ケネディクス商業リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年4月14日
【発行者名】 ケネディクス商業リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 渡辺 萌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号
【事務連絡者氏名】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
【電話番号】 03-5157-6013
【届出の対象とした募集内国投資証 ケネディクス商業リート投資法人
券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証 形態：投資証券
券の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当 570,099,200円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年4月7日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年4月14日開催の本投資法人役員会において発行価格等が決
定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
（３） 発行数
（４） 発行価額の総額
（５） 発行価格
（１５） 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
（注1）本投資法人は、2021年4月7日（水）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口43,800口の公募によ
る新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集において
は、発行投資口数43,800口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の
海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。
（中略）
（注3）割当先の概要及び本投資法人と割当先との関係等は、以下のとおりです。
割当先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 2,200口
払込金額 552,000,000 円 （注）
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
割
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
当
先 資本金の額（2020年12月末日現在） 10,000百万円
の
事業の内容 金融商品取引業
内
容
大株主（2020年12月末日現在） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当先の株式の数
本
投
出資関係
割当先が保有している
資
本投資法人の投資口の数 1,337口
法
（2021年2月末日現在）
人
と
の
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
関
係
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
（注）払込金額は、2021年3月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込
額です。
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＜訂正後＞
（前略）
（注1）本投資法人は、2021年4月7日（水）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口43,800口の公募によ
る新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集において
は、発行投資口数43,800口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の
海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。
（中略）
（注3）割当先の概要及び本投資法人と割当先との関係等は、以下のとおりです。
割当先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 2,200口
払込金額 570,099,200 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
割
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
当
先 資本金の額（2020年12月末日現在） 10,000百万円
の
事業の内容 金融商品取引業
内
容
大株主（2020年12月末日現在） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当先の株式の数
本
投
出資関係
割当先が保有している
資
本投資法人の投資口の数 1,337口
法
（2021年2月末日現在）
人
と
の
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
関
係
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
（注）の全文削除
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
552,000,000 円
（注）上記発行価額の総額は、2021年3月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
570,099,200 円
（注）の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注）発行価格は、2021年4月14日（水）から2021年4月19日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）
に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。
＜訂正後＞
1 口当たり259,136円
（注）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当による手取金上限（ 552,000,000 円）については、手元資金とし、将来の特定資産（投信法第2条第1
項における意味を有します。以下同じです。）の購入資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。な
お、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下「国内販売」といいま
す。）における手取金（ 11,007,000,000 円）については、海外販売における手取金（ 未定 ）と併せて、後記「第二
部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 (3) 新規取得資産等の個別物件の概要 取得予定資産」に記
載の本投資法人が取得を予定している特定資産（ただし、ウニクス浦和美園（底地）を除きます。）の取得資金の
一部に充当します。
（注）上記の手取金は、2021年3月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売に係る投資口数の上限口数（一般募集におけ
る発行投資口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
本第三者割当による手取金上限（ 570,099,200 円）については、手元資金とし、将来の特定資産（投信法第2条第1
項における意味を有します。以下同じです。）の購入資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。な
お、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下「国内販売」といいま
す。）における手取金（ 7,803,880,640 円）については、海外販売における手取金（ 3,546,276,160円 ）と併せて、
後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 (3) 新規取得資産等の個別物件の概要 取得予定
資産」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（ただし、ウニクス浦和美園（底地）を除きます。）の
取得資金の一部に充当します。
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
（１）本投資法人は、2021年4月7日（水）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、一般募集を決
議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるケネディクス株式会社（以下「ケネディクス」とい
うことがあります。）から 2,200口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し
（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数
は、2,200口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（ 中略 ）
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日 から
2021年5月14日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的とし
て、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出
しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合がありま
す。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に
充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカ
バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー
取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
（１）本投資法人は、2021年4月7日（水）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、一般募集を決
議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、 一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社である ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるケネディクス株式会社（以下「ケネディクス」とい
うことがあります。）から 借り入れる本投資口2,200口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーア
ロットメントによる売出し）を 行います 。
（ 中略 ）
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2021年4月16日（金） から2021年5月14日（金）までの間（以下「シンジケー
トカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取
引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以
下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカ
バー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期
間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（ 後略 ）
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