ＰＨＣホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＨＣホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＰＨＣホールディングス株式会社(E36976)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月28日
【会社名】 ＰＨＣホールディングス株式会社
【英訳名】 PHC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO ジョン・マロッタ
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目38番５号
【電話番号】 03-5408-7280（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 平嶋 竜一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目38番５号
【電話番号】 03-5408-7280（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 平嶋 竜一
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」といいます。）及び売出し
（以下、「海外売出し」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2021年９月７日付で臨時報告書を提出しておりますが、
2021年９月28日開催の当社取締役会において海外募集における発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）等を決
議するとともに、国内外の募集株式総数及び国内外の売出株式総数の変更を決議し、また、売出人の変更を承認する旨
を決議いたしましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、当該決議に係る議事録並びに海外募集及び海
外売出しに係る英文仮目論見書補遺及びその抄訳を提出するため、同法第24条の５第５項及び同項において準用される
同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、2021年９月28日付の当社取締役会議事録の写し並びに海外募集及び海外売出しに係る英文仮目
論見書補遺及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
3,194,200 株（予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われる予定であり
ます。2021年９月７日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は
5,807,500 株の予定であり、国内募集株式数 2,613,300 株及び海外募集株式数 3,194,200 株を目処として
募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した
上で、2021年10月６日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。 なお、募集株式総数について
は、2021年９月28日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
（訂正後）
3,636,500 株（予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が行われる予定であり
ます。2021年９月７日開催 及び2021年９月28日開催 の当社取締役会において決議された募集による新株
式発行の募集株式総数は 6,611,700 株の予定であり、国内募集株式数 2,975,200 株及び海外募集株式数
3,636,500 株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内
で、需要状況等を勘案した上で、2021年10月６日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。
(5）発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（2021年９月28日開催予定の当社取締役会において決定する予定であります。）
（訂正後）
１株につき2,762.50円
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訂正臨時報告書
(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 11,375 百万円（見込み）
発行諸費用の概算額 350百万円（見込み）
差引手取概算額 11,025 百万円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の
総額であり、国内募集における 想定発行価格（3,700円） を基礎として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額 11,812 百万円（見込み）
発行諸費用の概算額 350百万円（見込み）
差引手取概算額 11,462 百万円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の
総額であり、国内募集における 仮条件（3,250円～3,500円）の平均価格（3,375円） を基礎として算出した見込
額であります。
(ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 11,025 百万円については、国内募集における差引手取概算額 9,016 百万円と併せて、以
下に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
① 設備投資資金として10,613百万円（2022年３月期：3,903百万円、2023年３月期：3,308百万円、2024年３
月期3,402百万円）に充当する予定です。糖尿病マネジメントセグメントにおいて、BGM市場の需要拡大が見
込まれる新興国等への販売拡大を見据え、現地販売拠点・物流拠点の強化や、松山工場における製造設備・
金型等の更新による生産能力強化等に資する設備投資を行います。また、診断・ライフサイエンスセグメン
トにおいては、急速に拡大する市場需要に対応すべく、群馬工場の老朽化設備の更新による生産能力の増強
やその他製造ラインの生産能力維持を目的とした設備投資等に充当し、市場需要に対応した供給体制を強化
する予定です。
② 残額については、2022年３月期中に過去のM&Aで増加した金融機関に対する長期借入金の返済への充当を
予定しております。当社グループは、金利低減、及び財務安全性の向上を目的としたリファイナンスを2021
年６月に実施しております。手取金の一部を長期借入金の返済に充当し、より健全で安全性の高い経営を目
指してまいります。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 11,462 百万円については、国内募集における差引手取概算額 9,374 百万円と併せて、以
下に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
① 設備投資資金として10,613百万円（2022年３月期：3,903百万円、2023年３月期：3,308百万円、2024年３
月期3,402百万円）に充当する予定です。糖尿病マネジメントセグメントにおいて、BGM市場の需要拡大が見
込まれる新興国等への販売拡大を見据え、現地販売拠点・物流拠点の強化や、松山工場における製造設備・
金型等の更新による生産能力強化等に資する設備投資を行います。また、診断・ライフサイエンスセグメン
トにおいては、急速に拡大する市場需要に対応すべく、群馬工場の老朽化設備の更新による生産能力の増強
やその他製造ラインの生産能力維持を目的とした設備投資等に充当し、市場需要に対応した供給体制を強化
する予定です。
② 残額については、2022年３月期中に過去のM&Aで増加した金融機関に対する長期借入金の返済への充当を
予定しております。当社グループは、金利低減、及び財務安全性の向上を目的としたリファイナンスを2021
年６月に実施しております。手取金の一部を長期借入金の返済に充当し、より健全で安全性の高い経営を目
指してまいります。
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２．海外売出しに関する事項
(2）売出株式数
（訂正前）
22,359,200 株（予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 18,293,700 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われる予定であります。引受人の買取
引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は 40,652,900 株の予定であり、国内売出株式数
18,293,700 株及び海外売出株式数 22,359,200 株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終
的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2021年10月６日（売出価格等決定
日）に決定される予定であります。 なお、売出株式総数については、2021年９月28日開催予定の取締役
会において変更される可能性があります。
（訂正後）
8,512,200 株（ 予定 ）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 6,964,100 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が行われる予定であります。引受人の買取
引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は 15,476,300 株の予定であり、国内売出株式数
6,964,100 株及び海外売出株式数 8,512,200 株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的
な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2021年10月６日（売出価格等決定
日）に決定される予定であります。
(8）売出人の名称
（訂正前）
KKR PHC Investment L.P.
三井物産株式会社
パナソニック株式会社
株式会社生命科学インスティテュート
LCA 3 Moonshot LP
（訂正後）
KKR PHC Investment L.P.
三井物産株式会社
パナソニック株式会社
株式会社生命科学インスティテュート
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３．その他の事項
（訂正前）
(2）海外募集及び海外売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社
株主であるKKR PHC Investment L.P.及び三井物産株式会社（以下、「貸株人」と総称します。）から 3,833,000 株
を上限としてＳＭＢＣ日興証券株式会社を経由して借入れる当社普通株式の海外市場（但し、米国においては1933
年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における売出し（以
下、「オーバーアロットメントによる海外売出し」といいます。）が追加的に行われる場合があります。上記の
オーバーアロットメントによる海外売出しに係る売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少
し、又は全く行わない場合があります。
また、海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定であ
りますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、
3,136,000 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借入れる当社普通株式の日本国内における売
出し（以下、「オーバーアロットメントによる国内売出し」といいます。）が追加的に行われる場合があります。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売
出しについて関東財務局長に対して 本日付で 有価証券届出書を提出しております。
（略）
（訂正後）
(2）海外募集及び海外売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社
株主であるKKR PHC Investment L.P.及び三井物産株式会社（以下、「貸株人」と総称します。）から 1,822,300 株
を上限としてＳＭＢＣ日興証券株式会社を経由して借入れる当社普通株式の海外市場（但し、米国においては1933
年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における売出し（以
下、「オーバーアロットメントによる海外売出し」といいます。）が追加的に行われる場合があります。上記の
オーバーアロットメントによる海外売出しに係る売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少
し、又は全く行わない場合があります。
また、海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定であ
りますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、
1,490,800 株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借入れる当社普通株式の日本国内における売
出し（以下、「オーバーアロットメントによる国内売出し」といいます。）が追加的に行われる場合があります。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売
出しについて関東財務局長に対して 2021年９月７日付で 有価証券届出書を 、本日付で有価証券届出書の訂正届出書
を、それぞれ 提出しております。
（略）
以上
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