クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
2 －外1－108
【発行登録追補書類番号】
発行登録追補書類
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2021 年10月18日
【提出日】
クレディ・アグリコル・コーポレート
【会社名】
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ
【代表者の役職氏名】
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也
フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
【本店の所在の場所】
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France )
弁護士 福 田 直 邦
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【代理人の住所又は所在地】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1000
【電話番号】
弁護士 岡 田 春 奈
【事務連絡者氏名】
弁護士 田 村 将 人
弁護士 後 藤 大 智
弁護士 原 口 夕梨花
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【連絡場所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1453
【電話番号】
03-6775-1552
03-6775-1606
03-6775-1652
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
14,005,000,000 円
【今回の売出金額】
【発行登録書の内容】
提出日 2020年9月1日
効力発生日 2020年9月9日
有効期限 2022年9月8日
発行登録番号 2－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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2 －外1－1 2020 年9月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－2 2020 年9月18日 169,740,000 円 該当事項なし
2 －外1－3 2020 年9月23日 100,425,000 円 該当事項なし
2 －外1－4 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－5 2020 年9月24日 200,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－6 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－7 2020 年9月25日 319,260,000 円 該当事項なし
2 －外1－8 2020 年9月30日 167,480,000 円 該当事項なし
2 －外1－9 2020 年9月30日 754,800,000 円 該当事項なし
2 －外1－10 2020 年10月1日 1,993,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－11 2020 年10月1日 2,558,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－12 2020 年10月5日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－13 2020 年10月6日 1,218,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－14 2020 年10月8日 1,010,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－15 2020 年10月13日 1,878,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－16 2020 年10月13日 9,236,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－17 2020 年10月13日 2,247,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－18 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－19 2020 年10月23日 660,000,000 円 該当事項なし
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2 －外1－20 2020 年10月23日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－21 2020 年10月30日 294,996,000 円 該当事項なし
2 －外1－22 2020 年10月30日 880,200,000 円 該当事項なし
2 －外1－23 2020 年10月30日 1,790,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－24 2020 年11月2日 2,550,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－25 2020 年11月10日 760,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－26 2020 年11月11日 1,656,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－27 2020 年11月11日 5,965,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－28 2020 年11月11日 1,674,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－29 2020 年11月25日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－30 2020 年11月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－31 2020 年11月30日 893,700,000 円 該当事項なし
2 －外1－32 2020 年12月3日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－33 2020 年12月11日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－34 2020 年12月11日 2,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－35 2020 年12月14日 226,059,960 円 該当事項なし
2 －外1－36 2020 年12月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－37 2020 年12月16日 211,350,000 円 該当事項なし
2 －外1－38 2021 年1月6日 764,400,000 円 該当事項なし
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2 －外1－39 2021 年1月13日 3,5 56,000 ,000 円 該当事項なし
2 －外1－40 2021 年1月13日 5,538,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－41 2021 年1月13日 246,180,000 円 該当事項なし
2 －外1－42 2021 年1月14日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－43 2021 年1月19日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－44 2021 年1月21日 1,396,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－45 2021 年1月22日 201,396,735 円 該当事項なし
2 －外1－46 2021 年1月25日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－47 2021 年1月29日 866,700,000 円 該当事項なし
2 －外1－48 2021 年2月1日 450,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－49 2021 年2月2日 5,121,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－50 2021 年2月8日 208,042,780 円 該当事項なし
2 －外1－51 2021 年2月9日 1,501,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－52 2021 年2月12日 565,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－53 2021 年2月12日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－54 2021 年2月18日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－55 2021 年2月22日 1,033,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－56 2021 年2月26日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－57 2021 年2月26日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外1－58 2021 年3月3日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－59 2021 年3月4日 103,125,000 円 該当事項なし
2 －外1－60 2021 年3月8日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－61 2021 年3月8日 1,107,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－62 2021 年3月8日 1,596,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－63 2021 年3月8日 4,709,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－64 2021 年4月30日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－65 2021 年4月30日 838,680,000 円 該当事項なし
2 －外1－66 2021 年5月6日 330,719,760 円 該当事項なし
2 －外1－67 2021 年5月6日 1,349,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－68 2021 年5月6日 2,935,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－69 2021 年5月21日 805,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－70 2021 年5月26日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－71 2021 年5月31日 268,277,520 円 該当事項なし
2 －外1－72 2021 年5月31日 834,786,600 円 該当事項なし
2 －外1－73 2021 年6月1日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－74 2021 年6月1日 4,410,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－75 2021 年6月4日 1,336,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－76 2021 年6月10日 300,000,000 円 該当事項なし
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2 －外1－77 2021 年6月16日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－78 2021 年6月22日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－79 2021 年6月23日 326,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－80 2021 年6月24日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－81 2021 年6月28日 108,050,000 円 該当事項なし
2 －外1－82 2021 年6月29日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－83 2021 年6月30日 937,681,920 円 該当事項なし
2 －外1－84 2021 年7月1日 3,423,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－85 2021 年7月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－86 2021 年7月2日 725,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－87 2021 年7月9日 2,190,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－88 2021 年7月9日 188,477,169 円 該当事項なし
2 －外1－89 2021 年7月12日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－90 2021 年7月14日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－91 2021 年7月16日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－92 2021 年7月19日 582,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－93 2021 年7月19日 3,760,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－95 2021 年9月16日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－96 2021 年9月16日 250,000,000 円 該当事項なし
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発行登録追補書類
2 －外1－97 2021 年9月22日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－98 2021 年9月22日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－99 2021 年9月24日 500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 116,141,528,444 円 減額総額 0 円
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( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年11月5日満期 トルコ・リラ建
社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額 17,500,000 トルコ・リラ、円貨相当額227,850,000円）および「クレ
ディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年11月5日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポ
ン社債（グリーンボンド）」（売出価額の総額 9,920,000 トルコ・リラ、円貨相当額129,158,400円）の売出しを行うため
に、2021年9月15日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-94）を関東財務局長に提出したが、2021年11月5日
が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算す
ることはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年10月27日満期 トルコ・リラ
建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額 14,795,000 トルコ・リラ、円貨相当額187,304,700円）の売出しを行うために、
2021年9月24日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-100）を関東財務局長に提出したが、2021年10月27日が
当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年4月19日満期 早期償還条項付
他社株式株価連動 円建社債（任天堂株式会社）」（売出券面額の総額500,000,000円）の売出しを行うために、2021年9
月29日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-101）を関東財務局長に提出したが、2021年10月19日が当該社
債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することは
しておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年10月27日満期 トルコ・リラ
建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額 68,130,000 トルコ・リラ、円貨相当額859,119,300円）の売出しを行うために、
2021年9月30日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-102）を関東財務局長に提出したが、2021年10月27日が
当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注5)「 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月21日満期 早期償還条項付
他社株転換条項付 円建社債（三井不動産株式会社） 」（売出券面額の総額500,000,000円）の売出しを行うために、2021
年10月1日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-103）を関東財務局長に提出したが、2021年10月21日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年10月26日満期 円建 早期
償還条項付 参照株式株価連動社債（Zホールディングス株式会社）」（売出券面額の総額250,000,000円）の売出しを行
うために、2021年10月5日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-104）を関東財務局長に提出したが、2021年
10月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄
に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年10月26日満期 円建 早期
償還条項付 参照株式株価連動社債（ 日本郵船 株式会社）」（売出券面額の総額250,000,000円）の売出しを行うため
に、2021年10月5日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-105）を関東財務局長に提出したが、2021年10月26
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年11月7日満期 ブラジルレアル
建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額 5,000,000 ブラジル・レアル 、円貨相当額 102,350,000
円）の売出しを行うために、2021年10月6日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-106）を関東財務局長に提
出したが、2021年11月8日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記
金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月28日満期 早期償還条項付
他社株転換条項付 円建社債（本田技研工業株式会社）」（売出券面額の総額400,000,000円）の売出しを行うために、
2021年10月12日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-107）を関東財務局長に提出したが、2021年10月29日
が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算す
ることはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 383,858,471,556 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」および
「計算代理人」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月28日満期 円建 早
期償還条項付 日経平均株価連動社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は
14,005,000,000 円
売出振替社債の総額
売出価額の総額 14,005,000,000 円
(a) 2021 年10月28日（当日を含む。）から2022年1月28日（当日を含まない。）までの利
息計算期間
年2.65％
(b) 2022 年1月28日（当日を含む。）から2024年10月28日（当日を含まない。）までの各
利息計算期間
利率 利率判定評価日における日経平均株価終値により以下の通り変動する。
( ⅰ) 利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準以上の場合
年2.65％
( ⅱ) 利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準未満の場合
年0.10％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息発生日である2021年10月28日
（当日を含む。）から2024年10月28日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年1月28日、4月28
日、7月28日および10月28日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息発生日または直前の利
払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間（以下、それぞれを「利息計
算期間」という。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債
につき、以下の通りである。
(ⅰ) 2021年10月28日（当日を含む。）から2022年1月28日（当日を含まない。）までの利息計算期
間に関する利率は年2.65％とし、2022年1月28日の利払日に支払われる利息は、額面金額
1,000,000円の各本社債につき、6,625円である。
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発行登録追補書類
(ⅱ) 2022年1月28日（当日を含む。）から2024年10月28日（当日を含まない。）までの各利息計算
期間に関する利率は、各利率判定評価日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義す
る。）により以下の通り決定され、毎年1月28日、4月28日、7月28日および10月28日の各利払
日 に3ヶ月ごとに後払いで支払われる利息は、以下の通りである。
(A) 各利率判定評価日における日経平均株価終値（以下に定義する。）が利率判定水準（以下
に定義する。）以上であると計算代理人が決定する場合には、利率は年2.65％とし、当該
利率判定評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債に
つき、6,625円である。
(B) 各利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準未満であると計算代理人が決
定する場合には、利率は年0.10％とし、当該利率判定評価日の直後の利払日に支払われる
利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、250円である。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2021年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年10月18日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書
類提出日（2021年10月18日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も
生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日
（2021年10月18日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIBの判断に変更はなく、新たに記載する
将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
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第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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