恵和株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 恵和株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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恵和株式会社(E35220)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月６日
【会社名】 恵和株式会社
【英訳名】 KEIWA Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長村 惠弌
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号
【電話番号】 03-5643-3783
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長 吉岡 佑樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号
【電話番号】 03-5643-3783
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長 吉岡 佑樹
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 3,736,180,000円
引受人の買取引受けによる売出し 556,700,000円
オーバーアロットメントによる売出し 668,040,000円
(注) １ 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受け
による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並び
に株式売出しに関し必要な事項が2021年12月６日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月６日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月７日
(火) 至 2021年12月８日(水)」、払込期日は「2021年12月13日(月)」、受渡期日は「2021年12月14日(火)」、引受
人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月７日(火)
至 2021年12月８日(水)」、受渡期日は「2021年12月14日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月９日
(木)から2021年12月23日(木)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 120,000株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける
当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
120,000株 の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2021年12月６日(月)から2021年12月９日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2021年12月６日(月)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 700,000株 4,270,560,000 2,135,280,000
計(総発行株式) 700,000株 4,270,560,000 2,135,280,000
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げます。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額と
します。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年11月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 700,000株 3,736,180,000 1,868,090,000
計(総発行株式) 700,000株 3,736,180,000 1,868,090,000
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組
入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
未定
(注)１、２
(発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値(当日 未定
未定
に終値のない場 (注) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
合は、その日に １、２
先立つ直近日の
終値)に0.90～
1.00を乗じた価
格(１円未満端数
切捨て)を仮条件
とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年12月６日(月)から2021年12月９日(木)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当たり
の新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の
方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額
の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、
目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係
る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト(［URL］https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(以下、「新聞等」という。)において公表しま
す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
5,567 5,337.40 2,668.70 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取
概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け
による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2021年12月７日(火)付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
ブサイト(［URL］https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)において公表します。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 525,000株
２ 引受人は新株式払込金と
して、払込期日に払込取
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 70,000株 扱場所へ発行価額と同額
ンレー証券株式会社
を払込むことといたしま
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 63,000株
３ 引受手数料は支払われま
せん。ただし、一般募集
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
いちよし証券株式会社 28,000株 における価額(発行価格)
８号
と発行価額との差額は引
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
受人の手取金となりま
東海東京証券株式会社 14,000株
１号
す。
計 ― 700,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 525,000株
２ 引受人は新株式払込金と
して、払込期日に払込取
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
扱場所へ発行価額と同額
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 70,000株
ンレー証券株式会社
を払込むことといたしま
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 63,000株 ３ 引受手数料は支払われま
せん。ただし、一般募集
における価額(発行価格)
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
いちよし証券株式会社 28,000株
と発行価額との差額は引
８号
受人の手取金 (１株につ
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
き 229.60 円) となりま
東海東京証券株式会社 14,000株
１号
す。
計 ― 700,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,270,560,000 25,000,000 4,245,560,000
(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所
に対して支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人費用、印刷費用、その他の諸費用の見積額を合計した
ものです。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年11月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,736,180,000 25,000,000 3,711,180,000
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対し
て支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人費用、印刷費用、その他の諸費用の見積額を合計したもので
す。
(注)２の全文及び１の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 4,245,560,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 727,096,000 円と合わせた手取概算額合計上限 4,972,656,000 円について、3,250百万円を
2023年12月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額については、2023年12月末までに長期借入金の返済資金に
充当する予定であります。
なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
また、設備投資資金の内訳は、以下のとおりです。
① 光学シート事業の生産性向上を目的とした製造設備の増設及び自動化設備の導入資金として、2023年12月末ま
でに1,150百万円
② コンクリート保護シートであるインフラ関連資材「KYŌZIN®」の開発・製造拠点の土地購入及び新工場建設並び
に設備導入資金として、2022年12月末までに1,000百万円
③ クリーンエネルギー関連や医療関連といった新規事業向けの研究開発設備の導入資金として、2023年12月末ま
でに1,100百万円
発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が3,250百万円を下回る場合は上記の③、
②、①の順で充当金額を減少させる予定です。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 3,711,180,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 635,488,000 円と合わせた手取概算額合計上限 4,346,668,000 円について、3,250百万円を
2023年12月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額については、2023年12月末までに長期借入金の返済資金に
充当する予定であります。
なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
また、設備投資資金の内訳は、以下のとおりです。
① 光学シート事業の生産性向上を目的とした製造設備の増設及び自動化設備の導入資金として、2023年12月末ま
でに1,150百万円
② コンクリート保護シートであるインフラ関連資材「KYŌZIN®」の開発・製造拠点の土地購入及び新工場建設並び
に設備導入資金として、2022年12月末までに1,000百万円
③ クリーンエネルギー関連や医療関連といった新規事業向けの研究開発設備の導入資金として、2023年12月末ま
でに1,100百万円
(削除)
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
2021年12月６日(月)から2021年12月９日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人
に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
大阪府吹田市
普通株式 100,000株 636,320,000
長村 惠弌
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、大和証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４ 売出価額の総額は、2021年11月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
2021年12月６日(月)(発行価格等決定日)に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けに
よる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で
売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
大阪府吹田市
普通株式 100,000株 556,700,000
長村 惠弌
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社
がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)４の全文削除
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込単位 証拠金 契約の
(円) (円) 場所 又は名称
(円) 内容
未定
(注)１、２
(発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
未定
終値(当日に終値
(注) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
のない場合は、そ
１、２
の日に先立つ直近
日 の 終 値 ) に
0.90～1.00を乗じ
た価格(１円未満
端数切捨て)を仮
条件とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年12月６日(月)から2021年12月９日(木)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受取
る金額)を決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引
受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有価
証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発
行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に
ついての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
(訂正後)
申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込単位 証拠金 契約の
(円) (円) 場所 又は名称
(円) 内容
5,567 5,337.40 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額)について、2021年12月７日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 229.60 円) となります。
＜後略＞
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EDINET提出書類
恵和株式会社(E35220)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 120,000株 763,584,000
大和証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案し 、 120,000株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し
であります。 上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等に
より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
アロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有価
証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発
行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に
ついての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年11月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 120,000株 668,040,000
大和証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 120,000株 の売出しであり
ます。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額)について、2021年12月７日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)３の全文削除
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恵和株式会社(E35220)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 内容
5,567 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 120,000株を上限として 大和証券
株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによ
る売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状
況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割
当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社
株主より借受ける当社普通株式 120,000株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売
出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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