株式会社デジタリフト 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社デジタリフト |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社デジタリフト(E36961)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月７日
【会社名】 株式会社デジタリフト
(旧会社名 株式会社電子広告社)
【英訳名】 DIGITALIFT Inc.
(旧英訳名 Dencco, inc.)
(注）2020年１月31日の臨時株主総会の決議により、2020年３月
１日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役 百本 正博
【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布四丁目12番24号
【電話番号】 03-6434-9896
【事務連絡者氏名】 管理Division Officer 石塚 久路
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西麻布四丁目12番24号
【電話番号】 03-6434-9896
【事務連絡者氏名】 管理Division Officer 石塚 久路
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 139,315,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 483,939,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 97,767,000 円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月23日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年８月24日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集110,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を
2021年９月６日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し380,200株(引受人の買
取引受による売出し316,300株・オーバーアロットメントによる売出し63,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必
要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
ります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何
普通株式 110,000 (注)２. ら制限のない当社における標準となる株式でありま
す。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2021年８月23日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年９月６日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2021年８月23日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
63,900 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケー
トカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何
普通株式 110,000 ら制限のない当社における標準となる株式でありま
す。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2021年８月23日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３． 上記とは別に、2021年８月23日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
63,900 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケー
トカバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年９月６日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 110,000 139,315,000 75,394,000
計(総発行株式) 110,000 139,315,000 75,394,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月23日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,490円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は163,900,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第２ 売出要項
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっ
ては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「第２ 売出要項 ４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
出し)」をご参照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年９月６日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,266.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 110,000 139,315,000 77,418,000
計(総発行株式) 110,000 139,315,000 77,418,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月23日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(1,490円～1,570円)の平均 価格(1,530円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は168,300,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第２ 売出要項
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっ
ては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「第２ 売出要項 ４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
出し)」をご参照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2021年９月16日（木） 未定 2021年９月27日
100
(注)１. (注)１. (注)２. (注)３. 至 2021年９月22日（水） (注)４. （月）
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2021年９月６日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2021年９月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年９月６日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年９月
15日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月23日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月８日から2021年９月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年９月16日（木） 未定 2021年９月27日
1,266.50 100
(注)１. (注)１. (注)３. 至 2021年９月22日（水） (注)４. （月）
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,490円以上1,570円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年９月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,266.50円) 及び2021年９月15
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月23日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月８日から2021年９月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,266.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2021年９月27日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 110,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 110,000 ―
(注) １．引受株式数については2021年９月６日開催予定の取締役会において 変更される可能性が あります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月15日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2021年９月27日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 110,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 110,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月15日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
150,788,000 10,000,000 140,788,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,490 円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
154,836,000 10,000,000 144,836,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(1,490円～1,570円)の平均価格(1,530円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 140,788 千円に、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
87,594 千円を合わせた手取概算額合計上限 228,382 千円については、①人材採用に係る費用 60,382 千円、②サービス
に係る付帯サービス強化費用158,000千円、③残額を借入金返済資金に充当する予定であります。具体的には以下の
とおりであります。
① 人材採用費用
主にコンサルティング経験者等のハイスキル人材及び広告運用スペシャリストの採用により人員増強を予定
しており採用費として、2022年９月期に20名の採用により 30,382 千円及び2023年９月期に20名の採用により
30,000 千円の合計 60,382 千円を充当する予定であります。
② 当社サービスに係る付帯サービス強化費用
当社が提供するサービスに係る付帯サービス強化費用として、2023年９月期までに158,000千円を充当する予
定です。具体的には、広告配信開始時にタグ※1を実装するサービスによる品質強化に2023年９月期に10,000千
円、web配信と連動したメールサービスの提供を行うCRM※2サービス強化に2023年９月期に30,000千円、ダイナ
ミックリターゲティング※3の実行に必要不可欠なデータフィードシステムの提供を行うデータフィードサービ
ス※4強化に2023年９月期に59,000千円、マーケティング関連オウンドデータと各種外部連携ツールのハブとな
るCDP※5の強化に2023年９月期に59,000千円を充当する予定です。
※ 1.タグ：広告の計測・解析、アクセス解析のツールなど様々な機能をサイトに組み込むためのコード
※2.CRM：Customer Relationship Management「顧客関係管理」の略称
※3.ダイナミックリターゲティング：Webサイトの商品やサービスの詳細ページを訪れたことのあるユーザーに対
して、その訪問履歴をもとに再度の訪問と購入を促すために、その商品やサービスに関する広告を自動生成
して表示するリターゲティング手法
※4.データフィ―ドサービス：自社で保有している商品などのアイテムデータを広告配信先のフォーマットに変
換し提供する仕組み
※5.CDP：Customer Data Platform「顧客情報基盤」の略称
③ 借入金返済資金
残額を借入金返済の一部として、2022年９月期に充当することを予定しております。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり
ます。
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(訂正後)
上記の手取概算額 144,836 千円に、「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
89,945 千円を合わせた手取概算額合計上限 234,781 千円については、①人材採用に係る費用 66,781 千円、②サービス
に係る付帯サービス強化費用158,000千円、③残額を借入金返済資金に充当する予定であります。具体的には以下の
とおりであります。
① 人材採用費用
主にコンサルティング経験者等のハイスキル人材及び広告運用スペシャリストの採用により人員増強を予定
しており採用費として、2022年９月期に20名の採用により 33,781 千円及び2023年９月期に20名の採用により
33,000 千円の合計 66,781 千円を充当する予定であります。
② 当社サービスに係る付帯サービス強化費用
当社が提供するサービスに係る付帯サービス強化費用として、2023年９月期までに158,000千円を充当する予
定です。具体的には、広告配信開始時にタグ※1を実装するサービスによる品質強化に2023年９月期に10,000千
円、web配信と連動したメールサービスの提供を行うCRM※2サービス強化に2023年９月期に30,000千円、ダイナ
ミックリターゲティング※3の実行に必要不可欠なデータフィードシステムの提供を行うデータフィードサービ
ス※4強化に2023年９月期に59,000千円、マーケティング関連オウンドデータと各種外部連携ツールのハブとな
るCDP※5の強化に2023年９月期に59,000千円を充当する予定です。
※ 1.タグ：広告の計測・解析、アクセス解析のツールなど様々な機能をサイトに組み込むためのコード
※2.CRM：Customer Relationship Management「顧客関係管理」の略称
※3.ダイナミックリターゲティング：Webサイトの商品やサービスの詳細ページを訪れたことのあるユーザーに対
して、その訪問履歴をもとに再度の訪問と購入を促すために、その商品やサービスに関する広告を自動生成
して表示するリターゲティング手法
※4.データフィ―ドサービス：自社で保有している商品などのアイテムデータを広告配信先のフォーマットに変
換し提供する仕組み
※5.CDP：Customer Data Platform「顧客情報基盤」の略称
③ 借入金返済資金
残額を借入金返済の一部として、2022年９月期に充当することを予定しております。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり
ます。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木六丁目３番１号
株式会社フリークアウト・ホール
ディングス 270,000株
東京都渋谷区渋谷二丁目６番６-
201号
ブックビルディング
普通株式 316,300 471,287,000
ＡＮＲＩ１号投資事業有限責任組
方式
合 26,300株
東京都杉並区
百本正博 20,000株
計(総売出株式) ― 316,300 471,287,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,490 円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株
式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年９月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木六丁目３番１号
株式会社フリークアウト・ホール
ディングス 270,000株
東京都渋谷区渋谷二丁目６番６-
201号
ブックビルディング
普通株式 316,300 483,939,000
ＡＮＲＩ１号投資事業有限責任組
方式
合 26,300株
東京都杉並区
百本正博 20,000株
計(総売出株式) ― 316,300 483,939,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(1,490円～1,570円)の平均価格(1,530円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株
式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番
ブックビルディング
１号
普通株式 63,900 95,211,000
方式
みずほ証券株式会社 63,900 株
計(総売出株式) ― 63,900 95,211,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 63,900 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。なお、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー
取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,490 円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番
ブックビルディング
１号
普通株式 63,900 97,767,000
方式
みずほ証券株式会社 63,900 株
計(総売出株式) ― 63,900 97,767,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 63,900 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。なお、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー
取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(1,490円～1,570円)の平均価格(1,530円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 百本正博(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式63,900株の第三者割
当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
集事項については、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 63,900 株
(２) 募集株式の払込金額 未定 (注)１ .
(３) 増加する資本金及び 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
資本準備金に関する き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
事項 の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 (注) ２ .
(４) 払込期日 2021年10月27日(水)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年９月６日開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2021年９月15日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 百本正博(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式63,900株の第三者割
当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
集事項については、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 63,900 株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,266.50円
(３) 増加する資本金及び 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
資本準備金に関する き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
事項 の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 (注)
(４) 払込期日 2021年10月27日(水)
(注) 割当価格は、2021年９月15日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
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