スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外債1－30
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年5月19日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】
スウェーデン地方金融公社 2026年５月満期 株価指数参照米ドル建
債券 (デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)
参照指数：日経平均株価
1,880,000 米ドル
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2021年5月18日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル＝109.22
円の換算レートで換算した円貨相当額は205,333,600円である。)
スウェーデン地方金融公社 2026年５月満期 株価指数参照豪ドル建
債券 (デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)
参照指数：日経平均株価
1,220,000 豪ドル
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2021年5月18日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1豪ドル＝84.93
円の換算レートで換算した円貨相当額は103,614,600円である。)
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年7月3日
効力発生日 2020 年7月12日
有効期限 2022 年7月11日
発行登録番号 2 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2- 外債1-1 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-2 2020 年7月28日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-3 2020 年9月30日 550,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-4 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-5 2020 年10月16日 3,806,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-6 2020 年10月16日 4,145,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-7 2020 年10月16日 3,820,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-8 2020 年10月16日 1,076,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-9 2020 年10月20日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-10 2020 年10月20日 1,082,610,000 円 該当事項なし
2- 外債1-11 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-12 2020 年11月10日 917,907,000 円 該当事項なし
2- 外債1-13 2020 年11月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-14 2020 年11月27日 1,468,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-15 2021 年1月20日 682,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-16 2021 年1月20日 7,374,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-17 2021 年2月26日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-18 2021 年3月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-19 2021 年3月17日 1,570,086,800 円 該当事項なし
2- 外債1-20 2021 年3月29日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-21 2021 年4月15日 4,117,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-22 2021 年4月15日 6,054,000,000 円 該当事項なし
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2- 外債1-23 2021 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-24 2021 年4月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-25 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-26 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-27 2021 年5月14日 500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-28 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2- 外債1-29 2021 年5月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 49,462,603,800 円 減額総額 0 円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
750,537,396,200 円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン地方金融公社 2026年５月満期 株価指数参照米ドル建債券 (デジタルクーポン型・トリガー
価格逓減早期償還条項付) 参照指数：日経平均株価およびスウェーデン地方金融公社 2026年５月満期 株
価指数参照豪ドル建債券 (デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付) 参照指数：日経平均
株価に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
株価指数参照米ドル建債券
券面総額 1,880,000米ドル
売出価格の総額 1,880,000米ドル
(ⅰ) クーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格以上である場
合：
年2.60％
(ⅱ) クーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格未満である場
合：
利率
年1.00％
※参照価格：評価時刻現在の参照指数の水準
※クーポン判定価格 ＝ 基礎価格×90％
※基礎価格：発行日の翌予定取引所営業日の参照価格
株価指数参照豪ドル建債券
券面総額 1,220,000豪ドル
売出価格の総額 1,220,000豪ドル
(ⅰ) クーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格以上である場
合：
年2.00％
(ⅱ) クーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格未満である場
合：
利率
年1.00％
※参照価格：評価時刻現在の参照指数の水準
※クーポン判定価格 ＝ 基礎価格×90％
※基礎価格：発行日の翌予定取引所営業日の参照価格
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２【利息支払の方法】
株価指数参照米ドル建債券
適用利率の決定
額面金額10,000米ドルの各本債券につき、各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる利
息額は、計算代理人(下記「３ 償還の方法－(3)用語の定義」に定義される。)の単独の裁量により以下に
従って決定される。
(ⅰ) 関連するクーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格以上である場合、関連する利息期間
に適用される利率は、年2.60％とし、該当する利払日に支払われる利息額は、各本債券につき、65.00
米ドル(ただし、初回の利払日である2021年８月11日については、各本債券につき53.44米ドル)とす
る。
(ⅱ) 関連するクーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格未満である場合、関連する利息期間
に適用される利率は、年1.00％とし、該当する利払日に支払われる利息額は、各本債券につき、25.00
米ドル(ただし、初回の利払日である2021年８月11日については、各本債券につき20.56米ドル)とす
る。
株価指数参照豪ドル建債券
適用利率の決定
額面金額10,000豪ドルの各本債券につき、各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる利
息額は、計算代理人(下記「３ 償還の方法－(3)用語の定義」に定義される。)の単独の裁量により以下に
従って決定される。
(ⅰ) 関連するクーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格以上である場合、関連する利息期間
に適用される利率は、年2.00％とし、該当する利払日に支払われる利息額は、各本債券につき、50.00
豪ドル(ただし、初回の利払日である2021年８月11日については、各本債券につき41.11豪ドル)とす
る。
(ⅱ) 関連するクーポン判定日における参照価格がクーポン判定価格未満である場合、関連する利息期間
に適用される利率は、年1.00％とし、該当する利払日に支払われる利息額は、各本債券につき、25.00
豪ドル(ただし、初回の利払日である2021年８月11日については、各本債券につき20.56豪ドル)とす
る。
３【償還の方法】
(3) 用語の定義
「計算代理人」とは、 ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura
International plc)または正式に任命された承継者をいう。
「取引日」とは、 2021年５月19日をいう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第４【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2021年５月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2021年５月19日付発
行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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