クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 -外1-79
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年6月23日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
弁護士 後 藤 大 智
弁護士 原 口 夕梨花
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
03-6775-1606
03-6775-1652
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 326,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年9月1日
効力発生日 2020年9月9日
有効期限 2022年9月8日
発行登録番号 2-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 -外1-1 2020 年9月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-2 2020 年9月18日 169,740,000 円 該当事項なし
2 -外1-3 2020 年9月23日 100,425,000 円 該当事項なし
2 -外1-4 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-5 2020 年9月24日 200,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-6 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-7 2020 年9月25日 319,260,000 円 該当事項なし
2 -外1-8 2020 年9月30日 167,480,000 円 該当事項なし
2 -外1-9 2020 年9月30日 754,800,000 円 該当事項なし
2 -外1-10 2020 年10月1日 1,993,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-11 2020 年10月1日 2,558,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-12 2020 年10月5日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-13 2020 年10月6日 1,218,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-14 2020 年10月8日 1,010,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-15 2020 年10月13日 1,878,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-16 2020 年10月13日 9,236,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-17 2020 年10月13日 2,247,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-18 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
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2 -外1-19 2020 年10月23日 660,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-20 2020 年10月23日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-21 2020 年10月30日 294,996,000 円 該当事項なし
2 -外1-22 2020 年10月30日 880,200,000 円 該当事項なし
2 -外1-23 2020 年10月30日 1,790,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-24 2020 年11月2日 2,550,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-25 2020 年11月10日 760,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-26 2020 年11月11日 1,656,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-27 2020 年11月11日 5,965,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-28 2020 年11月11日 1,674,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-29 2020 年11月25日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-30 2020 年11月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-31 2020 年11月30日 893,700,000 円 該当事項なし
2 -外1-32 2020 年12月3日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-33 2020 年12月11日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-34 2020 年12月11日 2,600,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-35 2020 年12月14日 226,059,960 円 該当事項なし
2 -外1-36 2020 年12月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-37 2020 年12月16日 211,350,000 円 該当事項なし
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2 -外1-38 2021 年1月6日 764,400,000 円 該当事項なし
2 -外1-39 2021 年1月13日 3,5 56,000 ,000 円 該当事項なし
2 -外1-40 2021 年1月13日 5,538,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-41 2021 年1月13日 246,180,000 円 該当事項なし
2 -外1-42 2021 年1月14日 350,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-43 2021 年1月19日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-44 2021 年1月21日 1,396,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-45 2021 年1月22日 201,396,735 円 該当事項なし
2 -外1-46 2021 年1月25日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-47 2021 年1月29日 866,700,000 円 該当事項なし
2 -外1-48 2021 年2月1日 450,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-49 2021 年2月2日 5,121,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-50 2021 年2月8日 208,042,780 円 該当事項なし
2 -外1-51 2021 年2月9日 1,501,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-52 2021 年2月12日 565,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-53 2021 年2月12日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-54 2021 年2月18日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-55 2021 年2月22日 1,033,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-56 2021 年2月26日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 -外1-57 2021 年2月26日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-58 2021 年3月3日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-59 2021 年3月4日 103,125,000 円 該当事項なし
2 -外1-60 2021 年3月8日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-61 2021 年3月8日 1,107,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-62 2021 年3月8日 1,596,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-63 2021 年3月8日 4,709,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-64 2021 年4月30日 350,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-65 2021 年4月30日 838,680,000 円 該当事項なし
2 -外1-66 2021 年5月6日 330,719,760 円 該当事項なし
2 -外1-67 2021 年5月6日 1,349,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-68 2021 年5月6日 2,935,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-69 2021 年5月21日 805,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-70 2021 年5月26日 250,000,000 円 該当事項なし
2 -外1-75 2021 年6月4日 1,336,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 91,374,255,235 円 減額総額 0 円
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( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年7月14日満期 トルコ・リラ建
社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額10,500,000トルコ・リラ、円貨相当額135,660,000円)および「クレ
ディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月16日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポ
ン社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額 10,329,000 トルコ・リラ、円貨相当額133,450,680円)の売出しを行うた
めに、2021年5月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-71)を関東財務局長に提出したが、2021年7月14
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年6月30日満期 ブラジル・レア
ル建ゼロクーポン社債(円貨決済型)」(売出価額の総額37,603,000ブラジル・レアル、円貨相当額781,390,340円)の
売出しを行うために、2021年5月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-72)を関東財務局長に提出した
が、2021年6月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年12月30日満期 早期償還条
項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額1,314,000,000円)の売出し
を行うために、2021年6月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-73)を関東財務局長に提出したが、2021
年6月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年6月30日満期 早期償還条項
付 ノックイン型複数指標連動 円建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額 4,410,000,000 円)の売出しを行う
ために、2021年6月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-74)を関東財務局長に提出したが、2021年6月
30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加
算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年6月30日満期 円建 早期償
還条項付 参照株式株価連動社債(ソフトバンクグループ株式会社)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを
行うために、2021年6月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-76)を関東財務局長に提出したが、2021
年6月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年1月4日満期 早期償還条項付
他社株転換条項付 円建社債(株式会社良品計画)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うために、2021年
6月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-77)を関東財務局長に提出したが、2021年7月2日が当該社債
の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはし
ておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年7月13日満期 円建 早期償
還条項付 参照株式株価連動社債(レーザーテック株式会社)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うた
めに、2021年6月22日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-78)を関東財務局長に提出したが、2021年7月13
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 408,625,744,765 円
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」は、ク
レディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月3日満期 円建 期限
前償還条項付2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動社債(ノックイン条項付 満期償還金額2指数連動型)
に関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 326,000,000 円
売出価額の総額 326,000,000 円
利率 年率2.85%
2 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2021年6月30日
(当日を含む。)から2024年7月3日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年1月3日、4月3日、7月
3日および10月3日(以下、それぞれを「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日
(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間(以下、それぞれを「利息計算
期間」という。)分を後払いする。各利払期日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債
につき、7,125円である。ただし、最初の利息の支払は、2021年10月3日に、2021年6月30日(当日を含
む。)から2021年10月3日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は、
額面金額1,000,000円の各本社債につき、7,363円とする。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2021年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年6月23日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年6月23日)までの間において重大な変更は生
じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日(2021
年6月23日)現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に
関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
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第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。
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