株式会社ジェイ・エス・ビー 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェイ・エス・ビー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社ジェイ・エス・ビー(E25148)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年８月４日
【会社名】 株式会社ジェイ・エス・ビー
【英訳名】 J.S.B.Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 雅彦
【本店の所在の場所】 京都市下京区因幡堂町６５５番地
【電話番号】 （０７５）３４１－２７２８（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 大仲 賢一
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区因幡堂町６５５番地
【電話番号】 （０７５）３４１－２７２８（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 大仲 賢一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 3,038,175,000 円
引受人の買取引受けによる売出し 509,760,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 552,240,000 円
（注）１ 募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総額
であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 東京本部
（東京都新宿区西新宿一丁目６番１号）
名古屋支社
（名古屋市中村区椿町７番１号）
大阪支社
（大阪市東淀川区東中島一丁目20番14号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年７月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株
式売出しに関し必要な事項が2021年８月４日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年８月４日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年８月５日
（木） 至 2021年８月６日（金）」、払込期日は「2021年８月11日（水）」、受渡期日は「2021年８月12日
（木）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年８月
５日（木） 至 2021年８月６日（金）」、受渡期日は「2021年８月12日（木）」、グリーンシューオプションの行使
期間は「2021年８月12日（木）から2021年９月３日（金）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2021年８月７
日（土）から2021年９月３日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会
社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 156,000株を上限として借入れる当
社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注） ２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会
社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式156,000株 の
売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年８月４日（水）から2021年８月11日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額（会社法上の払込金額であり、以下同じ。）にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の
総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して
引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年８月４日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額（会社法上の払込金額であ
り、以下同じ。）にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価
格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
3,588,075,000 1,794,037,500
一般募集 900,000株
計（総発行株式） 3,588,075,000 1,794,037,500
900,000株
＜中略＞
（注） ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
3,038,175,000 1,519,087,500
一般募集 900,000株
計（総発行株式） 3,038,175,000 1,519,087,500
900,000株
＜中略＞
（注） ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年８月４日（水）から2021年８月11日（水）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1）募集の方
法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価
額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日
付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）（以下
「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項
分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
3,540 3,375.75 1,687.875 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）につ
いて、2021年８月５日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）で
公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 774,000株
２ 引受人は新株式払込金とし
ンレー証券株式会社
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 45,000株
むことといたします。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 45,000株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 27,000株
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
額との差額は引受人の手取
いちよし証券株式会社 9,000株
号
金となります。
－ －
計 900,000株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 774,000株
２ 引受人は新株式払込金とし
ンレー証券株式会社
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 45,000株
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 45,000株
ん。
ただし、一般募集における
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 27,000株
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
金 （１株につき 164.25 円）
いちよし証券株式会社 9,000株
号
となります。
－ －
計 900,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,588,075,000 27,000,000 3,561,075,000
（注）１ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,038,175,000 27,000,000 3,011,175,000
（注）１ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 3,561,075,000 円については、全額を設備投資資金とし、2022年10月期末までに賃貸用
不動産５件（新潟大学通学生マンション計画、池田市天神学生マンション計画、三重大学前学生マンション計
画、富山市学生マンション計画及び松本市学生マンション計画（いずれも仮称））に係る土地取得や建設のた
めの資金の一部に充当する予定であります。
なお、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、差引手取概算額が3,895,000,000円を上回った場
合には、3,895,000,000円を設備投資資金として2022年10月期末までに賃貸用不動産５件（新潟大学通学生マ
ンション計画、池田市天神学生マンション計画、三重大学前学生マンション計画、富山市学生マンション計画
及び松本市学生マンション計画（いずれも仮称））に係る土地取得や建設のための資金の一部に充当し、残額
を2022年10月期末までに借入金の返済資金に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 3,011,175,000 円については、全額を設備投資資金とし、2022年10月期末までに賃貸用
不動産５件（新潟大学通学生マンション計画、池田市天神学生マンション計画、三重大学前学生マンション計
画、富山市学生マンション計画及び松本市学生マンション計画（いずれも仮称））に係る土地取得や建設のた
めの資金の一部に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2021年８月４日（水）から2021年８月11日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
京都市北区
602,021,000
普通株式 144,000株
岡 靖子
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がオーバー
アロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４ 売出価額の総額は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2021年８月４日（水）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
京都市北区
509,760,000
普通株式 144,000株
岡 靖子
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がオーバー
アロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
引受価額 申込証拠 申込受付 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） 金（円） 場所 名称 約の内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値（当
未定
日に終値のない
(注)１、 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
場合は、その日
２
に先立つ直近日
の 終 値 ） に
0.90～1.00を乗
じた価格（１円
未満端数切捨
て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年８月４日（水）から2021年８月11日（水）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代
金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入
額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバー
アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）（新聞等）で公表いたします。ただし、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
引受価額 申込証拠 申込受付 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） 金（円） 場所 名称 約の内容
3,540 3,375.75 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使
途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年８月５日（木）付の日本経済
新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）で公表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 164.25 円） となります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
652,189,000
普通株式 156,000株 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 156,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであ
ります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況
により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）（新聞等）で公表いたします。ただし、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
552,240,000
普通株式 156,000株 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式156,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使
途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年８月５日（木）付の日本経済
新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト（［URL］https://www.jsb.co.jp/ir/news/）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
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EDINET提出書類
株式会社ジェイ・エス・ビー(E25148)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
3,540
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 156,000株
を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オー
バーアロットメントによる売出しの売出数は、156,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であ
り、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主か
ら三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所
におけるシンジケートカバー取引は行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当
社普通株式156,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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