アルコニックス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アルコニックス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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アルコニックス株式会社(E02998)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月１日
【会社名】 アルコニックス株式会社
【英訳名】 ＡＬＣＯＮＩＸ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹井 正人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号
【電話番号】 03（3596）7400
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート部門長 手代木 洋
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山王パークタワー12階
【電話番号】 03（3596）7400
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート部門長 手代木 洋
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 3,440,296,800円
オーバーアロットメントによる売出し 749,148,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
アルコニックス株式会社 大阪支店
（大阪市中央区北浜二丁目６番18号 淀屋橋スクエア14階）
アルコニックス株式会社 名古屋支店
（名古屋市東区武平町五丁目１番 名古屋栄ビルディング５階）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）及
び募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
及び募集条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年12月１日に決定されましたので、こ
れらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2）海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
(3）海外販売に係る発行価格
(4）海外販売に係る発行価額（会社法上の払込金額）
(5）海外販売に係る資本組入額
(6）海外販売に係る発行価額の総額
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
(12）提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月１日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月２日
（木） 至 2021年12月３日（金）」、払込期日は「2021年12月９日（木）」、受渡期日は「2021年12月10日
（金）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月２日（木） 至 2021年12月３日
（金）」、受渡期日は「2021年12月10日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月４日（土）から2021年
12月21日（火）までの間」、海外販売に係る新規発行年月日（払込期日）は「2021年12月９日（木）」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 4,348,000 株 標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
（注）１ 2021年11月24日（水）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は、2021年11月24日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
株式数4,348,000株（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」とい
う。）に係る株式数（以下「国内販売株式数」という。） の上限 であります。一般募集においては、一般募
集のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資
家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） される
ことがありますが、 海外販売株式数は 、本有価証券届出書提出日（2021年11月24日）現在、未定です。
なお、一般募集の募集株式数のうち国内販売株式数（新規発行株式の発行数）及び海外販売株式数は、一般
募集（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記
載の発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数4,348,000株の半数以下
とするため、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）は一般募集の募集株式数4,348,000株の半数以上と
なります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社
株主から 652,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売
出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 3,123,000 株 標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
（注）１ 2021年11月24日（水）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は、2021年11月24日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
株式数4,348,000株（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」とい
う。）に係る株式数（以下「国内販売株式数」という。）であります。一般募集においては、一般募集のう
ちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売（以下「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販
売株式数は 1,225,000株であります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社
株主から 借入れる当社普通株式652,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月１日（水）から2021年12月７日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月１日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
6,682,571,640 3,341,285,820
一般募集 4,348,000 株
6,682,571,640 3,341,285,820
計（総発行株式） 4,348,000 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数） の上限 に係る
ものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
3,440,296,800 1,720,148,400
一般募集 3,123,000 株
3,440,296,800 1,720,148,400
計（総発行株式） 3,123,000 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）に係るもので
あります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
（注）５の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の普通取引の
未定
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略）
終値（当日に終値の
（注）１
２
ない場合は、その日
に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を
乗じた価格（１円未
満端数切捨て）を仮
条件とします。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年12月１日（水）から2021年12月７日（火）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額
を新規発行株式の発行数（国内販売株式数）で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金
をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発
行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三
者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本
組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項
分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の
訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.alconix.com/ir/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
よる公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 数単位 金（円）
1,149 1,101.60 550.80
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をい
う。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売
株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額
（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取
概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの
売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発
行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、2021年12月２日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.alconix.com/ir/news/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 未定
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
行価額との差額は引受人の
ンレー証券株式会社
手取金となります。
計 ― 4,348,000 株 ―
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、
引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）
の上限（引受株式数は未定） に係るものであります。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,186,000株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 468,500株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
行価額との差額は引受人の
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 468,500株
ンレー証券株式会社
手取金 （１株につき47.40
円） となります。
計 ― 3,123,000 株 ―
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）
に係るものであります。
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
6,682,571,640 43,000,000 6,639,571,640
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）
は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数） の上限 に係るものであります。海外販売株式数に係るものに
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集
に係る事項について」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,440,296,800 30,000,000 3,410,296,800
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）
は、国内販売株式数（新規発行株式の発行数）に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額） 6,639,571,640 円については、海外販売に係る差引手取概算
額 （未定） 及び一般募集と同日付けをもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限 995,078,360 円
と合わせ、手取概算額合計上限 7,634,650,000 円について、2024年３月末までに3,100百万円を当社連結子会社
への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、2025年３月末までに300百万円を当社と当社連結子会社
アルコニックスベンチャーズ㈱が二人組合で100％共同出資するコーポレートベンチャーキャピタルファンド
（以下「ＣＶＣファンド」という。）への投資に、残額を2024年３月末までに当社における過去のＭ＆Ａにお
ける買収資金借入の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額） 3,410,296,800 円については、海外販売に係る差引手取概算
額 1,336,460,000円 及び一般募集と同日付けをもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限
711,243,200 円と合わせ、手取概算額合計上限 5,458,000,000 円について、2024年３月末までに3,100百万円を
当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、2025年３月末までに300百万円を当社と
当社連結子会社アルコニックスベンチャーズ㈱が二人組合で100％共同出資するコーポレートベンチャーキャ
ピタルファンド（以下「ＣＶＣファンド」という。）への投資に、残額を2024年３月末までに当社における過
去のＭ＆Ａにおける買収資金借入の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
1,045,188,600
普通株式 652,000株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の
主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 652,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し
であります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要
状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引
受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行
数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引
手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額
上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販
売に係る発行諸費用の概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付
の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.alconix.com/ir/news/）（新聞
等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格
等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には
目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
749,148,000
普通株式 652,000株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の
主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式652,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株
式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算
額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外
販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）に
ついて、2021年12月２日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.alconix.com/ir/news/）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
1,149
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主か
ら 652,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があ
ります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、652,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の
売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合
があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主か
ら 借入れる当社普通株式652,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数（公募による新株式発行に係る募集株式数）4,348,000株のうちの一部は、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かか
る海外販売の内容は次のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数（公募による新株式発行に係る募集株式数）4,348,000株のうちの一部は、欧州及びアジア
を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の
内容は次のとおりです。
(2）海外販売に係る発行数
（海外販売株式数）
（訂正前） 未定
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり 、一般募集（海外販売を含
む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定さ
れますが、一般募集の募集株式数4,348,000株の半数以下としま
す。
（訂正後） 1,225,000株
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり ます。
(3）海外販売に係る発行価格
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条
に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のな
い場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案
した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり1,149円
（注） （削除）
＜後略＞
(4）海外販売に係る発行価額
（会社法上の払込金額）
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条
に規定される方式により、発行価格等決定日に決定いたします。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり1,101.60円
（注） （削除）
＜後略＞
(5）海外販売に係る資本組入額
（訂正前） 未定
（注） 海外販売に係る資本組入額は、 会社計算規則第14条第１項に従い
算出される海外販売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額
（１円未満端数切上げ） を海外販売株式数で除した金額としま
す。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり550.80円
（注） 海外販売に係る資本組入額は、 下記(7)に記載の海外販売に係る
資本組入額の総額 を海外販売株式数で除した金額とします。
＜後略＞
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(6）海外販売に係る発行価額の総額
（訂正前） 未定
＜後略＞
（訂正後） 1,349,460,000円
＜後略＞
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
（訂正前） 未定
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金
の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販
売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし
ます。 また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、海外販
売に係る資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
とします。
（訂正後） 674,730,000円
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金
の額であり、また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、
海外販売に係る資本金等増加限度額 （海外販売に係る発行価額の
総額） から増加する資本金の額 （海外販売に係る資本組入額の総
額） を減じた額とします。
(12）提出会社が取得する海外販売に係
る手取金の総額並びに使途ごとの内
容、金額及び支出予定時期
（訂正前） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 未定
海外販売に係る発行諸費用の概算額 未定
海外販売に係る差引手取概算額 未定
＜後略＞
（訂正後） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 1,349,460,000円
海外販売に係る発行諸費用の概算額 13,000,000円
海外販売に係る差引手取概算額 1,336,460,000円
＜後略＞
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