株式会社タカヨシ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社タカヨシ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       株式会社タカヨシ(E37197)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         2021年12月15日

      【会社名】                         株式会社タカヨシ

      【英訳名】                         TAKAYOSHI,      INC.

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 髙品           政明

      【本店の所在の場所】                         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

      【電話番号】                         043-276-7007(代表)

      【事務連絡者氏名】                         代表取締役専務経営企画部長 剱持                 健

      【最寄りの連絡場所】                         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

      【電話番号】                         043-276-7007(代表)

      【事務連絡者氏名】                         代表取締役専務経営企画部長 剱持                 健

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額

                               ブックビルディング方式による募集                      1,139,850,000円
                               売出金額
                               ( 引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       803,400,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       331,032,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年11月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月7日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集900,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し727,200株(引受人の買取引受による売出し515,000株・オーバーアロットメントによる売出し212,200株)
       の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12月15日に決定
       したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)新規発行による手取金の額
          (2)手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年12月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2021年12月6日開催の
       取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,266.50円)以上の価額となります。                                          引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                          900,000         1,139,850,000             631,350,000

           計(総発行株式)                     900,000         1,139,850,000             631,350,000

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年11月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年12月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,490円~1,560円)の平均価格(1,525円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,372,500,000円となります。
         6.  本募集   並びに「第2        売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては                                           、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年12月15日に決定           された   引受価額    (1,435.20円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,560円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                          900,000         1,139,850,000             645,840,000

           計(総発行株式)                     900,000         1,139,850,000             645,840,000

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集   並びに「第2        売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては                                           、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                          申込株数
      発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                       申込証拠
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)    額(円)                       金(円)
                          (株)
       未定     未定          未定         自 2021年12月16日(木)             未定
                1,266.50            100                     2021年12月23日(木)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年12月21日(火)             (注)4
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                             いたします。
           仮条件は、1,490円以上1,560円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           12月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,266.50円)及び2021年12月
           15日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2021年11月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年12月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年12月24日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年12月8日から2021年12月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,266.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                          申込株数
      発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                       申込証拠
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)    額(円)                       金(円)
                          (株)
                                            1株に
                               自 2021年12月16日(木)
        1,560   1,435.20     1,266.50      717.60      100                つき    2021年12月23日(木)
                               至 2021年12月21日(火)
                                            1,560
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                             いたしました。その状況につきましては、以下のとおり
           であります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,490円~1,560円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。 
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,560円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,435.20円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,560円)      と会社法上の払込金額(1,266.50円)及
           び2021年12月15日に決定           された   引受価額    (1,435.20円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額
           の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           717.60円(増加する資本準備金の額の総額645,840,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,435.20円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年12月24日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                      引受けの条件
                                      (株)
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    716,100

                                            1.買取引受けによります。

                   千葉県千葉市中央区中央二丁目5番
      ちばぎん証券株式会社                                 99,000
                                            2.引受人は新株式払込金とし
                   1号
                                              て、2021年12月23日までに
                                              払込取扱場所へ引受価額と
                                              同額を払込むことといたし
      株式会社    SBI   証券     東京都港区六本木一丁目6番1号                     28,300
                                              ます。
                                            3.引受手数料は支払われませ
                                              ん。ただし、発行価格と引
                                              受価額との差額の総額は引
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                     28,300
                                              受人の手取金となります。
      三菱UFJモルガン・ス             東京都千代田区大手町一丁目9番2

                                        28,300
      タンレー証券株式会社             号
           計               ―            900,000           ―

      (注)1.上記引受人と           発行価格決定日(2021年12月15日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                      引受けの条件
                                      (株)
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    716,100

                                            1.買取引受けによります。

                                            2.引受人は新株式払込金とし
                   千葉県千葉市中央区中央二丁目5番
      ちばぎん証券株式会社                                 99,000
                                              て、2021年12月23日までに
                   1号
                                              払込取扱場所へ引受価額と
                                              同額  (1株につき1,435.20
                                              円)  を払込むことといたし
      株式会社    SBI   証券     東京都港区六本木一丁目6番1号                     28,300
                                              ます。
                                            3.引受手数料は支払われませ
                                              ん。ただし、発行価格と引
                                              受価額との差額       (1株につ
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                     28,300
                                              き124.80円)      の総額は引受
                                              人の手取金となります。
      三菱UFJモルガン・ス             東京都千代田区大手町一丁目9番2
                                        28,300
      タンレー証券株式会社             号
           計               ―            900,000           ―

      (注)1.上記引受人と           2021年12月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,262,700,000                    7,500,000                1,255,200,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,490円~1,560円)の平均価格(1,525円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,291,680,000                    7,500,000                1,284,180,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
          上記の手取概算額        1,255   百万円については、全額を設備資金として、「①店舗設備への投資」及び「②IT資産へ
         の投資」に充当する予定であります。
          なお、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。
        ①当社運営店舗であるわくわく広場の内装、商品陳列用什器等の新規出店用の設備資金として                                           1,055   百万円(2022年
         9月期:    329  百万円 2023年9月期:726百万円)を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定
         です。
        ②業務の効率化及び生産者へのサポートを強化するため、基幹システムの機能及びハードウエアの増強・改修を中
         心としたIT資産への投資として200百万円(2022年9月期:100百万円 2023年9月期:100百万円)を計画してお
         り、その設備投資へ調達資金を充当していく予定です。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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        (訂正後)

          上記の手取概算額        1,284   百万円については、全額を設備資金として、「①店舗設備への投資」及び「②IT資産へ
         の投資」に充当する予定であります。
          なお、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。
        ①当社運営店舗であるわくわく広場の内装、商品陳列用什器等の新規出店用の設備資金として                                           1,084   百万円(2022年
         9月期:    358  百万円 2023年9月期:726百万円)を計画しており、その設備投資へ調達資金を充当していく予定
         です。
        ②業務の効率化及び生産者へのサポートを強化するため、基幹システムの機能及びハードウエアの増強・改修を中
         心としたIT資産への投資として200百万円(2022年9月期:100百万円 2023年9月期:100百万円)を計画してお
         り、その設備投資へ調達資金を充当していく予定です。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年12月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2     売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し)                (2)  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                          売出しに係る株式の所有者の

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
         ―                    ―        ―           ―
                入札による売出し
               入札方式のうち
         ―                    ―        ―           ―
                入札によらない売出
               し
                                        千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目45番3号
                                        株式会社スプリング
                                                      215,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
               ブックビルディング
      普通株式                     515,000      785,375,000
                                        髙品政明
                方式
                                                      150,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
                                        髙品佳代
                                                      150,000株
      計(総売出株式)             ―        515,000      785,375,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,490円~1,560円)の平均価格(1,525円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1                  募集要項      1   新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                                 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4           売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                         3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年12月15日に決定          された   引受価額    (1,435.20円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2     売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し)                  (2)  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                   1,560
       円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額
       を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま
       す。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                          売出しに係る株式の所有者の

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
         ―                    ―        ―           ―
                入札による売出し
               入札方式のうち
         ―                    ―        ―           ―
                入札によらない売出
               し
                                        千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目45番3号
                                        株式会社スプリング
                                                      215,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
               ブックビルディング
      普通株式                     515,000      803,400,000
                                        髙品政明
                方式
                                                      150,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
                                        髙品佳代
                                                      150,000株
      計(総売出株式)             ―        515,000      803,400,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1                  募集要項      1   新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                                 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4           売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                         3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】

        (訂正前)
                      申込株                                元引受契
      売出価格     引受価額               申込証拠金
                申込期間               申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
                       数単位                                  約の内
      (円)     (円)                (円)
                      (株)                                  容
                自 2021年                       東京都中央区日本橋一丁目13番

       未定                         引受人の本
            未定    12月16日(木)            未定           1号                 未定
      (注)1                 100        店及び全国
           (注)2     至 2021年           (注)2            野村證券株式会社                (注)3
      (注)2                         各支店
               12月21日(火)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1                  募集要項      3   募集の条件       (2)  ブックビルディング方式」の(注)1.と

           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年12月15日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1                   募集要項      3   募集の条件       (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.
           に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                      申込株                                元引受契
      売出価格     引受価額                申込証拠金
                 申込期間               申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
                       数単位                                  約の内
      (円)     (円)                (円)
                      (株)                                  容
                自 2021年                       東京都中央区日本橋一丁目13番

                                引受人の本
                12月16日(木)           1株につき            1号
       1,560   1,435.20             100        店及び全国                       (注)3
                至 2021年            1,560           野村證券株式会社
                                各支店
                12月21日(火)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1                  募集要項      3   募集の条件       (2)  ブックビルディング方式」の(注)1.と

           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                                (1株
           につき124.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年12月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1                   募集要項      3   募集の条件       (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.
           に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                               売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
         種類          売出数(株)
                                 (円)      名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    212,200      323,605,000
                                        野村證券株式会社               212,200株
               方式
      計(総売出株式)             ―       212,200      323,605,000                ―
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                    したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,490円~1,560円)の平均価格(1,525円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
        (訂正後)

                               売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏
         種類          売出数(株)
                                 (円)      名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    212,200      331,032,000
                                        野村證券株式会社               212,200株
               方式
      計(総売出株式)             ―       212,200      331,032,000                ―
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)              氏名又は名称
              自 2021年
                                  野村證券株式
        未定     12月16日(木)                未定
                         100         会社の本店及           ―         ―
        (注)1      至 2021年               (注)1
                                  び全国各支店
             12月21日(火)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、                      引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、   売出価格決定日に決定する予定であります。                    ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、          引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。     オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2                      売出要項      2   売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)              氏名又は名称
              自 2021年
                                  野村證券株式
             12月16日(木)              1株につき
         1,560                100         会社の本店及           ―         ―
              至 2021年               1,560
                                  び全国各支店
             12月21日(火)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、                      引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年12月15日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、          引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。     オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2                      売出要項      2   売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                14/15









                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社タカヨシ(E37197)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                株式会社スプリング         (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、主幹事会社は、212,200                  株 を上限   として   貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
       シューオプション」という。)を、                2022年1月20日       を行使期限として貸株人より付与               される予定であります。
        また、主幹事会社は、           2021年12月24日から2022年1月18日                 までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                株式会社スプリング         (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、主幹事会社は、212,200                   株 について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
       シューオプション」という。)を、                2022年1月20日       を行使期限として貸株人より付与               されております。
        また、主幹事会社は、           2021年12月24日から2022年1月18日                 までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
                                15/15










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