株式会社ネットプロテクションズホールディングス 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネットプロテクションズホールディングス(E37194)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月29日
【会社名】 株式会社ネットプロテクションズホールディングス
【英訳名】 Net Protections Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴田 紳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町四丁目２番地６
【電話番号】 03-4530-9235
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 渡邉 一治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町四丁目２番地６
【電話番号】 03-4530-9235
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 渡邉 一治
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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株式会社ネットプロテクションズホールディングス(E37194)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」といいます。）及び売出し
（以下、「海外売出し」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2021年11月11日付で臨時報告書を提出しておりますが、
2021年11月29日開催の当社取締役会において海外募集における発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）等を決
議するとともに、国内外の募集株式総数及び国内外の売出株式総数の内訳の変更を決議いたしましたので、これらに関
する事項の訂正を行うため、また、当該決議に係る議事録並びに海外募集及び海外売出しに係る英文仮目論見書補遺及
びその抄訳を提出するため、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本
臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、2021年11月29日付の当社取締役会議事録の写し並びに海外募集及び海外売出しに係る英文仮目
論見書補遺及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
2,600,000 株（予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われる予定です。
2021年11月11日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は
4,000,000株の予定であり、国内募集株式数 1,400,000 株及び海外募集株式数 2,600,000 株を目処として
募集を行う予定ですが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、
2021年12月６日（発行価格等決定日）に決定する予定です。
（訂正後）
2,800,000 株（予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われる予定です。
2021年11月11日 及び2021年11月29日 開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募
集株式総数は4,000,000株の予定であり、国内募集株式数 1,200,000 株及び海外募集株式数 2,800,000 株
を目処として募集を行う予定ですが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘
案した上で、2021年12月６日（発行価格等決定日）に決定する予定です。
(5）発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（2021年11月29日開催予定の当社取締役会において決定する予定です。）
（訂正後）
１株につき1,105円
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訂正臨時報告書
(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 3,250,000,000 円（見込み）
発行諸費用の概算額 160,000,000円（見込み）
差引手取概算額 3,090,000,000 円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 想定仮条件（1,100円～1,400円）の平均価格（1,250円） を基礎として算出
した見込額です。
（訂正後）
払込金額の総額 3,850,000,000 円（見込み）
発行諸費用の概算額 160,000,000円（見込み）
差引手取概算額 3,690,000,000 円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 仮条件（1,300円～1,450円）の平均価格（1,375円） を基礎として算出した
見込額です。
（ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 3,090 百万円については、国内募集における差引手取概算額 1,662 百万円と併せて、全
額を連結子会社である株式会社ネットプロテクションズへの投融資資金として充当する予定です。なお、具体
的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。投融資資金については、連結子会社であ
る株式会社ネットプロテクションズにおけるソフトウェアシステム開発費用及びマーケティング費用に充当す
る予定です。
① 「NP後払い」及び「atone」のインターフェース統合やカスタマイズの効率化等の機能拡充のためのソフ
トウェア開発資金として、2,900百万円（2023年３月期：1,300百万円、2024年３月期：1,600百万円）
② 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費及び販売促進費として、残額を充
当（2023年３月期：1,175百万円、2024年３月期：2,470百万円を上限に残額を充当）
（訂正後）
上記の差引手取概算額 3,690 百万円については、国内募集における差引手取概算額 1,562 百万円と併せて、全
額を連結子会社である株式会社ネットプロテクションズへの投融資資金として充当する予定です。なお、具体
的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。投融資資金については、連結子会社であ
る株式会社ネットプロテクションズにおけるソフトウェアシステム開発費用及びマーケティング費用に充当す
る予定です。
① 「NP後払い」及び「atone」のインターフェース統合やカスタマイズの効率化等の機能拡充のためのソフ
トウェア開発資金として、2,900百万円（2023年３月期：1,300百万円、2024年３月期：1,600百万円）
② 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費及び販売促進費として、残額を充
当（2023年３月期：1,175百万円、2024年３月期：2,470百万円を上限に残額を充当）
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２．海外売出しに関する事項
(2）売出株式数
（訂正前）
27,749,200 株（予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 12,810,800 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われる予定です。引受人の買取引受に
よる国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は40,560,000株の予定であり、国内売出株式数
12,810,800 株及び海外売出株式数 27,749,200 株を目処として売出しを行う予定ですが、その最終的な内
訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2021年12月６日（売出価格等決定日）に
決定される予定です。
（訂正後）
29,883,700 株（予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 10,676,300 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われる予定です。引受人の買取引受に
よる国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は40,560,000株の予定であり、国内売出株式数
10,676,300 株及び海外売出株式数 29,883,700 株を目処として売出しを行う予定ですが、その最終的な内
訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2021年12月６日（売出価格等決定日）に
決定される予定です。
３．その他の事項
（訂正前）
(2）
（略）
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して 本日付で 有価証券届出書を提出しております。
（略）
（訂正後）
(2）
（略）
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して 2021年11月11日付で 有価証券届出書を 、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、
それぞれ 提出しております。
（略）
以上
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