株式会社ドラフト 訂正有価証券届出書（組込方式）

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年12月14日
     【会社名】                         株式会社ドラフト
     【英訳名】                         ＤＲＡＦＴ　Ｉｎｃ．
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　山下　泰樹
     【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区神宮前一丁目13番９号
     【電話番号】                         03－5412－1001（代表）
     【事務連絡者氏名】                         取締役　　荒浪　昌彦
     【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区神宮前一丁目13番９号
     【電話番号】                         03－5412－1001（代表）
     【事務連絡者氏名】                         取締役　　荒浪　昌彦
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                       138,451,992円
                              （注）　募集金額は、発行価額の総額であります。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/7












                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2021年12月６日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
     この新株式発行に関し必要な事項が2021年12月14日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
     価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　株式募集の方法及び条件
           (1）募集の方法
           (2）募集の条件
          ４　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
                                 2/7














                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
                              ＜前略＞
    　（注）２　本募集とは別に、2021年12月６日（月）付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式591,400株の一般
           募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式800,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによ
           る売出し」という。）を           予定しておりますが、          その需要状況等を勘案          し、208,600株を上限として、              一般募
           集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である山
           下泰樹（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメント
           による売出し」という。）を             行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、
           需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合がありま
           す。
           本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入
           れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証
           券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
           ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、                             一般募集、引受人の買取引受けによる売出し
           及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日                               から2021年12月24日（金）までの間（以
           下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下
           「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シン
           ジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通
           株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証
           券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシ
           ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                              ＜中略＞
           オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
           る場合の売出数については、2021年12月14日（火）から2021年12月17日（金）までの間のいずれかの日（以
           下「発行価格等決定日」という。）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
           合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがっ
           て、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権によ
           り、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシン
           ジケートカバー取引も行われません。
                              ＜後略＞
                                 3/7









                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
    　　（訂正後）
                              ＜前略＞
    　（注）２　本募集とは別に、2021年12月６日（月）付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式591,400株の一般
           募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式800,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによ
           る売出し」という。）を           行いますが、      その需要状況等を勘案          した結果、     一般募集及び引受人の買取引受けに
           よる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である山下泰樹（以下「貸株人」とい
           う。）より借り入れる当社普通株式                208,600株     の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
           いう。）を     行います。
           本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入
           れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証
           券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
           ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、                             2021年12月17日（金）          から2021年12月24日
           （金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出し
           に係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の
           買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買
           付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
           も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に
           至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                              ＜中略＞
                              （削除）
                              ＜後略＞
                                 4/7














                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
     ２【株式募集の方法及び条件】
      （１）【募集の方法】
    　　（訂正前）
            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                      ―            ―             ―

                                        155,852,404              77,926,202
     その他の者に対する割当                      208,600株
     一般募集                      ―            ―             ―

                                        155,852,404              77,926,202
         計（総発行株式）                  208,600株
    　（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
           との関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         ＳＭＢＣ日興証券株式会社
     割当株数                         208,600株

     払込金額                         155,852,404      円

                              ＜中略＞
         ４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第１項に従い算出される
           資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         ５　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2021年11月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所
           における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
    　　（訂正後）

            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                      ―            ―             ―

                                        138,451,992              69,225,996
     その他の者に対する割当                      208,600株
     一般募集                      ―            ―             ―

                                        138,451,992              69,225,996
         計（総発行株式）                  208,600株
    　（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
           してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
           との関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         ＳＭＢＣ日興証券株式会社
     割当株数                         208,600株

     払込金額                         138,451,992      円

                              ＜中略＞
         ４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第１項に従い算出される                資本金等増加限度額         （発行価額の総額）         から上記の増加する資本金の額
           （資本組入額の総額）          を減じた額とします。
     （注）５の全文削除
                                 5/7





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
      （２）【募集の条件】
    　　（訂正前）
              資本組入額      申込株
     発行価格（円）                       申込期間          申込証拠金（円）             払込期日
               （円）     数単位
        未定        未定
                     100株    2021年12月27日（月）            該当事項はありません           2021年12月28日（火）
       （注）１        （注）１
    　（注）    １　発行価格は、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本
           組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
         ２ 　全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ３ 　上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
         ４ 　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
           発行価格を払込むものとします。
    　　（訂正後）

              資本組入額      申込株
     発行価格（円）                       申込期間          申込証拠金（円）             払込期日
               （円）     数単位
          663.72      331.86
                     100株    2021年12月27日（月）            該当事項はありません           2021年12月28日（火）
    　（注）    １ 　全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ２ 　上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
         ３ 　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
           発行価格を払込むものとします。
     （注）１の全文削除及び２、３、４の番号変更
     ４【新規発行による手取金の使途】

      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              155,852,404                                     154,566,404
                                  1,286,000
    　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         ２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
           れない場合、上記金額は、変更されることとなります。
         ３　払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              138,451,992                                     137,165,992
                                  1,286,000
    　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         ２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
           れない場合、上記金額は、変更されることとなります。
     （注）３の全文削除
                                 6/7






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ドラフト(E35535)
                                                    訂正有価証券届出書（組込方式）
      （２）【手取金の使途】
    　　（訂正前）
          　上記差引手取概算額          154,566,404      円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）に
          ついては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額上限                                            431,546,596
          円と合わせて、手取概算額合計上限                586,113,000      円については、横浜市みなとみらい地区の活性化を目的とし
          た臨港パーク内の複合施設であり、商業及びレクリエーションの拠点を備えた「臨港パークプロジェクト（仮
          称）」の建設に関し、建築工事費及び建物付属設備の設置に係る費用といった設備投資資金として2023年５月
          までに   535,000,000      円を、新ブランド「DAFT            about   DRAFT」の立ち上げに関し、ショールーム及びフラッグ
          シップショップの設備投資資金として2022年４月までに                          41,113,000     円を、同ショップの運営のための運転資金
          として2022年12月までに10,000,000円を、それぞれ充当する予定であります。
                              ＜後略＞
    　　（訂正後）

          　上記差引手取概算額          137,165,992      円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）に
          ついては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額上限                                            382,213,008
          円と合わせて、手取概算額合計上限                519,379,000      円については、横浜市みなとみらい地区の活性化を目的とし
          た臨港パーク内の複合施設であり、商業及びレクリエーションの拠点を備えた「臨港パークプロジェクト（仮
          称）」の建設に関し、建築工事費及び建物付属設備の設置に係る費用といった設備投資資金として2023年５月
          までに   499,379,000      円を、新ブランド「DAFT            about   DRAFT」の立ち上げに関し、ショールーム及びフラッグ
          シップショップの設備投資資金として2022年４月までに                          10,000,000     円を、同ショップの運営のための運転資金
          として2022年12月までに10,000,000円を、それぞれ充当する予定であります。
                              ＜後略＞
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ