株式会社学研ホールディングス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社学研ホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社学研ホールディングス(E00707)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月９日
【会社名】 株式会社学研ホールディングス
【英訳名】 GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 原 博 昭
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番８号
【電話番号】 03(6431)1001(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務戦略室長 安 達 快 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番８号
【電話番号】 03(6431)1001(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務戦略室長 安 達 快 伸
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 1,058,000,400円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であり
ます。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2021年３月９日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集とは別に、2021年２月26日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,435,000株の新株式発行に
係る一般募集及び当社普通株式4,000,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」とい
う。)を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 815,000株を上限
として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以
下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間 (以下、「申込期間」
という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の
全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2021年３月24日(水)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集とは別に、2021年２月26日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,435,000株の新株式発行に
係る一般募集及び当社普通株式4,000,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」とい
う。)を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券
株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 815,000株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式につ
いて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に
充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 2021年３月12日(金) から2021年３月24日(水)までの間(以下、「シンジケート
カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 815,000株 1,224,000,000 612,000,000
一般募集 － － －
計(総発行株式) 815,000株 1,224,000,000 612,000,000
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで
あります。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 815,000株
払込金額の総額 1,224,000,000 円
割当が行われる条件 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場
合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年２月18日(木)現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 815,000株 1,058,000,400 529,000,200
一般募集 － － －
計(総発行株式) 815,000株 1,058,000,400 529,000,200
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで
あります。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 815,000株
払込金額の総額 1,058,000,400 円
割当が行われる条件 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場
合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から上記の増加する資本金の額
(資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 資本組入額
申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
(円) (円)
未定 未定
100株 2021年３月26日(金) 該当事項なし 2021年３月29日(月)
(注)１ (注)１
(注) １ 発行価格及び資本組入額については、2021年３月９日(火)から2021年３月11日(木)までの間のいずれかの日
に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
２ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
発行価格 資本組入額
申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
(円) (円)
1,298.16 649.08 100株 2021年３月26日(金) 該当事項なし 2021年３月29日(月)
(注) １ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)１の全文削除及び２、３、４の番号変更
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,224,000,000 8,000,000 1,216,000,000
(注) １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年２月18日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,058,000,400 8,000,000 1,050,000,400
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 1,216,000,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議され
た一般募集の手取概算額 8,138,000,000 円と合わせた手取概算額合計上限 9,354,000,000 円について、以下の通り充
当する予定です。なお、以下の資金使途については、当社が策定したソーシャルエクイティ・ファイナンス・フ
レームワークの適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクトに該当しています。詳細は、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ソーシャルエクイティ・ファイナンスとしての適格性について」をご参照下さい。
① 4,050,000,000円を2022年３月までに当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投
融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結子会社である株式会社学研ココ
ファンホールディングスにおいて、医療福祉分野における、サービス付き高齢者向け住宅の新規開設に伴う
設備投資資金として2022年３月までに1,450,000,000円、サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として
金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６月までに1,700,000,000円、サービス付き高齢者向け
住宅事業の事業拡大のためのM&Aに関わる費用として2021年４月までに900,000,000円を充当する予定であり
ます。なお、上記M&Aに関わる費用に関して、2021年４月までに１件のM&Aを予定しておりますが、当該M&Aを
実施しなかった場合又は上記支出予定期間中に上記金額分のM&Aを実施しなかった場合、残額分については
サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６
月までに充当する予定であります。
② 1,950,000,000円を当社が当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資金と
して金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６月までに充当する予定であります。
③ 残額は、2021年１月に株式会社ＪＰホールディングスの株式取得を当社の自己資金及び金融機関から借入れ
た借入金により行った際の、当該借入金の返済資金の一部として2021年８月までに充当する予定でありま
す。
いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 1,050,000,400 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議され
た一般募集の手取概算額 7,029,499,600 円と合わせた手取概算額合計上限 8,079,500,000 円について、以下の通り充
当する予定です。なお、以下の資金使途については、当社が策定したソーシャルエクイティ・ファイナンス・フ
レームワークの適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクトに該当しています。詳細は、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ソーシャルエクイティ・ファイナンスとしての適格性について」をご参照下さい。
① 4,050,000,000円を2022年３月までに当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投
融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結子会社である株式会社学研ココ
ファンホールディングスにおいて、医療福祉分野における、サービス付き高齢者向け住宅の新規開設に伴う
設備投資資金として2022年３月までに1,450,000,000円、サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として
金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６月までに1,700,000,000円、サービス付き高齢者向け
住宅事業の事業拡大のためのM&Aに関わる費用として2021年４月までに900,000,000円を充当する予定であり
ます。なお、上記M&Aに関わる費用に関して、2021年４月までに１件のM&Aを予定しておりますが、当該M&Aを
実施しなかった場合又は上記支出予定期間中に上記金額分のM&Aを実施しなかった場合、残額分については
サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６
月までに充当する予定であります。
② 1,950,000,000円を当社が当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資金と
して金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年６月までに充当する予定であります。
③ 残額は、2021年１月に株式会社ＪＰホールディングスの株式取得を当社の自己資金及び金融機関から借入れ
た借入金により行った際の、当該借入金の返済資金の一部として2021年８月までに充当する予定でありま
す。
いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおります。
＜後略＞
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