間                                           70円
               第21計算期間                                           70円
               第22計算期間                                           70円
               第23計算期間                                           70円
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
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               第26計算期間                                           70円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           70円
               第36計算期間                                           70円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
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               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           35円
               第75計算期間                                           35円
               第76計算期間                                           35円
               第77計算期間                                           35円
               第78計算期間                                           35円
               第79計算期間                                           35円
               第80計算期間                                           35円
               第81計算期間                                           35円
               第82計算期間                                           35円
               第83計算期間                                           35円
               第84計算期間                                           35円
               第85計算期間                                           35円
               第86計算期間                                           35円
               第87計算期間                                           35円
               第88計算期間                                           35円
               第89計算期間                                           35円
               第90計算期間                                           35円
               第91計算期間                                           35円
               第92計算期間                                           35円
               第93計算期間                                           35円
               第94計算期間                                           35円
               第95計算期間                                           35円
               第96計算期間                                           35円
               第97計算期間                                           35円
               第98計算期間                                           35円
               第99計算期間                                           35円
               第100計算期間                                           35円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.44
                第2計算期間                                           0.21
                第3計算期間                                          △0.86
                第4計算期間                                           2.72
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                第5計算期間                                           0.13
                第6計算期間                                          △2.27
                第7計算期間                                           1.28
                第8計算期間                                           4.73
                第9計算期間                                           2.21
               第10計算期間                                           1.53
               第11計算期間                                           0.09
               第12計算期間                                           0.91
               第13計算期間                                           2.82
               第14計算期間                                          △3.75
               第15計算期間                                           7.26
               第16計算期間                                          △5.25
               第17計算期間                                          △2.51
               第18計算期間                                           0.53
               第19計算期間                                          △1.66
               第20計算期間                                           4.50
               第21計算期間                                           2.51
               第22計算期間                                          △0.87
               第23計算期間                                          △1.08
               第24計算期間                                          △4.76
               第25計算期間                                          △6.95
               第26計算期間                                           4.53
               第27計算期間                                           1.92
               第28計算期間                                          △5.12
               第29計算期間                                          △7.80
               第30計算期間                                          △0.81
               第31計算期間                                           8.67
               第32計算期間                                           1.54
               第33計算期間                                          △3.00
               第34計算期間                                          △2.00
               第35計算期間                                           6.38
               第36計算期間                                          △2.76
               第37計算期間                                          △0.62
               第38計算期間                                           2.99
               第39計算期間                                          △1.61
               第40計算期間                                           6.93
               第41計算期間                                           0.51
               第42計算期間                                           1.33
               第43計算期間                                           2.06
               第44計算期間                                          △1.70
               第45計算期間                                           3.50
               第46計算期間                                           1.31
                                 90/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第47計算期間                                           2.38
               第48計算期間                                          △1.89
               第49計算期間                                           5.33
               第50計算期間                                           0.09
               第51計算期間                                          △1.95
               第52計算期間                                           1.96
               第53計算期間                                           0.82
               第54計算期間                                          △5.59
               第55計算期間                                          △2.16
               第56計算期間                                           1.82
               第57計算期間                                          △4.00
               第58計算期間                                          △3.62
               第59計算期間                                           5.31
               第60計算期間                                          △5.96
               第61計算期間                                           1.86
               第62計算期間                                           1.37
               第63計算期間                                           0.08
               第64計算期間                                           0.52
               第65計算期間                                           1.30
               第66計算期間                                           2.86
               第67計算期間                                           2.51
               第68計算期間                                           0.39
               第69計算期間                                          △3.73
               第70計算期間                                           2.83
               第71計算期間                                           2.38
               第72計算期間                                          △4.13
               第73計算期間                                           3.28
               第74計算期間                                           1.00
               第75計算期間                                          △0.17
               第76計算期間                                           3.36
               第77計算期間                                           2.57
               第78計算期間                                           0.86
               第79計算期間                                          △26.19
               第80計算期間                                           4.00
               第81計算期間                                           3.93
               第82計算期間                                           7.31
               第83計算期間                                           1.85
               第84計算期間                                           2.55
               第85計算期間                                          △2.54
               第86計算期間                                           1.15
               第87計算期間                                           2.96
               第88計算期間                                           3.64
                                 91/233


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               第89計算期間                                          △0.19
               第90計算期間                                           2.17
               第91計算期間                                          △0.09
               第92計算期間                                           0.54
               第93計算期間                                           1.71
               第94計算期間                                           2.02
               第95計算期間                                          △1.10
               第96計算期間                                          △0.25
               第97計算期間                                           0.84
               第98計算期間                                           2.42
               第99計算期間                                          △3.38
               第100計算期間                                          △4.38
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,504,689,768                   ―        1,504,689,768
          第2計算期間                   141,926,986                  ―        1,646,616,754
          第3計算期間                   588,846,248              1,000,000           2,234,463,002
          第4計算期間                   338,712,170              17,397,969            2,555,777,203
          第5計算期間                   258,973,003              21,620,592            2,793,129,614
          第6計算期間                   434,804,413              77,252,532            3,150,681,495
          第7計算期間                  1,249,161,446              131,952,538            4,267,890,403
          第8計算期間                  1,440,961,594               82,920,124            5,625,931,873
          第9計算期間                  5,032,936,577              144,200,163            10,514,668,287
          第10計算期間                  6,294,944,607              263,576,914            16,546,035,980
          第11計算期間                  3,011,090,036               78,752,502           19,478,373,514
          第12計算期間                  2,000,940,849               33,802,706           21,445,511,657
          第13計算期間                  1,595,170,664               60,878,451           22,979,803,870
          第14計算期間                   963,510,389             204,814,740            23,738,499,519
          第15計算期間                  1,031,884,244              365,550,944            24,404,832,819
          第16計算期間                   448,164,230             139,460,577            24,713,536,472
          第17計算期間                   288,554,461              37,999,074           24,964,091,859
          第18計算期間                   175,980,789              59,818,997           25,080,253,651
          第19計算期間                   127,602,722             159,661,126            25,048,195,247
          第20計算期間                   153,756,707             246,223,931            24,955,728,023
          第21計算期間                   50,148,453             341,156,569            24,664,719,907
          第22計算期間                   446,509,629             523,005,272            24,588,224,264
          第23計算期間                   547,824,871             407,584,907            24,728,464,228
          第24計算期間                   101,260,423             416,500,334            24,413,224,317
                                 92/233


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          第25計算期間                   48,870,881             503,142,635            23,958,952,563
          第26計算期間                   12,113,229             800,338,670            23,170,727,122
          第27計算期間                   35,636,429            1,301,611,189             21,904,752,362
          第28計算期間                    6,130,217            954,121,460            20,956,761,119
          第29計算期間                   157,261,935             465,281,509            20,648,741,545
          第30計算期間                   20,224,444            1,360,322,146             19,308,643,843
          第31計算期間                   35,693,974            1,293,409,557             18,050,928,260
          第32計算期間                    7,334,274           1,031,281,952             17,026,980,582
          第33計算期間                   136,949,822             709,397,087            16,454,533,317
          第34計算期間                   45,956,543             564,571,423            15,935,918,437
          第35計算期間                   25,080,831             460,953,399            15,500,045,869
          第36計算期間                   178,790,549             699,207,823            14,979,628,595
          第37計算期間                   156,197,946             613,368,624            14,522,457,917
          第38計算期間                   61,780,711            1,253,110,620             13,331,128,008
          第39計算期間                   31,474,490             456,982,287            12,905,620,211
          第40計算期間                    5,531,800            329,628,157            12,581,523,854
          第41計算期間                   12,607,437             264,830,994            12,329,300,297
          第42計算期間                    1,910,803            383,960,930            11,947,250,170
          第43計算期間                   22,349,225             255,200,739            11,714,398,656
          第44計算期間                   71,505,532             268,633,072            11,517,271,116
          第45計算期間                    7,588,610            284,292,833            11,240,566,893
          第46計算期間                    6,858,655            321,760,867            10,925,664,681
          第47計算期間                    3,278,574            215,691,795            10,713,251,460
          第48計算期間                    4,194,989            231,201,893            10,486,244,556
          第49計算期間                   73,870,815             156,352,688            10,403,762,683
          第50計算期間                    7,128,777            185,866,495            10,225,024,965
          第51計算期間                    1,400,203            214,356,510            10,012,068,658
          第52計算期間                   25,265,838             105,553,634            9,931,780,862
          第53計算期間                    6,707,742            111,626,633            9,826,861,971
          第54計算期間                     534,507           196,959,577            9,630,436,901
          第55計算期間                     564,956            83,539,926            9,547,461,931
          第56計算期間                     263,085            24,940,190            9,522,784,826
          第57計算期間                     10,000           53,963,714            9,468,831,112
          第58計算期間                     293,478           150,654,065            9,318,470,525
          第59計算期間                     661,123           316,866,493            9,002,265,155
          第60計算期間                     24,722           141,346,897            8,860,942,980
          第61計算期間                     308,519           199,490,273            8,661,761,226
          第62計算期間                     13,045           219,725,965            8,442,048,306
          第63計算期間                     113,348           169,817,108            8,272,344,546
          第64計算期間                    1,813,914            200,728,427            8,073,430,033
          第65計算期間                   12,729,614             152,901,539            7,933,258,108
          第66計算期間                     13,387           163,370,286            7,769,901,209
                                 93/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第67計算期間                     13,099           113,525,314            7,656,388,994
          第68計算期間                    1,729,541             89,912,303            7,568,206,232
          第69計算期間                     12,912           235,634,059            7,332,585,085
          第70計算期間                     314,896           122,170,059            7,210,729,922
          第71計算期間                   28,558,897             155,520,790            7,083,768,029
          第72計算期間                    9,865,329             80,598,093            7,013,035,265
          第73計算期間                     684,058           104,011,374            6,909,707,949
          第74計算期間                    8,012,176             91,322,516            6,826,397,609
          第75計算期間                    9,496,631            217,764,416            6,618,129,824
          第76計算期間                     222,873           278,936,527            6,339,416,170
          第77計算期間                   11,324,541             82,675,805            6,268,064,906
          第78計算期間                        ―         131,811,316            6,136,253,590
          第79計算期間                    1,558,442            124,405,112            6,013,406,920
          第80計算期間                        ―         35,340,303            5,978,066,617
          第81計算期間                    9,993,342             97,672,281            5,890,387,678
          第82計算期間                     100,000           103,019,066            5,787,468,612
          第83計算期間                        ―         73,213,663            5,714,254,949
          第84計算期間                        ―         146,605,838            5,567,649,111
          第85計算期間                     104,027            97,021,533            5,470,731,605
          第86計算期間                     899,286            81,719,348            5,389,911,543
          第87計算期間                        ―         249,994,679            5,139,916,864
          第88計算期間                     255,323            70,688,458            5,069,483,729
          第89計算期間                   21,937,995             40,301,202            5,051,120,522
          第90計算期間                    6,986,600            100,293,880            4,957,813,242
          第91計算期間                    5,818,759             83,000,436            4,880,631,565
          第92計算期間                     10,000           155,834,931            4,724,806,634
          第93計算期間                     329,378            70,636,773            4,654,499,239
          第94計算期間                        ―         30,917,415            4,623,581,824
          第95計算期間                        ―         103,631,772            4,519,950,052
          第96計算期間                    8,807,341             28,274,313            4,500,483,080
          第97計算期間                     10,000           44,376,543            4,456,116,537
          第98計算期間                    5,070,423            154,577,153            4,306,609,807
          第99計算期間                        ―         110,669,084            4,195,940,723
         第100計算期間                     761,337           101,689,150            4,095,012,910
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                  バミューダ                119,156,911            99.27
           親投資信託受益証券                    日本                134,954           0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―                738,243           0.62
            （負債控除後）
                  純資産総額                           120,030,108            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,433.7184       6,805.48      9,757,142        7,013     10,054,667     8.38
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＮ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     4,194.5812       2,366.22      9,925,335        2,397     10,054,411     8.38
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＢＲ
             Ｌ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,873.5331       5,252.99      9,841,664        5,363     10,047,758     8.37
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＭＸ
             Ｎ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,316.7795       7,430.58      9,784,436        7,628     10,044,394     8.37
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＧＢ
             Ｐ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,309.9351       7,527.75      9,860,877        7,651     10,022,313     8.35
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＥＵ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,446.7343       6,751.15      9,767,122        6,922     10,014,294     8.34
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＡＵ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,285.5014       7,698.91      9,896,963        7,786     10,008,913     8.34
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＫＲ
             Ｗ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,465.8797       6,739.68      9,879,564        6,821     9,998,765    8.33
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＣＡ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,115.8344       8,860.91      9,887,315        8,950     9,986,717    8.32
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅲ － クラスＪ    （ＵＳ
             Ｄ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     1,467.4596       6,644.25      9,750,174        6,776     9,943,506    8.28
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＩＤ
             Ｒ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     2,576.1044       3,802.61      9,795,942        3,845     9,905,121    8.25
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＲＵ
             Ｂ）
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ     5,939.8251       1,183.91      7,032,218        1,528     9,076,052    7.56
      ダ    証券
             ム ファンド    Ⅱ － クラスＪ    （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 132,542       1.0182      134,954       1.0182      134,954   0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 95/233


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                                         令和   3年12月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.27
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               99.38
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月20日)             118,575,524         118,689,022           10,447         10,457
      第2計算期間末日          (平成26年     6月20日)        494,577,887         495,017,549           11,249         11,259
      第3計算期間末日          (平成26年12月22日)             763,658,878         764,327,669           11,418         11,428
      第4計算期間末日          (平成27年     6月22日)        857,278,077         858,012,320           11,676         11,686
      第5計算期間末日          (平成27年12月21日)             601,199,722         601,781,552           10,333         10,343
      第6計算期間末日          (平成28年     6月20日)        486,187,963         486,187,963            9,916         9,916
      第7計算期間末日          (平成28年12月20日)             386,016,516         386,366,342           11,035         11,045
      第8計算期間末日          (平成29年     6月20日)        356,362,231         356,663,975           11,810         11,820
      第9計算期間末日          (平成29年12月20日)             282,032,323         282,258,147           12,489         12,499
      第10計算期間末日          (平成30年     6月20日)        246,319,107         246,544,139           10,946         10,956
      第11計算期間末日          (平成30年12月20日)             212,914,687         213,103,987           11,247         11,257
      第12計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        178,115,343         178,264,651           11,929         11,939
      第13計算期間末日          (令和   1年12月20日)          170,128,358         170,263,460           12,593         12,603
      第14計算期間末日          (令和   2年  6月22日)        140,374,600         140,500,410           11,158         11,168
      第15計算期間末日          (令和   2年12月21日)          147,521,450         147,641,881           12,249         12,259
      第16計算期間末日          (令和   3年  6月21日)        141,055,357         141,163,795           13,008         13,018
      第17計算期間末日          (令和   3年12月20日)          115,071,345         115,165,429           12,231         12,241
                令和   2年12月末日          148,246,775             ―       12,316           ―
                                 96/233


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                令和   3年  1月末日        144,335,792             ―       12,230           ―
                     2月末日        143,746,465             ―       12,345           ―
                     3月末日        138,852,488             ―       12,238           ―
                     4月末日        142,678,284             ―       12,680           ―
                     5月末日        146,748,211             ―       13,046           ―
                     6月末日        141,177,749             ―       13,102           ―
                     7月末日        140,675,994             ―       13,054           ―
                     8月末日        127,462,997             ―       13,132           ―
                     9月末日        125,621,553             ―       12,940           ―
                　　　　10月末日             125,239,331             ―       13,193           ―
                　　　　11月末日             115,378,754             ―       12,265           ―
                　　　　12月末日             120,030,108             ―       12,758           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.57
                第2計算期間                                           7.77
                第3計算期間                                           1.59
                第4計算期間                                           2.34
                                 97/233

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第5計算期間                                         △11.41
                第6計算期間                                          △4.03
                第7計算期間                                          11.38
                第8計算期間                                           7.11
                第9計算期間                                           5.83
               第10計算期間                                          △12.27
               第11計算期間                                           2.84
               第12計算期間                                           6.15
               第13計算期間                                           5.65
               第14計算期間                                          △11.31
               第15計算期間                                           9.86
               第16計算期間                                           6.27
               第17計算期間                                          △5.89
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   113,528,982                30,540           113,498,442
          第2計算期間                   352,099,364              25,935,214             439,662,592
          第3計算期間                   242,385,686              13,257,263             668,791,015
          第4計算期間                   96,423,558             30,970,596             734,243,977
          第5計算期間                    2,292,715            154,706,559             581,830,133
          第6計算期間                   13,904,090             105,441,339             490,292,884
          第7計算期間                    1,357,805            141,824,485             349,826,204
          第8計算期間                    7,719,956             55,802,044             301,744,116
          第9計算期間                    4,324,831             80,244,354             225,824,593
          第10計算期間                    7,905,023             8,696,938            225,032,678
          第11計算期間                     191,172            35,923,484             189,300,366
          第12計算期間                     141,167            40,133,302             149,308,231
          第13計算期間                     144,275            14,349,653             135,102,853
          第14計算期間                     153,440            9,446,129            125,810,164
          第15計算期間                     108,534            5,487,688            120,431,010
          第16計算期間                     92,828           12,085,225             108,438,613
          第17計算期間                    2,252,991             16,607,392             94,084,212
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

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                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,684,511,109             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,684,511,109             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 99/233








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    第２【管理及び運営】


















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
        態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
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       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
        おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
        な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
        取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
        求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
        除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
        2025年11月20日まで（2011年3月31日設定）
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年1月16日設定）
       「豪ドルコース（年２回分配型）」
       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年2月20日設定）
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        2025年11月20日まで（2013年7月1日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
       「世界通貨分散コース（毎月分配型）」
        毎月21日から翌月20日まで
       「豪ドルコース（年２回分配型）」
       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       「世界通貨分散コース（年２回分配型）」
        毎年６月21日から12月20日および12月21日から翌年６月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする投資信託証券（「世界通貨分散コース（毎月分配型）」、「世界通

        貨分散コース（年２回分配型）」はすべての投資信託証券）に係る外国投資信託がその信託を
        終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録
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        取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
        日までとします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年６月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        た は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   6

       月22日から令和          3年12月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        98,737,789               26,148,936
        コール・ローン
                                      6,260,159,791               5,542,759,202
        投資信託受益証券
                                        5,649,175               5,649,175
        親投資信託受益証券
                                        10,000,000               30,000,000
        未収入金
                                      6,374,546,755               5,604,557,313
        流動資産合計
                                      6,374,546,755               5,604,557,313
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,908,321               14,024,891
        未払収益分配金
                                        55,781,730                2,983,968
        未払解約金
                                         252,009               189,665
        未払受託者報酬
                                        10,143,255                7,634,034
        未払委託者報酬
                                            46               20
        未払利息
                                          18,890               14,215
        その他未払費用
                                        81,104,251               24,846,793
        流動負債合計
                                        81,104,251               24,846,793
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,454,160,757               7,012,445,712
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,160,718,253              △ 1,432,735,192
                                      2,823,956,892               2,729,290,012
          （分配準備積立金）
                                      6,293,442,504               5,579,710,520
        元本等合計
                                      6,293,442,504               5,579,710,520
       純資産合計
                                      6,374,546,755               5,604,557,313
     負債純資産合計
                                111/233









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月22日           自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                       220,758,573               201,199,897
       受取配当金
                                            24               43
       受取利息
                                       151,526,751
                                                     △ 408,600,486
       有価証券売買等損益
                                       372,285,348
                                                     △ 207,400,546
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,898               4,293
       支払利息
                                        1,462,674               1,311,115
       受託者報酬
                                        58,872,709               52,772,401
       委託者報酬
                                         109,642                98,273
       その他費用
                                        60,446,923               54,186,082
       営業費用合計
                                       311,838,425
                                                     △ 261,586,628
     営業利益又は営業損失（△）
                                       311,838,425
                                                     △ 261,586,628
     経常利益又は経常損失（△）
                                       311,838,425
                                                     △ 261,586,628
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,182,835               1,325,278
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,507,582,421              △ 1,160,718,253
                                       135,369,551                77,223,765
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       135,369,551                77,223,765
       額
                                          1,656
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,656
                                                           -
       額
                                        94,159,317               86,328,798
     分配金
                                     △ 1,160,718,253              △ 1,432,735,192
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                8,292,386,513円              7,454,160,757円
       期中追加設定元本額                                    10,000円                ―円
       期中一部解約元本額                                 838,235,756円              441,715,045円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,160,718,253円              1,432,735,192円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                7,454,160,757口              7,012,445,712口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第116期                            第122期
       令和  2年12月22日                          令和  3年  6月22日
                                113/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       令和  3年  1月20日                        令和  3年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,490,668円        費用控除後の配当等収益額              A      25,057,092円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       700,756,928円         収益調整金額               C       632,716,491円
       分配準備積立金額              D     3,002,323,850円          分配準備積立金額              D     2,790,056,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,731,571,446円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,447,830,291円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,156,693,898口          当ファンドの期末残存口数              F     7,364,675,310口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,574円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,681円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,313,387円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,729,350円
       第117期                            第123期
       令和  3年  1月21日                        令和  3年  7月21日
       令和  3年  2月22日                        令和  3年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,247,278円        費用控除後の配当等収益額              A      23,693,200円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       689,946,986円         収益調整金額               C       626,031,081円
       分配準備積立金額              D     2,967,999,158円          分配準備積立金額              D     2,770,795,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,692,193,422円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,420,519,315円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,030,867,329口          当ファンドの期末残存口数              F     7,286,859,953口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,597円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,694円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,061,734円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,573,719円
       第118期                            第124期
       令和  3年  2月23日                        令和  3年  8月21日
       令和  3年  3月22日                        令和  3年  9月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,216,907円        費用控除後の配当等収益額              A      29,643,836円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       683,778,020円         収益調整金額               C       621,028,578円
       分配準備積立金額              D     2,959,484,576円          分配準備積立金額              D     2,757,700,717円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,671,479,503円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,408,373,131円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,959,059,895口          当ファンドの期末残存口数              F     7,228,631,317口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,612円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,715円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,918,119円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,457,262円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       第119期                            第125期
       令和  3年  3月23日                        令和  3年  9月22日
       令和  3年  4月20日                        令和  3年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,781,478円        費用控除後の配当等収益額              A      33,329,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       673,255,889円         収益調整金額               C       615,952,827円
       分配準備積立金額              D     2,926,033,024円          分配準備積立金額              D     2,750,224,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,634,070,391円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,399,506,327円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,836,545,152口          当ファンドの期末残存口数              F     7,169,550,390口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,637円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,741円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,673,090円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,339,100円
       第120期                            第126期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,147,753円        費用控除後の配当等収益額              A      24,116,010円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       656,570,088円         収益調整金額               C       610,169,879円
       分配準備積立金額              D     2,872,149,780円          分配準備積立金額              D     2,743,215,304円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,555,867,621円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,377,501,193円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,642,333,100口          当ファンドの期末残存口数              F     7,102,238,355口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,652円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,755円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,284,666円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,204,476円
       第121期                            第127期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,861,617円        費用控除後の配当等収益額              A      24,995,952円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       640,404,222円         収益調整金額               C       602,455,478円
       分配準備積立金額              D     2,813,003,596円          分配準備積立金額              D     2,718,318,951円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,479,269,435円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,345,770,381円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,454,160,757口          当ファンドの期末残存口数              F     7,012,445,712口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,667円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,771円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
                                115/233

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,908,321円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,024,891円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                116/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △51,634,642                    △158,612,103
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △51,634,642                    △158,612,103
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8443円                   0.7957円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,443円)                   (7,957円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      821,271.18          5,542,759,202
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                           821,271.18          5,542,759,202
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             5,548,198            5,649,175
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           5,548,198            5,649,175
                   合計                    6,369,469.18           5,548,408,377
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                118/233





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         724,503               951,619
        コール・ローン
                                        57,272,068               52,229,476
        投資信託受益証券
                                          71,026               71,026
        親投資信託受益証券
                                        58,067,597               53,252,121
        流動資産合計
                                        58,067,597               53,252,121
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          51,842               49,692
        未払収益分配金
                                          11,349               12,151
        未払受託者報酬
                                         456,987               489,154
        未払委託者報酬
                                           674               743
        その他未払費用
                                         520,852               551,740
        流動負債合計
                                         520,852               551,740
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        51,842,248               49,692,310
        元本
        剰余金
                                        5,704,497               3,008,071
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,225,699               10,131,056
          （分配準備積立金）
                                        57,546,745               52,700,381
        元本等合計
                                        57,546,745               52,700,381
       純資産合計
                                        58,067,597               53,252,121
     負債純資産合計
                                119/233










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                自　令和     2年12月22日          自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                        1,665,716               1,857,004
       受取配当金
                                        1,408,293
                                                      △ 3,779,596
       有価証券売買等損益
                                        3,074,009
                                                      △ 1,922,592
       営業収益合計
     営業費用
                                            10               17
       支払利息
                                          11,349               12,151
       受託者報酬
                                         456,987               489,154
       委託者報酬
                                           674               743
       その他費用
                                         469,020               502,065
       営業費用合計
                                        2,604,989
                                                      △ 2,424,657
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,604,989
                                                      △ 2,424,657
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,604,989
                                                      △ 2,424,657
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         411,229
                                                        △ 14,499
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,943,965               5,704,497
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,598,594
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,598,594
                                                           -
       額
                                        1,979,980                236,576
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,979,980                236,576
       額
                                          51,842               49,692
     分配金
                                        5,704,497               3,008,071
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                120/233











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を計算期間の末日として
                      おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期             第18期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                  63,755,451円              51,842,248円
       期中追加設定元本額                                  20,093,406円                  ―円
       期中一部解約元本額                                  32,006,609円              2,149,938円
    ２.   受益権の総数                                  51,842,248口              49,692,310口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,372,254円        費用控除後の配当等収益額              A      1,337,654円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,659,509円        収益調整金額               C       19,802,723円
                                121/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第17期                            第18期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       分配準備積立金額              D      7,905,287円        分配準備積立金額              D      8,843,094円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        29,937,050円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        29,983,471円
       当ファンドの期末残存口数              F      51,842,248口        当ファンドの期末残存口数              F      49,692,310口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,774円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,033円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          51,842円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          49,692円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第17期                   第18期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                122/233







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第17期                   第18期
                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第17期                   第18期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             955,842                  △3,724,918
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          955,842                  △3,724,918
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第17期                   第18期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1100円                   1.0605円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,100円)                   (10,605円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

                                124/233


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       7,738.84           52,229,476
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                            7,738.84           52,229,476
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               69,757            71,026
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            69,757            71,026
                   合計                      77,495.84           52,300,502
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                125/233














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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,221,746               1,692,075
        コール・ローン
                                       106,934,996                85,726,078
        投資信託受益証券
                                         125,661               125,661
        親投資信託受益証券
                                                       2,000,000
                                            -
        未収入金
                                       108,282,403                89,543,814
        流動資産合計
                                       108,282,403                89,543,814
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       1,000,000
        未払金                                    -
                                         561,826               771,234
        未払収益分配金
                                                       1,389,490
        未払解約金                                    -
                                          4,058               3,027
        未払受託者報酬
                                         163,257               121,830
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           293               222
        その他未払費用
                                         729,434              3,285,804
        流動負債合計
                                         729,434              3,285,804
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       280,913,012               257,078,040
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 173,360,043              △ 170,820,030
                                        58,420,836               54,935,858
          （分配準備積立金）
                                       107,552,969                86,258,010
        元本等合計
                                       107,552,969                86,258,010
       純資産合計
                                       108,282,403                89,543,814
     負債純資産合計
                                126/233









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月22日          自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                        4,967,889               6,142,725
       受取配当金
                                                           1
       受取利息                                      -
                                        3,872,310
                                                      △ 14,351,643
       有価証券売買等損益
                                        8,840,199
                                                      △ 8,208,917
       営業収益合計
     営業費用
                                            15               59
       支払利息
                                          24,410               21,524
       受託者報酬
                                         982,266               866,462
       委託者報酬
                                          1,767               1,561
       その他費用
                                        1,008,458                889,606
       営業費用合計
                                        7,831,741
                                                      △ 9,098,523
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,831,741
                                                      △ 9,098,523
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,831,741
                                                      △ 9,098,523
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         530,495
                                                        △ 35,596
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 224,313,453              △ 173,360,043
                                        46,269,410               15,420,980
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        46,269,410               15,420,980
       額
                                          6,376               57,665
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          6,376               57,665
       額
                                        2,610,870               3,760,375
     分配金
                                      △ 173,360,043              △ 170,820,030
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                127/233











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                 351,380,073円              280,913,012円
       期中追加設定元本額                                    10,000円             90,000円
       期中一部解約元本額                                  70,477,061円              23,924,972円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 173,360,043円              170,820,030円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 280,913,012口              257,078,040口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第116期                            第122期
       令和  2年12月22日                          令和  3年  6月22日
                                128/233


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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       令和  3年  1月20日                        令和  3年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       605,986円       費用控除後の配当等収益額              A       810,023円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,210,873円        収益調整金額               C       16,528,041円
       分配準備積立金額              D      69,456,298円        分配準備積立金額              D      58,254,468円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,273,157円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,592,532円
       当ファンドの期末残存口数              F      342,680,073口         当ファンドの期末残存口数              F      280,133,012口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,634円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,698円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         514,020円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         560,266円
       第117期                            第123期
       令和  3年  1月21日                        令和  3年  7月21日
       令和  3年  2月22日                        令和  3年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       615,851円       費用控除後の配当等収益額              A       796,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,367,477円        収益調整金額               C       16,219,644円
       分配準備積立金額              D      66,646,030円        分配準備積立金額              D      57,412,596円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,629,358円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,428,352円
       当ファンドの期末残存口数              F      328,380,073口         当ファンドの期末残存口数              F      274,905,756口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,638円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,707円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         328,380円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         549,811円
       第118期                            第124期
       令和  3年  2月23日                        令和  3年  8月21日
       令和  3年  3月22日                        令和  3年  9月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       642,053円       費用控除後の配当等収益額              A       910,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       18,991,771円        収益調整金額               C       16,029,353円
       分配準備積立金額              D      65,635,072円        分配準備積立金額              D      56,982,433円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,268,896円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,922,109円
       当ファンドの期末残存口数              F      322,009,459口         当ファンドの期末残存口数              F      271,680,811口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,648円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,720円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         322,009円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         543,361円
                                129/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       第119期                            第125期
       令和  3年  3月23日                        令和  3年  9月22日
       令和  3年  4月20日                        令和  3年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       669,773円       費用控除後の配当等収益額              A       860,711円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       18,608,387円        収益調整金額               C       15,777,940円
       分配準備積立金額              D      64,623,692円        分配準備積立金額              D      56,382,636円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,901,852円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,021,287円
       当ファンドの期末残存口数              F      315,509,459口         当ファンドの期末残存口数              F      267,170,811口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,659円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,733円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         315,509円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         534,341円
       第120期                            第126期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       832,942円       費用控除後の配当等収益額              A       967,411円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,785,217円        収益調整金額               C       15,774,987円
       分配準備積立金額              D      58,602,614円        分配準備積立金額              D      56,698,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,220,773円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,440,790円
       当ファンドの期末残存口数              F      284,563,012口         当ファンドの期末残存口数              F      267,120,811口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,678円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,749円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         569,126円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         801,362円
       第121期                            第127期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       871,341円       費用控除後の配当等収益額              A       980,656円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,569,904円        収益調整金額               C       15,181,876円
       分配準備積立金額              D      58,111,321円        分配準備積立金額              D      54,726,436円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,552,566円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,888,968円
       当ファンドの期末残存口数              F      280,913,012口         当ファンドの期末残存口数              F      257,078,040口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,689円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,757円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                130/233

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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         561,826円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         771,234円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                131/233


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                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            7,727,419                   △3,040,613
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        7,727,419                   △3,040,613
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                132/233


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3829円                   0.3355円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,829円)                   (3,355円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      36,232.49           85,726,078
        券
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                            36,232.49           85,726,078
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              123,415            125,661
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            123,415            125,661
                   合計                     159,647.49            85,851,739
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                133/233





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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         285,890               260,631
        コール・ローン
                                        17,890,011               16,341,110
        投資信託受益証券
                                          11,010               11,010
        親投資信託受益証券
                                        18,186,911               16,612,751
        流動資産合計
                                        18,186,911               16,612,751
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,533               3,782
        未払受託者報酬
                                         142,064               152,151
        未払委託者報酬
                                           187               197
        その他未払費用
                                         145,784               156,130
        流動負債合計
                                         145,784               156,130
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        19,639,808               19,651,781
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,598,681              △ 3,195,160
                                        16,116,299               17,053,564
          （分配準備積立金）
                                        18,041,127               16,456,621
        元本等合計
                                        18,041,127               16,456,621
       純資産合計
                                        18,186,911               16,612,751
     負債純資産合計
                                134/233










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                自　令和     2年12月22日          自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                         744,747              1,093,395
       受取配当金
                                         798,635
                                                      △ 2,532,296
       有価証券売買等損益
                                        1,543,382
                                                      △ 1,438,901
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,533               3,782
       受託者報酬
                                         142,064               152,151
       委託者報酬
                                           187               197
       その他費用
                                         145,784               156,130
       営業費用合計
                                        1,397,598
                                                      △ 1,595,031
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,397,598
                                                      △ 1,595,031
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,397,598
                                                      △ 1,595,031
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 2,978,441              △ 1,598,681
                                          17,838                1,448
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          17,838                1,448
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 1,598,681              △ 3,195,160
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                135/233












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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を計算期間の末日として
                      おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期             第18期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                  19,556,141円              19,639,808円
       期中追加設定元本額                                    83,667円             11,973円
       期中一部解約元本額                                      ―円              ―円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  1,598,681円             3,195,160円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  19,639,808口              19,651,781口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       674,406円       費用控除後の配当等収益額              A       937,265円
                                136/233


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                 第17期                            第18期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,481,506円        収益調整金額               C       5,494,915円
       分配準備積立金額              D      15,441,893円        分配準備積立金額              D      16,116,299円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,597,805円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,548,479円
       当ファンドの期末残存口数              F      19,639,808口        当ファンドの期末残存口数              F      19,651,781口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,996円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,473円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第17期                   第18期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                137/233






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第17期                   第18期
                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第17期                   第18期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             806,128                  △2,523,899
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          806,128                  △2,523,899
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第17期                   第18期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9186円                   0.8374円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,186円)                   (8,374円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       6,906.64           16,341,110
        券
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                            6,906.64           16,341,110
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               10,814            11,010
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            10,814            11,010
                   合計                      17,720.64           16,352,120
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        24,685,022               19,160,841
        コール・ローン
                                      4,814,017,996               4,311,263,939
        投資信託受益証券
                                        4,570,826               4,570,826
        親投資信託受益証券
                                        62,900,000               61,800,000
        未収入金
                                      4,906,173,844               4,396,795,606
        流動資産合計
                                      4,906,173,844               4,396,795,606
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        30,085,594               27,219,530
        未払収益分配金
                                         500,000              11,595,311
        未払解約金
                                         194,321               145,849
        未払受託者報酬
                                        7,821,364               5,870,436
        未払委託者報酬
                                            11               14
        未払利息
                                          14,563               10,929
        その他未払費用
                                        38,615,853               44,842,069
        流動負債合計
                                        38,615,853               44,842,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,521,398,740               6,804,882,509
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,653,840,749              △ 2,452,928,972
                                      1,614,684,360               1,519,576,975
          （分配準備積立金）
                                      4,867,557,991               4,351,953,537
        元本等合計
                                      4,867,557,991               4,351,953,537
       純資産合計
                                      4,906,173,844               4,396,795,606
     負債純資産合計
                                141/233









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月22日           自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                       275,616,283               266,711,591
       受取配当金
                                            10               36
       受取利息
                                        14,248,672
                                                      △ 99,465,648
       有価証券売買等損益
                                       289,864,965               167,245,979
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,298               2,989
       支払利息
                                        1,124,590               1,036,281
       受託者報酬
                                        45,264,465               41,710,355
       委託者報酬
                                          84,282               77,658
       その他費用
                                        46,474,635               42,827,283
       営業費用合計
                                       243,390,330               124,418,696
     営業利益又は営業損失（△）
                                       243,390,330               124,418,696
     経常利益又は経常損失（△）
                                       243,390,330               124,418,696
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         956,807               411,981
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,042,664,850              △ 2,653,840,749
                                       338,017,873               249,186,329
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       338,017,873               249,186,329
       額
                                        2,187,709               1,664,336
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,187,709               1,664,336
       額
                                       189,439,586               170,616,931
     分配金
                                     △ 2,653,840,749              △ 2,452,928,972
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                142/233











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                8,462,243,202円              7,521,398,740円
       期中追加設定元本額                                  6,151,615円              4,894,771円
       期中一部解約元本額                                 946,996,077円              721,411,002円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                2,653,840,749円              2,452,928,972円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                7,521,398,740口              6,804,882,509口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第94期                            第100期
       令和  2年12月22日                          令和  3年  6月22日
                                143/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       令和  3年  1月20日                        令和  3年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,680,434円        費用控除後の配当等収益額              A      43,067,431円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       918,540,368円         収益調整金額               C       815,189,299円
       分配準備積立金額              D     1,735,739,554円          分配準備積立金額              D     1,584,292,231円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,696,960,356円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,442,548,961円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,326,720,689口          当ファンドの期末残存口数              F     7,381,399,315口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,238円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,309円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,306,882円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,525,597円
       第95期                            第101期
       令和  3年  1月21日                        令和  3年  7月21日
       令和  3年  2月22日                        令和  3年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,455,664円        費用控除後の配当等収益額              A      36,764,876円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       891,750,261円         収益調整金額               C       801,442,093円
       分配準備積立金額              D     1,693,617,512円          分配準備積立金額              D     1,570,888,476円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,623,823,437円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,409,095,445円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,081,997,966口          当ファンドの期末残存口数              F     7,256,924,651口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,246円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,319円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,327,991円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,027,698円
       第96期                            第102期
       令和  3年  2月23日                        令和  3年  8月21日
       令和  3年  3月22日                        令和  3年  9月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,234,821円        費用控除後の配当等収益額              A      37,120,837円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       882,724,236円         収益調整金額               C       792,594,998円
       分配準備積立金額              D     1,682,540,881円          分配準備積立金額              D     1,560,554,420円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,603,499,938円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,390,270,255円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,000,195,817口          当ファンドの期末残存口数              F     7,174,848,054口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,254円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,331円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,000,783円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,699,392円
                                144/233


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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       第97期                            第103期
       令和  3年  3月23日                        令和  3年  9月22日
       令和  3年  4月20日                        令和  3年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,367,852円        費用控除後の配当等収益額              A      40,679,372円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       862,280,800円         収益調整金額               C       779,773,332円
       分配準備積立金額              D     1,649,056,359円          分配準備積立金額              D     1,543,594,832円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,555,705,011円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,364,047,536円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,813,025,979口          当ファンドの期末残存口数              F     7,058,781,369口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,271円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,349円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,252,103円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,235,125円
       第98期                            第104期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,615,296円        費用控除後の配当等収益額              A      37,788,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       840,596,955円         収益調整金額               C       771,001,018円
       分配準備積立金額              D     1,620,373,332円          分配準備積立金額              D     1,537,880,861円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,498,585,583円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,346,670,361円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,616,558,462口          当ファンドの期末残存口数              F     6,977,397,488口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,280円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,363円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,466,233円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,909,589円
       第99期                            第105期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,794,473円        費用控除後の配当等収益額              A      37,596,527円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       830,307,821円         収益調整金額               C       752,228,786円
       分配準備積立金額              D     1,606,975,481円          分配準備積立金額              D     1,509,199,978円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,475,077,775円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,299,025,291円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,521,398,740口          当ファンドの期末残存口数              F     6,804,882,509口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,290円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,378円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,085,594円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,219,530円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △87,989,899                    △35,412,781
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △87,989,899                    △35,412,781
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6472円                   0.6395円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,472円)                   (6,395円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      820,880.41          4,311,263,939
        券
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                           820,880.41          4,311,263,939
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             4,489,124            4,570,826
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           4,489,124            4,570,826
                   合計                    5,310,004.41           4,315,834,765
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        5,304,174               3,856,285
        コール・ローン
                                       290,570,996               247,995,198
        投資信託受益証券
                                         283,345               283,345
        親投資信託受益証券
                                       296,158,515               252,134,828
        流動資産合計
                                       296,158,515               252,134,828
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         241,937               201,037
        未払収益分配金
                                          68,319               61,719
        未払受託者報酬
                                        2,750,001               2,484,283
        未払委託者報酬
                                            2               3
        未払利息
                                          4,375               3,950
        その他未払費用
                                        3,064,634               2,750,992
        流動負債合計
                                        3,064,634               2,750,992
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       241,937,035               201,037,875
        元本
        剰余金
                                        51,156,846               48,345,961
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       196,180,997               173,896,607
          （分配準備積立金）
                                       293,093,881               249,383,836
        元本等合計
                                       293,093,881               249,383,836
       純資産合計
                                       296,158,515               252,134,828
     負債純資産合計
                                149/233










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                自　令和     2年12月22日          自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                        16,415,978               15,608,091
       受取配当金
                                            1               3
       受取利息
                                        1,212,095
                                                      △ 5,053,889
       有価証券売買等損益
                                        17,628,074               10,554,205
       営業収益合計
     営業費用
                                           130               443
       支払利息
                                          68,319               61,719
       受託者報酬
                                        2,750,001               2,484,283
       委託者報酬
                                          4,375               3,950
       その他費用
                                        2,822,825               2,550,395
       営業費用合計
                                        14,805,249                8,003,810
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,805,249                8,003,810
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,805,249                8,003,810
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,255,082               2,022,799
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        45,929,520               51,156,846
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          8,687              291,791
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          8,687              291,791
       額
                                        8,089,591               8,882,650
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,089,591               8,882,650
       額
                                         241,937               201,037
     分配金
                                        51,156,846               48,345,961
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を計算期間の末日として
                      おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期              第18期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                 293,599,304円              241,937,035円
       期中追加設定元本額                                    49,398円            1,095,965円
       期中一部解約元本額                                  51,711,667円              41,995,125円
    ２.   受益権の総数                                 241,937,035口              201,037,875口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,938,518円        費用控除後の配当等収益額              A      11,922,235円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,419,250円        収益調整金額               C       17,006,073円
                                151/233


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                 第17期                            第18期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       分配準備積立金額              D      183,484,416円         分配準備積立金額              D      162,175,409円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,842,184円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,103,717円
       当ファンドの期末残存口数              F      241,937,035口         当ファンドの期末残存口数              F      201,037,875口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,921円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,505円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         241,937円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         201,037円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第17期                   第18期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第17期                   第18期
                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第17期                   第18期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             694,735                  △6,042,240
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          694,735                  △6,042,240
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第17期                   第18期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2114円                   1.2405円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,114円)                   (12,405円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      47,219.19           247,995,198
        券
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                            47,219.19           247,995,198
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              278,281            283,345
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            278,281            283,345
                   合計                     325,500.19           248,278,543
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        27,128,846               16,076,447
        コール・ローン
                                      3,354,241,318               2,714,080,810
        投資信託受益証券
                                        3,368,198               3,368,198
        親投資信託受益証券
                                        18,000,000               54,882,776
        未収入金
                                      3,402,738,362               2,788,408,231
        流動資産合計
                                      3,402,738,362               2,788,408,231
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       27,882,776
        未払金                                    -
                                        16,182,536               14,332,545
        未払収益分配金
                                        1,537,744               7,314,285
        未払解約金
                                         131,697                95,805
        未払受託者報酬
                                        5,300,735               3,856,197
        未払委託者報酬
                                            12               12
        未払利息
                                          9,865               7,174
        その他未払費用
                                        23,162,589               53,488,794
        流動負債合計
                                        23,162,589               53,488,794
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,623,581,824               4,095,012,910
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,244,006,051              △ 1,360,093,473
                                       719,676,865               680,507,386
          （分配準備積立金）
                                      3,379,575,773               2,734,919,437
        元本等合計
                                      3,379,575,773               2,734,919,437
       純資産合計
                                      3,402,738,362               2,788,408,231
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月22日           自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                       171,060,183               164,633,916
       受取配当金
                                            12               41
       受取利息
                                        68,668,342
                                                     △ 310,794,424
       有価証券売買等損益
                                       239,728,537
                                                     △ 146,160,467
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,176               3,131
       支払利息
                                         760,185               694,531
       受託者報酬
                                        30,597,386               27,954,897
       委託者報酬
                                          56,953               52,033
       その他費用
                                        31,415,700               28,704,592
       営業費用合計
                                       208,312,837
                                                     △ 174,865,059
     営業利益又は営業損失（△）
                                       208,312,837
                                                     △ 174,865,059
     経常利益又は経常損失（△）
                                       208,312,837
                                                     △ 174,865,059
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         341,399
                                                      △ 1,690,148
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,480,080,209              △ 1,244,006,051
                                       139,356,303               152,461,179
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       139,356,303               152,461,179
       額
                                        10,130,000                4,114,297
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,130,000                4,114,297
       額
                                       101,123,583                91,259,393
     分配金
                                     △ 1,244,006,051              △ 1,360,093,473
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                157/233











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                5,069,483,729円              4,623,581,824円
       期中追加設定元本額                                  35,082,732円              14,649,101円
       期中一部解約元本額                                 480,984,637円              543,218,015円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,244,006,051円              1,360,093,473円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                4,623,581,824口              4,095,012,910口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第89期                            第95期
       令和  2年12月22日                          令和  3年  6月22日
                                158/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       令和  3年  1月20日                        令和  3年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,465,993円        費用控除後の配当等収益額              A      23,489,989円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       462,856,949円         収益調整金額               C       415,960,773円
       分配準備積立金額              D      737,438,548円         分配準備積立金額              D      703,545,946円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,222,761,490円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,142,996,708円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,051,120,522口          当ファンドの期末残存口数              F     4,519,950,052口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,420円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,528円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,678,921円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,819,825円
       第90期                            第96期
       令和  3年  1月21日                        令和  3年  7月21日
       令和  3年  2月22日                        令和  3年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,538,674円        費用控除後の配当等収益額              A      22,780,397円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       455,329,784円         収益調整金額               C       415,563,375円
       分配準備積立金額              D      727,491,822円         分配準備積立金額              D      706,770,379円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,209,360,280円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,145,114,151円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,957,813,242口          当ファンドの期末残存口数              F     4,500,483,080口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,439円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,544円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,352,346円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,751,690円
       第91期                            第97期
       令和  3年  2月23日                        令和  3年  8月21日
       令和  3年  3月22日                        令和  3年  9月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,662,836円        費用控除後の配当等収益額              A      23,650,109円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       449,100,312円         収益調整金額               C       411,468,179円
       分配準備積立金額              D      724,350,943円         分配準備積立金額              D      706,760,604円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,197,114,091円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,141,878,892円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,880,631,565口          当ファンドの期末残存口数              F     4,456,116,537口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,452円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,562円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,082,210円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,596,407円
                                159/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       第92期                            第98期
       令和  3年  3月23日                        令和  3年  9月22日
       令和  3年  4月20日                        令和  3年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,214,939円        費用控除後の配当等収益額              A      25,791,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       434,763,363円         収益調整金額               C       398,464,568円
       分配準備積立金額              D      707,593,635円         分配準備積立金額              D      690,031,044円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,165,571,937円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,114,287,044円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,724,806,634口          当ファンドの期末残存口数              F     4,306,609,807口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,466円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,587円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,536,823円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,073,134円
       第93期                            第99期
       令和  3年  4月21日                        令和  3年10月21日
       令和  3年  5月20日                        令和  3年11月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,131,413円        費用控除後の配当等収益額              A      22,185,132円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       428,343,105円         収益調整金額               C       388,224,862円
       分配準備積立金額              D      703,593,494円         分配準備積立金額              D      682,741,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,158,068,012円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,093,151,543円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,654,499,239口          当ファンドの期末残存口数              F     4,195,940,723口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,488円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,605円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,290,747円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,685,792円
       第94期                            第100期
       令和  3年  5月21日                        令和  3年11月23日
       令和  3年  6月21日                        令和  3年12月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,164,067円        費用控除後の配当等収益額              A      21,324,057円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       425,497,931円         収益調整金額               C       379,009,041円
       分配準備積立金額              D      708,695,334円         分配準備積立金額              D      673,515,874円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,161,357,332円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,073,848,972円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,623,581,824口          当ファンドの期末残存口数              F     4,095,012,910口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,511円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,622円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,182,536円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,332,545円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                161/233


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                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           41,622,485                   △145,358,454
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        41,622,485                   △145,358,454
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7309円                   0.6679円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,309円)                   (6,679円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      33,378.13           225,269,006
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      96,472.59           228,254,166
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      43,732.56           229,683,417
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ      25,568.14           226,508,220
            －  クラスＪ     （ＵＳＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ      29,995.57           225,716,731
            －  クラスＪ     （ＥＵＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ      30,333.95           225,320,638
            －  クラスＪ     （ＧＢＰ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      33,523.38           225,914,104
            －  クラスＪ     （ＣＡＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      189,295.13           219,582,359
            －  クラスＪ     （ＴＲＹ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      33,489.66           227,796,723
            －  クラスＪ     （ＩＮＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      34,197.09           227,102,885
            －  クラスＪ     （ＩＤＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      59,616.87           226,603,747
            －  クラスＪ     （ＲＵＢ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ      29,400.98           226,328,814
            －  クラスＪ     （ＫＲＷ）
    投資信託受益証券         合計                           639,004.12          2,714,080,810
                                163/233


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    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,307,993            3,368,198
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           3,307,993            3,368,198
                   合計                    3,946,997.12           2,717,449,008
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                164/233
















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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年  6月21日現在      ］   ［  令和   3年12月20日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,023,194               2,052,042
        コール・ローン
                                       139,521,639               114,139,143
        投資信託受益証券
                                         134,954               134,954
        親投資信託受益証券
                                        6,100,000               1,161,417
        未収入金
                                       147,779,787               117,487,556
        流動資産合計
                                       147,779,787               117,487,556
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       1,161,417
        未払金                                    -
                                         108,438                94,084
        未払収益分配金
                                        5,304,877
        未払解約金                                                   -
                                          31,736               28,094
        未払受託者報酬
                                        1,277,370               1,130,845
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                          2,009               1,770
        その他未払費用
                                        6,724,430               2,416,211
        流動負債合計
                                        6,724,430               2,416,211
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       108,438,613                94,084,212
        元本
        剰余金
                                        32,616,744               20,987,133
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        77,797,123               71,082,649
          （分配準備積立金）
                                       141,055,357               115,071,345
        元本等合計
                                       141,055,357               115,071,345
       純資産合計
                                       147,779,787               117,487,556
     負債純資産合計
                                165/233









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     2年12月22日          自　令和     3年  6月22日
                                至　令和     3年  6月21日        至　令和     3年12月20日
     営業収益
                                        7,142,472               6,635,814
       受取配当金
                                                           1
       受取利息                                      -
                                        2,861,330
       有価証券売買等損益                                               △ 12,718,310
                                          1,758
                                                           -
       その他収益
                                        10,005,560
                                                      △ 6,082,495
       営業収益合計
     営業費用
                                            21               198
       支払利息
                                          31,736               28,094
       受託者報酬
                                        1,277,370               1,130,845
       委託者報酬
                                          2,009               1,770
       その他費用
                                        1,311,136               1,160,907
       営業費用合計
                                        8,694,424
                                                      △ 7,243,402
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,694,424
                                                      △ 7,243,402
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,694,424
                                                      △ 7,243,402
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         364,432
                                                        △ 27,092
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        27,090,440               32,616,744
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          23,341               675,954
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          23,341               675,954
       額
                                        2,718,591               4,995,171
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,718,591               4,995,171
       額
                                         108,438                94,084
     分配金
                                        32,616,744               20,987,133
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                166/233










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月20日および12月20日を計算期間の末日として
                      おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                    3年
                      6月22日から令和        3年12月20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年  6月21日現在]        [令和   3年12月20日現在]
    １.   期首元本額                                 120,431,010円              108,438,613円
       期中追加設定元本額                                    92,828円            2,252,991円
       期中一部解約元本額                                  12,085,225円              16,607,392円
    ２.   受益権の総数                                 108,438,613口              94,084,212口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,887,445円        費用控除後の配当等収益額              A      5,242,554円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       15,532,275円        収益調整金額               C       15,080,333円
                                167/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自 令和  2年12月22日                        自 令和  3年  6月22日
              至 令和  3年  6月21日                       至 令和  3年12月20日
       分配準備積立金額              D      72,018,116円        分配準備積立金額              D      65,934,179円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,437,836円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,257,066円
       当ファンドの期末残存口数              F      108,438,613口         当ファンドの期末残存口数              F      94,084,212口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,616円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,168円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         108,438円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          94,084円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                168/233







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第16期                   第17期
                           自  令和   2年12月22日               自  令和   3年  6月22日
    区分
                           至  令和   3年  6月21日             至  令和   3年12月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
                                169/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年  6月21日現在］               ［令和    3年12月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            2,697,299                   △12,275,737
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        2,697,299                   △12,275,737
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年  6月21日現在］             ［令和    3年12月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3008円                   1.2231円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,008円)                   (12,231円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,403.75           9,473,917
        券
            －  クラスＪ     （ＡＵＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       4,056.96           9,598,771
            －  クラスＪ     （ＢＲＬ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,839.12           9,659,093
            －  クラスＪ     （ＭＸＮ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,075.29           9,526,021
            －  クラスＪ     （ＵＳＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,261.5           9,492,789
            －  クラスＪ     （ＥＵＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅲ       1,275.72           9,476,088
            －  クラスＪ     （ＧＢＰ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,409.83           9,500,859
            －  クラスＪ     （ＣＡＤ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       7,959.55           9,233,086
            －  クラスＪ     （ＴＲＹ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,408.39           9,579,912
            －  クラスＪ     （ＩＮＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,438.14           9,550,749
            －  クラスＪ     （ＩＤＲ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       2,507.09           9,529,450
            －  クラスＪ     （ＲＵＢ）
            ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド     Ⅱ       1,236.47           9,518,408
            －  クラスＪ     （ＫＲＷ）
    投資信託受益証券         合計                            26,871.86           114,139,143
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              132,542            134,954
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            132,542            134,954
                   合計                     159,413.86           114,274,097
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年12月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               286,927,506
                                      1,399,999,184
        現先取引勘定
                                      1,686,926,690
        流動資産合計
                                      1,686,926,690
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,429,013
                                           223
        未払利息
                                        4,429,236
        流動負債合計
                                        4,429,236
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,652,455,882
        剰余金
                                       30,041,572
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,682,497,454
        元本等合計
                                      1,682,497,454
       純資産合計
                                      1,686,926,690
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年12月20日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月22日
       期首元本額                                              1,230,880,597円
       期中追加設定元本額                                               460,233,676円
       期中一部解約元本額                                               38,658,391円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               483,585,025円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年12月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,860,635円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               49,375,396円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               93,718,251円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
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                                            [令和   3年12月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                2,156,093円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年12月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 409,936円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               52,688,692円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,248円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
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                                            [令和   3年12月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 20,609円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               593,401,094円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年12月20日現在]
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                               11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,877,430円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                2,808,880円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               30,328,032円
       合計                                              1,652,455,882円
    ２.   受益権の総数                                              1,652,455,882口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月22日

    区分
                                     至  令和   3年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                177/233



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                                   ［令和    3年12月20日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年12月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                179/233
















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    ２【ファンドの現況】

    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               5,687,855,625

    Ⅱ　負債総額                                 2,793,998
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,685,061,627
    Ⅳ　発行済口数                               6,970,658,364       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8156
    　　（10,000口当たり）                                  （8,156    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                54,039,201

    Ⅱ　負債総額                                   26,495
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                54,012,706
    Ⅳ　発行済口数                                49,692,310     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0869
    　　（10,000口当たり）                                  （10,869    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                87,614,367

    Ⅱ　負債総額                                   43,110
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                87,571,257
    Ⅳ　発行済口数                                257,770,747      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3397
    　　（10,000口当たり）                                  （3,397    ）
                                180/233


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    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                16,670,727

    Ⅱ　負債総額                                   8,190
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                16,662,537
    Ⅳ　発行済口数                                19,651,781     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8479
    　　（10,000口当たり）                                  （8,479    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,383,812,946

    Ⅱ　負債総額                                 2,893,752
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,380,919,194
    Ⅳ　発行済口数                               6,712,276,517       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6527
    　　（10,000口当たり）                                  （6,527    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                253,492,837

    Ⅱ　負債総額                                  124,475
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                253,368,362
    Ⅳ　発行済口数                                200,163,145      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2658
    　　（10,000口当たり）                                  （12,658    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,852,302,563

    Ⅱ　負債総額                                 1,921,382
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,850,381,181
    Ⅳ　発行済口数                               4,091,484,271       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6967
    　　（10,000口当たり）                                  （6,967    ）
    【ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                120,089,113

    Ⅱ　負債総額                                   59,005
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                120,030,108
    Ⅳ　発行済口数                                94,084,212     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2758
    　　（10,000口当たり）                                  （12,758    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,684,511,241

    Ⅱ　負債総額                                    132
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,684,511,109
    Ⅳ　発行済口数                               1,654,434,825       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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    （１）名義書換等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          884            19,318,388
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,384
             単位型株式投資信託                          86             377,090
             単位型公社債投資信託                           50             187,215
                 合　計                     1,036             21,261,076
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
                                186/233

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
                                187/233


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     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
                                188/233


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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
                                189/233


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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
                                190/233


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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                191/233

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
                                192/233

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        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
                                195/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                196/233

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                200/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
                                201/233


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
                                206/233


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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年９月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        丸三証券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2021年10月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

        おける運用の指図を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    6月30日              臨時報告書
         2021年    9月17日              有価証券届出書
         2021年    9月17日              有価証券報告書
         2021年    9月30日              臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年６月22日から令和３
    年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令和３年６月22日から令和
    ３年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
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                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和３年６月22日か
    ら令和３年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の令和３年６月22日
    から令和３年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和３年６月22日から
    令和３年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の令和３年６月22日か
    ら令和３年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の令和３年６月22日から
    令和３年12月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＰＩＭＣＯ           ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の令和３年６月22日か
    ら令和３年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＰＩＭＣ
    Ｏ  ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型）の令和３年12月20日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                229/233


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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