三菱地所株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱地所株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月15日
【会社名】 三菱地所株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Estate Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表執行役 執行役社長 吉田 淳一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
【電話番号】 ０３(３２８７)５１００
【事務連絡者氏名】 経理部ユニットリーダー 石井 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
【電話番号】 ０３(３２８７)５２９６
【事務連絡者氏名】 経理部ユニットリーダー 石井 徹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第134回無担保社債（７年債）
20,000百万円
第135回無担保社債（10年債）
30,000百万円
第136回無担保社債（20年債）
20,000百万円
計 70,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年８月７日
効力発生日 2020年８月16日
有効期限 2022年８月15日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 400,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
募集金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
２－関東１－１ － －
2021年１月28日 115,000百万円
115,000百万円
実績合計額（円） 減額総額（円）
なし
（ 115,000百万円 ）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 285,000百万円
（285,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
1/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
三菱地所株式会社横浜支店
（横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号）
三菱地所株式会社中部支店
（名古屋市中区栄二丁目３番１号）
三菱地所株式会社関西支店
（大阪市北区天満橋一丁目８番30号）
2/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（７年債）】
銘柄 三菱地所株式会社第134回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額（円） 金20,000,000,000円
各社債の金額（円） １億円
発行価額の総額（円） 金20,000,000,000円
発行価格（円） 額面100円につき金100円
利率（％）
年0.160％
利払日 毎年６月21日および12月21日
利息支払の方法 １．利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償
還期日」という。）までこれを付し、2021年12月21日を第１回の支払期
日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月21日および12月21日
の２回に各その日までの前半ケ年分を支払う。ただし、半ケ年に満たな
い利息を計算するときは、その半ケ年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行
営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息を付さない。ただし、償還期日までに別記
（注）4.（1）に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預
託（以下「資金預託」という。）がなされなかった場合には、当該未償
還元本について、償還期日の翌日から、現実に支払がなされた日または
本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか
早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付するも
のとする。
(4) 本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当
該未払利息について、支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日ま
たは本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいず
れか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付す
るものとする。
(5) 償還期日または利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合、
当社が本項第（3）号または第（4）号に基づく遅延利息を当該未償還元
本または未払利息に付して財務代理人に交付したときには、当社はその
旨を公告する。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2028年６月21日
償還の方法 １．償還金額
額面100円につき金100円
２．償還の方法および期限
(1) 本社債の元金については、2028年６月21日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行営業日にこ
れを繰上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の
振替機関が業務規程その他の規則に定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金
には利息をつけない。
申込期間 2021年６月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
3/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
払込期日 2021年６月21日
振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
担保 本社債に担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はな
い。
財務上の特約（担保提供制限） 該当条項なし（従って本社債は他のすべての債権に対して劣後することがあ
る）。
財務上の特約（その他の条項） 該当条項なし。
（注）１．信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先）
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
信用格付： ＡＡ－（ダブルＡマイナス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法： Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・
コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載
されている。
問合せ電話番号：03-6273-7471
(2) Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆Ｐ」という。）
信用格付： Ａ＋（シングルＡプラス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法：Ｓ＆Ｐのホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」
の「信用格付けの概要(Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」
（http://www.standardandpoors.co.jp/pcr）に掲載されている。
問合せ電話番号：03-4550-8000
(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
信用格付: Ａ２（シングルＡツー）（取得日 2021年６月15日）
入手方法: ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関する情報」の
「レポート」の中の「プレスリリース－ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポー
ト」に掲載されている。
問合せ電話番号：03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含
む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
２．社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第１項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
３． 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
４．財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「財務代理人」という。）との間に2021年６月15日付本社債財務
代理契約証書（以下「財務代理契約証書」という。）を締結し、財務代理契約証書に定める本社債の財務
代理事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、財務代理人たる地位に基づき、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有す
るものではなく、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わない。
4/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行
うことができる。
(4) 本社債の社債権者が本社債の社債要項に基づき財務代理人に届け出または請求を行う場合には、財務代理
人の本店に対してこれを行うものとする。
(5) 当社は、その本店および財務代理人の本店に財務代理契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供する。
５．発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業
務は、財務代理人がこれを取り扱う。
６．期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項記載の規定に違背し、支払期日の翌日から５銀行営業日以内
にその履行をしないとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期
限（猶予期間がある時はその満了時）が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当
該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
③ 当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が
発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額（邦
貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併
の場合を除く。）の決議をしたとき。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の
命令を受けたとき。
(2) 本（注）6. 第（1）号の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその
旨を公告する。
(3) 本（注）6. 第（1）号①ないし④の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合、当社は期限
の利益を喪失した本社債の元利金および遅延利息を財務代理人に交付し、ただちにその旨を公告する。
(4) 期限の利益を喪失した本社債の元本は、ただちに支払われるものとする。
当該元本について、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6. 第（3）
号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率
による経過利息を付するものとする。
ただし、期限の利益喪失日にただちに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪
失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6.
第（3）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日（ただし、本（注）6. 第
（1）号⑤の規定による場合は、現実に支払がなされた日）まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延
利息を付するものとする。
７．公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこ
れを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合
は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
８．社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者
集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。）の10分の
１以上に当る本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面（本（注）2.
ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を提示したうえ、社債権者集会の目的
である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができ
る。
(3) 本（注）8. 第（1）号および第（2）号にともなう事務手続については、当社は財務代理人にその事務を
委託する。
(4) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
5/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(5) 本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。本（注）8. 第（1）号ないし第（4）号の規定は、本（注）8. 第
（5） 号の社債権者集会について準用する。
９．社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
10．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
規則等に従って支払われる。
6/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
２【社債の引受け及び社債管理の委託（７年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は本社債の全額
6,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
につき、共同して買取
引受を行う。
6,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．本社債の引受手数料は
額面100円につき金
32.5銭とする。
4,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000
証券株式会社
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
－ 20,000 －
計
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
7/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
３【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
銘柄 三菱地所株式会社第135回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額（円） 金30,000,000,000円
各社債の金額（円） １億円
発行価額の総額（円） 金30,000,000,000円
発行価格（円） 額面100円につき金100円
利率（％）
年0.260％
利払日 毎年６月21日および12月21日
利息支払の方法 １．利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償
還期日」という。）までこれを付し、2021年12月21日を第１回の支払期
日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月21日および12月21日
の２回に各その日までの前半ケ年分を支払う。ただし、半ケ年に満たな
い利息を計算するときは、その半ケ年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行
営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息を付さない。ただし、償還期日までに別記
（注）4.（1）に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預
託（以下「資金預託」という。）がなされなかった場合には、当該未償
還元本について、償還期日の翌日から、現実に支払がなされた日または
本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか
早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付するも
のとする。
(4) 本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当
該未払利息について、支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日ま
たは本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいず
れか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付す
るものとする。
(5) 償還期日または利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合、
当社が本項第（3）号または第（4）号に基づく遅延利息を当該未償還元
本または未払利息に付して財務代理人に交付したときには、当社はその
旨を公告する。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2031年６月20日
償還の方法 １．償還金額
額面100円につき金100円
２．償還の方法および期限
(1) 本社債の元金については、2031年６月20日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行営業日にこ
れを繰上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の
振替機関が業務規程その他の規則に定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金
には利息をつけない。
申込期間 2021年６月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2021年６月21日
振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
8/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
担保 本社債に担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はな
い。
財務上の特約（担保提供制限） 該当条項なし（従って本社債は他のすべての債権に対して劣後することがあ
る）。
財務上の特約（その他の条項） 該当条項なし。
（注）１．信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先）
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
信用格付： ＡＡ－（ダブルＡマイナス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法： Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・
コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載
されている。
問合せ電話番号：03-6273-7471
(2) Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆Ｐ」という。）
信用格付： Ａ＋（シングルＡプラス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法：Ｓ＆Ｐのホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」
の「信用格付けの概要(Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」
（http://www.standardandpoors.co.jp/pcr）に掲載されている。
問合せ電話番号：03-4550-8000
(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
信用格付: Ａ２（シングルＡツー）（取得日 2021年６月15日）
入手方法: ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関する情報」の
「レポート」の中の「プレスリリース－ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポー
ト」に掲載されている。
問合せ電話番号：03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含
む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
２．社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第１項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
３． 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
４．財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「財務代理人」という。）との間に2021年６月15日付本社債財務
代理契約証書（以下「財務代理契約証書」という。）を締結し、財務代理契約証書に定める本社債の財務
代理事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、財務代理人たる地位に基づき、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有す
るものではなく、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行
うことができる。
9/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(4) 本社債の社債権者が本社債の社債要項に基づき財務代理人に届け出または請求を行う場合には、財務代理
人の本店に対してこれを行うものとする。
(5) 当社は、その本店および財務代理人の本店に財務代理契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供する。
５．発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業
務は、財務代理人がこれを取り扱う。
６．期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項記載の規定に違背し、支払期日の翌日から５銀行営業日以内
にその履行をしないとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期
限（猶予期間がある時はその満了時）が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当
該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
③ 当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が
発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額（邦
貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併
の場合を除く。）の決議をしたとき。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の
命令を受けたとき。
(2) 本（注）6. 第（1）号の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその
旨を公告する。
(3) 本（注）6. 第（1）号①ないし④の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合、当社は期限
の利益を喪失した本社債の元利金および遅延利息を財務代理人に交付し、ただちにその旨を公告する。
(4) 期限の利益を喪失した本社債の元本は、ただちに支払われるものとする。
当該元本について、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6. 第（3）
号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率
による経過利息を付するものとする。
ただし、期限の利益喪失日にただちに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪
失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6.
第（3）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日（ただし、本（注）6. 第
（1）号⑤の規定による場合は、現実に支払がなされた日）まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延
利息を付するものとする。
７．公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこ
れを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合
は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
８．社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者
集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。）の10分の
１以上に当る本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面（本（注）2.
ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を提示したうえ、社債権者集会の目的
である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができ
る。
(3) 本（注）8. 第（1）号および第（2）号にともなう事務手続については、当社は財務代理人にその事務を
委託する。
(4) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
10/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(5) 本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。本（注）8. 第（1）号ないし第（4）号の規定は、本（注）8. 第
（5）号の社債権者集会について準用する。
９．社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
10．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
規則等に従って支払われる。
11/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
４【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は本社債の全額
9,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
につき、共同して買取
引受を行う。
9,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２．本社債の引受手数料は
総額１億円とする。
6,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 3,000
証券株式会社
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,000
－ 30,000 －
計
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
12/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
５【新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）】
銘柄 三菱地所株式会社第136回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額（円） 金20,000,000,000円
各社債の金額（円） １億円
発行価額の総額（円） 金20,000,000,000円
発行価格（円） 額面100円につき金100円
利率（％）
年0.610％
利払日 毎年６月21日および12月21日
利息支払の方法 １．利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償
還期日」という。）までこれを付し、2021年12月21日を第１回の支払期
日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月21日および12月21日
の２回に各その日までの前半ケ年分を支払う。ただし、半ケ年に満たな
い利息を計算するときは、その半ケ年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行
営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息を付さない。ただし、償還期日までに別記
（注）4.（1）に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預
託（以下「資金預託」という。）がなされなかった場合には、当該未償
還元本について、償還期日の翌日から、現実に支払がなされた日または
本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか
早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付するも
のとする。
(4) 本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当
該未払利息について、支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日ま
たは本項第（5）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいず
れか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延利息を付す
るものとする。
(5) 償還期日または利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合、
当社が本項第（3）号または第（4）号に基づく遅延利息を当該未償還元
本または未払利息に付して財務代理人に交付したときには、当社はその
旨を公告する。
２．利息の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2041年６月21日
償還の方法 １．償還金額
額面100円につき金100円
２．償還の方法および期限
(1) 本社債の元金については、2041年６月21日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は直前の銀行営業日にこ
れを繰上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の
振替機関が業務規程その他の規則に定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）10．「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金
には利息をつけない。
申込期間 2021年６月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2021年６月21日
振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
13/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
担保 本社債に担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はな
い。
財務上の特約（担保提供制限） 該当条項なし（従って本社債は他のすべての債権に対して劣後することがあ
る）。
財務上の特約（その他の条項） 該当条項なし。
（注）１．信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先）
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
信用格付： ＡＡ－（ダブルＡマイナス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法： Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・
コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載
されている。
問合せ電話番号：03-6273-7471
(2) Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆Ｐ」という。）
信用格付： Ａ＋（シングルＡプラス）（取得日 2021年６月15日）
入手方法：Ｓ＆Ｐのホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」
の「信用格付けの概要(Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」
（http://www.standardandpoors.co.jp/pcr）に掲載されている。
問合せ電話番号：03-4550-8000
(3) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
信用格付: Ａ２（シングルＡツー）（取得日 2021年６月15日）
入手方法: ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関する情報」の
「レポート」の中の「プレスリリース－ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポー
ト」に掲載されている。
問合せ電話番号：03-5408-4100
信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含
む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
２．社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第１項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
３． 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
４．財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「財務代理人」という。）との間に2021年６月15日付本社債財務
代理契約証書（以下「財務代理契約証書」という。）を締結し、財務代理契約証書に定める本社債の財務
代理事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、財務代理人たる地位に基づき、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有す
るものではなく、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行
うことができる。
14/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(4) 本社債の社債権者が本社債の社債要項に基づき財務代理人に届け出または請求を行う場合には、財務代理
人の本店に対してこれを行うものとする。
(5) 当社は、その本店および財務代理人の本店に財務代理契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供する。
５．発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業
務は、財務代理人がこれを取り扱う。
６．期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項記載の規定に違背し、支払期日の翌日から５銀行営業日以内
にその履行をしないとき。
② 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期
限（猶予期間がある時はその満了時）が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当
該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
③ 当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が
発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額（邦
貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併
の場合を除く。）の決議をしたとき。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の
命令を受けたとき。
(2) 本（注）6. 第（1）号の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその
旨を公告する。
(3) 本（注）6. 第（1）号①ないし④の規定により本社債についての期限の利益を喪失した場合、当社は期限
の利益を喪失した本社債の元利金および遅延利息を財務代理人に交付し、ただちにその旨を公告する。
(4) 期限の利益を喪失した本社債の元本は、ただちに支払われるものとする。
当該元本について、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6. 第（3）
号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率
による経過利息を付するものとする。
ただし、期限の利益喪失日にただちに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪
失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実に支払がなされた日または本（注）6.
第（3）号の公告をした日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日（ただし、本（注）6. 第
（1）号⑤の規定による場合は、現実に支払がなされた日）まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延
利息を付するものとする。
７．公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこ
れを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合
は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
８．社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者
集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。）の10分の
１以上に当る本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面（本（注）2.
ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を提示したうえ、社債権者集会の目的
である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができ
る。
(3) 本（注）8. 第（1）号および第（2）号にともなう事務手続については、当社は財務代理人にその事務を
委託する。
(4) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
15/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(5) 本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。本（注）8. 第（1）号ないし第（4）号の規定は、本（注）8. 第
（5）号の社債権者集会について準用する。
９．社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
10．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
規則等に従って支払われる。
16/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
６【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は本社債の全額
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
12,000
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
証券株式会社
につき、共同して買取
引受を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 4,000
２．本社債の引受手数料は
額面100円につき金
47.5銭とする。
シティグループ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 4,000
－ 20,000 －
計
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
17/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
７【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
70,000 307 69,693
（注） 上記金額は、第134回無担保社債、第135回無担保社債および第136回無担保社債の合計金額であります。
（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額69,693百万円は、2022年３月末までに全額運転資金に充当する予定です。なお、具体的な内
容や使途別の金額については資金繰りの状況等に応じて決定する予定であり、現時点では未定です。
第２【売出要項】
該当事項はありません。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
18/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第116期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）2020年６月26日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第117期第１四半期（自2020年４月１日 至2020年６月30日） 2020年８月14日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第117期第２四半期（自2020年７月１日 至2020年９月30日） 2020年11月13日関東財務局長に提出
４【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第117期第３四半期（自2020年10月１日 至2020年12月31日）2021年２月12日関東財務局長に提出
５【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月15日）までに、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を2020年６月
30日に関東財務局長に提出
６【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月15日）までに、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を2020年12月22日
に関東財務局長に提出
７【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月15日）までに、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、臨時報告書を2021年２月22日
に関東財務局長に提出
８【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月15日）までに、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を2021年３月23日
に関東財務局長に提出
９【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月15日）までに、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき、臨時報告書を2021年４月
27日に関東財務局長に提出
19/20
EDINET提出書類
三菱地所株式会社(E03856)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2021年６月
15日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち参照書類としての有価証券
報告書の「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2）中長期的な
経営戦略、目標とする経営指標及び会社の対処すべき課題」に記載された2020年度業績予想については、2021年５月
13日に実績値（未監査）を公表しております。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関す
る事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もあ
りません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
三菱地所株式会社本店
(東京都千代田区大手町一丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
三菱地所株式会社横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号)
三菱地所株式会社中部支店
(名古屋市中区栄二丁目３番１号)
三菱地所株式会社関西支店
(大阪市北区天満橋一丁目８番30号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
20/20
