株式会社リンクアンドモチベーション 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リンクアンドモチベーション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社リンクアンドモチベーション(E05727)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月７日
【会社名】 株式会社リンクアンドモチベーション
【英訳名】 Link and Motivation Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 小笹 芳央
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー15階
【電話番号】 03－6853－8111
【事務連絡者氏名】 取締役 グループデザイン室担当 大野 俊一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー15階
【電話番号】 03－6853－8111
【事務連絡者氏名】 取締役 グループデザイン室担当 大野 俊一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,014,902,288円
引受人の買取引受による売出し 2,154,225,600円
オーバーアロットメントによる売出し 953,487,900円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社リンクアンドモチベーション(E05727)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）及
び募集条件、引受人の買取引受による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条
件、海外販売に係る発行数（海外販売株式数）及び募集条件、その他この自己株式処分並びに株式売出しに関し必要な
事項が2021年12月７日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2）海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
(3）海外販売に係る発行価格
(4）海外販売に係る発行価額（会社法上の払込金額）
(6）海外販売に係る発行価額の総額
(12）提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月７日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月８日
（水） 至 2021年12月９日（木）」、払込期日は「2021年12月14日（火）」、受渡期日は「2021年12月15日
（水）」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月８
日（水） 至 2021年12月９日（木）」、受渡期日は「2021年12月15日（水）」、シンジケートカバー取引期間は
「2021年12月10日（金）から2021年12月22日（水）までの間」、海外販売に係る新規発行年月日（払込期日）は「2021
年12月14日（火）」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 6,639,400 株 標準となる株式
単元株式数 100株
＜中略＞
（注）２ 上記発行数は、2021年11月29日（月）の取締役会決議により決定された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数6,639,400株の募集（以下「一般募集」といい、当該募集株式数を「一般募集の募集株式数」とい
う。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国内販売株式
数」という。） の上限 であります。
一般募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘であります。
一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式
数を「海外販売株式数」という。） されることがありますが、 海外販売株式数は 、本有価証券届出書提出日
（2021年11月29日）現在、未定です。なお、一般募集の募集株式数のうち国内販売株式数（新規発行株式の
発行数）及び海外販売株式数は、一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受による売出し（後記
（注）３に定義する、以下同じ。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の
冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数6,639,400株及
び引受人の買取引受による売出しの売出数3,403,200株並びにオーバーアロットメントによる売出し（後記
（注）３に定義する、以下同じ。）の売出数上限1,506,300株の合計数の半数以下とするため、国内販売株
式数（新規発行株式の発行数）及び引受人の買取引受による売出しの売出数3,403,200株並びにオーバーア
ロットメントによる売出しの売出数上限1,506,300株の合計数は一般募集の募集株式数6,639,400株及び引受
人の買取引受による売出しの売出数3,403,200株並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数上限
1,506,300株の合計数の半数以上となります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 1,506,300株を上
限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う
場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 3,320,100 株 標準となる株式
単元株式数 100株
＜中略＞
（注）２ 上記発行数は、2021年11月29日（月）の取締役会決議により決定された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数6,639,400株の募集（以下「一般募集」といい、当該募集株式数を「一般募集の募集株式数」とい
う。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国内販売株式
数」という。）であります。
一般募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘であります。
一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式
数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販売株式数は 3,319,300株であります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通
株式1,506,300株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月７日（火）から2021年12月13日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月７日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
5,526,304,590
一般募集 6,639,400 株 ―
5,526,304,590
計（総発行株式） 6,639,400 株 ―
＜中略＞
（注）４ 発行数及び発行価額の総額は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数） の上限 に係るものであります。海
外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地
域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
５ 発行価額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
2,014,902,288
一般募集 3,320,100 株 ―
2,014,902,288
計（総発行株式） 3,320,100 株 ―
＜中略＞
（注）４ 発行数及び発行価額の総額は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）に係るものであります。海外販売
株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域にお
いて開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
（注）５の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
２
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年12月７日（火）から2021年12月13日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り受取る１株当たりの払込金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数及び引
受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費
用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当
の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に
係る発行価額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂
正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.lmi.ne.jp/news/release/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、
発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
633 606.88
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数及び引受人の
手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数
（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売
の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額及び海外販売に係
る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、2021年12月８日（水）付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.lmi.ne.jp/news/release/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
２ 引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、払込
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
未定 いたします。
３ 引受手数料は支払われませ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ん。ただし、一般募集にお
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
手取金となります。
計 － 6,639,400 株 －
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、
引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）
の上限（引受株式数は未定） に係るものであります。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,324,100株
２ 引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、払込
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 464,800株
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 265,600株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 199,200株
ける価額（発行価格）と発
ンレー証券株式会社
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき26.12
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 66,400株
円） となります。
計 － 3,320,100 株 －
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）
に係るものであります。
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,526,304,590 14,000,000 5,512,304,590
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）
は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数） の上限 に係るものであります。海外販売株式数に係るものに
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集
に係る事項について」をご参照下さい。
３ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
４ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,014,902,288 7,000,000 2,007,902,288
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）
は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照下さい。
３ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）４の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額） 5,512,304,590 円については、海外販売に係る差引手取概算
額 （未定） 及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取概算額上限 1,251,768,805 円と合
わせ、手取概算額合計上限 6,764,073,395 円について、2023年12月期までにモチベーションクラウドシリーズ
への開発費用に2,068,000,000円、2025年12月期までに組織開発ディビジョンのマーケティング費用に
1,060,000,000円、2022年12月までに人員増加に伴う採用費・人件費に1,000,000,000円、残額については自己
資本比率上昇に向けての財務基盤の強化のために2022年12月期までに長期借入金の返済に充当する予定であり
ます。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額） 2,007,902,288 円については、海外販売に係る差引手取概算
額 2,007,416,784円 及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取概算額上限 912,143,344 円
と合わせ、手取概算額合計上限 4,927,462,416 円について、2023年12月期までにモチベーションクラウドシ
リーズへの開発費用に2,068,000,000円、2025年12月期までに組織開発ディビジョンのマーケティング費用に
1,060,000,000円、2022年12月までに人員増加に伴う採用費・人件費に1,000,000,000円、残額については自己
資本比率上昇に向けての財務基盤の強化のために2022年12月期までに長期借入金の返済に充当する予定であり
ます。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年12月７日（火）から2021年12月13日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額
を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売
出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
2,954,488,080
普通株式 3,403,200株 （省略）
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出
しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４ 売出価額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2021年12月７日（火）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の
価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
における売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
2,154,225,600
普通株式 3,403,200株 （省略）
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出
しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込 申込証拠 申込受 引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間
（円） （円） 単位 金（円） 付場所 は名称 約の内容
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
（注）１、
（省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
２
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年12月７日（火）から2021年12月13日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売
買代金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数及び引
受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新
規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手
取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、
手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額及
び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日
の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （［URL］
https://www.lmi.ne.jp/news/release/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前
に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。し
かしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行
いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
売出価格 引受価額 申込 申込証拠 申込受 引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間
（円） （円） 単位 金（円） 付場所 は名称 約の内容
633 606.88
（省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式
数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算
額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の
買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の
概算額）について、2021年12月８日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.lmi.ne.jp/news/release/）で公表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき26.12円） となります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
1,307,694,345
普通株式 1,506,300株 （省略）
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
1,506,300株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメン
トによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係
る引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発
行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概
算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取
概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出し
の売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額及び海
外販売に係る発行諸費用の概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌
日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日
までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.lmi.ne.jp/news/release/）
（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正
が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発
行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場
合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
953,487,900
普通株式 1,506,300株 （省略）
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる
当社普通株式1,506,300株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額、一般募集に係る引受人の引受株式数及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式
数）、海外販売株式数、発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算
額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の
買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の
概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて2021年12月８日（水）付の日本経済新聞及び本有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
ト（［URL］https://www.lmi.ne.jp/news/release/）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
633
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 1,506,300株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オー
バーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、
1,506,300株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における自己株式
の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式1,506,300株 の売出し（オーバーアロットメ
ントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数（公募による自己株式の処分に係る募集株式数）6,639,400株のうちの一部は、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。
かかる海外販売の内容は次のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数（公募による自己株式の処分に係る募集株式数）6,639,400株のうちの一部は、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販
売の内容は次のとおりです。
(2）海外販売に係る発行数
（海外販売株式数）
（訂正前） 未定
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり 、一般募集（海外販売を
含む。）及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、一般募集の
募集株式数6,639,400株及び引受人の買取引受による売出しの売
出数3,403,200株並びにオーバーアロットメントによる売出しの
売出数上限1,506,300株の合計数の半数以下とします。
（訂正後） 3,319,300株
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり ます。
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(3）海外販売に係る発行価格
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25
条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京
証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終
値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状
況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり633円
（注） （削除）
＜後略＞
(4）海外販売に係る発行価額
（会社法上の払込金額）
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25
条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定いたしま
す。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり606.88円
（注） （削除）
＜後略＞
(6）海外販売に係る発行価額の総額
（訂正前） 未定
＜後略＞
（訂正後） 2,014,416,784円
＜後略＞
(12）提出会社が取得する海外販売に係
る手取金の総額並びに使途ごとの内
容、金額及び支出予定時期
（訂正前） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 未定
海外販売に係る発行諸費用の概算額 未定
海外販売に係る差引手取概算額 未定
＜後略＞
（訂正後） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 2,014,416,784円
海外販売に係る発行諸費用の概算額 7,000,000円
海外販売に係る差引手取概算額 2,007,416,784円
＜後略＞
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