昭和電工株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 昭和電工株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
昭和電工株式会社(E00751)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月14日
【会社名】 昭和電工株式会社
【英訳名】 Showa Denko K.K.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 森川 宏平
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 5,966,201,340円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月23日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年８月30日付及び2021年９月６日付をもって提出した
有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年９月14日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出した
ことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 新規発行による手取金の使途
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内 市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
第三部 参照情報
第１ 参照書類
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
４【新規発行による手取金の使途】
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限5,930,201,340円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額35,380,414,060円及び海外募集の手取概算額 上限 41,072,615,400円と合わ
せ、手取概算額合計上限82,383,230,800円について、2023年12月末までに、59億円を化学品セグメントにおけ
る電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパ
ワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024年３月末までに残額で
ある約706億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹
脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化
及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限5,930,201,340円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額35,380,414,060円及び海外募集の手取概算額41,072,615,400円と合わせ、
手取概算額合計上限82,383,230,800円について、2023年12月末までに、59億円を化学品セグメントにおける電
子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパワー半
導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024年３月末までに残額である約
706億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バッ
クドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再
生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行 の発行株式総数は32,665,500株であり 、国内一般募集株数15,070,500株及び海外募集株数
17,595,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株数15,529,500株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当
社普通株式を買取る権利の対象株数2,065,500株） の募集が行われます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行 は 、国内一般募集株数15,070,500株及び海外募集株数17,595,000株（海外引受会社の買取引
受けの対象株数15,529,500株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数
2,065,500株） で募集が行われましたが、海外引受会社に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行
使により発行される当社普通株式が2,065,500株となったため、海外募集株式数は17,595,000株となり、発行株式総
数は32,665,500株となりました。
＜後略＞
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
（訂正前）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第112期（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）2021年３月30日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第113期第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）2021年５月14日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第113期第２四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月11日関東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年４月１日に関
東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年７月８日に関東財
務局長に提出
６【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年８月23日に関東財
務局長に提出
（注） なお、発行価格等決定日に本６の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記６の臨時報告書の訂正報告書）を2021年８月30日に関東財務局長に提出
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（訂正後）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第112期（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）2021年３月30日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第113期第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）2021年５月14日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第113期第２四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月11日関東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年４月１日に関
東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年７月８日に関東財
務局長に提出
６【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年８月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年８月23日に関東財
務局長に提出
（注）の全文削除
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記６の臨時報告書の訂正報告書）を2021年８月30日に関東財務局長に提出
８【訂正報告書】
訂正報告書（上記６の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月６日に関東財務局長に提出
９【訂正報告書】
訂正報告書（上記６の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月14日に関東財務局長に提出
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