Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社(E37153)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月15日
【会社名】 Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社
【英訳名】 Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 伊原 智人
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷七丁目３番１号
【電話番号】 03－3818－9211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 浦田 隆治
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷七丁目３番１号
【電話番号】 03－3818－9211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 浦田 隆治
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 846,940,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 2,606,868,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 668,160,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集940,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し3,476,200株(引受人の買取引受による売出し2,900,200株・オーバーアロットメントによる売出し576,000
株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12月15日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、
上記引受人の買取引受による売出しについては、2021年12月15日に、日本国内において販売される株数が2,247,300
株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株数
が652,900株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年12月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2021年12月６日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(901円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払い込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格にかかる仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
する 価格で行います。
資本組入額の総額
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円)
(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 940,000 846,940,000 479,964,000
計(総発行株式) 940,000 846,940,000 479,964,000
注１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、2021年11月19日開催の取締役会決議に基づき、
2021年12月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資
本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額でありま
す。
５．仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
1,043,400,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況等を 勘案
し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロット
メントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2021年12月15日に決定 された 引受価額 (1,067.20円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格1,160円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
の総額を当社に払い込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格にかかる仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
された 価格で行います。
資本組入額の総額
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円)
(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 940,000 846,940,000 501,584,000
計(総発行株式) 940,000 846,940,000 501,584,000
注１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況等を 勘案
した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロット
メントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
注５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) (円) (円)
単位(株)
未定 未定 未定 自 2021年12月16日(木) 未定
901 100 2021年12月23日(木)
注１． 注１． 注３． 至 2021年12月21日(火) 注４．
注１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,060円以上1,160円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、2021年12月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格
算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株
式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたし
ました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(901円)及び2021年12月15日に決定
される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となりま
す。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2021年11月19日開催の取締役会において、増
加する資本金の額は、2021年12月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本
金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年12月24日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集にかか
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、
機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集にかかる株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年12月８日から2021年12月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需
要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の
確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に
関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の
店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(901円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入額 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) (円) (円)
単位(株)
１株に
自 2021年12月16日(木)
1,160 1,067.20 901 533.60 100 つき 2021年12月23日(木)
至 2021年12月21日(火)
1,160
注１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,060円～1,160円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の
状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案
して、1,160円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,067.20円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,160円) と会社法上の払込金額(901円)及び2021年12月
15日に決定 された 引受価額 (1,067.20円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
533.60円(増加する資本準備金の額の総額501,584,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,067.20円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年12月24日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集にかか
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、
機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集にかかる株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の
確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に
関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の
店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
注８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによる。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2021年12月23日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払い込むこととす
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 940,000
る。
３．引受手数料は支払われな
い。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となる。
計 ― 940,000 ―
注 上記引受人と 発行価格決定日(2021年12月15日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによる。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2021年12月23日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 (１株につき1,067.20
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 940,000 円) を払い込むこととする。
３．引受手数料は支払われな
い。ただし、発行価格と引
受価額との差額 (１株につき
92.80円) の総額は引受人の
手取金となる。
計 ― 940,000 ―
注 上記引受人と 2021年12月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
959,928,000 18,000,000 941,928,000
注１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,003,168,000 18,000,000 985,168,000
注１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 941,928 千円については、「１ 新規発行株式」の注３．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 588,211 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,530,139 千円については、設備投資資金及び運転資金に充当す
る予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
① 現在の研究開発活動拠点であるGreen Earth研究所に加え、研究員の増員や設備の拡充を行うための第２研究所
を建設し、また、Green Earth研究所及び第２研究所に新しい設備を入れることで、多様なパイプラインへ対応
可能な研究開発機能を備えることを計画しております。
具体的には、第２研究所建設にあたっての土地の購入(2023年９月期：180,000千円)及び建物の建設(2023年９
月期：400,000千円、2024年９月期400,000千円)並びに研究開発設備の購入(2022年９月期：63,763千円、2023
年９月期：62,441千円)の設備投資資金に充当する予定です。なお、残額が生じる場合は、2024年９月期以降の
研究開発設備の購入資金に充当する予定です。
② 2021年９月期において、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業「カーボンリサイクル
実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発/生産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発」(注１．)の
採択を受けております。上記の研究開発活動の拡大のほか、当該事業の実施にかかる増員を予定しており、採
用費及び人件費等の運転資金として、350,000千円(2022年９月期：200,000千円、2023年９月期：150,000千円)
を充当する予定です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり
ます。
注１．バイオファウンドリとは、日本における大学や企業等が保有する、バイオリファイナリー技術の商用化のため
の生産プロセスの開発、実証等を実施するプラットフォームであります。
２．設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご
参照ください。
(訂正後)
上記の手取概算額 985,168 千円については、「１ 新規発行株式」の注３．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 614,707 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,599,875 千円については、設備投資資金及び運転資金に充当す
る予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
① 現在の研究開発活動拠点であるGreen Earth研究所に加え、研究員の増員や設備の拡充を行うための第２研究所
を建設し、また、Green Earth研究所及び第２研究所に新しい設備を入れることで、多様なパイプラインへ対応
可能な研究開発機能を備えることを計画しております。
具体的には、第２研究所建設にあたっての土地の購入(2023年９月期：180,000千円)及び建物の建設(2023年９
月期：400,000千円、2024年９月期400,000千円)並びに研究開発設備の購入(2022年９月期：63,763千円、2023
年９月期：62,441千円)の設備投資資金に充当する予定です。なお、残額が生じる場合は、2024年９月期以降の
研究開発設備の購入資金に充当する予定です。
② 2021年９月期において、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業「カーボンリサイクル
実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発/生産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発」(注１．)の
採択を受けております。上記の研究開発活動の拡大のほか、当該事業の実施にかかる増員を予定しており、採
用費及び人件費等の運転資金として、350,000千円(2022年９月期：200,000千円、2023年９月期：150,000千円)
を充当する予定です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり
ます。
注１．バイオファウンドリとは、日本における大学や企業等が保有する、バイオリファイナリー技術の商用化のため
の生産プロセスの開発、実証等を実施するプラットフォームであります。
２．設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご
参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年12月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都文京区本郷七丁目３番１号
UTEC２号投資事業有限責任組合
1,392,700株
東京都港区南青山五丁目３番10号
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1
投資事業有限責任組合
243,000株
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限
責任組合
229,500株
東京都中央区築地一丁目12番22号
UMI１号投資事業有限責任組合
201,000株
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
株式会社新生銀行
139,500株
東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番10
普通株式 ブックビルディング方式 2,900,200 3,219,222,000
号
株式会社キャネット
120,000株
佐賀県三養基郡基山町大字長野230番地
サンポー食品株式会社
105,000株
東京都中央区八重洲一丁目３番４号
SMBCベンチャーキャピタル産学連携１号
投資事業有限責任組合
99,000株
東京都中央区京橋一丁目２番５号
MSIVC2012V投資事業有限責任組合
99,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有
限責任組合
54,000株
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Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社(E37153)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
2221 W Baseline Rd, Suite 101 Tempe,
AZ 85283, USA
SC Ventures LLC
49,500株
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任
組合
49,500株
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地２
ひまわりＧ３号投資事業有限責任組合
49,500株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業
有限責任組合
45,000株
東京都中央区銀座六丁目13番16号
インターウォーズ株式会社
24,000株
計(総売出株式) ― 2,900,200 3,219,222,000 ―
注１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧
州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外
販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」とい
う。) と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限 であり、海外販売株数は 未定であります。国内販売株数
及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出の需要状況等を勘案したうえ
で、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売
出しにかかる株式の合計株数の半数未満とします。なお、注７．に記載のオーバーアロットメントによる売出
しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式を含んだ合計株数の半数未満と
します。引受人の買取引受による売出しにかかる売出株数については、今後変更される可能性があります。 海
外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始され
る売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４．売出価額の総額は、 仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)で算出した見込額であります。なお、当該
総額は 国内販売株数 の上限 にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照くだ
さい。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であ
ります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出
し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2021年12月15日に決定 された 引受価額 (1,067.20円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,160円 )
で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都文京区本郷七丁目３番１号
UTEC２号投資事業有限責任組合
1,392,700株
東京都港区南青山五丁目３番10号
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1
投資事業有限責任組合
243,000株
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限
責任組合
229,500株
東京都中央区築地一丁目12番22号
UMI１号投資事業有限責任組合
201,000株
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
株式会社新生銀行
139,500株
東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番10
普通株式 ブックビルディング方式 2,247,300 2,606,868,000
号
株式会社キャネット
120,000株
佐賀県三養基郡基山町大字長野230番地
サンポー食品株式会社
105,000株
東京都中央区八重洲一丁目３番４号
SMBCベンチャーキャピタル産学連携１号
投資事業有限責任組合
99,000株
東京都中央区京橋一丁目２番５号
MSIVC2012V投資事業有限責任組合
99,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有
限責任組合
54,000株
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
2221 W Baseline Rd, Suite 101 Tempe,
AZ 85283, USA
SC Ventures LLC
49,500株
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任
組合
49,500株
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地２
ひまわりＧ３号投資事業有限責任組合
49,500株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業
有限責任組合
45,000株
東京都中央区銀座六丁目13番16号
インターウォーズ株式会社
24,000株
計(総売出株式) ― 2,247,300 2,606,868,000 ―
注１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧
州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外
販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」とい
う。)であり、海外販売株数は 652,900株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株式数に
は、海外販売に供される株式数が含まれます。 海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４．売出価額の総額は、国内販売株数にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
照ください。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であ
ります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出
し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
注５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 引受人の住所及び氏名
売出価格 引受価額 申込証拠金 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (円) (円) 約の内容
単位(株) または名称
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁
引受人及びその委
自 2021年
目６番１号
未定 託販売先金融商品
未定 12月16日(木) 未定 未定
注１． 100 取引業者の本店並 株式会社ＳＢＩ証券
注２． 至 2021年 注２． 注３．
注２． びに全国各支店及
12月21日(火)
び営業所
東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社
千葉県千葉市中央区中
央二丁目５番１号
ちばぎん証券株式会社
注１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の注１．と同様
であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、申
込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価
格決定日(2021年12月15日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しにかかる株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望す
る引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
申込株数 引受人の住所及び氏名
売出価格 引受価額 申込証拠金 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (円) (円) 約の内容
単位(株) または名称
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁
引受人及びその委
自 2021年
目６番１号
１株に 託販売先金融商品
12月16日(木)
1,160 1,067.20 100 つき 取引業者の本店並 株式会社ＳＢＩ証券 注３．
至 2021年
1,160 びに全国各支店及
12月21日(火)
び営業所
東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社
千葉県千葉市中央区中
央二丁目５番１号
ちばぎん証券株式会社
注１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の注１．と同様
であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたし
ました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いたし
ました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 2,516,200株
大和証券株式会社 96,000株
株式会社ＳＢＩ証券 96,000株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 96,000株
ちばぎん証券株式会社 96,000株
引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株につ
き92.80円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2021年12月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しにかかる株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引
受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 ブックビルディング方式 576,000 639,360,000
みずほ証券株式会社 576,000株
計(総売出株式) ― 576,000 639,360,000 ―
注１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出し
にかかる売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ
証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．売出価額の総額は、仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であ
ります。
(訂正後)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
総額(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 ブックビルディング方式 576,000 668,160,000
みずほ証券株式会社 576,000株
計(総売出株式) ― 576,000 668,160,000 ―
注１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ
証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であ
ります。
注５．の全文削除及び６．の番号変更
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 引受人の住所及び
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) (円) 内容
単位(株) 氏名又は名称
みずほ証券株式会社及
びその委託販売先金融
未定 自 2021年12月16日(木) 未定
100 商品取引業者の本店並 ― ―
注１． 至 2021年12月21日(火) 注１．
びに全国各支店及び営
業所
注１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であ
ります。
(訂正後)
申込株数 引受人の住所及び
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) (円) 内容
単位(株) 氏名又は名称
みずほ証券株式会社及
１株に びその委託販売先金融
自 2021年12月16日(木)
1,160 100 つき 商品取引業者の本店並 ― ―
至 2021年12月21日(火)
1,160 びに全国各支店及び営
業所
注１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 の理由により2021年12月15日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であ
ります。
17/19
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Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社(E37153)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されるこ
とがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されま
す。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
注 上記の売出数は、海外販売株数 であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案したうえ
で、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による
売出しにかかる株式数の合計株数の半数未満とします。なお、前記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーア
ロットメントによる売出しにかかる株式を含んだ合計株数の半数未満とします。
(訂正後)
652,900株
注 上記の売出数は、海外販売株数 であります。
(3) 海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
注１．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」
の注１．と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)
ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,160円
注１．２．の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
注 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,067.20円
注の全文削除
18/19
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Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社(E37153)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(5) 海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
757,364,000円
(以下省略)
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である公益財団法人地球環境産業技術研究機構(以下「貸株人」という。)より借り入れる
株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月19日及び2021年12月６日開催の取締役会において、主幹事会
社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議
しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、次のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式576,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき901円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１
項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
増加する資本金及び資本準備金に
(3) 算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
関する事項
とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。 注
(4) 払込期日 2022年１月25日(火)
注 割当価格は、2021年12月15日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新株式発行の引受価額と 同一とす
る予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である公益財団法人地球環境産業技術研究機構(以下「貸株人」という。)より借り入れる
株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月19日及び2021年12月６日開催の取締役会において、主幹事会
社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議
しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、次のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式576,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき901円
増加する資本金及び資本準備金に 増加する資本金の額 307,353,600円(１株につき533.60円)
(3)
関する事項 増加する資本準備金の額 307,353,600円(１株につき533.60円)
(4) 払込期日 2022年１月25日(火)
注 割当価格は、2021年12月15日に決定 された 「第１ 募集要項」における新株式発行の引受価額 (1,067.20円) と 同
一であります。
(以下省略)
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