西日本旅客鉄道株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
西日本旅客鉄道株式会社(E04148)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月21日
【会社名】 西日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】 West Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 一明
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田二丁目４番24号
【電話番号】 06－6375－8981
【事務連絡者氏名】 総合企画本部部長 小田 雄生
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田二丁目４番24号
【電話番号】 06－6375－8981
【事務連絡者氏名】 総合企画本部部長 小田 雄生
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 19,742,778,132円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 西日本旅客鉄道株式会社東京本部
（東京都千代田区丸の内三丁目４番１号）
同 近畿統括本部京都支社
（京都市南区西九条北ノ内町５番地５）
同 近畿統括本部神戸支社
（神戸市中央区加納町四丁目４番17号ニッセイ三宮ビル）
同 広島支社
（広島市東区上大須賀町15番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注） 東京本部は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の
便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。
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西日本旅客鉄道株式会社(E04148)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月１日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年９月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、2021年９月21日に臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告
書を参照書類に追加し、併せて記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 新規発行による手取金の使途
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
第三部 参照情報
第１ 参照書類
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
４【新規発行による手取金の使途】
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 19,632,778,132 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 130,889,394,856 円及び海外募集の手取概算額 上限 100,217,129,328 円と合
わせ、手取概算額合計上限 250,739,302,316 円について、30,000百万円を2022年度末までにコスト構造改革に
向けた鉄道オペレーションの生産性向上に係る設備投資資金の一部、30,000百万円を2023年度末までに広域鉄
道ネットワーク磨き上げに向けた車両新製に係る設備投資資金の一部、70,000百万円を2027年春までに地域共
生の実現に向けたまちづくりとして大阪駅西側エリアの開発に係る設備投資資金の一部、30,000百万円を2025
年春までに地域共生の実現に向けたまちづくりとして広島駅ビル開発に係る設備投資資金の一部、10,000百万
円を2022年度末までにニューノーマルへの対応力向上に向けたデジタル技術活用等に係る設備投資資金の一部
に充当する予定であります。鉄道事業を中心とする当社グループの事業は多年度にわたるプロジェクトが多
く、期間をかけて効果を着実に発現させていくことも踏まえ、これらの使途を足掛かりに、次期中期経営計画
期間となる2027年度末に向けて企業価値向上に取り組んでまいります。
また、残額が生じた場合は、リスク耐性を高める強固な財務基盤の維持・強化に向け、2027年度末までに長
期債務の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 19,632,778,132 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 130,889,394,856 円及び海外募集の手取概算額 100,217,129,328 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 250,739,302,316 円について、30,000百万円を2022年度末までにコスト構造改革に向
けた鉄道オペレーションの生産性向上に係る設備投資資金の一部、30,000百万円を2023年度末までに広域鉄道
ネットワーク磨き上げに向けた車両新製に係る設備投資資金の一部、70,000百万円を2027年春までに地域共生
の実現に向けたまちづくりとして大阪駅西側エリアの開発に係る設備投資資金の一部、30,000百万円を2025年
春までに地域共生の実現に向けたまちづくりとして広島駅ビル開発に係る設備投資資金の一部、10,000百万円
を2022年度末までにニューノーマルへの対応力向上に向けたデジタル技術活用等に係る設備投資資金の一部に
充当する予定であります。鉄道事業を中心とする当社グループの事業は多年度にわたるプロジェクトが多く、
期間をかけて効果を着実に発現させていくことも踏まえ、これらの使途を足掛かりに、次期中期経営計画期間
となる2027年度末に向けて企業価値向上に取り組んでまいります。
また、残額が生じた場合は、リスク耐性を高める強固な財務基盤の維持・強化に向け、2027年度末までに長
期債務の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行 の発行株式総数は48,545,400株であり 、国内一般募集株数27,478,600株及び海外募集株数
21,066,800株（海外引受会社の買取引受けの対象株数18,319,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当
社普通株式を買取る権利の対象株数2,747,800株） の募集が行われます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行 は 、国内一般募集株数27,478,600株及び海外募集株数21,066,800株（海外引受会社の買取引
受けの対象株数18,319,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数
2,747,800株） で募集が行われましたが、海外引受会社に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行
使により発行される当社普通株式数が2,747,800株となったため、海外募集株数は21,066,800株となり、発行株式総
数は48,545,400株となりました。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
（訂正前）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第34期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）2021年６月24日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第35期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月10日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年６月29日に関
東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年９月１日に関東財
務局長に提出
（注） なお、発行価格等決定日に本４の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。
（訂正後）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第34期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）2021年６月24日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第35期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月10日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年６月29日に関
東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年９月１日に関東財
務局長に提出
（注）の全文削除
５【訂正報告書】
訂正報告書（上記４の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月13日に関東財務局長に提出
６【訂正報告書】
訂正報告書（上記４の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月21日に関東財務局長に提出
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