株式会社すかいらーくホールディングス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社すかいらーくホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月31日
【会社名】 株式会社すかいらーくホールディングス
【英訳名】 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 谷 真
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部デピュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部デピュティマネージングディレクター 鳥居 広嗣
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 28,043,335,796 円
オーバーアロットメントによる売出し 4,387,376,500 円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価
格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価
格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内一般募集の発行数及び募集条件、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が
2021年５月31日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年５月31日（月）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2021年６月１
日（火） 至 2021年６月２日（水）」、払込期日は「2021年６月７日（月）」、受渡期日は「2021年６月８日
（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年６月１日（火） 至 2021年６月２日
（水）」、受渡期日は「2021年６月８日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年６月３日（木）から2021年
６月22日（火）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単
普通株式 19,565,300 株
元株式数は100株であります。
（注）１ 2021年５月21日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は2021年５月21日（金）開催の取締役会決議により発行される、公募による新株式発行の発行株
式総数27,065,300株の一部をなすものであります。本募集（以下「国内一般募集」といいます。）とは別
に、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対
する販売のみとします。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われ ます。
なお、公募による新株式発行に際しては、 国内一般募集株数（新規発行株式の発行数） 19,565,300 株及び海
外募集株数 7,500,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 6,521,800 株及び海外引受会社に付与する追
加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数978,200株） を目処に募集を行いますが、その最終的
な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決
定日に決定されます。
海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当
社普通株式の募集について」をご参照下さい。
３ 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
式会社が当社株主から 2,934,700株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（以下
「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
種類 発行数 内容
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単
普通株式 19,565,300株
元株式数は100株であります。
（注）１ 2021年５月21日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数は2021年５月21日（金）開催の取締役会決議により発行される、公募による新株式発行の発行株
式総数27,065,300株の一部をなすものであります。本募集（以下「国内一般募集」といいます。）とは別
に、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対
する販売のみとします。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われ 、それらの内訳は、 国
内一般募集株数（新規発行株式の発行数）19,565,300株及び海外募集株数7,500,000株（海外引受会社の買
取引受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利
の対象株数978,200株） であります。
海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 海外市場における当
社普通株式の募集について」をご参照下さい。
３ 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式2,934,700株 の日本国内における売出し（以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」といいます。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年５月31日（月）から2021年６月３日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいま
す。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募
集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年５月31日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引
受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引
受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金
とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
29,440,689,522 14,720,344,761
一般募集 19,565,300 株
計（総発行株式） 29,440,689,522 14,720,344,761
19,565,300 株
＜中略＞
（注） ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年５月17日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
28,043,335,796 14,021,667,898
一般募集 19,565,300株
計（総発行株式） 28,043,335,796 14,021,667,898
19,565,300株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
未定
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
（注）１
２
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年５月31日（月）から2021年６月３日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受
人より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の
総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金
をいいます。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株
数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資
本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資
の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じ。）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://ir.skylark.co.jp/news.html）（以下「新聞等」といいます。）で公表いたします。し
かしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行
いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
1,495 1,433.32 716.66 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいい
ます。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一
般募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発
行する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、
差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額をいいます。以下同じ。）について、2021年６月１日（火）付の日本経済新聞及び本有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
ト（［URL］https://ir.skylark.co.jp/news.html）で公表いたします。
＜後略＞
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
未定
３ 引受手数料は支払われませ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ん。但し、国内一般募集に
ンレー証券株式会社
おける価額（発行価格）と
発行価額との差額は引受人
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
の手取金となります。
－ －
計 19,565,300 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 9,136,900 株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,913,100 株
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ん。但し、国内一般募集に
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 3,913,100 株
ンレー証券株式会社
おける価額（発行価格）と
発行価額との差額は引受人
の手取金 （１株につき
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,602,200 株
61.68 円） となります。
－ －
計 19,565,300株
（注）の全文削除
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
29,440,689,522 260,000,000 29,180,689,522
（注） １ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年５月17日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
28,043,335,796 255,000,000 27,788,335,796
（注） 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 29,180,689,522 円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
外募集の手取概算額上限 11,185,550,000 円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 4,375,960,478 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 44,742,200,000 円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事
業に係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に
係るＩＴ投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金
に、10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年
７月末までに2021年２月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当
する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 27,788,335,796 円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
外募集の手取概算額上限 10,652,900,000 円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 4,168,364,204 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 42,609,600,000 円について、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事
業に係る工場設備投資資金に、6,000百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に
係るＩＴ投資資金に、6,000百万円を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金
に、10,000百万円を2023年12月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年
７月末までに2021年２月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当
する予定であります。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
4,605,894,262
普通株式 2,934,700株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一
般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 2,934,700株を上限として借入れる当社普
通株式 の日本国内における売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数
の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのもの
が全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引
受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行
数（国内一般募集株数）、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する
追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用
の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに
よる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付
の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.skylark.co.jp/news.html）（新聞
等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい
て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年５月17日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
4,387,376,500
普通株式 2,934,700株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一
般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式2,934,700株 の日本
国内における売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）、海外募集
株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募
集の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）に
ついて、2021年６月１日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （［URL］
https://ir.skylark.co.jp/news.html）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
は名称 約の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
は名称 約の内容
1,495 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
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EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 海外市場における当社普通株式の募集について
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は27,065,300株であり、国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）
19,565,300 株及び海外募集株数 7,500,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 6,521,800 株及び海外引受会社に
付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数978,200株） を目処に募集を行いますが、その最終
的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は27,065,300株であり、国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）
19,565,300株及び海外募集株数7,500,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株数6,521,800株及び海外引受会社に
付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数978,200株） の募集が行われます。
＜後略＞
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社
が当社株主から 2,934,700株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、2,934,700株を予定し
ておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社
が当社株主から 借入れる当社普通株式2,934,700株 の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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