ウェルスナビ株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウェルスナビ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウェルスナビ株式会社(E36141)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月19日
【会社名】 ウェルスナビ株式会社
【英訳名】 WealthNavi Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 柴山 和久
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号
【電話番号】 03-6632-4911
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 廣瀬 学
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号
【電話番号】 03-6632-4911
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 廣瀬 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ウェルスナビ株式会社(E36141)
訂正臨時報告書
１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年11月18日付の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを
除く。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）及び売出し（以下「海外売出し」という。）に
ついて決議し、同日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１
号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、2021年11月18日に海外募集及び海外売出しの条件その他海外募
集及び海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第
24条の５第５項及び同項により準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
２ 【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
Ⅰ．海外募集に関する事項
(３) 募集価格
（発行価格）
（訂正前） 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方
式と同様のブックビルディング方式により、2021年11月18日又は2021年11月19日の
いずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況
等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後） 3,183 円（なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。）
(４) 発行価額
（会社法上の払込金額）
（訂正前） 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方
式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後） 3,044.60 円
(５) 資本組入額
（訂正前） 未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額（１円未満端数切上げ）を発行数で除した金額とする。）
（訂正後） 1,522.30 円
(６) 発行価額の総額
（訂正前） 未定
（訂正後） 2,861,924,000 円
(７) 資本組入額の総額
（訂正前） 未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14
条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 また、増加す
る資本準備金の額は、 当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とする。）
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訂正臨時報告書
（訂正後） 1,430,962,000 円 （資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、
また、増加する資本準備金の額は 1,430,962,000 円である。 ）
(12) 提出会社が取得する手取
金の総額並びに使途ごと
の内容、金額及び支出予
定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
払込金額の総額
2,894,000,000 円 （見込）
発行諸費用の概算額
22,000,000 円 （見込）
差引手取概算額
2,872,000,000 円 （見込）
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年11月17日現在
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した
見込額である。
② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の差引手取概算額 2,872 百万円については、今後の成長に向けた投資資金
として2023年12月期末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な充当
時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針である。
1. 新規顧客獲得のための広告宣伝費
当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナ
ビ）」や、NISA口座において自動でおまかせの資産運用を行う新サービス
「おまかせNISA」等の認知度向上、サービス内容の理解促進のための広告宣
伝費として、 2,441 百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。
2. 事業拡大に係る採用費及び人件費
事業拡大に向け、「個人向け金融プラットフォーム」を見据えた新規サービ
ス及びロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」への追加機能の開
発に必要なエンジニア、新規顧客獲得や提携パートナーの拡大に必要な営
業・マーケティング人員等の採用費及び人件費として、 431 百万円を2023年
12月期末までに充当する予定である。
（訂正後）
① 手取金の総額
払込金額の総額 2,861,924,000 円
発行諸費用の概算額 21,800,000 円
差引手取概算額
2,840,124,000 円
② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の差引手取概算額 2,840 百万円については、今後の成長に向けた投資資金と
して2023年12月期末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な充当時
期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針である。
1. 新規顧客獲得のための広告宣伝費
当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナ
ビ）」や、NISA口座において自動でおまかせの資産運用を行う新サービス
「おまかせNISA」等の認知度向上、サービス内容の理解促進のための広告宣
伝費として、 2,414 百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。
2. 事業拡大に係る採用費及び人件費
事業拡大に向け、「個人向け金融プラットフォーム」を見据えた新規サービ
ス及びロボアドバイザー「 WealthNavi （ウェルスナビ）」への追加機能の開
発に必要なエンジニア、新規顧客獲得や提携パートナーの拡大に必要な営
業・マーケティング人員等の採用費及び人件費として、 426 百万円を 2023 年
12 月期末までに充当する予定である。
Ⅱ．海外売出しに関する事項
(３) 売出価格
（訂正前） 未定
（発行価格等決定日に決定される。なお、売出価格は前記「Ⅰ．海外募集に関する
事項」における募集価格（発行価格）と同一の金額となる。）
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（訂正後） 3,183 円
(４) 売出価額
（引受価額）
（訂正前） 未定
（発行価格等決定日に決定される。なお、売出価額は前記「Ⅰ．海外募集に関する
事項」における発行価額（会社法上の払込金額）と同一の金額となる。）
（訂正後） 3,044.60 円
(５) 売出価額の総額
（訂正前） 未定
（訂正後） 6,089,200,000 円
以上
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