株式会社アイドマ・ホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社アイドマ・ホールディングス(E36648)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月４日
【会社名】 株式会社アイドマ・ホールディングス
【英訳名】 Aidma Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三浦 陽平
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋二丁目25番５号
【電話番号】 03－5985－8290 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 阿部 光良
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋二丁目25番５号
【電話番号】 03－5985－8290 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 阿部 光良
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,477,725,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 789,600,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 386,340,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集950,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年６月３日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し625,500株(引受人の買取引受による売出し420,000株・オーバーアロットメントによる売出し
205,500株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」及び「第四部 株式公
開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
第四部 株式公開情報
第３ 株主の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社にお
950,000 (注)２．
普通株式 ける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株
であります。
(注) １．2021年５月20日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年６月３日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2021年５月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
205,500 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
（訂正後）
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社にお
950,000
普通株式 ける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株
であります。
(注) １．2021年５月20日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３． 上記とは別に、2021年５月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
205,500 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
（訂正前）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2021年６月３日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
る価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 950,000 1,477,725,000 799,710,000
計(総発行株式) 950,000 1,477,725,000 799,710,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年５月20日開催の取締役会決議に基づき、
2021年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 1,83 0円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,738,500,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2021年６月３日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 （1,555.50円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引
受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
る価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 950,000 1,477,725,000 821,560,000
計(総発行株式) 950,000 1,477,725,000 821,560,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年５月20日開催の取締役会決議に基づき、
2021年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（1,830円～1,930円）の平均価格（1,880円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,786,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 未定
自 2021年６月15日(火)
100 2021年６月22日(火)
至 2021年６月18日(金)
(注)１. (注)１. (注)２. (注)３. (注)４.
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2021年６月３日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2021年６月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年６月３日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年６月
14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年５月20日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年６月23日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年６月７日から2021年６月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定
自 2021年６月15日(火)
1,555.50 100 2021年６月22日(火)
至 2021年６月18日(金)
(注)１. (注)１. (注)３. (注)４.
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,830円以上1,930円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年６月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （1,555.50円） 及び2021年６月
14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年５月20日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年６月23日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年６月７日から2021年６月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （1,555.50円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
１．買取引受けによります。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
２．引受人は新株式払込金と
して、2021年６月22日ま
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 未定 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
ります。
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
計 ― 950,000 ―
(注) １．2021年６月３日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2021年６月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 813,000
１．買取引受けによります。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 68,500
２．引受人は新株式払込金と
して、2021年６月22日ま
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 13,700
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 13,700 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 13,700
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 13,700
ります。
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 13,700
計 ― 950,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日（2021年６月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,599,420,000 15,000,000 1,584,420,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 1,830 円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,643,120,000 15,000,000 1,628,120,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,830円～1,930円）の平均価格（1,880円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 1,584,420 千円及び「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 345,979 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,930,399 千円について、①採用費、②広告宣伝費、③システム開
発費、④オフィス移転費用等に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載の通りです。
① 当社グループにおける各サービスの拡大、品質向上のために必要となる優秀な人材の採用費として476,000千
円（2022年８月期：126,000千円、2023年８月期：175,000千円、2024年８月期：175,000千円）
② 当社グループ、各サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費として1,099,000千円（2022年
８月期：291,000千円、2023年８月期：404,000千円、2024年８月期：404,000千円）
③ 当社各サービスの拡充に向けたシステム開発費として220,000千円（2022年８月期）
④ 残額は、2023年８月期までに人員拡大に伴うオフィス移転に係る移転費用、賃料、敷金及び保証金等に充当
する方針であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
（訂正後）
上記の手取概算額 1,628,120 千円及び「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 355,432 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,983,552 千円について、①採用費、②広告宣伝費、③システム開
発費、④オフィス移転費用等に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載の通りです。
① 当社グループにおける各サービスの拡大、品質向上のために必要となる優秀な人材の採用費として476,000千
円（2022年８月期：126,000千円、2023年８月期：175,000千円、2024年８月期：175,000千円）
② 当社グループ、各サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費として1,099,000千円（2022年
８月期：291,000千円、2023年８月期：404,000千円、2024年８月期：404,000千円）
③ 当社各サービスの拡充に向けたシステム開発費として220,000千円（2022年８月期）
④ 残額は、2023年８月期までに人員拡大に伴うオフィス移転に係る移転費用、賃料、敷金及び保証金等に充当
する方針であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都豊島区
ブックビルディング
普通株式 420,000 768,600,000 三浦陽平
方式
420,000 株
計(総売出株式) ― 420,000 768,600,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 1,830 円）で算出した見込額でありま
す。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
2021年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
東京都豊島区
ブックビルディング
普通株式 420,000 789,600,000 三浦陽平
方式
420,000 株
計(総売出株式) ― 420,000 789,600,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件（1,830円～1,930円）の平均価格（1,880円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
ブックビルディング
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 205,500 376,065,000
みずほ証券株式会社 205,500株
方式
計(総売出株式) ― 205,500 376,065,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにともない、その需
要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる
売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式205,500株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 1,830 円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
ブックビルディング
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 205,500 386,340,000
みずほ証券株式会社 205,500株
方式
計(総売出株式) ― 205,500 386,340,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにともない、その需
要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる
売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式205,500株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,830円～1,930円）の平均価格（1,880円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である三浦陽平（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 205,500 株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 205,500 株
(2) 募集株式の払込金額 未定 (注)１．
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基
づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
増加する資本金及び
(3) 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
資本準備金に関する事項
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とする。(注) ２．
(4) 払込期日 2021年７月21日（水）
(注) １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2021年６月３日開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、2021年６月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である三浦陽平（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 205,500 株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 205,500 株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,555.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基
づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
増加する資本金及び
(3) 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
資本準備金に関する事項
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とする。(注)
(4) 払込期日 2021年７月21日（水）
(注) 割当価格は、2021年６月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
（以下省略）
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第二部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
(訂正前)
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)
(省略)
1992年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルート
ホールディングス）入社
1999年４月 ㈱エムティーアイ入社
2000年11月 ㈱ハイジ（現アクセルマーク㈱）取
締役
2002年10月 同社代表取締役
2003年10月 ㈱セプテーニ（現㈱セプテーニ・
ホールディングス）取締役
4,800
取締役 小林 靖弘 1969年５月28日 (注)４
2012年１月 ㈱コバ 代表取締役（現任）
(注)６
2013年５月 ㈱マックスサポート監査役（現任）
2016年５月 ㈱ジェイマックスリクルートメント
取締役（現任）
2016年９月 テモナ㈱取締役（現任）
2017年５月 ㈱MMB代表取締役（現任）
2018年１月 当社取締役（現任）
2019年５月 ㈱ビスカス取締役（現任）
(訂正後)
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)
(省略)
1992年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルート
ホールディングス）入社
1999年４月 ㈱エムティーアイ入社
2000年11月 ㈱ハイジ（現アクセルマーク㈱）取
締役
2002年10月 同社代表取締役
2003年10月 ㈱セプテーニ（現㈱セプテーニ・
ホールディングス）取締役
2012年１月 ㈱コバ 代表取締役（現任）
4,800
2013年５月 ㈱マックスサポート監査役（現任）
取締役 小林 靖弘 1969年５月28日 (注)４
(注)６
2016年５月 ㈱ジェイマックスリクルートメント
取締役（現任）
2016年９月 テモナ㈱取締役（現任）
2017年５月 ㈱MMB代表取締役（現任）
2018年１月 当社取締役（現任）
2019年５月 ㈱ビスカス取締役（現任）
2019年12月 ㈱Ｈ２監査役（現任）
2020年12月 ㈱インフォメーションクリエーティ
ブ取締役監査等委員（現任）
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第四部 【株式公開情報】
第３ 【株主の状況】
(訂正前)
株式(自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 く。)の総数に対する
(株)
所有株式数の割合(%)
(省略)
253,200
3.77
佐賀寛厚（注）４ 大阪府大阪市
<3.77>
<253,200>
(省略)
若林稔（注）２、６ 埼玉県さいたま市 4,800 0.07
(省略)
1,800 0.03
隅啓輔（注）７ 福岡県福岡市
<1,800> <0.03>
(省略)
900 0.01
塚本龍乃介（注）７ 大阪府大阪市
<900> <0.01>
(省略)
6,709,800
100.00
計 ―
<4.23>
<283,800>
(訂正後)
株式(自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 く。)の総数に対する
(株)
所有株式数の割合(%)
(省略)
253,200
3.77
佐賀寛厚（注）４ 大阪府大阪市北区
<3.77>
<253,200>
(省略)
若林稔（注）２、６ 埼玉県さいたま市北区 4,800 0.07
(省略)
1,800 0.03
隅啓輔（注）７ 福岡県福岡市中央区
<1,800> <0.03>
(省略)
900 0.01
塚本龍乃介（注）７ 大阪府大阪市中央区
<900> <0.01>
(省略)
6,709,800
100.00
計 ―
<4.23>
<283,800>
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