ワンダープラネット株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ワンダープラネット株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年５月13日
【会社名】 ワンダープラネット株式会社
【英訳名】 WonderPlanet Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 常川 友樹
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】 052-265-8792
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐藤 彰紀
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】 052-265-8792
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 佐藤 彰紀
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 102,425,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 335,713,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 68,203,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月７日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ３．ロックアップについて」、「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況
（２）新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」、「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況 （５）議決権の状況 ① 発行済株式」及び「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載
内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．ロックアップについて
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
（２）新株予約権等の状況
① ストックオプション制度の内容
（５）議決権の状況
① 発行済株式
第四部 株式公開情報
第３ 株主の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
2/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部【証券情報】
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ当社の代表取締役である常川友樹、当社の取
締役である石川篤及び久手堅憲彦は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目
（2021年12月６日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なし
には、当社株式の売却等（ ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普
通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。 ）を行わない旨を合意しております。
また、売出人であるJAPAN VENTURES I L.P.、当社株主である株式会社海外需要開拓支援機構、グローバル・ブレ
イン５号投資事業有限責任組合、ユナイテッド株式会社、ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合、西條晋一、LINE
Ventures Japan有限責任事業組合、NVCC８号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組
合、SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合、日本アジア投資株式会社、及びみずほ成長支援投資事業
有限責任組合は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び売却価格が本募集等
における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通じて行う株式会社東京証券取引所での売却等
を除く。）を行わない旨を合意しております。
加えて、当社の新株予約権を保有する久手堅憲彦、佐藤彰紀、村田知常、鷲見政明、開哲一、高宮啓、大坊拓、青
田径春、手嶋浩己、和田洋一、桐島昌悟、吉谷幹人、加藤雄大、安藤琢磨、大橋資紀、有子山淳史、荘富翔、藤澤健
治、福谷優大、橋本久美子、達川耕司、竹島由美子、五田満紘及びその他113名は、主幹事会社に対し、ロックアッ
プ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社
普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。
当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発
行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与さ
れた有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる
発行等を除く。）を行わない旨合意しております。
ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容
を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
3/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ当社の代表取締役である常川友樹、当社の取
締役である石川篤及び久手堅憲彦は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目
（2021年12月６日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なし
には、当社株式の売却等（ ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普
通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。 ）を行わない旨を合意しております。
また、売出人であるJAPAN VENTURES I L.P.、及び当社株主である株式会社海外需要開拓支援機構、グローバル・
ブレイン５号投資事業有限責任組合、ユナイテッド株式会社、ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合、西條晋一、
LINE Ventures Japan有限責任事業組合、NVCC８号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限
責任組合、SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合、日本アジア投資株式会社、及びみずほ成長支援投
資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（2021年９月７
日）までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受に
よる売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍
以上であって、主幹事会社を通じて行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。）を行わない旨を合意しており
ます。
加えて、当社の新株予約権を保有する久手堅憲彦、佐藤彰紀、村田知常、鷲見政明、開哲一、高宮啓、大坊拓、青
田径春、手嶋浩己、和田洋一、桐島昌悟、吉谷幹人、加藤雄大、安藤琢磨、大橋資紀、有子山淳史、荘富翔、藤澤健
治、福谷優大、橋本久美子、達川耕司、竹島由美子、五田満紘及びその他113名は、主幹事会社に対し、ロックアッ
プ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社
普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。
当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発
行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与さ
れた有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる
発行等を除く。）を行わない旨合意しております。
ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容
を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
4/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第二部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
会社法の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
第１回新株予約権
（訂正前）
決議年月日 2013年８月29日
当社監査役 １
付与対象者の区分及び人数（名）
当社従業員 ９
新株予約権の数（個） ※
373（注）１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） ※
普通株式 37,300（注）４
新株予約権の行使時の払込金額（円） ※
120（注）４
自 2015年８月 29 日
新株予約権の行使期間 ※
至 2023年８月 28 日
発行価格 120
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額（円） ※
資本組入額 60 （注）４
新株予約権の行使の条件 ※
（注）２
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
（注）３
（省略）
（訂正後）
決議年月日 2013年８月29日
当社監査役 １
付与対象者の区分及び人数（名）
当社従業員 ９
新株予約権の数（個） ※
373（注）１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） ※
普通株式 37,300（注）４
新株予約権の行使時の払込金額（円） ※
120（注）４
自 2015年８月 30 日
新株予約権の行使期間 ※
至 2023年８月 29 日
発行価格 120
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額（円） ※
資本組入額 60 （注）４
新株予約権の行使の条件 ※
（注）２
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
（注）３
（省略）
5/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（５）【議決権の状況】
①【発行済株式】
（訂正前）
2021年３月31日現在
株式数（株） 議決権の数（個）
区分 内容
－ － －
無議決権株式
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
完全議決権株式（自己株式等） － － －
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
完全議決権株式（その他） 2,099,400 20,994
普通株式
式であり、単元株式数は
100株であります。
12 － －
単元未満株式
2,099,412 － －
発行済株式総数
－ 20,944 －
総株主の議決権
（訂正後）
2021年３月31日現在
株式数（株） 議決権の数（個）
区分 内容
－ － －
無議決権株式
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
完全議決権株式（自己株式等） － － －
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
完全議決権株式（その他） 2,099,400 20,994
普通株式
式であり、単元株式数は
100株であります。
12 － －
単元未満株式
2,099,412 － －
発行済株式総数
－ 20,994 －
総株主の議決権
6/7
EDINET提出書類
ワンダープラネット株式会社(E36661)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第四部【株式公開情報】
第３【株主の状況】
（訂正前）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
る所有株式数の割合
（％）
（省略）
ジャフコSV４共有投資事業有限責任
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
組合 150,000 6.42
（ 株式会社ジャフコ 内）
（注）２
（省略）
（訂正後）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
る所有株式数の割合
（％）
（省略）
ジャフコSV４共有投資事業有限責任
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
組合 150,000 6.42
（ ジャフコ グループ株式会社 内）
（注）２
（省略）
7/7
