Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｓｐｉｂｅｒ株式会社(E35280)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2021年６月18日
【会社名】 Spiber株式会社
【英訳名】 Spiber Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 関山 和秀
【本店の所在の場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【最寄りの連絡場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【提出理由】
当社は、2021年３月29日開催の当社株主総会決議に基づき、2021年６月15日開催の当社取締役会において、第三者
割当による新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第１項及び第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．募集によらないで取得される有価証券の発行
(1) 株式の種類及び銘柄
Spiber株式会社 普通株式
(2) 発行数
新株の発行 111,100株
(3) 発行価格及び資本組入額
発行価格 １株につき4,500円
資本組入額 １株につき2,250円
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 499,950,000円
資本組入額の総額 249,975,000円
(注) １ 資本組入額の総額は、新株の発行111,100株に対するものであります。
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、249,975,000円
であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨
を定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
割当予定先 割当株数
UMI2号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 111,100株
ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社
(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 499,950,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進
展状況に応じ順次支出予定です。
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(10) 新規発行年月日
2021年６月30日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
当社と割当予定先との間で締結する投資契約において、株式上場の日から６ヶ月を経過するまでの間のロック
アップ期間を定めます。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況
名称 UMI2号投資事業有限責任組合
割当予
定先の
所在地 東京都中央区築地一丁目12番22号
概要
9,510 百万円
出資額
組成目的 素材・化学産業のベンチャーへの投資及び育成
組成日 2019年4月
主たる出資者 素材・化学企業15社、金融機関4社
ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会
名称
社
本店の所在地 東京都中央区築地一丁目12番22号
代表者の役職・氏名 代表取締役 木場 祥介
業務執行組合員に関
資本金 31百万円
する事項
素材・化学分野に特化したベンチャーファンドの組
事業の内容
成、運営
株式会社INCJ
主たる出資者
一般社団法人素材・化学技術社会実装化基金
当社が保有している割当予
該当事項はありません。
当社と
定先の株式の数
割当予
出資関係
割当予定先が保有している
定先の
該当事項はありません。
当社の株式の数
間の関
係
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
割当予定先の選定理由 当社の資本政策と割当予定先の投資戦略が合致したためです。
割り当てようとする株式の数 111,100株
割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報
払込みに要する資金等の状況 告を得ており、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるも
のと判断しております。
割当予定先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、
割当予定先の実態
反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。
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② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格については、業容拡大に伴い、多方面からの資金調達を行うため、特に有利な条件で募集株式を引
き受ける者を募集することにつき、2021年3月29日の定時株主総会で承認を得ております。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
⑤ 第三者割当後の大株主の状況
総議決権数に対 割当後の 割当後の総議決権
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) する所有議決権 所有株式数 数に対する所有議
数の割合(％) (株) 決権数の割合(％)
東京都中央区日本橋本
KISCO株式会社 3,944,900 16.41 3,944,900 16.33
町4丁目11番2号
Archer Daniels
230 Victoria Street,
Midland
2,355,049 9.80 2,355,049 9.75
#11-08, Singapore
Singapore, Pte.
Ltd.
株式会社ゴールド 東京都渋谷区松濤2丁
1,875,000 7.80 1,875,000 7.76
ウイン 目20番6号
関山和秀 山形県鶴岡市 1,627,700 6.77 1,627,700 6.74
小島プレス工業株 愛知県豊田市下市場町
1,599,600 6.65 1,599,600 6.62
式会社 3丁目30番地
東京センチュリー 東京都千代田区神田練
1,562,500 6.50 1,562,500 6.47
株式会社 塀町3番地
菅原潤一 山形県鶴岡市 1,278,800 5.32 1,278,800 5.30
長野県北佐久郡軽井沢
本城慎之介 1,028,900 4.28 1,028,900 4.26
町
株式会社海外需要 東京都港区六本木6丁
928,030 3.86 928,030 3.84
開拓支援機構 目10番1号
大和PIパートナー 東京都千代田区丸の内
374,800 1.56 374,800 1.55
ズ株式会社 1丁目9番1号
計 ― 16,575,279 68.95 16,575,279 68.63
注)１「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2021年5月30日の株主名簿に基づき記載し
ております。
２「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につい
ては、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
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(15) その他の事項
本報告書提出日現 在の資本金の額 17,716百万円
本報告書提出日現 在の発行済株式総数 24,790,290株（自己株式749,936株を含んでおります。）
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