エア・リキード・エス・エー（Ｌ’ＡＩＲ ＬＩＱＵＩＤＥ Ｓ．Ａ．） 有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エア・リキード・エス・エー（Ｌ’ＡＩＲ ＬＩＱＵＩＤＥ Ｓ．Ａ．） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（組込方式） |
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エア・リキード・エス・エー（Ｌ’ＡＩＲ ＬＩＱＵＩＤＥ Ｓ．Ａ．）(E05928)
有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月30日
【会社名】 エア・リキード・エス・エー（L’AIR LIQUIDE S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
ファビーネ・レコルヴァイシエ
【本店の所在の場所】 フランス共和国７５３２１パリ市7区ケー・ドルセー街７５番地（75
quai d’Orsay-Paris 7eme 75321 Paris Cedex 07 France）
【代理人の氏名又は名称】 日本エア・リキード合同会社 常務執行役員法務本部長 ジェネラル
カウンセル 乾山 啓明
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区芝浦三丁目４番１号グランパークタワー
【電話番号】 03－6414－6700
【事務連絡者氏名】 吉田 慶太
【連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目４番１号グランパークタワー
【電話番号】 03－6414－6700
【届出の対象とした募集（売 株式
出）有価証券の種類】
【届出の対象とした募集（売 127,846,400 ユーロ（16,594,462,720円）（見込額）
出）の金額】 （注）１．本株式は、当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保
有する日本の会社の従業員に対して割当てる方針であり、本有価証券
届出書の提出後に申込みの受付を開始します。その後、割当候補先に
よる申込手続等を経て、2021年11月18日に割当先を決定いたします。
（注）２．届出の対象とした募集の金額は本株式の募集における発行
上限数を基に算出した見込額となります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
注１ 本書において、別段の記載がある場合を除き、本書中「当社」、「エア・リキード」又は「エア・リ
キード・エス・エー」とはエア・リキード・エス・エー（Ｌ’ＡＩＲ ＬＩＱＵＩＤＥ Ｓ．Ａ．）
を指し、「当社グループ」とは当社及び当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する会社を
指す。
注２ 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」は欧州連合の法定通貨を表している。本書に
おいて便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ＝129.80円の換算率（2021年9月27日現在 の
三菱UFJ銀行が提示する対顧客電信売買相場の仲値(TTM) ）により計算されている。100分の1ユーロ未
満及び１円未満の金額は、それぞれ四捨五入している。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【株式の募集】
（１）【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額
発行数 内容
面の別及び種類
記名式額面普通株（額面5.5 1,100,000 株 譲渡制限がなく、完全な議決権
ユーロ） （注１） を有する株式（注２）
（注１）発行数は、2021年5月4日開催の株主総会及び2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づく上限数を
記載したものである。本募集は、当社グループの従業員に対する株式購入プラン（以下「本プラ
ン」という。）の一環として実施されるものであり、現実の発行数は、本プランへの参加者が取得
する株式の数による。本プランの概要は以下を参照されたい。
（注２）ただし、割当てを受けた従業員には、期限前解約ができる場合を除き、取得から5年の間譲渡するこ
とができないという制限が課される。「第３ 第三者割当の場合の特記事項 ２ 株式等の譲渡制
限」を参照。
本プランの概要
(i) 本届出書に基づく日本における株式の募集は、当社グループの従業員に対する株式購入プランの一
環として実施されるものである。本プランにおける割当予定先は、当社グループ（原則として、当社
及び当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する、フランス国内及びフランス国外の会社）
の従業員（合計約64,500人）であって、申込期間末日現在当社グループ内での雇用期間が３か月以上
の者を対象とする。従業員一人当たりの割当の上限は各人の年収給与（税引前）の25％とする。
(ii) 日本における募集対象者は、当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する日本の会社の
従業員で、かつ、申込期間末日に上記会社に３か月以上在籍している者であり、約1,900名である。
(iii) 募集株数は額面価格を5.5ユーロとして110万株を上限とする。申込数が多く、最大募集株数を超
える場合、各人の最大申込株数を減じることとしている。
（２）【募集の方法及び条件】
①【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額 資本組入額の総額
127,846,400 ユーロ 127,846,400 ユーロ
1,100,000 株
従業員に対する募集 （16,594,462,720円） (16,594,462,720 円）
（注１）
（注２） （注３）
127,846,400 ユーロ 127,846,400 ユーロ
1,100,000 株
計（総発行株式） （16,594,462,720円） (16,594,462,720 円）
（注１）
（注２） （注３）
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（注１）発行数は、2021年5月4日開催の株主総会及び2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づく上限数を
記載したものである。本募集は、本プランの一環として実施されるものであり、現実の発行数は、
本プランへの参加者が取得する株式の数による。
（注２）発行価額の総額は、発行価格を2021年9月27日のユーロネクスト・パリ証券取引所における始値
（145.28ユーロ）の80%と仮定し、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の発行価額
の総額は、現実に決定される発行価格及び本プランへの参加者が取得する株式の数による。
（注３）2021年5月4日開催の株主総会及び2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づく上限の発行数を前提
とした額である。
②【募集の条件】
額面・無額面の 申込株
発行価格 資本組入額 申込期間 申込証拠金 払込期日
別 数単位
2021年
2021年12
額面5.5ユーロ 未定 未定 11月8日～11 該当なし
1 株 月9日
普通株式 （注１） （注１） 月18日 （注３）
（注４）
（注２）
（注１）発行価格及び資本組入額は、2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づき、当社の会長兼CEOが、
発行価格決定日（2021年10月30日予定）に先立つユーロネクスト・パリ証券取引所における取引日
20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80％に2021年10月29日の為替レートを適用して
決定する予定である。
（注２）申込期間については上記のとおり内定しているが、発行価格決定日（2021年10月30日予定）におい
て、2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づき、当社の会長兼CEOが決定する予定である。
（注３）申込証拠金の定めはない。
（注４）払込期日に、当社が直接又は間接的に資本金又は議決権を保有する日本の会社が、申込を行った従
業員を代理して支払う。当該従業員から当該日本の会社への払込は、銀行振込による全額前払い又
は2022年1月から12か月間にわたる毎月の給与控除による。
③【申込取扱場所】
店 名 所 在 地
エア・リキード・エス・エー フランス共和国75321パリ市7区ケー・ドル
本店 セー街75番地
④【払込取扱場所】
店 名 所 在 地
エア・リキード・エス・エー フランス共和国75321パリ市7区ケー・ドル
本店 セー街75番地
（３）【株式の引受け】
該当事項なし。
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２【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
127,846,400 ユーロ 126,646,400 ユーロ
1,200,000 ユーロ
（16,594,462,720円） （16,438,702,720円）
（155,760,000円）
（注１） （注１）
（注１）払込金額の総額は、発行価格を2021年9月27日のユーロネクスト・パリ証券取引所における始値
（145.28ユーロ）の80%と仮定し、上限まで株式が取得された場合の見込額である。現実の払込金額
の総額は、現実に決定される発行価格及び本プランへの参加者が取得する株式の数による。
（２）【手取金の使途】
上記の差引手取概算額は、設備資金、有価証券の取得及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金
に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当社の事業上の
必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
第２【売出要項】
該当事項なし。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本邦以外の地域において開始される募集にかかる事項について
本有価証券届出書の募集の対象である株式と同一の種類の株式の募集が、本邦以外の地域で並行して開始さ
れる予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号
に掲げる各事項を記載したものである。（注１）
（注１）ただし、本プランは、本邦及び本邦以外の地域の当社グループの従業員を対象に行われるもので
あって、以下は本邦における募集を含めた全地域における募集の内容を記載したものである。
（１）有価証券の種類
記名式 額面 普通株（額面5.5ユーロ）
（２）株式の内容等
(i) 発行数
前記「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （１）新規発行株式 発行数」に記載のとおり。
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(ii) 発行価格 及び 資本組入額
前記「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （２）募集の方法及び条件 ②募集の条件 発行価格及
び資本組入額」に記載のとおり。
(iii) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
前記「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （２）募集の方法及び条件 ①募集の方法 発行価額の
総額及び資本組入額の総額」に記載のとおり。
(iv) 株式の内容
前記「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （１）新規発行株式 内容」に記載のとおり。
（３）発行方法
当社グループ（原則として、当社及び当社が直接又は間接的に、資本金又は議決権を保有するフラ
ンス国内及びフランス国外の会社）の従業員（合計約64,500人）であって、申込期間末日現在当社グ
ループ内での雇用期間が３か月以上の者を対象として割り当てる。
（４）引受人の氏名又は名称
該当事項なし
（５）募集を行う地域
フランス、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、バーレーン、ベナン、ボツ
ワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、カメルーン、カナダ、チリ、中国、コロ
ンビア、コンゴ、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エジプト、フィンランド、ガボン、
ドイツ、ガーナ、香港、インド、インドネシア、イタリア、コートジボワール、日本、クウェート、
ルクセンブルグ、マカオ、マダガスカル、マレーシア、マリ、メキシコ、モロッコ、モザンビーク、
ナミビア、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パラグアイ、フィ
リピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、セネガル、シ
ンガポール、スロバキア、南アフリカ、エスワティニ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台
湾、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、ウ
ルグアイ、アメリカ合衆国及びベトナム（予定）
（６）新規発行による手取金の額及び使途
前記「 第１ 募集要項 ２ 新規発行による手取金の使途」に記載のとおり。
（７）発行年月日
2021年12月9日（予定）
（８）第三者割当の場合の特記事項
後記「第３ 第三者割当の場合の特記事項」に記載のとおり。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
１【割当予定先の状況】
（１）割当予定先の概要
本届出書に基づく 日本 における株式の募集は、「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （１）新規発
行株式」において言及される本プランの一環として実施されるものであって、当社が直接又は間接的
に資本金又は議決権を保有する日本の会社の従業員に割り当てられる。
本プランへの参加資格を有する者による参加は任意であって、本届出書提出日現在において、本プ
ランへの参加者は確定していない。そのため、株式が割り当てられる従業員の氏名並びに 住所 の状況
は、本届出書に記載していない。なお、本プランへの参加資格を有する者の範囲については、「第
１ 募集要項 １ 株式の募集 （１）新規発行株式」を参照されたい。
（２）提出者と割当予定先との関係
株式の割当予定先は、当社グループの従業員である。なお、本プランへの参加資格を有する者の範
囲については、「第１ 募集要項 １ 株式の募集 （１）新規発行株式」を参照されたい。
（３）割当予定先の選定理由
本募集の目的は、日々貢献している当社グループの従業員に対し、当社の成功を共有する機会を与
えるといったインセンティブを与え、株主の忠誠心と従業員の忠誠心の相乗効果によって、当社の長
期的安定と価値創造を図ることである。
（４）割り当てようとする株式の数
1,100,000株
但し、当該株式数は、参加資格を有する当社グループの従業員が本プランに参加し、2021年5月4日
開催の株主総会及び2021年7月28日開催の取締役会の決議に基づく上限まで株式を 取得 したと仮定した
場合の株式数である。
（５）株式等の保有方針
本プランへの参加資格を有する者が参加するか否かは任意であって、本届出書提出日現在におい
て、 本プラン への参加者は確定していない。そのため、当社は、本プランへの参加資格を有する従業
員の株式保有に関する方針を確認していない。但し、「２ 株券等の譲渡制限」のとおり、5年間の譲
渡制限が課される。
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（６）払込みに要する資金等の状況
本プランへの参加資格を有する者が参加するか否かは任意であって、本届出書提出日現在におい
て、 本プラン への参加者は確定していない。そのため、当社は、本プランへの参加資格を有する従業
員が株式に対して支払う十分な資力を有しているか確認していない。
（７）割当予定先の実態
株式の割当 予定先 は、当社グループの従業員である。当社は本募集に際し、申込書において当該従
業員が 暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しよ
うとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」という。） と関係を有していないことを確認
しており、当社は当該従業員が特定団体等とは何らの関係がないものと判断している。
２【株券等の譲渡制限】
本募集に基づいて取得された株式は、期限前解約ができる場合を除き、取得から5年の間譲渡すること
ができない。
３【発行条件に関する事項】
1株当たりの発行価格は、発行価格決定日（2021年10月30日予定）に先立つユーロネクスト・パリ証券
取引所における取引日20日間の同取引所における当社株の始値の平均値の80％とし、2021年10月29日の
為替レートを適用して定める。当該発行価格の割引は、フランスの関連法令上認められている従業員に
対する一定の優遇措置として行っている。
４【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項なし。
５【第三者割当後の大株主の状況】
本プランへの参加資格を有する者による参加は任意であって、本届出書提出日現在において、本プラ
ンへの参加者は確定していない。そのため、割当後の大株主の状況は本届出書に記載していない。
６【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項なし。
７【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項なし。
８【その他参考になる事項】
該当事項なし。
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第４【その他】
１【法律意見】
当社のスペシャル・カウンセルであるサミ・トゥトゥンジより下記の趣旨の法律意見書が提出されて
いる。
１. 当社はフランス国法に基づき適法に設立され、完全な資格で有効に存続する会社である。
２. 本届出書において企図されている本募集等はフランス法令に準拠しており、適法である。
３. 本届出書（同書に組み込まれている2020年12月31日に終了した年度の当社の有価証券報告書を含
む）中のフランス法令に関する記述は、すべて重要な点において真実かつ正確である。
２【その他の記載事項】
本有価証券届出書提出日現在において、組込情報に含まれている事業等のリスク及び将来に関する事
項の内容に実質的な変更はない。
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第１【公開買付けの概要】
該当事項なし。
第２【統合財務情報】
該当事項なし。
第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
該当事項なし。
第三部【追完情報】
「第四部 組込情報」に記載の半期報告書提出日以後、本届出書の提出日までの間において、該当事項な
し。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込む。
１．有価証券報告書 2021年6月30日 関東財務局長に提出
（自2020年1月1日至2020年12月31日）
２．半期報告書 2021年9月29日 関東財務局長に提出
（自2021年1月1日至2021年6月30日）
３．上記１の有価証券報告書の訂正報告書 2021年7月7日 関東財務局長に提出
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
第六部【特別情報】
【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項なし。
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