株式会社i-plug 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社i-plug
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                     株式会社i-plug(E36343)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の        訂正届出書

     【提出先】                         近畿財務局長
     【提出日】                         2021年3月10日
     【会社名】                         株式会社i-plug
     【英訳名】                         i-plug,Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役CEO 中野 智哉
     【本店の所在の場所】                         大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
     【電話番号】                         06-6306-6125(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO 田中 伸明
     【最寄りの連絡場所】                         大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
     【電話番号】                         06-6306-6125(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO 田中 伸明
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       566,865,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       632,992,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       200,954,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月12日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年3月2日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集270,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し318,300株(引受人の買取引受による売出し241,600株・オーバーアロットメントによる売出し76,700株)の売
     出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年3月10日に決定したた
     め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式            270,000         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2021年2月12日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案し、    オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に        行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年2月12日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」を
           ご参照下さい。
         5  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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      (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式            270,000         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2021年2月12日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案した結果、       オーバーアロットメント
           による売出し      76,700株    を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年2月12日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」を
           ご参照下さい。
         5  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年3月10日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
      の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2021年3月1日開催の取締役会において決定され                                 た 払込金額(2,099.50円)と同額)以上の
      価額となります。        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
      受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    316,089,000
     ブックビルディング方式                      270,000           566,865,000
                                                    316,089,000
         計(総発行株式)                  270,000           566,865,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年2月12日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込み額)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額で
           あります。
         5 仮条件(2,470円~2,620円)の平均価格(2,545円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は687,150,000円となります。
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      (訂正後)
       2021年3月10日に決定           され  た 引受価額    (2,410.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、
      当該引受価額と異なる価額            (2,620円)      で募集を行います。
       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    325,404,000
     ブックビルディング方式                      270,000           566,865,000
                                                    325,404,000
         計(総発行株式)                  270,000           566,865,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
     (注)5の全文削除
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                               自 2021年3月11日(木)
      未定     未定          未定                        未定
               2,099.50                                  2021年3月17日(水)
                            100
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2021年3月16日(火)
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたします。
           仮条件は、2,470円以上2,620円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年3月10日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(2,099.50円)及び2021年3月10日に
           決定  する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
           と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2021年2月12日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年3月10日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    決定する予定であります。
         4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2021年3月18日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7   申込みに先立ち、2021年3月3日から2021年3月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額(2,099.50円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2021年3月11日(木)
      2,620    2,410.40     2,099.50     1,205.20                        き      2021年3月17日(水)
                            100
                               至 2021年3月16日(火)
                                             2,620
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、2,470円以上2,620円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数270,000株、引受人の買取
           引受による売出し241,600株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限76,700株(以下総称して
           「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
           での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき2,620円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき2,410.40円と決定いたしました。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (2,620円)      と発行価額     (2,099.50円)及び2021
           年3月10日に決定        した  引受価額    (2,410.40円)       とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ること
           としており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2021年2月12日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年3月10日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    1株につき1,205.20円に決定
           いたしました。
         4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき2,410.40円)            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
           ます。
         5 株式受渡期日は、2021年3月18日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
           委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
           ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
     (注)8の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     219,000
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月17日までに
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      25,500
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      5,100
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                         5,100
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                  東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8
                                         5,100
     いちよし証券株式会社
                  号
                                               受人の手取金となります。
                                         5,100
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         5,100

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                        270,000

           計                -                         -
     (注)    1  上記引受人と       発行価格決定日(2021年3月10日)                に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受
           契約の締結後、       同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                     を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売        する方針であります。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     219,000
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月17日までに
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      25,500
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき2,410.40
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      5,100
                                               円)  を払込むことといたし
                                               ます。
                                         5,100
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                  東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8
                                         5,100
     いちよし証券株式会社
                  号
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き209.60円)      の総額は引受
                                         5,100
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                               人の手取金となります。
                                         5,100
     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                        270,000

           計                -                         -
     (注)    1  上記引受人と       2021年3月10日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                     について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に委託販売      いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              632,178,000                                     617,178,000
                                 15,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件(2,470円~2,620円)の平均価格(2,545円)を基礎と
           して算出した見込額であります。               2021年3月1日開催の取締役会で決定され                   た 会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              650,808,000                                     635,808,000
                                 15,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2021年3月1日開催の取締役会で決定され                                              た 会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         617,178    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  4 に記載の第三者割当増資の手取概算額
          上限  176,585    千円を合わせた手取概算額合計上限                793,763    千円については、運転資金として①新規事業領域含む
          プロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③
          グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負
          債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
           具体的な内容は以下のとおりに充当する予定であります。
          ① 新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等として、416,916千円(2022年3月期に
           206,151千円、2023年3月期に210,765千円)を充当する予定です。
          ② OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費として、226,869千円(2022年3月期に84,804
           千円、2023年3月期に142,065千円)を充当する予定です。
          ③ グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費として、44,457千円(2022年3月期
           に22,458千円、2023年3月期に21,998千円)を充当する予定です。
          ④ 当社の有利子負債の返済資金として、80,040千円(2022年3月期に40,020千円、2023年3月期に40,020千
           円)を充当する予定です。
           なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であ
          りますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時
          期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         635,808    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  4 に記載の第三者割当増資の手取概算額
          上限  181,877    千円を合わせた手取概算額合計上限                817,685    千円については、運転資金として①新規事業領域含む
          プロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、③
          グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負
          債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
           具体的な内容は以下のとおりに充当する予定であります。
          ① 新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等として、416,916千円(2022年3月期に
           206,151千円、2023年3月期に210,765千円)を充当する予定です。
          ② OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費として、226,869千円(2022年3月期に84,804
           千円、2023年3月期に142,065千円)を充当する予定です。
          ③ グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費として、44,457千円(2022年3月期
           に22,458千円、2023年3月期に21,998千円)を充当する予定です。
          ④ 当社の有利子負債の返済資金として、80,040千円(2022年3月期に40,020千円、2023年3月期に40,020千
           円)を充当する予定です。
           なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であ
          りますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時
          期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年3月10日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人
      の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
      において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行
      価格と同一の価格        )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
      引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
      数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        兵庫県尼崎市
                                        山田 正洋                        140,000株
     普通株式
                                        兵庫県西宮市
             ブックビルディング
                                        中野 智哉          60,900株
                         241,600       614,872,000
             方式
                                        兵庫県尼崎市
                                        田中 伸明          30,400株
                                        東京都荒川区
                                        直木 英訓          10,300株
                         241,600       614,872,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4 売出価額の総額は、仮条件(2,470円~2,620円)の平均価格(2,545円)で算出した見込額であります。
         5 売出数等については今後変更される可能性があります。
         6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         7  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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      (訂正後)
       2021年3月10日に決定           され  た 引受価額    (2,410.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売
      出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 2,620円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
      よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        兵庫県尼崎市
                                        山田 正洋                        140,000株
     普通株式
                                        兵庫県西宮市
             ブックビルディング
                                        中野 智哉          60,900株
                         241,600       632,992,000
             方式
                                        兵庫県尼崎市
                                        田中 伸明          30,400株
                                        東京都荒川区
                                        直木 英訓          10,300株
                         241,600       632,992,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          76,700株    を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         5  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
     (注)4、5の全文削除及び6、7の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                自 2021年
                                 引受人及びその委
      未定
                                          東京都千代田区丸の内一丁
               3月11日(木)
           未定                 未定                            未定
                                 託販売先金融商品
     (注)1
                         100                 目9番1号
          (注)2                 (注)2                            (注)3
                至 2021年                 取引業者の本支店
     (注)2                                     大和証券株式会社
               3月16日(火)                 及び営業所
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年3月10日)に決定いたします。                        なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
           せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年3月10日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年3月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                自 2021年
                                 引受人及びその委
                            1株につ
                                          東京都千代田区丸の内一丁
               3月11日(木)
                                 託販売先金融商品
      2,620    2,410.40                 き                            (注)3
                         100                 目9番1号
                至 2021年                 取引業者の本支店
                             2,620
                                          大和証券株式会社
               3月16日(火)                 及び営業所
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               大和証券株式会社          241,600株
           引受人が全株買取引受けを行います。                 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
           し、売出価格と引受価額との差額               (1株につき209.60円)           の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年3月10日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年3月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                     株式会社i-plug(E36343)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                          76,700       195,201,500
             方式                           大和証券株式会社
                          76,700       195,201,500
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年3月18日から2021年3月24
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
           割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(2,470円~2,620円)の平均価格(2,545円)で算出した見込額であります。
         6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                          76,700       200,954,000
             方式                           大和証券株式会社
                          76,700       200,954,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案し   た結果、    行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年3月18日から2021年3月24
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
           割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
     (注)5の全文削除及び6の番号変更
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2021年
                                   大和証券株式会社及び
             3月11日(木)
       未定                       未定
                                   その委託販売先金融商
                         100                         -       -
      (注)1                       (注)1
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
             3月16日(火)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2021年3月10日)                において決定      する予定であります。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           3月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2021年
                                   大和証券株式会社及び
             3月11日(木)
                            1株につき
                                   その委託販売先金融商
        2,620
                         100                         -       -
                               2,620
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
             3月16日(火)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 2021年3月10日       において決定      いたしました。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           3月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社i-plug(E36343)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年2月12日                                              及び2021年3      月
      1日  開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本
      件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        76,700   株
     募集株式の払込金額              1株につき 2,099.50円

     割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日              2021年3月29日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   大阪市淀川区西中島四丁目3番14号
     払込取扱場所
                   株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
      バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年3月24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
      合があります。
       主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
      で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
      ない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
      か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社i-plug(E36343)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年2月12日                                              及び2021年3      月
      1日  開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本
      件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        76,700   株
     募集株式の払込金額              1株につき 2,099.50円

     割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日              2021年3月29日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   大阪市淀川区西中島四丁目3番14号
     払込取扱場所
                   株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
     (注) 割当価格は、2021年3月10日に2,410.40円で決定いたしました。
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

      バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年3月24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数     (76,700株)      を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
      取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
      で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
      ない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
      か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                19/19











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