ビー・エヌ・ピー・パリバ 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外2－91
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年8月20日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ
(BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ラルス・マシュニル
(Lars Machenil)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)
クリステル・ルノー
(Chrystelle Renaud)
【本店の所在の場所】 フランス国パリ市9区イタリア通り16番地
(16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1039
【事務連絡者氏名】 弁護士 舩 越 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1116
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 13 億7,900万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年3月13日
効力発生日 2020年3月22日
有効期限 2022年3月21日
発行登録番号 2－外2
発行予定額又は発行残高の上
発行予定額 5,000億円
限
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外2－1 2020 年4月2日 297,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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2 －外2－2 2020 年4月2日 483,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－3 2020 年4月16日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－4 2020 年4月16日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－5 2020 年4月16日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－6 2020 年4月20日 610,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－7 2020 年4月21日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－8 2020 年5月20日 521,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－9 2020 年5月25日 123,200,000 円 該当事項なし
2 －外2－10 2020 年5月25日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－11 2020 年5月29日 680,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－12 2020 年6月9日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－13 2020 年6月12日 635,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－14 2020 年8月14日 502,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－15 2020 年8月14日 4,843,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－16 2020 年8月14日 452,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－17 2020 年8月18日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－18 2020 年8月18日 4,093,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－19 2020 年8月18日 2,460,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－20 2020 年8月21日 5,577,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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2 －外2－21 2020 年8月26日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－22 2020 年8月27日 2,200,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－23 2020 年8月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－24 2020 年9月1日 365,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－25 2020 年9月2日 687,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－26 2020 年9月2日 3,072,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－27 2020 年9月10日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－28 2020 年9月15日 9,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－29 2020 年9月16日 2,690,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－30 2020 年9月17日 1,300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－31 2020 年9月18日 536,700,000 円 該当事項なし
2 －外2－32 2020 年10月15日 5,880,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－33 2020 年10月20日 3,872,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－34 2020 年12月4日 2,030,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－35 2020 年12月4日 1,021,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－36 2020 年12月4日 6,851,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－37 2020 年12月14日 4,913,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－38 2020 年12月15日 9,164,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－39 2020 年12月15日 24,060,000,000 円 該当事項なし
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2 －外2－40 2021 年1月20日 1,572,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－41 2021 年1月20日 250,752,000 円 該当事項なし
2 －外2－42 2021 年2月17日 1,910,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－43 2021 年2月17日 2,728,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－44 2021 年2月17日 6,665,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－45 2021 年2月17日 518,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－46 2021 年2月17日 4,370,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－47 2021 年2月17日 1,504,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－48 2021 年4月1日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－49 2021 年4月2日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－50 2021 年4月9日 1,855,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－51 2021 年4月14日 700,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－52 2021 年4月16日 4,009,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－53 2021 年4月19日 774,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－54 2021 年4月19日 1,117,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－55 2021 年4月20日 2,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－56 2021 年5月12日 1,693,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－57 2021 年5月12日 480,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－58 2021 年5月12日 1,056,000,000 円 該当事項なし
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2 －外2－59 2021 年5月12日 5,311,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－60 2021 年5月14日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－61 2021 年5月14日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－62 2021 年5月19日 871,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－63 2021 年5月20日 430,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－64 2021 年5月21日 1,080,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－65 2021 年5月21日 1,655,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－66 2021 年5月28日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－67 2021 年6月2日 4,550,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－68 2021 年6月10日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－69 2021 年6月11日 1,583,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－70 2021 年6月11日 202,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－71 2021 年6月11日 448,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－72 2021 年6月11日 5,484,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－73 2021 年6月11日 1,760,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－74 2021 年6月15日 7,406,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－75 2021 年6月15日 18,015,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－76 2021 年6月18日 4,900,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－77 2021 年6月18日 485,000,000 円 該当事項なし
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2 －外2－78 2021 年6月21日 2,409,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－79 2021 年6月21日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－80 2021 年6月22日 549,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－81 2021 年7月14日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－82 2021 年8月11日 543,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－83 2021 年8月11日 1,041,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－84 2021 年8月11日 882,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－85 2021 年8月11日 412,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－86 2021 年8月12日 1,990,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－87 2021 年8月12日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－88 2021 年8月13日 1,480,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－89 2021 年8月19日 1,257,000,000 円 該当事項なし
2 －外2－90 2021 年8月20日 9,971,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 215,483,652,000 円 減額総額 0 円
【残額】 284,516,348,000 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし。
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総
額）
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【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウ ノースタワー
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第一部【証券情報】
＜ビー・エヌ・ピー・パリバ 2024年9月3日満期 円建 早期償還条項付 S&P500指数連動社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１ 【売出有価証券】
（1）【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額 または売
13 億7,900万円 売出価額の総額 13 億7,900万円
出振替社債の総額
2021 年9月1日（同日を含む。）から2021年12月3日（同日を含まない。）まで
額面金額に対し年2.90％
2021 年12月3日（同日を含む。）から2024年9月3日（同日を含まない。）まで
利率判定評価日における参照指数終値により以下のとおり変動する。
利 率
利率判定評価日における参照指数終値が 利率判定水準 以上の場合
額面金額に対し年2.90％
利率判定評価日における参照指数終値が 利率判定水準 未満の場合
額面金額に対し年0.10％
２【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３【売出社債に関するその他の条件等】
社債の要項の概要
１．利息
（ａ）各本社債は、2021年9月1日（同日を含む。）から利息が付され、2021年9月1日（同日を含む。）から2021年12月
3日（同日を含まない。）までの利息期間に関する利率は、その額面金額に対し年 2.90 パーセントとし、額面金額
100万円の各本社債につき、2021年12月3日の利払期日に7,411円が後払いで支払われる。
（ｂ） 2021 年12月3日 （同日を含む。）から 2024 年9月3日 （同日を含まない。）までの各利息期間に関する利率は、計
算代理人により以下のとおり決定され、各年の3月3日、6月3日、9月3日および12月3日の 各 利払期日 に、後払いで
支払われ る。
（ⅰ）当該利息期間に係る 利率判定評価日 における 参照指数終値 が利率判定水準以上である場合には、額面金額に
対し年 2.90 パーセント の割合で利息が付され、当該 利率判定評価日 の直後の 利払期日 に、額面金額100 万円 の各
本社債につき、7,250 円 が支払われる。
（ⅱ）当該利息期間に係る 利率判定評価日 における 参照指数終値 が利率判定水準未満の場合には、額面金額に対し
年0.10 パーセント の割合で利息が付され、当該 利率判定評価日 の直後の 利払期日 に、額面金額100 万円 の各本社
債につき、250円が支払われる。 「 利息期間 」とは、最初に到来する 利息期間最終日 （2021年12月3日）につい
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ては 2021 年9月1日 （ 同日を含む。）から 2021 年12月3日 （同日を含まない。） までの期間をいい、それよりも後
の各 利息期間最終日 については直前の 利息期間最終日 （ 同日を含む。） から当該 利息期間最終日（同日を含ま
な い。） までの期間をいう。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本社債に関する2021年8月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、
これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年8月20日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しています。また、発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登
録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作
成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第 三 部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告
書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2021年8月20日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、
追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に
係る発行会社の判断に重大な変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
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第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
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