スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－32
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年5月19日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
ヨーナス・スベンソン
( Jonas Svenson )
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 5,755,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年7月3日
効力発生日 2020 年7月12日
有効期限 2022 年7月11日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2- 外債1-1 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-2 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-3 2020 年9月30日 550,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-4 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-5 2020 年10月16日 3,806,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-6 2020 年10月16日 4,145,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-7 2020 年10月16日 3,820,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-8 2020 年10月16日 1,076,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-9 2020 年10月20日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-10 2020 年10月20日 1,082,610,000 円 該当事項なし
2- 外債1-11 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-12 2020 年11月10日 917,907,000 円 該当事項なし
2- 外債1-13 2020 年11月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-14 2020 年11月27日 1,468,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-15 2021 年1月20日 682,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-16 2021 年1月20日 7,374,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-17 2021 年2月26日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-18 2021 年3月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-19 2021 年3月17日 1,570,086,800 円 該当事項なし
2- 外債1-20 2021 年3月29日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-21 2021 年4月15日 4,117,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-22 2021 年4月15日 6,054,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-23 2021 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-24 2021 年4月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-25 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-26 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-27 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-28 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
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2- 外債1-29 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
1,880,000 米ドル
2- 外債1-30 2021 年5月19日 1,220,000 豪ドル 該当事項なし
(308,948,200 円)(注)
2- 外債1-31 2021 年5月19日 5,016,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 54,787,552,000 円 減額総額 0 円
( 注) 本欄に記載された2債券の日本国内における受渡しは2021年5月28日に行われる予定でまだ完了していない。本欄
に記載された円貨換算額は、2債券の円貨換算額の合計であるが、米ドル建の円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が
発表した2021年5月18日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル＝109.22円の
換算レートで換算し、豪ドル建の円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2021年5月18日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1豪ドル＝84.93円の換算レートで換算している。
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
745,212,448,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン地方金融公社 2026 年 5 月 12 日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ストックス 50 ®連動デジタルクーポン 円
建債券に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
券面総額 5,755,000,000 円
売出価格の総額 5,755,000,000 円
(ⅰ) 2021 年 5 月 27 日（当日を含む。）から 2021 年 8 月 12 日（当日を含まない。）までの期間：
年 2.95 ％
(ⅱ) 2021 年 8 月 12 日（当日を含む。）から償還期限または（場合により）期限前償還日（い
ずれも当日を含まない。）までの期間：
利率
（イ）評価日の評価価格が基準価格以上の場合
年 2.95 ％
（ ロ ）評価日の評価価格が基準価格未満の場合
年 0.10 ％
２【利息支払の方法】
適用利率の決定
各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる額面金額 100 万円の各本債券につき支払われる利息額（ 1 円
未満を四捨五入する。）は、計算代理人（以下に定義される。） の単独の裁量 により以下に従って決定される。
(1) 固定利率： 2021 年 5 月 27 日（当日を含む。）から 2021 年 8 月 12 日（当日を含まない。）までの期間 （以下「固定利
息期間」という。） については、年 2.95 ％。すなわち、額面金額 100 万円の各本債券につき、 2021 年 8 月 12 日に、そ
の日（当日を含まない。）までの利息として、 6,146 円が後払いされる。
(2) 変動利率： 2021 年8月12日 （当日を含む。）から満期償還日（当日を含まない。）までの期間（以下「変動利息期
間」という。）については、 2021 年11月12日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払日（以下「変動利払日」と
いう。）に、各変動利払日（当日を含まない。）までの 3 ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。 変動 利息期
間 中の各利息期間 に適用される利率および各 変動利払日 に支払われる額面金額 100 万円 の各本債券の利息額は、計算
代理人の単独 の 裁量により以下に従って決定される。
（ⅰ） 関連する利払日直前の評価日（以下に定義される。）における評価価格が基準価格と等しいかそれを上
回る場合、当該利払日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年 2.95 ％とし、各
利払日に額面金額 100 万円の各本債券につき、 7,375 円が支払われる。
（ⅱ） 関連する 利払日直前の 評価日における評価価格が基準価格を下回る場合、当該利払日（当日を含まな
い。）に終了する利息期間に適用される利率は、年 0.10 ％とし、各利払日に額面金額 100 万円の各本債券に
つき、 250 円が支払われる。
「計算代理人」とは、 ナティクシス またはその承継人をいう。
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第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本債券に関する 2021 年 4 月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する 20 21 年 5 月 19 日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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