東洋紡株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東洋紡株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
東洋紡株式会社(E00525)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年12月１日
【会社名】 東洋紡株式会社
【英訳名】 TOYOBO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 郁夫
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島浜二丁目２番８号
【電話番号】 大阪（０６）６３４８－３１３７
【事務連絡者氏名】 財務部長 稲田 武彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島浜二丁目２番８号
【電話番号】 大阪（０６）６３４８－３１３７
【事務連絡者氏名】 財務部長 稲田 武彦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年４月２日
効力発生日 2020年４月10日
有効期限 2022年４月９日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円）
－ － － － －
なし
実績合計額（円） 減額総額（円） なし
（なし）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 50,000百万円
（50,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 東洋紡株式会社東京支社
（東京都中央区京橋一丁目17番10号）
東洋紡株式会社名古屋支社
（名古屋市西区市場木町390番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
銘柄 東洋紡株式会社第43回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額（円）
各社債の金額（円） １億円
発行価額の総額（円） 金10,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.250％
利払日 毎年６月７日および12月７日
利息支払の方法
１ 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日（以下「償還期日」という。）ま
でこれをつけ、2022年６月７日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年６月７日および12月７日の２回に各その日までの前半か年分を支払
う。
(2) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
計算する。
(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(4) 償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日に資金預託がなされなかった場合に
は、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または
資金預託がなされた旨を公告した日から７日を経過した日のいずれか早い方の日ま
で、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。
２ 利息の支払場所
別記「(注) 10．元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年12月７日
償還の方法
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2028年12月７日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄に定める
振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記「(注) 10．元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2021年12月１日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2021年12月７日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
はない。
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財務上の特約（担保提供
１ 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が
制限）
国内で今後発行する他の無担保社債（ただし、別記「財務上の特約（その他の条項）」欄
で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために担保権を設定す
る場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
２ 当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記そ
の他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて
公告する。
財務上の特約（その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項） 資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）からＡの信用格付を2021年12月
１日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債
務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在
する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第１項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求で
きる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名
式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割ま
たは併合は行わない。
３．社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
４．財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間
にいかなる代理関係および信託関係も有していない。
(3) 当社が、財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
５．期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。
③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りでは
ない。
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⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併の場
合を除く。）の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支
払がなされた日または前号の公告をした日から７日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」
欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、
当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がな
された日または資金預託がなされた旨を公告した日から７日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記
「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。
６．公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子
公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合
は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（重複するも
のがあるときは、これを省略することができる。）にこれを掲載する。
７．社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集
会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。）の
10分の１以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第３項に定める書面
（本（注）２.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を当社に提示したうえ、
社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本社債の社債権者集会の
招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前３号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
８．社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
９．発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、
財務代理人がこれを取り扱う。
10．元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われる。
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は、本社債の全
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 5,400
額につき、共同して買
証券株式会社
取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,300
２．本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,300
つき金40銭とする。
計 － 10,000 －
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません 。
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
10,000 60 9,940
（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,940百万円は、4,970百万円を2025年12月末までに医用膜製造に関連する新規支出に、
残額を2025年12月末までに試薬製造に関連する新規支出に充当する予定であります。
第２【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ソーシャルボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてソーシャルボンドの発行のために国際資本市場協会（ICMA）の「ソーシャルボンド原則
（Social Bond Principles）2021」（注１）及び金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン」（注２）に即したソー
シャルボンド・フレームワークを策定し、適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を株式会社格付投資情報セ
ンターより取得しております。
（注１）「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）2021」とは、国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能
を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles and
Social Bond Principles Executive Committee）により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイ
ドラインです。
（注２）「ソーシャルボンドガイドライン」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多
く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普
及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
ソーシャルボンド・フレームワークについて
当社は、ソーシャルボンド発行を目的として、ソーシャルボンド原則2021が定める４つの要件（調達資金の使途、プ
ロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング）に適合するフレームワークを以下のとおり
策定しました。
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１. 調達資金の使途
ソーシャルボンドの手取金は、以下の適格プロジェクトに関連する新規支出又はリファイナンスに充当する予定で
す。既存のプロジェクトに充当する場合は、ソーシャルボンドの発行日から遡って36か月以内に行われた支出を対象と
します。
プロジェクト ソーシャルボンド原則 対象となる
適格プロジェクト SDGs
カテゴリ 事業区分 人々
医用膜製造に係る費用 ・患者
３. すべての人
・一般の大衆
人工腎臓用中空糸膜及びウ
・必要不可欠なサービス に健康と福祉を
イルス除去膜等の医用膜の
へのアクセス 12. つくる責任
研究開発及び設備投資に係
つかう責任
る費用
ライフサイエンス事業
試薬製造に係る費用 ・患者
３. すべての人
・一般の大衆
・必要不可欠なサービス に健康と福祉を
診断薬、遺伝子検査試薬等
へのアクセス 12. つくる責任
の原料酵素等の研究開発及
つかう責任
び設備投資に係る費用
除外クライテリア
ソーシャルボンドで調達された資金は下記に関連するプロジェクトには充当しません。
・所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係
・人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引
２. プロジェクトの評価及び選定のプロセス
当社財務部が経営企画部及び関連する事業部門と協議を行い、上記「適格クライテリア」を満たす適格プロジェクト
を選定します。ソーシャルボンドの発行に際し選定された適格プロジェクトについて管理部門統括役員が決定します。
３. 調達資金の管理
当社ではソーシャルボンドの発行による手取金について、全額が償還されるまで四半期毎に内部管理システムを用い
て、当社財務部が調達資金の充当状況を管理します。充当までの期間を要する場合、手取金の全額が適格プロジェクト
へ充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。
４. レポーティング
（１）資金充当状況レポーティング
当社は、適格プロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況及び事業の進捗状況を年次で、
当社ウェブサイトに公表します。最初のレポーティングについては、ソーシャルボンド発行から１年程度に実施
予定です。
開示内容は、プロジェクトカテゴリ単位での資金充当額、調達資金の未充当資金額及び調達資金毎の充当額全
額のうちリファイナンスとして充当された金額です。
なお、大きな状況の変化がある場合は適時に開示します。
（２）インパクト・レポーティング
当社は、ソーシャルボンドの調達資金が充当されるまでの間、以下の社会的インパクトに関する指標等を実務
上可能な範囲で当社ウェブサイトにて公表します。
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アウトカム インパクト
アウトプット
適格プロジェクト
（アウトプットの結果とし （アウトカムから発現する
（プロジェクトの成果）
て期待される効果） 効果及び最終目標）
医用膜製造に係る費用
人工腎臓用中空糸膜の製造 透析患者の健康の維持
人工腎臓用中空糸膜及びウ
生産量
設備の増設、ウイルス除去 感染症の患者減少
イルス除去膜等の医用膜の
（2019年度対比増加率）
膜製造設備の新設 国内医療体制の維持
研究開発及び設備投資に係
る費用
試薬製造に係る費用
培養精製棟、発酵槽の増設 生産能力 国内医療体制の維持
診断薬、遺伝子検査試薬等
を含む製造設備の設置 （2019年度対比増加率） 感染症等の拡大防止
の原料酵素等の研究開発及
び設備投資に係る費用
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第163期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）2021年６月24日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第164期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月12日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第164期第２四半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）2021年11月12日関東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年12月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年６月28日に
関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2021年12月１日）
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
については、その達成を保証するものではありません。
参照書類としての有価証券報告書（第163期）の「第一部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等
の計画」に記載された当社グループでの重要な設備の新設、除却等の計画は、本発行登録追補書類提出日（2021年12月
１日）現在（ただし、既支払額については2021年９月30日現在）、以下のとおりです。
重要な設備の新設
着手及び完了
投資予定金額
予定年月
会社名 セグメントの 完成後の
所在地 設備の内容 資金調達方法
事業所名 名称 増加能力
総額 既支払額 着手 完了
(百万円) (百万円) 年月 年月
食品包装用 自己資金
当社 愛知県 フィルム・ 2018年 2022年 －
フィルム製造 借入金及び
7,000 3,044
犬山工場 犬山市 機能マテリアル 10月 ３月
（注）
設備 社債発行資金
自己資金
20,000
当社 栃木県 フィルム・ 工業用フィル 2021年 2024年
借入金及び
20,000 －
宇都宮工場 宇都宮市 機能マテリアル ム製造設備 10月 ９月 t /年
社債発行資金
（注）完成後の増加能力については、生産効率の向上と高付加価値化を目的としているため、記載していません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
東洋紡株式会社本社
（大阪市北区堂島浜二丁目２番８号）
東洋紡株式会社東京支社
（東京都中央区京橋一丁目17番10号）
東洋紡株式会社名古屋支社
（名古屋市西区市場木町390番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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