ウイングアーク１ｓｔ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウイングアーク１ｓｔ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
ウイングアーク１ｓｔ株式会社(E33957)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月８日
【会社名】 ウイングアーク１ｓｔ株式会社
【英訳名】 WingArc1st Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 田中 潤
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 ０３（５９６２）７４００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼管理本部本部長 藤本 泰輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
【電話番号】 ０３（５９６２）７４００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼管理本部本部長 藤本 泰輔
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】 売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 7,488,105,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,536,209,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月18日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年３月１日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し12,229,800株（引受人の買取引受による売出し
10,634,700株・オーバーアロットメントによる売出し1,595,100株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、
ブックビルディングの結果、2021年３月８日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の
訂正届出書を提出するものであります。
なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2021年３月８日に、日本国内における販売に供される株式数
が4,709,500株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対する販
売に供される株式数が5,925,200株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
５．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年３月８日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」といいます。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。）を行います。引受人は株式受渡期日
（2021年３月16日）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額と
の差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）の定める「有
価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出
価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいい
ます。）により決定 される 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
Walkers Corporate Limited,Cayman
Corporate Centre, 190 Elgin Ave ,George
Town,Grand Cayman KY1-9008,Cayman
ブックビルディング
10,634,700 16,111,570,500
普通株式
Islands
方式
CJP WA Holdings, L.P.
10,634,700株
10,634,700 16,111,570,500
計(総売出株式) － －
（注） １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心
とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」とい
い、海外販売される株数を「海外販売株数」といいます。） される予定であります。 なお、海外販売株数
は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日（2021年３月８日）に決
定されますが、海外販売株数は引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに
係る株数の半数未満とします。 海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３． 上記売出数 10,634,700 株には、日本国内における販売（以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
「国内販売株数」といいます。）に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数
10,634,700 株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引
受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
た上で、売出価格決定日（2021年３月８日）に決定されますが、国内販売株数は引受人の買取引受による売
出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株数の半数以上とします。
４．売出価額の総額は、 仮条件（1,440円～1,590円）の平均価格（1,515円）で算出した見込額であります。な
お、当該総額は 国内販売株数 の上限 に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」
をご参照下さい。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６． 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する下記販売先（親引け先）に販売することを要
請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
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なお、 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりであります。
指定する販売先（親引け先） 株式数 販売目的
株式会社サーバーワークス 上限416,600株 当社グループとの取引関係の強化のため
株式会社サーバーワークスの株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により
除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
７． 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
８． 引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを
行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
９． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
10． 引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに関し、個人・事業会社等及び国
内機関投資家に対する販売の共同主幹事会社は、野村證券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社であり、海外機関投資家に対する販売の共同主幹事会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
株式会社及び野村證券株式会社であります。
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（訂正後）
2021年３月８日に決定 された 引受価額 （1,486.65円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」といいます。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格 1,590円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。）を行います。引受人は株式受渡
期日（2021年３月16日）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総
額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）の定める「有
価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出
価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいい
ます。）により決定 された 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
Walkers Corporate Limited,Cayman
Corporate Centre, 190 Elgin Ave ,George
Town,Grand Cayman KY1-9008,Cayman
ブックビルディング
4,709,500 7,488,105,000
普通株式
Islands
方式
CJP WA Holdings, L.P.
10,634,700株
4,709,500 7,488,105,000
計(総売出株式) － －
（注） １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．引受人の買取引受による売出しに係る株式 10,634,700株 の一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及び
アジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海
外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」といいます。） されます。 なお、海外販売株数
は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、5,925,200株と決定いたしました。 海外
販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開
始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３． 上記売出数4,709,500株は、日本国内における販売（以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国
内販売株数」という。）に供される株式数であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数に
は、海外販売に供される株式数が含まれます。
４．売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ４．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
５． 当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する下記販売先（親引け先）に販売することを要
請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりであります。
指定する販売先（親引け先） 株式数 販売目的
株式会社サーバーワークス 当社普通株式377,300株 当社グループとの取引関係の強化のため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
６． 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
７． 引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売
出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
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８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
９． 引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに関し、個人・事業会社等及び国
内機関投資家に対する販売の共同主幹事会社は、野村證券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社であり、海外機関投資家に対する販売の共同主幹事会社は、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
株式会社及び野村證券株式会社であります。
（注）５．の全文削除及び６．乃至10．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一
丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番７号
モルガン・スタンレーＭＵ
ＦＧ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
自 2021年
目５番１号
未定 未定 未定 未定
３月９日(火) 引受人の本支店
みずほ証券株式会社
100
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３．
至 2021年 及び営業所
３月12日(金)
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
（注） １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されます。
仮条件は、1,440円以上1,590円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
売出価格は、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
格決定日（2021年３月８日）に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、 申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2021年３月８日）に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日（2021年３月８日） に元引受契約を締結 する予定であります。
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５．引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、2021年３月16日（火）（以下「上場（売買開始）日」といいます。）の予定であります。
引受人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）の
「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８． 申込みに先立ち、2021年３月１日から2021年３月５日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な
販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であり
ます。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確
認下さい。
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申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一
丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番７号
モルガン・スタンレーＭＵ
ＦＧ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
自 2021年
目５番１号
１株につ
３月９日(火) 引受人の本支店
みずほ証券株式会社
1,590 1,486.65 き (注)３．
100
至 2021年 及び営業所
1,590
３月12日(金)
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
（注） １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件（1,440円～1,590円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,590円と決定されました。
なお、引受価額は1,486.65円と決定されました。
２． 申込証拠金には、利息をつけません。
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３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 5,019,600株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 2,057,000株
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 2,962,600株
みずほ証券株式会社 212,700株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 212,700株
大和証券株式会社 84,900株
株式会社ＳＢＩ証券 42,600株
楽天証券株式会社 42,600株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 （１株に
つき103.35円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2021年３月８日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、2021年３月16日（火）（以下「上場（売買開始）日」といいます。）の予定であります。
引受人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）の
「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平
かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う
方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表
示等をご確認下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
2,416,576,500
普通株式 1,595,100
野村證券株式会社 1,595,100株
方式
2,416,576,500 －
計(総売出株式) － 1,595,100
（注） １．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案
し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社及び モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 と協議の上、 東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」といいます。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプション
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止されま
す。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,440円～1,590円）の平均価格（1,515円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の（注 ７ ）に記載し
た振替機関と同一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
2,536,209,000
普通株式 1,595,100
野村證券株式会社 1,595,100株
方式
2,536,209,000 －
計(総売出株式) － 1,595,100
（注） １．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し
た結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社及び モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 と協議の上、 東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」といいます。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプション
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止されま
す。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の（注 ６ ）に記載し
た振替機関と同一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2021年
野村證券株式
未定 未定
３月９日(火)
－
100 会社の本店及 －
(注)１． (注)１．
至 2021年
び全国各支店
３月12日(金)
（注 ） １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日（2021年３月８日）に決定される予定であります。 但し、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） （２）ブッ
クビルディング方式」の（注８）に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2021年
野村證券株式
１株につき
３月９日(火)
1,590 －
100 会社の本店及 －
1,590
至 2021年
び全国各支店
３月12日(金)
（注 ） １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2021年３月８日に決定いたしました。 但し、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） （２）ブッ
クビルディング方式」の（注８）に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２． グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、野村證券株式会社が当社株主である CJP WA Holdings, L.P. （以下「貸株人」といいます。）より借入れる株式
であります。これに関連して、野村證券株式会社は、1,595,100株 を上限として 貸株人より追加的に当社普通株式を
取得する権利（以下「グリーンシューオプション」といいます。）を、2021年４月９日を行使期限として貸株人より
付与 される予定であります。
また、野村證券株式会社は、2021年３月16日から2021年４月７日までの間 （以下「シンジケートカバー取引期間」
といいます。） 、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社と
協議の上、 貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリー
ンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式
会社は、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 と協議の
上、 シンジケートカバー取引を全く行わないか又は オーバーアロットメントによる売出しに係る売出 株式数に至らな
い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、野村證券株式会社が当社株主である CJP WA Holdings, L.P. （以下「貸株人」といいます。）より借入れる株式
であります。これに関連して、野村證券株式会社は、1,595,100株 について 貸株人より追加的に当社普通株式を取得
する権利（以下「グリーンシューオプション」といいます。）を、2021年４月９日を行使期限として貸株人より付与
されております。
また、野村證券株式会社は、2021年３月16日から2021年４月７日までの間 （以下「シンジケートカバー取引期間」
といいます。） 、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社と
協議の上、 貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリー
ンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式
会社は、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 と協議の
上、 シンジケートカバー取引を全く行わないか又は オーバーアロットメントによる売出しに係る売出 株式数に至らな
い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
（訂正前）
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である CJP WA Holdings, L.P. 、当社の株主である
IW.DXパートナーズ株式会社、東芝デジタルソリューションズ株式会社、Sansan株式会社、モノリス有限責任事業組
合、株式会社PKSHA Technology、鈴与株式会社、合同会社PKSHA Technology Capital、株式会社データ・アプリケー
ション及び株式会社タケオホールディングス並びに当社の新株予約権者である内野弘幸、田中潤、藤本泰輔、島澤
甲、森脇匡紀、久我温紀、大澤重雄、吉田善幸、森下将憲、渡會公士及び浅田泰輔 は、 野村證券株式会社、三菱ＵＦ
Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 に対し、元引受契約締結日か
ら上場（売買開始）日（当日を含みます。）後90日目の2021年６月13日（当日を含みます。）までの期間中、 野村證
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 の事前
の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（但し、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメン
トによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を
除きます。）を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れる予定であります。
また、当社は 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦ
Ｇ証券株式会社 に対し、 元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含みます。）後180日目の2021年９月11
日（当日を含みます。）までの期間 中、 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転
換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等
（但し、株式分割による新株式発行等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れる
予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモ
ルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 は、 上記90日間又は180日間の ロックアップ期間中であってもその裁量で
当該約束の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
さらに親引け先である株式会社サーバーワークスは、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対し、上場（売買開始）日（当日を含みます。）から同日
後180日目の2021年９月11日（当日を含みます。）までの期間中、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けに
より取得した当社普通株式を含む当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れ
る予定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当てを受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。そ
の内容については、後記「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正後）
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である CJP WA Holdings, L.P. 、当社の株主である
IW.DXパートナーズ株式会社、東芝デジタルソリューションズ株式会社、Sansan株式会社、モノリス有限責任事業組
合、株式会社PKSHA Technology、鈴与株式会社、合同会社PKSHA Technology Capital、株式会社データ・アプリケー
ション及び株式会社タケオホールディングス並びに当社の新株予約権者である内野弘幸、田中潤、藤本泰輔、島澤
甲、森脇匡紀、久我温紀、大澤重雄、吉田善幸、森下将憲、渡會公士及び浅田泰輔 は、 野村證券株式会社、三菱ＵＦ
Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 に対し、元引受契約締結日か
ら上場（売買開始）日（当日を含みます。）後90日目の2021年６月13日（当日を含みます。）までの期間中、 野村證
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 の事前
の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（但し、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメン
トによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を
除きます。）を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れております。
また、当社は 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦ
Ｇ証券株式会社 に対し、 元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含みます。）後180日目の2021年９月11
日（当日を含みます。）までの期間 中、 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転
換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等
（但し、株式分割による新株式発行等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れて
おります。
なお、上記のいずれの場合においても、 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモ
ルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 は、 上記90日間又は180日間の ロックアップ期間中であってもその裁量で
当該約束の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
さらに親引け先である株式会社サーバーワークスは、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対し、上場（売買開始）日（当日を含みます。）から同日
後180日目の2021年９月11日（当日を含みます。）までの期間中、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けに
より取得した当社普通株式を含む当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を2021年３月８日付で 差し入れ
ております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当てを受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。そ
の内容については、後記「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４． 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
2021年２月18日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）
に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の
海外投資家に対して海外販売が 行われる予定であります。
海外販売の概要は以下のとおりであります。
（１） （省略）
（２） 売出数
未定 （売出数は、海外販売株数 であり、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格
決定日に決定されます。最終的な海外販売株数は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株数の半数未満とします。）
（３） 売出価格
未定（前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方
式」の（注１）と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記（４）に記載の引受価額と同時に決定される予
定であります。）
（４） 引受価額
未定（日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定される方式により、売出価格
決定日に決定されます。）
（５） 売出価額の総額
未定
（以下省略）
（訂正後）
2021年２月18日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）
に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の
海外投資家に対して海外販売が 行われます。
海外販売の概要は以下のとおりであります。
（１） （省略）
（２） 売出数
5,925,200株 （売出数は、海外販売株数 であります。）
（３） 売出価格
１株につき1,590円
（４） 引受価額
１株につき1,486.65円
（５） 売出価額の総額
9,421,068,000円
（以下省略）
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５．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
名称 株式会社サーバーワークス
本店の所在地 東京都新宿区揚場町１番21号
代表者の役職及び 代表取締役社長
氏名 大石 良
有価証券報告書 第21期
ａ．親引け先の概
（2019年３月１日～2020年２月29日）2020年５月29日関東財務局長に提出
要
第１四半期報告書 第22期 第１四半期
直近の有価証券報 （2020年３月１日～2020年５月31日）2020年７月15日関東財務局長に提出
告書等の提出日 第２四半期報告書 第22期 第２四半期
（2020年６月１日～2020年８月31日）2020年10月15日関東財務局長に提出
第３四半期報告書 第22期 第３四半期
（2020年９月１日～2020年11月30日）2021年１月14日関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け
先との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社のクラウドサービスに関する業務提携先の１社であります。
当社グループのクラウドサービスを今後も維持・発展させていくためでありま
ｃ．親引け先の選定理由
す。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式
のうち、416,600株を上限として、2021年３月８日（売出価格決定日）に決定
ｄ．親引けしようとする株式の数
される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、親引け先が提出した第22期第３四半期報
ｆ．払込みに要する資金等の状況 告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有して
いることを確認しております。
親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポレートガバナ
ｇ．親引け先の実態 ンス報告書において、反社会的勢力を排除する体制を整備している旨記載して
いることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しております。
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（訂正後）
名称 株式会社サーバーワークス
本店の所在地 東京都新宿区揚場町１番21号
代表者の役職及び 代表取締役社長
氏名 大石 良
有価証券報告書 第21期
ａ．親引け先の概
（2019年３月１日～2020年２月29日）2020年５月29日関東財務局長に提出
要
第１四半期報告書 第22期 第１四半期
直近の有価証券報 （2020年３月１日～2020年５月31日）2020年７月15日関東財務局長に提出
告書等の提出日 第２四半期報告書 第22期 第２四半期
（2020年６月１日～2020年８月31日）2020年10月15日関東財務局長に提出
第３四半期報告書 第22期 第３四半期
（2020年９月１日～2020年11月30日）2021年１月14日関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け
先との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社のクラウドサービスに関する業務提携先の１社であります。
当社グループのクラウドサービスを今後も維持・発展させていくためでありま
ｃ．親引け先の選定理由
す。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式377,300株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、親引け先が提出した第22期第３四半期報
ｆ．払込みに要する資金等の状況 告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額に足る資金を保有して
いることを確認しております。
親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポレートガバナ
ｇ．親引け先の実態 ンス報告書において、反社会的勢力を排除する体制を整備している旨記載して
いることから、反社会的勢力との関係を有していないと判断しております。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 売出価格決定日（2021年３月８日） に決定 される予定の 「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しの売出株式の売出価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2021年３月８日 に決定 され た 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株
式の売出価格 （1,590円） と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
引受人の買取引
株式（自己株 受による売出し
引受人の買取
式を除く。） 後の株式（自己
引受による売
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 株式を除く。）
出し後の所有
（株）
る所有株式数 の総数に対する
株式数（株）
の割合（％） 所有株式数の割
合 （％）
IW.DXパートナーズ株式会 東京都港区北青山二丁目
7,643,470 21.75 7,643,470 21.75
社 ５番１号
東芝デジタルソリューショ 神奈川県川崎市幸区堀川
4,604,700 13.10 4,604,700 13.10
ンズ株式会社 町72番地34
東京都渋谷区神宮前五丁
Sansan株式会社 2,394,800 6.81 2,394,800 6.81
目52番２号
Walkers Corporate
Limited,Cayman
Corporate Centre,190
CJP WA Holdings, L.P.
12,229,830 34.79 1,595,130 4.54
Elgin Ave,George
Town,Grand Cayman KY1-
9008,Cayman Islands
東京都港区六本木三丁目
モノリス有限責任事業組合 1,400,000 3.98 1,400,000 3.98
２番１号
東京都文京区本郷二丁目
株式会社PKSHA Technology
1,174,900 3.34 1,174,900 3.34
35番10号
静岡県静岡市清水区入船
鈴与株式会社 537,300 1.53 537,300 1.53
町11番１号
東京都新宿区揚場町１番
416,600 1.19
株式会社サーバーワークス － －
21号
合同会社PKSHA Technology
東京都文京区本郷二丁目
360,000 1.02 360,000 1.02
35番10号
Capital
280,000 0.80 280,000 0.80
内野 弘幸 東京都港区
(280,000) (0.80) (280,000) (0.80)
20,406,900 58.06
30,625,000 87.13
計 －
(280,000) (0.80)
(280,000) (0.80)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月18日現在のもの
であります。
２．引受人の買取引受による売出し後の所有株式数及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除
く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月18日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除
く。）の総数に、引受人の買取引受による売出し及び親引け （416,600株として算出）を勘案した場合の 株
式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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（訂正後）
引受人の買取引
株式（自己株 受による売出し
引受人の買取
式を除く。） 後の株式（自己
引受による売
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 株式を除く。）
出し後の所有
（株）
る所有株式数 の総数に対する
株式数（株）
の割合（％） 所有株式数の割
合 （％）
IW.DXパートナーズ株式会 東京都港区北青山二丁目
7,643,470 21.75 7,643,470 21.75
社 ５番１号
東芝デジタルソリューショ 神奈川県川崎市幸区堀川
4,604,700 13.10 4,604,700 13.10
ンズ株式会社 町72番地34
東京都渋谷区神宮前五丁
Sansan株式会社 2,394,800 6.81 2,394,800 6.81
目52番２号
Walkers Corporate
Limited,Cayman
Corporate Centre,190
CJP WA Holdings, L.P.
12,229,830 34.79 1,595,130 4.54
Elgin Ave,George
Town,Grand Cayman KY1-
9008,Cayman Islands
東京都港区六本木三丁目
モノリス有限責任事業組合 1,400,000 3.98 1,400,000 3.98
２番１号
東京都文京区本郷二丁目
株式会社PKSHA Technology
1,174,900 3.34 1,174,900 3.34
35番10号
静岡県静岡市清水区入船
鈴与株式会社 537,300 1.53 537,300 1.53
町11番１号
東京都新宿区揚場町１番
377,300 1.07
株式会社サーバーワークス － －
21号
合同会社PKSHA Technology
東京都文京区本郷二丁目
360,000 1.02 360,000 1.02
35番10号
Capital
280,000 0.80 280,000 0.80
内野 弘幸 東京都港区
(280,000) (0.80) (280,000) (0.80)
20,367,600 57.95
30,625,000 87.13
計 －
(280,000) (0.80)
(280,000) (0.80)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月18日現在のもの
であります。
２．引受人の買取引受による売出し後の所有株式数及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除
く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月18日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除
く。）の総数に、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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