株式会社ビザスク 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビザスク |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社ビザスク(E35278)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月17日
【会社名】 株式会社ビザスク
【英訳名】 VisasQ Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 端羽 英子
【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台四丁目７番７号
住友不動産青葉台ヒルズ９Ｆ
【電話番号】 050-1751-2204
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯファイナンスグループ長 安岡 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台四丁目７番７号
住友不動産青葉台ヒルズ９Ｆ
【電話番号】 050-3733-8513
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯファイナンスグループ長 安岡 徹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
Ａ種種類株式 7,500,000,000円
Ｂ種種類株式 1,381,700,000円
第14回新株予約権証券 65,945,400円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額
1,940,607,000円
（注） 行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額
の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性が
あります。また、新株予約権の行使期間内に行使が行わ
れない場合及び当社が新株予約権を取得した場合には、
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少
します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月18日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年９月17日付で臨時報告書の訂正報告書を提出し
たことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、有価
証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 本買収の方法
第三部 参照情報
第１ 参照書類
３【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
＜訂正前＞
（前略）
２ 当社は、８月18日開催の取締役会において、エキスパートネットワークサービス事業を米国を中心にグロー
バルに展開しているColeman社の発行済株式を100％取得し、子会社化すること（以下「本買収」といいま
す。）及び株式会社みずほ銀行（以下「みずほ」といいます。）との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、
みずほから総額40億円の借入れを行うこと （以下「本借入」といいます。） を決議いたしました。なお、本
買収に伴い、Coleman社の子会社４社（Coleman RG, Inc、Virtual Knowledge Exchange, LLC、Coleman
Research Limited及びColeman Research Hong Kong Limited）も当社の子会社になります。本第三者割当
は、本買収に係る対価（以下「本買収対価」）の一部を調達することを目的としています。本買収の詳細に
ついては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」をご参照ください。
＜訂正後＞
（前略）
２ 当社は、８月18日開催の取締役会において、エキスパートネットワークサービス事業を米国を中心にグロー
バルに展開しているColeman社の発行済株式を100％取得し、子会社化すること（以下「本買収」といいま
す。）及び株式会社みずほ銀行（以下「みずほ」といいます。）との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、
みずほから総額40億円の借入れを行うことを決議いたしました が、株式会社三井住友銀行からの融資提案を
受け、９月17日開催の取締役会において、みずほからの借入金額を「40億円」から「32.5億円」に変更して
新たに金銭消費貸借契約証書を締結すること及び本買収の対価及びその他の本買収費用等の支払いの一部に
充当するため、株式会社三井住友銀行（以下「SMBC」という。）と総額7.5億円の借入れに係る金銭消費貸
借契約証書を締結すること（以下、併せて「本借入」といいます。）を決議いたしました 。なお、本買収に
伴い、Coleman社の子会社４社（Coleman RG, Inc、Virtual Knowledge Exchange, LLC、Coleman Research
Limited及びColeman Research Hong Kong Limited）も当社の子会社になります。本第三者割当は、本買収
に係る対価（以下「本買収対価」）の一部を調達することを目的としています。本買収の詳細については、
下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」をご参照ください。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ 本買収の方法
＜訂正前＞
（前略）
［第２ステップ］
第２ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、Ａ種割当先からＡ種種類株式及び本新株予約権に係
る払込み（現金）を受け、Ａ種割当先に対し、Ａ種種類株式及び本新株予約権を交付します（詳細は、上記「第一
部 証券情報 第１ 募集要項」をご参照ください。）。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほから
本借入を行います。
＜訂正後＞
（前略）
［第２ステップ］
第２ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、Ａ種割当先からＡ種種類株式及び本新株予約権に係
る払込み（現金）を受け、Ａ種割当先に対し、Ａ種種類株式及び本新株予約権を交付します（詳細は、上記「第一
部 証券情報 第１ 募集要項」をご参照ください。）。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほ 及び
SMBC から本借入を行います。
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
＜訂正前＞
（前略）
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月18日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年８月18
日に関東財務局長に提出
＜訂正後＞
（前略）
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月18日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年８月18
日に関東財務局長に提出
６【訂正報告書】
訂正報告書（上記５の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月17日に関東財務局長に提出
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