不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付） 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年11月29日
【発行者（受託者）名称】 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 長島 巌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 インベスターサービス
事業部 受託管理サービス室 上級調査役
平島 健至
【電話番号】 03-3212-1211 （大代表）
【発行者（委託者）氏名又は名称】 エスティファンドワン合同会社
【代表者の役職氏名】 代表社員 エスティワン一般社団法人
職務執行者 本郷雅和
【住所又は本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 上野貴司
【電話番号】 03-3527-2830 （代表）
【届出の対象とした募集有価証券の 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドDC～
名称】 （譲渡制限付）
（注）届出の対象とした募集有価証券の名称に表示される「DC」は
「Distribution Center （ディストリビューション・センター）の略」
の意味を有します。
【届出の対象とした募集有価証券の 一般募集 764,622,372円
（注）募集有価証券の金額は、本有価証券届出書の訂正届出書提出時におけ
金額】
る見込額（発行価額の総額）です。ただし、今回の募集の方法は、引
受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年11月17日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、発行価格等が決定され、また、2021年11月29日
付で受託者の経理の状況が記載された半期報告書が提出されたため、 これらに関する事項を訂正するととも
に「第三部 受託者、委託者及び関係法人の情報 第１ 受託者の状況」の記載の一部を訂正する ため、本有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国信託受益証券の募集（売出）要項
２ 発行数
３ 発行価額の総額
４ 発行価格
12 引受け等の概要
第三部 受託者、委託者及び関係法人の情報
第１ 受託者の状況
１ 受託者の概況
（1）資本金の額等
（2）受託者の機構
２ 事業の内容及び営業の概況
１ 事業の内容
３ 経理の状況
（1）受託者が提出した書類
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
第一部【証券情報】
第１【内国信託受益証券の募集（売出）要項】
２【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
（注） 発行数は、 後記「12 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定される 発行価格等に基づく需要状況等を総合的に勘案した上で、後記
「12 引受け等の概要」に記載の引受契約締結日に決定する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
（注） 発行数は、発行価格等に基づく需要状況等を総合的に勘案した上で、後記「12 引受け等の概要」に記載の引受契約締結日に決定する予定で
す。
３【発行価額の総額】
＜訂正前＞
760,062,000 円
（注） 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、
本書の日付現在における見込額です。
＜訂正後＞
764,622,372 円
（注） 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、
本 有価証券届出書の訂正届出 書の日付現在における見込額です。
４【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格の仮条件は、1口当たり500,000円以上510,000円以下の価格とします。
上記 仮条件 は、本信託（以下に定義します。）における純資産価額から 2021 年9月30日 を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評
価額等に基づき算出された含み損益を加味して算出された本受益権1口当たりの純資産額（以下「1口当たりNAV」ということがあります。な
お、2021年11月17日現在における信託設定日 （2021年12月22日） 時点の1口当たりNAVの試算値は500,006円です。）を基準とし、引受人の分析
等に基づき算出し ています 。
（注2） 発行価格及び 発行価額（発行者が 引受人より受け取る1口当たりの払込金額）は、 上記仮条件に基づく需要状況等を総合的に勘案した上で、
後記「12 引受け等の概要」 に記載の発行価格等決定日に決定する予定 です 。
（注3） 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の
手取金となります。
＜訂正後＞
503,000 円
（注1） 上記 発行価格 は、本信託（以下に定義します。）における純資産価額から 2021 年9月30日 を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑
定評価額等に基づき算出された含み損益を加味して算出された本受益権1口当たりの純資産額（以下「1口当たりNAV」ということがあります。
なお、2021年11月17日現在における信託設定日 （2021年12月22日） 時点の1口当たりNAVの試算値は500,006円です。）を基準とし、引受人の分
析等に基づき算出し た仮条件（1口当たり500,000円以上510,000円以下）に基づいて、 需要状況等を総合的に勘案した上で決定しました 。
（注2） 発行価額（発行者が 引受人より受け取る1口当たりの払込金額）は、 486,401円 です 。
（注3） 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の
手取金 （1口当たり16,599円） となります。
１２ 【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2021年11月29日（月） （以下「発行価格等決定日」といいます。） に決定 され
る 発行価額（引受価額）にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本
募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集にお
ける発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
（後略）
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＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2021年11月29日（月）に決定 された 発行価額（引受価額）にて本受益権の買取
引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行
価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
（後略）
第三部【受託者、委託者及び関係法人の情報】
第１【受託者の状況】
１【受託者の概況】
（1）資本金の額等
＜訂正前＞
2021 年 6月29日 現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、
3,497,754,710株を発行済です（詳細は、下表のとおりです。）。最近5年間における資本金の額の増減はあ
りません。
（中略）
② 発行済株式
有価証券 報
上場金融商品取引所
事業年度 末 現在
告書提出日現
種類 内容
名又は登録認可金融
発行数（株）
在発行数
商品取引業協会名
（2021年 3 月3 1 日）
（株）
（2021年 6 月29日）
普通株式 3,497,754,710 3, 497,754,710 非上場・非登録 （注）
計 3,497,754,710 3,497,754,710 － －
（注） 単元株式数は1,000株であり、議決権を有しています。
＜訂正後＞
2021 年 9月末日 現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、
3,497,754,710株を発行済です（詳細は、下表のとおりです。）。最近5年間における資本金の額の増減はあ
りません。
（中略）
② 発行済株式
半期 報告書
上場金融商品取引所
中間会計期間 末
提出日 現在
種類 内容
名又は登録認可金融
現在発行数（株）
発行数（株）
商品取引業協会名
（ 2021 年 9 月 3 0 日）
（ 2021 年 11 月29日）
普通株式 3,497,754,710 3,497,754,710 非上場・非登録 （注）
計 3,497,754,710 3,497,754,710 － －
（注） 単元株式数は1,000株であり、議決権を有しています。
（2）受託者の機構
＜訂正前＞
受託者は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長
へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加する
ことで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021年6月29日現在の情報
です。
（後略）
＜訂正後＞
受託者は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長
へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加する
ことで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021年6月29日現在の情報
です。 ただし、以下の記載のうち執行役員の人数に関する記載は、2021年11月29日現在の情報です。
（後略）
２【事業の内容及び営業の概況】
１ 事業の内容
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
＜訂正前＞
2021 年 6月29日 現在、受託者グループは、親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの
下、受託者、子会社 105 社（うち連結子会社 105 社）及び関連会社5社（うち持分法適用関連会社5社）で構成
され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
（後略）
＜訂正後＞
2021 年 9月末日 現在、受託者グループは、親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの
下、受託者、子会社 104 社（うち連結子会社 104 社）及び関連会社5社（うち持分法適用関連会社5社）で構成
され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
（後略）
３【経理の状況】
（1）受託者が提出した書類
＜訂正前＞
（前略）
② 半期報告書
事業年度 第17期中（自2021年4月1日 至2021年9月30日） 2021年11月29日 まで に関東財務局長に提出
されます 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
② 半期報告書
事業年度 第17期中（自2021年4月1日 至2021年9月30日） 2021年11月29日に関東財務局長に提出。
（後略）
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