SOSiLA物流リート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出日
提出者 SOSiLA物流リート投資法人
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                SOSiLA物流リート投資法人(E35254)
                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    【表紙】

    【提出書類】                    有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2021  年11月25日

    【発行者名】                    SOSiLA    物流リート投資法人

    【代表者の役職氏名】                    執行役員  松本 展彦

    【本店の所在の場所】                    東京都中央区京橋一丁目17番10号

    【事務連絡者氏名】                    住商リアルティ・マネジメント株式会社

                         リートマネジメント部長  佐藤 友明
    【電話番号】                    03-4346-0579

    【届出の対象とした募集内国投資                    SOSiLA    物流リート投資法人

      証券に係る投資法人の名称】
    【届出の対象とした募集内国投資                    形態:投資証券

      証券の形態及び金額】                   発行価額の総額:その他の者に対する割当                              512,546,940円
    安定操作に関する事項                    該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021  年11月16日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年11月25日開催の本投資法人役員会に
       おいて発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の
       訂正届出書を提出するものであります。
    2 【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
           (3)   発行数
           (4)   発行価額の総額
           (5)   発行価格
           (15)   手取金の使途
         第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

           オーバーアロットメントによる売出し等について
    3 【訂正箇所】

        訂正箇所は          罫で示してあります。
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    第一部【証券情報】
    第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
      (3)【発行数】
      <訂正前>
                                (前略)
       (注1  ) 本投資法人は、2021年11月16日(火)開催の本投資法人の役員会において                            、本第三者割当(下記(注          2) に定義します。)とは別に、本
           投資口   66,600   口の公募による新投資口発行に係る募集(以下「一般募集」といいます。)を決議しています。                                     一般募集においては、発
           行投資口数66,600口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に
           対して販売(以下「海外販売」といいます。)                  されることがあります         。
                                (中略)
       (注3)   割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
        割当予定先の氏名又は名称                       SMBC日興証券株式会社
        割当口数                       3,330  口
        払込金額                       522,000,000     円 (注)
              本店所在地                 東京都千代田区丸の内三丁          目3番1号
              代表者の氏名                 取締役社長 近藤 雄一郎
        割当予定先
              資本金の額(     2021  年6月30日現     在)     10,000   百万円
        の内容
              事業の内容                 金融商品取引業
              大株主(   2021  年6月30日現在      )      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                    100 %
                  本投資法人が保有している
                               該当事項はありません。
                  割当予定先の株式の数
               出資
                  割当予定先が保有している
               関係
        本投資法人
                  本投資法人の投資口の数             835 口
        との関係
                  ( 2021  年 10 月 31 日現在)
              取引関係                 一般募集の事務主幹事会社です。
              人的関係                 該当事項はありません。
        本投資口の保有に関する事項                       該当事項はありません。
       (注) 払込金額は、2021年10月28日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
           す。
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
      <訂正後>

                                (前略)
       (注1)   本投資法人は、2021年11月16日(火)開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当(下記(注2)に定義します。)とは別に、本
           投資口66,600口の公募による新投資口発行に係る募集(以下「一般募集」といいます。)を決議しています。一般募集においては、発
           行投資口数66,600口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に
           対して販売(以下「海外販売」といいます。)                  されます   。
                                (中略)
       (注3)   割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
        割当予定先の氏名又は名称                       SMBC日興証券株式会社
        割当口数                       3,330  口
        払込金額                       512,546,940     円
              本店所在地                 東京都千代田区丸の内三丁          目3番1号
              代表者の氏名                 取締役社長 近藤 雄一郎
        割当予定先
              資本金の額(     2021  年6月30日現     在)     10,000   百万円
        の内容
              事業の内容                 金融商品取引業
              大株主(   2021  年6月30日現在      )      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                    100 %
                  本投資法人が保有している
                               該当事項はありません。
                  割当予定先の株式の数
               出資
                  割当予定先が保有している
               関係
        本投資法人
                  本投資法人の投資口の数             835 口
        との関係
                  ( 2021  年 10 月 31 日現在)
              取引関係                 一般募集の事務主幹事会社です。
              人的関係                 該当事項はありません。
        本投資口の保有に関する事項                       該当事項はありません。
       (注)の全文削除
      (4)【発行価額の総額】

      <訂正前>
        522,000,000       円
       (注) 発行価額の総額は、2021年10月28日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
           込額です。
      <訂正後>
        512,546,940       円
       (注)の全文削除
      (5)【発行価格】

      <訂正前>
        未定
       (注) 発行価格は、2021年11月25日(木)から2021年11月30日(火)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額(本投
           資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)と同一の価格とします。
      <訂正後>
        1 口当たり153,918円
       (注)の全文削除
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      (15)【手取金の使途】

      <訂正前>
        本第三者割当による新投資口発行の手取金上限                           522,000,000       円については、借入金の返済資金又は後
       記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (2) 新規取得資産の個別の概要」
       に記載の本投資法人が取得を予定する特定資産(                          投信法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ
       です。なお当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。                                           )若しくは新たな特定
       資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る
       日本国内における販売(以下「                 国内販売」といいます。)               における手取金         10,445,000,000        円について
       は、  海外販売における手取金(              未定  )と併せて、       取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
       (注) 上記の手取金は、2021年10月28日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込
           額です。   なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売に係る投資口数の上限口数(一般募集における発行投
           資口の全口数)に係るものです。
      <訂正後>
        本第三者割当による新投資口発行の手取金上限                           512,546,940       円については、借入金の返済資金又は後
       記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (2) 新規取得資産の個別の概要」
       に記載の本投資法人が取得を予定する特定資産(                          投信法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ
       です。なお当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。                                           )若しくは新たな特定
       資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る
       日本国内における販売(以下「                 国内販売」といいます。)               における手取金         8,098,241,652        円について
       は、  海外販売における手取金(               2,152,697,148円         )と併せて、       取得予定資産の取得資金の一部に充当し
       ます。
       (注)の全文削除
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    第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      オーバーアロットメントによる売出し等について

      <訂正前>
        本投資法人は、2021年11月16日(火)開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、
       本投資口66,600口の一般募集を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                                      上
       で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が住友商事株式会
       社(以下「住友商事」又は「スポンサー」ということがあります。)から                                        3,330口を上限として借り入
       れる本投資口       (以下「借入投資口」といいます。)                    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
       を 行う場合があります           。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,330口を予定しています
       が、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
       による売出しそのものが全く行われない場合があります。
        なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会
       社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
        また、SMBC日興証券株式会社は、                      一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間
       の翌日    から2021年12月24日(金)まで                 の間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借
       入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)にお
       いてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジ
       ケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。SMBC日興証券株式会社がシンジケート
       カバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケー
       トカバー取引期間内において、SMBC日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わ
       ない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー
       取引を終了させる場合があります。
                                (後略)
      <訂正後>
        本投資法人は、2021年11月16日(火)開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、
       本投資口66,600口の一般募集を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                                      結
       果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が住友商事株式会
       社(以下「住友商事」又は「スポンサー」ということがあります。)から                                        借り入れる本投資口3,330口
       (以下「借入投資口」といいます。)                    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                             行います     。
        なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会
       社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
        また、SMBC日興証券株式会社は、                      2021  年11月27日(土)          から2021年12月24日(金)まで                 の間(以
       下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証
       券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)においてオーバーアロットメントによる売出しに係
       る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合が
       あります。SMBC日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、
       借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMBC日興証券
       株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売
       出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                (後略)
                                 6/6




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