スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 -外債1-40
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年11月17日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 1,308,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年7月3日
効力発生日 2020 年7月12日
有効期限 2022 年7月11日
発行登録番号 2 -外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2- 外債1-1 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-2 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-3 2020 年9月30日 550,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-4 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-5 2020 年10月16日 3,806,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-6 2020 年10月16日 4,145,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-7 2020 年10月16日 3,820,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-8 2020 年10月16日 1,076,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-9 2020 年10月20日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-10 2020 年10月20日 1,082,610,000 円 該当事項なし
2- 外債1-11 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-12 2020 年11月10日 917,907,000 円 該当事項なし
2- 外債1-13 2020 年11月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-14 2020 年11月27日 1,468,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-15 2021 年1月20日 682,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-16 2021 年1月20日 7,374,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-17 2021 年2月26日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-18 2021 年3月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-19 2021 年3月17日 1,570,086,800 円 該当事項なし
2- 外債1-20 2021 年3月29日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-21 2021 年4月15日 4,117,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-22 2021 年4月15日 6,054,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-23 2021 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-24 2021 年4月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-25 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-26 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-27 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-28 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
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2- 外債1-29 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-30 2021 年5月19日 310,541,200 円 該当事項なし
2- 外債1-31 2021 年5月19日 5,016,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-32 2021 年5月19日 5,755,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-33 2021 年6月10日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-34 2021 年9月3日 740,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-35 2021 年10月1日 740,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-36 2021 年10月1日 498,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-37 2021 年10月20日 4,265,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-38 2021 年10月20日 5,080,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-39 2021 年10月20日 1,333,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 73,450,145,000 円 減額総額 0 円
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
726,549,855,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<スウェーデン地方金融公社 2023年11月28日満期 他社株転換条項付 円建債券 (期限前償還条項付・ノックイン条項付)
対象株式:株式会社IHI 普通株式に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
券面総額 1,308,000,000 円
売出価格 額面金額の100.00%
売出価格及びその総額
売出価格の総額 1,308,000,000 円
利率 年5.30%
2【利息支払の方法】
各本債券の利息は、額面金額に対して年率 5.30 %の利率で、利息起算日である2021年11月29日(当日を含む。)から
これを付し、2022年2月28日をはじめとする毎年2月28日、5月28日、8月28日および11月28日(以下それぞれ「利払日」
という。)に、利息起算日または直前の利払日(いずれも当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの
期間(以下「利息期間」という。)について日本円で後払いされる。初回の利払日である2022年2月28日には、利息起
算日(当日を含む。)から2022年2月28日(当日を含まない。)までの期間につき、額面金額300万円の各本債券につき
39,308円が、その後の各利払日には各利息期間の利息として額面金額300万円の各本債券につき39,750円が、それぞれ
支払われる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分および発行登録追
補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。
「1. 本債券の売出しについて、発行者は金融商品取引法第27条において準用する同法第23条の4の規定により、訂正
発行登録書を2021年10月29日および同年11月12日に関東財務局長に提出しております。
2. 本書および本債券に関する2021年11月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2021年11月17日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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