ニプロ株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
ニプロ株式会社(E02688)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月10日
【会社名】 ニプロ株式会社
【英訳名】 NIPRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 野 嘉 彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余 語 岳 仁
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 余 語 岳 仁
【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 東京支店
(東京都文京区本郷4丁目3番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年9月9日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除
く。)において募集する2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2021年9月9日付
で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号
の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたの
で、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正内容】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ) 発行価額(払込金額)
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその
他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100%を下回っては
ならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額
は、本社債の額面金額の2.5%とする。)
(訂正後)
本社債の額面金額の101.0% (各本社債の額面金額 1,000万円)
(ⅱ) 発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投
資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格(募集
価格)は、本社債の額面金額の102.5%を下回ってはならない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の103.5%
(ⅲ) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
303 億円
(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結され
る引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値に1.1を乗じた額と
し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(後略)
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(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 1,430 円とする。
(後略)
ニ 引受人の名称
(訂正前)
Mizuho International plc(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
その他の引受人は未定
(訂正後)
Mizuho International plc(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
Nomura International plc
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ) 手取金の総額
(訂正前)
(1) 払込総額
未定
(中略)
(3) 差引手取概算額
未定
(訂正後)
(1) 払込総額
303億円
(中略)
(3) 差引手取概算額
302億5,500万円
(ⅱ) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(訂正前)
本新株予約権付社債の発行による手取金約 300億円 については、全額を2023年3月末までに、ダイアライ
ザ生産増強のための設備投資資金に充当する予定である。
(訂正後)
本新株予約権付社債の発行による手取金約 303億円 については、全額を2023年3月末までに、ダイアライ
ザ生産増強のための設備投資資金に充当する予定である。
以 上
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