株式会社マーキュリアホールディングス 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社マーキュリアホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社マーキュリアホールディングス(E36498)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月14日
【会社名】 株式会社マーキュリアホールディングス
【英訳名】 Mercuria Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 豊島 俊弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル
【電話番号】 03-3500-9870（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理統括 滝川 祐介
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル
【電話番号】 03-3500-9870（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理統括 滝川 祐介
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 1,818,880,000円
オーバーアロットメントによる売出し 288,000,000円
（注）１．募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）
の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月６日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年12月14日に
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月14日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月15日
（水） 至 2021年12月16日（木）」、払込期日は「2021年12月21日（火）」、受渡期日は「2021年12月22日
（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月15日（水） 至 2021年12月16日
（木）」、受渡期日は「2021年12月22日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月17日（金）から2021年
12月22日（水）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２．本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 480,000株を上限として 一般募
集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出
し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントに
よる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２．本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主幹事会社で
ある株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 480,000株 の売出し（以下、「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につき
ましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等につ
いて」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月14日（火）から2021年12月16日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月14日（火）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金と
します。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
2,133,760,000 1,066,880,000
一般募集 3,200,000株
2,133,760,000 1,066,880,000
計（総発行株式） 3,200,000株
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年11月29日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
1,818,880,000 909,440,000
一般募集 3,200,000株
1,818,880,000 909,440,000
計（総発行株式） 3,200,000株
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本
組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１.２.
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の終値（当日
未定
（注）
（省略） （省略） （省略） （省略）
に終値のない場合
（注）１.
１.２.
は、その日に先立つ
直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数
切捨て）を仮条件と
します。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年12月14日（火）から2021年12月16日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より
１株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1）
募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額としま
す。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下、「発行
価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに
よる売出しの売出価額の総額をいう。以下、「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」とい
う。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（［URL］https://mercuria-hd.jp/）（以下、「新聞等」という。）において公表
します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見
書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
600 568.40 284.20
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる
売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）につい
て、2021年12月15日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://mercuria-hd.jp/）（以下、「新
聞等」という。）において公表します。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 3,040,000株
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
４．引受人は、左記引受株式数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 160,000株
のうち一部を、他の金融商
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 － 3,200,000株 －
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 3,040,000株
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき31.60
円） となります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 160,000株
４．引受人は、左記引受株式数
のうち一部を、他の金融商
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 － 3,200,000株 －
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,133,760,000 2,114,760,000
19,000,000
（注） １． 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所
に対して支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人報酬、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したも
のです。
２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月29日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,818,880,000 1,799,880,000
19,000,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対し
て支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人報酬、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
（注）２．の全文及び１．の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 2,114,760,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
三者割当増資の手取概算額上限 317,064,000 円と合わせた手取概算額合計上限 2,431,824,000 円（以下、「本件
調達資金」という。）について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、具体的な支払いが発生
するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
資金使途 金額（百万円） 支出予定時期
① バイアウトファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金 2,000 2022年12月期～2023年12月期
431
② インフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金 2022年12月期
2,431
計 －
＜中略＞
② インフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金
当社のファンド運用事業（資産投資）の一部であるインフラファンド事業は、世界的なグリーンエネル
ギーへのシフトが求められる中、日本においては既に当該事業パートナーとエネクス・インフラ投資法人
の共同運営等を行っておりますが、直近では、アジア圏内において信用力が高く、法制度が安定してお
り、一定の投資環境が整っている一方で、太陽光発電において未だ市場黎明期である台湾において、事業
パートナーと共に台湾太陽光発電開発ファンドの組成準備を進めております。
台湾太陽光発電開発ファンドはメザニンファンドとエクイティファンドにより構成されますが、共に
2022年に組成を予定し、メザニンファンドは最終的には120億円程度の規模とすることを予定しておりま
す。当社グループではエクイティファンドに対して、 431 百万円の自己投資（セイムボート投資）を行う
予定ですが、当該自己投資は、上記のバイアウト２号ファンドと同様に相応のリターンが見込まれること
から、当社の事業面及び財務面の双方における成長に繋がるものと考えております。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 1,799,880,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
三者割当増資の手取概算額上限 269,832,000 円と合わせた手取概算額合計上限 2,069,712,000 円（以下、「本件
調達資金」という。）について、手取金の使途は主に下記のとおりとなります。なお、具体的な支払いが発生
するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
資金使途 金額（百万円） 支出予定時期
① バイアウトファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金 2,000 2022年12月期～2023年12月期
69
② インフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金 2022年12月期
2,069
計 －
＜中略＞
② インフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金
当社のファンド運用事業（資産投資）の一部であるインフラファンド事業は、世界的なグリーンエネル
ギーへのシフトが求められる中、日本においては既に当該事業パートナーとエネクス・インフラ投資法人
の共同運営等を行っておりますが、直近では、アジア圏内において信用力が高く、法制度が安定してお
り、一定の投資環境が整っている一方で、太陽光発電において未だ市場黎明期である台湾において、事業
パートナーと共に台湾太陽光発電開発ファンドの組成準備を進めております。
台湾太陽光発電開発ファンドはメザニンファンドとエクイティファンドにより構成されますが、共に
2022年に組成を予定し、メザニンファンドは最終的には120億円程度の規模とすることを予定しておりま
す。当社グループではエクイティファンドに対して、 69 百万円の自己投資（セイムボート投資）を行う予
定ですが、当該自己投資は、上記のバイアウト２号ファンドと同様に相応のリターンが見込まれることか
ら、当社の事業面及び財務面の双方における成長に繋がるものと考えております。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
337,680,000
普通株式 480,000株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 480,000株を上限と
して 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであり
ます。 上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減
少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。発行価格等が決定される前に有価証
券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行
価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ
いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．売出価額の総額は、2021年11月29日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
288,000,000
普通株式 480,000株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主
幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 480,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2021年12月15日（水）付の日本
経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
の当社ウェブサイト（［URL］https://mercuria-hd.jp/）において公表します。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３．の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１．
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
600
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 480,000株を上限として 一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ
証券が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによ
る売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要
状況等により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合
には、株式会社ＳＢＩ証券は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三
者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取
引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主よ
り借受ける当社普通株式 480,000株 （以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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