株式会社デコルテ・ホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月４日
【会社名】 株式会社デコルテ・ホールディングス
【英訳名】 Decollte Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 健一郎
【本店の所在の場所】 兵庫県芦屋市大桝町１番25号 アクセシオ芦屋３F
【電話番号】 0797(38)3692
【事務連絡者氏名】 取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
【最寄りの連絡場所】 兵庫県芦屋市大桝町１番25号 アクセシオ芦屋３F
【電話番号】 0797(38)3692
【事務連絡者氏名】 取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集
87,465,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し
5,752,527,000 円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し
879,483,000 円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額です。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に
は、日本国内において販売される株式と、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社及び大和証券株式会社の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米
国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され
る株式が含まれています。
詳細は、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売
出株式（引受人の買取引受による売出し）」をご参照く
ださい。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集70,000株
の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年６月４日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング
方式による売出し4,158,000株（引受人の買取引受による売出し3,606,600株・オーバーアロットメントによる売出し
551,400株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、また、引受人の買取引受による売出しにお
ける海外販売株数の上限を変更したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
2/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
発行数（株）
種類 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
70,000 （注）２
普通株式
単元株式数は100株です。
（注）１．2021年５月17日開催の取締役会決議によっています。
２．発行数については、2021年６月４日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに2021年５月17日開催の取締役会におい
て決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を勘案し、551,400株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主
である投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号（以下「貸株人」という。）より借り入れ
る当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされていますが、その
内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照
ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（訂正後）
発行数（株）
種類 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
70,000
普通株式
単元株式数は100株です。
（注）１．2021年５月17日開催の取締役会決議によっています。
２ ． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに2021年５月17日開催の取締役会におい
て決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を勘案し、551,400株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主
である投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号（以下「貸株人」という。）より借り入れ
る当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされていますが、その
内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照
ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
3/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
２【募集の方法】
（訂正前）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受価額は2021年６月４日 開催予定 の取締役会において決定
される 会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
70,000 102,340,000 55,384,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 70,000 102,340,000 55,384,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されています。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額です。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
す。また、2021年５月17日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年６月14日に
決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上
の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とするこ
とを決議しています。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,720円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は120,400,000円となります。
4/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受価額は2021年６月４日 開催 の取締役会において決定 され
た 会社法上の払込金額（発行価額 1,249.50円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に
払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
70,000 87,465,000 51,359,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 70,000 87,465,000 51,359,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されています。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
す。また、2021年５月17日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年６月14日に
決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上
の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とするこ
とを決議しています。
５． 仮条件（1,470円～1,720円）の平均価格（1,595円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は111,650,000円となります。
5/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2021年６月15日(火)
未定 未定 未定 未定 未定
100 2021年６月21日(月)
（注）１ （注）１ （注）２ （注）３ （注）４
至 2021年６月18日(金)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定します。
発行価格の決定に当たり、2021年６月４日に仮条件を提示する予定です。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年６月14日に発
行価格及び引受価額を決定する予定です。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定です。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2021年６月４日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年６月14日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年６月14日に決定する予定です。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
５．株式受渡期日は、2021年６月22日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定です。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７．申込みに先立ち、2021年６月７日から2021年６月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針です。配分に係る基本方
針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止します。
6/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2021年６月15日(火)
未定 未定 未定 未定
1,249.50 100 2021年６月21日(月)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2021年６月18日(金)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定します。
仮条件は、1,470円以上1,720円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年６月14日に発
行価格及び引受価額を決定する予定です。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （1,249.50円） 及び2021年６月14日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年６月14日に決定する予定です。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
５．株式受渡期日は、2021年６月22日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定です。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７．申込みに先立ち、2021年６月７日から2021年６月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針です。配分に係る基本方
針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （1,249.50円） を下回る場合は本募集を中止します。
7/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
扱場所へ引受価額と同額を
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
未定 払込むこととします。
３．引受手数料は支払われませ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
－ 70,000 －
計
（注） １．各引受人の引受株式数は、2021年６月４日に決定する予定です。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2021年６月14日）に元引受契約を締結する予定です。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
46,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
19,100 て、払込期日までに払込取
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
扱場所へ引受価額と同額を
3,500
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
払込むこととします。
３．引受手数料は支払われませ
1,400
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
－ 70,000 －
計
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2021年６月14日）に元引受契約を締結する予定です。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
8/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
110,768,000 9,000,000 101,768,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,720円）を基礎として算出した見込額で
す。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。また、消費税
及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれていません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
102,718,000 9,000,000 93,718,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,470円～1,720円）の平均価格（1,595円）を基礎として算出した見込額です。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。また、消費税
及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれていません。
(2) 【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 101,768 千円については、2021年９月期に連結子会社である株式会社デコルテへの投融資
資金として充当する予定です。
株式会社デコルテにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として新規出店に係る投資に充当
する予定です。具体的には、2021年９月期に２店舗を予定しています。また、上記調達資金は、具体的な充当時
期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 93,718 千円については、2021年９月期に連結子会社である株式会社デコルテへの投融資
資金として充当する予定です。
株式会社デコルテにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として新規出店に係る投資に充当
する予定です。具体的には、2021年９月期に２店舗を予定しています。また、上記調達資金は、具体的な充当時
期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
9/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区一番町２番地
投資事業有限責任組合キャス・キャピタ
ル・ファンド六号
ブックビルディング
3,606,600 6,203,352,000
普通株式 3,329,400株
方式
神戸市東灘区
小林 健一郎
277,200株
計(総売出株式) － 3,606,600 6,203,352,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてい
ます。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,606,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
び大和証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。）されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。）の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年６月14日）に決定されます。引受人の買取引受による売
出しにおける海外販売株数は未定であり、 本募集の発行株数、引受人の買取引受による売出しに係る売出株
数及びオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株数の合計株数の半数未満とします。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止します。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされていますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と
同一です。
10/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
７．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,720円）で算出した見込額であり、 引
受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものです。引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦
以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
11/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区一番町２番地
投資事業有限責任組合キャス・キャピタ
ル・ファンド六号
ブックビルディング
3,606,600 5,752,527,000
普通株式 3,329,400株
方式
神戸市東灘区
小林 健一郎
277,200株
計(総売出株式) － 3,606,600 5,752,527,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてい
ます。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,606,600株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
び大和証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。）されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。）の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年６月14日）に決定されます。引受人の買取引受による売
出しにおける海外販売株数は未定であり、 引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の範囲内としま
す。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止します。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされていますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と
同一です。
７．売出価額の総額は、 仮条件（1,470円～1,720円）の平均価格（1,595円）で算出した見込額であり、 引受人
の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものです。引受人の買取引受による売出しにお
ける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外
の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
12/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
551,400 948,408,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 551,400 948,408,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しで
す。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバー
アロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れています。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と同一
です。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,720円）で算出した見込額です。
（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
551,400 879,483,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 551,400 879,483,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しで
す。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバー
アロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れています。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と同一
です。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,470円～1,720円）の平均価格（1,595円）で算出した見込額です。
13/14
EDINET提出書類
株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
( 2）海外販売の売出数（海外販売株数）
（訂正前）
未 定
（注） 上記売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
た上で、売出価格決定日（2021年６月14日）に決定されますが、海外販売株数は、 本募集、引受人の買
取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とし
ます。
（訂正後）
未 定
（注） 上記売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
た上で、売出価格決定日（2021年６月14日）に決定されますが、海外販売株数は、 引受人の買取引受に
よる売出しに係る売出株数の範囲内とします。
14/14
