三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）／（新興国投資型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年3月26日－令和3年3月25日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月24日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2020年3月26日至        2021年3月25日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）
                           三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）
                           三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
        一般        年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド      （ 部分ヘッジ      ）
        大型株        年４回        日本                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株        年６回        北米      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）       オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々       中南米                                 追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        （    ）   中近東                                 その他
        属性               （中東）                                （　　　）
       不動産投信               エマージング
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
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              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















    （２）【ファンドの沿革】

        2013年10月25日            設定日、信託契約締結、運用開始
        2020年６月25日            ファンドの投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加
        2020年12月25日            ファンドの投資対象から「日本債券インデックスマザーファンド」を削除
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    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
               銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年3月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（株式抑制型）」
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
       インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券
       およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
       インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益
       証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
       株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づ
       いて決定します。
       債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を
       組入れます。
       国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ
       ザーファンド等の組入れを行う場合があります。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為
       替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
       いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（株式重視型）」

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
       インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券
       およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
       インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益
       証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
       株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。
       債券の実質組入比率は、株式の実質組入比率に応じて先進国債券の組入比率を決定し、残りの部
       分は国内債券等を組入れます。
       国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ
       ザーファンド等の組入れを行う場合があります。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為
       替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
       いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（新興国投資型）」

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッ
       ジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデックスマザー
       ファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象としま
       す。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッ
       ジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債券インデックスマ
       ザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめ
       ざします。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。
       債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。
       国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・
       マザーファンド等の組入れを行う場合があります。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為
       替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
       いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】


       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付
        外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンドの受益証券
        のほか、次に掲げるものとします。
       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（新興国投資型）」
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、国内債券イン
        デックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付
        新興国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
        ます。
       ＜ファンド共通＞
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       国内債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主としてわが国の公社債に投資を行います。
        公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が
        100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する
       投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
        本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジ
        を行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ
        る、あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       マネー・マーケット・マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③有価証券先物取引等を行うことができます。
       ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
                                 18/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
       （円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
        ト・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざし
        て運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりま
        す。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定










        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②投資助言
        当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
        の立案に資する投資助言を受けています。
       ③運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
        戦略を決定します。
       ④運用計画の決定
        ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ⑤ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑥投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑦投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑧ファンドに関係する法人等の管理
        助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
        の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
        結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
        されます。
       ⑨運用・管理に関する監督
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        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑦有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
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       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
        式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
        ことがあります。
       ②為替変動リスク
        組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替
        ヘッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
        ありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資
        元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
        その他の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影
        響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落によ
        り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ⑤カントリーリスク
       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（新興国投資型）」
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        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影 響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
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       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43％
        （税抜1.3％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.75％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.5％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.05％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファン
        ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
        の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※上記は2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             24,966,924,283              96.35
         コール・ローン、その他資産                      ―              946,245,745             3.65
            （負債控除後）
                  純資産総額                          25,913,170,028              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     国内債券インデックスマザーファン              9,536,803,781         0.9775    9,322,225,696         0.9760    9,307,920,490     35.92
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付外国債券インデックスマ              4,742,837,220         1.3687    6,491,521,303         1.3606    6,453,104,321     24.90
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              1,232,246,249         3.7138    4,576,316,119         3.8323    4,722,337,300     18.22
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,016,171,496         2.2066    4,448,884,024         2.2238    4,483,562,172     17.30
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.35
                  合計                               96.35
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     3月25日)        941,919,658         941,919,658           10,168         10,168
      第2計算期間末日          (平成27年     3月25日)      21,743,970,931         21,743,970,931             11,001         11,001
      第3計算期間末日          (平成28年     3月25日)      52,322,002,817         52,322,002,817             10,915         10,915
      第4計算期間末日          (平成29年     3月27日)      46,411,260,274         46,411,260,274             10,781         10,781
      第5計算期間末日          (平成30年     3月26日)      27,872,022,932         27,872,022,932             11,124         11,124
      第6計算期間末日          (平成31年     3月25日)      30,377,735,462         30,377,735,462             11,215         11,215
      第7計算期間末日          (令和   2年  3月25日)      28,457,787,754         28,457,787,754             11,015         11,015
      第8計算期間末日          (令和   3年  3月25日)      25,856,771,935         25,856,771,935             11,347         11,347
                令和   2年  3月末日      28,486,359,102               ―       11,040           ―
                     4月末日      28,330,781,204               ―       11,043           ―
                     5月末日      28,188,892,185               ―       11,003           ―
                     6月末日      28,060,784,358               ―       10,965           ―
                     7月末日      27,963,327,591               ―       11,003           ―
                     8月末日      28,039,869,060               ―       11,065           ―
                     9月末日      27,799,974,606               ―       11,042           ―
                　　　　10月末日           27,124,484,212               ―       10,950           ―
                　　　　11月末日           27,115,231,648               ―       11,103           ―
                　　　　12月末日           26,704,265,768               ―       11,166           ―
                令和   3年  1月末日      26,323,637,929               ―       11,159           ―
                     2月末日      25,826,502,286               ―       11,154           ―
                     3月末日      25,913,170,028               ―       11,401           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           1.68
                第2計算期間                                           8.19
                第3計算期間                                          △0.78
                第4計算期間                                          △1.22
                第5計算期間                                           3.18
                第6計算期間                                           0.81
                第7計算期間                                          △1.78
                第8計算期間                                           3.01
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   941,256,105              14,895,373             926,360,732
          第2計算期間                 21,162,714,048              2,322,836,403             19,766,238,377
          第3計算期間                 35,213,444,969              7,042,824,390             47,936,858,956
          第4計算期間                 14,107,298,059             18,996,501,741             43,047,655,274
          第5計算期間                  4,023,376,097             22,015,232,045             25,055,799,326
          第6計算期間                  5,274,825,327             3,244,462,370             27,086,162,283
          第7計算期間                  1,987,264,985             3,238,817,169             25,834,610,099
          第8計算期間                   525,345,517            3,573,208,348             22,786,747,268
    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
                                 32/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             26,264,020,191              97.04
         コール・ローン、その他資産                      ―              802,140,837             2.96
            （負債控除後）
                  純資産総額                          27,066,161,028              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              2,531,454,142         3.7170    9,409,558,514         3.8323    9,701,291,708     35.84
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              4,104,351,229         2.2083    9,063,733,680         2.2238    9,127,256,263     33.72
         益証券
     日本   親投資信託受     ヘッジ付外国債券インデックスマ              4,871,837,923         1.3686    6,667,939,743         1.3606    6,628,622,678     24.49
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券インデックスマザーファン               826,690,105        0.9782     808,668,261        0.9760     806,849,542     2.98
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  97.04
                  合計                               97.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     3月25日)       1,343,219,066         1,343,219,066            10,292         10,292
      第2計算期間末日          (平成27年     3月25日)      24,655,190,688         24,655,190,688             11,765         11,765
      第3計算期間末日          (平成28年     3月25日)      61,738,348,442         61,738,348,442             11,488         11,488
      第4計算期間末日          (平成29年     3月27日)      43,553,330,759         43,553,330,759             11,535         11,535
      第5計算期間末日          (平成30年     3月26日)      27,531,362,672         27,531,362,672             12,321         12,321
      第6計算期間末日          (平成31年     3月25日)      31,437,259,282         31,437,259,282             12,534         12,534
      第7計算期間末日          (令和   2年  3月25日)      28,750,760,854         28,750,760,854             12,010         12,010
      第8計算期間末日          (令和   3年  3月25日)      26,855,099,280         26,855,099,280             12,862         12,862
                令和   2年  3月末日      28,807,519,630               ―       12,038           ―
                     4月末日      28,689,351,512               ―       12,040           ―
                     5月末日      28,583,567,454               ―       11,997           ―
                     6月末日      28,268,136,895               ―       11,947           ―
                     7月末日      28,223,059,867               ―       11,961           ―
                     8月末日      28,521,311,838               ―       12,146           ―
                     9月末日      28,113,346,713               ―       12,052           ―
                　　　　10月末日           27,282,279,414               ―       11,884           ―
                　　　　11月末日           27,497,303,351               ―       12,199           ―
                　　　　12月末日           27,241,446,129               ―       12,343           ―
                令和   3年  1月末日      26,793,174,205               ―       12,364           ―
                     2月末日      26,582,175,141               ―       12,520           ―
                     3月末日      27,066,161,028               ―       13,012           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                 34/317


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                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.92
                第2計算期間                                          14.31
                第3計算期間                                          △2.35
                第4計算期間                                           0.40
                第5計算期間                                           6.81
                第6計算期間                                           1.72
                第7計算期間                                          △4.18
                第8計算期間                                           7.09
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,311,088,736               5,967,768           1,305,120,968
          第2計算期間                 25,095,132,460              5,444,511,240             20,955,742,188
          第3計算期間                 43,638,216,569             10,852,980,012             53,740,978,745
          第4計算期間                  5,975,078,368             21,959,271,960             37,756,785,153
          第5計算期間                  5,921,593,950             21,334,148,864             22,344,230,239
          第6計算期間                  5,496,470,932             2,758,727,653             25,081,973,518
          第7計算期間                  2,340,829,162             3,484,699,835             23,938,102,845
          第8計算期間                   424,139,994            3,482,947,344             20,879,295,495
    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             7,580,286,417              94.99
         コール・ローン、その他資産                      ―              399,809,268             5.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,980,095,685             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 35/317

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                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ               704,517,064        3.1143    2,194,077,493         3.2207    2,269,038,108     28.43
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              1,019,025,204         2.2066    2,248,581,016         2.2238    2,266,108,248     28.40
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               570,575,739        3.7138    2,119,004,180         3.8323    2,186,617,404     27.40
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     国内債券インデックスマザーファン               294,992,701        0.9779     288,473,363        0.9760     287,912,876     3.61
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付外国債券インデックスマ               210,774,454        1.3680     288,339,454        1.3606     286,779,722     3.59
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付新興国債券インデックスマ               248,690,142        1.1512     286,292,092        1.1413     283,830,059     3.56
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  94.99
                  合計                               94.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     3月25日)        125,120,227         125,120,227           10,035         10,035
      第2計算期間末日          (平成27年     3月25日)       1,066,640,671         1,066,640,671            10,816         10,816
      第3計算期間末日          (平成28年     3月25日)       1,296,388,956         1,296,388,956            10,811         10,811
      第4計算期間末日          (平成29年     3月27日)       1,185,983,561         1,185,983,561            11,276         11,276
                                 36/317


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      第5計算期間末日          (平成30年     3月26日)       8,838,464,673         8,838,464,673            12,488         12,488
      第6計算期間末日          (平成31年     3月25日)       9,471,549,757         9,471,549,757            12,185         12,185
      第7計算期間末日          (令和   2年  3月25日)       8,417,184,461         8,417,184,461            11,099         11,099
      第8計算期間末日          (令和   3年  3月25日)       7,842,260,783         7,842,260,783            12,768         12,768
                令和   2年  3月末日       8,432,052,205              ―       11,132           ―
                     4月末日       8,356,943,830              ―       11,106           ―
                     5月末日       8,511,911,126              ―       11,333           ―
                     6月末日       8,491,815,711              ―       11,413           ―
                     7月末日       8,459,191,400              ―       11,500           ―
                     8月末日       8,737,737,966              ―       11,965           ―
                     9月末日       8,389,953,696              ―       11,631           ―
                　　　　10月末日            8,077,328,655              ―       11,486           ―
                　　　　11月末日            8,184,376,206              ―       11,915           ―
                　　　　12月末日            8,069,357,885              ―       12,093           ―
                令和   3年  1月末日       8,084,296,400              ―       12,303           ―
                     2月末日       8,017,339,041              ―       12,638           ―
                     3月末日       7,980,095,685              ―       13,019           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.35
                第2計算期間                                           7.78
                第3計算期間                                          △0.04
                第4計算期間                                           4.30
                第5計算期間                                          10.74
                第6計算期間                                          △2.42
                第7計算期間                                          △8.91
                第8計算期間                                          15.03
                                 37/317

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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   128,985,856              4,305,586            124,680,270
          第2計算期間                  1,152,904,287              291,375,437             986,209,120
          第3計算期間                   551,196,595             338,236,484            1,199,169,231
          第4計算期間                   468,990,819             616,395,704            1,051,764,346
          第5計算期間                  7,312,217,505             1,286,533,821             7,077,448,030
          第6計算期間                  1,589,895,766              894,060,789            7,773,283,007
          第7計算期間                   619,203,622             808,866,213            7,583,620,416
          第8計算期間                   97,832,324            1,539,250,882             6,142,201,858
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            501,752,522,500               98.07
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,887,695,502              1.93
            （負債控除後）
                  純資産総額                         511,640,218,002              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              10,180,340,000                  1.99
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,896,400       8,158.76    15,472,273,410         8,616.00    16,339,382,400      3.19
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,457,500       9,075.18    13,227,076,460         9,330.00    13,598,475,000      2.66
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器      1,172,700      11,217.27     13,154,496,200        11,595.00     13,597,456,500      2.66
     日本    株式   キーエンス          電気機器       183,800      51,470.80     9,460,333,120        50,270.00     9,239,626,000      1.81
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     12,630,000        619.47    7,823,979,140         591.70    7,473,171,000      1.46
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,281,400       5,127.16     6,569,953,680        5,401.00     6,920,841,400      1.35
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       107,100      62,320.94     6,674,573,500        61,810.00     6,619,851,000      1.29
                        品
     日本    株式   信越化学工業           化学      339,000      18,348.53     6,220,153,600        18,610.00     6,308,790,000      1.23
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,557,500       4,168.85     6,492,998,790        3,985.00     6,206,637,500      1.21
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,148,500       2,971.03     6,383,275,140        2,842.00     6,106,037,000      1.19
                       信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       450,500      13,076.54     5,890,985,600        13,435.00     6,052,467,500      1.18
     日本    株式   ダイキン工業           機械      238,500      21,758.69     5,189,448,390        22,320.00     5,323,320,000      1.04
     日本    株式   第一三共           医薬品      1,607,100       3,163.69     5,084,372,400        3,225.00     5,182,897,500      1.01
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       109,600      43,601.79     4,778,756,400        46,790.00     5,128,184,000      1.00
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,277,700       4,141.10     5,291,092,895        4,007.00     5,119,743,900      1.00
            ループ
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,473,100       3,544.20     5,220,972,500        3,395.00     5,001,174,500      0.98
                       信業
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      1,473,900       3,276.25     4,828,868,890        3,319.00     4,891,874,100      0.96
                        器
     日本    株式   村田製作所          電気機器       549,900      8,884.38     4,885,523,130        8,842.00     4,862,215,800      0.95
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       368,400      12,736.60     4,692,164,499        13,005.00     4,791,042,000      0.94
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,289,600       3,512.55     4,529,790,480        3,587.00     4,625,795,200      0.90
     日本    株式   日立製作所          電気機器       900,000      5,332.88     4,799,592,750        5,004.00     4,503,600,000      0.88
     日本    株式   ファナック          電気機器       164,300      26,207.84     4,305,949,090        26,185.00     4,302,195,500      0.84
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,508,800       1,650.07     4,139,697,600        1,599.00     4,011,571,200      0.78
            ループ
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      54,800     64,753.03     3,548,466,500        64,310.00     3,524,188,000      0.69
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,122,500       3,199.33     3,591,254,160        3,130.00     3,513,425,000      0.69
     日本    株式   三井物産           卸売業      1,496,900       2,348.16     3,514,975,090        2,302.00     3,445,863,800      0.67
     日本    株式   花王           化学      448,200      7,133.51     3,197,242,530        7,313.00     3,277,686,600      0.64
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      612,000      5,462.08     3,342,795,260        5,265.00     3,222,180,000      0.63
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      721,300      4,435.74     3,199,504,550        4,463.00     3,219,161,900      0.63
            ングス
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       190,200      16,504.13     3,139,087,400        16,625.00     3,162,075,000      0.62
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  3月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

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         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.17
               建設業                          2.36
               食料品                          3.27
               繊維製品                          0.48
               パルプ・紙                          0.25
               化学                          7.23
               医薬品                          5.40
               石油・石炭製品                          0.44
               ゴム製品                          0.60
               ガラス・土石製品                          0.81
               鉄鋼                          0.76
               非鉄金属                          0.75
               金属製品                          0.62
               機械                          5.56
               電気機器                         17.13
               輸送用機器                          7.22
               精密機器                          2.49
               その他製品                          2.33
               電気・ガス業                          1.34
               陸運業                          3.35
               海運業                          0.23
               空運業                          0.45
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          9.06
               卸売業                          4.69
               小売業                          4.61
               銀行業                          5.06
               証券、商品先物取引業                          0.77
               保険業                          1.81
               その他金融業                          1.10
               不動産業                          1.99
               サービス業                          5.48
                       小計                 98.07
         合計                                98.07
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０６月限            買建    521   円    10,222,903,300       10,180,340,000       1.99
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             619,256,175,475               68.25
                              イギリス              41,207,969,342               4.54
                               カナダ             31,056,819,602               3.42
                              フランス              29,575,719,259               3.26
                               ドイツ             27,201,813,703               3.00
                               スイス             26,768,297,356               2.95
                            オーストラリア               19,077,267,778               2.10
                              オランダ              15,701,198,840               1.73
                             スウェーデン               10,496,625,651               1.16
                               香港             9,049,391,072              1.00
                              スペイン              6,924,847,511              0.76
                              デンマーク               6,732,887,150              0.74
                              イタリア              5,528,190,832              0.61
                             フィンランド               2,926,880,945              0.32
                             シンガポール               2,784,837,813              0.31
                              ベルギー              2,520,835,122              0.28
                             アイルランド               2,071,176,458              0.23
                              ノルウェー               1,831,898,081              0.20
                              イスラエル                897,775,381             0.10
                            ルクセンブルグ                 892,022,949             0.10
                            ニュージーランド                  750,477,863             0.08
                             オーストリア                530,909,872             0.06
                              ポルトガル                454,705,406             0.05
                               小計            864,238,723,461               95.25
              投資証券                アメリカ              16,162,042,540               1.78
                            オーストラリア                1,204,695,981              0.13
                              イギリス               503,161,008             0.06
                             シンガポール                436,187,395             0.05
                                 41/317


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                               香港              346,641,187             0.04
                              フランス               272,533,909             0.03
                              オランダ               204,645,787             0.02
                               カナダ               123,242,944             0.01
                               小計             19,253,150,751               2.12
         コール・ローン、その他資産                      ―            23,836,183,443               2.63
            （負債控除後）
                  純資産総額                         907,328,057,655              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               17,394,584,706                  1.92
                 買建        カナダ                820,672,776                 0.09
                 買建        ドイツ               3,226,599,552                  0.36
                 買建      オーストラリア                  849,083,400                 0.09
                 買建        イギリス                1,127,209,869                  0.12
                 買建        スイス                697,209,039                 0.08
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,736,374      10,066.73     27,546,363,043        13,274.12     36,322,981,468      4.00
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,155,997      21,732.93     25,123,202,284        25,668.11     29,672,262,202      3.27
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      68,641     296,003.57     20,317,981,087        338,251.15     23,217,897,592      2.56
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       64,591     168,149.83     10,860,966,141        226,564.69     14,634,040,131      1.61
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      386,861      25,487.25     9,860,023,072        31,884.47     12,334,861,817      1.36
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       122,036      33,042.69     4,032,398,070        70,369.49     8,587,611,106      0.95
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      490,598      10,942.18     5,368,214,625        17,102.48     8,390,442,876      0.92
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       423,713      16,580.03     7,025,174,933        18,268.25     7,740,498,021      0.85
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,650     159,760.06     5,056,406,073        227,568.83     7,202,553,577      0.79
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      272,404      21,162.08     5,764,636,267        23,459.44     6,390,447,745      0.70
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       152,792      33,405.25     5,104,056,084        41,356.82     6,318,992,403      0.70
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       220,688      21,023.82     4,639,706,774        28,584.21     6,308,193,218      0.70
            B
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      291,345      13,477.13     3,926,495,928        20,540.02     5,984,233,962      0.66
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      398,495      13,457.24     5,362,645,198        14,995.66     5,975,699,317      0.66
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      173,285      27,398.45     4,747,741,517        33,746.62     5,847,783,428      0.64
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       463,752      12,350.93     5,727,770,305        12,442.65     5,770,305,214      0.64
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      143,399      33,153.21     4,754,137,494        39,656.32     5,686,676,918      0.63
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       99,614     42,956.41     4,279,060,549        57,001.25     5,678,123,285      0.63
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,253,091       2,714.02     3,400,920,498        4,316.58     5,409,071,183      0.60
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      179,153      18,659.48     3,342,903,164        26,187.34     4,691,541,132      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       659,518      6,465.46     4,264,089,886        7,059.97     4,656,181,713      0.51
                       半導体製
                       造装置
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       68,531     40,283.82     2,760,690,589        67,015.74     4,592,655,678      0.51
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      734,608      4,414.57     3,242,985,577        6,086.83     4,471,438,273      0.49
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       666,100      6,295.88     4,193,686,012        6,486.49     4,320,656,917      0.48
                       サービス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      679,464      4,993.91     3,393,184,504        6,276.14     4,264,417,916      0.47
                        ギー
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       71,097     51,500.00     3,661,495,842        56,837.40     4,040,969,118      0.45
                       ア・娯楽
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       113,112      39,323.62     4,447,973,802        35,687.18     4,036,648,587      0.44
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       77,225     45,036.04     3,477,908,341        51,531.07     3,979,487,390      0.44
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信      1,146,388       3,262.21     3,739,762,600        3,402.11     3,900,147,594      0.43
                       サービス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       680,092      4,851.56     3,299,508,792        5,731.45     3,897,917,850      0.43
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                 令和   3年  3月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.33
               素材                          4.39
               資本財                          6.62
               商業・専門サービス                          1.15
               運輸                          2.03
               自動車・自動車部品                          2.00
               耐久消費財・アパレル                          1.89
               消費者サービス                          1.67
               メディア・娯楽                          6.94
               小売                          5.63
               食品・生活必需品小売り                          1.32
               食品・飲料・タバコ                          3.92
               家庭用品・パーソナル用品                          1.82
               ヘルスケア機器・サービス                          5.06
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.22
               サイエンス
               銀行                          6.18
               各種金融                          4.50
               保険                          3.19
               不動産                          0.44
               ソフトウェア・サービス                         11.17
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.55
               器
               電気通信サービス                          1.80
               公益事業                          3.03
               半導体・半導体製造装置                          4.40
                       小計                 95.25
        投資証券       ―                          2.12
         合計                                97.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                         投資比率
     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2106      買建    796 アメリカ     157,360,816.08       17,421,415,948        157,118,460      17,394,584,706       1.92
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602106       買建    42 カナダド      9,392,515.5       824,475,011        9,349,200      820,672,776      0.09
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2106    買建    642  ユーロ     24,337,223.8      3,158,971,649        24,858,240      3,226,599,552       0.36
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2106    買建    60 オースト      10,210,065      861,321,083       10,065,000      849,083,400      0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2106    買建    110 イギリス      7,383,542     1,123,996,598        7,404,650     1,127,209,869       0.12
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2106     買建    54 スイスフ      5,816,909.9       683,196,068        5,936,220      697,209,039      0.08
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）

             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             44,243,692,058              20.88

                              アメリカ              30,748,540,378              14.51

                               台湾             28,465,365,148              13.43

                               韓国             27,122,926,122              12.80

                               インド             19,789,279,234               9.34

                               中国             8,928,987,959              4.21

                              ブラジル              8,838,265,175              4.17

                              南アフリカ               7,609,428,305              3.59

                            サウジアラビア                5,436,336,591              2.57

                               タイ             3,809,489,333              1.80

                              メキシコ              3,472,137,133              1.64

                              マレーシア               2,891,350,072              1.36

                             インドネシア               2,531,366,360              1.19

                              カタール              1,344,030,330              0.63

                              フィリピン               1,329,813,307              0.63

                              ポーランド               1,274,889,457              0.60

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                               チリ             1,159,807,800              0.55
                            アラブ首長国連邦                1,112,146,083              0.52

                              クウェート               1,016,935,570              0.48

                               トルコ               530,473,598             0.25

                              ハンガリー                423,857,767             0.20

                              コロンビア                334,758,868             0.16

                               チェコ               220,732,070             0.10

                              ギリシャ               215,082,169             0.10

                              イギリス               107,587,240             0.05

                               小計            202,957,278,127               95.77

              投資証券                メキシコ                90,581,639            0.04

                              南アフリカ                80,030,821            0.04

                               小計              170,612,460             0.08

                                ―             8,783,616,285              4.15

         コール・ローン、その他資産
            （負債控除後）
                  純資産総額                         211,911,506,872              100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）

        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                8,844,754,752                  4.17

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産


    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      5,597,000       1,348.98     7,550,273,250        2,316.36    12,964,666,920      6.12
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,307,600       6,700.26     8,761,270,049        8,679.28    11,349,026,528      5.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      430,660      23,962.77     10,319,810,087        25,380.26     10,930,266,002      5.16
            ADR
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,086,489       5,222.55     5,674,245,814        8,039.15     8,734,458,909      4.12
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売      819,100      2,432.01     1,992,063,528        4,180.86     3,424,545,702      1.62
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      99,024     23,064.90     2,283,978,902        26,270.50     2,601,410,982      1.23
      カ
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     21,994,550        87.76   1,930,394,122          93.98    2,067,135,787      0.98
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       646,449      2,524.37     1,631,881,393        3,084.53     1,993,995,213      0.94
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     1,372,500       1,164.21     1,597,890,106        1,332.15     1,828,378,620      0.86
            CO-H
    アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      196,428      6,202.86     1,218,416,366        9,188.92     1,804,963,142      0.85
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       124,025      8,872.66     1,100,432,121        13,154.10     1,631,437,253      0.77
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       772,547      1,199.35     926,557,197        2,105.65     1,626,718,226      0.77
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      841,030      1,067.03     897,404,430        1,859.86     1,564,199,065      0.74
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      386,622      2,726.50     1,054,127,690        3,960.58     1,531,250,454      0.72
            FINANCE
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        61,328     13,167.90      807,561,424       24,160.24     1,481,699,401      0.70
                        娯楽
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      2,840,272        323.27     918,195,376        502.45    1,427,123,069      0.67
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売      89,388     10,537.46      941,923,342       14,994.56     1,340,333,944      0.63
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       185,040      4,532.80     838,751,014        7,237.20     1,339,171,488      0.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       342,236      1,908.63     653,203,883        3,767.47     1,289,367,285      0.61
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       291,284      2,044.54     595,543,633        4,157.16     1,210,914,339      0.57
                       動車部品
     香港    株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ      3,037,200        242.04     735,132,052        364.54    1,107,193,037      0.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     13,945,350        72.58   1,012,155,069          79.17    1,104,114,719      0.52
    アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        94,538      8,810.07     832,886,511       11,392.05     1,076,982,474      0.51
                        娯楽
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,164,497        548.71     638,973,345        899.00    1,046,887,461      0.49
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       744,000       781.58     581,497,910        1,399.08     1,040,915,520      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        28,018     23,345.75      654,101,407       36,821.70     1,031,670,391      0.49
                        娯楽
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       212,355      3,254.38     691,083,892        4,800.99     1,019,515,505      0.48
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      578,028      1,211.33     700,183,214        1,705.48     985,819,558     0.47
            ADR
    アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー      1,297,152        558.38     724,316,348        652.96     846,998,202     0.40
     韓国    株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ       12,610     34,239.96      431,765,977       65,526.00      826,282,860     0.39
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  3月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.64
               素材                          7.67
               資本財                          2.46
               商業・専門サービス                          0.31
               運輸                          1.30
               自動車・自動車部品                          3.18
               耐久消費財・アパレル                          1.40
               消費者サービス                          1.31
               メディア・娯楽                          8.82
               小売                         10.98
               食品・生活必需品小売り                          1.16
               食品・飲料・タバコ                          3.24
               家庭用品・パーソナル用品                          1.02
               ヘルスケア機器・サービス                          1.14
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          3.10
               サイエンス
               銀行                         12.68
               各種金融                          2.02
               保険                          2.77
               不動産                          2.01
               ソフトウェア・サービス                          2.35
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          8.97
               器
               電気通信サービス                          2.42
               公益事業                          1.91
               半導体・半導体製造装置                          8.90
                       小計                 95.77
        投資証券       ―                          0.08
         合計                                95.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 48/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  令和   3年  3月31日現在
                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2106    買建   1,216  アメリカ     81,096,763.6      8,978,222,698        79,891,200      8,844,754,752       4.17
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    国内債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            127,371,452,230               82.21
             地方債証券                  日本             7,783,885,420              5.02
              特殊債券                 日本             9,498,884,219              6.13
              社債券                 日本             8,397,874,000              5.42
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,884,822,858              1.22
            （負債控除後）
                  純資産総額                         154,936,918,727              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                302,320,000                 0.20
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第１４２回利付国        2,213,000,000         100.85    2,231,869,200         100.84    2,231,611,330     0.100000   2024/12/20     1.44
            債（５年）
                                 49/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        2,000,000,000         100.87    2,017,486,000         100.92    2,018,480,000     0.100000   2025/12/20     1.30
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        1,900,000,000         100.62    1,911,941,000         100.59    1,911,305,000     0.100000    2023/9/20    1.23
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        1,890,000,000         100.75    1,904,267,500         100.75    1,904,345,100     0.100000    2024/6/20    1.23
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        1,850,000,000         100.67    1,862,492,000         100.66    1,862,376,500     0.100000   2023/12/20     1.20
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        1,750,000,000         101.04    1,768,231,700         100.96    1,766,957,500     0.100000    2026/6/20    1.14
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        1,620,000,000         101.03    1,636,811,000         100.94    1,635,260,400     0.100000    2028/3/20    1.06
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３６回利付国        1,610,000,000         100.51    1,618,227,600         100.53    1,618,597,400     0.100000    2023/6/20    1.04
            債（５年）
     日本   国債証券    第４２１回利付国        1,600,000,000         100.43    1,606,967,000         100.44    1,607,072,000     0.100000    2023/2/1    1.04
            債（２年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        1,570,000,000         101.02    1,586,014,000         100.94    1,584,805,100     0.100000    2025/9/20    1.02
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        1,580,000,000         100.00    1,580,038,700         100.09    1,581,516,800     0.100000   2030/12/20     1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        1,510,000,000         101.11    1,526,788,800         100.97    1,524,737,600     0.100000   2026/12/20     0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        1,500,000,000         101.88    1,528,305,000         101.36    1,520,445,000     0.800000    2022/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３５回利付国        1,500,000,000         100.63    1,509,531,500         100.46    1,506,945,000     0.100000    2023/3/20    0.97
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        1,480,000,000         101.11    1,496,493,300         100.94    1,493,956,400     0.100000   2027/12/20     0.96
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        1,420,000,000         100.84    1,432,065,500         100.80    1,431,388,400     0.100000    2024/9/20    0.92
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        1,400,000,000         102.45    1,434,402,000         102.18    1,430,646,000     0.600000    2024/3/20    0.92
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        1,410,000,000         101.14    1,426,178,000         100.94    1,423,268,100     0.100000    2027/9/20    0.92
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５２回利付国        1,380,000,000         100.97    1,393,432,700         100.82    1,391,343,600     0.100000    2028/9/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        1,353,000,000         101.07    1,367,555,000         100.77    1,363,445,160     0.100000   2028/12/20     0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        1,340,000,000         100.63    1,348,510,100         100.18    1,342,519,200     0.100000    2030/9/20    0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        1,310,000,000         100.37    1,314,864,700         100.32    1,314,192,000     0.100000    2030/6/20    0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３２回利付国        1,300,000,000         100.38    1,305,058,000         100.27    1,303,562,000     0.100000    2022/6/20    0.84
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        1,250,000,000         101.13    1,264,142,800         100.95    1,261,975,000     0.100000    2027/3/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        1,250,000,000         100.85    1,260,715,600         100.54    1,256,862,500     0.100000    2029/9/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３９回利付国        1,230,000,000         102.38    1,259,314,000         102.18    1,256,850,900     0.400000    2025/6/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        1,210,000,000         100.83    1,220,126,700         100.91    1,221,023,100     0.100000    2025/6/20    0.79
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        1,210,000,000         100.96    1,221,666,800         100.67    1,218,179,600     0.100000    2029/3/20    0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４２回利付国         970,000,000        119.27    1,156,974,600         118.79    1,152,350,300     1.800000   2032/12/20     0.74
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１４７回利付国         950,000,000        117.85    1,119,619,000         117.29    1,114,293,000     1.600000   2033/12/20     0.72
            債（２０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 50/317


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                                         令和   3年  3月31日現在
                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.21
                地方債証券                                 5.02
                 特殊債券                                6.13
                 社債券                                5.42
                  合計                               98.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年０６月限            買建     2   円     301,562,200       302,320,000      0.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             115,164,912,329               44.50
                              フランス              27,248,497,785              10.53
                              イタリア              25,460,855,115               9.84
                               ドイツ             19,648,474,777               7.59
                              イギリス              17,668,154,516               6.83
                              スペイン              15,586,138,615               6.02
                              ベルギー              6,266,933,635              2.42
                            オーストラリア                6,204,605,576              2.40
                               カナダ              5,091,030,960              1.97
                              オランダ              4,968,680,888              1.92
                             オーストリア               4,093,629,826              1.58
                             アイルランド               2,269,496,778              0.88
                              メキシコ              2,012,252,432              0.78
                             フィンランド               1,736,273,318              0.67
                                 51/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド               1,618,582,920              0.63
                              デンマーク               1,232,356,388              0.48
                              マレーシア               1,229,125,059              0.47
                              イスラエル               1,162,494,270              0.45
                             シンガポール               1,091,087,734              0.42
                             スウェーデン                913,053,529             0.35
                              ノルウェー                632,931,082             0.24
                               小計            261,299,567,532              100.98
         コール・ローン、その他資産                      ―            △2,530,624,696              △0.98
            （負債控除後）
                  純資産総額                         258,768,942,836              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,900,000       12,323.40     1,466,485,418        12,089.01     1,438,592,552     2.875000    2025/7/31    0.56
            250731
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815     12,150,000       11,893.54     1,445,065,195        11,678.17     1,418,898,281     2.000000    2025/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       12,000,000       11,922.08     1,430,649,975        11,732.66     1,407,919,828     2.125000    2025/5/15    0.54
            250515
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       11,400,000       12,610.56     1,437,603,946        12,089.87     1,378,246,088     2.750000    2028/2/15    0.53
            280215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       11,300,000       12,205.77     1,379,252,858        11,747.36     1,327,452,686     2.250000    2027/8/15    0.51
            270815
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       13,200,000       10,673.13     1,408,853,944        10,045.20     1,325,966,751     0.625000    2030/8/15    0.51
            300815
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       10,600,000       12,999.77     1,377,976,233        12,398.65     1,314,257,438     3.125000   2028/11/15     0.51
            281115
    アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   250930     10,500,000       12,421.66     1,304,274,510        12,168.58     1,277,701,515     3.000000    2025/9/30    0.49
    フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525     7,800,000      16,479.90     1,285,432,293        16,092.29     1,255,198,711     2.500000    2030/5/25    0.49
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       10,500,000       12,280.16     1,289,416,882        11,846.83     1,243,917,667     2.375000    2027/5/15    0.48
            270515
    フランス    国債証券    0.5  O.A.T  250525     9,100,000      13,595.28     1,237,171,254        13,556.24     1,233,618,013     0.500000    2025/5/25    0.48
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215     10,500,000       11,833.86     1,242,555,414        11,672.12     1,225,572,673     2.000000    2025/2/15    0.47
    イタリア    国債証券    5.25  ITALY  GOVT     6,680,000      18,232.43     1,217,926,651        18,159.13     1,213,030,340     5.250000    2029/11/1    0.47
            291101
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     6,340,000      19,496.72     1,236,092,517        19,046.16     1,207,526,801     5.500000    2029/4/25    0.47
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       9,850,000      12,745.35     1,255,417,631        12,193.66     1,201,076,355     2.875000    2028/8/15    0.46
            280815
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,900,000      12,113.83     1,199,269,397        11,732.66     1,161,533,858     2.250000   2027/11/15     0.45
            271115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       9,400,000      12,735.10     1,197,100,310        12,185.88     1,145,473,123     2.875000    2028/5/15    0.44
            280515
    アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE       10,000,000       11,481.83     1,148,183,789        11,440.32     1,144,032,164     1.750000    2023/5/15    0.44
            230515
                                 52/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   221130     10,000,000       11,455.89     1,145,589,023        11,416.96     1,141,696,875     2.000000   2022/11/30     0.44
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       10,000,000       11,397.94     1,139,794,047        11,364.20     1,136,420,852     1.875000    2022/9/30    0.44
            220930
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,500,000      12,054.41     1,145,169,535        11,802.72     1,121,258,770     2.250000   2025/11/15     0.43
            251115
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,500,000      11,904.78     1,130,954,545        11,756.01     1,116,821,722     2.250000   2024/11/15     0.43
            241115
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       9,200,000      11,910.83     1,095,797,201        11,793.20     1,084,975,298     2.375000    2024/8/15    0.42
            240815
    フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     7,800,000      13,722.36     1,070,344,766        13,657.76     1,065,305,567     1.750000    2023/5/25    0.41
    フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425     4,610,000      24,400.60     1,124,867,717        22,935.66     1,057,333,926     4.500000    2041/4/25    0.41
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   230815     9,050,000      11,737.85     1,062,275,856        11,677.31     1,056,796,576     2.500000    2023/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       8,800,000      12,600.18     1,108,816,005        11,988.68     1,055,004,026     2.625000    2029/2/15    0.41
            290215
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       9,200,000      11,738.71     1,079,962,211        11,440.32     1,052,509,591     1.625000    2026/5/15    0.41
            260515
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,500,000      11,064.51     1,051,128,742        11,048.07     1,049,567,558     0.125000    2023/8/15    0.41
            230815
    アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE       9,000,000      11,650.49     1,048,544,789        11,549.30     1,039,437,161     1.750000    2024/6/30    0.40
            240630
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               100.98
                  合計                              100.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              4,799,441,743             101.48
         コール・ローン、その他資産                      ―             △70,126,255            △1.48
            （負債控除後）
                                 53/317


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                  純資産総額                          4,729,315,488             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    6 TURKEY   270325      1,400,000      10,655.17      149,172,425       10,550.80      147,711,297     6.000000    2027/3/25    3.12
    アメリカ    国債証券    7.375  TURKEY        990,000      11,499.44      113,844,532       11,380.10      112,663,013     7.375000    2025/2/5    2.38
            250205
    アメリカ    国債証券    5.625  RUSSIA        800,000      13,530.97      108,247,811       13,483.59      107,868,739     5.625000    2042/4/4    2.28
            420404
    アメリカ    国債証券    6.75  MEXICO   340927      720,000      14,382.00      103,550,428       14,204.86      102,275,049     6.750000    2034/9/27    2.16
    アメリカ    国債証券    FRN  ARGENTINA        2,750,000       3,812.18     104,835,173       3,697.71     101,687,135     0.125000    2030/7/9    2.15
            300709
    アメリカ    国債証券    4.75  RUSSIA   260527      800,000      12,465.51      99,724,113       12,411.60      99,292,876    4.750000    2026/5/27    2.10
    アメリカ    国債証券    8.25  BRAZIL   340120      670,000      14,781.88      99,038,653       14,642.28      98,103,297    8.250000    2034/1/20    2.07
    アメリカ    国債証券    4.5  COLOMBIA         800,000      12,204.17      97,633,377       12,148.81      97,190,537    4.500000    2026/1/28    2.06
            260128
    アメリカ    国債証券    9.5  PHILIPPINE         520,000      17,323.15      90,080,404       17,241.18      89,654,148    9.500000    2030/2/2    1.90
            300202
    アメリカ    国債証券    5.75  MEXICO   101012      690,000      12,519.17      86,382,280       12,265.06      84,628,932    5.750000   2110/10/12     1.79
    アメリカ    国債証券    5.25  RUSSIA   470623      600,000      13,129.81      78,778,911       13,080.38      78,482,319    5.250000    2047/6/23    1.66
    アメリカ    国債証券    9.375  PANAMA        480,000      16,261.30      78,054,271       16,198.53      77,752,962    9.375000    2029/4/1    1.64
            290401
    アメリカ    国債証券    4.35  INDONESIA        600,000      12,478.89      74,873,355       12,441.70      74,650,203    4.350000    2027/1/8    1.58
            270108
    アメリカ    国債証券    4.5  MEXICO   290422      600,000      12,325.39      73,952,397       12,288.75      73,732,527    4.500000    2029/4/22    1.56
    アメリカ    国債証券    4.375  RUSSIA        600,000      12,205.25      73,231,543       12,113.71      72,682,266    4.375000    2029/3/21    1.54
            290321
    アメリカ    国債証券    3.75  MEXICO   280111      600,000      11,903.37      71,420,239       11,856.21      71,137,264    3.750000    2028/1/11    1.50
    アメリカ    国債証券    FRN  ARGENTINA        2,150,000       3,368.35      72,419,562       3,288.19      70,696,251    0.125000    2035/7/9    1.49
            350709
    アメリカ    国債証券    4.625  BRAZIL        600,000      11,784.80      70,708,816       11,683.28      70,099,690    4.625000    2028/1/13    1.48
            280113
    アメリカ    国債証券    3.7  INDONESIA         600,000      11,389.94      68,339,687       11,238.82      67,432,979    3.700000   2049/10/30     1.43
            491030
    アメリカ    国債証券    6.125  COLOMBIA        500,000      13,412.51      67,062,583       13,014.29      65,071,464    6.125000    2041/1/18    1.38
            410118
    アメリカ    国債証券    3.125  COLOMBIA        600,000      10,957.52      65,745,134       10,826.10      64,956,657    3.125000    2031/4/15    1.37
            310415
    アメリカ    国債証券    6.375  PHILIPPINE        400,000      15,266.88      61,067,546       15,191.18      60,764,734    6.375000   2034/10/23     1.28
            341023
    アメリカ    国債証券    5.35  INDONESIA        400,000      14,004.48      56,017,931       13,812.67      55,250,711    5.350000    2049/2/11    1.17
            490211
    アメリカ    国債証券    5.25  INDONESIA        400,000      13,393.45      53,573,826       13,279.48      53,117,936    5.250000    2042/1/17    1.12
            420117
    アメリカ    国債証券    5.1  RUSSIA   350328      400,000      12,885.14      51,540,597       12,729.40      50,917,610    5.100000    2035/3/28    1.08
    アメリカ    国債証券    6.7  PANAMA   360126      340,000      15,004.58      51,015,577       14,882.80      50,601,522    6.700000    2036/1/26    1.07
    アメリカ    国債証券    2.844  PERU  300620      450,000      11,331.83      50,993,248       11,235.95      50,561,811    2.844000    2030/6/20    1.07
                                 54/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    6.75  TURKEY   400530      500,000      10,220.50      51,102,518       10,043.83      50,219,163    6.750000    2040/5/30    1.06
    アメリカ    国債証券    5.375  HUNGARY        400,000      12,550.86      50,203,442       12,546.76      50,187,057    5.375000    2024/3/25    1.06
            240325
    アメリカ    国債証券    3.75  PHILIPPINE        400,000      12,330.67      49,322,688       12,300.14      49,200,564    3.750000    2029/1/14    1.04
            290114
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               101.48
                  合計                              101.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 55/317











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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 58/317


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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（新興国投資型）」
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性 の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。
       「三菱ＵＦＪ        バランス・イノベーション（新興国投資型）」
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        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含 む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
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         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2023年3月24日まで（2013年10月25日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年３月26日から翌年３月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
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       ③ファンドの償還等に関する開示方法
        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   3

       月26日から令和          3年   3月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年  3月25日現在      ］   ［  令和   3年  3月25日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                      6,994,454,188                748,219,860
        コール・ローン
                                      21,725,603,351               25,132,876,726
        親投資信託受益証券
                                                      242,000,000
                                            -
        未収入金
                                      28,720,057,539               26,123,096,586
        流動資産合計
                                      28,720,057,539               26,123,096,586
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        51,299,910               75,424,509
        未払解約金
                                        8,091,685               7,322,039
        未払受託者報酬
                                       202,292,090               183,050,848
        未払委託者報酬
                                          3,556                129
        未払利息
                                         582,544               527,126
        その他未払費用
                                       262,269,785               266,324,651
        流動負債合計
                                       262,269,785               266,324,651
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      25,834,610,099               22,786,747,268
        元本
        剰余金
                                      2,623,177,655               3,070,024,667
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       638,448,025               854,402,039
          （分配準備積立金）
                                      28,457,787,754               25,856,771,935
        元本等合計
                                      28,457,787,754               25,856,771,935
       純資産合計
                                      28,720,057,539               26,123,096,586
     負債純資産合計
                                 66/317










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　平成31年       3月26日        自　令和     2年  3月26日
                                至　令和     2年  3月25日        至　令和     3年  3月25日
     営業収益
                                          15,272               31,108
       受取利息
                                                     1,192,175,533
                                       △ 87,937,293
       有価証券売買等損益
                                                     1,192,206,641
                                       △ 87,922,021
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,842,864                974,120
       支払利息
                                        16,315,715               15,128,033
       受託者報酬
                                       407,892,721               378,200,467
       委託者報酬
                                        1,184,043               1,089,092
       その他費用
                                       427,235,343               395,391,712
       営業費用合計
                                                      796,814,929
                                      △ 515,157,364
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      796,814,929
                                      △ 515,157,364
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      796,814,929
                                      △ 515,157,364
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,502,618               43,277,327
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,291,573,179               2,623,177,655
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       247,090,621                56,232,457
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       247,090,621                56,232,457
       額
                                       393,826,163               362,923,047
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       393,826,163               362,923,047
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,623,177,655               3,070,024,667
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [令和   2年  3月25日現在]        [令和   3年  3月25日現在]
    １.   期首元本額                                27,086,162,283円              25,834,610,099円
       期中追加設定元本額                                1,987,264,985円               525,345,517円
       期中一部解約元本額                                3,238,817,169円              3,573,208,348円
    ２.   受益権の総数                                25,834,610,099口              22,786,747,268口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  2年  3月26日
              至 令和  2年  3月25日                       至 令和  3年  3月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A      191,511,988円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      111,491,944円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,984,729,630円          収益調整金額               C      2,215,622,628円
       分配準備積立金額              D      638,448,025円         分配準備積立金額              D      551,398,107円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,623,177,655円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,070,024,667円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,834,610,099口          当ファンドの期末残存口数              F    22,786,747,268口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,015円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,347円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               第7期                   第8期
                           自  平成31年     3月26日             自  令和   2年  3月26日
    区分
                           至  令和   2年  3月25日             至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年  3月25日現在］               ［令和    3年  3月25日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           399,669,410                    640,761,193
           合計                       399,669,410                    640,761,193
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1015円                   1.1347円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,015円)                   (11,347円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド                           4,742,837,220            6,491,521,303
       証券
            国内債券インデックスマザーファンド                           9,701,405,852            9,484,094,360
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,076,019,643            4,580,944,944
            外国株式インデックスマザーファンド                           1,232,246,249            4,576,316,119
                   合計                   17,752,508,964            25,132,876,726
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年  3月25日現在      ］   ［  令和   3年  3月25日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                      7,107,586,033                871,436,797
        コール・ローン
                                      21,953,713,000               26,257,241,049
        親投資信託受益証券
                                      29,061,299,033               27,128,677,846
        流動資産合計
                                      29,061,299,033               27,128,677,846
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        94,113,759               78,539,091
        未払解約金
                                        8,300,887               7,480,800
        未払受託者報酬
                                       207,522,311               187,019,970
        未払委託者報酬
                                          3,614                151
        未払利息
                                         597,608               538,554
        その他未払費用
                                       310,538,179               273,578,566
        流動負債合計
                                       310,538,179               273,578,566
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      23,938,102,845               20,879,295,495
        元本
        剰余金
                                      4,812,658,009               5,975,803,785
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,217,743,325               1,742,612,538
          （分配準備積立金）
                                      28,750,760,854               26,855,099,280
        元本等合計
                                      28,750,760,854               26,855,099,280
       純資産合計
                                      29,061,299,033               27,128,677,846
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　平成31年       3月26日        自　令和     2年  3月26日
                                至　令和     2年  3月25日        至　令和     3年  3月25日
     営業収益
                                          13,039               25,621
       受取利息
                                                     2,281,448,581
                                      △ 836,706,483
       有価証券売買等損益
                                                     2,281,474,202
                                      △ 836,693,444
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,389,890                864,366
       支払利息
                                        16,782,563               15,378,871
       受託者報酬
                                       419,564,131               384,471,694
       委託者報酬
                                        1,212,141               1,107,151
       その他費用
                                       438,948,725               401,822,082
       営業費用合計
                                                     1,879,652,120
                                     △ 1,275,642,169
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,879,652,120
                                     △ 1,275,642,169
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,879,652,120
                                     △ 1,275,642,169
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      106,080,466
                                       △ 21,748,835
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      6,355,285,764               4,812,658,009
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       594,008,328                89,953,513
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       594,008,328                89,953,513
       額
                                       882,742,749               700,379,391
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       882,742,749               700,379,391
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,812,658,009               5,975,803,785
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 73/317











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [令和   2年  3月25日現在]        [令和   3年  3月25日現在]
    １.   期首元本額                                25,081,973,518円              23,938,102,845円
       期中追加設定元本額                                2,340,829,162円               424,139,994円
       期中一部解約元本額                                3,484,699,835円              3,482,947,344円
    ２.   受益権の総数                                23,938,102,845口              20,879,295,495口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  2年  3月26日
              至 令和  2年  3月25日                       至 令和  3年  3月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A      257,240,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      442,488,013円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,594,914,684円          収益調整金額               C      4,233,191,247円
       分配準備積立金額              D     1,217,743,325円          分配準備積立金額              D     1,042,883,752円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,812,658,009円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,975,803,785円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,938,102,845口          当ファンドの期末残存口数              F    20,879,295,495口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,010円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,862円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 74/317



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
                           自  平成31年     3月26日             自  令和   2年  3月26日
    区分
                           至  令和   2年  3月25日             至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 75/317



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年  3月25日現在］               ［令和    3年  3月25日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           248,189,219                   1,455,944,647
           合計                       248,189,219                   1,455,944,647
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2010円                   1.2862円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,010円)                   (12,862円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド                           4,775,290,234            6,535,939,743
       証券
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           4,824,953,681           10,646,742,792
            外国株式インデックスマザーファンド                           2,443,469,900            9,074,558,514
                   合計                   12,043,713,815            26,257,241,049
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年  3月25日現在      ］   ［  令和   3年  3月25日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                      1,610,061,428                187,778,657
        コール・ローン
                                      5,635,251,282               7,527,182,176
        親投資信託受益証券
                                      1,251,604,607                235,000,000
        未収入金
                                      8,496,917,317               7,949,960,833
        流動資産合計
                                      8,496,917,317               7,949,960,833
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        13,176,623               49,302,277
        未払解約金
                                        2,552,756               2,239,869
        未払受託者報酬
                                        63,818,921               55,996,660
        未払委託者報酬
                                           818                32
        未払利息
                                         183,738               161,212
        その他未払費用
                                        79,732,856               107,700,050
        流動負債合計
                                        79,732,856               107,700,050
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,583,620,416               6,142,201,858
        元本
        剰余金
                                       833,564,045              1,700,058,925
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       212,699,900               279,822,982
          （分配準備積立金）
                                      8,417,184,461               7,842,260,783
        元本等合計
                                      8,417,184,461               7,842,260,783
       純資産合計
                                      8,496,917,317               7,949,960,833
     負債純資産合計
                                 78/317










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　平成31年       3月26日        自　令和     2年  3月26日
                                至　令和     2年  3月25日        至　令和     3年  3月25日
     営業収益
                                           804              5,703
       受取利息
                                                     1,291,857,522
                                      △ 700,997,789
       有価証券売買等損益
                                                     1,291,863,225
                                      △ 700,996,985
       営業収益合計
     営業費用
                                         110,186               113,952
       支払利息
                                        5,120,654               4,603,645
       受託者報酬
                                       128,016,261               115,090,938
       委託者報酬
                                         369,002               331,339
       その他費用
                                       133,616,103               120,139,874
       営業費用合計
                                                     1,171,723,351
                                      △ 834,613,088
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,171,723,351
                                      △ 834,613,088
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,171,723,351
                                      △ 834,613,088
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      154,844,650
                                       △ 6,629,875
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,698,266,750                833,564,045
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       140,167,019                19,545,531
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       140,167,019                19,545,531
       額
                                       176,886,511               169,929,352
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       176,886,511               169,929,352
       額
                                            -               -
     分配金
                                       833,564,045              1,700,058,925
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 79/317











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [令和   2年  3月25日現在]        [令和   3年  3月25日現在]
    １.   期首元本額                                7,773,283,007円              7,583,620,416円
       期中追加設定元本額                                 619,203,622円              97,832,324円
       期中一部解約元本額                                 808,866,213円            1,539,250,882円
    ２.   受益権の総数                                7,583,620,416口              6,142,201,858口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  2年  3月26日
              至 令和  2年  3月25日                       至 令和  3年  3月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      59,714,611円        費用控除後の配当等収益額              A      109,948,862円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       625,465,580円         収益調整金額               C      1,420,235,943円
       分配準備積立金額              D      152,985,289円         分配準備積立金額              D      169,874,120円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       838,165,480円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,700,058,925円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,583,620,416口          当ファンドの期末残存口数              F     6,142,201,858口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,105円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,767円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 80/317



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
                           自  平成31年     3月26日             自  令和   2年  3月26日
    区分
                           至  令和   2年  3月25日             至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年  3月25日現在］               ［令和    3年  3月25日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           △24,973,985                     582,752,115
           合計                       △24,973,985                     582,752,115
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年  3月25日現在］             ［令和    3年  3月25日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1099円                   1.2768円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,099円)                   (12,768円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       新興国株式インデックスマザーファンド                            720,392,600           2,243,518,674
       証券
            ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド                            149,479,261            204,592,264
            ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド                            171,469,563            197,670,112
            国内債券インデックスマザーファンド                            170,343,058            166,527,373
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           1,141,935,003            2,519,793,777
            外国株式インデックスマザーファンド                            591,060,363           2,195,079,976
                   合計                    2,944,679,848            7,527,182,176
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             17,257,983,426
        株式                             500,358,470,370
        派生商品評価勘定                               56,944,700
        未収入金                              2,408,002,415
        未収配当金                               558,180,261
        未収利息                                 366,598
        前払金                               25,775,000
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        その他未収収益                               24,091,145
                                       198,990,000
        差入委託証拠金
                                     520,888,803,915
        流動資産合計
                                     520,888,803,915
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               19,446,250
        未払解約金                              1,818,039,307
        未払利息                                  2,992
                                     12,825,767,492
        受入担保金
                                     14,663,256,041
        流動負債合計
                                     14,663,256,041
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             229,410,107,801
        剰余金
                                     276,815,440,073
          剰余金又は欠損金（△）
                                     506,225,547,874
        元本等合計
                                     506,225,547,874
       純資産合計
                                     520,888,803,915
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
       期首元本額                                             155,521,677,140円
       期中追加設定元本額                                             188,893,233,170円
       期中一部解約元本額                                             115,004,802,509円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             37,479,685,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              8,604,372,501円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,950,892,563円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               119,070,036円
       コアバランス                                                 328,759円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               198,781,187円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               289,864,085円
       金）
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                                            [令和   3年  3月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               228,899,254円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             13,602,153,926円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,756,267,634円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,712,164,579円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              4,001,522,886円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,196,282,960円
       つみたて４資産均等バランス                                               620,286,251円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,902,217円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,063,296円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,741,261円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               147,879,838円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               132,175,100円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               74,896,119円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               487,546,968円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               94,951,924円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              6,707,939,160円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                4,425,148円
       金）
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,076,019,643円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              4,824,953,681円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,141,935,003円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               995,976,201円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               696,104,061円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               23,690,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               133,804,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               387,478,596円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               103,891,974円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               113,695,796円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               400,890,493円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               311,162,788円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               613,457,453円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               28,505,904円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,907,397,556円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               166,778,167円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,045,876,506円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             38,769,457,450円
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                                            [令和   3年  3月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               326,535,655円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,248,023円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,328,569円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               344,072,004円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               662,944,418円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,907,726円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                                5,080,252円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              4,358,307,314円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,692,112,324円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               710,013,837円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               71,670,570円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,685,929,047円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               173,203,551円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,443,434,776円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               478,523,266円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              5,452,360,866円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               82,140,596円
       機関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               147,744,978円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               143,520,115円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               49,029,745円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               140,640,270円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               47,117,066円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               46,858,781円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               43,721,286円
       格機関投資家限定）
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                                            [令和   3年  3月25日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,946,418円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,628,571,550円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,527,376円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               13,488,833円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                7,856,548円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               10,745,662円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               954,753,112円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               182,073,523円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               19,816,080円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               114,233,682円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               12,659,852円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               63,252,030円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,580,925,814円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               474,591,231円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,832,126,512円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,668,589,423円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,410,459,958円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             51,112,148,726円
       合計                                             229,410,107,801円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             12,064,169,110円
    ３.   受益権の総数                                             229,410,107,801口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  3月26日

    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   2年  3月26日
    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          92,547,860,723
           合計                                          92,547,860,723
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,255,305,000               ―    4,292,925,000           37,620,000
            合計             4,255,305,000               ―    4,292,925,000           37,620,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2066円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,066円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1301   極洋                       8,200      3,240.00        26,568,000
     1332   日本水産                      235,200        556.00       130,771,200
     1333   マルハニチロ                      39,600       2,701.00        106,959,600
     1375   雪国まいたけ                      15,600       1,998.00        31,168,800
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     1376   カネコ種苗                       7,700      1,642.00        12,643,400
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      30,200       4,075.00        123,065,000      7,500株（7,500株）
     1379   ホクト                      21,300       2,160.00        46,008,000
     1384   ホクリヨウ                       3,900       725.00        2,827,500
     1514   住石ホールディングス                      44,300        126.00        5,581,800
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       5,800      7,070.00        41,006,000     400株（400株）
     1518   三井松島ホールディングス                      10,600       1,061.00        11,246,600
     1605   国際石油開発帝石                      931,600        770.00       717,332,000
     1662   石油資源開発                      33,100       2,140.00        70,834,000
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      12,300       1,478.00        18,179,400
     1413   ヒノキヤグループ                       6,300      2,486.00        15,661,800
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      36,200       4,820.00        174,484,000      10,600株（10,600株）
     1417   ミライト・ホールディングス                      87,800       1,849.00        162,342,200
     1419   タマホーム                      15,400       2,104.00        32,401,600
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       2,900       821.00        2,380,900     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      10,100        622.00        6,282,200     800株（800株）
     1430   ファーストコーポレーション                       7,700       749.00        5,767,300
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       4,800      1,643.00         7,886,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      47,500        189.00        8,977,500     12,200株
     1446   キャンディル                       4,300       546.00        2,347,800
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      30,900        704.00       21,753,600     7,800株（7,800株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       4,900       838.00        4,106,200
     1716   第一カッター興業                       6,300      1,424.00         8,971,200
     1719   安藤・間                      162,400        883.00       143,399,200
     1720   東急建設                      74,200        618.00       45,855,600
     1721   コムシスホールディングス                      89,800       3,360.00        301,728,000
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      33,900        593.00       20,102,700     2,100株（2,100株）
     1762   高松コンストラクショングループ                      15,800       2,268.00        35,834,400
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       7,800      10,700.00         83,460,000     2,000株（2,000株）
     1768   ソネック                       2,600       871.00        2,264,600
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      11,000        986.00       10,846,000     200株（200株）
     1801   大成建設                      182,100       4,385.00        798,508,500
     1802   大林組                      585,000       1,040.00        608,400,000
     1803   清水建設                      548,000        926.00       507,448,000
     1805   飛島建設                      16,800       1,250.00        21,000,000
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                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      191,600       1,589.00        304,452,400      17,100株（17,100株）
     1810   松井建設                      23,000        756.00       17,388,000
     1811   錢高組                       2,600      5,160.00        13,416,000
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      428,700       1,615.00        692,350,500      26,900株（26,900株）
     1813   不動テトラ                      14,300       1,944.00        27,799,200
     1814   大末建設                       7,400       979.00        7,244,600
     1815   鉄建建設                      11,800       2,106.00        24,850,800
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      41,900       2,902.00        121,593,800      3,400株（3,400株）
     1821   三井住友建設                      141,300        525.00       74,182,500
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      12,800       4,000.00        51,200,000     1,000株（1,000株）
     1824   前田建設工業                      146,500        993.00       145,474,500
     1826   佐田建設                      13,500        452.00        6,102,000
     1827   ナカノフドー建設                      14,000        407.00        5,698,000
     1833   奥村組                      32,200       3,060.00        98,532,000
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      25,100       2,694.00        67,619,400     6,200株（6,200株）
     1847   イチケン                       4,200      2,196.00         9,223,200
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       7,500       601.00        4,507,500     2,600株（600株）
     1852   淺沼組                       7,000      5,000.00        35,000,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      242,900        841.00       204,278,900      18,200株（18,200株）
     1861   熊谷組                      27,100       3,135.00        84,958,500
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,600      2,615.00         9,414,000     400株（400株）
     1867   植木組                       2,600      3,140.00         8,164,000
     1870   矢作建設工業                      25,800        872.00       22,497,600
     1871   ピーエス三菱                      19,300        706.00       13,625,800
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      39,900        344.00       13,725,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      63,900      12,200.00        779,580,000      17,500株（17,500株）
     1879   新日本建設                      24,900        919.00       22,883,100
     1881   ＮＩＰＰＯ                      48,400       2,995.00        144,958,000
     1882   東亜道路工業                       3,600      4,295.00        15,462,000
     1883   前田道路                      36,100       2,236.00        80,719,600
     1884   日本道路                       5,700      8,450.00        48,165,000
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      15,600       2,516.00        39,249,600     4,300株
     1887   日本国土開発                      56,900        621.00       35,334,900
     1888   若築建設                      10,500       1,453.00        15,256,500
     1890   東洋建設                      65,600        610.00       40,016,000
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                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      248,500        894.00       222,159,000      58,200株（58,200株）
     1898   世紀東急工業                      28,100        986.00       27,706,600
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       6,800      5,440.00        36,992,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      137,600       2,444.00        336,294,400      11,100株（11,100株）
     1914   日本基礎技術                      17,900        525.00        9,397,500
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      26,000        416.00       10,816,000     5,600株（5,600株）
     1925   大和ハウス工業                      540,200       3,398.00       1,835,599,600
     1926   ライト工業                      33,500       1,904.00        63,784,000
     1928   積水ハウス                      634,500       2,342.50       1,486,316,250
     1929   日特建設                      15,300        847.00       12,959,100
     1930   北陸電気工事                      10,100       1,250.00        12,625,000
     1934   ユアテック                      33,500        846.00       28,341,000
     1938   日本リーテック                      12,200       1,957.00        23,875,400
     1939   四電工                       3,200      3,155.00        10,096,000
     1941   中電工                      26,900       2,481.00        66,738,900
     1942   関電工                      95,100        972.00       92,437,200
     1944   きんでん                      126,300       1,914.00        241,738,200
     1945   東京エネシス                      19,400        958.00       18,585,200
     1946   トーエネック                       5,900      4,110.00        24,249,000
     1949   住友電設                      16,500       2,479.00        40,903,500
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      32,100       1,995.00        64,039,500     8,000株（8,000株）
     1951   協和エクシオ                      88,700       2,951.00        261,753,700
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      15,500       2,470.00        38,285,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      41,000       4,140.00        169,740,000      3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      41,500       1,489.00        61,793,500     3,200株（3,200株）
     1963   日揮ホールディングス                      195,200       1,367.00        266,838,400
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       6,300      2,150.00        13,545,000     500株（500株）
     1967   ヤマト                      18,700        714.00       13,351,800
     1968   太平電業                      13,000       2,741.00        35,633,000
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      52,900       1,759.00        93,051,100     3,800株（3,800株）
     1972   三晃金属工業                       2,300      3,100.00         7,130,000
     1975   朝日工業社                       4,300      3,080.00        13,244,000
     1976   明星工業                      37,800        829.00       31,336,200
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      28,400       3,085.00        87,614,000     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      13,000       3,080.00        40,040,000     1,000株（1,000株）
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     1982   日比谷総合設備                      18,800       1,993.00        37,468,400
     3267   フィル・カンパニー                       3,300      2,296.00         7,576,800
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      85,100        300.00       25,530,000
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      24,600        669.00       16,457,400     5,800株
     6379   レイズネクスト                      31,400       1,232.00        38,684,800
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      54,800       1,700.00        93,160,000     13,600株（13,600株）
     2002   日清製粉グループ本社                      211,500       1,883.00        398,254,500
     2003   日東富士製粉                       1,400      7,930.00        11,102,000
     2004   昭和産業                      15,800       3,235.00        51,113,000
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      16,600        868.00       14,408,800     4,000株
     2053   中部飼料                      22,900       1,495.00        34,235,500
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      25,200        937.00       23,612,400     1,800株（1,800株）
     2107   東洋精糖                       3,200      1,230.00         3,936,000
     2108   日本甜菜製糖                       9,800      1,737.00        17,022,600
     2109   三井製糖                      14,800       2,076.00        30,724,800
     2112   塩水港精糖                      22,300        265.00        5,909,500
     2117   日新製糖                       8,900      1,938.00        17,248,200
     2201   森永製菓                      43,900       4,080.00        179,112,000
     2204   中村屋                       4,500      4,100.00        18,450,000
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      51,600       4,580.00        236,328,000      4,200株（4,200株）
     2207   名糖産業                       8,200      1,617.00        13,259,400
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      10,600       2,675.00        28,355,000     1,900株
     2211   不二家                      11,900       2,303.00        27,405,700
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      140,300       1,863.00        261,378,900      35,300株（35,300株）
     2215   第一屋製パン                       3,600       988.00        3,556,800
     2217   モロゾフ                       3,000      6,000.00        18,000,000
     2220   亀田製菓                      10,700       4,895.00        52,376,500
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      18,000       7,020.00        126,360,000      1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      85,300       2,993.00        255,302,900      6,400株（6,400株）
     2264   森永乳業                      34,600       5,880.00        203,448,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      12,400       1,728.00        21,427,200     900株（900株）
     2267   ヤクルト本社                      128,800       5,810.00        748,328,000
     2269   明治ホールディングス                      123,800       7,190.00        890,122,000
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      45,100       2,329.00        105,037,900      3,400株（3,400株）
     2281   プリマハム                      26,300       3,535.00        92,970,500
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     2282   日本ハム                      71,600       4,910.00        351,556,000
     2286   林兼産業                       6,200       677.00        4,197,400
     2288   丸大食品                      18,400       1,787.00        32,880,800
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      16,800       3,815.00        64,092,000
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       6,500      2,682.00        17,433,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      120,600        766.00       92,379,600     9,000株（9,000株）
     2501   サッポロホールディングス                      63,900       2,301.00        147,033,900
     2502   アサヒグループホールディングス                      409,000       4,626.00       1,892,034,000
     2503   キリンホールディングス                      794,000       2,154.00       1,710,276,000
     2531   宝ホールディングス                      138,800       1,464.00        203,203,200
     2533   オエノンホールディングス                      53,200        428.00       22,769,600
     2540   養命酒製造                       5,700      1,983.00        11,303,100
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      143,400       2,008.00        287,947,200      9,900株（9,900株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      125,300       4,190.00        525,007,000
     2590   ダイドーグループホールディングス                      10,600       5,420.00        57,452,000
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      56,800       6,910.00        392,488,000      4,300株（4,300株）
     2594   キーコーヒー                      18,400       2,226.00        40,958,400
     2597   ユニカフェ                       5,600      1,021.00         5,717,600
     2599   ジャパンフーズ                       2,700      1,293.00         3,491,100
     2602   日清オイリオグループ                      24,100       3,390.00        81,699,000
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      45,600       3,100.00        141,360,000      11,500株（11,500株）
     2612   かどや製油                       2,000      4,445.00         8,890,000
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       8,700      4,175.00        36,322,500
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      134,800       6,580.00        886,984,000      34,100株（34,100株）
     2802   味の素                      445,300       2,335.00       1,039,775,500
     2804   ブルドックソース                       8,500      2,960.00        25,160,000
     2809   キユーピー                      104,300       2,559.00        266,903,700
     2810   ハウス食品グループ本社                      70,000       3,755.00        262,850,000
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      76,500       3,515.00        268,897,500      17,800株（17,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       9,100      1,026.00         9,336,600
     2815   アリアケジャパン                      17,100       6,670.00        114,057,000
     2818   ピエトロ                       2,400      1,944.00         4,665,600
     2819   エバラ食品工業                       4,100      2,789.00        11,434,900
     2820   やまみ                       2,000      2,121.00         4,242,000
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      89,200       2,884.00        257,252,800      5,000株（5,000株）
     2875   東洋水産                      96,300       4,860.00        468,018,000
     2882   イートアンドホールディングス                       6,500      1,943.00        12,629,500
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     2883   大冷                       2,100      1,970.00         4,137,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      10,500        946.00        9,933,000     700株（700株）
     2897   日清食品ホールディングス                      73,500       8,560.00        629,160,000
     2899   永谷園ホールディングス                       9,100      2,460.00        22,386,000
     2904   一正蒲鉾                       7,300      1,224.00         8,935,200
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      20,300       2,012.00        40,843,600     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      20,200       1,710.00        34,542,000     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,003,900        2,113.00       2,121,240,700       81,000株（81,000株）
     2915   ケンコーマヨネーズ                      11,500       1,962.00        22,563,000
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      12,200       1,725.00        21,045,000
     2922   なとり                      10,400       2,049.00        21,309,600
     2924   イフジ産業                       2,900       960.00        2,784,000
     2925   ピックルスコーポレーション                       4,500      3,350.00        15,075,000
     2929   ファーマフーズ                      12,800       3,240.00        41,472,000
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      65,400        655.00       42,837,000     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      80,900       1,045.00        84,540,500     19,000株
     4404   ミヨシ油脂                       6,600      1,249.00         8,243,400
     4526   理研ビタミン                      17,700       1,425.00        25,222,500
     3001   片倉工業                      24,500       1,376.00        33,712,000
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      13,400       4,225.00        56,615,000     3,300株（3,300株）
     3101   東洋紡                      72,200       1,505.00        108,661,000
     3103   ユニチカ                      53,500        419.00       22,416,500
     3104   富士紡ホールディングス                       8,800      4,035.00        35,508,000
     3106   倉敷紡績                      16,800       2,005.00        33,684,000
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      10,300       1,046.00        10,773,800     700株（700株）
     3201   日本毛織                      60,100       1,018.00        61,181,800
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      29,500        110.00        3,245,000     2,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       7,200       491.00        3,535,200
     3205   ダイドーリミテッド                      24,000        201.00        4,824,000
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      20,600       2,129.00        43,857,400     1,500株（1,500株）
     3401   帝人                      172,000       1,938.00        333,336,000
     3402   東レ                     1,322,900         721.50       954,472,350
     3408   サカイオーベックス                       4,800      2,986.00        14,332,800
     3501   住江織物                       4,000      2,231.00         8,924,000
     3512   日本フエルト                      10,300        473.00        4,871,900
     3513   イチカワ                       2,400      1,426.00         3,422,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3524   日東製網                       2,000      1,710.00         3,420,000
     3529   アツギ                      14,000        577.00        8,078,000
     3551   ダイニック                       6,900       866.00        5,975,400
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      44,900       2,001.00        89,844,900     3,400株
     3571   ソトー                       7,300       823.00        6,007,900
     3577   東海染工                       2,300      1,125.00         2,587,500
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      30,000       1,026.00        30,780,000     2,200株（2,200株）
     3591   ワコールホールディングス                      45,600       2,410.00        109,896,000
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      24,600       3,435.00        84,501,000     1,600株（1,600株）
     3607   クラウディアホールディングス                       4,500       298.00        1,341,000
     3608   ＴＳＩホールディングス                      55,500        320.00       17,760,000
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       5,800      1,943.00        11,269,400     1,600株（400株）
     3612   ワールド                      23,900       1,540.00        36,806,000
     8011   三陽商会                       9,500       843.00        8,008,500
     8013   ナイガイ                       6,700       360.00        2,412,000
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      109,800        310.00       34,038,000     27,600株（27,600株）
     8029   ルックホールディングス                       6,200      1,285.00         7,967,000
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      102,100         25.00       2,552,500     27,700株（5,200株）
     8111   ゴールドウイン                      30,200       7,110.00        214,722,000
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      31,200       1,935.00        60,372,000     2,700株（2,700株）
     8118   キング                       9,700       602.00        5,839,400
     8127   ヤマトインターナショナル                      16,000        349.00        5,584,000
     3708   特種東海製紙                      11,200       5,170.00        57,904,000
     3861   王子ホールディングス                      822,500        741.00       609,472,500
     3863   日本製紙                      80,800       1,393.00        112,554,400
     3864   三菱製紙                      25,900        389.00       10,075,100
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      130,700        547.00       71,492,900     9,100株（9,100株）
     3877   中越パルプ工業                       7,000      1,288.00         9,016,000
     3878   巴川製紙所                       6,000       812.00        4,872,000
     3880   大王製紙                      88,100       1,887.00        166,244,700
     3896   阿波製紙                       4,700       461.00        2,166,700
     3941   レンゴー                      188,400        978.00       184,255,200
     3946   トーモク                      11,200       1,951.00        21,851,200
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      13,800       3,140.00        43,332,000     600株（600株）
     3405   クラレ                      287,700       1,338.00        384,942,600
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,211,000        1,305.00       1,580,355,000       91,600株（91,600株）
                                 96/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3553   共和レザー                       9,900       779.00        7,712,100
     4004   昭和電工                      138,700       3,215.00        445,920,500
     4005   住友化学                     1,438,200         578.00       831,279,600
     4008   住友精化                       8,900      4,160.00        37,024,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      100,800       5,950.00        599,760,000      7,700株（7,700株）
     4022   ラサ工業                       6,000      2,125.00        12,750,000
     4023   クレハ                      15,700       7,950.00        124,815,000
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       7,100      6,080.00        43,168,000     1,300株
     4027   テイカ                      13,400       1,520.00        20,368,000
     4028   石原産業                      32,700        908.00       29,691,600
     4031   片倉コープアグリ                       4,700      1,382.00         6,495,400
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      25,500       3,605.00        91,927,500     2,000株（2,000株）
     4042   東ソー                      282,400       2,194.00        619,585,600
     4043   トクヤマ                      54,300       2,838.00        154,103,400
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      34,800       2,329.00        81,049,200     2,800株（2,800株）
     4045   東亞合成                      111,500       1,309.00        145,953,500
     4046   大阪ソーダ                      18,600       2,669.00        49,643,400
     4047   関東電化工業                      43,300        924.00       40,009,200
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      66,700       4,505.00        300,483,500      5,000株（5,000株）
     4063   信越化学工業                      337,800       18,345.00       6,196,941,000
     4064   日本カーバイド工業                       6,500      1,357.00         8,820,500
     4078   堺化学工業                      12,800       2,183.00        27,942,400
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      18,400       1,244.00        22,889,600     1,500株（1,500株）
     4088   エア・ウォーター                      186,300       2,017.00        375,767,100
     4091   日本酸素ホールディングス                      150,500       2,139.00        321,919,500
     4092   日本化学工業                       5,200      2,943.00        15,303,600
     4093   東邦アセチレン                       2,700      1,377.00         3,717,900
     4095   日本パーカライジング                      92,200       1,209.00        111,469,800
     4097   高圧ガス工業                      29,000        759.00       22,011,000
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,300      2,031.00         4,671,300     600株（600株）
     4099   四国化成工業                      24,300       1,293.00        31,419,900
     4100   戸田工業                       3,900      2,062.00         8,041,800
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       9,900      3,205.00        31,729,500     700株（700株）
     4112   保土谷化学工業                       5,400      4,670.00        25,218,000
     4114   日本触媒                      33,100       6,580.00        217,798,000
     4116   大日精化工業                      15,100       2,563.00        38,701,300
     4118   カネカ                      47,300       4,770.00        225,621,000
                                 97/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4182   三菱瓦斯化学                      183,000       2,794.00        511,302,000
     4183   三井化学                      157,700       3,660.00        577,182,000
     4185   ＪＳＲ                      183,400       3,485.00        639,149,000
     4186   東京応化工業                      31,300       6,860.00        214,718,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      16,900       3,495.00        59,065,500     1,300株（1,300株）
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,221,400         865.60      1,057,243,840
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      30,100       2,847.00        85,694,700     8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      245,600        876.00       215,145,600      18,800株（18,800株）
     4203   住友ベークライト                      28,700       4,645.00        133,311,500
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      386,400       2,179.00        841,965,600      29,400株（29,400株）
     4205   日本ゼオン                      164,800       1,790.00        294,992,000
     4206   アイカ工業                      50,900       4,115.00        209,453,500
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      92,300       2,471.00        228,073,300      6,900株（6,900株）
     4212   積水樹脂                      30,100       2,142.00        64,474,200
     4215   タキロンシーアイ                      39,500        709.00       28,005,500
     4216   旭有機材                      10,300       1,550.00        15,965,000
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       9,600      2,038.00        19,564,800     1,200株（1,200株）
     4220   リケンテクノス                      44,600        541.00       24,128,600
     4221   大倉工業                       8,600      2,077.00        17,862,200
     4228   積水化成品工業                      24,500        633.00       15,508,500
     4229   群栄化学工業                       4,200      2,628.00        11,037,600
     4231   タイガースポリマー                       9,600       487.00        4,675,200
     4238   ミライアル                       5,900      1,269.00         7,487,100
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       6,700       939.00        6,291,300     800株
     4246   ダイキョーニシカワ                      38,500        802.00       30,877,000
     4248   竹本容器                       6,500       885.00        5,752,500
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       9,800      2,280.00        22,344,000     700株（700株）
     4251   恵和                       2,700      2,004.00         5,410,800
     4272   日本化薬                      113,100       1,114.00        125,993,400
     4275   カーリットホールディングス                      18,100        735.00       13,303,500
     4362   日本精化                      13,200       1,487.00        19,628,400
     4368   扶桑化学工業                      14,400       3,920.00        56,448,000
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      16,900       3,380.00        57,122,000     1,200株（1,200株）
     4401   ＡＤＥＫＡ                      84,100       2,139.00        179,889,900
     4403   日油                      68,800       5,790.00        398,352,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      30,200        285.00        8,607,000     12,200株（5,000株）
                                 98/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4410   ハリマ化成グループ                      13,600       1,005.00        13,668,000
     4452   花王                      446,700       7,132.00       3,185,864,400
     4461   第一工業製薬                       6,200      3,680.00        22,816,000
     4462   石原ケミカル                       4,600      2,264.00        10,414,400
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       6,200       927.00        5,747,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,800      2,873.00        10,917,400     900株（200株）
     4471   三洋化成工業                      10,900       5,690.00        62,021,000
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      14,000        310.00        4,340,000     4,300株（1,000株）
     4611   大日本塗料                      20,600        978.00       20,146,800
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      150,700       8,330.00       1,255,331,000       37,900株（37,900株）
     4613   関西ペイント                      205,300       2,891.00        593,522,300
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      14,400        216.00        3,110,400     1,100株（1,100株）
     4617   中国塗料                      44,000        992.00       43,648,000
     4619   日本特殊塗料                      13,700       1,092.00        14,960,400
     4620   藤倉化成                      24,600        560.00       13,776,000
     4626   太陽ホールディングス                      13,400       6,060.00        81,204,000
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      77,200       2,895.00        223,494,000      5,800株（5,800株）
     4633   サカタインクス                      39,900       1,105.00        44,089,500
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      38,600       2,069.00        79,863,400
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      14,100        912.00       12,859,200
     4901   富士フイルムホールディングス                      327,900       6,605.00       2,165,779,500
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      370,700       7,247.00       2,686,462,900       27,800株（27,800株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      242,500       2,231.00        541,017,500      18,200株（18,200株）
     4914   高砂香料工業                      11,700       2,689.00        31,461,300
     4917   マンダム                      39,100       2,077.00        81,210,700
     4919   ミルボン                      24,900       6,180.00        153,882,000
     4921   ファンケル                      67,900       3,730.00        253,267,000
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      35,100      15,970.00        560,547,000      2,600株（2,600株）
     4923   コタ                      10,700       1,850.00        19,795,000
     4926   シーボン                       2,400      2,059.00         4,941,600
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      79,600       2,637.00        209,905,200
     4928   ノエビアホールディングス                      15,800       5,110.00        80,738,000
     4929   アジュバンコスメジャパン                       4,200      1,065.00         4,473,000
     4931   新日本製薬                       3,800      2,277.00         8,652,600
     4951   エステー                      12,000       2,017.00        24,204,000
     4955   アグロ　カネショウ                       7,000      1,594.00        11,158,000
                                 99/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      30,600       1,867.00        57,130,200     2,300株（2,300株）
     4958   長谷川香料                      32,200       2,105.00        67,781,000
     4963   星光ＰＭＣ                      10,700        809.00        8,656,300
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      52,300      10,490.00        548,627,000      13,100株（13,100株）
     4968   荒川化学工業                      15,500       1,385.00        21,467,500
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      12,800       2,321.00        29,708,800     4,500株（1,500株）
     4973   日本高純度化学                       5,100      2,829.00        14,427,900
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      48,800       2,950.00        143,960,000      3,700株（3,700株）
     4975   ＪＣＵ                      21,000       3,920.00        82,320,000
     4977   新田ゼラチン                      11,700        710.00        8,307,000
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,500      1,524.00         5,334,000
     4980   デクセリアルズ                      52,100       1,843.00        96,020,300
     4985   アース製薬                      14,100       6,590.00        92,919,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      17,400       1,120.00        19,488,000     1,400株（1,400株）
     4994   大成ラミック                       5,700      2,954.00        16,837,800
     4996   クミアイ化学工業                      77,100       1,022.00        78,796,200
     4997   日本農薬                      33,200        549.00       18,226,800
     5142   アキレス                      12,900       1,541.00        19,878,900
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      25,900       1,065.00        27,583,500     1,400株（1,400株）
     6988   日東電工                      119,500       9,440.00       1,128,080,000
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      22,100       1,334.00        29,481,400     5,000株（5,000株）
     7888   三光合成                      19,600        451.00        8,839,600
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      28,600        214.00        6,120,400     2,400株（2,400株）
     7917   藤森工業                      16,700       4,475.00        74,732,500
     7925   前澤化成工業                      11,800        975.00       11,505,000
     7931   未来工業                       6,700      1,714.00        11,483,800
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       6,400       757.00        4,844,800     500株（500株）
     7942   ＪＳＰ                      10,900       1,956.00        21,320,400
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      34,300       4,410.00        151,263,000      3,000株（3,000株）
     7958   天馬                      14,000       2,293.00        32,102,000
     7970   信越ポリマー                      28,700       1,006.00        28,872,200
     7971   東リ                      46,400        258.00       11,971,200
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      68,500       3,915.00        268,177,500      5,100株（5,100株）
     7995   バルカー                      15,200       2,174.00        33,044,800
     8113   ユニ・チャーム                      395,500       4,609.00       1,822,859,500
                                100/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9385   ショーエイコーポレーション                       4,100      1,102.00         4,518,200
     4151   協和キリン                      187,700       3,170.00        595,009,000
     4502   武田薬品工業                     1,552,100        4,169.00       6,470,704,900
     4503   アステラス製薬                     1,617,400        1,688.50       2,730,979,900
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      138,300       1,952.00        269,961,600      10,400株（10,400株）
     4507   塩野義製薬                      234,600       5,901.00       1,384,374,600
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      22,200        479.00       10,633,800     1,700株（1,700株）
     4514   あすか製薬                      21,200       1,444.00        30,612,800
     4516   日本新薬                      52,900       7,910.00        418,439,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       3,200      2,814.00         9,004,800
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      583,500       4,367.00       2,548,144,500       43,800株（43,800株）
     4521   科研製薬                      31,900       4,470.00        142,593,000
     4523   エーザイ                      206,100       7,313.00       1,507,209,300
     4527   ロート製薬                      88,900       3,005.00        267,144,500
     4528   小野薬品工業                      428,400       2,889.50       1,237,861,800
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      54,300       7,150.00        388,245,000      11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      25,900       4,395.00        113,830,500      100株（100株）
     4536   参天製薬                      324,600       1,525.00        495,015,000
     4538   扶桑薬品工業                       6,000      2,595.00        15,570,000
     4539   日本ケミファ                       2,200      2,535.00         5,577,000
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      62,200       3,865.00        240,403,000      4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      52,800       1,030.00        54,384,000     3,900株（3,900株）
     4547   キッセイ薬品工業                      33,000       2,559.00        84,447,000
     4548   生化学工業                      32,900       1,080.00        35,532,000
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      32,800       2,139.00        70,159,200     2,500株（2,500株）
     4550   日水製薬                       6,900      1,005.00         6,934,500
     4551   鳥居薬品                      11,700       3,055.00        35,743,500
     4552   ＪＣＲファーマ                      52,600       3,380.00        177,788,000
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      26,900       2,412.00        64,882,800     1,800株（1,800株）
     4554   富士製薬工業                      12,700       1,302.00        16,535,400
     4555   沢井製薬                      40,900       5,260.00        215,134,000
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      33,800       2,178.00        73,616,400     6,900株（6,900株）
     4568   第一三共                     1,601,500        3,163.00       5,065,544,500
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      41,200       1,991.00        82,029,200     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      22,900       1,272.00        29,128,800     5,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4577   ダイト                      11,900       3,590.00        42,721,000
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      387,700       4,643.00       1,800,091,100       20,000株（20,000株）
     4581   大正製薬ホールディングス                      44,400       7,350.00        326,340,000
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      96,200       4,965.00        477,633,000      23,700株（23,700株）
     3315   日本コークス工業                      157,600        115.00       18,124,000
     5011   ニチレキ                      22,000       1,635.00        35,970,000
     5013   ユシロ化学工業                      10,500       1,192.00        12,516,000
     5015   ビーピー・カストロール                       6,700      1,332.00         8,924,400
     5017   富士石油                      45,300        236.00       10,690,800
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       6,700      1,127.00         7,550,900
     5019   出光興産                      207,000       2,924.00        605,268,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,806,300         506.30      1,420,829,690
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      58,900       2,652.00        156,202,800
     5101   横浜ゴム                      108,000       1,922.00        207,576,000
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      98,200       1,963.00        192,766,600
     5108   ブリヂストン                      496,000       4,383.00       2,173,968,000
     5110   住友ゴム工業                      167,600       1,274.00        213,522,400
     5121   藤倉コンポジット                      16,300        492.00        8,019,600
     5122   オカモト                      11,400       4,340.00        49,476,000
     5185   フコク                       8,200       809.00        6,633,800
     5186   ニッタ                      19,300       2,690.00        51,917,000
     5191   住友理工                      36,200        708.00       25,629,600
     5192   三ツ星ベルト                      22,700       1,850.00        41,995,000
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      32,800        785.00       25,748,000     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      27,800       3,990.00        110,922,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      171,200       4,470.00        765,264,000
     5202   日本板硝子                      94,700        556.00       52,653,200
     5204   石塚硝子                       3,200      1,972.00         6,310,400
     5210   日本山村硝子                       7,700      1,056.00         8,131,200
     5214   日本電気硝子                      69,200       2,527.00        174,868,400
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       7,400      1,632.00        12,076,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      33,600       3,700.00        124,320,000      2,700株（2,700株）
     5233   太平洋セメント                      110,500       2,972.00        328,406,000
     5262   日本ヒューム                      17,000        784.00       13,328,000
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      40,200        420.00       16,884,000     3,000株（3,000株）
     5273   三谷セキサン                       8,700      4,105.00        35,713,500
     5288   アジアパイルホールディングス                      28,700        551.00       15,813,700
     5301   東海カーボン                      182,400       1,772.00        323,212,800
                                102/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5302   日本カーボン                      10,300       4,535.00        46,710,500
     5310   東洋炭素                      10,900       2,110.00        22,999,000
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      10,300       3,605.00        37,131,500
     5332   ＴＯＴＯ                      133,300       6,730.00        897,109,000
     5333   日本碍子                      205,300       2,028.00        416,348,400
     5334   日本特殊陶業                      141,900       1,959.00        277,982,100
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      13,900        361.00        5,017,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       6,400      11,020.00         70,528,000     1,700株（1,700株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       4,400      2,958.00        13,015,200
     5352   黒崎播磨                       3,200      4,955.00        15,856,000
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      13,300       1,035.00        13,765,500     1,100株（1,100株）
     5358   イソライト工業                       8,200       676.00        5,543,200
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      23,700        344.00        8,152,800     5,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,400       766.00        6,434,400     900株（900株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                      15,000       4,015.00        60,225,000
     5388   クニミネ工業                       5,900      1,305.00         7,699,500
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,600      1,137.00         4,093,200     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      47,100       2,807.00        132,209,700      3,800株（3,800株）
     7943   ニチハ                      25,900       3,255.00        84,304,500
     5401   日本製鉄                      880,600       1,842.50       1,622,505,500
     5406   神戸製鋼所                      337,600        692.00       233,619,200
     5408   中山製鋼所                      25,600        443.00       11,340,800
     5410   合同製鐵                       9,900      2,216.00        21,938,400
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      533,800       1,321.00        705,149,800
     5423   東京製鐵                      71,800        790.00       56,722,000
     5440   共英製鋼                      20,800       1,721.00        35,796,800
     5444   大和工業                      39,200       3,145.00        123,284,000
     5445   東京鐵鋼                       7,100      2,004.00        14,228,400
     5449   大阪製鐵                       9,800      1,434.00        14,053,200
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      24,900       2,514.00        62,598,600     1,900株（1,900株）
     5463   丸一鋼管                      59,900       2,620.00        156,938,000
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,500      2,710.00        14,905,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      30,200       4,960.00        149,792,000      7,500株（7,500株）
     5476   日本高周波鋼業                       6,800       434.00        2,951,200
     5480   日本冶金工業                      14,400       2,074.00        29,865,600
                                103/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5481   山陽特殊製鋼                      22,100       1,648.00        36,420,800
     5482   愛知製鋼                      10,400       3,735.00        38,844,000
     5486   日立金属                      173,900       1,826.00        317,541,400
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       4,700      1,122.00         5,273,400     1,000株
     5541   大平洋金属                      12,500       2,130.00        26,625,000
     5563   新日本電工                      119,000        305.00       36,295,000
     5602   栗本鐵工所                       8,300      1,826.00        15,155,800
     5603   虹技                       2,500      1,230.00         3,075,000
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,100      1,440.00         3,024,000     900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      13,600        852.00       11,587,200     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      27,000        313.00        8,451,000     6,700株（6,700株）
     5659   日本精線                       2,600      3,690.00         9,594,000
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       7,800       909.00        7,090,200
     6319   シンニッタン                      22,300        307.00        6,846,100
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       4,600      1,771.00         8,146,600     300株（300株）
     5702   大紀アルミニウム工業所                      27,800       1,075.00        29,885,000
     5703   日本軽金属ホールディングス                      50,300       2,295.00        115,438,500
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      49,800       3,820.00        190,236,000      3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      10,200       2,355.00        24,021,000     700株（700株）
     5711   三菱マテリアル                      121,800       2,531.00        308,275,800
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      235,800       4,691.00       1,106,137,800       17,700株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      46,700       4,730.00        220,891,000      3,500株（3,500株）
     5715   古河機械金属                      30,500       1,408.00        42,944,000
     5721   エス・サイエンス                      81,600        43.00       3,508,800
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      19,200        940.00       18,048,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      33,000        978.00       32,274,000     8,300株（8,300株）
     5741   ＵＡＣＪ                      28,000       2,624.00        73,472,000
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       3,900      4,025.00        15,697,500     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      57,300       2,969.00        170,123,700      14,400株（14,400株）
     5802   住友電気工業                      643,800       1,700.00       1,094,460,000
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      222,800        534.00       118,975,200      16,700株（16,700株）
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      17,900       1,644.00        29,427,600     1,600株（1,600株）
     5807   東京特殊電線                       2,400      2,760.00         6,624,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5809   タツタ電線                      32,500        639.00       20,767,500
     5819   カナレ電気                       3,100      1,799.00         5,576,900
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      10,200       1,297.00        13,229,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      22,700       1,669.00        37,886,300     5,700株（5,700株）
     5852   アーレスティ                      22,700        483.00       10,964,100
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      34,600       4,280.00        148,088,000      8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      10,400       1,524.00        15,849,600     2,500株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       6,000      2,439.00        14,634,000
     3433   トーカロ                      47,600       1,452.00        69,115,200
     3434   アルファＣｏ                       6,500      1,229.00         7,988,500
     3436   ＳＵＭＣＯ                      236,100       2,508.00        592,138,800
     3443   川田テクノロジーズ                       3,800      4,870.00        18,506,000
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       6,000      6,100.00        36,600,000     400株（400株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                       1,500      3,305.00         4,957,500
     3447   信和                       9,800       897.00        8,790,600
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      117,500       1,326.00        155,805,000
     5902   ホッカンホールディングス                       9,400      1,637.00        15,387,800
     5909   コロナ                      10,200       1,000.00        10,200,000
     5911   横河ブリッジホールディングス                      31,700       2,025.00        64,192,500
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,700      2,185.00         8,084,500     100株（100株）
     5923   高田機工                       1,700      2,890.00         4,913,000
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      173,900       1,494.00        259,806,600      13,300株（13,300株）
     5930   文化シヤッター                      54,400       1,108.00        60,275,200
     5932   三協立山                      23,800        825.00       19,635,000
     5933   アルインコ                      12,200       1,010.00        12,322,000
     5936   東洋シヤッター                       4,100       675.00        2,767,500
     5938   ＬＩＸＩＬ                      254,100       3,185.00        809,308,500
     5942   日本フイルコン                      12,800        523.00        6,694,400
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      38,200       1,836.00        70,135,200     8,600株（8,600株）
     5946   長府製作所                      18,800       2,203.00        41,416,400
     5947   リンナイ                      35,900      12,370.00        444,083,000
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       8,800       877.00        7,717,600     700株（700株）
     5957   日東精工                      23,200        589.00       13,664,800
     5958   三洋工業                       2,200      1,885.00         4,147,000
     5959   岡部                      37,400        792.00       29,620,800
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      22,900       1,555.00        35,609,500     1,700株（1,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5975   東プレ                      34,400       1,636.00        56,278,400
     5976   高周波熱錬                      35,500        636.00       22,578,000
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      13,200       1,277.00        16,856,400     6,800株
     5985   サンコール                      15,800        485.00        7,663,000
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      14,400        429.00        6,177,600     4,500株（1,100株）
     5988   パイオラックス                      27,300       1,700.00        46,410,000
     5989   エイチワン                      18,100        796.00       14,407,600
     5991   日本発條                      183,800        853.00       156,781,400
     5992   中央発條                       2,200      4,055.00         8,921,000
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,600      1,535.00         3,991,000     600株
     7989   立川ブラインド工業                       8,100      1,369.00        11,088,900
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      14,400       2,706.00        38,966,400     1,200株（1,200株）
     1909   日本ドライケミカル                       4,600      1,654.00         7,608,400
     5631   日本製鋼所                      56,000       2,567.00        143,752,000
     6005   三浦工業                      79,800       6,010.00        479,598,000
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      62,500       2,389.00        149,312,500      4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      38,200       1,666.00        63,641,200     9,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      21,500       6,420.00        138,030,000      1,600株（1,600株）
     6104   芝浦機械                      19,100       2,929.00        55,943,900
     6113   アマダ                      270,400       1,281.00        346,382,400
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      48,300        999.00       48,251,700     3,700株（3,700株）
     6121   滝澤鉄工所                       5,300      1,134.00         6,010,200
     6134   ＦＵＪＩ                      73,700       2,688.00        198,105,600
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      21,600       4,535.00        97,956,000     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      91,000       2,015.00        183,365,000      6,400株（6,400株）
     6138   ダイジェット工業                       2,100      1,351.00         2,837,100
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      48,400        541.00       26,184,400     3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      116,700       1,850.00        215,895,000      8,700株（8,700株）
     6143   ソディック                      40,200       1,063.00        42,732,600
     6146   ディスコ                      25,000      34,450.00        861,250,000
     6151   日東工器                       8,800      2,055.00        18,084,000
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                       7,200      3,170.00        22,824,000     400株（400株）
     6165   パンチ工業                      15,400        584.00        8,993,600
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       9,300       695.00        6,463,500     600株（600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      10,200        886.00        9,037,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       7,100       445.00        3,159,500     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       4,800      1,773.00         8,510,400     2,200株（1,200株）
     6210   東洋機械金属                      13,200        486.00        6,415,200
     6217   津田駒工業                       3,500       912.00        3,192,000
     6218   エンシュウ                       4,400       965.00        4,246,000
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      27,000       2,592.00        69,984,000     7,100株（7,100株）
     6235   オプトラン                      23,100       2,713.00        62,670,300
     6236   ＮＣホールディングス                       5,600       713.00        3,992,800
     6237   イワキポンプ                      11,700        914.00       10,693,800
     6238   フリュー                      18,000       1,123.00        20,214,000
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      37,200        867.00       32,252,400     1,600株（1,600株）
     6247   日阪製作所                      22,700        852.00       19,340,400
     6250   やまびこ                      35,800       1,240.00        44,392,000
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       8,700      6,790.00        59,073,000     700株（700株）
     6262   ペガサスミシン製造                      18,700        454.00        8,489,800
     6264   マルマエ                       6,800      1,341.00         9,118,800
     6266   タツモ                       7,800      1,920.00        14,976,000
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      108,700       4,955.00        538,608,500      8,100株（8,100株）
     6269   三井海洋開発                      19,600       2,259.00        44,276,400
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      18,100       1,210.00        21,901,000     3,400株（3,400株）
     6273   ＳＭＣ                      54,600      64,750.00       3,535,350,000
     6277   ホソカワミクロン                       6,500      6,790.00        44,135,000
     6278   ユニオンツール                       6,900      3,565.00        24,598,500
     6282   オイレス工業                      25,800       1,821.00        46,981,800
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       5,300      5,320.00        28,196,000
     6287   サトーホールディングス                      24,300       2,892.00        70,275,600
     6289   技研製作所                      16,300       5,050.00        82,315,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       6,000      1,208.00         7,248,000     1,300株
     6292   カワタ                       5,000       886.00        4,430,000
     6293   日精樹脂工業                      14,200       1,023.00        14,526,600
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       5,800      1,327.00         7,696,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       7,300       957.00        6,986,100     1,900株
     6301   小松製作所                      845,200       3,275.00       2,768,030,000
     6302   住友重機械工業                      106,800       3,105.00        331,614,000
                                107/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6305   日立建機                      87,200       3,345.00        291,684,000
     6306   日工                      27,800        742.00       20,627,600
     6309   巴工業                       7,300      2,119.00        15,468,700
     6310   井関農機                      18,600       1,620.00        30,132,000
     6315   ＴＯＷＡ                      17,400       2,087.00        36,313,800
     6316   丸山製作所                       3,800      1,739.00         6,608,200
     6317   北川鉄工所                       8,400      1,580.00        13,272,000
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       8,200      7,400.00        60,680,000     1,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,500       685.00        4,452,500     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                      980,000       2,436.50       2,387,770,000       74,200株（74,200株）
     6328   荏原実業                       4,700      4,835.00        22,724,500
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       6,000      2,816.00        16,896,000     500株（500株）
     6332   月島機械                      34,400       1,318.00        45,339,200
     6333   帝国電機製作所                      13,000       1,390.00        18,070,000
     6335   東京機械製作所                       7,600       403.00        3,062,800
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      44,300        792.00       35,085,600     3,300株（3,300株）
     6340   澁谷工業                      16,300       3,580.00        58,354,000
     6345   アイチ　コーポレーション                      32,200        890.00       28,658,000
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      47,300        778.00       36,799,400     3,500株（3,500株）
     6351   鶴見製作所                      14,300       1,761.00        25,182,300
     6355   住友精密工業                       2,800      2,261.00         6,330,800
     6356   日本ギア工業                       7,400       335.00        2,479,000
     6358   酒井重工業                       3,300      2,120.00         6,996,000
     6361   荏原製作所                      77,300       4,325.00        334,322,500
     6362   石井鐵工所                       2,600      3,025.00         7,865,000
     6363   酉島製作所                      18,800        903.00       16,976,400
     6364   北越工業                      19,200       1,121.00        21,523,200
     6367   ダイキン工業                      237,700       21,755.00       5,171,163,500
     6368   オルガノ                       6,000      6,120.00        36,720,000
     6369   トーヨーカネツ                       7,000      2,851.00        19,957,000
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      101,000       4,700.00        474,700,000      1,900株
     6371   椿本チエイン                      26,600       3,195.00        84,987,000
     6373   大同工業                       8,900       903.00        8,036,700
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      15,500        640.00        9,920,000     3,900株（3,900株）
     6381   アネスト岩田                      31,400       1,070.00        33,598,000
     6383   ダイフク                      102,700       10,510.00       1,079,377,000
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,700      3,065.00        14,405,500     1,600株（400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6390   加藤製作所                      10,200       1,127.00        11,495,400
     6393   油研工業                       3,100      1,833.00         5,682,300
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      90,000       1,196.00        107,640,000      22,700株（22,700株）
     6406   フジテック                      64,200       2,346.00        150,613,200
     6407   ＣＫＤ                      43,300       2,225.00        96,342,500
     6409   キトー                      15,700       1,804.00        28,322,800
     6412   平和                      52,000       1,906.00        99,112,000
     6413   理想科学工業                      14,400       1,540.00        22,176,000
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      44,300       3,085.00        136,665,500
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      20,600        629.00       12,957,400     4,900株
     6419   マースグループホールディングス                      11,800       1,695.00        20,001,000
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      12,800       4,495.00        57,536,000     2,900株（2,900株）
     6428   オーイズミ                       7,800       420.00        3,276,000
     6430   ダイコク電機                       8,600      1,076.00         9,253,600
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      31,200       2,980.00        92,976,000     2,300株（2,300株）
     6436   アマノ                      48,800       2,706.00        132,052,800
     6440   ＪＵＫＩ                      26,000        863.00       22,438,000
     6444   サンデンホールディングス                      26,000        398.00       10,348,000
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      17,000        820.00       13,940,000     1,300株（1,300株）
     6454   マックス                      25,600       1,639.00        41,958,400
     6457   グローリー                      47,900       2,446.00        117,163,400
     6458   新晃工業                      17,300       2,182.00        37,748,600
     6459   大和冷機工業                      30,000       1,067.00        32,010,000
     6460   セガサミーホールディングス                      169,600       1,752.00        297,139,200
     6461   日本ピストンリング                       6,800      1,206.00         8,200,800
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       8,600      2,554.00        21,964,400     600株（600株）
     6463   ＴＰＲ                      25,100       1,614.00        40,511,400
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      35,700       1,565.00        55,870,500     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      58,700       9,580.00        562,346,000      4,100株（4,100株）
     6470   大豊工業                      15,200       1,036.00        15,747,200
     6471   日本精工                      383,100       1,150.00        440,565,000
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      431,700        332.00       143,324,400      32,200株（32,200株）
     6473   ジェイテクト                      178,900       1,152.00        206,092,800
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      17,300       4,840.00        83,732,000     4,400株（4,400株）
     6480   日本トムソン                      51,100        679.00       34,696,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      116,300       3,790.00        440,777,000      8,100株（8,100株）
     6482   ユーシン精機                      12,400        916.00       11,358,400
     6485   前澤給装工業                       6,500      2,377.00        15,450,500
     6486   イーグル工業                      23,100       1,241.00        28,667,100
     6489   前澤工業                      11,200        632.00        7,078,400
     6490   日本ピラー工業                      18,900       1,739.00        32,867,100
     6498   キッツ                      57,600        663.00       38,188,800
     6586   マキタ                      243,300       4,880.00       1,187,304,000
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      147,900        912.00       134,884,800      11,100株（11,100株）
     7011   三菱重工業                      293,100       3,460.00       1,014,126,000
     7013   ＩＨＩ                      125,400       2,162.00        271,114,800
     7718   スター精密                      28,700       1,649.00        47,326,300
     3105   日清紡ホールディングス                      114,000        823.00       93,822,000
     4062   イビデン                      89,700       5,240.00        470,028,000
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      378,500        612.00       231,642,000      30,500株（30,500株）
     6448   ブラザー工業                      227,800       2,506.00        570,866,800
     6479   ミネベアミツミ                      321,600       2,779.00        893,726,400
     6501   日立製作所                      896,900       5,333.00       4,783,167,700
     6502   東芝                      276,900       3,815.00       1,056,373,500
     6503   三菱電機                     1,865,400        1,702.50       3,175,843,500
     6504   富士電機                      112,400       4,675.00        525,470,000
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,300      1,283.00         9,365,900     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      200,800       5,360.00       1,076,288,000       15,100株（15,100株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      24,200       1,331.00        32,210,200
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      31,600       2,454.00        77,546,400     2,600株（2,600株）
     6513   オリジン                       5,000      1,370.00         6,850,000
     6516   山洋電気                       9,000      5,950.00        53,550,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      15,900       2,048.00        32,563,200     900株（900株）
     6588   東芝テック                      20,000       4,040.00        80,800,000
     6590   芝浦メカトロニクス                       3,300      5,620.00        18,546,000
     6592   マブチモーター                      51,600       4,960.00        255,936,000
     6594   日本電産                      449,000       13,075.00       5,870,675,000
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,200        844.00        9,452,800
     6616   トレックス・セミコンダクター                      10,000       1,620.00        16,200,000
     6617   東光高岳                       9,400      1,619.00        15,218,600
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      36,900        726.00       26,789,400     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       7,000       915.00        6,405,000     1,800株（1,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      20,400       4,800.00        97,920,000     1,500株（1,500株）
     6630   ヤーマン                      30,400       1,523.00        46,299,200
     6632   ＪＶＣケンウッド                      161,500        223.00       36,014,500
     6638   ミマキエンジニアリング                      16,700        634.00       10,587,800
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       8,700      2,115.00        18,400,500     1,600株
     6641   日新電機                      43,700       1,285.00        56,154,500
     6644   大崎電気工業                      37,100        624.00       23,150,400
     6645   オムロン                      155,300       8,900.00       1,382,170,000
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      27,400       2,072.00        56,772,800     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      25,000       1,780.00        44,500,000     6,800株（6,800株）
     6653   正興電機製作所                       4,400      1,959.00         8,619,600
     6654   不二電機工業                       3,100      1,281.00         3,971,100
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      67,100       2,952.00        198,079,200      1,000株（1,000株）
     6675   サクサホールディングス                       4,300      1,584.00         6,811,200
     6676   メルコホールディングス                       6,400      3,845.00        24,608,000
     6678   テクノメディカ                       4,200      1,740.00         7,308,000
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       5,400      2,749.00        14,844,600     900株（200株）
     6701   日本電気                      237,000       6,460.00       1,531,020,000
     6702   富士通                      167,800       16,235.00       2,724,233,000
     6703   沖電気工業                      75,800       1,183.00        89,671,400
     6704   岩崎通信機                       8,200       911.00        7,470,200
     6706   電気興業                       9,000      2,708.00        24,372,000
     6707   サンケン電気                      21,800       5,330.00        116,194,000
     6715   ナカヨ                       3,600      1,544.00         5,558,400
     6718   アイホン                      10,600       1,825.00        19,345,000
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      802,600       1,190.00        955,094,000
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      231,500       1,837.00        425,265,500      26,500株（26,500株）
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      135,000        738.00       99,630,000     31,400株（31,400株）
     6728   アルバック                      34,300       4,430.00        151,949,000
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       7,800       867.00        6,762,600     3,800株（2,000株）
     6737   ＥＩＺＯ                      15,800       4,270.00        67,466,000
                                                  貸付有価証券
                                                  136,900株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      637,100         49.00       31,217,900     株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      43,500       1,019.00        44,326,500     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      40,000        424.00       16,960,000     1,300株（1,300株）
                                111/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6744   能美防災                      24,700       2,244.00        55,426,800
     6745   ホーチキ                      13,500       1,466.00        19,791,000
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       9,200       611.00        5,621,200     2,900株（700株）
     6750   エレコム                      21,400       5,030.00        107,642,000
     6752   パナソニック                     1,989,500        1,403.50       2,792,263,250
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      215,900       1,870.00        403,733,000      16,100株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      112,100       2,408.00        269,936,800      37,500株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      57,000       2,916.00        166,212,000      12,100株
     6758   ソニー                     1,168,600        11,215.00       13,105,849,000
     6762   ＴＤＫ                      90,100      15,320.00       1,380,332,000
     6763   帝国通信工業                       8,200      1,138.00         9,331,600
     6768   タムラ製作所                      67,100        516.00       34,623,600
     6770   アルプスアルパイン                      152,400       1,511.00        230,276,400
     6771   池上通信機                       5,900       903.00        5,327,700
     6779   日本電波工業                      18,000        706.00       12,708,000
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       8,300      1,115.00         9,254,500     700株（700株）
     6788   日本トリム                       4,000      4,120.00        16,480,000
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      11,000       1,865.00        20,515,000
     6794   フォスター電機                      19,600       1,363.00        26,714,800
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       4,800      2,905.00        13,944,000     1,200株（1,200株）
     6800   ヨコオ                      14,000       2,742.00        38,388,000
     6803   ティアック                      11,700        144.00        1,684,800
     6804   ホシデン                      51,000       1,159.00        59,109,000
     6806   ヒロセ電機                      28,700      17,280.00        495,936,000
     6807   日本航空電子工業                      42,800       1,771.00        75,798,800
     6809   ＴＯＡ                      22,000       1,005.00        22,110,000
     6810   マクセルホールディングス                      37,100       1,431.00        53,090,100
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      24,000       1,097.00        26,328,000     1,800株（1,800株）
     6815   ユニデンホールディングス                       4,800      2,630.00        12,624,000
     6817   スミダコーポレーション                      15,900       1,078.00        17,140,200
     6820   アイコム                       7,700      2,938.00        22,622,600
     6823   リオン                       7,800      2,998.00        23,384,400
     6826   本多通信工業                      14,500        528.00        7,656,000
                                                  貸付有価証券
     6839   船井電機                      20,900        928.00       19,395,200     1,400株（1,400株）
     6841   横河電機                      186,700       2,061.00        384,788,700
     6844   新電元工業                       7,200      3,185.00        22,932,000
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      126,100       4,780.00        602,758,000      200株（200株）
                                112/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6848   東亜ディーケーケー                       9,200       825.00        7,590,000
     6849   日本光電工業                      77,100       3,230.00        249,033,000
     6850   チノー                       5,900      1,428.00         8,425,200
     6853   共和電業                      19,500        415.00        8,092,500
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       7,200      1,816.00        13,075,200     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      37,000       7,080.00        261,960,000      2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      138,700       8,820.00       1,223,334,000       10,400株（10,400株）
     6858   小野測器                       7,800       556.00        4,336,800
     6859   エスペック                      16,500       1,875.00        30,937,500
     6861   キーエンス                      183,100       51,470.00       9,424,157,000
     6866   日置電機                       8,900      4,225.00        37,602,500
     6869   シスメックス                      145,500       11,915.00       1,733,632,500
     6871   日本マイクロニクス                      32,500       1,754.00        57,005,000
     6875   メガチップス                      18,700       3,445.00        64,421,500
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      10,900       3,850.00        41,965,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       2,000      2,287.00         4,574,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       7,600       930.00        7,068,000     700株（700株）
     6905   コーセル                      22,800       1,079.00        24,601,200
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      15,700       5,200.00        81,640,000     1,200株（1,200株）
     6914   オプテックスグループ                      30,600       1,634.00        50,000,400
     6915   千代田インテグレ                       7,800      1,935.00        15,093,000
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       6,900      1,049.00         7,238,100     500株（500株）
     6920   レーザーテック                      81,900      13,450.00       1,101,555,000
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      130,600       3,375.00        440,775,000      9,900株（9,900株）
     6924   岩崎電気                       6,800      1,579.00        10,737,200
     6925   ウシオ電機                      95,600       1,468.00        140,340,800
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      13,300        415.00        5,519,500     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      17,200        381.00        6,553,200     2,700株（300株）
     6928   エノモト                       5,200      2,101.00        10,925,200
     6929   日本セラミック                      18,900       2,688.00        50,803,200
     6932   遠藤照明                       9,400       680.00        6,392,000
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      13,300       1,639.00        21,798,700     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       9,000       453.00        4,077,000     4,300株（2,100株）
     6941   山一電機                      12,200       1,476.00        18,007,200
                                113/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6947   図研                      12,100       2,784.00        33,686,400
     6951   日本電子                      34,000       4,250.00        144,500,000
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      150,000       2,024.00        303,600,000      12,400株（12,400株）
     6954   ファナック                      163,700       26,205.00       4,289,758,500
     6958   日本シイエムケイ                      40,200        469.00       18,853,800
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,400      4,095.00        34,398,000     700株（700株）
     6962   大真空                       6,300      2,467.00        15,542,100
     6963   ローム                      77,600      10,850.00        841,960,000
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      133,800       6,460.00        864,348,000      4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      18,300       4,175.00        76,402,500     1,500株（1,500株）
     6967   新光電気工業                      62,600       3,260.00        204,076,000
     6971   京セラ                      284,300       7,272.00       2,067,429,600
     6976   太陽誘電                      83,000       5,380.00        446,540,000
     6981   村田製作所                      548,000       8,884.00       4,868,432,000
     6986   双葉電子工業                      31,900        988.00       31,517,200
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       7,000       996.00        6,972,000     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      58,700       1,120.00        65,744,000     4,700株（4,700株）
     6997   日本ケミコン                      18,800       1,849.00        34,761,200
     6999   ＫＯＡ                      25,800       1,591.00        41,047,800
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      27,900        764.00       21,315,600     2,100株（2,100株）
     7276   小糸製作所                      111,800       7,440.00        831,792,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      34,300        655.00       22,466,500     8,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      32,400       9,240.00        299,376,000
     7739   キヤノン電子                      17,100       1,741.00        29,771,100
                                                  貸付有価証券
                                                  253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      927,000       2,462.50       2,282,737,500       株）
     7752   リコー                      474,600       1,157.00        549,112,200
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      50,500       1,925.00        97,212,500     3,300株（3,300株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,300      1,737.00         3,995,100
     8035   東京エレクトロン                      109,300       43,590.00       4,764,387,000
     3116   トヨタ紡織                      54,300       1,834.00        99,586,200
     3526   芦森工業                       3,500      1,068.00         3,738,000
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      30,600       1,122.00        34,333,200     2,700株（2,700株）
     6201   豊田自動織機                      151,000       9,810.00       1,481,310,000
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      29,900       1,773.00        53,012,700     5,900株（5,900株）
                                114/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      25,800       1,241.00        32,017,800     5,900株（5,900株）
     6902   デンソー                      410,700       7,153.00       2,937,737,100
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      49,100       1,897.00        93,142,700     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      72,200        561.00       40,504,200     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      145,200       2,709.00        393,346,800      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      56,000        224.00       12,544,000     15,200株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      22,800        167.00        3,807,600     1,700株（1,700株）
     7102   日本車輌製造                       6,800      2,487.00        16,911,600
     7105   三菱ロジスネクスト                      24,700       1,287.00        31,788,900
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       3,200      1,334.00         4,268,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     2,200,100         591.40      1,301,139,140       49,400株（49,400株）
     7202   いすゞ自動車                      540,500       1,163.00        628,601,500
     7203   トヨタ自動車                     1,889,800        8,157.00      15,415,098,600
     7205   日野自動車                      232,900        949.00       221,022,100
                                                  貸付有価証券
                                                  173,800株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      690,500        302.00       208,531,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      13,000        703.00        9,139,000     1,000株（1,000株）
     7213   レシップホールディングス                       7,400       580.00        4,292,000
     7214   ＧＭＢ                       3,300       959.00        3,164,700
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       3,300       853.00        2,814,900     100株
     7220   武蔵精密工業                      41,600       1,909.00        79,414,400
     7222   日産車体                      27,300        821.00       22,413,300
     7224   新明和工業                      52,700       1,049.00        55,282,300
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      32,200       1,678.00        54,031,600     8,700株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      15,300       1,383.00        21,159,900     3,800株（3,800株）
     7236   ティラド                       5,800      2,169.00        12,580,200
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      102,400        192.00       19,660,800     50,000株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      28,600       1,280.00        36,608,000     7,600株（7,600株）
     7240   ＮＯＫ                      90,200       1,547.00        139,539,400
     7241   フタバ産業                      46,700        608.00       28,393,600
     7242   ＫＹＢ                      20,900       3,040.00        63,536,000
     7245   大同メタル工業                      38,500        599.00       23,061,500
     7246   プレス工業                      92,400        343.00       31,693,200
                                115/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7247   ミクニ                      23,700        317.00        7,512,900
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      39,100       1,292.00        50,517,200     7,000株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      25,200        456.00       11,491,200     1,900株（1,900株）
     7259   アイシン精機                      136,500       4,075.00        556,237,500
     7261   マツダ                      585,500        868.00       508,214,000
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      16,300        778.00       12,681,400     5,400株（1,300株）
     7267   本田技研工業                     1,468,800        3,276.00       4,811,788,800
     7269   スズキ                      369,800       4,760.00       1,760,248,000
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      534,600       2,137.50       1,142,707,500
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       9,000      1,312.00        11,808,000     2,800株（700株）
     7272   ヤマハ発動機                      263,600       2,641.00        696,167,600
     7277   ＴＢＫ                      22,200        442.00        9,812,400
     7278   エクセディ                      25,300       1,725.00        43,642,500
     7282   豊田合成                      60,200       2,919.00        175,723,800
     7283   愛三工業                      29,200        655.00       19,126,000
     7284   盟和産業                       2,800       920.00        2,576,000
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      15,700        615.00        9,655,500     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      16,000       1,356.00        21,696,000     4,400株（4,400株）
     7296   エフ・シー・シー                      30,500       1,931.00        58,895,500
     7309   シマノ                      69,800      25,380.00       1,771,524,000
     7313   テイ・エス　テック                      43,300       3,335.00        144,405,500
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      10,900       1,008.00        10,987,200     700株（700株）
     4543   テルモ                      571,900       3,871.00       2,213,824,900
     5187   クリエートメディック                       6,200      1,004.00         6,224,800
     6376   日機装                      60,200       1,147.00        69,049,400
     7600   日本エム・ディ・エム                      10,700       2,250.00        24,075,000
     7701   島津製作所                      240,100       3,980.00        955,598,000
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      15,800        915.00       14,457,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,800       370.00        1,776,000     1,200株（1,200株）
     7715   長野計器                      13,500        961.00       12,973,500
     7717   ブイ・テクノロジー                       8,700      5,420.00        47,154,000
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      11,900        968.00       11,519,200     900株（900株）
     7723   愛知時計電機                       2,500      4,375.00        10,937,500
     7725   インターアクション                       9,300      2,330.00        21,669,000
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      16,700        301.00        5,026,700     1,200株（1,200株）
                                116/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7729   東京精密                      31,400       5,140.00        161,396,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      74,300       2,645.00        196,523,500      5,600株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      284,900       1,087.00        309,686,300      22,700株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      94,000       1,340.00        125,960,000      1,000株（1,000株）
     7733   オリンパス                     1,032,200        2,271.50       2,344,642,300
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      16,400       2,851.00        46,756,400     1,200株（1,200株）
     7740   タムロン                      15,000       2,156.00        32,340,000
     7741   ＨＯＹＡ                      370,100       12,735.00       4,713,223,500
     7743   シード                       7,900       714.00        5,640,600
     7744   ノーリツ鋼機                      16,800       2,698.00        45,326,400
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      15,700       1,198.00        18,808,600     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      196,300       3,100.00        608,530,000      11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      236,700        398.00       94,206,600     16,300株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       5,800       880.00        5,104,000     400株（400株）
     7775   大研医器                      14,800        613.00        9,072,400
     7780   メニコン                      28,700       6,210.00        178,227,000
     7782   シンシア                       2,000       846.00        1,692,000
     7979   松風                       8,600      1,958.00        16,838,800
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      26,400       1,946.00        51,374,400     6,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      139,000       1,355.00        188,345,000      32,500株（32,500株）
     7811   中本パックス                       4,700      1,670.00         7,849,000
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      11,000       3,280.00        36,080,000     2,100株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      17,900       4,760.00        85,204,000
     7818   トランザクション                      10,200       1,231.00        12,556,200
     7819   粧美堂                       5,400       406.00        2,192,400
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      16,000       1,371.00        21,936,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      20,600       3,285.00        67,671,000     1,500株（1,500株）
     7822   永大産業                      24,400        307.00        7,490,800
     7823   アートネイチャー                      17,900        716.00       12,816,400
     7832   バンダイナムコホールディングス                      154,300       7,823.00       1,207,088,900
     7833   アイフィスジャパン                       4,700       765.00        3,595,500
     7838   共立印刷                      31,200        142.00        4,430,400
     7839   ＳＨＯＥＩ                      16,300       4,630.00        75,469,000
     7840   フランスベッドホールディングス                      24,000       1,034.00        24,816,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7846   パイロットコーポレーション                      33,000       3,580.00        118,140,000
     7856   萩原工業                      10,400       1,436.00        14,934,400
     7862   トッパン・フォームズ                      33,300       1,185.00        39,460,500
     7864   フジシールインターナショナル                      38,300       2,527.00        96,784,100
     7867   タカラトミー                      83,700       1,050.00        87,885,000
     7868   廣済堂                      13,000       1,010.00        13,130,000
     7872   エステールホールディングス                       5,000       704.00        3,520,000
     7885   タカノ                       6,400       621.00        3,974,400
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      16,000       1,297.00        20,752,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      11,500        120.00        1,380,000     200株（200株）
     7898   ウッドワン                       6,300      1,201.00         7,566,300
     7905   大建工業                      12,500       2,331.00        29,137,500
     7911   凸版印刷                      283,600       1,936.00        549,049,600
     7912   大日本印刷                      225,300       2,416.00        544,324,800
     7914   共同印刷                       5,700      3,165.00        18,040,500
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      38,300       1,384.00        53,007,200     9,600株（9,600株）
     7916   光村印刷                       1,600      1,802.00         2,883,200
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       9,100      1,826.00        16,616,600
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      165,000       1,859.00        306,735,000      38,800株（38,800株）
     7937   ツツミ                       4,700      2,180.00        10,246,000
     7944   ローランド                      10,800       4,200.00        45,360,000
     7949   小松ウオール工業                       5,700      2,066.00        11,776,200
     7951   ヤマハ                      110,900       6,120.00        678,708,000
     7952   河合楽器製作所                       5,200      3,595.00        18,694,000
     7955   クリナップ                      17,300        550.00        9,515,000
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      119,800       4,160.00        498,368,000      8,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                       3,900      2,774.00        10,818,600     900株
     7961   兼松サステック                       1,200      1,820.00         2,184,000
     7962   キングジム                      15,500        931.00       14,430,500
     7966   リンテック                      39,900       2,537.00        101,226,300
     7972   イトーキ                      37,000        420.00       15,540,000
     7974   任天堂                      106,800       62,310.00       6,654,708,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      30,700       1,656.00        50,839,200     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      38,500       1,710.00        65,835,000     9,700株（9,700株）
     7984   コクヨ                      89,500       1,725.00        154,387,500
     7987   ナカバヤシ                      18,300        640.00       11,712,000
     7990   グローブライド                       9,000      4,220.00        37,980,000
                                118/317


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                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      64,100       1,292.00        82,817,200     4,900株（4,900株）
     8022   美津濃                      18,500       2,276.00        42,106,000
                                                  貸付有価証券
                                                  375,100株（375,100
     9501   東京電力ホールディングス                     1,582,300         376.00       594,944,800      株）
     9502   中部電力                      570,700       1,456.50        831,224,550
     9503   関西電力                      706,800       1,255.00        887,034,000
     9504   中国電力                      269,100       1,401.00        377,009,100
     9505   北陸電力                      170,500        763.00       130,091,500
     9506   東北電力                      436,900       1,099.00        480,153,100
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      155,000        894.00       138,570,000      12,600株（12,600株）
     9508   九州電力                      412,000       1,125.00        463,500,000
     9509   北海道電力                      174,600        530.00       92,538,000
     9511   沖縄電力                      36,300       1,602.00        58,152,600
     9513   電源開発                      148,400       1,983.00        294,277,200
     9514   エフオン                      11,300       1,059.00        11,966,700
     9517   イーレックス                      27,400       1,886.00        51,676,400
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      31,600       3,195.00        100,962,000      2,300株（2,300株）
     9531   東京瓦斯                      358,700       2,511.00        900,695,700
     9532   大阪瓦斯                      337,900       2,203.00        744,393,700
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      91,700       6,680.00        612,556,000      6,900株（6,900株）
     9534   北海道瓦斯                      10,000       1,703.00        17,030,000
     9535   広島ガス                      38,500        407.00       15,669,500
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      21,000       3,110.00        65,310,000     1,500株（1,500株）
     9543   静岡ガス                      53,000        989.00       52,417,000
     9551   メタウォーター                      21,000       2,247.00        47,187,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                      13,800       2,775.00        38,295,000
     9001   東武鉄道                      194,400       3,040.00        590,976,000
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      63,900       2,545.00        162,625,500      4,500株（4,500株）
     9005   東急                      470,500       1,462.00        687,871,000
     9006   京浜急行電鉄                      239,600       1,716.00        411,153,600
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      298,800       3,025.00        903,870,000      20,900株（20,900株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      104,200       7,370.00        767,954,000      3,600株（3,600株）
     9009   京成電鉄                      139,800       3,565.00        498,387,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      25,400       6,030.00        153,162,000      6,400株（6,400株）
     9014   新京成電鉄                       4,800      2,279.00        10,939,200
     9020   東日本旅客鉄道                      328,300       7,946.00       2,608,671,800
                                119/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9021   西日本旅客鉄道                      166,200       6,283.00       1,044,234,600
     9022   東海旅客鉄道                      155,100       16,995.00       2,635,924,500
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      224,800       1,220.00        274,256,000      18,700株（18,700株）
     9025   鴻池運輸                      29,700       1,236.00        36,709,200
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      51,700       3,085.00        159,494,500      11,700株（11,700株）
     9037   ハマキョウレックス                      14,300       3,425.00        48,977,500
     9039   サカイ引越センター                       8,600      5,180.00        44,548,000
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      176,700       4,390.00        775,713,000      44,500株（44,500株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      235,600       3,620.00        852,872,000
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      83,700       2,626.00        219,796,200      6,300株（6,300株）
     9045   京阪ホールディングス                      78,700       4,675.00        367,922,500
     9046   神戸電鉄                       4,200      3,745.00        15,729,000
     9048   名古屋鉄道                      145,300       2,681.00        389,549,300
     9052   山陽電気鉄道                      12,600       2,009.00        25,313,400
     9055   アルプス物流                      12,300        975.00       11,992,500
     9062   日本通運                      61,200       8,350.00        511,020,000
     9064   ヤマトホールディングス                      247,600       3,030.00        750,228,000
     9065   山九                      45,300       5,090.00        230,577,000
     9067   丸運                      10,100        288.00        2,908,800
     9068   丸全昭和運輸                      14,300       3,455.00        49,406,500
     9069   センコーグループホールディングス                      97,400       1,088.00        105,971,200
     9070   トナミホールディングス                       4,200      5,750.00        24,150,000
     9072   ニッコンホールディングス                      59,300       2,313.00        137,160,900
     9074   日本石油輸送                       1,900      2,729.00         5,185,100
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      22,600       4,675.00        105,655,000      1,700株（1,700株）
     9076   セイノーホールディングス                      132,300       1,559.00        206,255,700
     9078   エスライン                       4,800       951.00        4,564,800
     9081   神奈川中央交通                       4,400      3,840.00        16,896,000
     9086   日立物流                      38,800       3,710.00        143,948,000
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      37,300       1,914.00        71,392,200     11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      17,900       1,791.00        32,058,900     5,500株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      136,700       2,697.00        368,679,900      11,800株（11,800株）
     9143   ＳＧホールディングス                      333,800       2,554.00        852,525,200
     9101   日本郵船                      147,700       3,815.00        563,475,500
     9104   商船三井                      104,800       3,975.00        416,580,000
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      54,400       2,507.00        136,380,800      13,100株（13,100株）
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       8,300      1,983.00        16,458,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9115   明治海運                      18,800        521.00        9,794,800
     9119   飯野海運                      82,000        557.00       45,674,000
     9130   共栄タンカー                       3,100      1,140.00         3,534,000
     9308   乾汽船                       9,100      1,123.00        10,219,300
                                                  貸付有価証券
                                                  101,000株（24,200
     9201   日本航空                      430,400       2,420.00       1,041,568,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  158,000株（81,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      476,800       2,506.50       1,195,099,200       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,400      1,515.00         5,151,000     800株
     9058   トランコム                       5,400      9,040.00        48,816,000
     9066   日新                      14,100       1,543.00        21,756,300
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      61,100       3,430.00        209,573,000      14,100株（14,100株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      18,700       2,229.00        41,682,300
     9303   住友倉庫                      63,500       1,541.00        97,853,500
     9304   澁澤倉庫                       9,700      2,311.00        22,416,700
     9306   東陽倉庫                      29,600        369.00       10,922,400
     9310   日本トランスシティ                      38,900        582.00       22,639,800
     9312   ケイヒン                       3,400      1,450.00         4,930,000
     9319   中央倉庫                      10,800       1,203.00        12,992,400
     9322   川西倉庫                       3,200      1,297.00         4,150,400
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      14,500       1,002.00        14,529,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,100       914.00        2,833,400     900株
     9351   東洋埠頭                       5,400      1,566.00         8,456,400
     9358   宇徳                      12,600        537.00        6,766,200
     9364   上組                      98,600       2,181.00        215,046,600
     9366   サンリツ                       4,500       748.00        3,366,000
     9368   キムラユニティー                       4,700      1,229.00         5,776,300
     9369   キユーソー流通システム                       4,400      1,672.00         7,356,800
     9375   近鉄エクスプレス                      33,400       2,701.00        90,213,400
     9380   東海運                      10,100        367.00        3,706,700
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      11,100       1,001.00        11,111,100     3,000株
     9384   内外トランスライン                       6,200      1,469.00         9,107,800
     9386   日本コンセプト                       5,600      1,822.00        10,203,200
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      60,500       2,009.00        121,544,500
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       4,800      1,146.00         5,500,800     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      65,300       2,191.00        143,072,300      4,900株（4,900株）
     2326   デジタルアーツ                      10,600       9,490.00        100,594,000
                                121/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2327   日鉄ソリューションズ                      27,400       3,575.00        97,955,000
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       9,700      1,167.00        11,319,900     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,800      1,742.00         4,877,600     500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       7,700      1,529.00        11,773,300     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      13,000       2,174.00        28,262,000     2,100株
     3040   ソリトンシステムズ                       9,100      1,626.00        14,796,600
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       7,200      2,765.00        19,908,000     600株（600株）
     3626   ＴＩＳ                      183,000       2,564.00        469,212,000
     3627   ＪＮＳホールディングス                       8,900       592.00        5,268,800
     3630   電算システム                       6,900      3,135.00        21,631,500
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      112,200        571.00       64,066,200     9,500株（9,500株）
     3633   ＧＭＯペパボ                       1,200      7,740.00         9,288,000
     3635   コーエーテクモホールディングス                      37,400       6,580.00        246,092,000
     3636   三菱総合研究所                       7,800      4,230.00        32,994,000
     3639   ボルテージ                       4,900       560.00        2,744,000
     3640   電算                       2,000      2,705.00         5,410,000
     3648   ＡＧＳ                       9,300       865.00        8,044,500
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      15,400       1,083.00        16,678,200     3,700株
     3655   ブレインパッド                       4,700      5,550.00        26,085,000
     3656   ＫＬａｂ                      33,400        795.00       26,553,000
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      24,300       1,404.00        34,117,200
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       3,000      2,597.00         7,791,000     600株
     3659   ネクソン                      462,400       3,520.00       1,627,648,000
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      55,800        485.00       27,063,000     11,100株
     3661   エムアップホールディングス                       4,800      2,857.00        13,713,600
     3662   エイチーム                      12,600       1,766.00        22,251,600
     3665   エニグモ                      17,300       1,431.00        24,756,300
     3666   テクノスジャパン                      14,200        692.00        9,826,400
     3667   ｅｎｉｓｈ                       9,500       528.00        5,016,000
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      60,100        853.00       51,265,300     7,600株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      11,100        486.00        5,394,600     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      90,700        554.00       50,247,800     6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       8,100       449.00        3,636,900     600株（600株）
                                122/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       8,300      1,502.00        12,466,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      13,700       1,031.00        14,124,700     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       7,100      6,140.00        43,594,000     1,800株（400株）
     3679   じげん                      45,300        429.00       19,433,700
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      10,000       2,452.00        24,520,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,200       669.00        2,140,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       6,000      1,638.00         9,828,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      14,700        318.00        4,674,600     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      19,500       1,042.00        20,319,000     1,200株
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       7,400      1,546.00        11,440,400
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      12,800       2,837.00        36,313,600     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       6,000      4,385.00        26,310,000     500株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       8,200      12,810.00        105,042,000
     3738   ティーガイア                      19,500       2,003.00        39,058,500
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,700      2,810.00         7,587,000     200株（200株）
     3751   日本アジアグループ                      17,700       1,019.00        18,036,300
     3762   テクマトリックス                      28,400       1,938.00        55,039,200
     3763   プロシップ                       5,300      1,407.00         7,457,100
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      44,100       2,182.00        96,226,200     11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      39,100      14,280.00        558,348,000      5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       7,100       431.00        3,060,100     3,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       5,300      2,103.00        11,145,900     400株（400株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      48,700       2,543.00        123,844,100
     3778   さくらインターネット                      19,600        790.00       15,484,000
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       5,100      1,113.00         5,676,300     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       4,100      6,700.00        27,470,000     800株
     3817   ＳＲＡホールディングス                       9,700      2,714.00        26,325,800
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       5,100       638.00        3,253,800     2,800株（1,500株）
     3834   朝日ネット                      14,800        818.00       12,106,400
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      21,900        950.00       20,805,000     6,800株（1,600株）
                                123/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3836   アバント                      19,600       1,530.00        29,988,000
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       6,500      2,820.00        18,330,000     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       2,800       745.00        2,086,000
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      10,800        942.00       10,173,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      16,800       2,715.00        45,612,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       3,300      1,590.00         5,247,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      13,200        799.00       10,546,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      10,200       1,668.00        17,013,600     2,200株
     3901   マークラインズ                       7,600      2,445.00        18,582,000
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      20,900       2,070.00        43,263,000     5,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      25,300        908.00       22,972,400     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       3,900       923.00        3,599,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       4,100      1,534.00         6,289,400     300株（300株）
     3915   テラスカイ                       5,900      3,285.00        19,381,500
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       8,100      2,013.00        16,305,300
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       6,900      1,389.00         9,584,100     600株（600株）
     3919   パイプドＨＤ                       3,800      1,804.00         6,855,200
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       3,000      1,010.00         3,030,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,500      1,608.00         5,628,000     800株
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       3,900      3,185.00        12,421,500
     3923   ラクス                      42,900       2,066.00        88,631,400
     3924   ランドコンピュータ                       2,800      1,189.00         3,329,200
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,400      4,140.00         9,936,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      10,900       1,806.00        19,685,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,000       811.00        4,866,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       7,300      4,380.00        31,974,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,400      1,821.00         2,549,400     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       4,800      2,978.00        14,294,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      16,700        741.00       12,374,700     800株（800株）
                                124/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       8,000       319.00        2,552,000
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      25,600       3,185.00        81,536,000     6,600株（1,200株）
     3963   シンクロ・フード                      10,900        386.00        4,207,400
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                       9,700      1,366.00        13,250,200     900株（900株）
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       2,200      1,176.00         2,587,200
     3968   セグエグループ                       4,700      1,226.00         5,762,200
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,500      2,242.00         7,847,000     500株
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      18,500        613.00       11,340,500
     3978   マクロミル                      37,400        908.00       33,959,200
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,600      1,454.00         5,234,400     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       5,800      3,660.00        21,228,000     1,100株
     3984   ユーザーローカル                       2,700      4,360.00        11,772,000
     3985   テモナ                       4,000       826.00        3,304,000
     3992   ニーズウェル                       3,500       675.00        2,362,500
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       4,200      1,164.00         4,888,800     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       7,000       936.00        6,552,000     1,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,600       806.00        4,513,600     500株（500株）
     4298   プロトコーポレーション                      16,400       1,144.00        18,761,600
     4299   ハイマックス                       5,200      1,279.00         6,650,800
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      334,000       3,435.00       1,147,290,000       4,000株（4,000株）
     4312   サイバネットシステム                      13,000        852.00       11,076,000
     4320   ＣＥホールディングス                       9,600       555.00        5,328,000
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       3,300      1,518.00         5,009,400     800株（200株）
     4326   インテージホールディングス                      22,800       1,320.00        30,096,000
     4333   東邦システムサイエンス                       4,800       974.00        4,675,200
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      86,800        360.00       31,248,000     20,400株
     4348   インフォコム                      16,700       2,827.00        47,210,900
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       5,200      2,951.00        15,345,200     600株
     4384   ラクスル                      14,800       4,745.00        70,226,000
     4390   ＩＰＳ                       3,200      2,782.00         8,902,400
     4392   ＦＩＧ                      19,800        267.00        5,286,600
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       5,400      1,600.00         8,640,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                       9,900      1,268.00        12,553,200     2,400株
     4423   アルテリア・ネットワークス                      20,300       1,686.00        34,225,800
                                125/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       1,700      8,320.00        14,144,000
     4430   東海ソフト                       2,100      1,202.00         2,524,200
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       3,100      2,016.00         6,249,600     300株
     4434   サーバーワークス                       1,300      4,330.00         5,629,000
     4439   東名                        900     1,210.00         1,089,000
     4440   ヴィッツ                        700     2,159.00         1,511,300
     4441   トビラシステムズ                       1,800      1,434.00         2,581,200
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      12,200       9,960.00        121,512,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       1,200      1,238.00         1,485,600
     4449   ギフティ                       8,200      3,470.00        28,454,000
     4481   ベース                       1,600      5,770.00         9,232,000
     4662   フォーカスシステムズ                      12,300       1,002.00        12,324,600
     4674   クレスコ                      12,500       1,696.00        21,200,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      189,900       1,440.00        273,456,000
     4684   オービック                      57,700      19,590.00       1,130,343,000
     4686   ジャストシステム                      26,000       6,040.00        157,040,000
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      16,000       1,031.00        16,496,000     4,000株（4,000株）
     4689   Ｚホールディングス                     2,514,800         546.60      1,374,589,680
     4704   トレンドマイクロ                      97,800       5,450.00        533,010,000
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       7,000      1,315.00         9,205,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      37,100      10,820.00        401,422,000      2,800株（2,800株）
     4719   アルファシステムズ                       4,900      3,610.00        17,689,000
     4722   フューチャー                      22,100       2,091.00        46,211,100
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      11,900       1,439.00        17,124,100
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       6,600      3,250.00        21,450,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       4,900       823.00        4,032,700     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      18,700       6,100.00        114,070,000      4,700株（4,700株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      83,400       3,560.00        296,904,000
     4743   アイティフォー                      23,900        853.00       20,386,700
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       2,700      4,445.00        12,001,500     200株（200株）
     4762   エックスネット                       2,900      1,210.00         3,509,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      99,000       4,975.00        492,525,000      7,400株（7,400株）
     4776   サイボウズ                      21,400       2,267.00        48,513,800
     4812   電通国際情報サービス                      22,700       3,965.00        90,005,500
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      17,200        807.00       13,880,400     5,800株（1,700株）
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                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      30,200       4,395.00        132,729,000      2,500株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      30,200        854.00       25,790,800
     4825   ウェザーニューズ                       5,500      5,470.00        30,085,000
     4826   ＣＩＪ                      12,500        892.00       11,150,000
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,800      3,525.00         6,345,000
     4829   日本エンタープライズ                      18,600        268.00        4,984,800
     4839   ＷＯＷＯＷ                       8,800      2,916.00        25,660,800
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      16,300        734.00       11,964,200     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      10,700        689.00        7,372,300     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      15,500        529.00        8,199,500     500株
     7518   ネットワンシステムズ                      74,700       3,515.00        262,570,500
     7527   システムソフト                      39,400        166.00        6,540,400
     7595   アルゴグラフィックス                      14,200       3,315.00        47,073,000
     7844   マーベラス                      28,800        903.00       26,006,400
     7860   エイベックス                      31,500       1,538.00        48,447,000
     8056   日本ユニシス                      63,500       3,430.00        217,805,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      10,000       3,840.00        38,400,000
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       6,700      1,634.00        10,947,800     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      121,400       2,270.00        275,578,000      27,900株（27,900株）
     9404   日本テレビホールディングス                      152,800       1,553.00        237,298,400
     9405   朝日放送グループホールディングス                      18,200        759.00       13,813,800
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      56,600       2,188.00        123,840,800      15,700株（3,800株）
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      120,500        509.00       61,334,500
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      13,300       2,472.00        32,877,600     3,800株（3,800株）
     9414   日本ＢＳ放送                       6,200      1,093.00         6,776,600
     9416   ビジョン                      22,700       1,233.00        27,989,100
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,800       931.00        4,468,800     1,700株（400株）
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       7,000      2,047.00        14,329,000
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       7,500       435.00        3,262,500     600株（600株）
     9422   コネクシオ                      10,400       1,431.00        14,882,400
     9424   日本通信                      161,700        247.00       39,939,900
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,300       912.00        3,009,600     100株（100株）
     9432   日本電信電話                     2,141,100        2,971.00       6,361,208,100
     9433   ＫＤＤＩ                     1,468,000        3,544.00       5,202,592,000
     9434   ソフトバンク                     1,663,600        1,482.50       2,466,287,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9435   光通信                      21,600      22,330.00        482,328,000
     9438   エムティーアイ                      17,700        820.00       14,514,000
     9449   ＧＭＯインターネット                      65,600       3,220.00        211,232,000
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       5,900      1,811.00        10,684,900     300株（300株）
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,700       490.00        2,303,000
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      49,300       4,195.00        206,813,500
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      25,400       1,432.00        36,372,800     2,000株（2,000株）
     9474   ゼンリン                      33,200       1,377.00        45,716,400
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       7,400       502.00        3,714,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      15,200        244.00        3,708,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       9,400      1,537.00        14,447,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      12,100      13,170.00        159,357,000      2,900株（2,900株）
     9602   東宝                      108,000       4,345.00        469,260,000
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       6,000      23,180.00        139,080,000      1,700株（1,700株）
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      487,400       1,724.00        840,277,600
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       2,700      4,270.00        11,529,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       6,300      1,826.00        11,503,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      38,000       2,590.00        98,420,000     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      78,100       6,350.00        495,935,000      5,900株（5,900株）
     9692   シーイーシー                      19,600       1,559.00        30,556,400
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      78,400       7,200.00        564,480,000      6,400株（6,400株）
     9702   アイ・エス・ビー                       8,400      1,240.00        10,416,000
     9717   ジャステック                      11,700       1,265.00        14,800,500
     9719   ＳＣＳＫ                      42,200       6,550.00        276,410,000
     9739   日本システムウエア                       6,000      2,124.00        12,744,000
     9742   アイネス                      18,000       1,367.00        24,606,000
     9746   ＴＫＣ                      15,500       6,940.00        107,570,000
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      19,500       5,680.00        110,760,000      1,800株（1,800株）
     9759   ＮＳＤ                      58,800       1,925.00        113,190,000
     9766   コナミホールディングス                      66,500       6,500.00        432,250,000
     9790   福井コンピュータホールディングス                       8,400      4,195.00        35,238,000
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      12,400       1,485.00        18,414,000
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      18,100       2,132.00        38,589,200     1,200株（1,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9984   ソフトバンクグループ                     1,452,400        9,075.00      13,180,530,000
     1352   ホウスイ                       1,500      1,006.00         1,509,000
     2676   高千穂交易                       7,100      1,256.00         8,917,600
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       3,000      1,631.00         4,893,000
     2692   伊藤忠食品                       4,500      5,750.00        25,875,000
     2715   エレマテック                      14,700       1,064.00        15,640,800
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       5,200      1,690.00         8,788,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      14,600       4,925.00        71,905,000     1,100株（1,100株）
     2737   トーメンデバイス                       2,400      4,300.00        10,320,000
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       6,000      3,780.00        22,680,000
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      16,100        590.00        9,499,000     300株（300株）
     2768   双日                     1,014,800         321.00       325,750,800
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      190,600       2,216.00        422,369,600
     2874   横浜冷凍                      48,100        941.00       45,262,100
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,500      1,335.00         3,337,500     1,200株（600株）
     3023   ラサ商事                       9,700       963.00        9,341,100
     3036   アルコニックス                      19,500       1,677.00        32,701,500
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      126,800       2,940.00        372,792,000      9,600株（9,600株）
     3054   ハイパー                       2,800       639.00        1,789,200
     3076   あい　ホールディングス                      26,200       2,175.00        56,985,000
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,900      1,172.00         6,914,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      16,700       9,020.00        150,634,000      1,000株（1,000株）
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      43,800       2,168.00        94,958,400
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       8,000      2,821.00        22,568,000     500株（500株）
     3150   グリムス                       4,100      1,855.00         7,605,500
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      31,900        796.00       25,392,400
     3153   八洲電機                      14,200       1,020.00        14,484,000
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      10,400        919.00        9,557,600     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      19,200       2,079.00        39,916,800
     3157   ジューテックホールディングス                       4,200      1,114.00         4,678,800
     3160   大光                       7,000       692.00        4,844,000
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       5,300      1,419.00         7,520,700
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      89,000        979.00       87,131,000
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       5,000       808.00        4,040,000     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,200       826.00        2,643,200
                                129/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3176   三洋貿易                      18,500       1,179.00        21,811,500
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       3,000      3,430.00        10,290,000     200株
     3183   ウイン・パートナーズ                      13,300       1,081.00        14,377,300
     3321   ミタチ産業                       5,000       702.00        3,510,000
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      32,400       6,340.00        205,416,000      2,200株（2,200株）
     3388   明治電機工業                       6,300      1,515.00         9,544,500
     3392   デリカフーズホールディングス                       7,100       634.00        4,501,400
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,600      1,238.00         4,456,800     1,300株（300株）
     3543   コメダホールディングス                      40,100       2,034.00        81,563,400
     3559   ピーバンドットコム                       2,400       809.00        1,941,600
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       4,700      1,634.00         7,679,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       5,600      1,213.00         6,792,800     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,000      1,412.00         2,824,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      16,500       1,440.00        23,760,000     3,900株
     7417   南陽                       3,700      1,704.00         6,304,800
     7420   佐鳥電機                      11,400        799.00        9,108,600
     7427   エコートレーディング                       3,800       664.00        2,523,200
     7433   伯東                      11,200       1,325.00        14,840,000
     7438   コンドーテック                      14,200       1,084.00        15,392,800
     7442   中山福                      10,500        508.00        5,334,000
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      24,400       2,761.00        67,368,400     5,800株（5,800株）
     7451   三菱食品                      20,200       3,105.00        62,721,000
     7456   松田産業                      13,400       2,082.00        27,898,800
     7458   第一興商                      27,300       4,335.00        118,345,500
     7459   メディパルホールディングス                      184,100       2,295.00        422,509,500
     7466   ＳＰＫ                       7,900      1,322.00        10,443,800
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       6,800      2,646.00        17,992,800     500株（500株）
     7476   アズワン                      13,200      13,670.00        180,444,000
     7480   スズデン                       6,400      1,339.00         8,569,600
     7481   尾家産業                       5,400      1,435.00         7,749,000
     7482   シモジマ                      11,200       1,365.00        15,288,000
     7483   ドウシシャ                      17,300       1,916.00        33,146,800
     7487   小津産業                       4,000      1,968.00         7,872,000
     7504   高速                       9,700      1,569.00        15,219,300
     7510   たけびし                       6,400      1,574.00        10,073,600
     7525   リックス                       4,100      1,603.00         6,572,300
     7537   丸文                      16,200        539.00        8,731,800
                                130/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7552   ハピネット                      15,300       1,603.00        24,525,900
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,700      2,692.00         9,960,400     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      59,400       1,480.00        87,912,000     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      11,900        770.00        9,163,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       5,900      2,007.00        11,841,300     1,300株
     7599   ＩＤＯＭ                      61,900        719.00       44,506,100
     7607   進和                      10,900       2,181.00        23,772,900
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       4,400       462.00        2,032,800     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       7,800      1,817.00        14,172,600     1,700株（1,700株）
     7613   シークス                      23,400       1,671.00        39,101,400
     7619   田中商事                       5,600       703.00        3,936,800
     7628   オーハシテクニカ                       9,400      1,663.00        15,632,200
     7637   白銅                       6,600      1,655.00        10,923,000
     7673   ダイコー通産                       1,600      1,605.00         2,568,000
     8001   伊藤忠商事                     1,285,100        3,512.00       4,513,271,200
     8002   丸紅                     1,811,800         923.80      1,673,740,840
     8007   高島                       2,900      1,848.00         5,359,200
     8012   長瀬産業                      103,300       1,828.00        188,832,400
     8014   蝶理                      11,700       1,741.00        20,369,700
     8015   豊田通商                      184,600       4,700.00        867,620,000
     8018   三共生興                      27,800        585.00       16,263,000
     8020   兼松                      73,400       1,510.00        110,834,000
     8025   ツカモトコーポレーション                       3,100      1,541.00         4,777,100
     8031   三井物産                     1,491,800        2,348.00       3,502,746,400
     8032   日本紙パルプ商事                       9,600      3,925.00        37,680,000
     8037   カメイ                      23,900       1,359.00        32,480,100
     8038   東都水産                       2,100      4,470.00         9,387,000
     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,900      2,999.00         8,697,100
     8043   スターゼン                       6,800      5,170.00        35,156,000
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      71,800       1,091.00        78,333,800     5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       3,400      3,910.00        13,294,000     800株（800株）
     8053   住友商事                     1,159,500        1,609.50       1,866,215,250
     8057   内田洋行                       7,200      4,925.00        35,460,000
     8058   三菱商事                     1,118,600        3,199.00       3,578,401,400
     8059   第一実業                       8,300      4,465.00        37,059,500
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      45,600       2,552.00        116,371,200
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       9,700      1,536.00        14,899,200     800株（800株）
                                131/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8065   佐藤商事                      15,200       1,151.00        17,495,200
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      14,000       2,657.00        37,198,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      16,600        678.00       11,254,800     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      18,800       3,250.00        61,100,000     4,300株（4,300株）
     8075   神鋼商事                       4,100      2,342.00         9,602,200
     8077   トルク                      10,900        261.00        2,844,900
     8078   阪和興業                      36,800       3,215.00        118,312,000
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      11,900       4,560.00        54,264,000     2,900株
     8081   カナデン                      14,900       1,274.00        18,982,600
     8084   菱電商事                      13,200       1,761.00        23,245,200
     8087   フルサト工業                       9,300      1,444.00        13,429,200
     8088   岩谷産業                      44,100       6,740.00        297,234,000
     8089   ナイス                       7,300      1,894.00        13,826,200
     8090   昭光通商                       5,900       799.00        4,714,100
     8091   ニチモウ                       2,900      2,214.00         6,420,600
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       5,300      1,554.00         8,236,200     200株（200株）
     8095   イワキ                      24,500        626.00       15,337,000
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      45,200       1,358.00        61,381,600     3,400株（3,400株）
     8098   稲畑産業                      44,100       1,745.00        76,954,500
     8101   ＧＳＩクレオス                       4,500      2,711.00        12,199,500
     8103   明和産業                      16,900        507.00        8,568,300
     8104   クワザワホールディングス                       6,500       725.00        4,712,500
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      13,400       1,209.00        16,200,600     100株（100株）
     8125   ワキタ                      36,200       1,029.00        37,249,800
     8129   東邦ホールディングス                      58,900       2,066.00        121,687,400
     8130   サンゲツ                      49,600       1,740.00        86,304,000
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      27,100       1,409.00        38,183,900     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       6,800      3,115.00        21,182,000     600株（600株）
     8133   伊藤忠エネクス                      40,600       1,143.00        46,405,800
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      51,600       1,745.00        90,042,000     16,200株（3,900株）
     8137   サンワテクノス                      12,100       1,116.00        13,503,600
     8140   リョーサン                      20,300       2,369.00        48,090,700
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      24,800        860.00       21,328,000     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       8,300      1,890.00        15,687,000     600株（600株）
     8150   三信電気                       9,800      2,127.00        20,844,600
                                132/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8151   東陽テクニカ                      19,600       1,098.00        21,520,800
     8153   モスフードサービス                      26,000       3,365.00        87,490,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      16,600       2,613.00        43,375,800     1,400株（1,400株）
     8158   ソーダニッカ                      17,500        614.00       10,745,000
     8159   立花エレテック                      13,600       1,634.00        22,222,400
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       6,400       931.00        5,958,400     1,900株
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      29,400       5,850.00        171,990,000
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      24,100        448.00       10,796,800     1,800株（1,800株）
     8835   太平洋興発                       7,200       786.00        5,659,200
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       4,200      3,150.00        13,230,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,600      1,725.00         2,760,000     300株
     9273   コーア商事ホールディングス                       5,200      1,433.00         7,451,600
     9274   国際紙パルプ商事                      39,100        268.00       10,478,800
     9305   ヤマタネ                       7,900      1,522.00        12,023,800
     9763   丸紅建材リース                       1,800      2,021.00         3,637,800
     9810   日鉄物産                      13,100       4,150.00        54,365,000
     9824   泉州電業                       5,200      3,620.00        18,824,000
     9830   トラスコ中山                      42,100       2,943.00        123,900,300
     9832   オートバックスセブン                      68,200       1,541.00        105,096,200
     9837   モリト                      13,400        640.00        8,576,000
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      26,500       3,705.00        98,182,500     1,700株（1,700株）
     9872   北恵                       4,600       912.00        4,195,200
     9880   イノテック                      10,300       1,384.00        14,255,200
     9882   イエローハット                      34,700       1,944.00        67,456,800
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      16,600        892.00       14,807,200     2,400株（2,400株）
     9902   日伝                      15,200       2,275.00        34,580,000
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      12,400        273.00        3,385,200     1,200株（1,200株）
     9932   杉本商事                       9,200      2,394.00        22,024,800
     9934   因幡電機産業                      49,000       2,728.00        133,672,000
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       6,100      2,948.00        17,982,800     1,900株（500株）
     9962   ミスミグループ本社                      230,400       3,265.00        752,256,000
     9972   アルテック                      13,500        307.00        4,144,500
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       6,100      1,872.00        11,419,200     1,300株（400株）
     9986   蔵王産業                       3,500      1,419.00         4,966,500
     9987   スズケン                      77,800       4,445.00        345,821,000
     9991   ジェコス                      12,700       1,006.00        12,776,200
                                133/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      19,900        487.00        9,691,300     900株（900株）
     2651   ローソン                      46,500       5,470.00        254,355,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      13,900       4,730.00        65,747,000     3,800株（3,800株）
     2664   カワチ薬品                      12,800       2,864.00        36,659,200
     2670   エービーシー・マート                      28,700       6,290.00        180,523,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       8,100       884.00        7,160,400
     2678   アスクル                      16,000       4,095.00        65,520,000
     2681   ゲオホールディングス                      24,600       1,201.00        29,544,600
     2685   アダストリア                      25,400       2,011.00        51,079,400
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      11,100        414.00        4,595,400     5,400株（2,700株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,600       412.00        1,071,200
     2695   くら寿司                      10,800       7,310.00        78,948,000
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       8,700      1,954.00        16,999,800     700株（700株）
     2722   アイケイ                       4,000       859.00        3,436,000
     2726   パルグループホールディングス                      16,100       1,591.00        25,615,100
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      77,800       1,270.00        98,806,000     14,700株（14,700株）
     2734   サーラコーポレーション                      37,300        629.00       23,461,700
     2735   ワッツ                       8,100       908.00        7,354,800
     2742   ハローズ                       7,400      2,956.00        21,874,400
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      15,500       1,354.00        20,987,000     5,000株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       4,000      3,150.00        12,600,000
     2764   ひらまつ                      33,800        157.00        5,306,600
     2791   大黒天物産                       4,400      6,950.00        30,580,000
     2792   ハニーズホールディングス                      14,500       1,122.00        16,269,000
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,500       795.00        3,577,500
     3028   アルペン                      14,100       2,425.00        34,192,500
     3030   ハブ                       5,900       749.00        4,419,100
     3034   クオールホールディングス                      24,800       1,620.00        40,176,000
     3046   ジンズホールディングス                       9,700      7,830.00        75,951,000
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      109,000       1,247.00        135,923,000      8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      113,400       1,159.00        131,430,600      7,400株（7,400株）
     3053   ペッパーフードサービス                      21,900        300.00        6,570,000
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      130,600       5,900.00        770,540,000      32,900株（32,900株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       4,700       600.00        2,820,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       8,600       603.00        5,185,800     2,200株（500株）
                                134/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3082   きちりホールディングス                       4,900       620.00        3,038,000
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      15,300       2,184.00        33,415,200
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      219,400       1,082.00        237,390,800
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      29,100       1,774.00        51,623,400
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      75,900       4,945.00        375,325,500
     3091   ブロンコビリー                       9,600      2,415.00        23,184,000
     3092   ＺＯＺＯ                      108,300       3,165.00        342,769,500
     3093   トレジャー・ファクトリー                       5,400      1,020.00         5,508,000
     3097   物語コーポレーション                       9,800      6,990.00        68,502,000
     3098   ココカラファイン                      16,400       8,550.00        140,220,000
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      321,400        798.00       256,477,200      24,100株（24,100株）
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,700      1,613.00         7,581,100
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      97,100       3,785.00        367,523,500      8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      27,100       3,680.00        99,728,000     2,000株（2,000株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      21,400        393.00        8,410,200
     3169   ミサワ                       3,700       716.00        2,649,200
     3172   ティーライフ                       2,700      1,359.00         3,669,300
     3175   エー・ピーホールディングス                       3,400       495.00        1,683,000
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       5,600      1,368.00         7,660,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      12,500       1,030.00        12,875,000     3,200株（3,200株）
     3182   オイシックス・ラ・大地                      18,200       2,853.00        51,924,600
     3186   ネクステージ                      32,000       1,865.00        59,680,000
     3191   ジョイフル本田                      53,800       1,452.00        78,117,600
     3193   鳥貴族ホールディングス                       5,400      1,719.00         9,282,600
     3196   ホットランド                      13,700       1,270.00        17,399,000
     3197   すかいらーくホールディングス                      205,900       1,706.00        351,265,400
     3198   ＳＦＰホールディングス                       9,000      1,444.00        12,996,000
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      13,800       1,377.00        19,002,600     3,600株（3,600株）
     3221   ヨシックス                       3,600      2,208.00         7,948,800
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      53,400       1,163.00        62,104,200     9,300株（9,300株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       9,500      1,234.00        11,723,000
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       8,500      2,823.00        23,995,500     1,500株
     3333   あさひ                      13,700       1,603.00        21,961,100
     3341   日本調剤                      11,100       1,831.00        20,324,100
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      18,500      17,100.00        316,350,000      4,000株（4,000株）
     3361   トーエル                       8,900       912.00        8,116,800
                                135/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3376   オンリー                       3,100       480.00        1,488,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      718,800       4,435.00       3,187,878,000
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      98,700        843.00       83,204,100     7,400株（7,400株）
     3391   ツルハホールディングス                      40,100      14,310.00        573,831,000
     3395   サンマルクホールディングス                      14,500       1,802.00        26,129,000
     3396   フェリシモ                       4,100      1,352.00         5,543,200
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      45,400       1,687.00        76,589,800     3,400株（3,400株）
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      16,600        732.00       12,151,200
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,900      1,347.00         3,906,300
     3539   ＪＭホールディングス                      13,900       2,310.00        32,109,000
     3544   サツドラホールディングス                       2,700      2,145.00         5,791,500
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      10,500       1,344.00        14,112,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       4,900      1,914.00         9,378,600     700株
     3548   バロックジャパンリミテッド                      12,700        799.00       10,147,300
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      18,300       8,380.00        153,354,000      3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       8,300       677.00        5,619,100     2,500株（600株）
     3563   スシローグローバルホールディングス                      100,800       4,885.00        492,408,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      16,000        734.00       11,744,000
     7416   はるやまホールディングス                       8,600       723.00        6,217,800
     7419   ノジマ                      32,700       2,900.00        94,830,000
     7421   カッパ・クリエイト                      25,800       1,559.00        40,222,200
     7445   ライトオン                      13,700        700.00        9,590,000
     7448   ジーンズメイト                       5,600       271.00        1,517,600
     7453   良品計画                      243,900       2,675.00        652,432,500
     7455   三城ホールディングス                      22,700        292.00        6,628,400
     7463   アドヴァン                      18,700       1,051.00        19,653,700
     7475   アルビス                       5,900      2,470.00        14,573,000
     7494   コナカ                      21,600        339.00        7,322,400
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,200      1,721.00         3,786,200
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      10,800       2,629.00        28,393,200
     7512   イオン北海道                      24,200       1,161.00        28,096,200
     7513   コジマ                      31,600        718.00       22,688,800
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       6,400      1,022.00         6,540,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      26,100       3,280.00        85,608,000     1,900株（1,900株）
     7520   エコス                       6,700      1,975.00        13,232,500
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      24,100       1,014.00        24,437,400     6,800株（1,600株）
     7524   マルシェ                       4,800       501.00        2,404,800
                                136/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      367,300       2,615.00        960,489,500
     7545   西松屋チェーン                      40,300       1,518.00        61,175,400
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      98,700       2,938.00        289,980,600      22,100株（22,100株）
     7554   幸楽苑ホールディングス                      11,700       1,761.00        20,603,700
     7561   ハークスレイ                       3,800       932.00        3,541,600
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      27,200       2,303.00        62,641,600     2,300株（2,300株）
     7593   ＶＴホールディングス                      69,100        462.00       31,924,200
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       5,700      1,934.00        11,023,800     1,200株
     7601   ポプラ                       4,800       351.00        1,684,800
     7605   フジ・コーポレーション                       4,900      2,562.00        12,553,800
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      21,000       1,966.00        41,286,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      26,500       1,835.00        48,627,500     6,700株（6,700株）
     7615   京都きもの友禅                      11,700        288.00        3,369,600
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      61,000       1,996.00        121,756,000      24,300株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      21,300        505.00       10,756,500     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      12,900       4,975.00        64,177,500     1,000株（1,000株）
     7640   トップカルチャー                       6,600       358.00        2,362,800
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,700       749.00        3,520,300
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      36,700       8,470.00        310,849,000      2,700株（2,700株）
     7679   薬王堂ホールディングス                       8,000      2,841.00        22,728,000
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      22,500        225.00        5,062,500     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      26,200       1,101.00        28,846,200     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      16,900       1,959.00        33,107,100     4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      24,000       2,499.00        59,976,000     1,800株（1,800株）
     8163   ＳＲＳホールディングス                      23,100        882.00       20,374,200
     8165   千趣会                      33,200        375.00       12,450,000
     8166   タカキュー                      14,200        140.00        1,988,000
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      22,300       1,408.00        31,398,400     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      34,000        730.00       24,820,000     2,800株（2,800株）
     8173   上新電機                      21,600       3,275.00        70,740,000
     8174   日本瓦斯                      30,300       5,710.00        173,013,000
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      32,100       2,030.00        65,163,000     7,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8181   東天紅                       1,300      1,084.00         1,409,200
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      20,500       1,708.00        35,014,000     1,700株（1,700株）
     8185   チヨダ                      19,300       1,019.00        19,666,700
     8194   ライフコーポレーション                      13,900       3,385.00        47,051,500
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      22,600       2,355.00        53,223,000     1,700株（1,700株）
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      25,200        709.00       17,866,800
     8207   テンアライド                      16,900        356.00        6,016,400
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      36,800        635.00       23,368,000     2,800株（2,800株）
     8217   オークワ                      28,800       1,255.00        36,144,000
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      28,400       3,130.00        88,892,000     2,100株（2,100株）
     8219   青山商事                      40,900        842.00       34,437,800
     8227   しまむら                      21,400      12,250.00        262,150,000
     8230   はせがわ                       9,700       315.00        3,055,500
     8233   高島屋                      133,800       1,202.00        160,827,600
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      40,100        970.00       38,897,000     500株（500株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      87,000        946.00       82,302,000
     8244   近鉄百貨店                       7,000      3,270.00        22,890,000
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      155,400       2,142.00        332,866,800      800株
     8255   アクシアル　リテイリング                      15,200       4,905.00        74,556,000
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       9,300       253.00        2,352,900     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                      707,000       3,256.00       2,301,992,000       53,000株（53,000株）
     8273   イズミ                      37,400       4,560.00        170,544,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      33,900       2,274.00        77,088,600     2,800株（2,800株）
     8278   フジ                      22,200       2,222.00        49,328,400
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      20,900       6,940.00        145,046,000      1,600株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      22,200        933.00       20,712,600
     8282   ケーズホールディングス                      163,600       1,538.00        251,616,800
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,500       846.00        8,037,000     4,500株（2,300株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      27,000        261.00        7,047,000
     9262   シルバーライフ                       2,500      2,188.00         5,470,000
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       2,700       583.00        1,574,100
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       8,100      3,820.00        30,942,000
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,500      1,305.00         4,567,500
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      10,700        947.00       10,132,900     2,700株（2,700株）
     9279   ギフト                       1,700      2,082.00         3,539,400
                                138/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      26,700       7,160.00        191,172,000      1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       5,100      2,728.00        13,912,800     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  141,000株（141,000
     9831   ヤマダホールディングス                      615,800        615.00       378,717,000      株）
     9842   アークランドサカモト                      28,800       1,850.00        53,280,000
     9843   ニトリホールディングス                      72,900      20,750.00       1,512,675,000
     9850   グルメ杵屋                      13,100        999.00       13,086,900
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      14,600        237.00        3,460,200     1,100株（1,100株）
     9856   ケーユーホールディングス                       9,600       979.00        9,398,400
     9861   吉野家ホールディングス                      60,400       2,293.00        138,497,200
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       8,800      3,535.00        31,108,000     700株（700株）
     9900   サガミホールディングス                      24,900       1,188.00        29,581,200
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      13,900       1,171.00        16,276,900     1,100株（1,100株）
     9936   王将フードサービス                      12,100       5,880.00        71,148,000
     9945   プレナス                      20,600       1,948.00        40,128,800
     9946   ミニストップ                      13,600       1,470.00        19,992,000
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      35,100       2,399.00        84,204,900     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      37,500       2,577.00        96,637,500     2,600株（2,600株）
     9966   藤久                       4,300       756.00        3,250,800
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                       9,100      6,280.00        57,148,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                       9,800      1,003.00         9,829,400     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      24,600      84,900.00       2,088,540,000       6,100株（6,100株）
     9989   サンドラッグ                      69,100       4,070.00        281,237,000
     9990   サックスバー　ホールディングス                      15,600        680.00       10,608,000
     9993   ヤマザワ                       4,300      1,744.00         7,499,200
     9994   やまや                       3,800      2,539.00         9,648,200
     9997   ベルーナ                      39,400       1,298.00        51,141,200
     7150   島根銀行                       6,300       726.00        4,573,800
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      12,400        811.00       10,056,400     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      956,000        276.00       263,856,000
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      23,100       1,484.00        34,280,400
     7180   九州フィナンシャルグループ                      375,700        499.00       187,474,300
                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      521,300       1,114.00        580,728,200      株）
     7184   富山第一銀行                      43,900        328.00       14,399,200
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                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           271,700株（271,700
     7186   ループ                     1,120,900         465.00       521,218,500      株）
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      122,400        831.00       101,714,400
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      86,400        658.00       56,851,200
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      15,900       1,528.00        24,295,200
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      29,900       2,727.00        81,537,300     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      271,400        727.00       197,307,800      16,300株（16,300株）
     8303   新生銀行                      150,000       1,922.00        288,300,000
     8304   あおぞら銀行                      109,600       2,595.00        284,412,000
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    12,586,100          619.50      7,797,088,950
     8308   りそなホールディングス                     2,000,600         468.60       937,481,160
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      347,800       3,946.00       1,372,418,800       12,900株（12,900株）
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,273,300        4,141.00       5,272,735,300
                                                  貸付有価証券
                                                  150,100株（150,100
     8331   千葉銀行                      614,000        738.00       453,132,000      株）
     8334   群馬銀行                      378,700        417.00       157,917,900
     8336   武蔵野銀行                      27,400       1,946.00        53,320,400
     8337   千葉興業銀行                      46,800        315.00       14,742,000
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      76,500        191.00       14,611,500     19,200株（19,200株）
     8341   七十七銀行                      57,700       1,635.00        94,339,500
     8342   青森銀行                      14,300       2,655.00        37,966,500
     8343   秋田銀行                      11,000       1,565.00        17,215,000
     8344   山形銀行                      20,700       1,201.00        24,860,700
     8345   岩手銀行                      12,100       2,621.00        31,714,100
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      164,500        266.00       43,757,000     5,600株（5,600株）
     8349   東北銀行                       8,800      1,170.00        10,296,000
     8350   みちのく銀行                      11,800       1,148.00        13,546,400
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      166,100       2,230.00        370,403,000
                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（114,700
     8355   静岡銀行                      448,100        893.00       400,153,300      株）
     8356   十六銀行                      23,100       2,326.00        53,730,600
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      161,300        453.00       73,068,900     14,100株（14,100株）
     8359   八十二銀行                      414,400        418.00       173,219,200
     8360   山梨中央銀行                      21,400        967.00       20,693,800
     8361   大垣共立銀行                      36,300       2,331.00        84,615,300
     8362   福井銀行                      15,700       2,091.00        32,828,700
     8363   北國銀行                      17,100       2,920.00        49,932,000
                                140/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8364   清水銀行                       7,600      1,804.00        13,710,400
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,500      3,180.00        11,130,000     300株（300株）
     8366   滋賀銀行                      36,900       2,443.00        90,146,700
     8367   南都銀行                      26,800       2,089.00        55,985,200
     8368   百五銀行                      165,600        348.00       57,628,800
     8369   京都銀行                      65,900       6,950.00        458,005,000
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      65,100       1,732.00        112,753,200      16,400株（16,400株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      122,500       1,086.00        133,035,000
     8381   山陰合同銀行                      115,900        588.00       68,149,200
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      158,300        975.00       154,342,500      11,900株（11,900株）
     8383   鳥取銀行                       5,900      1,186.00         6,997,400
     8385   伊予銀行                      243,800        709.00       172,854,200
     8386   百十四銀行                      19,500       1,809.00        35,275,500
     8387   四国銀行                      26,100        856.00       22,341,600
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      28,200       2,594.00        73,150,800     2,200株（2,200株）
     8392   大分銀行                      10,600       2,339.00        24,793,400
     8393   宮崎銀行                      11,500       2,509.00        28,853,500
     8395   佐賀銀行                      10,400       1,590.00        16,536,000
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      16,800       3,115.00        52,332,000     1,300株（1,300株）
     8399   琉球銀行                      39,900        828.00       33,037,200
     8410   セブン銀行                      614,700        266.00       163,510,200
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     2,500,100        1,650.00       4,125,165,000
     8416   高知銀行                       6,700       847.00        5,674,900
     8418   山口フィナンシャルグループ                      229,700        786.00       180,544,200
     8521   長野銀行                       6,000      1,432.00         8,592,000
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      14,800       3,315.00        49,062,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      277,400        326.00       90,432,400     20,800株（20,800株）
     8527   愛知銀行                       6,200      3,195.00        19,809,000
     8530   中京銀行                       6,600      1,866.00        12,315,600
     8537   大光銀行                       6,300      1,615.00        10,174,500
     8541   愛媛銀行                      25,700       1,089.00        27,987,300
     8542   トマト銀行                       7,100      1,194.00         8,477,400
     8544   京葉銀行                      78,500        489.00       38,386,500
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      88,900        205.00       18,224,500     6,700株（6,700株）
     8551   北日本銀行                       5,700      2,156.00        12,289,200
     8558   東和銀行                      32,300        743.00       23,998,900
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      21,100        271.00        5,718,100     4,900株（800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8563   大東銀行                       8,800       761.00        6,696,800
     8600   トモニホールディングス                      142,200        341.00       48,490,200
     8713   フィデアホールディングス                      178,600        149.00       26,611,400
     8714   池田泉州ホールディングス                      211,600        191.00       40,415,600
     7148   ＦＰＧ                      56,700        722.00       40,937,400
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                       9,300      1,460.00        13,578,000
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       7,200       805.00        5,796,000     100株（100株）
     8473   ＳＢＩホールディングス                      225,600       3,075.00        693,720,000
     8518   日本アジア投資                      15,500        273.00        4,231,500
     8595   ジャフコ　グループ                      28,300       6,650.00        188,195,000
     8601   大和証券グループ本社                     1,377,900         585.00       806,071,500
     8604   野村ホールディングス                     2,809,200         708.60      1,990,599,120
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      156,800        479.00       75,107,200     11,700株（11,700株）
     8613   丸三証券                      54,600        713.00       38,929,800
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      60,700        205.00       12,443,500     16,600株（16,600株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      196,200        425.00       83,385,000
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,400       795.00        3,498,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      49,100        342.00       16,792,200     13,400株（13,400株）
     8624   いちよし証券                      36,900        656.00       24,206,400
     8628   松井証券                      90,100        924.00       83,252,400
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      165,000        894.00       147,510,000      34,600株（34,600株）
     8706   極東証券                      24,700        923.00       22,798,100
     8707   岩井コスモホールディングス                      18,800       1,950.00        36,660,000
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      33,000       1,079.00        35,607,000     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      19,600        262.00        5,135,200     6,100株（1,500株）
     8739   スパークス・グループ                      85,000        314.00       26,690,000
     8742   小林洋行                       5,300       298.00        1,579,400
     7181   かんぽ生命保険                      228,100       2,372.00        541,053,200
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      324,300       4,387.00       1,422,704,100
     8715   アニコム　ホールディングス                      51,800       1,029.00        53,302,200
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      446,800       3,363.00       1,502,588,400
     8750   第一生命ホールディングス                      972,000       1,918.50       1,864,782,000
     8766   東京海上ホールディングス                      609,900       5,462.00       3,331,273,800
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      549,900       1,438.00        790,756,200
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       3,800      2,200.00         8,360,000     1,000株
                                142/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      47,900       5,010.00        239,979,000      13,000株（13,000株）
     7187   ジェイリース                       6,100       777.00        4,739,700
     7191   イントラスト                       5,200       689.00        3,582,800
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       9,300      1,232.00        11,457,600     2,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       5,100       990.00        5,049,000     500株（500株）
     7198   アルヒ                      27,200       1,746.00        47,491,200
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       8,500      2,419.00        20,561,500     800株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      107,400       1,397.00        150,037,800      26,300株（26,300株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      19,300       7,800.00        150,540,000      1,500株（1,500株）
     8425   みずほリース                      28,400       3,455.00        98,122,000
     8439   東京センチュリー                      42,800       7,200.00        308,160,000
     8511   日本証券金融                      77,800        800.00       62,240,000
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      308,700        320.00       98,784,000     70,600株（70,600株）
     8566   リコーリース                      14,500       3,755.00        54,447,500
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      112,600       1,515.00        170,589,000
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      369,800        520.00       192,296,000      27,700株（27,700株）
     8584   ジャックス                      20,300       2,376.00        48,232,800
     8585   オリエントコーポレーション                      497,700        159.00       79,134,300
     8586   日立キャピタル                      43,400       3,435.00        149,079,000
     8591   オリックス                     1,117,000        1,934.00       2,160,278,000
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      415,100        681.00       282,683,100      34,800株（34,800株）
     8596   九州リースサービス                       9,000       747.00        6,723,000
     8697   日本取引所グループ                      497,000       2,658.00       1,321,026,000
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      21,000       2,070.00        43,470,000     5,000株（5,000株）
     8772   アサックス                       9,600       757.00        7,267,200
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       7,500      2,152.00        16,140,000
     2337   いちご                      204,900        332.00       68,026,800
     2353   日本駐車場開発                      181,600        159.00       28,874,400
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       9,500      1,240.00        11,780,000
     2980   ＳＲＥホールディングス                       2,000      4,235.00         8,470,000
     2982   ＡＤワークスグループ                      35,200        162.00        5,702,400
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      390,300       1,308.00        510,512,400      29,400株（29,400株）
     3228   三栄建築設計                       7,400      1,792.00        13,260,800
     3231   野村不動産ホールディングス                      111,800       2,639.00        295,040,200
     3232   三重交通グループホールディングス                      37,300        519.00       19,358,700
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3244   サムティ                      26,100       2,002.00        52,252,200
     3245   ディア・ライフ                      26,000        462.00       12,012,000
     3246   コーセーアールイー                       5,400       632.00        3,412,800
     3252   日本商業開発                      11,600       1,683.00        19,522,800
     3254   プレサンスコーポレーション                      30,300       1,708.00        51,752,400
     3271   ＴＨＥグローバル社                      11,500        268.00        3,082,000
     3275   ハウスコム                       3,200      1,335.00         4,272,000
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       9,900      1,214.00        12,018,600     900株（900株）
     3277   サンセイランディック                       5,400       836.00        4,514,400
     3280   エストラスト                       2,100       707.00        1,484,700
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      30,000        737.00       22,110,000     2,700株（2,700株）
     3288   オープンハウス                      58,000       4,665.00        270,570,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      500,300        677.00       338,703,100
     3291   飯田グループホールディングス                      153,500       2,750.00        422,125,000
     3294   イーグランド                       3,000       977.00        2,931,000
     3299   ムゲンエステート                      11,300        511.00        5,774,300
     3452   ビーロット                       8,600       704.00        6,054,400
     3454   ファーストブラザーズ                       3,300      1,012.00         3,339,600
     3457   ハウスドゥ                       9,000      1,142.00        10,278,000
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       4,700      1,312.00         6,166,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,900      2,333.00         6,765,700     900株（200株）
     3465   ケイアイスター不動産                       5,800      3,985.00        23,113,000
     3467   アグレ都市デザイン                       3,300      1,140.00         3,762,000
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       8,800      1,310.00        11,528,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,400      3,295.00        11,203,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       5,200       909.00        4,726,800     1,000株
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,100       869.00        2,693,900
     4666   パーク２４                      98,800       2,063.00        203,824,400
     4809   パラカ                       4,800      1,658.00         7,958,400
     8801   三井不動産                      838,600       2,518.00       2,111,594,800
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,208,700        1,958.00       2,366,634,600       96,600株（96,600株）
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      31,500       3,580.00        112,770,000      3,500株（3,500株）
     8804   東京建物                      181,700       1,677.00        304,710,900
     8806   ダイビル                      47,400       1,395.00        66,123,000
     8818   京阪神ビルディング                      31,700       1,532.00        48,564,400
     8830   住友不動産                      413,600       3,819.00       1,579,538,400
                                144/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      36,100        832.00       30,035,200     2,700株（2,700株）
     8842   東京楽天地                       3,000      4,885.00        14,655,000
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      152,600        152.00       23,195,200     53,600株（15,800株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      21,900       3,030.00        66,357,000     1,900株（1,900株）
     8860   フジ住宅                      21,300        755.00       16,081,500
     8864   空港施設                      18,400        605.00       11,132,000
     8869   明和地所                       8,700       732.00        6,368,400
     8871   ゴールドクレスト                      16,600       1,732.00        28,751,200
     8877   エスリード                       7,200      1,801.00        12,967,200
     8881   日神グループホールディングス                      27,200        522.00       14,198,400
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      33,300        787.00       26,207,100     300株（300株）
     8897   タカラレーベン                      77,100        389.00       29,991,900
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      10,300        880.00        9,064,000
     8905   イオンモール                      92,300       1,949.00        179,892,700
     8908   毎日コムネット                       4,700       740.00        3,478,000
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       7,800      1,335.00        10,413,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,001,500          10.00       10,015,000     74,200株（74,200株）
     8919   カチタス                      45,600       3,060.00        139,536,000
     8923   トーセイ                      25,400       1,148.00        29,159,200
     8928   穴吹興産                       4,000      1,887.00         7,548,000
     8934   サンフロンティア不動産                      22,600       1,052.00        23,775,200
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      18,100       1,218.00        22,045,800     1,200株（1,200株）
     8940   インテリックス                       4,100       666.00        2,730,600
     8944   ランドビジネス                       6,200       402.00        2,492,400
     8945   サンネクスタグループ                       5,800      1,000.00         5,800,000
     8999   グランディハウス                      12,500        515.00        6,437,500
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      63,900       5,140.00        328,446,000      14,800株（14,800株）
     1717   明豊ファシリティワークス                       8,100       683.00        5,532,300
     1954   日本工営                      11,100       3,140.00        34,854,000
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      62,200        413.00       25,688,600
     2121   ミクシィ                      34,000       2,840.00        96,560,000
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      12,000       1,729.00        20,748,000
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      146,100       5,910.00        863,451,000      9,100株（9,100株）
     2130   メンバーズ                       5,300      2,431.00        12,884,300
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,400       350.00         840,000    100株（100株）
                                145/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      25,700       3,370.00        86,609,000     2,900株（2,900株）
     2148   アイティメディア                       5,900      1,812.00        10,690,800
     2151   タケエイ                      19,900       1,262.00        25,113,800
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       7,000      1,078.00         7,546,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      22,400       1,563.00        35,011,200     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      42,900        592.00       25,396,800     7,800株（4,400株）
     2163   アルトナー                       4,300       834.00        3,586,200
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      19,300       1,817.00        35,068,100     1,600株（1,600株）
     2169   ＣＤＳ                       4,400      1,471.00         6,472,400
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      32,700        568.00       18,573,600     9,300株
     2174   ＧＣＡ                      23,300        855.00       19,921,500
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      60,500       3,210.00        194,205,000      13,800株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       6,200       739.00        4,581,800     1,300株（300株）
     2181   パーソルホールディングス                      178,200       2,150.00        383,130,000
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      10,000        786.00        7,860,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      56,000        316.00       17,696,000     14,800株
     2196   エスクリ                       5,600       479.00        2,682,400
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       8,700       672.00        5,846,400
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       6,300      1,567.00         9,872,100     1,500株
     2305   スタジオアリス                       9,000      2,071.00        18,639,000
     2309   シミックホールディングス                       8,800      1,577.00        13,877,600
     2311   エプコ                       4,300       992.00        4,265,600
     2325   ＮＪＳ                       4,400      2,013.00         8,857,200
     2331   綜合警備保障                      70,900       5,270.00        373,643,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      131,700       3,055.00        402,343,500      10,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       6,400      2,421.00        15,494,400     2,000株（500株）
     2374   セントケア・ホールディング                      13,000       1,291.00        16,783,000
     2376   サイネックス                       3,000       702.00        2,106,000
     2378   ルネサンス                      11,100       1,200.00        13,320,000
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      27,900       2,819.00        78,650,100     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      12,400       2,057.00        25,506,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      21,700        647.00       14,039,900     6,100株（1,500株）
                                146/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2398   ツクイホールディングス                      42,000        922.00       38,724,000
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,100      1,074.00         4,403,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      64,900       2,830.00        183,667,000      3,700株（3,700株）
     2413   エムスリー                      314,500       7,344.00       2,309,688,000
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      14,200        342.00        4,856,400     2,800株（100株）
     2424   ブラス                       2,300       651.00        1,497,300
     2427   アウトソーシング                      102,100       1,764.00        180,104,400
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      18,000        556.00       10,008,000     1,000株（1,000株）
     2429   ワールドホールディングス                       6,100      2,804.00        17,104,400
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      75,400       2,138.00        161,205,200      600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      248,100       1,867.00        463,202,700      52,600株（52,600株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      31,000        617.00       19,127,000     15,100株（7,800株）
     2445   タカミヤ                      21,600        614.00       13,262,400
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      14,100        864.00       12,182,400
     2461   ファンコミュニケーションズ                      49,000        419.00       20,531,000
     2462   ライク                       4,700      1,912.00         8,986,400
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,400       462.00        3,418,800     400株（400株）
     2471   エスプール                      45,800       1,092.00        50,013,600
     2475   ＷＤＢホールディングス                       8,100      2,649.00        21,456,900
     2477   手間いらず                       1,700      5,120.00         8,704,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      10,400        510.00        5,304,000     800株（800株）
     2487   ＣＤＧ                       1,600      1,596.00         2,553,600
     2489   アドウェイズ                      21,700        736.00       15,971,200
     2491   バリューコマース                      12,000       3,390.00        40,680,000
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      180,300        919.00       165,695,700      14,600株（14,600株）
     2749   ＪＰホールディングス                      50,900        290.00       14,761,000
     3521   エコナックホールディングス                      32,200        99.00       3,187,800
     4282   ＥＰＳホールディングス                      24,100       1,203.00        28,992,300
     4286   レッグス                       4,400      1,672.00         7,356,800
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      66,800        826.00       55,176,800     5,000株（5,000株）
     4301   アミューズ                       9,700      2,600.00        25,220,000
     4310   ドリームインキュベータ                       5,400      1,148.00         6,199,200
     4318   クイック                      11,100       1,239.00        13,752,900
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       9,600       257.00        2,467,200     800株（800株）
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                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      200,400       3,660.00        733,464,000      13,800株（13,800株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       8,300       900.00        7,470,000
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       5,100      3,030.00        15,453,000     2,400株（1,200株）
     4343   イオンファンタジー                       6,900      2,430.00        16,767,000
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      20,100        878.00       17,647,800     1,500株（1,500株）
     4346   ネクシィーズグループ                       5,400      1,020.00         5,508,000
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      49,900       3,595.00        179,390,500
     4641   アルプス技研                      15,800       2,130.00        33,654,000
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      28,300        314.00        8,886,200     15,200株（7,800株）
     4653   ダイオーズ                       3,500       981.00        3,433,500
     4658   日本空調サービス                      18,700        768.00       14,361,600
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      189,600       16,500.00       3,128,400,000       14,300株（14,300株）
     4665   ダスキン                      41,300       2,789.00        115,185,700
     4668   明光ネットワークジャパン                      22,500        579.00       13,027,500
     4671   ファルコホールディングス                       8,500      1,806.00        15,351,000
     4678   秀英予備校                       3,900       433.00        1,688,700
     4679   田谷                       3,200       585.00        1,872,000
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      60,800       1,208.00        73,446,400     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      81,700       1,837.00        150,082,900      6,100株（6,100株）
     4694   ビー・エム・エル                      22,900       3,685.00        84,386,500
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       2,300       249.00         572,700    200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      27,100       1,477.00        40,026,700     2,400株（2,400株）
     4714   リソー教育                      90,500        338.00       30,589,000
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       7,500       930.00        6,975,000     400株（400株）
     4732   ユー・エス・エス                      199,600       2,140.00        427,144,000
     4745   東京個別指導学院                      15,700        628.00        9,859,600
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      109,800       7,170.00        787,266,000      7,700株（7,700株）
     4755   楽天                      830,900       1,336.00       1,110,082,400
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       9,300      1,454.00        13,522,200
     4765   モーニングスター                      19,500        485.00        9,457,500
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      31,200        319.00        9,952,800     2,400株（2,400株）
     4792   山田コンサルティンググループ                      10,400       1,047.00        10,888,800
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       6,600      2,630.00        17,358,000     2,100株（500株）
     4848   フルキャストホールディングス                      15,600       1,936.00        30,201,600
                                148/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4849   エン・ジャパン                      31,700       3,175.00        100,647,500
     5261   リソルホールディングス                       1,900      4,320.00         8,208,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      35,600       8,710.00        310,076,000      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラ                       4,100       353.00        1,447,300     1,000株
     6032   インターワークス                       5,100       409.00        2,085,900
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       7,200      12,780.00         92,016,000     500株（500株）
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      11,500       2,328.00        26,772,000
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,400       790.00        2,686,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,400      1,082.00         3,678,800     300株（300株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      11,100        824.00        9,146,400
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       5,300       241.00        1,277,300     300株（300株）
     6050   イー・ガーディアン                       7,800      2,848.00        22,214,400
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       9,800       236.00        2,312,800     2,900株（2,900株）
     6055   ジャパンマテリアル                      54,800       1,360.00        74,528,000
     6058   ベクトル                      22,200       1,235.00        27,417,000
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       8,800       404.00        3,555,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      13,300       1,307.00        17,383,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       5,800      2,285.00        13,253,000     1,400株
     6071   ＩＢＪ                      14,600        951.00       13,884,600
     6073   アサンテ                       6,400      1,832.00        11,724,800
     6077   Ｎ・フィールド                      12,200       1,197.00        14,603,400
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       7,100      1,589.00        11,281,900     600株（600株）
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      14,600       5,390.00        78,694,000
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       6,900      1,711.00        11,805,900     1,600株
     6083   ＥＲＩホールディングス                       5,000       610.00        3,050,000
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       2,800      3,245.00         9,086,000     200株（200株）
     6088   シグマクシス                       9,800      1,875.00        18,375,000
     6089   ウィルグループ                      13,000       1,030.00        13,390,000
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      26,400        298.00        7,867,200
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                       8,400      6,330.00        53,172,000     2,800株（800株）
     6096   レアジョブ                       2,500      2,174.00         5,435,000
     6098   リクルートホールディングス                     1,276,900        5,126.00       6,545,389,400
     6099   エラン                      24,600       1,387.00        34,120,200
     6171   土木管理総合試験所                       8,700       352.00        3,062,400
                                149/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       8,600       583.00        5,013,800     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（109,500
     6178   日本郵政                     1,348,600        1,061.50       1,431,538,900       株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      29,900       1,896.00        56,690,400     2,200株（2,200株）
     6184   鎌倉新書                      18,000       1,252.00        22,536,000
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       3,800       763.00        2,899,400     200株（200株）
     6186   一蔵                       2,200       416.00         915,200
                                                  貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       7,200      3,915.00        28,188,000     500株（500株）
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,200      1,016.00         3,251,200
     6191   エアトリ                       9,600      2,140.00        20,544,000
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                       5,400      3,365.00        18,171,000     1,100株
     6196   ストライク                       6,700      4,955.00        33,198,500
     6197   ソラスト                      43,700       1,352.00        59,082,400
     6199   セラク                       5,600      1,811.00        10,141,600
     6200   インソース                      14,800       2,260.00        33,448,000
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      11,700      24,820.00        290,394,000      800株（800株）
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       4,000      2,922.00        11,688,000
     6535   アイモバイル                       6,300      1,450.00         9,135,000
     6538   キャリアインデックス                       7,300       674.00        4,920,200
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       7,200      1,090.00         7,848,000     400株（400株）
     6540   船場                       3,500       886.00        3,101,000
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       9,000      4,920.00        44,280,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      51,300       2,361.00        121,119,300      2,800株（2,800株）
     6546   フルテック                       2,500      1,471.00         3,677,500
     6547   グリーンズ                       6,700       589.00        3,946,300
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       3,100       309.00         957,900    500株
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       5,300       669.00        3,545,700
     6553   ソウルドアウト                       4,200      1,610.00         6,762,000
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,800       600.00        1,680,000
     6556   ウェルビー                       4,900      1,531.00         7,501,900
     6560   エル・ティー・エス                       1,300      3,620.00         4,706,000
     6564   ミダック                       3,900      4,670.00        18,213,000
     6569   日総工産                      13,900        841.00       11,689,900
     6571   キュービーネットホールディングス                       8,100      1,606.00        13,008,600
     6572   ＲＰＡホールディングス                      20,400        623.00       12,709,200
                                150/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7030   スプリックス                       5,100       954.00        4,865,400
     7033   マネジメントソリューションズ                       8,700      1,912.00        16,634,400
     7034   プロレド・パートナーズ                       2,400      3,125.00         7,500,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,700       729.00        1,239,300
     7037   テノ．ホールディングス                       1,400      1,138.00         1,593,200
     7038   フロンティア・マネジメント                       3,000      1,852.00         5,556,000
     7044   ピアラ                        900     1,680.00         1,512,000
     7059   コプロ・ホールディングス                        900     2,974.00         2,676,600
     7060   ギークス                       2,300      1,676.00         3,854,800
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      48,900       1,037.00        50,709,300     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                       9,300      1,101.00        10,239,300     2,200株
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       7,000      3,615.00        25,305,000
     7358   ポピンズホールディングス                       3,500      4,045.00        14,157,500
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       9,000       726.00        6,534,000
     8876   リログループ                      97,400       2,316.00        225,578,400
     8920   東祥                      11,100       1,841.00        20,435,100
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      25,900       2,123.00        54,985,700     7,000株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       5,100      2,474.00        12,617,400     300株（300株）
     9616   共立メンテナンス                      29,500       3,620.00        106,790,000
     9619   イチネンホールディングス                      18,500       1,416.00        26,196,000
     9621   建設技術研究所                      11,500       2,584.00        29,716,000
     9622   スペース                      11,600        967.00       11,217,200
     9624   長大                       7,100      1,771.00        12,574,100
     9628   燦ホールディングス                       7,700      1,110.00         8,547,000
     9632   スバル興業                       1,100      8,070.00         8,877,000
     9633   東京テアトル                       7,000      1,316.00         9,212,000
     9644   タナベ経営                       3,400      1,475.00         5,015,000
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       5,700      9,130.00        52,041,000     1,700株（400株）
     9672   東京都競馬                      11,700       5,600.00        65,520,000
     9675   常磐興産                       7,100      1,502.00        10,664,200
     9678   カナモト                      31,400       2,831.00        88,893,400
     9699   西尾レントオール                      16,400       2,946.00        48,314,400
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      97,900        26.00       2,545,400     8,600株（8,600株）
     9715   トランス・コスモス                      17,000       3,060.00        52,020,000
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      76,400        939.00       71,739,600     3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       7,100      1,902.00        13,504,200     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       9,500      1,028.00         9,766,000     5,400株（2,800株）
                                151/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9728   日本管財                      19,100       2,274.00        43,433,400
     9729   トーカイ                      17,200       2,484.00        42,724,800
     9731   白洋舎                       2,000      2,379.00         4,758,000
     9735   セコム                      175,700       9,249.00       1,625,049,300
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       8,600      3,405.00        29,283,000     500株（500株）
     9743   丹青社                      33,700        916.00       30,869,200
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      21,800       6,200.00        135,160,000      1,700株（1,700株）
     9755   応用地質                      20,800       1,311.00        27,268,800
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      36,500       2,175.00        79,387,500     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       7,000       469.00        3,283,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      12,500        818.00       10,225,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,300      1,827.00         7,856,100     800株
     9769   学究社                       5,200      1,384.00         7,196,800
     9783   ベネッセホールディングス                      65,300       2,394.00        156,328,200
     9787   イオンディライト                      22,000       3,380.00        74,360,000
     9788   ナック                       8,400      1,011.00         8,492,400
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      29,900       3,680.00        110,032,000      2,200株（2,200株）
     9795   ステップ                       6,500      1,588.00        10,322,000
               合　計            196,035,400               500,358,470,370
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                152/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             23,052,792,996
        コール・ローン                              4,819,692,506
        株式                             837,953,318,557
        投資証券                             18,542,582,665
        派生商品評価勘定                               15,646,389
        未収入金                               41,210,214
        未収配当金                              1,067,528,548
                                      7,586,733,939
        差入委託証拠金
                                     893,079,505,814
        流動資産合計
                                     893,079,505,814
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               500,336,695
        未払解約金                              4,303,146,829
                                           835
        未払利息
                                      4,803,484,359
        流動負債合計
                                      4,803,484,359
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             239,184,802,487
        剰余金
                                     649,091,218,968
          剰余金又は欠損金（△）
                                     888,276,021,455
        元本等合計
                                     888,276,021,455
       純資産合計
                                     893,079,505,814
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
                                153/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  3月25日現在]
       期首元本額                                             159,489,237,165円
       期中追加設定元本額                                             174,110,978,567円
       期中一部解約元本額                                             94,415,413,245円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,292,176,487円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              1,067,644,467円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               22,714,791円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,643,255,166円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,165,006,900円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               247,493,150円
       コアバランス                                                 192,352円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               55,071,260円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               88,297,052円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               66,013,420円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             47,718,847,204円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,237,145,316円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,807,313,357円
       つみたて先進国株式                                              7,678,333,672円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,310,980,484円
       つみたて４資産均等バランス                                               372,615,870円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,307,497円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,436,371円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,936,345円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               44,089,401円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               38,165,380円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               22,136,029円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             11,215,260,915円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               290,111,554円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             27,638,379,834円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               29,108,859円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             21,530,447,225円
       つみたて全世界株式                                               10,981,512円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                1,337,431円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             19,760,116,285円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,744,976,274円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,232,246,249円
                                154/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  3月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,443,469,900円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               591,060,363円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               589,669,002円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               429,124,623円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               229,587,336円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               61,489,159円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               72,880,616円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               280,061,674円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               208,454,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               433,361,702円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               20,853,515円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,812,151,438円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               100,617,003円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,223,953,335円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             23,401,144,231円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 793,175円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,014,282,448円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,725,347,593円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               16,422,211円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               93,245,628円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,611,893,443円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,004,907,066円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               497,470,275円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               52,477,852円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,205,780,158円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               104,540,645円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,112,473,713円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               343,308,770円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              9,804,151,970円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               49,495,874円
       機関投資家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              1,946,609,140円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,050,369円
                                155/317


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                                            [令和   3年  3月25日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,043,603円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,739,116円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                3,958,143円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               38,380,967円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,953,769円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               33,773,727円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,491,360円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               37,404,637円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,457,582,463円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               139,494,810円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               546,768,977円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               565,883,742円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               524,060,398円
       （積極型）
       合計                                             239,184,802,487円
    ２.   受益権の総数                                             239,184,802,487口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  3月26日

    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   2年  3月26日
    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          154,960,405,110
          投資証券                                            2,097,745,197
           合計                                          157,058,150,307
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            32,236,768,365                ―    31,751,499,851          △485,268,514
            合計            32,236,768,365                ―    31,751,499,851          △485,268,514
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             433,379,083              ―     433,955,820            576,737
              カナダドル             15,882,824             ―      15,930,720            47,896
              オーストラリアド
                           18,604,890             ―      18,605,250             360
              ル
              イギリスポンド             26,266,204             ―      26,234,560           △31,644
              スイスフラン             14,883,161             ―      14,894,080            10,919
              ユーロ             112,594,810              ―     112,568,750           △26,060
            合計              621,610,972              ―     622,189,180            578,208
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     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.7138円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (37,138円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  110,239         22.07      2,432,974.73
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 68,398        18.23      1,246,895.54
            CHENIERE     ENERGY    INC                 36,410        71.95      2,619,699.50
            CHEVRON    CORP                     309,440        104.70      32,398,368.00
            CONOCOPHILLIPS                         216,802         53.21     11,536,034.42
            DEVON   ENERGY    CORP                   99,707        22.34      2,227,454.38
            EOG  RESOURCES     INC                  94,808        72.54      6,877,372.32
            EXXON   MOBIL   CORP                   679,464         56.34     38,281,001.76
            HALLIBURTON      CO                   139,171         21.30      2,964,342.30
            HESS   CORP                       43,964        69.08      3,037,033.12
            KINDER    MORGAN    INC                  321,642         16.19      5,207,383.98
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               105,787         53.17      5,624,694.79
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              148,296         27.06      4,012,889.76
            ONEOK   INC                      72,635        48.74      3,540,229.90
            PHILLIPS     66                     70,336        82.03      5,769,662.08
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            32,509        161.30      5,243,701.70
            SCHLUMBERGER       LTD                  222,740         27.42      6,107,530.80
            VALERO    ENERGY    CORP                  65,330        71.78      4,689,387.40
            WILLIAMS     COS  INC                  196,822         23.49      4,623,348.78
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             35,322        278.01      9,819,869.22
            ALBEMARLE     CORP                    18,299        146.63      2,683,182.37
            AMCOR   PLC                      257,745         11.31      2,915,095.95
            AVERY   DENNISON     CORP                  13,070        177.10      2,314,697.00
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              34,588        28.75       994,405.00
            BALL   CORP                       53,399        85.35      4,557,604.65
            CELANESE     CORP                     18,880        142.92      2,698,329.60
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              36,156        44.75      1,617,981.00
            CORTEVA    INC                     121,385         46.19      5,606,773.15
            CROWN   HOLDINGS     INC                  22,427        97.03      2,176,091.81
            DOW  INC                       119,439         62.04      7,409,995.56
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                86,632        76.68      6,642,941.76
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 22,366        108.76      2,432,526.16
            ECOLAB    INC                      41,071        208.46      8,561,660.66
            FMC  CORP                       20,465        109.51      2,241,122.15
            FREEPORT-MCMORAN         INC                233,441         31.61      7,379,070.01
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               61,143        52.20      3,191,664.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  35,923        136.43      4,900,974.89
            LINDE   PLC                      84,643        269.77      22,834,142.11
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              43,161        102.13      4,408,032.93
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  9,804       322.25      3,159,339.00
            MOSAIC    CO/THE                      55,493        30.21      1,676,443.53
            NEWMONT    CORP                     128,067         60.37      7,731,404.79
            NUCOR   CORP                      47,470        69.47      3,297,740.90
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                14,744        129.89      1,915,098.16
            PPG  INDUSTRIES      INC                  38,324        148.16      5,678,083.84
            RPM  INTERNATIONAL       INC                20,577        90.28      1,857,691.56
            SEALED    AIR  CORP                    24,383        45.22      1,102,599.26
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 13,100        724.15      9,486,365.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                  32,423        46.07      1,493,727.61
            VULCAN    MATERIALS     CO                 21,530        160.55      3,456,641.50
            WESTROCK     CO                     40,906        49.42      2,021,574.52
            3M  CO                        92,991        190.69      17,732,453.79
            ALLEGION     PLC                     14,695        121.65      1,787,646.75
            AMETEK    INC                      37,486        122.81      4,603,655.66
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOEING    CO/THE                      86,432        239.24      20,677,991.68
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 134,429         40.14      5,395,980.06
            CATERPILLAR      INC                   87,429        221.23      19,341,917.67
            CUMMINS    INC                     23,846        257.70      6,145,114.20
            DEERE   & CO                     48,064        360.91      17,346,778.24
            DOVER   CORP                      23,479        135.67      3,185,395.93
            EATON   CORP   PLC                    64,068        134.45      8,613,942.60
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 95,671        88.06      8,424,788.26
            FASTENAL     CO                     92,289        48.23      4,451,098.47
            FORTIVE    CORP                     47,962        69.26      3,321,848.12
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              21,507        88.37      1,900,573.59
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 10,200        296.88      3,028,176.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 39,287        176.42      6,931,012.54
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,411,987          12.50     17,649,837.50
            HEICO   CORP                       7,231       122.75       887,605.25
            HEICO   CORP-CLASS      A                 11,631        114.00      1,325,934.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             112,988        212.22      23,978,313.36
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 62,452        30.35      1,895,418.20
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                6,440       194.12      1,250,132.80
            IDEX   CORP                       11,987        201.34      2,413,462.58
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  51,306        220.36      11,305,790.16
            INGERSOLL-RAND        INC                  56,322        48.34      2,722,605.48
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              34,500        66.71      2,301,495.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             36,300        33.84      1,228,392.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                116,625         58.59      6,833,058.75
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              33,787        195.96      6,620,900.52
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               5,609       306.30      1,718,036.70
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 40,601        356.12      14,458,828.12
            MASCO   CORP                      42,725        57.30      2,448,142.50
            NORDSON    CORP                      8,714       199.71      1,740,272.94
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 25,432        316.03      8,037,274.96
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  66,316        67.17      4,454,445.72
            OWENS   CORNING                      17,756        86.45      1,535,006.20
            PACCAR    INC                      56,074        90.69      5,085,351.06
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 20,829        308.33      6,422,205.57
            PENTAIR    PLC                     26,974        59.86      1,614,663.64
            PLUG   POWER   INC                    75,243        33.20      2,498,067.60
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              244,128         75.55     18,443,870.40
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               18,951        263.19      4,987,713.69
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                16,874        406.28      6,855,568.72
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               25,838        58.04      1,499,637.52
            SMITH   (A.O.)    CORP                   22,709        65.26      1,481,989.34
                                161/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SNAP-ON    INC                      8,484       215.49      1,828,217.16
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              26,128        194.38      5,078,760.64
            SUNRUN    INC                      18,430        55.25      1,018,257.50
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,996       388.10      2,327,047.60
            TEXTRON    INC                     36,240        52.57      1,905,136.80
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                38,827        161.21      6,259,300.67
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  8,426       592.82      4,995,101.32
            UNITED    RENTALS    INC                  11,865        305.41      3,623,689.65
            WABTEC    CORP                      29,134        76.04      2,215,349.36
            WW  GRAINGER     INC                    7,442       395.39      2,942,492.38
            XYLEM   INC                      29,609        101.11      2,993,765.99
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               21,669        79.73      1,727,669.37
            CINTAS    CORP                      14,386        335.95      4,832,976.70
            COPART    INC                      34,211        105.90      3,622,944.90
            COSTAR    GROUP   INC                   6,365       804.23      5,118,923.95
            EQUIFAX    INC                     19,181        174.41      3,345,358.21
            IHS  MARKIT    LTD                    61,082        96.19      5,875,477.58
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             21,153        123.30      2,608,164.90
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 21,839        94.88      2,072,084.32
            REPUBLIC     SERVICES     INC                35,547        98.22      3,491,426.34
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 17,817        73.69      1,312,934.73
            ROLLINS    INC                     36,239        33.81      1,225,240.59
            TRANSUNION                          31,124        88.35      2,749,805.40
            VERISK    ANALYTICS     INC                 25,211        176.93      4,460,582.23
            WASTE   CONNECTIONS      INC                41,683        105.75      4,407,977.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 67,600        124.82      8,437,832.00
            AMERCO                          1,455       587.73       855,147.15
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             21,778        95.07      2,070,434.46
            CSX  CORP                       122,262         94.17     11,513,412.54
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        45.61      1,156,259.11
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               28,054        102.23      2,867,960.42
            FEDEX   CORP                      40,430        268.29      10,846,964.70
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             13,265        159.53      2,116,165.45
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   15,296        254.11      3,886,866.56
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   21,711        44.66       969,613.26
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 40,814        264.31      10,787,548.34
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               14,824        234.11      3,470,446.64
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                23,466        57.70      1,353,988.20
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                157,053         52.57      8,256,276.21
            UNION   PACIFIC    CORP                  108,631        212.90      23,127,539.90
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            115,102        159.91      18,405,960.82
            XPO  LOGISTICS     INC                  14,476        116.50      1,686,454.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            APTIV   PLC                      43,409        139.85      6,070,748.65
            AUTOLIV    INC                     12,960        88.32      1,144,627.20
            BORGWARNER      INC                    39,617        43.50      1,723,339.50
            FORD   MOTOR   CO                   626,079         12.14      7,600,599.06
            GENERAL    MOTORS    CO                 208,688         55.81     11,646,877.28
            LEAR   CORP                       9,633       170.84      1,645,701.72
            TESLA   INC                      122,036        630.27      76,915,629.72
            DR  HORTON    INC                    56,574        83.56      4,727,323.44
            GARMIN    LTD                      23,599        126.78      2,991,881.22
            HASBRO    INC                      20,443        95.63      1,954,964.09
            LENNAR    CORP-A                      45,228        94.65      4,280,830.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               19,904        307.31      6,116,698.24
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 9,336       185.40      1,730,894.40
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        24.91      1,635,715.15
            NIKE   INC  -CL  B                  201,922        133.16      26,887,933.52
            NVR  INC                         559     4,539.65       2,537,664.35
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               39,034        101.79      3,973,270.86
            PULTEGROUP      INC                    41,552        48.21      2,003,221.92
            VF  CORP                        54,318        76.66      4,164,017.88
            WHIRLPOOL     CORP                     9,906       211.06      2,090,760.36
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 8,409       178.85      1,503,949.65
            ARAMARK                          34,722        38.07      1,321,866.54
            CARNIVAL     CORP                    125,312         24.85      3,114,003.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              4,296      1,422.96       6,113,036.16
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                20,791        133.93      2,784,538.63
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,195       366.22      2,268,732.90
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,687        66.63      1,844,784.81
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            44,097        118.50      5,225,494.50
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 56,001        59.16      3,313,019.16
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            43,828        143.28      6,279,675.84
            MCDONALD'S      CORP                   119,941        224.05      26,872,781.05
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        20.16       672,678.72
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   75,301        36.90      2,778,606.90
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             36,868        81.58      3,007,691.44
            STARBUCKS     CORP                    188,872        104.97      19,825,893.84
            VAIL   RESORTS    INC                   6,397       278.35      1,780,604.95
            WYNN   RESORTS    LTD                   16,566        125.18      2,073,731.88
            YUM!   BRANDS    INC                   49,196        107.08      5,267,907.68
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               124,935         90.51     11,307,866.85
            ALPHABET     INC-CL    A                 64,591       2,032.53      131,283,145.23
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,650       2,045.06       64,726,149.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 34,920        34.01      1,187,629.20
                                163/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CABLE   ONE  INC                      778     1,765.20       1,373,325.60
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              22,512        651.56      14,667,918.72
            COMCAST    CORP-CLASS      A               734,608         55.92     41,079,279.36
            DISCOVERY     INC  - A                 25,556        61.94      1,582,938.64
            DISCOVERY     INC-C                    49,619        54.54      2,706,220.26
            DISH   NETWORK    CORP-A                   40,567        35.52      1,440,939.84
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 46,489        129.80      6,034,272.20
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               386,861        282.14     109,148,962.54
            FOX  CORP   - CLASS   A                 53,639        40.12      2,151,996.68
            FOX  CORP   - CLASS   B                 27,366        37.95      1,038,539.70
            IAC/INTERACTIVECORP                          12,953        223.46      2,894,477.38
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             64,665        27.83      1,799,626.95
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       151.64       691,630.04
            LIBERTY    BROADBAND-C                     25,036        156.84      3,926,646.24
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            14,828        44.32       657,176.96
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             26,504        44.18      1,170,946.72
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        43.27      1,463,391.40
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            27,011        81.55      2,202,747.05
            MATCH   GROUP   INC                   40,785        139.80      5,701,743.00
            NETFLIX    INC                     71,097        520.81      37,028,028.57
            NEWS   CORP   - CLASS   A                61,728        25.45      1,570,977.60
            OMNICOM    GROUP                     34,620        74.89      2,592,691.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               82,136        69.60      5,716,665.60
            ROKU   INC                       17,525        318.45      5,580,836.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.11     1,062,241.83
            SNAP   INC  - A                   148,959         50.51      7,523,919.09
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               18,195        170.26      3,097,880.70
            TWITTER    INC                     128,363         62.06      7,966,207.78
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              91,600        70.10      6,421,160.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   291,345        184.72      53,817,248.40
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                9,806       133.22      1,306,355.32
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 24,175        127.36      3,078,928.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                10,935        181.73      1,987,217.55
            AMAZON.COM      INC                    68,641       3,087.07      211,899,571.87
            AUTOZONE     INC                     3,698      1,353.49       5,005,206.02
            BEST   BUY  CO  INC                   38,022        114.32      4,346,675.04
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 6,616      2,202.73       14,573,261.68
            BURLINGTON      STORES    INC                10,866        288.80      3,138,100.80
            CARMAX    INC                      26,602        128.35      3,414,366.70
            CARVANA    CO                     10,298        252.85      2,603,849.30
            CHEWY   INC  - CLASS   A                12,701        79.00      1,003,379.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  39,933        197.08      7,869,995.64
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOLLAR    TREE   INC                   38,381        110.50      4,241,100.50
            EBAY   INC                      109,812         57.64      6,329,563.68
            ETSY   INC                       20,278        199.18      4,038,972.04
            EXPEDIA    GROUP   INC                  21,993        166.14      3,653,917.02
            GENUINE    PARTS   CO                  23,129        114.81      2,655,440.49
            HOME   DEPOT   INC                   173,285        292.75      50,729,183.75
            LKQ  CORP                       46,064        41.03      1,890,005.92
            LOWE'S    COS  INC                   117,922        180.68      21,306,146.96
            MERCADOLIBRE       INC                   7,247      1,387.85       10,057,748.95
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               11,671        488.86      5,705,485.06
            POOL   CORP                       6,593       340.10      2,242,279.30
            ROSS   STORES    INC                   57,339        115.48      6,621,507.72
            TARGET    CORP                      80,950        188.28      15,241,266.00
            TJX  COMPANIES     INC                  192,024         64.33     12,352,903.92
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  18,892        169.06      3,193,881.52
            ULTA   BEAUTY    INC                    8,401       301.00      2,528,701.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                11,124        326.68      3,633,988.32
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 71,135        338.04      24,046,475.40
            KROGER    CO                     122,515         35.71      4,375,010.65
            SYSCO   CORP                      78,270        77.65      6,077,665.50
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            119,158         51.78      6,170,001.24
            WALMART    INC                     228,064        133.11      30,357,599.04
            ALTRIA    GROUP   INC                  300,740         49.51     14,889,637.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              90,557        55.92      5,063,947.44
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             50,169        69.07      3,465,172.83
            BUNGE   LTD                      21,655        75.53      1,635,602.15
            CAMPBELL     SOUP   CO                  30,056        48.77      1,465,831.12
            COCA-COLA     CO/THE                    656,953         51.52     33,846,218.56
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                32,884        50.89      1,673,466.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                  76,259        36.90      2,813,957.10
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               27,058        229.68      6,214,681.44
            GENERAL    MILLS   INC                  98,722        58.62      5,787,083.64
            HERSHEY    CO/THE                     23,433        157.26      3,685,073.58
            HORMEL    FOODS   CORP                   47,218        48.06      2,269,297.08
            JM  SMUCKER    CO/THE                    18,418        123.14      2,267,992.52
            KELLOGG    CO                     40,183        61.51      2,471,656.33
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 90,574        34.36      3,112,575.51
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   109,902         38.23      4,201,553.46
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               23,281        77.99      1,815,685.19
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              39,099        87.53      3,422,335.47
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            32,241        48.36      1,559,174.76
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             231,095         58.06     13,417,375.70
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            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 63,849        88.72      5,664,683.28
            PEPSICO    INC                     222,627        138.81      30,902,853.87
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  251,016         88.55     22,227,466.80
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                47,899        73.57      3,523,929.43
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                39,351        84.57      3,327,914.07
            CLOROX    COMPANY                      20,390        189.22      3,858,195.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                130,246         77.77     10,129,231.42
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            36,507        284.98      10,403,764.86
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  54,797        135.68      7,434,856.96
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                398,495        132.56      52,824,497.20
            ABBOTT    LABORATORIES                     285,253        118.02      33,665,559.06
            ABIOMED    INC                      7,450       294.21      2,191,864.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 12,025        506.17      6,086,694.25
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                24,077        115.37      2,777,763.49
            ANTHEM    INC                      40,266        360.87      14,530,791.42
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               81,539        82.08      6,692,721.12
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               46,967        241.77      11,355,211.59
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                228,616         37.58      8,591,389.28
            CARDINAL     HEALTH    INC                 45,885        59.11      2,712,262.35
            CENTENE    CORP                     94,336        64.94      6,126,179.84
            CERNER    CORP                      49,800        71.83      3,577,134.00
            CIGNA   CORP                      58,015        240.54      13,954,928.10
            COOPER    COS  INC/THE                    8,639       380.31      3,285,498.09
            CVS  HEALTH    CORP                   211,595         73.21     15,490,869.95
            DANAHER    CORP                     102,914        219.47      22,586,535.58
            DAVITA    INC                      12,840        109.03      1,399,945.20
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 34,327        60.35      2,071,634.45
            DEXCOM    INC                      15,462        355.73      5,500,297.26
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               99,436        80.21      7,975,761.56
            HCA  HEALTHCARE      INC                  43,490        184.59      8,027,819.10
            HENRY   SCHEIN    INC                   22,951        65.66      1,506,962.66
            HOLOGIC    INC                     42,191        71.98      3,036,908.18
            HUMANA    INC                      21,232        414.66      8,804,061.12
            IDEXX   LABORATORIES       INC                13,637        472.97      6,449,891.89
            INSULET    CORP                     10,329        263.63      2,723,034.27
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                18,920        711.07      13,453,444.40
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              15,770        250.42      3,949,123.40
            MASIMO    CORP                      8,570       225.62      1,933,563.40
            MCKESSON     CORP                     25,642        187.80      4,815,567.60
            MEDTRONIC     PLC                    216,573        115.96      25,113,805.08
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 9,216       235.10      2,166,681.60
            NOVOCURE     LTD                     14,253        128.88      1,836,926.64
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            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                21,176        126.89      2,687,022.64
            RESMED    INC                      22,908        192.18      4,402,459.44
            STERIS    PLC                      13,856        187.75      2,601,464.00
            STRYKER    CORP                     54,709        233.81      12,791,511.29
            TELADOC    HEALTH    INC                  18,661        181.99      3,396,115.39
            TELEFLEX     INC                     7,489       403.66      3,023,009.74
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               152,792        370.60      56,624,715.20
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 12,462        133.48      1,663,427.76
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              14,260        176.44      2,516,034.40
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             21,760        254.39      5,535,526.40
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               11,745        278.08      3,266,049.60
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              33,568        157.45      5,285,281.60
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              10,731        169.05      1,814,075.55
            ABBVIE    INC                     284,206        103.06      29,290,270.36
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               49,761        120.84      6,013,119.24
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             35,512        151.54      5,381,488.48
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             19,138        134.63      2,576,548.94
            AMGEN   INC                      93,848        245.47      23,036,868.56
            AVANTOR    INC                     86,599        27.98      2,423,040.02
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,710       559.38      2,075,299.80
            BIOGEN    INC                      24,712        265.69      6,565,731.28
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             28,856        74.73      2,156,408.88
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              363,555         62.30     22,649,476.50
            CATALENT     INC                     26,518        102.98      2,730,823.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               66,902        28.29      1,892,657.58
            ELI  LILLY   & CO                   138,558        180.17      24,963,994.86
            EXACT   SCIENCES     CORP                  25,830        130.32      3,366,165.60
            GILEAD    SCIENCES     INC                 200,963         64.35     12,931,969.05
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               36,017        82.12      2,957,716.04
            ILLUMINA     INC                     23,365        406.80      9,504,882.00
            INCYTE    CORP                      30,744        78.48      2,412,789.12
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              20,901        43.28       904,595.28
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  30,939        186.11      5,758,057.29
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               9,076       163.71      1,485,831.96
            JOHNSON    & JOHNSON                    423,713        161.91      68,603,371.83
            MERCK   & CO.  INC.                   407,144         76.24     31,040,658.56
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,771      1,109.88       4,185,357.48
            MODERNA    INC                     44,264        131.61      5,825,585.04
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              14,302        87.57      1,252,426.14
            PERKINELMER      INC                   17,701        125.20      2,216,165.20
            PFIZER    INC                     894,551         35.61     31,854,961.11
            PPD  INC                       21,251        36.62       778,211.62
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            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    16,791        460.32      7,729,233.12
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              28,088        43.35      1,217,614.80
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               11,524        74.98       864,069.52
            SEAGEN    INC                      20,447        140.19      2,866,464.93
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             172,225         11.26      1,939,253.50
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             63,782        445.37      28,406,589.34
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              41,928        211.54      8,869,449.12
            VIATRIS    INC                     201,255         14.01      2,819,582.55
            WATERS    CORP                      9,870       269.05      2,655,523.50
            ZOETIS    INC                      76,090        155.43      11,826,668.70
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,253,091          36.90     46,239,057.90
            CITIGROUP     INC                    335,396         70.08     23,504,551.68
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                67,968        42.24      2,870,968.32
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   112,651         36.28      4,086,978.28
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  28,006        165.47      4,634,152.82
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              167,667         15.32      2,568,658.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO                490,598        150.62      73,893,870.76
            KEYCORP                         153,752         19.26      2,961,263.52
            M & T BANK   CORP                    21,119        147.77      3,120,754.63
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              67,784        170.25      11,540,226.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                151,772         19.92      3,023,298.24
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   8,230       487.42      4,011,466.60
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                218,118         55.82     12,175,346.76
            US  BANCORP                       216,804         53.47     11,592,509.88
            WELLS   FARGO   & CO                  632,167         38.12     24,098,206.04
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 82,636        16.55      1,367,625.80
            ALLY   FINANCIAL     INC                  61,669        43.47      2,680,751.43
            AMERICAN     EXPRESS    CO                110,696        138.42      15,322,540.32
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               18,986        222.47      4,223,815.42
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            232,296         8.74     2,030,267.04
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,586        47.67      1,362,694.62
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             129,646         45.25      5,866,481.50
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            220,688        249.63      55,090,345.44
            BLACKROCK     INC                    24,606        722.75      17,783,986.50
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE                107,903         72.15      7,785,201.45
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              73,108        123.91      9,058,812.28
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  24,405        36.76       897,127.80
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               17,518        103.06      1,805,405.08
            CME  GROUP   INC                    57,391        204.78      11,752,528.98
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                48,626        92.93      4,518,814.18
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                64,715        30.73      1,988,691.95
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             5,952       321.35      1,912,675.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                46,657        28.59      1,333,923.63
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               52,678        328.65      17,312,624.70
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            90,431        112.61      10,183,434.91
            INVESCO    LTD                     62,240        23.25      1,447,080.00
            KKR  & CO  INC                     84,154        47.98      4,037,708.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               6,187       500.93      3,099,253.91
            MOODY'S    CORP                     27,153        296.25      8,044,076.25
            MORGAN    STANLEY                     226,463         79.33     17,965,309.79
            MSCI   INC                       13,184        424.03      5,590,411.52
            NASDAQ    INC                      17,981        147.33      2,649,140.73
            NORTHERN     TRUST   CORP                  32,272        99.35      3,206,223.20
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             19,172        118.56      2,273,032.32
            S&P  GLOBAL    INC                    38,546        351.79      13,560,097.34
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                247,010         64.12     15,838,281.20
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        59.28      1,175,996.64
            STATE   STREET    CORP                   56,992        79.86      4,551,381.12
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    85,858        39.49      3,390,532.42
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                36,665        170.31      6,244,416.15
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            14,013        72.98      1,022,668.74
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        61.78      1,209,405.28
            AFLAC   INC                      107,080         49.90      5,343,292.00
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       633.96      1,486,636.20
            ALLSTATE     CORP                     48,850        112.85      5,512,722.50
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        114.47      1,399,052.34
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             139,551         44.99      6,278,399.49
            AON  PLC-CLASS     A                  36,007        225.21      8,109,136.47
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                65,317        37.25      2,433,058.25
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               31,191        124.22      3,874,546.02
            ASSURANT     INC                     8,906       142.00      1,264,652.00
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,360        50.19      1,072,058.40
            BROWN   & BROWN   INC                  38,326        45.88      1,758,396.88
            CHUBB   LTD                      72,246        156.62      11,315,168.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               25,032        104.62      2,618,847.84
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       226.27       932,911.21
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 6,504       242.95      1,580,146.80
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                44,319        38.84      1,721,349.96
            GLOBE   LIFE   INC                    15,493        96.65      1,497,398.45
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             58,709        67.05      3,936,438.45
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 31,540        58.51      1,845,405.40
            LOEWS   CORP                      40,057        50.90      2,038,901.30
            MARKEL    CORP                      2,186      1,126.62       2,462,791.32
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 81,024        118.00      9,560,832.00
                                169/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            METLIFE    INC                     123,695         58.54      7,241,105.30
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               44,604        57.95      2,584,801.80
            PROGRESSIVE      CORP                   93,810        92.49      8,676,486.90
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               64,127        88.80      5,694,477.60
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               10,372        123.19      1,277,726.68
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       162.98      1,351,593.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  40,883        149.28      6,103,014.24
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               19,963        223.74      4,466,521.62
            WR  BERKLEY    CORP                    23,267        74.54      1,734,322.18
            CBRE   GROUP   INC  - A                 54,253        74.16      4,023,402.48
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         5.01     1,004,004.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                101,755        267.55      27,224,550.25
            ADOBE   INC                      77,225        451.51      34,867,859.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               26,662        98.39      2,623,274.18
            ANSYS   INC                      13,915        330.37      4,597,098.55
            AUTODESK     INC                     35,526        263.18      9,349,732.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  68,724        185.27      12,732,495.48
            AVALARA    INC                     12,464        128.52      1,601,873.28
            BLACK   KNIGHT    INC                   25,802        73.50      1,896,447.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               18,952        148.87      2,821,384.24
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                44,903        126.97      5,701,333.91
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               21,903        80.80      1,769,762.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               18,153        114.28      2,074,524.84
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  18,379        135.03      2,481,716.37
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              31,988        67.83      2,169,746.04
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  85,113        76.94      6,548,594.22
            COUPA   SOFTWARE     INC                  11,072        253.00      2,801,216.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            28,187        181.60      5,118,759.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       134.47       844,740.54
            DATADOG    INC  - CLASS   A               28,453        81.26      2,312,090.78
            DOCUSIGN     INC                     28,041        198.46      5,565,016.86
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        26.54      1,415,457.82
            DYNATRACE     INC                    28,828        48.04      1,384,897.12
            EPAM   SYSTEMS    INC                   8,940       368.51      3,294,479.40
            FAIR   ISAAC   CORP                    4,672       475.39      2,221,022.08
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             100,266        143.40      14,378,144.40
            FISERV    INC                      92,286        123.25      11,374,249.50
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              13,273        273.86      3,634,943.78
            FORTINET     INC                     22,339        171.30      3,826,670.70
            GARTNER    INC                     14,465        181.10      2,619,611.50
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 47,871        201.67      9,654,144.57
            GODADDY    INC  - CLASS   A               26,661        74.63      1,989,710.43
                                170/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        100.97      1,337,347.65
            HUBSPOT    INC                      6,948       438.04      3,043,501.92
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             143,590        130.62      18,755,725.80
            INTUIT    INC                      42,296        377.29      15,957,857.84
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             11,847        153.92      1,823,490.24
            MASTERCARD      INC  - A                143,399        359.65      51,573,450.35
            MICROSOFT     CORP                   1,155,997         235.46     272,191,053.62
            MONGODB    INC                      8,497       283.58      2,409,579.26
            NORTONLIFELOCK        INC                  86,683        21.06      1,825,543.98
            OKTA   INC                       19,446        218.59      4,250,701.14
            ORACLE    CORP                     315,219         66.83     21,066,085.77
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                15,195        321.00      4,877,595.00
            PAYCHEX    INC                     52,067        96.96      5,048,416.32
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  8,162       364.37      2,973,987.94
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 179,153        234.27      41,970,173.31
            PTC  INC                       18,174        126.84      2,305,190.16
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              12,104        308.17      3,730,089.68
            SALESFORCE.COM        INC                 146,471        209.53      30,690,068.63
            SERVICENOW      INC                    31,396        472.32      14,828,958.72
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            73,876        40.45      2,988,284.20
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,064       208.60       847,750.40
            SPLUNK    INC                      25,859        134.94      3,489,413.46
            SQUARE    INC  - A                   61,747        213.51      13,183,601.97
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                36,257        67.30      2,440,277.38
            SYNOPSYS     INC                     24,406        233.05      5,687,818.30
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             6,771       668.06      4,523,434.26
            TWILIO    INC  - A                   22,550        326.50      7,362,575.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                6,652       411.33      2,736,167.16
            VERISIGN     INC                     16,557        195.03      3,229,111.71
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                272,404        208.07      56,679,100.28
            VMWARE    INC-CLASS     A                 13,281        144.54      1,919,635.74
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        24.24      1,626,164.64
            WIX.COM    LTD                      8,913       277.76      2,475,674.88
            WORKDAY    INC-CLASS     A                28,987        246.07      7,132,831.09
            ZENDESK    INC                     18,809        129.01      2,426,549.09
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    31,340        314.96      9,870,846.40
            ZSCALER    INC                     11,937        175.10      2,090,168.70
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 96,106        63.65      6,117,146.90
            APPLE   INC                     2,736,374         120.09     328,611,153.66
            ARISTA    NETWORKS     INC                  9,071       284.46      2,580,336.66
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        103.59      1,272,706.74
            CDW  CORP/DE                       22,535        156.41      3,524,699.35
                                171/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CISCO   SYSTEMS    INC                  680,092         49.65     33,766,567.80
            COGNEX    CORP                      28,014        77.50      2,171,085.00
            CORNING    INC                     124,298         40.25      5,002,994.50
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                39,829        86.35      3,439,234.15
            F5  NETWORKS     INC                    9,639       197.71      1,905,726.69
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 205,429         14.76      3,032,132.04
            HP  INC                       220,967         29.37      6,489,800.79
            IPG  PHOTONICS     CORP                   5,735       202.83      1,163,230.05
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 55,446        24.50      1,358,427.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              29,279        135.26      3,960,277.54
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                27,660        181.04      5,007,566.40
            NETAPP    INC                      36,568        68.63      2,509,661.84
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     38,183        71.33      2,723,593.39
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 53,055        124.89      6,626,038.95
            TRIMBLE    INC                     39,379        70.93      2,793,152.47
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 48,013        63.66      3,056,507.58
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            8,454       463.81      3,921,049.74
            AT&T   INC                     1,146,388          29.99     34,380,176.12
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                59,643        25.61      1,527,457.23
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        25.72       611,184.36
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               151,088         13.22      1,997,383.36
            T-MOBILE     US  INC                   90,520        122.36      11,076,027.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             666,100         57.01     37,974,361.00
            AES  CORP                       109,785         25.65      2,815,985.25
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  41,577        53.32      2,216,885.64
            AMEREN    CORPORATION                      38,760        80.99      3,139,172.40
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                79,772        84.99      6,779,822.28
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             29,255        144.91      4,239,342.05
            ATMOS   ENERGY    CORP                   20,494        95.85      1,964,349.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                88,495        21.75      1,924,766.25
            CMS  ENERGY    CORP                    45,051        60.88      2,742,704.88
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               54,099        73.43      3,972,489.57
            DOMINION     ENERGY    INC                 131,194         74.16      9,729,347.04
            DTE  ENERGY    COMPANY                    31,446        130.53      4,104,646.38
            DUKE   ENERGY    CORP                   119,286         94.39     11,259,405.54
            EDISON    INTERNATIONAL                      59,619        59.93      3,572,966.67
            ENTERGY    CORP                     31,653        97.43      3,083,951.79
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               37,055        43.35      1,606,334.25
            EVERGY    INC                      35,075        59.04      2,070,828.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    55,819        85.63      4,779,780.97
            EXELON    CORP                     156,614         42.93      6,723,439.02
            FIRSTENERGY      CORP                   89,008        34.33      3,055,644.64
                                172/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEXTERA    ENERGY    INC                 315,341         72.83     22,966,285.03
            NISOURCE     INC                     60,141        23.88      1,436,167.08
            NRG  ENERGY    INC                    39,560        35.93      1,421,390.80
            OGE  ENERGY    CORP                    31,768        32.02      1,017,211.36
            P  G  & E CORP                     235,607         11.31      2,664,715.17
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        79.60      1,478,410.80
            PPL  CORP                       122,000         28.42      3,467,240.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            82,541        58.71      4,845,982.11
            SEMPRA    ENERGY                      46,832        128.97      6,039,923.04
            SOUTHERN     CO/THE                    168,798         60.69     10,244,350.62
            UGI  CORP                       35,036        40.70      1,425,965.20
            VISTRA    CORP                      71,702        16.82      1,206,027.64
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 51,205        91.95      4,708,299.75
            XCEL   ENERGY    INC                   85,049        65.58      5,577,513.42
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 193,513         76.48     14,799,874.24
            ANALOG    DEVICES    INC                  59,017        150.44      8,878,517.48
            APPLIED    MATERIALS     INC                147,550        121.10      17,868,305.00
            BROADCOM     INC                     65,098        457.27      29,767,362.46
            ENPHASE    ENERGY    INC                  19,738        147.98      2,920,829.24
            INTEL   CORP                      659,518         62.04     40,916,496.72
            KLA  CORP                       24,966        297.89      7,437,121.74
            LAM  RESEARCH     CORP                   23,029        552.45      12,722,371.05
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD            108,689         45.25      4,918,177.25
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 43,747        89.39      3,910,544.33
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               41,890        146.76      6,147,776.40
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                179,533         83.00     14,901,239.00
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             6,675       330.99      2,209,358.25
            NVIDIA    CORP                      99,614        505.72      50,376,792.08
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                44,671        187.28      8,365,984.88
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 67,581        38.12      2,576,187.72
            QORVO   INC                      18,645        171.79      3,203,024.55
            QUALCOMM     INC                    182,051        127.18      23,153,246.18
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                27,027        171.19      4,626,752.13
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              8,271       267.59      2,213,236.89
            TERADYNE     INC                     27,018        112.00      3,026,016.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                147,751        178.90      26,432,653.90
            XILINX    INC                      39,593        119.96      4,749,576.28
                                   50,732,435              5,504,087,763.10
               アメリカドル       小計
                                                 (599,285,075,646)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        21.12      1,404,480.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                189,900         37.84      7,185,816.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 203,900         9.65     1,967,635.00
                                173/317


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            ENBRIDGE     INC                    327,700         46.30     15,172,510.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   38,000        30.21      1,147,980.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  72,900        17.94      1,307,826.00
            KEYERA    CORP                      31,900        26.25       837,375.00
            PARKLAND     CORP                     25,700        37.79       971,203.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 87,832        35.83      3,147,020.56
            SUNCOR    ENERGY    INC                  245,800         26.56      6,528,448.00
            TC  ENERGY    CORP                    151,800         58.72      8,913,696.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                39,900        73.85      2,946,615.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         5.67      955,962.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  285,900         25.30      7,233,270.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             23,800        67.45      1,605,310.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              95,900        23.60      2,263,240.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  29,900        153.69      4,595,331.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  191,900         8.33     1,598,527.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                43,300        41.63      1,802,579.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         13.11      1,448,655.00
            NUTRIEN    LTD                     92,859        68.46      6,357,127.14
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        38.33      1,372,214.00
            SSR  MINING    INC                    40,200        17.85       717,570.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              72,500        23.26      1,686,350.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              13,200        78.30      1,033,560.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             72,000        47.72      3,435,840.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         5.62      925,052.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              36,200        27.87      1,008,894.00
            CAE  INC                       42,400        34.34      1,456,016.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               14,300        92.50      1,322,750.00
            WSP  GLOBAL    INC                    17,600        120.61      2,122,736.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            29,100        41.89      1,218,999.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   16,800        71.22      1,196,496.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 28,132        110.15      3,098,739.80
            AIR  CANADA                       22,600        26.45       597,770.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              113,700        146.24      16,627,488.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             21,800        448.75      9,782,750.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               46,100        108.84      5,017,524.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        37.29      1,256,673.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                47,810        82.39      3,939,065.90
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 25,900        35.26       913,234.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,500        33.56      2,600,900.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,900       175.34      1,560,526.00
            DOLLARAMA     INC                    46,400        51.74      2,400,736.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            139,200         39.60      5,512,320.00
                                174/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        38.62      1,166,324.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        69.00      1,911,300.00
            METRO   INC/CN                      40,100        56.87      2,280,487.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        107.69      1,347,309.59
            SAPUTO    INC                      38,700        37.39      1,446,993.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        38.71      1,985,823.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        39.32      1,435,180.00
            BANK   OF  MONTREAL                     103,300        110.56      11,420,848.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  196,300         78.15     15,340,845.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                72,000        125.86      9,061,920.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 55,100        86.86      4,785,986.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  229,300        115.96      26,589,628.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                292,000         81.57     23,818,440.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           206,250         56.56     11,665,500.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  10,800        39.10       422,280.00
            ONEX   CORPORATION                       11,900        78.54       934,626.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       129.75      1,219,650.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,100       538.03      2,205,923.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        33.18      1,476,510.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                15,900        69.41      1,103,619.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 22,400        152.97      3,426,528.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               314,600         26.68      8,393,528.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  86,400        32.95      2,846,880.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                94,300        63.78      6,014,454.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   6,100       188.17      1,147,837.00
            BLACKBERRY      LTD                    86,600        12.09      1,046,994.00
            CGI  INC                       38,000        102.39      3,890,820.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,200      1,734.69       5,551,008.00
            OPEN   TEXT   CORP                    44,900        59.90      2,689,510.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               17,700       1,390.46       24,611,142.00
            BCE  INC                       24,700        57.42      1,418,274.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              58,900        60.80      3,581,120.00
            TELUS   CORP                      50,100        26.15      1,310,115.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                95,200        19.77      1,882,104.00
            ALTAGAS    LTD                     41,300        20.59       850,367.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,500        41.13       390,735.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               20,850        55.83      1,164,055.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        33.75       783,000.00
            EMERA   INC                      39,600        55.46      2,196,216.00
            FORTIS    INC                      76,100        53.93      4,104,073.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        29.48      1,636,140.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 32,800        43.72      1,434,016.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    6,420,744               352,182,917.49
               カナダドル      小計
                                                  (30,495,518,825)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        24.94      1,065,187.40
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         4.13     1,338,210.86
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         4.74     1,320,606.66
            SANTOS    LTD                     299,069         7.06     2,111,427.14
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        30.97       431,102.40
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               159,193         24.20      3,852,470.60
            BHP  GROUP   LTD                    474,487         44.88     21,294,976.56
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        18.55      1,485,817.90
            EVOLUTION     MINING    LTD                271,023         4.32     1,170,819.36
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             272,941         19.35      5,281,408.35
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   69,761        38.50      2,685,798.50
            NEWCREST     MINING    LTD                 133,680         25.05      3,348,684.00
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             170,773         10.25      1,750,423.25
            ORICA   LTD                      58,204        14.02       816,020.08
            RIO  TINTO   LTD                    58,869        109.70      6,457,929.30
            SOUTH32    LTD                     760,022         2.70     2,052,059.40
            CIMIC   GROUP   LTD                   12,366        17.75       219,496.50
            BRAMBLES     LTD                    231,258         10.31      2,384,269.98
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.91     1,236,396.74
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 157,727         5.13      809,139.51
            SYDNEY    AIRPORT                     212,579         5.89     1,252,090.31
            TRANSURBAN      GROUP                   433,779         12.83      5,565,384.57
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                92,905        34.81      3,234,023.05
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        11.84       806,694.72
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         4.83     1,734,153.54
            REA  GROUP   LTD                     8,604       140.61      1,209,808.44
            SEEK   LTD                       52,612        27.81      1,463,139.72
            WESFARMERS      LTD                   181,754         52.13      9,474,836.02
            COLES   GROUP   LTD                   219,084         15.98      3,500,962.32
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                203,895         40.33      8,223,085.35
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 87,959        13.45      1,183,048.55
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         10.90      1,358,935.70
            COCHLEAR     LTD                     10,461        213.08      2,229,029.88
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                28,197        68.10      1,920,215.70
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 71,565        35.06      2,509,068.90
            CSL  LTD                       73,540        266.02      19,563,110.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               453,782         28.00     12,705,896.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              285,436         86.37     24,653,107.32
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             525,992         25.84     13,591,633.28
            WESTPAC    BANKING    CORP                 585,644         24.19     14,166,728.36
                                176/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMP  LTD                       614,794         1.38      851,489.69
            ASX  LTD                       32,675        72.25      2,360,768.75
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 55,631        151.51      8,428,652.81
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        45.97       961,830.31
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               375,820         4.84     1,818,968.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         2.91     1,294,050.81
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               239,120         9.64     2,305,116.80
            SUNCORP    GROUP   LTD                  215,008         9.99     2,147,929.92
            LENDLEASE     GROUP                    118,940         13.00      1,546,220.00
            AFTERPAY     LTD                     34,542        107.50      3,713,265.00
            COMPUTERSHARE       LTD                  81,227        14.99      1,217,592.73
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,412        27.86       596,538.32
            XERO   LTD                       19,246        123.47      2,376,303.62
            TELSTRA    CORP   LTD                  676,003         3.30     2,230,809.90
            TPG  TELECOM    LTD                   47,954         6.92      331,841.68
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         10.34      1,037,536.28
            APA  GROUP                       193,858         10.12      1,961,842.96
            AUSNET    SERVICES                     360,836         1.82      658,525.70
                                   11,917,600               227,296,481.10
             オーストラリアドル          小計
                                                  (18,795,146,022)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,258,237          3.01     9,825,213.67
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             664,240         14.63      9,719,159.68
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             594,627         13.87      8,248,665.74
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 198,112         27.83      5,513,456.96
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        16.85      1,047,403.41
            BHP  GROUP   PLC                    339,931         20.57      6,994,080.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               22,191        63.94      1,418,892.54
            EVRAZ   PLC                      82,637         5.33      441,116.30
            FRESNILLO     PLC                    28,190         9.10      256,529.00
            GLENCORE     PLC                   1,614,286          2.78     4,490,136.50
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 31,751        30.02       953,165.02
            MONDI   PLC                      75,814        18.71      1,418,859.01
            RIO  TINTO   PLC                    181,030         54.22      9,815,446.60
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  72,578        43.28      3,141,175.84
            BAE  SYSTEMS    PLC                   518,288         4.99     2,590,921.71
            BUNZL   PLC                      53,020        23.18      1,229,003.60
            DCC  PLC                       15,173        66.14      1,003,542.22
            FERGUSON     PLC                     36,189        86.42      3,127,453.38
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               764,715         1.69     1,293,133.06
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,323,931          1.08     1,429,845.48
            SMITHS    GROUP   PLC                   60,852        14.75       897,567.00
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             11,470        114.30      1,311,021.00
                                177/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXPERIAN     PLC                    148,134         24.53      3,633,727.02
            INTERTEK     GROUP   PLC                  26,657        55.30      1,474,132.10
            RELX   PLC                      311,928         17.99      5,613,144.36
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                307,195         4.91     1,509,249.03
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              157,832         7.64     1,206,783.47
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  20,863        43.99       917,763.37
            BURBERRY     GROUP   PLC                  66,384        19.93      1,323,365.04
            PERSIMMON     PLC                    53,131        29.45      1,564,707.95
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  561,129         1.78      999,651.31
            COMPASS    GROUP   PLC                  287,249         14.70      4,222,560.30
            ENTAIN    PLC                      96,181        15.40      1,481,187.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             27,229        49.40      1,345,112.60
            WHITBREAD     PLC                    33,847        33.48      1,133,197.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                159,456         5.73      914,001.79
            INFORMA    PLC                     234,087         5.69     1,331,955.03
            PEARSON    PLC                     124,328         7.86      977,218.08
            WPP  PLC                       200,466         9.29     1,863,131.00
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                76,698         8.18      627,389.64
            KINGFISHER      PLC                   323,779         3.25     1,052,281.75
            NEXT   PLC                       22,084        76.68      1,693,401.12
            OCADO   GROUP   PLC                   79,448        20.55      1,632,656.40
            SAINSBURY     (J)  PLC                  264,520         2.42      641,725.52
            TESCO   PLC                     1,239,798          2.29     2,839,137.42
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   356,141         1.79      638,382.74
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             56,609        23.30      1,318,989.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            369,747         28.50     10,537,789.50
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  34,277        22.79       781,172.83
            DIAGEO    PLC                     376,557         30.08     11,328,717.34
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 153,495         14.95      2,295,517.72
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             114,582         64.34      7,372,205.88
            UNILEVER     PLC                    423,148         40.56     17,162,882.88
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 143,311         13.42      1,923,233.62
            ASTRAZENECA      PLC                   211,417         71.30     15,074,032.10
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 807,882         12.84     10,379,667.93
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              25,548        22.19       566,910.12
            BARCLAYS     PLC                   2,798,731          1.84     5,155,822.24
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,280,422          4.23     13,899,148.01
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             11,427,549           0.42     4,826,425.32
            NATWEST    GROUP   PLC                  763,476         1.95     1,496,031.22
            STANDARD     CHARTERED     PLC               437,535         4.88     2,135,170.80
            3I  GROUP   PLC                    153,110         11.52      1,763,827.20
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               53,234        15.28       813,415.52
                                178/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              50,954        70.80      3,607,543.20
            M&G  PLC                       437,392         2.03      888,780.54
            SCHRODERS     PLC                    21,568        35.45       764,585.60
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 82,879        12.66      1,049,248.14
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             350,806         2.89     1,015,232.56
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  30,353        29.93       908,465.29
            AVIVA   PLC                      635,770         3.98     2,533,543.45
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              200,927         3.16      635,331.17
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              961,810         2.72     2,621,894.06
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              94,487         7.20      680,684.34
            PRUDENTIAL      PLC                   420,136         15.53      6,526,812.76
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               154,294         6.80     1,050,433.55
            AVEVA   GROUP   PLC                   19,699        33.90       667,796.10
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   185,557         6.01     1,115,939.79
            HALMA   PLC                      63,105        23.59      1,488,646.95
            BT  GROUP   PLC                   1,394,770          1.46     2,039,851.12
            VODAFONE     GROUP   PLC                4,320,767          1.33     5,786,371.16
            NATIONAL     GRID   PLC                  567,668         8.62     4,894,433.49
            SEVERN    TRENT   PLC                   37,963        22.81       865,936.03
            SSE  PLC                       168,142         14.29      2,402,749.18
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             103,846         9.10      944,998.60
                                   47,121,491               268,121,887.05
              イギリスポンド        小計
                                                  (39,968,929,702)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     29,779        18.94       564,163.15
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,371       836.00      1,146,156.00
            GIVAUDAN-REG                          1,486      3,616.00       5,373,376.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  82,932        53.94      4,473,352.08
            SIKA   AG-REG                       22,983        262.00      6,021,546.00
            ABB  LTD-REG                       295,840         29.05      8,594,152.00
            GEBERIT    AG-REG                      6,042       588.40      3,555,112.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 3,384       267.20       904,204.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              6,476       271.50      1,758,234.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   23,854        63.42      1,512,820.68
            SGS  SA-REG                         996     2,757.00       2,745,972.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                8,465       272.50      2,306,712.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             83,670        90.60      7,580,502.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   5,006       270.20      1,352,621.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   7,069        51.95       367,234.55
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   479     2,094.00       1,003,026.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  169     8,205.00       1,386,645.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  17    86,800.00        1,475,600.00
            NESTLE    SA-REG                     463,752        104.06      48,258,033.12
                                179/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALCON   INC                      79,678        65.02      5,180,663.56
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  8,944       253.00      2,262,832.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,641      1,128.00       1,851,048.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   11,968        554.20      6,632,665.60
            NOVARTIS     AG-REG                    357,435         80.61     28,812,835.35
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   5,039       314.60      1,585,269.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  113,112        304.65      34,459,570.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   7,203       125.15       901,455.45
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 4,570        96.00       438,720.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               395,072         12.23      4,833,705.92
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                34,993        61.50      2,152,069.50
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              3,048      1,205.00       3,672,840.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    587,587         14.92      8,766,798.04
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               7,042       159.50      1,123,199.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                5,034       458.50      2,308,089.00
            SWISS   RE  AG                     46,136        92.82      4,282,343.52
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              24,063        400.30      9,632,418.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   11,915        93.20      1,110,478.00
            TEMENOS    AG  - REG                   10,848        139.05      1,508,414.40
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     26,525        95.84      2,542,156.00
            SWISSCOM     AG-REG                     4,298       504.00      2,166,192.00
                                    2,789,921               226,603,228.32
               スイスフラン       小計
                                                  (26,367,551,647)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              438,868         61.00     26,770,948.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            223,000        124.00      27,652,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              304,000         23.55      7,159,200.00
            MTR  CORP                       253,500         43.95     11,141,325.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           355,000         67.50     23,962,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   378,800         37.20     14,091,360.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  365,000         9.74     3,555,100.00
            WYNN   MACAU   LTD                   286,400         14.82      4,244,448.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         23.25      6,637,875.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          6.96     11,066,400.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                208,820         16.70      3,487,294.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             583,000         27.80     16,207,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 126,500        147.90      18,709,350.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              194,400        435.80      84,719,520.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,946,600          92.75     180,547,150.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,868         47.95     20,036,770.60
            ESR  CAYMAN    LTD                   295,000         23.85      7,035,750.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         19.48      6,623,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         33.10      7,766,617.10
                                180/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    230,250         37.95      8,737,987.50
            SINO   LAND   CO                    491,400         10.90      5,356,260.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  205,000        113.00      23,165,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        53.40      4,539,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                174,000         23.50      4,089,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                257,000         41.40     10,639,800.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.92      6,923,280.00
            PCCW   LTD                      549,000         4.37     2,399,130.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           101,000         45.45      4,590,450.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  257,500         74.85     19,273,875.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.83     3,926,745.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,668,808          12.06     20,125,824.48
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         45.30     10,622,850.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   44,100        97.15      4,284,315.00
                                   14,259,955               610,087,724.68
                香港ドル     小計
                                                  (8,553,429,900)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.22     1,247,058.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.88     1,041,780.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               201,740         5.53     1,115,622.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD                864,900         0.92      795,708.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              306,900         5.33     1,635,777.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               291,900         28.30      8,260,770.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             546,400         11.61      6,343,704.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              192,400         25.44      4,894,656.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         9.88     1,319,968.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.71     1,541,876.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                58,700         7.83      459,621.00
            UOL  GROUP   LTD                    59,900         7.71      461,829.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        20.39       939,979.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,295,960          2.37     3,071,425.20
                                    4,921,500               33,129,773.40
              シンガポールドル         小計
                                                  (2,680,198,668)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              200,225         7.44     1,489,674.00
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         9.04     1,042,619.36
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             92,498        31.40      2,904,437.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 65,340        15.21       993,821.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                297,267         4.42     1,313,920.14
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.59      811,051.07
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         5.25     1,087,910.25
                                    1,100,958                9,643,433.42
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (732,418,768)
            LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        282.40      8,934,288.80
                                181/317


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    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB                     42,325        318.80      13,493,210.00
    ローネ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               96,640        158.60      15,327,104.00
            ALFA   LAVAL   AB                    48,307        270.70      13,076,704.90
            ASSA   ABLOY   AB-B                   163,169        238.70      38,948,440.30
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                108,494        515.00      55,874,410.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 62,257        437.70      27,249,888.90
            EPIROC    AB-A                     103,134        189.20      19,512,952.80
            EPIROC    AB-B                      65,627        172.70      11,333,782.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              26,287        218.60      5,746,338.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               49,914        266.00      13,277,124.00
            SANDVIK    AB                     179,310        233.00      41,779,230.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   55,468        229.00      12,702,172.00
            SKF  AB-B   SHARES                     61,034        245.00      14,953,330.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   231,071        225.40      52,083,403.40
            SECURITAS     AB-B   SHS                  46,121        144.90      6,682,932.90
            ELECTROLUX      AB-SER    B                38,512        257.90      9,932,244.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        124.50      8,887,308.00
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 26,092       1,260.00       32,875,920.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              126,639        206.50      26,150,953.50
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        426.70      7,350,760.90
            SWEDISH    MATCH   AB                  25,563        665.00      16,999,395.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      99,662        276.60      27,566,509.20
            NORDEA    BANK   ABP                   513,660         85.49     43,912,793.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             266,923        109.35      29,188,030.05
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             244,351        101.15      24,716,103.65
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 141,926        161.60      22,935,241.60
            EQT  AB                       38,884        266.00      10,343,144.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,548        320.80      5,629,398.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               25,773        309.20      7,969,011.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  73,467        684.40      50,280,814.80
            KINNEVIK     AB  - B                  38,085        426.70      16,250,869.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  10,879        471.80      5,132,712.20
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              15,289        433.40      6,626,252.60
            ERICSSON     LM-B   SHS                  471,636        114.40      53,955,158.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   45,680        769.20      35,137,056.00
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        115.40      9,187,340.20
            TELIA   CO  AB                    409,275         37.99     15,548,357.25
                                    4,168,863               817,550,688.15
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (10,342,016,205)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     156,102        167.80      26,193,915.60
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         49.89     10,995,606.33
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                28,144        431.90      12,155,393.60
                                182/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADEVINTA     ASA                     41,557        138.10      5,739,021.70
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 14,879        320.80      4,773,183.20
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        373.50      4,193,284.50
            MOWI   ASA                       71,206        206.00      14,668,436.00
            ORKLA   ASA                      121,260         84.32     10,224,643.20
            DNB  ASA                       149,372        179.30      26,782,399.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        208.40      7,309,213.20
            TELENOR    ASA                     113,645        149.45      16,984,245.25
                                     962,862              140,019,342.18
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,775,445,258)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                16,194        564.60      9,143,132.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 34,335        400.90      13,764,901.50
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,135      2,528.00       2,869,280.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               31,897       1,132.50       36,123,352.50
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  477     12,830.00        6,119,910.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,017      13,630.00       13,861,710.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  33,631       1,156.50       38,894,251.50
            PANDORA    A/S                     16,039        651.00      10,441,389.00
            CARLSBERG     AS-B                    16,244        982.00      15,951,608.00
            AMBU   A/S-B                       25,886        282.30      7,307,617.80
            COLOPLAST-B                          19,220        954.60      18,347,412.00
            DEMANT    A/S                      15,657        260.50      4,078,648.50
            GN  STORE   NORD   A/S                  20,791        488.10      10,148,087.10
            GENMAB    A/S                      10,632       2,020.00       21,476,640.00
            H LUNDBECK     A/S                    12,999        219.00      2,846,781.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  277,893        422.10     117,298,635.30
            DANSKE    BANK   A/S                   112,289        119.30      13,396,077.70
            TRYG   A/S                       23,244        145.80      3,388,975.20
            ORSTED    A/S                      30,058        983.20      29,553,025.60
                                     699,638              375,011,435.10
             デンマーククローネ          小計
                                                  (6,487,697,827)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         19.83      2,579,208.78
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,465       461.10      1,597,711.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         25.90      4,551,691.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   220,982         21.80      4,817,407.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         14.04      2,871,025.56
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               18,225        87.59      1,596,327.75
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,146       212.40      1,942,610.40
            NICE   LTD                       9,783       734.00      7,180,722.00
                                     771,897              27,136,705.49
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (891,983,509)
    ユーロ        ENI  SPA                       408,620         10.24      4,186,720.52
                                183/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034        10.06       845,802.21
            NESTE   OYJ                      68,193        49.20      3,355,095.60
            OMV  AG                       24,140        43.22      1,043,330.80
            REPSOL    SA                     243,914         10.69      2,607,440.66
            TENARIS    SA                     78,513         9.42      740,220.56
            TOTAL   SE                      406,327         40.06     16,279,491.25
            VOPAK                          12,317        42.00       517,314.00
            AIR  LIQUIDE    SA                   76,639        136.10      10,430,567.90
            AKZO   NOBEL   N.V.                    31,253        94.34      2,948,408.02
            ARCELORMITTAL                         119,226         22.66      2,701,661.16
            ARKEMA                          11,538        103.50      1,194,183.00
            BASF   SE                      148,374         69.98     10,383,212.52
            COVESTRO     AG                     29,777        54.12      1,611,531.24
            CRH  PLC                       127,755         37.92      4,844,469.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        29.87       993,296.98
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  9,927        40.78       404,823.06
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 24,488        74.62      1,827,294.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 28,074        145.50      4,084,767.00
            LANXESS    AG                     13,421        63.50       852,233.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               40,487        40.40      1,635,674.80
            SOLVAY    SA                      11,304        106.35      1,202,180.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 92,258        16.11      1,486,276.38
            SYMRISE    AG                     21,324        100.90      2,151,591.60
            UMICORE                          31,574        45.08      1,423,355.92
            UPM-KYMMENE      OYJ                   86,702        31.94      2,769,261.88
            VOESTALPINE      AG                   16,995        34.76       590,746.20
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              37,815        26.29       994,156.35
            AIRBUS    SE                      95,210        95.97      9,137,303.70
            ALSTOM                          42,585        40.95      1,743,855.75
            BOUYGUES     SA                     38,278        33.85      1,295,710.30
            BRENNTAG     SE                     25,275        71.20      1,799,580.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 159,453         13.06      2,082,456.18
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                80,839        49.31      3,986,171.09
            DASSAULT     AVIATION     SA                  465      930.50       432,682.50
            EIFFAGE                          13,381        86.64      1,159,329.84
            FERROVIAL     SA                    78,699        21.74      1,710,916.26
            GEA  GROUP   AG                    25,583        34.83       891,055.89
            HOCHTIEF     AG                     3,195        73.35       234,353.25
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  24,271        68.40      1,660,136.40
            KION   GROUP   AG                    12,586        78.46       987,497.56
            KNORR-BREMSE       AG                   11,550        101.14      1,168,167.00
            KONE   OYJ-B                       55,428        68.16      3,777,972.48
                                184/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEGRAND    SA                     43,362        74.80      3,243,477.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 8,176       196.30      1,604,948.80
            PRYSMIAN     SPA                     39,563        26.26      1,038,924.38
            RATIONAL     AG                      905      668.00       604,540.00
            SAFRAN    SA                      51,732        116.65      6,034,537.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                86,185        124.95      10,768,815.75
            SIEMENS    AG-REG                     123,297        135.56      16,714,141.32
            SIEMENS    ENERGY    AG                  64,097        29.38      1,883,169.86
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             36,513        28.34      1,034,778.42
            THALES    SA                      17,267        82.52      1,424,872.84
            VINCI   SA                      83,497        87.92      7,341,056.24
            WARTSILA     OYJ  ABP                   65,918         9.03      595,371.37
            BUREAU    VERITAS    SA                  45,344        23.86      1,081,907.84
            RANDSTAD     NV                     18,516        60.72      1,124,291.52
            TELEPERFORMANCE                          9,439       304.30      2,872,287.70
            WOLTERS    KLUWER                     42,319        72.00      3,046,968.00
            ADP                          5,184       102.10       529,286.40
            AENA   SME  SA                     10,979        136.90      1,503,025.10
            ATLANTIA     SPA                     82,100        15.79      1,296,769.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     49,916        11.02       550,323.90
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  158,465         44.62      7,070,708.30
            GETLINK    SE                     68,170        13.27       904,615.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             53,710        82.59      4,435,908.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                8,409        65.55       551,209.95
            CONTINENTAL      AG                   17,470        110.90      1,937,423.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              138,356         71.65      9,913,207.40
            FAURECIA                          13,740        44.55       612,117.00
            FERRARI    NV                     20,410        169.55      3,460,515.50
            MICHELIN     (CGDE)                     27,012        124.50      3,362,994.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                24,658        84.68      2,088,039.44
            RENAULT    SA                     29,484        37.00      1,090,908.00
            STELLANTIS      NV                   336,354         14.20      4,778,244.92
            VALEO   SA                      37,841        28.18      1,066,359.38
            VOLKSWAGEN      AG                    5,239       285.20      1,494,162.80
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    29,778        218.85      6,516,915.30
            ADIDAS    AG                      30,452        278.80      8,490,017.60
            ESSILORLUXOTTICA                          45,759        133.60      6,113,402.40
            HERMES    INTERNATIONAL                      5,155       938.40      4,837,452.00
            KERING                          12,159        571.20      6,945,220.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             44,684        553.40      24,728,125.60
            MONCLER    SPA                     30,779        48.18      1,482,932.22
            PUMA   SE                       15,930        84.02      1,338,438.60
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            SEB  SA                        3,606       146.40       527,918.40
            ACCOR   SA                      30,762        32.52      1,000,380.24
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              26,246        189.60      4,976,241.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              12,720        39.20       498,624.00
            SODEXO    SA                      14,297        81.00      1,158,057.00
            BOLLORE                         137,374         4.08      561,035.41
            PUBLICIS     GROUPE                     34,376        50.44      1,733,925.44
            SCOUT24    AG                     17,842        64.70      1,154,377.40
            SES                          68,465         7.16      490,483.26
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        63.62       952,136.92
            VIVENDI                         133,765         28.14      3,764,147.10
            DELIVERY     HERO   SE                  21,377        109.25      2,335,437.25
            HELLOFRESH      SE                    23,413        63.40      1,484,384.20
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               177,144         27.97      4,954,717.68
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     20,480        77.24      1,581,875.20
            PROSUS    NV                      77,926        93.10      7,254,910.60
            ZALANDO    SE                     24,218        86.48      2,094,372.64
            CARREFOUR     SA                    99,831        15.09      1,506,449.79
            COLRUYT    SA                      9,744        49.92       486,420.48
            JERONIMO     MARTINS                     42,529        13.39       569,675.95
            KESKO   OYJ-B   SHS                   40,867        24.90      1,017,588.30
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           178,581         23.14      4,132,364.34
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              122,334         52.92      6,473,915.28
            DANONE                          99,588        58.30      5,805,980.40
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086         9.48      873,343.62
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 18,309        76.20      1,395,145.80
            HEINEKEN     NV                     41,011        87.92      3,605,687.12
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        31.28       347,208.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   24,921        105.00      2,616,705.00
            PERNOD    RICARD    SA                  33,805        158.30      5,351,331.50
            REMY   COINTREAU                       3,357       160.00       537,120.00
            BEIERSDORF      AG                    16,868        89.22      1,504,962.96
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  16,175        81.50      1,318,262.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               29,518        94.00      2,774,692.00
            L'OREAL                          40,393        318.20      12,853,052.60
            AMPLIFON     SPA                     21,192        31.84       674,753.28
            BIOMERIEUX                          6,814       108.40       738,637.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       130.00       887,900.00
            DIASORIN     SPA                     4,411       140.00       617,540.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            33,264        61.50      2,045,736.00
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                68,394        36.29      2,482,018.26
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               145,288         47.21      6,859,046.48
                                186/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORPEA                          8,232       100.15       824,434.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,689       440.60      2,506,573.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               42,123        46.38      1,953,664.74
            ARGENX    SE                      7,054       242.80      1,712,711.20
            BAYER   AG-REG                      157,204         53.65      8,433,994.60
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     20,874        81.51      1,701,439.74
            GALAPAGOS     NV                     7,338        66.24       486,069.12
            GRIFOLS    SA                     49,300        22.23      1,095,939.00
            IPSEN                          6,733        67.40       453,804.20
            MERCK   KGAA                      21,059        143.80      3,028,284.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        34.92       631,737.72
            QIAGEN    N.V.                      35,849        41.40      1,484,148.60
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        45.19       780,024.59
            SANOFI                         181,423         81.90     14,858,543.70
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,310       360.60      1,554,186.00
            UCB  SA                       20,162        78.88      1,590,378.56
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399        10.33       778,871.67
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,077,599          4.39     4,736,047.60
            BANCO   SANTANDER     SA                2,771,202          2.87     7,974,133.75
            BNP  PARIBAS                       180,123         51.12      9,207,887.76
            CAIXABANK     SA                    578,822         2.60     1,507,252.48
            COMMERZBANK      AG                   161,446         5.36      865,350.56
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 184,965         12.06      2,231,602.72
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 42,718        29.27      1,250,355.86
            FINECOBANK      SPA                    98,210        14.01      1,376,413.15
            ING  GROEP   NV                    628,209         10.17      6,388,885.53
            INTESA    SANPAOLO                    2,660,716          2.29     6,107,673.57
            KBC  GROUP   NV                    41,035        62.28      2,555,659.80
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         9.46      992,630.03
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 26,632        18.38       489,496.16
            SOCIETE    GENERALE     SA                127,787         22.11      2,825,370.57
            UNICREDIT     SPA                    336,890         9.08     3,061,319.43
            AMUNDI    SA                      10,517        67.20       706,742.40
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  312,616         10.61      3,318,106.22
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 30,626        136.30      4,174,323.80
            EURAZEO    SE                      7,132        65.95       470,355.40
            EXOR   NV                       16,728        71.40      1,194,379.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             17,656        88.20      1,557,259.20
            NATIXIS                         139,223         4.04      562,460.92
            SOFINA                          2,674       287.50       768,775.00
            WENDEL                          4,862       103.00       500,786.00
            AEGON   NV                      283,341         3.92     1,113,246.78
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGEAS                          28,346        49.67      1,407,945.82
            ALLIANZ    SE-REG                     66,038        212.55      14,036,376.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  180,355         16.89      3,046,195.95
            AXA  SA                       311,185         22.51      7,006,330.27
            CNP  ASSURANCES                       31,208        16.10       502,448.80
            HANNOVER     RUECK   SE                  9,774       153.90      1,504,218.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               22,632        261.20      5,911,478.40
            NN  GROUP   NV                     47,538        40.88      1,943,353.44
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776        10.47       919,014.72
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   76,153        36.73      2,797,099.69
            SCOR   SE                       27,160        29.84       810,454.40
            AROUNDTOWN      SA                   170,559         6.22     1,061,218.09
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 56,738        40.41      2,292,782.58
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  12,018        113.90      1,368,850.20
            VONOVIA    SE                     86,580        56.00      4,848,480.00
            ADYEN   NV                       2,919      1,896.00       5,534,424.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 71,410        58.20      4,156,062.00
            ATOS   SE                       16,434        64.00      1,051,776.00
            BECHTLE    AG                      4,126       159.80       659,334.80
            CAPGEMINI     SE                    26,012        142.05      3,695,004.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                21,436        180.20      3,862,767.20
            EDENRED                          39,271        44.61      1,751,879.31
            NEMETSCHEK      SE                    8,419        54.50       458,835.50
            NEXI   SPA                       74,508        15.01      1,118,737.62
            SAP  SE                       168,262        102.82      17,300,698.84
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        36.73       933,860.25
            WORLDLINE     SA                    37,901        70.84      2,684,906.84
            NOKIA   OYJ                      901,868         3.38     3,052,823.18
            CELLNEX    TELECOM    SA                 51,936        44.94      2,334,003.84
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                533,493         16.72      8,922,670.42
            ELISA   OYJ                      23,784        52.32      1,244,378.88
            ILIAD   SA                       2,776       159.40       442,494.40
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             47,802         9.30      444,558.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 561,774         2.88     1,622,965.08
            ORANGE                         323,647         10.42      3,374,019.97
            PROXIMUS                          26,824        17.95       481,490.80
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,422,555          0.43      615,112.78
            TELECOM    ITALIA-RSP                     847,742         0.47      399,456.03
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             168,220         2.37      399,017.84
            TELEFONICA      SA                   796,377         4.00     3,187,897.13
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        35.50       670,808.00
            E.ON   SE                      352,753         9.15     3,227,689.95
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EDF                          99,950        11.29      1,128,435.50
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            434,518         4.90     2,130,007.23
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662        89.80       508,447.60
            ENAGAS    SA                      42,336        18.40       778,982.40
            ENDESA    SA                      52,405        22.30      1,168,631.50
            ENEL   SPA                     1,302,620          8.42     10,975,876.12
            ENGIE                         288,864         11.96      3,456,257.76
            FORTUM    OYJ                      70,476        22.87      1,611,786.12
            IBERDROLA     SA                    987,314         10.92     10,786,405.45
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               47,043        20.92       984,139.56
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        14.48      1,035,967.20
            RWE  AG                       101,468         32.54      3,301,768.72
            SNAM   SPA                      334,118         4.66     1,557,658.11
            SUEZ                          55,054        18.15       999,230.10
            TERNA   SPA                      231,929         6.32     1,467,646.71
            UNIPER    SE                      31,628        31.12       984,263.36
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      86,891        21.59      1,875,976.69
            VERBUND    AG                     11,251        61.50       691,936.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 7,619       228.00      1,737,132.00
            ASML   HOLDING    NV                   68,531        492.20      33,730,958.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              208,994         34.45      7,200,888.27
            STMICROELECTRONICS          NV               100,694         31.25      3,146,687.50
                                   30,025,803               711,837,594.87
                ユーロ    小計
                                                  (91,577,906,580)
                                   175,893,667               837,953,318,557
                 合　計
                                                 (837,953,318,557)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              21,698         3,612,717.00
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  71,698        16,275,446.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              22,847         4,223,267.95
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                23,547         2,419,454.25
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 15,886         1,741,264.46
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                69,032        11,575,285.76
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               45,086         6,316,097.74
                 DUKE   REALTY    CORP                   59,699         2,506,761.01
                 EQUINIX    INC                      14,402         9,539,020.68
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                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 27,812         1,780,802.36
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      60,749         4,345,375.97
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               10,322         2,851,865.38
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               20,858         2,731,772.26
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              84,689         2,654,153.26
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              113,592         1,939,015.44
                 INVITATION      HOMES   INC                 92,032         2,862,195.20
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  48,019         1,750,772.74
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             94,870         2,017,884.90
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              18,548         2,677,032.84
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 37,887         1,384,769.85
                 PROLOGIS     INC                     118,345         12,286,577.90
                 PUBLIC    STORAGE                      25,393         6,123,268.02
                 REALTY    INCOME    CORP                  56,744         3,587,923.12
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 26,020         1,441,508.00
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                17,631         4,803,742.26
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               52,576         5,751,814.40
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 17,306         2,583,439.68
                 UDR  INC                        45,807         1,992,604.50
                 VENTAS    INC                      60,629         3,250,926.98
                 VEREIT    INC                      36,245         1,382,746.75
                 VICI   PROPERTIES      INC                 83,849         2,258,053.57
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,198,258.04
                 WELLTOWER     INC                     67,418         4,798,813.24
                 WEYERHAEUSER       CO                  117,838         3,984,102.78
                 WP  CAREY   INC                     28,536         1,972,122.96
                                         1,734,126         142,620,857.25
    アメリカドル合計
                                                 (15,528,558,937)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          809,368.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          599,368.00
                                          45,700         1,408,736.00
    カナダドル合計
                                                   (121,982,450)
    オースト       投資証券      DEXUS                         172,849         1,647,250.97
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     262,866         4,739,473.98
    ル
                 GPT  GROUP                       311,121         1,428,045.39
                 MIRVAC    GROUP                      610,283         1,489,090.52
                 SCENTRE    GROUP                     825,910         2,370,361.70
                 STOCKLAND                         364,901         1,609,213.41
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,124,541.44
                                         3,233,626          14,407,977.41
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,191,395,652)
           投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 132,156          679,546.15
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    イギリス
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              120,755          841,541.59
    ポンド
                 SEGRO   PLC                      187,002         1,736,126.56
                                          439,913         3,257,214.30
    イギリスポンド合計
                                                   (485,552,935)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       335,300         23,420,705.00
                                          335,300         23,420,705.00
    香港ドル合計
                                                   (328,358,284)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            481,500         1,449,315.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,618,620.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          801,724.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          912,980.00
                 SUNTEC    REIT                      254,700          387,144.00
                                         2,361,300          5,169,783.00
    シンガポールドル合計
                                                   (418,235,444)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         662,860.00
                 GECINA    SA                       7,182         865,431.00
                 KLEPIERRE                          28,639          573,639.17
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          22,777         1,539,725.20
                                          67,798         3,641,655.37
    ユーロ合計
                                                   (468,498,963)
                                                  18,542,582,665
                      合計
                                                 (18,542,582,665)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          595銘柄         97.47   %        ―           69.97   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.53  %           1.81  %
        カナダドル         株式           87銘柄         99.60   %        ―           3.56  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.40  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           58銘柄         94.04   %        ―           2.19  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.96  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.80   %        ―           4.67  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.20  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %        ―           3.08  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.30   %        ―           1.00  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.70  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         86.50   %        ―           0.31  %
                 投資証券           5銘柄          ―       13.50   %           0.05  %
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     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.09  %
     スウェーデンクローネ           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.21  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      デンマーククローネ           株式           19銘柄        100.00   %        ―           0.76  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
         ユーロ        株式          233銘柄         99.49   %        ―           10.69   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.51  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,547,117,273
        コール・ローン                               566,249,533
        株式                             196,269,499,593
        投資証券                               161,404,803
        派生商品評価勘定                                 289,382
        未収配当金                               485,999,987
                                      1,182,024,378
        差入委託証拠金
                                     204,212,584,949
        流動資産合計
                                     204,212,584,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               327,574,736
        未払金                                 15,354
        未払解約金                               366,305,417
                                            98
        未払利息
                                       693,895,605
        流動負債合計
                                       693,895,605
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             65,349,738,535
        剰余金
                                     138,168,950,809
          剰余金又は欠損金（△）
                                     203,518,689,344
        元本等合計
                                     203,518,689,344
       純資産合計
                                     204,212,584,949
     負債純資産合計
    注記表

                                192/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
       期首元本額                                             45,619,307,653円
       期中追加設定元本額                                             27,612,441,563円
       期中一部解約元本額                                              7,882,010,681円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               206,819,714円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             11,684,127,491円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,307,795,765円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               156,706,639円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               331,997,836円
       コアバランス                                                 106,990円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                               103,470,305円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,260,496,071円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             18,177,591,070円
       つみたて新興国株式                                              3,214,658,812円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,511,101,451円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 581,816円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 959,176円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,056,100円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              2,185,125,358円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               339,046,168円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              5,384,944,709円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              1,116,297,618円
       つみたて全世界株式                                                2,139,612円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             12,134,028,218円
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                                            [令和   3年  3月25日現在]
       新興国株式インデックスオープン                                               410,735,999円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               534,816,591円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               720,392,600円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 867,022円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               22,703,433円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               130,619,683円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               112,650,255円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               460,643,380円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,496,431,465円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                8,405,259円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               11,667,391円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               62,528,265円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               67,287,767円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               63,166,573円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               62,842,560円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               61,642,351円
       定）
       合計                                             65,349,738,535円
    ２.   受益権の総数                                             65,349,738,535口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  3月26日

    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  3月26日
    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          41,733,995,162
          投資証券                                             16,490,314
           合計                                          41,750,485,476
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,214,426,364               ―    6,886,851,628          △327,574,736
            合計             7,214,426,364               ―    6,886,851,628          △327,574,736
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             133,842,755              ―     134,127,840            285,085
             売建
              アメリカドル             68,810,137             ―      68,805,840            4,297
            合計              202,652,892              ―     202,933,680            289,382
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.1143円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (31,143円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,297,152           5.87     7,616,876.54
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 89,498        81.30      7,276,187.40
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            21,179        199.40      4,223,092.60
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 270,830          7.51     2,033,933.54
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,618,400           0.45      733,341.22
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,923,900           0.53     1,026,499.92
            TATNEFT    PJSC                     334,682          8.01     2,682,406.58
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                45,994         4.10      188,575.40
            ALROSA    PJSC                     614,570          1.39      858,449.69
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   49,646        10.20       506,389.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                14,802        281.91      4,172,973.19
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                284,070          2.85      811,393.23
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              34,870        17.34       604,645.80
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 14,471        91.75      1,327,714.25
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            SEVERSTAL     PJSC                    50,752        18.50       939,391.30
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 20,582        67.48      1,388,873.36
            51JOB   INC-ADR                       5,658        62.33       352,663.14
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                96,624        27.67      2,673,586.08
            LI  AUTO   INC  - ADR                  40,666        22.89       930,844.74
            NIO  INC  - ADR                    291,284         36.96     10,765,856.64
            XPENG   INC  - ADR                   41,630        30.85      1,284,285.50
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 16,779        69.50      1,166,140.50
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   37,633        53.10      1,998,312.30
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            335,890         15.57      5,229,807.30
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               86,545        61.08      5,286,168.60
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                91,728        60.29      5,530,281.12
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,836        99.07      1,271,662.52
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 61,328        239.19      14,669,044.32
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              27,625        95.70      2,643,712.50
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR               18,300        11.64       213,012.00
            HUYA   INC-ADR                       20,986        21.20       444,903.20
            IQIYI   INC-ADR                      63,172        23.17      1,463,695.24
            JOYY   INC                       13,170        108.39      1,427,496.30
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                26,189        22.96       601,534.61
            MOMO   INC-SPON     ADR                  32,727        14.54       475,850.58
            NETEASE    INC-ADR                     94,538        102.69      9,708,107.22
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  82,480        23.18      1,911,886.40
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 12,479        51.03       636,803.37
            YANDEX    NV-A                      65,200        63.06      4,111,512.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            430,660        229.59      98,875,229.40
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  12,650        36.50       461,725.00
            JD.COM    INC-ADR                     196,428         79.07     15,531,561.96
            PINDUODUO     INC-ADR                    89,388        124.18      11,100,201.84
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 109,294         37.89      4,141,149.66
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             101,743         35.81      3,643,416.83
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               89,898        14.89      1,338,581.22
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             28,003        31.74       888,815.22
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  25,215         8.94      225,422.10
            BEIGENE    LTD-ADR                     10,727        320.62      3,439,290.74
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                 16,179        27.01       436,994.79
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     16,642        126.27      2,101,385.34
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            351,231          3.76     1,322,384.71
            CREDICORP     LTD                    15,028        138.75      2,085,135.00
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            578,028         15.10      8,728,222.80
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            27,500        56.70      1,559,250.00
            VTB  BANK   PJSC                  881,970,000            0.00      441,602.37
                                198/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LUFAX   HOLDING    LTD                  34,853        13.56       472,606.68
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            332,890          2.21      736,352.11
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              7,365        43.33       319,125.45
            KE  HOLDINGS     INC                   27,489        52.81      1,451,694.09
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                196,860          0.88      174,614.82
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                  18,950        28.08       532,116.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                21,569        81.24      1,752,265.56
            GLOBANT    SA                      8,556       208.98      1,788,032.88
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  13,811        40.65       561,417.15
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              105,567          8.15      860,371.05
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,804         5.47       80,977.88
            INTER   RAO  UES  PJSC                 8,865,000           0.06      589,855.82
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 11,620        66.09       767,965.80
                                   901,988,813                277,595,673.67
              アメリカドル       小計
                                                  (30,224,616,949)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             50,863        14.43       734,207.40
                                     50,863               734,207.40
              イギリスポンド        小計
                                                   (109,448,297)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 394,000          7.51     2,958,940.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               5,514,000           3.98     21,945,720.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              832,500         14.30     11,904,750.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 4,843,000           2.78     13,463,540.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               486,000          7.90     3,839,400.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             858,000          3.09     2,651,220.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              311,500         49.40     15,388,100.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              391,000          9.84     3,847,440.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               321,000          4.45     1,428,450.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             966,000         10.26      9,911,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 686,000          8.53     5,851,580.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                321,000         14.14      4,538,940.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          6.92     1,709,240.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               392,000         11.08      4,343,360.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         15.00      2,328,750.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            242,500          7.24     1,755,700.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,342,000           9.25     12,413,500.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               557,000          4.70     2,617,900.00
            BOC  AVIATION     LTD                   49,100        73.00      3,584,300.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000          3.42     2,236,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               371,500         36.30     13,485,450.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           228,000         15.66      3,570,480.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,124,000           4.01     4,507,240.00
            CITIC   LTD                     1,338,000           6.62     8,857,560.00
                                199/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               548,000         10.60      5,808,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              141,000         29.30      4,131,300.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               153,500         21.90      3,361,650.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                314,800         19.80      6,233,040.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                156,800         14.74      2,311,232.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               127,400         31.60      4,025,840.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         10.54      3,398,096.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               95,250        32.15      3,062,287.50
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT                942,111          5.11     4,814,187.21
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             324,000         72.20     23,392,800.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV             154,000         17.16      2,642,640.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           316,000          8.29     2,619,640.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000          6.43     2,996,380.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              406,000          6.06     2,460,360.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              324,000         11.44      3,706,560.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          5.50     1,540,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             588,500          8.49     4,996,365.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          6.05     2,178,000.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          8.94     2,395,920.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  249,500         12.48      3,113,760.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               332,000          6.56     2,177,920.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000          6.71     4,750,680.00
            BYD  CO  LTD-H                     172,500        168.20      29,014,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              580,000          7.05     4,089,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              121,600         39.90      4,851,840.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,361,000          19.90     27,083,900.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                722,500         18.94     13,684,150.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              642,945          6.75     4,339,878.75
            MINTH   GROUP   LTD                   174,000         31.15      5,420,100.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              248,000         16.28      4,037,440.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              251,000        111.90      28,086,900.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               804,000          3.27     2,629,080.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               436,200         29.25     12,758,850.00
            LI  NING   CO  LTD                   498,000         45.15     22,484,700.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             193,000        158.90      30,667,700.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         15.64      1,634,380.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              178,000         14.24      2,534,720.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           292,000          5.92     1,728,640.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             193,000         53.40     10,306,200.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             149,000         28.60      4,261,400.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               75,000        17.64      1,323,000.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           0.98     2,352,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   LITERATURE      LTD                 65,800        76.05      5,004,090.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     44,600        265.00      11,819,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,307,600         623.50     815,288,600.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               128,000         35.50      4,544,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             2,222,000           1.42     3,155,240.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             64,450        103.80      6,689,910.00
            MEITUAN-CLASS       B                  819,100        292.00     239,177,200.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD            195,200         16.12      3,146,624.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             299,000         12.62      3,773,380.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                123,000         53.00      6,519,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500          6.70     3,011,650.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             28,500        103.50      2,949,750.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   271,000         20.75      5,623,250.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               647,000         41.85     27,076,950.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              326,000         58.65     19,119,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               498,500          4.53     2,258,205.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 68,400        39.00      2,667,600.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              144,000         49.00      7,056,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            512,000         13.92      7,127,040.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               106,000         66.60      7,059,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               301,000          9.93     2,988,930.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,135,000           5.91     6,707,850.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               101,000         89.00      8,989,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              151,500         51.30      7,771,950.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         24.00      2,424,000.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               66,000         9.76      644,160.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           944,000         22.25     21,004,000.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         15.20      5,137,600.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              156,000         39.25      6,123,000.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             112,000         96.40     10,796,800.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               644,000         13.18      8,487,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         14.54      3,857,462.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 291,200         19.00      5,532,800.00
            3SBIO   INC                      333,500          7.01     2,337,835.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                15,600        268.20      4,183,920.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              281,000         15.62      4,389,220.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 560,000          5.07     2,839,200.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            596,000          4.57     2,723,720.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           2,003,840           9.01     18,054,598.40
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                314,000         13.88      4,358,320.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                26,500        140.00      3,710,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              254,000         35.45      9,004,300.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               231,500         70.60     16,343,900.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               30,200        123.00      3,714,600.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 115,000         32.50      3,737,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     2,314,500           7.98     18,469,710.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          4.46     1,462,880.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  62,884        139.80      8,791,183.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              744,000         87.95     65,434,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             6,687,000           3.15     21,064,050.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                18,506,000           2.89     53,482,340.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,990,900           4.59     9,138,231.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               541,500          2.93     1,586,595.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,982,000           3.84     7,610,880.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              21,994,550           6.40    140,765,120.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            626,000          3.38     2,115,880.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 850,550         61.10     51,968,605.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,458,320           4.93     7,189,517.60
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 981,000          3.53     3,462,930.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               13,945,350           5.39     75,165,436.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,068,000           5.79     11,973,720.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.57     3,565,470.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                270,000          9.99     2,697,300.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             784,500          4.61     3,616,545.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           0.95     1,922,800.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               260,800         17.54      4,574,432.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               506,500         16.28      8,245,820.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000          8.84     4,534,920.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                303,000         10.90      3,302,700.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              650,800          7.09     4,614,172.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              354,200         11.44      4,052,048.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,716,000          16.08     27,593,280.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             562,400         30.35     17,068,840.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             353,400         15.56      5,498,904.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            184,400         28.60      5,273,840.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             2,258,000           2.48     5,599,840.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,556,000           6.20     9,647,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,372,500          93.15     127,848,375.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                80,200        44.60      3,576,920.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              270,000         12.16      3,283,200.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          7.25     1,914,000.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                457,000         14.92      6,818,440.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           3.10     4,922,800.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              863,500         20.80     17,960,800.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000          5.71     2,226,900.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              740,000         38.10     28,194,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 366,951         31.15     11,430,523.65
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             848,000          7.20     6,105,600.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,794,232           9.41     16,883,723.12
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 164,500          9.91     1,630,195.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           336,000         10.64      3,575,040.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               124,000         25.65      3,180,600.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              567,000          3.99     2,262,330.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               245,500         12.56      3,083,480.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 270,000         12.00      3,240,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             412,000         46.05     18,972,600.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT            20,400        49.95      1,018,980.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  478,000          9.18     4,388,040.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.65     1,436,300.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              314,000         25.55      8,022,700.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              597,000         32.80     19,581,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 343,000         19.96      6,846,280.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,500,000           1.73     2,595,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             386,000          5.20     2,007,200.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 2,972,000           2.34     6,954,480.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              542,000         25.75     13,956,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  205,000         49.75     10,198,750.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              89,000        36.15      3,217,350.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              211,000         18.54      3,911,940.00
            WEIMOB    INC                     357,000         16.56      5,911,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            191,000         40.10      7,659,100.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             150,500         40.70      6,125,350.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               150,500         36.25      5,455,625.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         15.34      3,566,550.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,616,000           9.72     15,707,520.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  166,500        168.20      28,005,300.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               3,037,200          25.00     75,930,000.00
            ZTE  CORP-H                       186,531         19.86      3,704,505.66
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               10,292,000           1.14     11,732,880.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               131,500         26.80      3,524,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,084,000           3.12     3,382,080.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 2,425,000           1.86     4,510,500.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               583,600         31.05     18,120,780.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              738,000          9.60     7,084,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,234,000           1.80     2,221,200.00
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            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            236,000         43.70     10,313,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              558,000         10.80      6,026,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               186,300        124.30      23,157,090.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              672,000         14.24      9,569,280.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.74     1,857,720.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                832,000          8.37     6,963,840.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             107,000         40.70      4,354,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              980,000         13.10     12,838,000.00
                                   194,643,114               3,041,685,787.59
                香港ドル     小計
                                                  (42,644,434,742)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  929,580          3.18     2,956,064.40
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        20.24      1,908,632.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            507,400          8.07     4,094,718.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              296,300          9.77     2,894,851.00
            GAMUDA    BHD                     413,200          3.70     1,528,840.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    133,100          8.39     1,116,709.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   631,900          2.37     1,497,603.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             241,800          6.31     1,525,758.00
            MISC   BHD                      317,800          6.85     2,176,930.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               257,600          4.29     1,105,104.00
            GENTING    BHD                     441,700          5.19     2,292,423.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          3.09     1,940,520.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        30.50      1,052,250.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               88,900         9.20      817,880.00
            IOI  CORP   BHD                    550,900          4.30     2,368,870.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               96,200        23.16      2,227,992.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                19,300        137.00      2,644,100.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    159,940         18.78      3,003,673.20
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250          6.08     1,855,920.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              454,900          4.87     2,215,363.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               354,500          9.66     3,424,470.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 584,300          5.34     3,120,162.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  257,000          3.45      886,650.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  304,008          4.19     1,273,793.52
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,191,600           5.12     6,100,992.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  416,500          2.98     1,241,170.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              1,438,300           4.50     6,472,350.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 141,300         18.82      2,659,266.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        17.24      1,146,460.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 848,600          8.24     6,992,464.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  3,364,000           4.18     14,061,520.00
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            RHB  BANK   BHD                    319,249          5.31     1,695,212.19
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  751,100          3.66     2,749,026.00
            DIGI.COM     BHD                    712,600          3.66     2,608,116.00
            MAXIS   BHD                      571,800          4.60     2,630,280.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900          6.11     1,801,839.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  173,500         15.60      2,706,600.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 525,700         10.82      5,688,074.00
                                   18,918,027               108,482,645.31
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,856,348,051)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                302,100        112.50      33,986,250.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                645,300         33.00     21,294,900.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,644,100          40.25     106,425,025.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    238,100         61.25     14,583,625.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                420,700         45.00     18,931,500.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               515,261         63.25     32,590,258.25
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   173,550        396.00      68,725,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              975,700         67.00     65,371,900.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,651,200           8.70     14,365,440.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,886,600           9.45     17,828,370.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           5.05     10,663,075.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               730,500         31.50     23,010,750.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               385,017         36.75     14,149,374.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,579,901          14.70     23,224,544.70
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         37.00      9,016,900.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,333,200          67.75     90,324,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                893,100         29.00     25,899,900.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     118,300         34.25      4,051,775.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         14.60     10,622,960.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               2,305,700          21.40     49,341,980.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               93,100        136.00      12,661,600.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                171,400         40.50      6,941,700.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               127,200        125.00      15,900,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  381,400        145.00      55,303,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         12.10      9,575,940.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              176,700        110.00      19,437,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               315,500         21.80      6,877,900.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 175,600         77.00     13,521,200.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                154,600         70.50     10,899,300.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         86.75     18,495,100.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 472,300         56.50     26,684,950.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,835,600           8.55     15,694,380.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                66,700        310.00      20,677,000.00
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            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  274,200        171.00      46,888,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                515,900         56.75     29,277,325.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                  118,000         32.50      3,835,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           3.26     12,367,057.76
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         45.75      7,663,125.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        187.00      16,942,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 323,100         58.75     18,982,125.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         74.25     10,833,075.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   689,800         33.50     23,108,300.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   154,300         51.75      7,985,025.00
                                   31,128,705              1,064,959,130.46
               タイバーツ      小計
                                                  (3,738,006,547)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             481,380         35.00     16,848,300.00
            AYALA   CORPORATION                      64,145        731.00      46,889,995.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        511.00      11,034,534.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               623,049         58.65     36,541,823.85
            SM  INVESTMENTS      CORP                  56,225        970.00      54,538,250.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            211,940        126.50      26,810,410.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        176.90      15,078,956.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               183,600         40.45      7,426,620.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100        127.00      31,000,700.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             382,811         84.80     32,462,372.80
            BDO  UNIBANK    INC                   511,370        105.00      53,693,850.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         46.50     18,700,254.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.74     13,697,750.00
            AYALA   LAND   INC                  1,761,020          34.90     61,459,598.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           3.38     6,060,340.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,411,100          35.30     85,111,830.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      1,910.00       17,256,850.00
            PLDT   INC                       19,005       1,250.00       23,756,250.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  249,500         23.60      5,888,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,740        280.00      14,207,200.00
                                   13,223,510               578,464,083.65
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,295,759,547)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               3,549,400        1,225.00     4,348,015,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               328,100       21,100.00      6,922,910,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 1,970,300        2,170.00     4,275,551,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              6,302,100        1,000.00     6,302,100,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             597,800       11,500.00      6,874,700,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       13,000.00      4,037,800,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            2,589,200        2,260.00     5,851,592,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             640,400       11,525.00      7,380,610,000.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            4,514,400        5,450.00     24,603,480,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,481,700        6,775.00     10,038,517,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      35,825.00      3,439,200,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           533,700       9,250.00     4,936,725,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           965,400       6,725.00     6,492,315,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,646,800        6,575.00     10,827,710,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,976,000        1,525.00     7,588,400,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             2,268,300        32,200.00     73,039,260,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           4,382,100        6,425.00     28,154,992,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,705,200        5,950.00     10,145,940,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            12,729,500         4,670.00     59,446,765,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            4,750,000        1,100.00     5,225,000,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           11,709,200         3,370.00     39,460,004,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           2,383,500        1,360.00     3,241,560,000.00
                                   70,429,700             332,633,147,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,528,011,917)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,528,568          13.44     47,423,953.92
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           717,270        100.02      71,741,345.40
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            29,305        270.66      7,931,691.30
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            232,398         53.53     12,440,264.94
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            96,600        54.00      5,216,400.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                96,600        215.42      20,809,572.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                48,960        357.59      17,507,606.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        160.44      9,018,332.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             503,300         38.94     19,598,502.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    83,700        73.59      6,159,483.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,210,100          64.28     77,785,228.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966        101.73      9,152,241.18
            BECLE   SAB  DE  CV                  104,800         46.19      4,840,712.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             106,000         97.08     10,290,480.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                429,600        157.86      67,816,656.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      46,275        235.33      10,889,895.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             327,600         43.26     14,171,976.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                382,900         34.34     13,148,786.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                604,900        112.41      67,996,809.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                550,200         18.28     10,057,656.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          7,824,100          14.06     110,006,846.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                244,000         20.06      4,894,640.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N           120,100         77.84      9,348,584.00
                                   17,433,452               628,247,661.29
              メキシコペソ       小計
                                                  (3,273,170,315)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      56,500        90.89      5,135,285.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              840,700         22.53     18,940,971.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,096,500          22.82     25,022,130.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             151,600         19.46      2,950,136.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   52,700        61.66      3,249,482.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            149,600         33.30      4,981,680.00
            GERDAU    SA-PREF                     250,700         26.77      6,711,239.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   169,200         28.77      4,867,884.00
            SUZANO    SA                     166,322         73.66     12,251,278.52
            VALE   SA                      841,030         93.15     78,341,944.50
            WEG  SA                       198,244         70.52     13,980,166.88
            CCR  SA                       257,000         12.30      3,161,100.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 134,313         55.13      7,404,675.69
            RUMO   SA                      295,000         19.61      5,784,950.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 50,800        34.67      1,761,236.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     48,700        60.43      2,942,941.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                242,661         21.44      5,202,651.84
            LOJAS   RENNER    S.A.                  196,620         40.91      8,043,724.20
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 686,600         20.37     13,986,042.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             172,000         21.29      3,661,880.00
            VIA  VAREJO    SA                   274,300         11.44      3,137,992.00
            ATACADAO     SA                     74,700        21.73      1,623,231.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  225,500         25.06      5,651,030.00
            AMBEV   SA                     1,107,500          14.80     16,391,000.00
            BRF  SA                       115,200         24.03      2,768,256.00
            JBS  SA                       226,800         27.52      6,241,536.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               211,500         48.07     10,166,805.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             228,000         14.78      3,369,840.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             120,900         83.00     10,034,700.00
            HYPERA    SA                     104,800         31.70      3,322,160.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 285,841         22.61      6,462,865.01
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,011,358          26.04     26,335,762.32
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 186,700         29.14      5,440,438.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS                   22,600        161.77      3,656,002.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 92,500        38.98      3,605,650.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,113,330          27.17     30,249,176.10
            ITAUSA    SA                    1,039,607          10.05     10,448,050.35
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               473,175         53.79     25,452,083.25
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                55,400        91.80      5,085,720.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  148,900         23.74      3,534,886.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 67,023        37.98      2,545,533.54
            TOTVS   SA                      109,200         27.84      3,040,128.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                121,075         45.00      5,448,375.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TIM  SA                       188,377         12.60      2,373,550.20
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            49,300        33.15      1,634,295.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                73,500        32.29      2,373,315.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              198,909         12.06      2,398,842.54
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                187,000          6.82     1,275,340.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             70,700        40.61      2,871,127.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   44,600        30.00      1,338,000.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     40,100        41.86      1,678,586.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050        40.31      1,695,035.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             203,200         21.02      4,271,264.00
                                   14,570,435               444,301,972.44
              ブラジルレアル        小計
                                                  (8,601,686,186)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  93,709       8,795.00      824,170,655.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  237,271       2,265.00      537,418,815.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               24,706      38,065.00       940,433,890.00
            FALABELLA     SA                    162,654       3,179.00      517,077,066.00
            CENCOSUD     SA                    308,874       1,518.00      468,870,732.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       6,671.00      251,763,540.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            100,495       1,866.20      187,543,769.00
            BANCO   DE  CHILE                   10,436,824           85.60     893,392,134.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                12,739      36,586.00       466,069,054.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               15,407,613           46.52     716,762,156.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                94,600       1,417.00      134,048,200.00
            COLBUN    SA                    1,804,090         137.61     248,260,824.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 8,457,223         118.90    1,005,563,814.00
            ENEL   CHILE   SA                  6,014,289          56.17     337,822,613.00
                                   43,192,827              7,529,197,262.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,128,626,669)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      38,650.00       403,892,500.00
            S-OIL   CORP                       9,482      78,700.00       746,233,400.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 13,018      204,500.00      2,662,181,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 25,949      45,000.00      1,167,705,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  22,295      42,450.00       946,422,750.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,964     402,500.00       790,510,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              4,138     230,500.00       953,809,000.00
            LG  CHEM   LTD                     10,396      784,000.00      8,150,464,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,778     359,000.00       638,302,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  3,636     303,500.00      1,103,526,000.00
            POSCO                          16,903      306,000.00      5,172,318,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 5,479     148,000.00       810,892,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,700     267,000.00       453,900,000.00
            CJ  CORP                        3,215      91,200.00       293,208,000.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      26,550.00       172,760,850.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  11,016      35,900.00       395,474,400.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   38,634      12,050.00       465,539,700.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 12,404      42,250.00       524,069,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      10,143      29,150.00       295,668,450.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              15,811      43,000.00       679,873,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             2,060     268,000.00       552,080,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 17,547      37,300.00       654,503,100.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               10,044      117,500.00      1,180,170,000.00
            LG  CORP                        20,501      85,900.00      1,761,035,900.00
            LOTTE   CORP                      10,197      32,700.00       333,441,900.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   18,666      118,500.00      2,211,921,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              38,530      13,300.00       512,449,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  108,001       6,840.00      738,726,840.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  8,328     244,000.00      2,032,032,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      81,800.00       296,279,600.00
            CJ  LOGISTICS                        1,801     180,000.00       324,180,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 4,206     187,500.00       788,625,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               33,271      26,750.00       889,999,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   57,176       6,600.00      377,361,600.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      44,950.00       744,551,800.00
            HANON   SYSTEMS                      39,078      17,950.00       701,450,100.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 15,434      283,000.00      4,367,822,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  34,484      221,000.00      7,620,964,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,866      98,300.00       773,227,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 5,330     100,000.00       533,000,000.00
            KIA  MOTORS    CORP                    59,937      81,800.00      4,902,846,600.00
            COWAY   CO  LTD                     11,315      65,100.00       736,606,500.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                  11,149      44,300.00       493,900,700.00
            HLB  INC                        9,459      41,700.00       394,440,300.00
            HLB  INC-NEW                        9,459      41,700.00       394,440,300.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  24,827      146,500.00      3,637,155,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   23,051      26,300.00       606,241,300.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      21,150.00       380,192,400.00
            KAKAO   CORP                      13,033      492,000.00      6,412,236,000.00
            NAVER   CORP                      28,018      387,000.00      10,842,966,000.00
            NCSOFT    CORP                      3,793     936,000.00      3,550,248,000.00
            NETMARBLE     CORP                     4,825     124,000.00       598,300,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    1,102     310,500.00       342,171,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     141,700.00       380,322,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  6,730      86,200.00       580,126,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  2,198     121,000.00       265,958,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHINSEGAE     INC                     1,778     270,000.00       480,060,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     162,500.00       219,212,500.00
            E-MART    INC                      4,567     172,000.00       785,524,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   7,693      38,750.00       298,103,750.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,754     429,000.00       752,466,000.00
            KT&G   CORP                       26,089      80,300.00      2,094,946,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              6,322     129,000.00       815,538,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                       337    576,000.00       194,112,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   6,939     256,000.00      1,776,384,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   7,000      62,500.00       437,500,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               2,108    1,541,000.00       3,248,428,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    687,000.00       318,768,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             16,061      131,500.00      2,112,021,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD-NEW               289    131,500.00        38,003,500.00
            ALTEOGEN     INC                     3,600      99,700.00       358,920,000.00
            ALTEOGEN     INC-NEW                     1,800      99,700.00       179,460,000.00
            CELLTRION     INC                    21,569      300,000.00      6,470,700,000.00
            CELLTRION     INC-NEW                      389    300,000.00       116,700,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  3,496     149,300.00       521,952,800.00
            CELLTRION     PHARM   INC-NEW                   69    149,300.00        10,301,700.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,525     316,500.00       482,662,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               3,795     716,000.00      2,717,220,000.00
            SEEGENE    INC                      3,700     135,100.00       499,870,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             5,900     100,500.00       592,950,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             6,576     106,500.00       700,344,000.00
            YUHAN   CORP                      13,058      61,000.00       796,538,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  69,478      40,950.00      2,845,124,100.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119       8,900.00      481,659,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                90,602      51,000.00      4,620,702,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             103,066       35,100.00      3,617,616,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              114,338       9,940.00     1,136,519,720.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             8,663      85,100.00       737,221,300.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       4,360.00      255,060,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              62,989       9,590.00      604,064,510.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             20,867      11,250.00       234,753,750.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   4,545      33,600.00       152,712,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              14,954      38,500.00       575,729,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      44,500.00       428,579,500.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO            15,653      23,550.00       368,628,150.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               7,579     184,000.00      1,394,536,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            14,630      75,200.00      1,100,176,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 4,200     100,500.00       422,100,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,977     184,500.00      1,471,756,500.00
            KMW  CO  LTD                      6,037      66,100.00       399,045,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  50,564      22,200.00      1,122,520,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   3,321     203,500.00       675,823,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            13,353      186,500.00      2,490,334,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,086,489        81,000.00     88,005,609,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     185,040       72,900.00     13,489,416,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  12,610      635,000.00      8,007,350,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     46,629      12,050.00       561,879,450.00
            SK  TELECOM                        8,797     249,000.00      2,190,453,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               56,027      22,800.00      1,277,415,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     6,488      32,050.00       207,940,400.00
            SK  HYNIX   INC                    124,025      133,500.00      16,557,337,500.00
                                    3,316,578             271,189,471,970.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (26,088,427,203)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              241,150         95.40     23,005,710.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   467,281         45.90     21,448,197.90
            CHINA   STEEL   CORP                  2,649,947          25.00     66,248,675.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               780,430         85.10     66,414,593.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                893,600         98.90     88,377,040.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,133,557          76.20     86,377,043.40
            TAIWAN    CEMENT                    1,109,405          45.55     50,533,397.75
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               28,000        966.00      27,048,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             779,138         29.15     22,711,872.70
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                66,827        395.50      26,430,078.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              509,883         43.70     22,281,887.10
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             500,000         30.70     15,350,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            386,413         46.40     17,929,563.20
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,728        473.00      18,791,344.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              87,981        194.50      17,112,304.50
            GIANT   MANUFACTURING                      62,000        282.50      17,515,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             35,000        390.00      13,650,000.00
            POU  CHEN                       496,500         31.85     15,813,525.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               72,000        579.00      41,688,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              130,000        275.00      35,750,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,145,624          68.50     78,475,244.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                39,000        253.50      9,886,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,154,145          17.25     19,909,001.25
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,906,955          21.50     83,999,532.50
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,538,435          26.00     65,999,310.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,346,360          21.90     51,385,284.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           2,078,972          18.25     37,941,239.00
                                212/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,480,754          31.40     77,895,675.60
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               2,172,018          12.35     26,824,422.30
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,423,875          13.20     31,995,150.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                1,791,401           9.76     17,484,073.76
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,262,018          20.65     46,710,671.70
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            735,000         40.70     29,914,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              275,217        184.50      50,777,536.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,186,213          22.15     48,424,617.95
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,747,366          46.50     81,252,519.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,798,255          10.20     28,542,201.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             459,119         24.50     11,248,415.50
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,485,087          54.40     80,788,732.80
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              2,867,852           8.71     24,978,990.92
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             198,500         43.55      8,644,675.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             163,080         44.40      7,240,752.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                116,000        268.00      31,088,000.00
            ACER   INC                      681,168         31.00     21,116,208.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   84,134        353.00      29,699,302.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                165,774        366.00      60,673,284.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,995,000          20.50     40,897,500.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              172,000        206.50      35,518,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD             134,766         99.00     13,341,834.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     914,775         23.95     21,908,861.25
            DELTA   ELECTRONICS      INC                433,220        285.50     123,684,310.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              205,042         75.40     15,460,166.80
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               2,840,272         128.00     363,554,816.00
            INNOLUX    CORP                    2,043,112          20.20     41,270,862.40
            INVENTEC     CORP                    710,429         26.95     19,146,061.55
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               22,820       3,240.00       73,936,800.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               469,160         61.60     28,900,256.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            175,000        163.00      28,525,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              52,000        326.00      16,952,000.00
            PEGATRON     CORP                    426,976         74.20     31,681,619.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 670,150         93.70     62,793,055.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             285,193         54.10     15,428,941.30
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              275,000         87.90     24,172,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                65,000        248.00      16,120,000.00
            WISTRON    CORP                     760,865         33.75     25,679,193.75
            WIWYNN    CORP                      18,000        829.00      14,922,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  335,168         47.80     16,021,030.40
            YAGEO   CORPORATION                      82,952        552.00      45,789,504.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              130,000        126.00      16,380,000.00
                                213/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               870,000        111.00      96,570,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             405,000         63.10     25,555,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                398,400         97.50     38,844,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            762,294        107.00      81,565,458.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,505.00       9,030,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 48,000        730.00      35,040,000.00
            MEDIATEK     INC                    342,236        894.00     305,958,984.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                266,000         90.00     23,940,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            130,000        528.00      68,640,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                34,000        465.50      15,827,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              179,300        102.50      18,378,250.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              107,703        452.50      48,735,607.50
            SILERGY    CORP                     16,000       2,210.00       35,360,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             5,597,000         576.00    3,223,872,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,692,000          47.15     126,927,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             235,000        105.50      24,792,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                85,000        384.00      32,640,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               665,000         28.00     18,620,000.00
                                   74,826,995              7,079,753,481.98
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (27,044,658,301)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              135,462        429.95      58,241,886.90
            COAL   INDIA   LTD                   338,932        132.30      44,840,703.60
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               156,492        232.50      36,384,390.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 516,993         94.55     48,881,688.15
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             552,299        104.80      57,880,935.20
            PETRONET     LNG  LTD                  175,697        224.85      39,505,470.45
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               646,449       2,047.30     1,323,475,037.70
            ACC  LTD                       22,031       1,892.25       41,688,159.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 186,640        303.80      56,701,232.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   85,483       2,443.55      208,881,984.65
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               52,248        741.05      38,718,380.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                65,833       1,387.65       91,353,162.45
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               380,502        317.75     120,904,510.50
            JSW  STEEL   LTD                    184,120        437.35      80,524,882.00
            PI  INDUSTRIES      LTD                  20,025       2,305.05       46,158,626.25
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               35,328       1,794.60       63,399,628.80
            SHREE   CEMENT    LTD                   2,278      27,803.30       63,335,917.40
            TATA   STEEL   LTD                   153,441        702.80     107,838,334.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 25,868       6,858.65      177,419,558.20
            UPL  LTD                       104,963        608.85      63,906,722.55
            VEDANTA    LTD                     392,095        223.40      87,594,023.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  51,620       1,028.95       53,114,399.00
                                214/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 160,573       1,369.15      219,848,522.95
            SIEMENS    LTD                     16,922       1,805.15       30,546,748.30
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             106,443        706.85      75,239,234.55
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             59,098        558.75      33,021,007.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               22,647       1,734.25       39,275,559.75
            BAJAJ   AUTO   LTD                    15,873       3,603.55       57,199,149.15
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              17,640       1,623.00       28,629,720.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   57,811        581.00      33,588,191.00
            EICHER    MOTORS    LTD                  33,754       2,660.65       89,807,580.10
            HERO   MOTOCORP     LTD                  26,827       3,033.85       81,389,093.95
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               188,154        811.40     152,668,155.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               31,475       7,066.20      222,408,645.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             292,292        201.55      58,911,452.60
            MRF  LTD                         469     82,341.70       38,618,257.30
            TATA   MOTORS    LTD                   369,721        294.45     108,864,348.45
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,369      29,779.55       40,768,203.95
            TITAN   CO  LTD                     79,745       1,488.15      118,672,521.75
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                17,171       2,868.05       49,247,286.55
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 15,218       4,682.60       71,259,806.80
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                185,528        205.20      38,070,345.60
            TRENT   LTD                      36,111        785.05      28,348,940.55
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                38,140       2,855.60      108,912,584.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               23,460       3,537.75       82,995,615.00
            ITC  LTD                       694,531        215.95     149,983,969.45
            NESTLE    INDIA   LTD                   7,959      16,448.10       130,910,427.90
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             129,348        629.10      81,372,826.80
            UNITED    SPIRITS    LTD                  63,364        551.10      34,919,900.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                29,776       1,553.85       46,267,437.60
            DABUR   INDIA   LTD                   137,958        529.05      72,986,679.90
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             89,717        683.40      61,312,597.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               188,336       2,318.60      436,675,849.60
            MARICO    LTD                     109,079        400.70      43,707,955.30
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 21,126       2,919.60       61,679,469.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 61,318        855.85      52,479,010.30
            BIOCON    LTD                     105,275        402.10      42,331,077.50
            CIPLA   LTD                      108,367        792.95      85,929,612.65
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               31,990       3,481.15      111,361,988.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   25,853       4,350.50      112,473,476.50
            IPCA   LABORATORIES       LTD                15,981       1,840.40       29,411,432.40
            LUPIN   LTD                      49,118       1,012.40       49,727,063.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               199,821        585.30     116,955,231.30
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             11,072       2,459.05       27,226,601.60
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AXIS   BANK   LTD                    518,989        706.40     366,613,829.60
            BANDHAN    BANK   LTD                  157,300        357.45      56,226,885.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               386,622       2,465.75      953,313,196.50
            ICICI   BANK   LTD                  1,164,497         567.50     660,852,047.50
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               128,424       1,782.45      228,909,358.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  395,733        359.85     142,404,520.05
            YES  BANK   LTD                   1,972,090          14.65     28,891,118.50
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  62,831       5,270.30      331,138,219.30
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             11,141       2,848.80       31,738,480.80
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 23,900       1,219.25       29,140,075.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               26,950       1,844.65       49,713,317.50
            REC  LTD                       213,247        135.20      28,830,994.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                48,883       1,401.80       68,524,189.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   8,193      9,202.05       75,392,395.65
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             180,528        676.50     122,127,192.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              54,419       1,402.85       76,341,694.15
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              86,200        429.80      37,048,760.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              96,968        880.70      85,399,717.60
            DLF  LTD                       138,319        284.15      39,303,343.85
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                240,263        975.65     234,412,595.95
            INFOSYS    LTD                     772,547       1,353.75     1,045,835,501.25
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             10,300       3,972.20       40,913,660.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              212,355       3,121.10      662,781,190.50
            TECH   MAHINDRA     LTD                  141,723        992.15     140,610,474.45
            WIPRO   LTD                      246,615        411.00     101,358,765.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  570,232        523.65     298,601,986.80
            INDUS   TOWERS    LTD                  155,003        248.10      38,456,244.30
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                82,800       1,291.35      106,923,780.00
            GAIL   INDIA   LTD                   325,150        131.00      42,594,650.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 63,062        515.00      32,476,930.00
            NTPC   LTD                     1,074,737         106.00     113,922,122.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            456,276        221.05     100,859,809.80
                                   18,187,526              12,838,410,258.10
              インドルピー       小計
                                                  (19,385,999,489)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  16,748        675.00      11,304,900.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                139,823         80.00     11,185,840.00
            CEZ  AS                       38,447        544.00      20,915,168.00
                                     195,018              43,405,908.00
              チェココルナ       小計
                                                   (212,688,949)
    クウェートディ        AGILITY                         216,149          0.73      159,085.66
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  217,006          0.60      131,722.64
            GULF   BANK                      341,628          0.21       74,474.90
                                216/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,026,997           0.75      776,409.73
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,507,326           0.80     1,216,412.08
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT-NEW                 75,366         0.80       60,820.36
            MABANEE    CO  KPSC                   110,401          0.73       80,703.13
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            491,210          0.63      312,409.56
                                    3,986,083                2,812,038.06
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,011,799,414)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,236,668        2,333.00     2,885,146,444.00
            BANCOLOMBIA      SA                   56,939      30,000.00      1,708,170,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   117,073       30,000.00      3,512,190,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      21,900.00      1,069,333,200.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             91,762      23,100.00      2,119,702,200.00
                                    1,551,270             11,294,541,844.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (337,706,801)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            95,098       2,184.00      207,694,032.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  32,764       8,805.00      288,487,020.00
            OTP  BANK   PLC                     50,415      13,670.00       689,173,050.00
                                     178,277             1,185,354,102.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (418,074,391)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              648,986          6.09     3,952,324.74
    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706          4.87     2,599,148.22
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  500,576          4.77     2,387,747.52
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              673,195         14.56      9,801,719.20
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                913,526          3.68     3,361,775.68
            EMAAR   MALLS   PJSC                   731,313          1.66     1,213,979.58
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                956,316          3.46     3,308,853.36
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             465,196         21.38      9,945,890.48
                                    5,422,814               36,571,438.78
             アラブディルハム         小計
                                                  (1,082,148,873)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              67,022        62.82      4,210,322.04
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            368,052          5.74     2,115,562.89
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                31,277        174.70      5,464,091.90
            LPP  SA                         260     7,825.00       2,034,500.00
            CD  PROJEKT    SA                    15,177        217.10      3,294,926.70
            CYFROWY    POLSAT    SA                  63,798        28.00      1,786,344.00
            ALLEGRO.EU      SA                    81,700        54.50      4,452,650.00
            DINO   POLSKA    SA                   10,080        250.20      2,522,016.00
            BANK   PEKAO   SA                    48,250        69.64      3,360,130.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 210,574         32.59      6,862,606.66
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,248       208.40      1,718,883.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                149,572         33.70      5,040,576.40
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          6.31      698,483.20
                                217/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PGE  SA                       194,020          6.31     1,224,266.20
                                    1,358,637               44,785,359.19
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,245,480,839)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        170.06      9,016,921.32
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        258.63      7,121,118.42
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             12,668       2,109.79       26,726,819.72
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                92,065        297.73      27,410,512.45
            GOLD   FIELDS    LTD                   207,590        134.61      27,943,689.90
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             107,409         60.52      6,500,392.68
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            183,372        259.03      47,498,849.16
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  13,805        566.22      7,816,667.10
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 78,627        234.61      18,446,680.47
            SASOL   LTD                      132,236        212.15      28,053,867.40
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               615,967         65.76     40,505,989.92
            BIDVEST    GROUP   LTD                  67,039        159.54      10,695,402.06
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                100,361        125.23      12,568,208.03
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  53,931        184.87      9,970,223.97
            NASPERS    LTD-N   SHS                  99,024       3,471.43      343,754,884.32
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               207,846         47.88      9,951,666.48
            BID  CORP   LTD                     81,010        280.32      22,708,723.20
            CLICKS    GROUP   LTD                   52,538        235.07      12,350,107.66
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                121,567        153.06      18,607,045.02
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    43,448        194.05      8,431,084.40
            TIGER   BRANDS    LTD                   38,449        206.00      7,920,494.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            84,675        139.60      11,820,630.00
            ABSA   GROUP   LTD                   154,274        122.21      18,853,825.54
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,766       1,357.83       20,049,717.78
            NEDBANK    GROUP   LTD                  81,532        126.73      10,332,550.36
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               292,961        122.73      35,955,103.53
            FIRSTRAND     LTD                   1,104,813          50.25     55,516,853.25
            REINET    INVESTMENTS      SCA                33,819        288.29      9,749,679.51
            REMGRO    LTD                     113,187        101.79      11,521,304.73
            DISCOVERY     LTD                    99,383        134.51      13,368,007.33
            OLD  MUTUAL    LTD                   985,060         11.98     11,801,018.80
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         29.47      4,106,114.04
            SANLAM    LTD                     421,574         58.84     24,805,414.16
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 82,474        90.47      7,461,422.78
            MTN  GROUP   LTD                    395,759         85.08     33,671,175.72
            VODACOM    GROUP   LTD                  139,488        128.60      17,938,156.80
                                    6,532,605               990,950,322.01
             南アフリカランド         小計
                                                  (7,224,027,847)
    オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              57,700         5.16      297,732.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                242,225          4.22     1,022,189.50
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               86,528        17.78      1,538,467.84
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         6.33      164,580.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.49      188,580.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400          4.27     1,316,868.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             79,200        10.55       835,560.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870         4.82      187,353.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400         5.96      169,264.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         7.25      282,750.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        34.64       315,224.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055        12.08       254,344.40
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          3.70      460,280.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              49,000        50.73      2,485,770.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              484,796          8.03     3,892,911.88
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.90      229,390.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 21,300        45.18       962,334.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        15.40       873,180.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                33,200        18.00       597,600.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               673,501          5.19     3,495,470.19
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500        17.45       602,025.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                10,308        90.37       931,533.96
            GEM  CO  LTD-A                      39,400         8.41      331,354.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A             28,700         5.08      145,796.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             9,000        30.03       270,270.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            11,700        70.65       826,605.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        26.94      2,610,486.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        13.85       486,799.80
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800          2.31      232,848.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        22.23       286,767.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         6.73      270,546.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.54      667,436.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         5.17      415,233.72
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              48,700         9.15      445,605.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       111.60       323,640.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700        21.62       425,914.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800        21.40      1,279,720.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300        27.26       526,118.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.18      178,106.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             84,181        25.53      2,149,140.93
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             34,524        21.80       752,623.20
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  15,500        33.57       520,335.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          3.45      392,265.00
                                219/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        40.36       371,312.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        14.78       363,588.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               8,600        86.90       747,340.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         4.47      241,827.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 11,600        68.46       794,136.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A             1,000        23.55       23,550.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.52      204,512.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  6,900       193.10      1,332,390.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800        15.65       200,320.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600        19.08       335,808.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          2.66      266,266.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         7.29      225,304.74
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             39,800        101.36      4,034,128.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        70.40       344,960.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        17.07       228,738.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.13      241,579.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                 6,400       107.60       688,640.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250        61.65       631,912.50
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         8.60      224,460.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        14.62       451,758.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  98,400         8.45      831,480.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300          9.36     2,632,968.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900        17.60       191,840.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               36,700        44.55      1,634,985.00
            AVIC   AVIATION     HIGH-TECHNOL-A                  16,500        25.60       422,400.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300         9.62      329,966.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            20,600        60.48      1,245,888.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A               26,300        24.10       633,830.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        46.72       256,960.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        41.80       672,980.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         7.35      190,365.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900        15.21       211,419.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             43,700         7.42      324,254.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.79     1,685,469.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               359,104          4.06     1,457,962.24
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            533,680          5.15     2,748,452.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               33,008        288.79      9,532,380.32
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100        12.70       331,470.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A                   1,000        6.37       6,370.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        69.76      2,447,738.88
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         8.27      298,902.61
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800        36.77       397,116.00
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            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       151.32      1,180,296.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        44.06       281,984.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        45.97       326,387.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A               16,100        10.00       161,000.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,432        83.68      1,040,309.76
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        11.00       321,200.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          3.07      520,776.38
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                75,200        30.81      2,316,912.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400          4.09     1,200,006.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             111,916         33.99      3,804,024.84
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.01      254,345.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             77,300         5.60      432,880.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                33,901        80.46      2,727,674.46
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A                  14,800        11.90       176,120.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             20,000        63.33      1,266,600.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700        19.75       290,325.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         9.23      234,442.00
            TBEA   CO  LTD-A                     35,200        11.23       395,296.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700        20.58       549,486.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                201,351         18.81      3,787,412.31
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         6.98      519,312.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900         8.43      226,767.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800        13.56       444,768.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              18,200        59.20      1,077,440.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        93.15       430,353.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 34,113        20.40       695,905.20
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        23.65       354,750.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             21,000        14.05       295,050.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         11.85      1,705,215.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         7.99      239,700.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        77.62       683,056.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600          8.50     1,212,100.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              114,300          5.47      625,221.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         5.25      466,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800          6.64     1,366,512.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             83,300        10.96       912,968.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              249,689          6.82     1,702,878.98
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 19,688        13.31       262,047.28
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  69,700        82.15      5,725,855.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        58.26       530,166.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              80,900         4.69      379,421.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A                 19,500         8.60      167,700.00
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            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         4.30      178,880.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        58.83       511,821.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A                  37,900         9.28      351,712.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        11.20       842,240.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 18,460        15.08       278,376.80
            BYD  CO  LTD  -A                    33,900        162.74      5,516,886.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       183.30       476,580.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000        14.08       520,960.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700        10.84       798,908.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,938        41.70       789,714.60
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        27.76       968,824.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900        25.50       762,450.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        20.95       993,030.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        18.08       223,468.80
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        30.67       306,700.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044        20.18      1,958,347.92
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        44.79       510,606.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        23.31       184,149.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               12,500        116.10      1,451,250.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A                 22,500        35.73       803,925.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               88,929        29.20      2,596,726.80
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        35.82       322,380.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        78.39       972,036.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A                  4,600        29.40       135,240.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  59,600        81.68      4,868,128.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        14.29       265,794.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 3,717       154.19       573,124.23
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A                1,000        5.32       5,320.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        35.08       305,196.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          9.77     1,256,422.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 1,200        63.65       76,380.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100        10.00       171,000.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        69.23       359,996.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 25,100        27.52       690,752.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        50.38       322,432.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         8.90      694,200.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        20.35       505,555.05
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900        11.69       326,151.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A              31,200        23.32       727,584.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  14,700        14.45       212,415.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000        10.72       182,240.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         10.00      2,805,020.00
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            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      342.77       239,939.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800        14.39       184,192.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A                  173,000          3.02      522,460.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        56.55      1,429,584.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         9.21      215,514.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             32,600         9.68      315,568.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        19.76       361,608.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000        22.11       442,200.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520          7.62      964,082.40
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             27,599        295.04      8,142,808.96
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500        20.89       302,905.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800        10.72       330,176.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  79,780         7.10      566,438.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A                1,000        30.44       30,440.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.85      233,770.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             11,404        81.37       927,943.48
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        67.10       253,638.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             5,040        84.95       428,148.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         6.82      620,620.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        52.30       407,940.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600       199.06       716,616.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        59.22       333,112.50
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         8.63      347,789.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        46.48       325,360.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         7.25      194,300.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        50.49       100,980.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       100.69       463,174.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        41.35       310,125.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            40,286        146.51      5,902,301.86
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              5,900       195.55      1,153,745.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        27.10       265,580.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        75.74      1,894,939.06
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900        16.10       272,090.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 38,400        41.01      1,574,784.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               82,100        39.10      3,210,110.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890        47.40       563,586.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              19,681        157.75      3,104,677.75
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200        15.93       369,576.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 8,800       139.26      1,225,488.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        45.80       348,080.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        73.70       405,350.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                17,078       1,989.00       33,968,142.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                19,500        214.89      4,190,355.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               46,660        100.96      4,710,793.60
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        20.17      1,198,098.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               1,000        34.80       34,800.00
            SANQUAN    FOOD   CO  LTD-A                  1,000        22.66       22,660.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 12,605        99.10      1,249,155.50
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              12,300        318.00      3,911,400.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600        67.01       308,246.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   5,200        48.22       250,744.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    71,800        30.12      2,162,616.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        78.95       521,070.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        17.13      1,533,820.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                55,300        260.80      14,422,240.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        75.12      1,780,344.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        17.96       224,500.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        26.90       403,500.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        24.43       214,959.57
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       155.25       698,625.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        47.35       303,040.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             53,652        59.72      3,204,097.44
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              2,700       105.44       284,688.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A               3,600        41.25       148,500.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  7,200        33.20       239,040.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400       121.98       536,712.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A             7,700        79.95       615,615.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640        38.20       635,648.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,400       158.20      1,170,680.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        71.32       542,032.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        26.04       247,380.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        17.85       317,730.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960        28.49       483,190.40
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560        14.55       517,398.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   5,700        79.90       455,430.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A             1,000        36.94       36,940.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        19.09       349,347.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 12,800        376.00      4,812,800.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000       228.31       684,930.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020        15.62       312,712.40
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        26.14       392,100.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200       271.48       597,256.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        32.26       383,248.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800       105.70       401,660.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800       116.16       441,408.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               5,200       397.95      2,069,340.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 6,900        35.72       246,468.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        24.41       227,013.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 21,098        176.85      3,731,181.30
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A              12,100        27.65       334,565.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        36.80       228,160.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400        27.88       373,592.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       129.27       916,395.03
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290        38.32       662,552.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   7,800        20.10       156,780.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        31.55       943,345.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             65,336        86.52      5,652,870.72
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100        15.77       175,047.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A             10,700        20.28       216,996.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        12.91       237,544.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        41.14       238,612.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A                1,000        40.85       40,850.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                7,410        39.80       294,918.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        23.04       248,371.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  19,200        37.66       723,072.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         7.58      438,882.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        17.55       173,745.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641       135.55      1,306,837.55
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        38.52       315,864.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500        23.60       271,400.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        22.37       304,232.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300        12.51       241,443.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680        45.64       669,995.20
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  26,176        123.32      3,228,024.32
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700        21.18       247,806.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              18,900        123.98      2,343,222.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       263.31      2,422,452.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        25.15       348,579.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 20,400        37.39       762,756.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        54.35       271,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              928,800          3.40     3,157,920.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600          4.76     1,649,816.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        11.38       391,392.34
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.30     1,101,870.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             506,033          4.66     2,358,113.78
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700        16.54       805,498.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               109,620          6.30      690,606.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             169,500          9.96     1,688,220.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              80,011        39.10      3,128,430.10
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               220,069          8.64     1,901,396.16
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         7.15      652,080.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              563,010          4.08     2,297,080.80
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 333,399         52.20     17,403,427.80
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          5.21     2,245,134.88
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200          4.10      988,920.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                  1,000        4.34       4,340.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.43     1,277,962.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                646,128          5.41     3,495,552.48
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             273,374         22.56      6,167,317.44
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         7.90      205,400.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 252,461         20.53      5,183,024.33
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             592,600          5.77     3,419,302.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         4.50      136,350.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              327,937         10.68      3,502,367.16
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         4.07      347,171.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125        11.74       400,627.50
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         7.17      376,425.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200        10.59       743,418.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        11.08       642,640.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        52.36      1,711,753.12
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 86,900        19.85      1,724,965.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,845         24.04      3,409,953.80
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 39,600        32.62      1,291,752.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200        11.20       293,440.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             104,097         27.07      2,817,905.79
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200        17.97       668,484.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         7.93      770,003.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         9.15      716,445.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         15.71      1,588,281.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 60,500        14.68       888,140.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        16.85       869,460.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               39,000        12.05       469,950.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             109,200         16.38      1,788,696.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         7.90      252,010.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              133,879         11.92      1,595,837.68
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130       122.70       629,451.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         6.60      227,040.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              108,940         17.14      1,867,231.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900        10.18       253,482.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         8.69      552,684.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300        10.36       324,268.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.75      194,250.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            32,901         2.91       95,741.91
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800         9.85      559,480.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.34      216,432.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 33,500        12.36       414,060.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         4.62      184,800.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         7.19      193,411.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514          4.71     1,599,110.94
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700        13.53       388,311.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         9.84      280,440.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.76      255,612.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900          5.22      604,998.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         8.95      297,140.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        13.55      1,002,700.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               42,700        31.77      1,356,579.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             154,300         37.16      5,733,788.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         4.15      195,050.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        48.11      1,509,980.46
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         5.96      482,760.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             131,722         79.01     10,407,355.22
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                37,050         6.09      225,634.50
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A             21,688        16.67       361,538.96
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              75,223        12.61       948,562.03
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               137,656         30.76      4,234,298.56
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         7.46      211,118.00
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        12.17       522,093.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.54      427,688.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         7.10      249,920.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         6.91      350,337.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              156,300         14.32      2,238,216.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         6.47      267,211.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500        45.54       979,110.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                 45,200        18.58       839,816.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800        16.40       242,720.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                81,700         3.05      249,185.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         6.18      237,930.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400          8.18      870,352.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A            35,800         3.12      111,696.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             51,100        13.87       708,757.00
                                227/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        24.50       420,420.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             8,400        31.52       264,768.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700        17.71       260,337.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A              26,700        19.50       520,650.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        52.13       245,011.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100        16.02       225,882.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         7.56      223,020.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               10,049        82.78       831,856.22
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 21,000        44.91       943,110.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                 1,000        29.07       29,070.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200       225.24       720,768.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 8,000        54.76       438,080.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 3,300       119.40       394,020.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 23,200         6.48      150,336.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  47,115        33.82      1,593,429.30
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A             6,400        21.75       139,200.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000        18.79       281,850.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000        65.73       657,300.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        44.39       781,264.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             452,400          6.26     2,832,024.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597        36.48       605,458.56
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800        14.84       412,552.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        18.32       203,352.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                88,700        13.86      1,229,382.00
            GOERTEK    INC  -A                   47,300        25.21      1,192,433.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900        10.36       237,244.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800        10.14       221,052.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400       120.22      1,009,848.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A             18,000        12.04       216,720.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        21.42       717,570.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300        28.14       346,122.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                63,100        24.30      1,533,330.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         6.92      167,464.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200         8.19      443,898.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                79,812        32.40      2,585,908.80
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,900       566.00      1,075,400.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100        25.30       255,530.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         8.32      213,824.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        22.12       477,792.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        90.00       403,200.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        19.54       578,384.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        27.02       248,584.00
                                228/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        17.99       275,247.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        34.21       307,890.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400        14.27       276,838.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        19.51       746,218.48
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        17.31       238,878.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               13,000         9.89      128,570.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        98.21      2,455,250.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             15,130        34.88       527,734.40
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         7.59      151,800.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400        16.54       271,256.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               8,400        72.00       604,800.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,050        63.98       451,059.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500        22.94       653,790.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        34.41       196,137.00
            ZTE  CORP-A                       44,200        29.05      1,284,010.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             360,064         20.78      7,482,129.92
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.48      224,112.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.53      712,116.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A                15,000        10.89       163,350.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500         9.73      627,585.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A             24,800         8.38      207,824.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         5.90      274,940.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560        11.13       418,042.80
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800        11.91       497,838.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         3.42      165,186.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,340       166.96       724,606.40
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              13,700        74.92      1,026,404.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500        23.33       291,625.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        52.96       534,896.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        25.67       744,430.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        33.17      1,565,624.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                50,434        76.79      3,872,826.86
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       134.10      1,086,210.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             65,200        23.50      1,532,200.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,700       205.60       555,120.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400       107.55       795,870.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600        97.88       841,768.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500        28.49       754,985.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100        11.38       581,518.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        19.20       558,720.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700       100.01       570,057.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              10,100        245.70      2,481,570.00
                                229/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A               58,800         8.46      497,448.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        31.68       940,896.00
                                   27,099,686               511,106,616.94
              オフショア元       小計
                                                  (8,530,369,436)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        17.02       924,577.46
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                500,443         34.90     17,465,460.70
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             24,298        67.90      1,649,834.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             82,000        15.18      1,244,760.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               48,947        96.00      4,698,912.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               77,416        20.04      1,551,416.64
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               96,228        52.10      5,013,478.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             205,324        108.00      22,174,992.00
            SAUDI   CEMENT                      16,059        64.80      1,040,623.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               49,895        29.50      1,471,902.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            175,108         15.42      2,700,165.36
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  58,032        67.90      3,940,372.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO             10,865        76.30       828,999.50
            JARIR   MARKETING     CO                 12,646        173.00      2,187,758.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                8,000       129.00      1,032,000.00
            ALMARAI    CO                     57,048        52.10      2,972,200.80
            SAVOLA                          52,366        38.60      2,021,327.60
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               10,808        118.20      1,277,505.60
            AL  RAJHI   BANK                    280,402         93.50     26,217,587.00
            ALINMA    BANK                     230,293         17.56      4,043,945.08
            ARAB   NATIONAL     BANK                  124,746         20.62      2,572,262.52
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         14.96      1,711,498.80
            BANK   ALBILAD                       87,410        33.25      2,906,382.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  128,952         31.25      4,029,750.00
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               335,913         48.60     16,325,371.80
            RIYAD   BANK                      293,089         21.60      6,330,722.40
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 226,365         35.20      7,968,048.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                  201,932         25.10      5,068,493.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 13,218        115.20      1,522,713.60
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        78.30      1,139,265.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            117,066          9.29     1,087,543.14
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  89,567        11.00       985,237.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 87,547        29.65      2,595,768.55
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            88,113        14.56      1,282,925.28
            SAUDI   TELECOM    CO                  137,152        116.60      15,991,923.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                178,825         21.30      3,808,972.50
                                    4,289,351               179,784,696.73
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (5,226,341,133)
                                230/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              29,380        92.10      2,705,898.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              294,834         14.35      4,230,867.90
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         15.29      2,551,136.50
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         20.32      3,166,709.44
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                272,686          7.38     2,012,422.68
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                132,085         13.01      1,718,425.85
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221        207.20      2,946,591.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              96,899        69.00      6,686,031.00
            AKBANK    T.A.S.                     562,940          4.91     2,764,035.40
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 460,073          7.20     3,312,525.60
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383          4.95     1,328,495.85
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  515,884          2.23     1,150,421.32
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                221,002          8.75     1,933,767.50
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            252,686         15.15      3,828,192.90
                                    3,443,765               40,335,521.14
               トルコリラ      小計
                                                   (556,630,191)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       48,759        11.23       547,563.57
            JUMBO   SA                      22,412        15.04       337,076.48
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               52,724        13.44       708,610.56
                                     129,784               1,621,517.81
                ユーロ    小計
                                                   (208,608,266)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         17.12      1,925,400.80
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719          3.12     1,526,758.15
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           1.85     1,917,401.05
            INDUSTRIES      QATAR                   364,461         11.85      4,318,862.85
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 434,616          4.52     1,966,202.78
            MASRAF    AL  RAYAN                    789,908          4.16     3,287,597.09
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996          8.63     1,656,925.48
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  254,198         16.15      4,105,297.70
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,030,574          17.40     17,931,987.60
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                648,638          3.15     2,047,101.52
            OOREDOO    QPSC                     167,287          6.85     1,145,915.95
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         17.03      1,909,727.17
                                    5,631,434               43,739,178.14
              カタールリアル        小計
                                                  (1,296,429,240)
                                  1,461,729,269                196,269,499,593
                 合　計
                                                 (196,269,499,593)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            692,300         16,379,818.00
    ペソ
                                          692,300         16,379,818.00
    メキシコペソ合計
                                                   (85,338,851)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             798,950         10,434,287.00
    カランド
                                          798,950         10,434,287.00
    南アフリカランド合計
                                                   (76,065,952)
                                                    161,404,803
                      合計
                                                   (161,404,803)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           69銘柄        100.00   %        ―           15.39   %
       イギリスポンド          株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
        香港ドル        株式          201銘柄         100.00   %        ―           21.71   %
     マレーシアリンギット           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.45  %
        タイバーツ         株式           43銘柄        100.00   %        ―           1.90  %
       フィリピンペソ          株式           20銘柄        100.00   %        ―           0.66  %
      インドネシアルピア           株式           22銘柄        100.00   %        ―           1.29  %
       メキシコペソ         株式           23銘柄         97.46   %        ―           1.67  %
                 投資証券           1銘柄          ―       2.54  %           0.04  %
       ブラジルレアル          株式           53銘柄        100.00   %        ―           4.38  %
        チリペソ        株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.57  %
        韓国ウォン         株式          111銘柄         100.00   %        ―           13.28   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %        ―           13.77   %
       インドルピー         株式           96銘柄        100.00   %        ―           9.87  %
       チェココルナ         株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
     クウェートディナール           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.52  %
       コロンビアペソ          株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.17  %
     ハンガリーフォリント           株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      アラブディルハム          株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.55  %
      ポーランドズロチ          株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.63  %
      南アフリカランド          株式           36銘柄         98.96   %        ―           3.68  %
                 投資証券           1銘柄          ―       1.04  %           0.04  %
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       オフショア元         株式          465銘柄         100.00   %        ―           4.34  %
     サウジアラビアリヤル           株式           36銘柄        100.00   %        ―           2.66  %
        トルコリラ         株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.28  %
         ユーロ        株式           4銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.66  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    国内債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,395,790,617
        国債証券                             123,713,903,490
        地方債証券                              7,685,595,120
        特殊債券                              9,403,243,313
        社債券                              8,198,171,500
        派生商品評価勘定                                1,676,700
        未収入金                                 142,200
        未収利息                               110,409,186
        前払費用                               43,685,546
                                        2,250,000
        差入委託証拠金
                                     153,554,867,672
        流動資産合計
                                     153,554,867,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                1,920,000
        未払金                              3,223,291,369
        未払解約金                               57,001,771
                                           762
        未払利息
                                      3,282,213,902
        流動負債合計
                                      3,282,213,902
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             153,713,789,372
        剰余金
                                     △3,441,135,602
          剰余金又は欠損金（△）
                                     150,272,653,770
        元本等合計
                                     150,272,653,770
       純資産合計
                                     153,554,867,672
     負債純資産合計
    注記表

                                233/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
       期首元本額                                             11,365,228,834円
       期中追加設定元本額                                             504,528,806,599円
       期中一部解約元本額                                             362,180,246,061円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                               41,579,749円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              9,701,405,852円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               170,343,058円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              4,657,584,843円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              7,533,837,147円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                             20,155,888,888円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              7,838,296,860円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                             22,836,966,973円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                              1,873,532,743円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                                             38,751,551,795円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             39,778,715,081円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               374,086,383円
       機関投資家転売制限付）
       合計                                             153,713,789,372円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。                                              3,441,135,602円
    ３.   受益権の総数                                             153,713,789,372口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                234/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  3月26日
    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △265,886,810
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         地方債証券                                             △32,285,090
          特殊債券                                            △33,341,069
          社債券                                             8,553,400
           合計                                           △322,959,569
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             452,340,000              ―     454,020,000           1,680,000
            合計              452,340,000              ―     454,020,000           1,680,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    0.9776円
    (1万口当たり純資産額)                                                    (9,776円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４１１回利付国債（２年）                            160,000,000            160,364,800
            第４１３回利付国債（２年）                            900,000,000            902,394,000
            第４１４回利付国債（２年）                            800,000,000            802,280,000
            第４１５回利付国債（２年）                            250,000,000            250,777,500
            第４１７回利付国債（２年）                            430,000,000            431,535,100
            第４１８回利付国債（２年）                            400,000,000            401,508,000
            第４１９回利付国債（２年）                            400,000,000            401,584,000
            第４２０回利付国債（２年）                            730,000,000            733,036,800
            第４２１回利付国債（２年）                            800,000,000            803,488,000
            第４２２回利付国債（２年）                            370,000,000            371,683,500
            第１３２回利付国債（５年）                           1,300,000,000            1,303,536,000
            第１３３回利付国債（５年）                            280,000,000            280,938,000
            第１３４回利付国債（５年）                            400,000,000            401,600,000
            第１３５回利付国債（５年）                           1,500,000,000            1,506,855,000
            第１３６回利付国債（５年）                           1,610,000,000            1,618,291,500
            第１３７回利付国債（５年）                           1,900,000,000            1,910,906,000
            第１３８回利付国債（５年）                           2,000,000,000            2,012,620,000
            第１３９回利付国債（５年）                            500,000,000            503,440,000
            第１４０回利付国債（５年）                           1,890,000,000            1,904,118,300
            第１４１回利付国債（５年）                           1,220,000,000            1,229,613,600
            第１４２回利付国債（５年）                           2,213,000,000            2,231,677,720
            第１４３回利付国債（５年）                           1,090,000,000            1,099,592,000
            第１４４回利付国債（５年）                           1,210,000,000            1,221,071,500
            第１４５回利付国債（５年）                           1,740,000,000            1,756,860,600
            第１４６回利付国債（５年）                           1,400,000,000            1,413,314,000
            第１回利付国債（４０年）                             50,000,000            72,586,500
            第２回利付国債（４０年）                             40,000,000            56,416,000
            第３回利付国債（４０年）                             80,000,000           113,423,200
            第４回利付国債（４０年）                            250,000,000            356,630,000
            第５回利付国債（４０年）                            330,000,000            456,066,600
            第６回利付国債（４０年）                            241,000,000            328,596,270
            第７回利付国債（４０年）                            300,000,000            394,119,000
            第８回利付国債（４０年）                            370,000,000            455,481,100
            第９回利付国債（４０年）                            570,000,000            526,377,900
            第１０回利付国債（４０年）                            510,000,000            551,197,800
            第１１回利付国債（４０年）                            400,000,000            419,764,000
            第１２回利付国債（４０年）                            481,000,000            456,238,120
            第１３回利付国債（４０年）                            450,000,000            426,352,500
                                237/317


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            第３２３回利付国債（１０年）                            700,000,000            708,834,000
            第３２４回利付国債（１０年）                            500,000,000            505,690,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           1,500,000,000            1,520,565,000
            第３２６回利付国債（１０年）                            200,000,000            202,872,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            300,000,000            304,830,000
            第３２８回利付国債（１０年）                            900,000,000            912,969,000
            第３２９回利付国債（１０年）                            400,000,000            408,292,000
            第３３０回利付国債（１０年）                            200,000,000            204,616,000
            第３３１回利付国債（１０年）                            300,000,000            305,427,000
            第３３２回利付国債（１０年）                            100,000,000            101,991,000
            第３３３回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,430,394,000
            第３３５回利付国債（１０年）                            370,000,000            378,032,700
            第３３６回利付国債（１０年）                            600,000,000            613,962,000
            第３３８回利付国債（１０年）                            400,000,000            408,324,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           1,230,000,000            1,256,961,600
            第３４０回利付国債（１０年）                            750,000,000            767,422,500
            第３４１回利付国債（１０年）                            300,000,000            305,784,000
            第３４２回利付国債（１０年）                            510,000,000            514,977,600
            第３４３回利付国債（１０年）                           1,750,000,000            1,767,010,000
            第３４４回利付国債（１０年）                            960,000,000            969,523,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           1,510,000,000            1,525,220,800
            第３４６回利付国債（１０年）                           1,250,000,000            1,262,762,500
            第３４７回利付国債（１０年）                           1,050,000,000            1,060,846,500
            第３４８回利付国債（１０年）                           1,130,000,000            1,141,774,600
            第３４９回利付国債（１０年）                           1,280,000,000            1,293,414,400
            第３５０回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,637,026,200
            第３５１回利付国債（１０年）                            620,000,000            626,069,800
            第３５２回利付国債（１０年）                           1,380,000,000            1,392,930,600
            第３５３回利付国債（１０年）                           1,003,000,000            1,011,926,700
            第３５４回利付国債（１０年）                           1,210,000,000            1,219,655,800
            第３５５回利付国債（１０年）                           1,070,000,000            1,077,918,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           1,250,000,000            1,258,462,500
            第３５７回利付国債（１０年）                            930,000,000            935,663,700
            第３５８回利付国債（１０年）                            860,000,000            864,231,200
            第３５９回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,164,790,800
            第３６０回利付国債（１０年）                           1,340,000,000            1,343,778,800
            第３６１回利付国債（１０年）                           1,130,000,000            1,132,180,900
            第５回利付国債（３０年）                             50,000,000            60,612,000
            第７回利付国債（３０年）                             50,000,000            61,959,500
            第１０回利付国債（３０年）                             50,000,000            55,526,000
            第１２回利付国債（３０年）                            100,000,000            123,600,000
            第１４回利付国債（３０年）                            190,000,000            243,359,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５回利付国債（３０年）                            100,000,000            129,740,000
            第１６回利付国債（３０年）                            100,000,000            130,121,000
            第１７回利付国債（３０年）                            100,000,000            129,154,000
            第１８回利付国債（３０年）                            100,000,000            128,130,000
            第２０回利付国債（３０年）                            100,000,000            131,641,000
            第２１回利付国債（３０年）                            100,000,000            129,045,000
            第２２回利付国債（３０年）                            160,000,000            211,686,400
            第２３回利付国債（３０年）                            200,000,000            265,266,000
            第２４回利付国債（３０年）                            100,000,000            133,052,000
            第２５回利付国債（３０年）                            410,000,000            534,426,800
            第２６回利付国債（３０年）                            300,000,000            396,390,000
            第２７回利付国債（３０年）                            100,000,000            134,352,000
            第２８回利付国債（３０年）                            100,000,000            135,006,000
            第２９回利付国債（３０年）                            370,000,000            495,400,400
            第３０回利付国債（３０年）                            300,000,000            398,298,000
            第３１回利付国債（３０年）                            100,000,000            131,438,000
            第３２回利付国債（３０年）                            330,000,000            441,404,700
            第３３回利付国債（３０年）                            400,000,000            515,236,000
            第３４回利付国債（３０年）                            520,000,000            691,917,200
            第３５回利付国債（３０年）                            480,000,000            623,064,000
            第３６回利付国債（３０年）                            460,000,000            598,998,200
            第３７回利付国債（３０年）                            590,000,000            759,105,800
            第３８回利付国債（３０年）                            340,000,000            431,820,400
            第３９回利付国債（３０年）                            310,000,000            400,854,800
            第４０回利付国債（３０年）                            331,000,000            421,389,480
            第４１回利付国債（３０年）                            270,000,000            338,566,500
            第４２回利付国債（３０年）                            310,000,000            389,090,300
            第４３回利付国債（３０年）                            430,000,000            540,226,200
            第４４回利付国債（３０年）                            260,000,000            326,952,600
            第４５回利付国債（３０年）                            370,000,000            449,461,200
            第４６回利付国債（３０年）                            360,000,000            437,562,000
            第４７回利付国債（３０年）                            510,000,000            631,946,100
            第４８回利付国債（３０年）                            356,000,000            425,434,240
            第４９回利付国債（３０年）                            400,000,000            478,196,000
            第５０回利付国債（３０年）                            380,000,000            401,306,600
            第５１回利付国債（３０年）                            390,000,000            365,960,400
            第５２回利付国債（３０年）                            470,000,000            462,677,400
            第５３回利付国債（３０年）                            430,000,000            433,379,800
            第５４回利付国債（３０年）                            320,000,000            337,801,600
            第５５回利付国債（３０年）                            470,000,000            495,798,300
            第５６回利付国債（３０年）                            300,000,000            316,242,000
            第５７回利付国債（３０年）                            420,000,000            442,411,200
                                239/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５８回利付国債（３０年）                            640,000,000            673,632,000
            第５９回利付国債（３０年）                            300,000,000            308,103,000
            第６０回利付国債（３０年）                            290,000,000            312,370,600
            第６１回利付国債（３０年）                            428,000,000            439,217,880
            第６２回利付国債（３０年）                            420,000,000            408,954,000
            第６３回利付国債（３０年）                            330,000,000            312,176,700
            第６４回利付国債（３０年）                            420,000,000            396,664,800
            第６５回利付国債（３０年）                            330,000,000            311,150,400
            第６６回利付国債（３０年）                            480,000,000            451,833,600
            第６７回利付国債（３０年）                            450,000,000            446,665,500
            第６８回利付国債（３０年）                            220,000,000            218,086,000
            第６９回利付国債（３０年）                            430,000,000            437,537,900
            第５６回利付国債（２０年）                            100,000,000            102,623,000
            第５９回利付国債（２０年）                            100,000,000            103,176,000
            第６３回利付国債（２０年）                            100,000,000            104,315,000
            第６４回利付国債（２０年）                            100,000,000            105,053,000
            第６５回利付国債（２０年）                            270,000,000            285,014,700
            第６６回利付国債（２０年）                            430,000,000            452,729,800
            第６８回利付国債（２０年）                            200,000,000            213,892,000
            第７０回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,092,500
            第７２回利付国債（２０年）                            100,000,000            107,775,000
            第７５回利付国債（２０年）                            100,000,000            108,864,000
            第７７回利付国債（２０年）                            150,000,000            162,696,000
            第７８回利付国債（２０年）                            100,000,000            108,553,000
            第８０回利付国債（２０年）                            100,000,000            109,404,000
            第８１回利付国債（２０年）                            100,000,000            109,515,000
            第８３回利付国債（２０年）                            200,000,000            220,940,000
            第８４回利付国債（２０年）                            200,000,000            219,990,000
            第８６回利付国債（２０年）                            140,000,000            156,788,800
            第８９回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,032,000
            第９０回利付国債（２０年）                            300,000,000            337,701,000
            第９２回利付国債（２０年）                            300,000,000            337,593,000
            第９３回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,219,000
            第９４回利付国債（２０年）                             60,000,000            67,822,800
            第９５回利付国債（２０年）                            400,000,000            459,228,000
            第９６回利付国債（２０年）                            100,000,000            113,555,000
            第９７回利付国債（２０年）                            100,000,000            114,719,000
            第９８回利付国債（２０年）                            200,000,000            228,136,000
            第９９回利付国債（２０年）                            300,000,000            343,716,000
            第１００回利付国債（２０年）                             50,000,000            57,884,000
            第１０１回利付国債（２０年）                            200,000,000            234,338,000
            第１０２回利付国債（２０年）                            200,000,000            235,326,000
                                240/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０３回利付国債（２０年）                            200,000,000            233,876,000
            第１０５回利付国債（２０年）                             90,000,000           104,346,900
            第１０６回利付国債（２０年）                            140,000,000            163,367,400
            第１０７回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,382,000
            第１０８回利付国債（２０年）                            300,000,000            344,499,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            300,000,000            345,504,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,765,000
            第１１１回利付国債（２０年）                             40,000,000            47,208,400
            第１１２回利付国債（２０年）                            500,000,000            585,990,000
            第１１３回利付国債（２０年）                            620,000,000            729,268,800
            第１１４回利付国債（２０年）                            100,000,000            118,089,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            100,000,000            118,961,000
            第１１６回利付国債（２０年）                            150,000,000            179,002,500
            第１１７回利付国債（２０年）                            700,000,000            829,073,000
            第１１８回利付国債（２０年）                            350,000,000            412,741,000
            第１１９回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,088,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            250,000,000            285,622,500
            第１２１回利付国債（２０年）                            230,000,000            269,796,900
            第１２２回利付国債（２０年）                            160,000,000            186,176,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            180,000,000            215,233,200
            第１２４回利付国債（２０年）                            400,000,000            474,428,000
            第１２５回利付国債（２０年）                            510,000,000            616,778,700
            第１２６回利付国債（２０年）                            110,000,000            130,852,700
            第１２７回利付国債（２０年）                             40,000,000            47,186,800
            第１２８回利付国債（２０年）                            390,000,000            461,358,300
            第１２９回利付国債（２０年）                             90,000,000           105,554,700
            第１３０回利付国債（２０年）                            430,000,000            505,602,600
            第１３１回利付国債（２０年）                            200,000,000            233,090,000
            第１３２回利付国債（２０年）                            190,000,000            221,939,000
            第１３３回利付国債（２０年）                            422,000,000            497,415,620
            第１３４回利付国債（２０年）                            560,000,000            661,987,200
            第１３５回利付国債（２０年）                            100,000,000            117,128,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,044,000
            第１３７回利付国債（２０年）                            330,000,000            387,370,500
            第１３８回利付国債（２０年）                             70,000,000            80,619,700
            第１３９回利付国債（２０年）                            240,000,000            279,067,200
            第１４０回利付国債（２０年）                            400,000,000            470,548,000
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,150,000,000            1,368,845,000
            第１４３回利付国債（２０年）                            310,000,000            362,486,100
            第１４４回利付国債（２０年）                            220,000,000            254,661,000
            第１４５回利付国債（２０年）                            864,000,000           1,023,053,760
            第１４６回利付国債（２０年）                            400,000,000            474,544,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４７回利付国債（２０年）                            950,000,000           1,117,266,500
            第１４８回利付国債（２０年）                            490,000,000            570,972,500
            第１４９回利付国債（２０年）                            830,000,000            968,502,100
            第１５０回利付国債（２０年）                            740,000,000            854,936,800
            第１５１回利付国債（２０年）                            500,000,000            564,960,000
            第１５２回利付国債（２０年）                            640,000,000            723,609,600
            第１５３回利付国債（２０年）                            670,000,000            767,230,400
            第１５４回利付国債（２０年）                            570,000,000            645,257,100
            第１５５回利付国債（２０年）                            980,000,000           1,081,390,800
            第１５６回利付国債（２０年）                            592,000,000            601,347,680
            第１５７回利付国債（２０年）                            420,000,000            413,578,200
            第１５８回利付国債（２０年）                            750,000,000            771,622,500
            第１５９回利付国債（２０年）                            460,000,000            479,655,800
            第１６０回利付国債（２０年）                            420,000,000            444,267,600
            第１６１回利付国債（２０年）                            580,000,000            603,664,000
            第１６２回利付国債（２０年）                            740,000,000            769,437,200
            第１６３回利付国債（２０年）                            570,000,000            592,059,000
            第１６４回利付国債（２０年）                            844,000,000            862,213,520
            第１６５回利付国債（２０年）                            480,000,000            489,710,400
            第１６６回利付国債（２０年）                            520,000,000            547,284,400
            第１６７回利付国債（２０年）                            550,000,000            559,570,000
            第１６８回利付国債（２０年）                            570,000,000            569,042,400
            第１６９回利付国債（２０年）                            540,000,000            529,021,800
            第１７０回利付国債（２０年）                            790,000,000            772,406,700
            第１７１回利付国債（２０年）                            450,000,000            439,092,000
            第１７２回利付国債（２０年）                            520,000,000            515,902,400
            第１７３回利付国債（２０年）                            610,000,000            604,595,400
            第１７４回利付国債（２０年）                            700,000,000            693,105,000
            第１７５回利付国債（２０年）                            380,000,000            383,093,200
    国債証券     合計                             115,945,000,000            123,713,903,490
      地方債証券      第６回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            107,856,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            109,571,000
            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           103,610,400
            第１１回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            112,780,000
            第３１回東京都公募公債（５年）                            100,000,000            99,918,000
            第７１５回東京都公募公債                            200,000,000            202,538,000
            第７３２回東京都公募公債                            200,000,000            203,978,000
            第７９２回東京都公募公債                            100,000,000            99,485,000
            第１回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            130,427,000
            第２６回神奈川県公募公債（２０年）                             20,000,000            23,040,400
            第２２０回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,273,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            117,289,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３７８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,502,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,472,000
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            203,586,000
            第４１５回大阪府公募公債                            108,000,000            108,352,080
            第４２１回大阪府公募公債                            100,000,000            100,516,000
            第４５１回大阪府公募公債                            127,000,000            126,094,490
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            101,274,000
            平成２９年度第１０回京都府公募公債（５年）                            100,000,000            99,999,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                            100,000,000            133,553,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,616,000
            第９回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            236,098,000
            平成２８年度第３回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,085,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            300,000,000            347,712,000
            平成２７年度第１０回静岡県公募公債                            100,000,000            101,954,000
            平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５年）                             10,000,000            10,001,900
            平成２０年度第２回愛知県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,049,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            235,542,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            200,000,000            216,330,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,249,000
            平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,215,000
            平成２７年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            102,162,000
            平成２８年度第１６回愛知県公募公債                            100,000,000            101,078,000
            平成２４年度第５回広島県公募公債                            100,000,000            101,488,000
            平成２９年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            100,799,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,189,000
            平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                            200,000,000            199,968,000
            平成２７年度第７回千葉県公募公債                            100,000,000            101,858,000
            第１１６回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,286,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            214,097,100
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,755,000
            第２０２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            199,876,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）                            100,000,000            101,691,000
            平成２７年度第１回新潟市公募公債                             10,000,000            10,208,300
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            130,045,000
            第７回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            234,100,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,292,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            102,193,000
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            117,855,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            107,070,000
            第９回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            118,144,000
            第５０回川崎市公募公債（５年）                             15,000,000            14,996,250
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            200,000,000            203,754,000
                                243/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,955,000
            平成３０年度第３回千葉市公募公債                             10,000,000            10,124,200
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            202,364,000
            平成２４年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            101,297,000
            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            101,306,000
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            101,678,000
    地方債証券      合計                             7,190,000,000            7,685,595,120
      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            102,030,000
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,326,000
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            111,960,000
            機関債）
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            128,901,000
            第２７回道路債券（財投機関債）                            150,000,000            160,701,000
            第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            116,622,000
            投機関債）
            第４２回道路債券（財投機関債）                            210,000,000            228,270,000
            第５０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            207,432,000
            債券
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            58,777,500
            投機関債）
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            116,269,000
            債券
            第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            400,000,000            405,128,000
            （財投機関債）
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,021,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,793,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            110,224,000
            （財投機関債）
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,591,000
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            405,456,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            203,112,000
            構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,695,000
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            209,000,000            211,691,920
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            203,928,000
            構債券
            第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             9,000,000            9,179,640
            構債券
            第２２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,839,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,762,000
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,851,000
            構債券
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            第３０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            106,000,000            106,903,120
            構債券
            第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,614,000
            構債券
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            116,925,000
            機関債）
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,606,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            115,330,000
            第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            116,051,000
            投機関債）
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,246,000
            第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,622,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            104,647,000
            第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,019,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,921,000
            第７０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,722,000
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            113,000,000            115,636,290
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             13,000,000            13,221,130
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            109,457,000
            第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,700,000
            Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            216,056,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,274,000
            債）
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            200,000,000            201,280,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,717,000
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             63,498,000            63,477,680
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             35,220,000            35,571,495
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,322,000            44,269,085
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             23,540,000            24,029,632
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,873,000            26,307,425
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,813,000            83,598,525
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,790,000            45,691,799
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            94,807,200
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            119,844,000            124,678,506
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,164,000            91,811,344
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,111,000            47,981,262
            第８４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            107,835,000
            債）
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            114,502,000            116,627,157
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            132,800,000            137,373,632
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,881,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             68,960,000            71,305,329
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            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            242,898,000            244,469,550
            第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,632,000            83,145,971
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            168,828,000            170,019,925
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,285,000            88,673,454
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,084,000            89,836,759
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,682,000            190,573,311
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,822,000           100,005,672
            第２５６回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,002,000
            関債）
            い第８０６号商工債券                            100,000,000            100,073,000
            い第８１７号商工債券                             10,000,000            10,027,000
            い第８２３号商工債券                            200,000,000            200,628,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,931,000
            い第８２５号農林債券                            100,000,000            100,059,000
            第３３６回信金中金債                            100,000,000            100,100,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,019,000
            第２４０号商工債券（３年）                            100,000,000            99,944,000
            第２４８号商工債券（３年）                            100,000,000            100,037,000
            第２５回西日本高速道路                            100,000,000            101,750,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,195,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                              8,993,668,000            9,403,243,313
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,171,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            103,019,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,735,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            99,911,000
            第４回フランス預金供託公庫                            100,000,000            101,855,000
            第２１回新関西国際空港                            100,000,000            105,816,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            100,149,000
            第１５回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,964,000
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,975,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,976,000
            第１３回日本たばこ産業                            100,000,000            100,363,000
            第９回ヒューリック                            100,000,000            99,109,000
            第１４回セブン＆アイ・ホールディングス                            100,000,000            100,378,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,232,000
            第４２回王子ホールディングス                            100,000,000            100,025,000
            第１５回Ｚホールディングス                            200,000,000            199,926,000
            第１３回ブリヂストン                            100,000,000            100,150,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            99,722,000
            第３１回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            100,000,000            98,820,000
            第７回ジェイテクト                            100,000,000            99,345,000
            第４２回川崎重工業                            100,000,000            102,002,000
                                246/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,852,000
            第６４回日産自動車                            100,000,000            101,060,000
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            100,000,000            100,074,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            200,312,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,022,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,007,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            99,985,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,844,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            103,402,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,354,000
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000            99,852,000
            第６５回ホンダファイナンス                            100,000,000            100,113,000
            第３９回リコーリース                            200,000,000            199,646,000
            第７９回アコム                            100,000,000            99,732,000
            第８０回アコム                            100,000,000            99,588,000
            第８７回日立キャピタル                            100,000,000            99,893,000
            第１６回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,908,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,634,000
            第１４７回東日本旅客鉄道                            100,000,000            100,220,000
            第１７回東海旅客鉄道                            100,000,000            107,471,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            114,491,000
            第７３回東海旅客鉄道                            100,000,000            107,062,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,829,000
            第６４回名古屋鉄道                            100,000,000            99,975,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            200,000,000            199,598,000
            第５回ソフトバンク                            400,000,000            399,796,000
            第５００回中部電力                            300,000,000            307,725,000
            第５０３回中部電力                             10,000,000            10,198,500
            第５００回関西電力                            100,000,000            101,508,000
            第５０６回関西電力                            200,000,000            201,490,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            101,558,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            101,048,000
            第４７５回東北電力                            100,000,000            102,530,000
            第４３７回九州電力                            100,000,000            102,591,000
            第４４９回九州電力                            200,000,000            202,640,000
            第４８４回九州電力                            100,000,000            100,462,000
            第３２５回北海道電力                            100,000,000            108,229,000
            第３６０回北海道電力                            100,000,000            100,746,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,173,000
            第１４回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,681,000
            第３０回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            303,972,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            303,711,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３回東京ガス                            100,000,000            102,162,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            100,384,000
    社債券    合計                               8,110,000,000            8,198,171,500
                   合計                   140,238,668,000            149,000,913,423
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,367,039,483
        コール・ローン                              2,805,146,374
        国債証券                             258,980,727,601
        派生商品評価勘定                               540,321,493
        未収入金                               770,419,434
        未収利息                              1,655,607,900
                                       172,210,011
        前払費用
                                     266,291,472,296
        流動資産合計
                                     266,291,472,296
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              3,106,993,703
        未払金                              3,232,251,589
        未払解約金                               457,262,457
                                           486
        未払利息
                                      6,796,508,235
        流動負債合計
                                      6,796,508,235
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             189,589,551,791
        剰余金
                                     69,905,412,270
          剰余金又は欠損金（△）
                                     259,494,964,061
        元本等合計
                                     259,494,964,061
       純資産合計
                                     266,291,472,296
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
       期首元本額                                             157,300,804,828円
       期中追加設定元本額                                             83,966,408,459円
       期中一部解約元本額                                             51,677,661,496円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               181,254,337円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              4,742,837,220円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              4,775,290,234円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               149,479,261円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              2,282,622,922円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              2,654,021,826円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               67,713,101円
       ＭＵＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資                                             106,729,072,014円
       家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,689,718,195円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                             10,047,413,462円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              3,889,739,221円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              1,590,416,086円
       家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              9,567,651,419円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               658,960,657円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関                                             10,331,394,735円
       投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投                                              7,547,730,442円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              1,001,038,772円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               190,185,574円
       機関投資家転売制限付）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  3月25日現在]
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                              2,184,840,850円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               312,015,642円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                              2,263,008,691円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                              2,184,344,382円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               311,241,135円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                              2,173,330,088円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               311,484,137円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               312,660,303円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                              2,118,938,164円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               321,148,921円
       格機関投資家限定）
       合計                                             189,589,551,791円
    ２.   受益権の総数                                             189,589,551,791口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  3月26日

    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  3月26日
    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △7,421,653,155
           合計                                          △7,421,653,155
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル             722,985,320              ―     723,985,500           1,000,180
             カナダドル             31,075,092             ―      31,168,800            93,708
             イギリスポンド             28,355,562             ―      28,321,400           △34,162
             イスラエルシェケ
                           62,449,390             ―      62,453,000            3,610
             ル
             ユーロ             488,982,920              ―     488,870,000           △112,920
            売建
             アメリカドル           112,577,401,614                ―   115,343,701,600          △2,766,299,986
             カナダドル            4,967,013,614               ―    5,109,085,800          △142,072,186
             オーストラリアド
                         6,205,812,462               ―    6,171,981,600           33,830,862
             ル
             イギリスポンド           17,317,899,440               ―    17,392,320,800           △74,421,360
             シンガポールドル            1,112,906,704               ―    1,126,658,400          △13,751,696
             マレーシアリン
                         1,255,486,560               ―    1,248,935,700            6,550,860
             ギット
             スウェーデンク
                          873,950,890              ―     865,892,500           8,058,390
             ローネ
             ノルウェークロー
                          614,412,664              ―     625,631,200         △11,218,536
             ネ
             デンマーククロー
                         1,235,840,796               ―    1,231,760,000            4,080,796
             ネ
             メキシコペソ            2,006,652,760               ―    2,065,960,000          △59,307,240
             イスラエルシェケ
                         1,139,686,430               ―    1,159,324,900          △19,638,470
             ル
             ポーランドズロチ            1,683,070,080               ―    1,639,644,000           43,426,080
             ユーロ           107,768,037,660                ―   107,344,897,800            423,139,860
            合計            260,092,019,958                ―   262,660,593,000          △2,566,672,210
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3687円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,687円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    220430                7,000,000.00            7,003,281.25
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230131                7,000,000.00            6,998,085.93
                 0.125   T-NOTE    230515                5,500,000.00            5,495,058.59
                 0.125   T-NOTE    230815                9,500,000.00            9,484,785.15
                 0.125   T-NOTE    240115                9,300,000.00            9,264,035.14
                 0.125   T-NOTE    240215                8,800,000.00            8,761,843.74
                 0.25   T-NOTE    231115                3,000,000.00            3,001,523.43
                 0.25   T-NOTE    250930                6,200,000.00            6,072,125.00
                 0.375   T-NOTE    251231                9,000,000.00            8,829,140.62
                 0.375   T-NOTE    260131                5,000,000.00            4,898,437.50
                 0.5  T-NOTE    270630                 8,000,000.00            7,686,250.00
                 0.5  T-NOTE    270831                 8,550,000.00            8,187,960.93
                 0.625   T-NOTE    271231                9,680,000.00            9,287,506.24
                 0.625   T-NOTE    300515                7,600,000.00            6,996,750.00
                 0.625   T-NOTE    300815               13,200,000.00            12,100,687.50
                 0.875   T-NOTE    301115                9,500,000.00            8,888,437.50
                 1.125   T-BOND    400515                8,400,000.00            6,977,906.25
                 1.375   T-NOTE    221015                8,000,000.00            8,155,312.49
                 1.375   T-NOTE    230215                5,800,000.00            5,935,710.93
                 1.375   T-NOTE    230630                4,100,000.00            4,211,468.75
                 1.375   T-NOTE    230831                7,700,000.00            7,921,375.00
                 1.375   T-NOTE    230930                7,000,000.00            7,206,718.75
                 1.5  T-NOTE    220815                 5,500,000.00            5,607,207.02
                 1.5  T-NOTE    220915                 6,000,000.00            6,122,578.12
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                 1.5  T-NOTE    230115                 5,000,000.00            5,123,242.18
                 1.5  T-NOTE    230228                 6,300,000.00            6,465,128.90
                 1.5  T-NOTE    230331                 6,700,000.00            6,882,679.68
                 1.5  T-NOTE    241031                 6,000,000.00            6,222,187.50
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,300,000.00            8,549,000.00
                 1.5  T-NOTE    270131                 6,500,000.00            6,668,085.93
                 1.5  T-NOTE    300215                 7,000,000.00            6,989,062.50
                 1.625   T-NOTE    220815                8,400,000.00            8,577,515.62
                 1.625   T-NOTE    221115                8,350,000.00            8,554,509.76
                 1.625   T-NOTE    221215                6,800,000.00            6,976,109.37
                 1.625   T-NOTE    230430                7,850,000.00            8,090,406.25
                 1.625   T-NOTE    230531                4,900,000.00            5,055,039.06
                 1.625   T-NOTE    231031                6,700,000.00            6,944,968.75
                 1.625   T-NOTE    260215                7,100,000.00            7,380,117.18
                 1.625   T-NOTE    260515                9,200,000.00            9,550,750.00
                 1.625   T-NOTE    260930                4,500,000.00            4,660,664.06
                 1.625   T-NOTE    261031                7,400,000.00            7,659,000.00
                 1.625   T-NOTE    261130                5,200,000.00            5,379,156.25
                 1.625   T-NOTE    290815                7,200,000.00            7,299,562.50
                 1.75   T-NOTE    220228                1,750,000.00            1,777,343.75
                 1.75   T-NOTE    220331                4,400,000.00            4,474,765.62
                 1.75   T-NOTE    220430                3,100,000.00            3,157,519.52
                 1.75   T-NOTE    220531                3,800,000.00            3,874,218.75
                 1.75   T-NOTE    220615                3,000,000.00            3,060,820.31
                 1.75   T-NOTE    220715                4,000,000.00            4,086,093.74
                 1.75   T-NOTE    220930                4,900,000.00            5,021,351.56
                 1.75   T-NOTE    230515                10,000,000.00            10,338,281.25
                 1.75   T-NOTE    240630                9,000,000.00            9,402,187.50
                 1.75   T-NOTE    240731                8,000,000.00            8,361,875.00
                 1.75   T-NOTE    261231                6,800,000.00            7,079,437.50
                 1.875   T-NOTE    220228                4,000,000.00            4,067,187.50
                 1.875   T-NOTE    220531                3,700,000.00            3,778,046.87
                 1.875   T-NOTE    220831                3,750,000.00            3,844,628.90
                 1.875   T-NOTE    220930               10,000,000.00            10,267,187.50
                 1.875   T-NOTE    221031                6,300,000.00            6,477,187.50
                 2 T-BOND    500215                  6,150,000.00            5,743,042.96
                 2 T-NOTE    221130                 10,000,000.00            10,314,843.75
                 2 T-NOTE    230215                  8,900,000.00            9,210,804.68
                 2 T-NOTE    240430                  5,700,000.00            5,993,015.62
                 2 T-NOTE    240531                  5,500,000.00            5,786,601.56
                 2 T-NOTE    250215                 10,500,000.00            11,093,906.25
                 2 T-NOTE    250815                 12,150,000.00            12,857,167.96
                                254/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    261115                  8,300,000.00            8,761,687.50
                 2.125   T-NOTE    220630                6,350,000.00            6,512,718.75
                 2.125   T-NOTE    221231                8,500,000.00            8,798,828.12
                 2.125   T-NOTE    231130                7,700,000.00            8,090,414.06
                 2.125   T-NOTE    240229                8,700,000.00            9,166,265.62
                 2.125   T-NOTE    241130                6,300,000.00            6,678,984.37
                 2.125   T-NOTE    250515               12,000,000.00            12,747,187.50
                 2.25   T-BOND    460815                5,730,000.00            5,669,566.40
                 2.25   T-NOTE    231231                8,800,000.00            9,284,000.00
                 2.25   T-NOTE    240430                6,500,000.00            6,884,921.87
                 2.25   T-NOTE    241031                4,900,000.00            5,214,289.05
                 2.25   T-NOTE    241115                9,500,000.00           10,110,820.31
                 2.25   T-NOTE    241231                5,100,000.00            5,434,289.06
                 2.25   T-NOTE    251115                9,500,000.00           10,160,546.87
                 2.25   T-NOTE    260331                7,000,000.00            7,488,906.25
                 2.25   T-NOTE    270215                6,700,000.00            7,166,382.81
                 2.25   T-NOTE    270815                11,300,000.00            12,062,750.00
                 2.25   T-NOTE    271115                9,900,000.00           10,558,195.30
                 2.375   T-BOND    491115                5,430,000.00            5,503,814.06
                 2.375   T-NOTE    240229                3,600,000.00            3,819,375.00
                 2.375   T-NOTE    240815                9,200,000.00            9,810,218.75
                 2.375   T-NOTE    270515               10,500,000.00            11,298,164.06
                 2.375   T-NOTE    290515                8,800,000.00            9,442,812.49
                 2.5  T-BOND    450215                 5,050,000.00            5,251,605.46
                 2.5  T-BOND    460215                 5,100,000.00            5,298,023.43
                 2.5  T-BOND    460515                 5,250,000.00            5,454,667.96
                 2.5  T-NOTE    230815                 9,050,000.00            9,551,992.18
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,700,000.00            5,018,351.56
                 2.5  T-NOTE    250131                 6,000,000.00            6,453,750.00
                 2.625   T-NOTE    230630                5,600,000.00            5,910,625.00
                 2.625   T-NOTE    250331                4,500,000.00            4,867,031.25
                 2.625   T-NOTE    260131                4,600,000.00            5,003,937.50
                 2.625   T-NOTE    290215                8,800,000.00            9,609,875.00
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            2,674,902.34
                 2.75   T-BOND    421115                5,020,000.00            5,471,800.00
                 2.75   T-BOND    470815                4,950,000.00            5,392,792.96
                 2.75   T-BOND    471115                4,500,000.00            4,902,187.50
                 2.75   T-NOTE    230531                3,000,000.00            3,168,515.62
                 2.75   T-NOTE    231115                8,800,000.00            9,387,125.00
                 2.75   T-NOTE    240215                6,800,000.00            7,285,562.50
                 2.75   T-NOTE    250630                7,900,000.00            8,603,593.75
                 2.75   T-NOTE    250831                7,500,000.00            8,177,343.75
                 2.75   T-NOTE    280215                11,400,000.00            12,534,656.25
                                255/317

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   T-BOND    430515                5,450,000.00            6,063,550.77
                 2.875   T-BOND    450815                4,050,000.00            4,505,625.00
                 2.875   T-BOND    461115                3,760,000.00            4,185,937.50
                 2.875   T-BOND    490515                6,300,000.00            7,054,523.42
                 2.875   T-NOTE    230930                6,000,000.00            6,402,187.50
                 2.875   T-NOTE    231031                8,500,000.00            9,084,375.00
                 2.875   T-NOTE    250430                4,900,000.00            5,353,250.00
                 2.875   T-NOTE    250731               11,900,000.00            13,033,289.06
                 2.875   T-NOTE    251130                5,400,000.00            5,930,296.87
                 2.875   T-NOTE    280515                9,400,000.00           10,420,781.25
                 2.875   T-NOTE    280815                9,850,000.00           10,928,113.27
                 3 T-BOND    420515                  4,420,000.00            5,017,735.93
                 3 T-BOND    441115                  3,850,000.00            4,368,847.65
                 3 T-BOND    450515                  4,300,000.00            4,881,507.81
                 3 T-BOND    451115                  2,910,000.00            3,308,760.93
                 3 T-BOND    470215                  4,460,000.00            5,083,703.12
                 3 T-BOND    480215                  5,700,000.00            6,510,914.06
                 3 T-BOND    480815                  5,600,000.00            6,405,875.00
                 3 T-BOND    490215                  6,180,000.00            7,082,859.36
                 3 T-NOTE    250930                 10,500,000.00            11,571,328.12
                 3.125   T-BOND    411115                2,500,000.00            2,894,921.87
                 3.125   T-BOND    420215                3,350,000.00            3,881,550.78
                 3.125   T-BOND    430215                3,600,000.00            4,165,875.00
                 3.125   T-BOND    440815                3,950,000.00            4,575,828.12
                 3.125   T-BOND    480515                5,390,000.00            6,304,194.51
                 3.125   T-NOTE    281115               10,600,000.00            11,960,609.37
                 3.375   T-BOND    440515                4,150,000.00            4,997,507.80
                 3.375   T-BOND    481115                6,000,000.00            7,344,375.00
                 3.5  T-BOND    390215                 1,700,000.00            2,068,156.25
                 3.625   T-BOND    430815                4,150,000.00            5,178,097.65
                 3.625   T-BOND    440215                4,200,000.00            5,251,640.62
                 3.75   T-BOND    410815                1,650,000.00            2,085,058.59
                 3.75   T-BOND    431115                4,410,000.00            5,609,657.81
                 3.875   T-BOND    400815                2,900,000.00            3,713,132.80
                 4.25   T-BOND    390515                1,800,000.00            2,399,625.00
                 4.25   T-BOND    401115                4,350,000.00            5,841,574.21
                 4.375   T-BOND    380215                1,390,000.00            1,863,903.12
                 4.375   T-BOND    391115                2,100,000.00            2,848,781.25
                 4.375   T-BOND    400515                2,450,000.00            3,333,722.65
                 4.375   T-BOND    410515                2,230,000.00            3,050,047.65
                 4.5  T-BOND    360215                 1,400,000.00            1,875,453.12
                 4.5  T-BOND    380515                 1,300,000.00            1,768,304.68
                                256/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.5  T-BOND    390815                 1,850,000.00            2,542,593.75
                 4.625   T-BOND    400215                2,230,000.00            3,121,303.12
                 4.75   T-BOND    410215                2,400,000.00            3,429,937.50
                 5 T-BOND    370515                  1,050,000.00            1,492,722.65
                 5.375   T-BOND    310215                2,200,000.00            2,973,265.62
                 6 T-BOND    260215                  4,800,000.00            6,002,250.00
                 6.125   T-BOND    271115                3,300,000.00            4,347,234.37
                 6.25   T-BOND    230815                6,500,000.00            7,441,738.27
                 6.25   T-BOND    300515                2,750,000.00            3,873,847.65
                                      981,490,000.00           1,044,302,736.48
    アメリカドル合計
                                                 (113,703,681,947)
    カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                1,200,000.00            1,204,656.00
    ル
                 1 CAN  GOVT   220901                 6,000,000.00            6,072,960.00
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,500,000.00            1,494,990.00
                 1.25   CAN  GOVT   250301               3,850,000.00            3,938,357.50
                 1.25   CAN  GOVT   300601               5,250,000.00            5,184,217.50
                 1.5  CAN  GOVT   230601                3,250,000.00            3,337,717.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                2,850,000.00            2,926,978.50
                 1.75   CAN  GOVT   230301               4,000,000.00            4,118,720.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 4,500,000.00            4,683,870.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 1,500,000.00            1,586,190.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 2,670,000.00            2,702,013.30
                 2.25   CAN  GOVT   240301               1,200,000.00            1,264,032.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601               3,200,000.00            3,400,128.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,100,000.00            2,258,151.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,200,000.00            2,340,228.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                950,000.00           1,114,701.50
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              950,000.00           1,172,053.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,820,000.00            2,383,472.00
                 4 CAN  GOVT   410601                 1,490,000.00            2,030,169.70
                 5 CAN  GOVT   370601                  720,000.00           1,050,134.40
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,450,000.00            1,950,119.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,320,000.00            1,920,217.20
                                       53,970,000.00            58,134,076.60
    カナダドル合計
                                                  (5,033,829,692)
    オースト       国債証券      0.5  AUST   GOVT   260921               3,700,000.00            3,642,439.91
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   301221                5,300,000.00            5,011,110.35
    ル
                 1.5  AUST   GOVT   310621               4,500,000.00            4,435,231.68
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,750,000.00            1,434,779.65
                 2.25   AUST   GOVT   221121               3,300,000.00            3,419,260.35
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,000,000.00            2,150,758.20
                 2.5  AUST   GOVT   300521               4,220,000.00            4,579,112.29
                 2.75   AUST   GOVT   240421               4,900,000.00            5,298,111.28
                                257/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   AUST   GOVT   291121               3,550,000.00            3,932,076.20
                 2.75   AUST   GOVT   350621               1,800,000.00            1,963,494.00
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,240,000.00            1,307,684.65
                 3 AUST   GOVT   470321                1,680,000.00            1,824,405.24
                 3.25   AUST   GOVT   250421               5,800,000.00            6,467,307.40
                 3.25   AUST   GOVT   290421               4,500,000.00            5,166,416.70
                 3.25   AUST   GOVT   390621                900,000.00           1,027,265.31
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,600,000.00            1,947,197.92
                 4.25   AUST   GOVT   260421               5,050,000.00            5,954,435.81
                 4.5  AUST   GOVT   330421               3,800,000.00            4,922,616.90
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,800,000.00            3,437,760.20
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,600,000.00            2,891,598.06
                 5.75   AUST   GOVT   220715               2,900,000.00            3,115,391.41
                                       67,890,000.00            73,928,453.51
    オーストラリアドル合計
                                                  (6,113,143,820)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 3,500,000.00            3,498,680.18
    ポンド
                 0.375   GILT   301022                 2,300,000.00            2,212,059.96
                 0.625   GILT   250607                 3,450,000.00            3,509,660.85
                 0.625   GILT   501022                 2,430,000.00            2,039,712.34
                 0.75   GILT   230722                 2,650,000.00            2,692,732.84
                 0.875   GILT   291022                 2,100,000.00            2,130,731.40
                 1 GILT   240422                   3,400,000.00            3,493,442.20
                 1.25   GILT   270722                 2,500,000.00            2,622,676.50
                 1.5  GILT   260722                  2,600,000.00            2,757,448.98
                 1.5  GILT   470722                  2,700,000.00            2,833,706.16
                 1.625   GILT   281022                  900,000.00            969,888.60
                 1.625   GILT   711022                  940,000.00           1,131,384.00
                 1.75   GILT   220907                 5,350,000.00            5,486,462.45
                 1.75   GILT   370907                 2,800,000.00            3,049,543.84
                 1.75   GILT   490122                 1,490,000.00            1,655,660.58
                 1.75   GILT   570722                 2,700,000.00            3,123,084.60
                 2.25   GILT   230907                 2,700,000.00            2,845,274.58
                 2.5  GILT   650722                  1,990,000.00            2,906,673.60
                 2.75   GILT   240907                 1,950,000.00            2,126,070.96
                 3.25   GILT   440122                 2,760,000.00            3,846,592.12
                 3.5  GILT   450122                  2,670,000.00            3,897,425.70
                 3.5  GILT   680722                  1,980,000.00            3,677,473.80
                 3.75   GILT   520722                 1,780,000.00            2,931,446.40
                 4 GILT   220307                   1,650,000.00            1,713,402.24
                 4 GILT   600122                   1,710,000.00            3,206,010.60
                 4.25   GILT   271207                 2,830,000.00            3,534,994.60
                 4.25   GILT   320607                 3,830,000.00            5,203,338.42
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   GILT   360307                 2,000,000.00            2,878,453.40
                 4.25   GILT   390907                 1,680,000.00            2,540,963.37
                 4.25   GILT   401207                 1,820,000.00            2,793,708.72
                 4.25   GILT   461207                 2,140,000.00            3,534,520.30
                 4.25   GILT   491207                 1,900,000.00            3,266,404.00
                 4.25   GILT   551207                 2,310,000.00            4,286,389.80
                 4.5  GILT   340907                  2,600,000.00            3,745,581.58
                 4.5  GILT   421207                  2,300,000.00            3,728,898.00
                 4.75   GILT   301207                 2,700,000.00            3,706,989.84
                 4.75   GILT   381207                 1,780,000.00            2,813,848.20
                 5 GILT   250307                   2,830,000.00            3,366,374.42
                 6 GILT   281207                   1,170,000.00            1,644,050.30
                                       92,890,000.00           117,401,760.43
    イギリスポンド合計
                                                 (17,501,080,427)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       220401              650,000.00            658,580.00
    ポールド
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801             1,550,000.00            1,623,005.00
    ル
                 2.375   SINGAPORGOV      250601             1,000,000.00            1,063,500.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501             1,000,000.00            1,086,000.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701             1,400,000.00            1,466,920.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401             1,050,000.00            1,192,800.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301             1,100,000.00            1,260,600.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              350,000.00            387,450.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              800,000.00            892,332.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                500,000.00            537,800.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901             1,200,000.00            1,245,000.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              600,000.00            705,300.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301              1,120,000.00            1,268,400.00
                                       12,320,000.00            13,387,687.00
    シンガポールドル合計
                                                  (1,083,063,878)
    マレーシ       国債証券      3.48   MALAYSIAGOVT       230315             4,000,000.00            4,105,340.40
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             4,500,000.00            4,618,774.80
    ギット
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              4,000,000.00            4,147,668.00
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             4,000,000.00            3,970,174.80
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             4,000,000.00            3,940,703.08
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             5,000,000.00            5,197,869.50
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             4,000,000.00            4,214,603.20
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,000,000.00            3,158,913.60
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             3,000,000.00            3,165,304.20
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             4,500,000.00            4,729,471.65
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,000,000.00            2,096,274.40
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,500,000.00            2,660,083.75
                                       44,500,000.00            46,005,181.38
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,211,316,425)
    スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512               6,300,000.00            6,582,000.60
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112               7,700,000.00            8,036,413.00
    ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                10,150,000.00            10,739,309.00
                 1.5  SWD  GOVT   231113               11,800,000.00            12,360,488.20
                 2.5  SWD  GOVT   250512                7,200,000.00            8,007,720.48
                 3.5  SWD  GOVT   220601               11,550,000.00            12,075,224.70
                 3.5  SWD  GOVT   390330                6,700,000.00            9,885,521.03
                                       61,400,000.00            67,686,677.01
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (856,236,464)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,800,000.00            3,727,990.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              4,900,000.00            4,898,677.00
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               2,850,000.00            2,918,645.67
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,300,000.00            8,579,170.50
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,250,000.00            4,402,043.75
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              6,200,000.00            6,414,458.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                7,250,000.00            7,478,885.40
                 2 NORWE   GOVT   280426                5,050,000.00            5,316,201.66
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,950,000.00            5,280,709.50
                                       47,550,000.00            49,016,781.48
    ノルウェークローネ合計
                                                   (621,532,789)
    デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   521115               3,550,000.00            3,415,100.00
    ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115               10,200,000.00            10,801,341.00
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,700,000.00            11,368,750.00
                 1.5  DMK  GOVT   231115                8,100,000.00            8,548,181.10
                 1.75   DMK  GOVT   251115               10,200,000.00            11,285,535.00
                 4.5  DMK  GOVT   391115               14,350,000.00            25,764,172.24
                                       57,100,000.00            71,183,079.34
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,231,467,272)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             44,750,000.00            51,387,767.50
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              9,000,000.00           11,056,478.40
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             38,350,000.00            38,145,211.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             35,000,000.00            35,749,647.50
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             20,000,000.00            20,724,768.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             35,750,000.00            38,150,923.52
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             20,000,000.00            21,256,172.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             10,800,000.00            11,186,231.76
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             24,100,000.00            23,972,677.29
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              21,500,000.00            23,043,485.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              15,000,000.00            16,170,030.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              22,000,000.00            22,206,360.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             33,400,000.00            37,414,215.74
                                260/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             22,200,000.00            24,118,379.70
                                      351,850,000.00            374,582,347.41
    メキシコペソ合計
                                                  (1,951,574,030)
    イスラエ       国債証券      1.5  ISRAEL    FIXED   231130              4,000,000.00            4,154,200.00
    ルシェケ
                 1.75   ISRAEL    FIXED   250831             3,800,000.00            4,057,070.00
    ル
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,000,000.00            4,441,800.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             4,500,000.00            4,868,325.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              5,850,000.00            9,487,237.50
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             6,000,000.00            8,025,600.00
                                       28,150,000.00            35,034,232.50
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,151,575,222)
    ポーラン       国債証券      0.75   POLAND    250425                6,000,000.00            6,045,979.20
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                2,700,000.00            2,638,363.93
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            4,256,113.60
                 2.5  POLAND    230125                 4,800,000.00            5,019,108.48
                 2.5  POLAND    240425                 3,000,000.00            3,200,460.30
                 2.5  POLAND    260725                 5,000,000.00            5,437,652.00
                 2.5  POLAND    270725                 3,600,000.00            3,932,758.08
                 2.75   POLAND    280425                3,700,000.00            4,089,980.00
                 2.75   POLAND    291025                5,000,000.00            5,564,000.00
                 3.25   POLAND    250725                3,550,000.00            3,947,839.27
                 4 POLAND    231025                  4,150,000.00            4,560,020.00
                 5.75   POLAND    220923                2,500,000.00            2,714,000.00
                 5.75   POLAND    290425                1,400,000.00            1,880,410.00
                 POLAND    220725                   5,000,000.00            4,996,864.35
                                       54,400,000.00            58,283,549.21
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,620,865,503)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   230715               1,400,000.00            1,421,709.38
                 0 BUND   260815                   3,150,000.00            3,267,589.50
                 0 BUND   290815                   3,950,000.00            4,109,556.30
                 0 BUND   300815                   4,050,000.00            4,203,239.85
                 0 BUND   350515                   1,150,000.00            1,167,942.30
                 0 BUND   500815                   2,600,000.00            2,445,770.60
                 0 FINNISH    GOVT   220415                500,000.00            503,597.25
                 0 FINNISH    GOVT   230915                650,000.00            661,357.77
                 0 NETH   GOVT   520115                 920,000.00            844,182.99
                 0 O.A.T   220525                  1,300,000.00            1,310,290.41
                 0 O.A.T   230325                  4,400,000.00            4,461,248.00
                 0 O.A.T   240325                  5,000,000.00            5,100,935.00
                 0 O.A.T   250325                  5,200,000.00            5,328,928.80
                 0 OBL  220408                    3,700,000.00            3,726,455.00
                 0 OBL  231013                    3,500,000.00            3,568,387.55
                                261/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 OBL  240405                    2,300,000.00            2,353,399.10
                 0 OBL  241018                    5,000,000.00            5,134,480.00
                 0 SPAIN   GOVT   230430                4,100,000.00            4,145,305.00
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,470,000.00            1,507,236.41
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              670,000.00            667,125.70
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              300,000.00            271,875.00
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,900,000.00            1,944,742.91
                 0.25   BUND   270215                 4,200,000.00            4,427,606.40
                 0.25   BUND   280815                 3,600,000.00            3,818,448.00
                 0.25   BUND   290215                 4,200,000.00            4,458,644.40
                 0.25   NETH   GOVT   250715               2,250,000.00            2,340,202.50
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,952,689.15
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,200,000.00            3,266,563.84
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              3,700,000.00            3,776,386.50
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 900,000.00            890,110.08
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                800,000.00            821,908.40
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,240,000.00            1,316,925.88
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              3,100,000.00            3,304,277.60
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,800,000.00            1,875,592.80
                 0.5  BUND   250215                  4,150,000.00            4,355,039.05
                 0.5  BUND   260215                  3,400,000.00            3,604,340.00
                 0.5  BUND   270815                  4,640,000.00            4,979,935.68
                 0.5  BUND   280215                  3,300,000.00            3,552,951.60
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               700,000.00            739,102.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               800,000.00            850,907.20
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               700,000.00            746,488.40
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               800,000.00            854,068.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               2,400,000.00            2,544,412.80
                 0.5  NETH   GOVT   400115                950,000.00           1,020,042.74
                 0.5  O.A.T   250525                 9,100,000.00            9,527,973.00
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,586,512.70
                 0.5  O.A.T   290525                 7,180,000.00            7,626,746.78
                 0.5  O.A.T   720525                 1,050,000.00             874,475.49
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               3,150,000.00            3,248,167.86
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              3,400,000.00            3,488,417.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,350,000.00            1,449,053.55
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,450,000.00            1,568,520.10
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              450,000.00            491,809.50
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,500,000.00            2,705,236.50
                 0.75   NETH   GOVT   280715               5,130,000.00            5,589,630.55
                 0.75   O.A.T   280525                 6,700,000.00            7,237,125.60
                 0.75   O.A.T   281125                 6,830,000.00            7,390,920.58
                                262/317


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   O.A.T   520525                 2,350,000.00            2,345,247.81
                 0.8  BEL  GOVT   250622                3,100,000.00            3,290,287.61
                 0.8  BEL  GOVT   270622                3,200,000.00            3,454,620.80
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,100,000.00            2,280,627.30
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              900,000.00            961,468.29
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,300,000.00            2,522,911.40
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,200,000.00            1,307,583.60
                 0.95   ITALY   GOVT   230301              3,000,000.00            3,078,792.00
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              4,900,000.00            5,030,746.70
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,300,000.00            1,407,233.88
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,500,000.00            1,669,788.00
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,818,440.80
                 1 BUND   250815                   5,400,000.00            5,817,148.38
                 1 IRISH   GOVT   260515                2,100,000.00            2,265,490.92
                 1 O.A.T   251125                  2,600,000.00            2,794,391.60
                 1 O.A.T   270525                  4,800,000.00            5,234,304.00
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,170,000.00            1,298,170.69
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              900,000.00           1,028,939.85
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,300,000.00            1,409,844.80
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               1,830,000.00            1,924,952.11
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,320,000.00            1,514,753.85
                 1.25   BUND   480815                 3,100,000.00            3,995,776.00
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              3,750,000.00            4,004,351.25
                 1.25   O.A.T   340525                 4,510,000.00            5,165,947.93
                 1.25   O.A.T   360525                 5,100,000.00            5,856,483.00
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,300,000.00            3,624,720.00
                 1.3  IRISH   GOVT   330515               1,100,000.00            1,262,328.43
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,900,000.00            3,156,697.85
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               280,000.00            320,533.08
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               850,000.00            866,175.41
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              580,000.00            726,873.40
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               3,800,000.00            4,202,720.20
                 1.45   BEL  GOVT   370622                250,000.00            295,140.75
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,950,000.00            2,004,424.50
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,800,000.00            1,909,530.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              3,300,000.00            3,518,139.90
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,750,000.00            1,858,078.25
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              3,300,000.00            3,644,896.20
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              3,240,000.00            3,607,448.40
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               900,000.00           1,141,615.80
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               530,000.00            747,212.55
                 1.5  BUND   220904                  2,800,000.00            2,890,033.44
                 1.5  BUND   230215                  3,300,000.00            3,440,321.28
                                263/317

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  BUND   230515                  5,500,000.00            5,765,635.15
                 1.5  BUND   240515                  3,000,000.00            3,215,739.00
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               550,000.00            575,033.25
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                700,000.00            847,615.30
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,980,000.00            3,185,757.08
                 1.5  O.A.T   310525                 5,300,000.00            6,161,488.50
                 1.5  O.A.T   500525                 3,750,000.00            4,533,652.50
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,100,000.00            3,424,542.10
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,540,000.00            1,879,198.86
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               4,300,000.00            4,659,521.28
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               2,900,000.00            3,141,664.54
                 1.625   FINNISH    GOV  220915              550,000.00            569,070.15
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             2,100,000.00            2,276,456.70
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,950,000.00            3,249,006.10
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                630,000.00            770,147.28
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,900,000.00            2,019,527.10
                 1.75   BUND   240215                 3,950,000.00            4,241,241.40
                 1.75   NETH   GOVT   230715               3,100,000.00            3,279,268.35
                 1.75   O.A.T   230525                 7,800,000.00            8,215,950.60
                 1.75   O.A.T   241125                 4,400,000.00            4,792,440.40
                 1.75   O.A.T   390625                 3,780,000.00            4,709,653.20
                 1.75   O.A.T   660525                 1,660,000.00            2,215,300.04
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              1,200,000.00            1,280,445.84
                 1.85   ITALY   GOVT   250701              2,200,000.00            2,385,732.58
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,050,000.00            1,323,905.10
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              3,000,000.00            3,349,644.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              3,250,000.00            3,786,058.25
                 2 BUND   230815                   3,100,000.00            3,306,206.73
                 2 FINNISH    GOVT   240415               1,050,000.00            1,137,675.00
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,000,000.00            1,326,843.00
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,900,000.00            3,184,044.56
                 2 ITALY   GOVT   280201                3,600,000.00            4,034,840.04
                 2 NETH   GOVT   240715                2,200,000.00            2,399,663.20
                 2 O.A.T   480525                  3,220,000.00            4,298,799.82
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              4,100,000.00            4,591,462.08
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               810,000.00           1,461,826.44
                 2.15   BEL  GOVT   660622                890,000.00           1,306,433.67
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              3,500,000.00            3,910,196.15
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,950,000.00            2,199,680.53
                 2.25   BEL  GOVT   230622               2,150,000.00            2,294,328.42
                 2.25   BEL  GOVT   570622               1,150,000.00            1,672,672.70
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              2,150,000.00            2,524,938.50
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   O.A.T   221025                 1,000,000.00            1,047,043.00
                 2.25   O.A.T   240525                 4,450,000.00            4,865,932.60
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              4,590,000.00            5,635,051.20
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               900,000.00           1,182,069.90
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,740,000.00            2,151,555.24
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,150,000.00            2,559,728.08
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              2,420,000.00            2,912,820.90
                 2.5  BUND   440704                  3,080,000.00            4,821,493.60
                 2.5  BUND   460815                  3,480,000.00            5,566,177.87
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,500,000.00            2,749,778.25
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,700,000.00            1,904,989.40
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,070,000.00            2,728,233.91
                 2.5  O.A.T   300525                 7,800,000.00            9,737,995.80
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              450,000.00            668,601.00
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,680,000.00            3,370,030.32
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               2,200,000.00            3,009,215.88
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              890,000.00           1,097,962.56
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,900,000.00            3,128,768.00
                 2.75   O.A.T   271025                 5,530,000.00            6,706,058.46
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              3,000,000.00            3,348,926.10
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               4,860,000.00            5,773,009.32
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,900,000.00            2,417,115.97
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,380,000.00            3,341,957.20
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              2,080,000.00            2,664,729.80
                 3 BEL  GOVT   340622                 1,200,000.00            1,656,254.40
                 3 O.A.T   220425                  1,000,000.00            1,039,953.50
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              790,000.00           1,295,989.86
                 3.25   BUND   420704                 2,310,000.00            3,902,978.31
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,610,000.00            3,583,668.33
                 3.25   O.A.T   450525                 2,970,000.00            4,775,896.62
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,950,000.00            2,560,498.20
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122              1,750,000.00            1,869,166.25
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                750,000.00            840,708.75
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,450,000.00            3,495,446.85
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              2,180,000.00            3,545,024.44
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               5,200,000.00            6,578,182.00
                 3.5  O.A.T   260425                 3,300,000.00            3,991,821.90
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420             1,250,000.00            1,307,895.87
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,490,000.00            2,548,585.40
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,100,000.00            2,389,052.82
                 3.75   NETH   GOVT   230115               1,350,000.00            1,460,211.30
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,830,000.00            3,202,973.97
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               640,000.00           1,395,808.00
                                265/317

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               4,800,000.00            5,444,025.60
                 3.9  IRISH   GOVT   230320               2,200,000.00            2,400,210.34
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,090,000.00            1,580,456.83
                 4 BUND   370104                   2,750,000.00            4,557,676.75
                 4 FINNISH    GOVT   250704                750,000.00            901,731.00
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,500,000.00            4,985,085.00
                 4 NETH   GOVT   370115                1,870,000.00            3,058,385.74
                 4 O.A.T   381025                  3,590,000.00            5,858,098.44
                 4 O.A.T   550425                  2,050,000.00            4,045,005.67
                 4 O.A.T   600425                  2,040,000.00            4,220,683.08
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             2,020,000.00            3,310,306.31
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,330,000.00            3,571,811.24
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,360,000.00            4,068,052.36
                 4.25   BUND   390704                 2,450,000.00            4,394,859.00
                 4.25   O.A.T   231025                 7,000,000.00            7,905,044.00
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               3,100,000.00            3,501,174.41
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 980,000.00           1,233,459.36
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               5,100,000.00            5,627,809.20
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,900,000.00            3,309,335.00
                 4.5  O.A.T   410425                 4,610,000.00            8,242,034.60
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              4,400,000.00            5,374,360.20
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,650,000.00            4,522,516.50
                 4.75   BUND   280704                 2,100,000.00            2,936,209.50
                 4.75   BUND   340704                 3,960,000.00            6,631,598.55
                 4.75   BUND   400704                 2,500,000.00            4,824,125.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              4,300,000.00            4,823,740.00
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              5,850,000.00            7,759,644.75
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,470,000.00            4,107,001.63
                 4.75   O.A.T   350425                 3,380,000.00            5,561,621.00
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               2,400,000.00            2,766,492.00
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315              800,000.00           1,021,407.68
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,210,000.00            3,813,244.27
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,400,000.00            4,011,088.80
                 5 ITALY   GOVT   220301                3,650,000.00            3,836,332.50
                 5 ITALY   GOVT   250301                3,850,000.00            4,637,132.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                3,100,000.00            4,698,826.55
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,920,000.00            4,749,634.04
                 5 ITALY   GOVT   400901                3,630,000.00            5,963,197.02
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,800,000.00            3,898,440.56
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,100,000.00            3,923,178.21
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              6,680,000.00            9,410,176.12
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,600,000.00            1,984,664.00
                                266/317


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,690,000.00            2,402,044.32
                 5.5  BUND   310104                  3,390,000.00            5,399,995.41
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               5,300,000.00            5,801,404.91
                 5.5  NETH   GOVT   280115               2,600,000.00            3,681,220.40
                 5.5  O.A.T   290425                 6,340,000.00            9,359,900.50
                 5.625   BUND   280104                 2,700,000.00            3,870,517.50
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              3,350,000.00            5,239,969.50
                 5.75   O.A.T   321025                 4,080,000.00            6,826,602.96
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              4,130,000.00            6,618,861.90
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               3,200,000.00            4,266,057.60
                 6 ITALY   GOVT   310501                4,220,000.00            6,454,515.32
                 6 O.A.T   251025                  5,000,000.00            6,540,555.00
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,500,000.00            5,145,674.80
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,400,000.00            2,005,882.48
                 6.25   BUND   240104                 3,300,000.00            3,950,059.74
                 6.25   BUND   300104                 1,700,000.00            2,732,070.00
                 6.5  BUND   270704                  2,070,000.00            3,022,622.28
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               4,070,000.00            5,751,752.49
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,400,000.00            3,368,817.60
                 7.5  NETH   GOVT   230115                400,000.00            460,192.00
                 8.5  O.A.T   230425                 4,150,000.00            4,952,261.40
                 9 ITALY   GOVT   231101                2,550,000.00            3,171,923.07
                                      682,200,000.00            830,947,222.17
    ユーロ合計
                                                 (106,901,360,132)
                                                  258,980,727,601
                      合計
                                                 (258,980,727,601)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             160銘柄          100.00   %            43.90   %
         カナダドル          国債証券              22銘柄          100.00   %             1.94  %
       オーストラリアドル            国債証券              21銘柄          100.00   %             2.36  %
        イギリスポンド           国債証券              39銘柄          100.00   %             6.76  %
        シンガポールドル            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.42  %
       マレーシアリンギット             国債証券              12銘柄          100.00   %             0.47  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.33  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.48  %
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         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             0.75  %
       イスラエルシェケル            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.44  %
        ポーランドズロチ            国債証券              14銘柄          100.00   %             0.63  %
          ユーロ         国債証券             249銘柄          100.00   %            41.28   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               28,878,962
        コール・ローン                               121,507,255
        国債証券                              4,666,207,753
        派生商品評価勘定                                2,432,507
        未収利息                               37,135,142
                                       15,501,756
        前払費用
                                      4,871,663,375
        流動資産合計
                                      4,871,663,375
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               82,283,467
        未払金                               110,033,356
        未払解約金                                 256,134
                                            21
        未払利息
                                       192,572,978
        流動負債合計
                                       192,572,978
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,058,904,669
        剰余金
                                       620,185,728
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,679,090,397
        元本等合計
                                      4,679,090,397
       純資産合計
                                      4,871,663,375
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月26日
       期首元本額                                              1,072,788,155円
       期中追加設定元本額                                              9,318,745,902円
       期中一部解約元本額                                              6,332,629,388円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               744,607,288円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               171,469,563円
       ヘッジ付新興国債券インデックスファンド                                               379,620,893円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               223,255,580円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               325,600,248円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               241,314,795円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               230,823,687円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               318,922,710円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               229,655,907円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               316,987,527円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               318,739,996円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               224,013,312円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               333,893,163円
       格機関投資家限定）
       合計                                              4,058,904,669円
    ２.   受益権の総数                                              4,058,904,669口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   2年  3月26日

    区分
                                     至  令和   3年  3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  3月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △120,709,231
           合計                                           △120,709,231
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  3月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
              アメリカドル             96,688,532             ―      96,894,300           205,768
            売建
              アメリカドル            4,549,759,072               ―    4,629,815,800          △80,056,728
            合計             4,646,447,604               ―    4,726,710,100          △79,850,960
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.1528円
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                                        ［令和    3年  3月25日現在］
    (1万口当たり純資産額)                                                   (11,528円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      1 ARGENTINA     290709                  91,576.00            33,870.28
    ドル
                 11.875    TURKEY    300115                180,000.00            234,539.10
                 2.844   PERU   300620                  450,000.00            460,602.00
                 3 ROMANIA    310214                  100,000.00            100,809.40
                 3.125   COLOMBIA     310415                800,000.00            791,800.00
                 3.25   TURKEY    230323                 400,000.00            384,822.00
                 3.375   INDONESIA     230415               200,000.00            210,448.76
                 3.5  INDONESIA     280111                200,000.00            215,722.61
                 3.6  MEXICO    250130                  400,000.00            437,100.00
                 3.7  INDONESIA     491030                600,000.00            617,285.59
                 3.7  PHILIPPINE      420202                400,000.00            427,501.02
                 3.75   MEXICO    280111                 600,000.00            645,111.00
                 3.75   PANAMA    250316                 200,000.00            217,981.00
                 3.75   PHILIPPINE      290114               400,000.00            445,512.50
                 3.85   INDONESIA     301015                200,000.00            222,698.00
                 3.875   PANAMA    280317                 200,000.00            218,971.00
                 3.95   PHILIPPINE      400120               400,000.00            437,898.00
                 4 MEXICO    231002                   220,000.00            237,895.90
                 4 ROMANIA    510214                  190,000.00            188,040.15
                 4.1  INDONESIA     280424                400,000.00            446,143.98
                 4.125   INDONESIA     250115               400,000.00            439,278.72
                 4.125   MEXICO    260121                 200,000.00            223,462.00
                 4.125   PERU   270825                  200,000.00            224,714.00
                 4.3  SOUTH   AFRICA    281012               400,000.00            398,770.00
                 4.35   INDONESIA     270108                600,000.00            676,301.64
                 4.375   RUSSIA    290321                 600,000.00            661,471.80
                 4.5  COLOMBIA     260128                 800,000.00            881,884.00
                 4.5  COLOMBIA     290315                 400,000.00            440,664.00
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                 4.5  MEXICO    290422                  600,000.00            667,983.00
                 4.5  MEXICO    500131                  400,000.00            413,800.00
                 4.5  PANAMA    500416                  200,000.00            223,002.00
                 4.5  PANAMA    560401                  200,000.00            221,750.00
                 4.6  MEXICO    460123                  400,000.00            416,718.00
                 4.6  MEXICO    480210                  200,000.00            208,533.00
                 4.625   BRAZIL    280113                 600,000.00            638,685.00
                 4.75   BRAZIL    500114                 400,000.00            368,180.00
                 4.75   INDONESIA     290211                200,000.00            232,532.88
                 4.75   MEXICO    320427                 200,000.00            225,200.00
                 4.75   RUSSIA    260527                 800,000.00            900,768.80
                 4.85   SOUTH   AFRICA    290930              400,000.00            407,232.00
                 4.875   ROMANIA    240122                150,000.00            166,980.45
                 4.875   SOUTH   AFRIC   260414              400,000.00            423,660.00
                 4.875   TURKEY    261009                 400,000.00            370,708.00
                 4.875   TURKEY    430416                 400,000.00            305,900.00
                 5 BRAZIL    450127                   200,000.00            193,537.00
                 5 COLOMBIA     450615                  400,000.00            435,500.00
                 5.1  RUSSIA    350328                  400,000.00            465,546.00
                 5.125   INDONESIA     450115               200,000.00            239,690.00
                 5.125   ROMANIA    480615                200,000.00            230,194.60
                 5.2  COLOMBIA     490515                 400,000.00            447,700.00
                 5.25   INDONESIA     420117                400,000.00            483,911.36
                 5.25   RUSSIA    470623                 600,000.00            711,579.00
                 5.25   TURKEY    300313                 200,000.00            177,278.00
                 5.35   INDONESIA     490211                400,000.00            505,988.00
                 5.375   HUNGARY    240325                400,000.00            453,468.00
                 5.5  CROATIA    230404                 200,000.00            219,444.00
                 5.55   MEXICO    450121                 160,000.00            188,888.00
                 5.625   BRAZIL    410107                 400,000.00            419,576.00
                 5.625   BRAZIL    470221                 400,000.00            413,142.00
                 5.625   PERU   501118                  280,000.00            372,902.60
                 5.625   RUSSIA    420404                 800,000.00            977,760.00
                 5.65   SOUTH   AFRICA    470927              200,000.00            187,007.00
                 5.75   HUNGARY    231122                 300,000.00            339,909.60
                 5.75   MEXICO    101012                 570,000.00            646,337.25
                 5.75   TURKEY    240322                 400,000.00            398,000.00
                 5.75   TURKEY    470511                 400,000.00            325,258.80
                 5.875   REPUBLIC     OF  250916              200,000.00            222,133.60
                 5.875   RUSSIA    430916                 200,000.00            252,938.80
                 5.875   SOUTH   AFRIC   300622              200,000.00            216,415.00
                 6 BRAZIL    260407                   200,000.00            229,929.00
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                 6 CROATIA    240126                  200,000.00            229,245.20
                 6 TURKEY    270325                  1,400,000.00            1,347,416.00
                 6.05   MEXICO    400111                 330,000.00            404,868.75
                 6.125   COLOMBIA     410118                500,000.00            605,750.00
                 6.125   ROMANIA    440122                160,000.00            207,000.00
                 6.125   TURKEY    281024                 400,000.00            380,878.40
                 6.3  SOUTH   AFRICA    480622               200,000.00            199,040.20
                 6.375   PHILIPPINE      320115               100,000.00            134,659.50
                 6.375   PHILIPPINE      341023               400,000.00            551,599.18
                 6.55   PERU   370314                  160,000.00            218,488.80
                 6.625   TURKEY    450217                 400,000.00            360,080.00
                 6.7  PANAMA    360126                  340,000.00            460,803.70
                 6.75   INDONESIA     440115                200,000.00            286,093.00
                 6.75   MEXICO    340927                 720,000.00            935,330.40
                 6.75   TURKEY    400530                 300,000.00            275,589.00
                 7.125   BRAZIL    370120                 200,000.00            247,205.00
                 7.25   TURKEY    231223                 200,000.00            206,900.00
                 7.253   UKRAINE    330315                400,000.00            407,487.12
                 7.35   PERU   250721                  200,000.00            248,231.00
                 7.375   COLOMBIA     370918                100,000.00            134,300.00
                 7.375   TURKEY    250205                 990,000.00           1,028,313.00
                 7.375   UKRAINE    320925                400,000.00            411,758.40
                 7.625   HUNGARY    410329                140,000.00            228,130.28
                 7.625   TURKEY    290426                 200,000.00            205,689.20
                 7.75   INDONESIA     380117                200,000.00            297,039.00
                 7.75   PHILIPPINE      310114               200,000.00            292,222.88
                 7.75   UKRAINE    240901                 300,000.00            326,990.40
                 7.75   UKRAINE    250901                 100,000.00            109,948.00
                 7.75   UKRAINE    270901                 200,000.00            216,880.00
                 8.25   BRAZIL    340120                 670,000.00            894,577.30
                 8.75   BRAZIL    250204                 140,000.00            174,266.40
                 9.375   PANAMA    290401                 480,000.00            705,033.60
                 9.5  PHILIPPINE      300202                330,000.00            516,151.35
                 9.75   UKRAINE    281101                 200,000.00            236,244.00
                 FRN  ARGENTINA     300709               2,750,000.00             946,935.00
                 FRN  ARGENTINA     350709               2,150,000.00             654,137.50
                 FRN  ARGENTINA     380109               1,200,000.00             442,800.00
                 FRN  ARGENTINA     410709                900,000.00            319,050.00
                 FRN  ARGENTINA     460709                455,500.00            142,330.08
                                       43,807,076.00            42,856,426.83
    アメリカドル合計
                                                  (4,666,207,753)
                                                   4,666,207,753
                      合計
                                                  (4,666,207,753)
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    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             109銘柄          100.00   %            100.00   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              25,986,641,646

    Ⅱ　負債総額                                73,471,618
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,913,170,028
    Ⅳ　発行済口数                              22,728,430,728       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1401
    　　（10,000口当たり）                                  （11,401    ）
    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              27,140,085,363

    Ⅱ　負債総額                                73,924,335
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,066,161,028
    Ⅳ　発行済口数                              20,800,306,328       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3012
    　　（10,000口当たり）                                  （13,012    ）
    【三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,998,913,375

    Ⅱ　負債総額                                18,817,690
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,980,095,685
    Ⅳ　発行済口数                               6,129,553,802       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3019
    　　（10,000口当たり）                                  （13,019    ）
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    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              522,651,679,240

    Ⅱ　負債総額                              11,011,461,238
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              511,640,218,002
    Ⅳ　発行済口数                              230,074,354,501        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2238
    　　（10,000口当たり）                                  （22,238    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              925,796,913,213

    Ⅱ　負債総額                              18,468,855,558
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              907,328,057,655
    Ⅳ　発行済口数                              236,755,542,322        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8323
    　　（10,000口当たり）                                  （38,323    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              212,355,709,228

    Ⅱ　負債総額                                444,202,356
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              211,911,506,872
    Ⅳ　発行済口数                              65,796,923,909       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2207
    　　（10,000口当たり）                                  （32,207    ）
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    国内債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              156,902,442,247

    Ⅱ　負債総額                               1,965,523,520
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              154,936,918,727
    Ⅳ　発行済口数                              158,753,652,894        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9760
    　　（10,000口当たり）                                  （9,760    ）
    ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              266,629,123,997

    Ⅱ　負債総額                               7,860,181,161
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              258,768,942,836
    Ⅳ　発行済口数                              190,190,135,826        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3606
    　　（10,000口当たり）                                  （13,606    ）
    ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               5,148,881,565

    Ⅱ　負債総額                                419,566,077
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,729,315,488
    Ⅳ　発行済口数                               4,143,956,660       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1413
    　　（10,000口当たり）                                  （11,413    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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    （１）名義書換等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          877            16,533,818
             追加型公社債投資信託                           16            1,480,056
             単位型株式投資信託                          77             343,121
             単位型公社債投資信託                           40             173,598
                 合　計                     1,010             18,530,593
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                284/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                296/317





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                298/317


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     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
                                299/317

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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

                                300/317


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                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年3月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    6月24日              有価証券届出書
         2020年    6月24日              有価証券報告書
         2020年12月24日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2020年12月24日                  半期報告書
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年４月28日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           バランス・イノベーション（株式抑制型）の令和２年３月26日から令和３年３月25日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  バランス・イノベーション（株式抑制型）の令和３年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年４月28日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           バランス・イノベーション（株式重視型）の令和２年３月26日から令和３年３月25日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  バランス・イノベーション（株式重視型）の令和３年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                313/317
















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年４月28日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           バランス・イノベーション（新興国投資型）の令和２年３月26日から令和３年３月25日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  バランス・イノベーション（新興国投資型）の令和３年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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