株式会社すかいらーくホールディングス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社すかいらーくホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月８日
【会社名】 株式会社すかいらーくホールディングス
【英訳名】 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 谷 真
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部デピュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部デピュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 4,206,364,204円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項 なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年５月31日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、2021年６月８日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報
告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 新規発行による手取金の使途
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
第三部 参照情報
第１ 参照書類
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
４【新規発行による手取金の使途】
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 4,168,364,204 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 27,788,335,796 円及び海外募集の手取概算額 上限 10,652,900,000 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 42,609,600,000 円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事
業に係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に
係るＩＴ投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金
に、10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年
７月末までに2021年２月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当
する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 4,168,364,204 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 27,788,335,796 円及び海外募集の手取概算額10,652,900,000円と合わせ、
手取概算額合計上限42,609,600,000円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事業に
係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に係る
ＩＴ投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金に、
10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年７月
末までに2021年２月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当する
予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行 の発行株式総数は27,065,300株であり 、国内一般募集株数19,565,300株及び海外募集株数
7,500,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社
普通株式を買取る権利の対象株数978,200株） の募集が行われます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行 は 、国内一般募集株数19,565,300株及び海外募集株数7,500,000株（海外引受会社の買取引
受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数
978,200株） で募集が行われましたが、海外引受会社に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使
により発行される当社普通株式数が978,200株となったため、海外募集株数は7,500,000株となり、発行株式総数は
27,065,300株となりました。
＜後略＞
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
（訂正前）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第10期（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）2021年３月31日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第11期第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）2021年５月14日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年５月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年３月31日に関
東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年５月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年５月21日に関東財
務局長に提出
（注） なお、発行価格等決定日に本４の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。
（訂正後）
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第10期（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）2021年３月31日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第11期第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）2021年５月14日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年５月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年３月31日に関
東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年５月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を2021年５月21日に関東財
務局長に提出
（注）の全文削除
５【訂正報告書】
訂正報告書（上記４ 臨時報告書の訂正報告書）を2021年５月31日に関東財務局長に提出
６【訂正報告書】
訂正報告書（上記４ 臨時報告書の訂正報告書）を2021年６月８日に関東財務局長に提出
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