トヨタ自動車株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | トヨタ自動車株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
トヨタ自動車株式会社(E02144)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月2日
【会社名】 トヨタ自動車株式会社
【英訳名】 TOYOTA MOTOR CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 豊 田 章 男
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市トヨタ町1番地
【電話番号】 <0565>28-2121
【事務連絡者氏名】 経理部主計室長 高 野 展 一
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目4番18号
【電話番号】 <03>3817-7111
【事務連絡者氏名】 渉外広報本部主査 北 田 佳 余
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年4月6日
【発行登録書の効力発生日】 2020年4月14日
【発行登録書の有効期限】 2022年4月13日
【発行登録番号】 2-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 300,000百万円
【発行可能額】 300,000百万円
(300,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
た。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、 2021年3月2日 (提出日)である。
【提出理由】 2020年4月6日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要
とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を
追加するため、本訂正発行登録書を提出する。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録により、トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)、トヨタ自動車株式会社第26
回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株式会社第27回無担保社債(社
債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)(愛称:Woven Planet債(ウーブン・プラネット債))を、下記の
概要にて募集する予定であります。
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>
本発行登録の発行予定額のうち、金1,000億円を社債総額とするトヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定
同等特約付)を利率年0.05%~0.15%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。
券面総額又は振替社債の総額 :金1,000億円
各社債の金額 :金100万円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
条件決定日(予定) :2021年3月12日(注)
申込期間(予定) :2021年3月15日から2021年3月26日まで(注)
払込期日(予定) :2021年3月29日(注)
利払日(予定) :毎年3月29日及び9月29日(注)
償還期限(予定) :2026年3月27日(5年債)(注)
財務上の特約 :担保提供制限及び担付切換条項を付す予定。
信用格付 :株式会社格付投資情報センターよりAAAの信用格付を取得予定
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定であります。
<トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
券面総額又は振替社債の総額 :未定(注)
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
条件決定日(予定) :2021年3月12日(注)
申込期日(予定) :2021年3月12日(注)
払込期日(予定) :2021年3月18日(注)
償還期限(予定) :2026年3月18日(5年債)(注)
財務上の特約 :担保提供制限を付す予定。
(注)券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定であります。
<トヨタ自動車株式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
券面総額又は振替社債の総額 :未定(注)
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
条件決定日(予定) :2021年3月12日(注)
申込期日(予定) :2021年3月12日(注)
払込期日(予定) :2021年3月18日(注)
償還期限(予定) :2031年3月18日(10年債)(注)
財務上の特約 :担保提供制限を付す予定。
(注)券面総額又は振替社債の総額及びそれぞれの具体的な日付は今後決定する予定であります。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>
トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の
者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
(注)1.上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受
けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
2.引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機
関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、
店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
<トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株
式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株
式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)を取得させる際の引受金融商品取引業
者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの
条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
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3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>
払込金額の総額1,000億円(発行諸費用の概算額は未定)
<トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株
式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(注)上記金額は、第26回無担保社債及び第27回無担保社債の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
(訂正後)
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>
設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
なお、本社債発行による手取金は、設備投資資金及び運転資金のうち、トヨタのSDGsに係る幅広い取組みに充当する
予定であります。
また、トヨタが未来のモビリティ社会の実現に向けて取り組むWoven City(ウーブン・シティ)の街づくりへの設備
投資や、その中での各先端技術の実証実験の運転資金(研究開発費を含む。)にも充当される予定です。なお、本社債
は国際資本市場協会(ICMA)のガイドラインには適合しない形での発行となります。
<トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株
式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
設備投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
なお、本社債発行による手取金は、全額を、設備投資資金及び運転資金のうち、当社が策定したソーシャルプロジェ
クト及びグリーンプロジェクト(ソーシャルプロジェクトにおいては①先進安全技術及び高度運転支援技術、②福祉車
両(ウェルキャブ)に係るそれぞれの開発・製造に関する研究開発費及び製造原価とし、グリーンプロジェクトにおい
ては①ゼロエミッション車(電気自動車(BEV)、燃料電池自動車(FCV))の車両及び構成部品の開発・製造に関する
研究開発費、設備投資及び製造原価並びに②再生可能エネルギーの利用増加に係る設備投資、支出及び出資とする。い
ずれにおいてもリファイナンス含む。)に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等
物として運用予定です。
「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)、トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債
間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約
付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
「Woven Planet(ウーブン・プラネット)」への取組みについて
「Woven Planet(ウーブン・プラネット)」は、「誰ひとり取り残さない」というSDGsの精神につながる、「自分以
外の誰かのために」というトヨタが創業から守り育ててきた価値観で、未来への取組みを加速させていくトヨタの決意
を表しています。
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「Woven(ウーブン)」の由来はトヨタ・グループの創業者・豊田佐吉が自動織機を発明したときの原動力である「母
親の仕事を楽にしたい」という想い、創業の精神を継承し続けることです。また、自動運転やモビリティサービスの開
発・実装を支えるために絶対に必要になる「道」を「織り込む」ことを意味しています。人を中心にして、ソフトウェ
アやコネクティッド技術により、モノ・情報・街をつなげ、新しいサービスや商品を創出することを目指しています。
また、ホームタウン、ホームカントリーと同じように、地球単位の視点「ホームプラネット」という考え方で、この
地球に住む人が未来に貢献することで、次の世代に美しい故郷を残したいという想いで「Planet(プラネット)」とい
う言葉を使っています。誰かと対立するのでなく、ただ、「自分の強みを誰かの役に立たせたい」という想いで、各々
が力を出し合えば、それがSDGsに貢献することになると考えます。
世界中の人々を幸せにするモビリティ社会を実現するために、対立ではなく、誠実さ、尊重する心、思いやりをもっ
て、人の「心」と「和」を大切にしながら、未来に向けた歩みを一歩一歩進めてまいります。
「トヨタフィロソフィー」について
自動車産業は今、100年に一度の大変革の時代にあります。先の見通し難い時代だからこそ、グローバルに働く従業員
とその家族のために、そして、これからのトヨタを支えていく次世代のために、未来への道標となる「トヨタフィロソ
フィー」をまとめました。
トヨタフィロソフィーでは、私たちの使命を「幸せの量産」と定義いたしました。自動織機を発明した豊田佐吉、国
産車を作った豊田喜一郎が本当につくりたかったものは、商品を使うお客様の幸せであり、その仕事に関わるすべての
人の幸せだったと思います。たとえ、トヨタがつくるモノが変わったとしても、「幸せ」を追求することは決して変わ
らないと考えました。また、「良品廉価」を追求し、より多くの人々にお届けすることを大切にしてまいりました。ト
ヨタがトヨタであるために必要なことは「量産」です。トヨタは「幸せ」の「量産」にこだわってまいります。
次に、使命を実現するためのビジョンとして、「可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える」を掲げました。
「可動性」という言葉には、「一人ひとりが行動を起こす」という意味が込められています。今の私たちに求められて
いることは、トヨタに働く一人ひとりが、企業人として、その前に、一人の人間として、地球環境も含めた人類の幸せ
につながる行動を起こすことだと思っております。
そして、「トヨタウェイ」に基づき、モノづくりへの徹底したこだわりに加えて、人と社会に対するイマジネーショ
ンを大切にし、様々なパートナーと共に、唯一無二の価値を生み出してまいります。
豊田綱領から続く当社のフィロソフィーは、SDGsの「誰ひとり取り残さない」という精神そのものだと思っていま
す。そして、このフィロソフィーに基づいて経営することが、SDGs、国際社会が目指す「より良い世界づくり」に持続
的に取り組むことにつながると考えています。
「Woven Planet(ウーブン・プラネット)」への取組みのうち、代表的な取組みは以下になります。
・安全に関する取組み
当社では安全なモビリティ社会の実現に向け、人・クルマ・交通環境の「三位一体の取組み」及び、事故に学び、新
たな安全技術を開発し商品に生かす「実安全の追求」が重要と考えています。また、「交通事故死傷者ゼロ」に向けた
安全技術の基本的な考え方として「統合安全コンセプト」を掲げ、安全なクルマづくりを推進しています。
具体的に、予防安全では、被害軽減ブレーキを含む複数の予防安全システムをパッケージ化した「Toyota Safety
Sense」をほぼすべての乗用車に展開している(日米欧)ほか、ペダル踏み間違い事故に対応した「インテリジェントク
リアランスソナー(ICS)[パーキングサポートブレーキ(静止物)]」を日本を中心に展開しています。さらに、障害
物がない状況での踏み間違い事故に対応する「急アクセル時加速抑制」を新たに開発し、今後展開車種を拡大していき
ます。
実際の交通環境においてICS装着車は、駐車場での踏み間違い事故の約7割を低減する効果があることが調査により分
かっています。また、ICSとToyota Safety Sense を組み合わせることで、追突事故に対しては、約9割の事故低減効果
があることが確認されています(日本、トヨタ調べ)。
さらに衝突安全では、衝突エネルギーを吸収するボデー構造と、乗員を効率的に保護する装置を組み合わせ、衝突の
被害を最小限に抑えることを目的とし、1995年、世界トップレベルの安全性を追求するため、GOA(Global Outstanding
Assessment)という衝突安全性能に関する当社独自の厳しい社内目標を設定し、衝突安全ボデー及び乗員保護装置を開
発しました。以後、トップレベルの衝突安全性能を維持するために、GOAを常に進化させ、多様な事故における実安全性
を高めています。
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「交通事故死傷者ゼロ」の実現のため、当社は、1990年代から自動運転技術の研究開発に取り組み、人とクルマが心
を通わせながらお互いを高め合い、気持ちの通った仲間のように共に走るという当社独自の自動運転の考え方
「Mobility Teammate Concept」のもと、自動運転技術により、高齢者や体の不自由な方を含むすべての人が安全、ス
ムース、自由に移動できる社会を目指しています。「Mobility Teammate Concept」に基づいて開発された高度運転支援
技術Lexus Teammate, Toyota Teammateは、自動車専用道路での運転支援Advanced Drive、駐車場での駐車支援Advanced
Parkにより、ドライバーとクルマが連携して安全性を高めるとともに、安心感の高い走りを実現し、目的地まで疲れに
くく、快適な移動を実現します。
・環境への取組み
当社は常に世の中の声や動きを把握し、何に注力すべきかを考え、将来の課題に先んじて新たな発想と技術で環境課
題に取り組んできました。しかし、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の劣化といった地球環境の問題はいまだ
山積しています。これらの問題に私たち一人ひとりが向き合い、20年30年先の世界を見据えて挑戦を続けていくため
に、2015年10月に「トヨタ環境 チャレンジ2050」を公表しました。
「CO ゼロ」を目指す3つのチャレンジ(①新車CO ゼロチャレンジ、②工場CO ゼロチャレンジ、③ライフサイクルCO
2 2 2 2
ゼロチャレンジ)と、「プラスの世界」を目指す3つのチャレンジ(④水環境インパクト最小化チャレンジ、⑤循環型
社会・システム構築チャレンジ、⑥人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ)のもと、持続可能な社会の実現に
貢献していきます。
・Woven City(ウーブン・シティ)
当社は2020年1月に米国ラスベガスで開催された家電見本市(CES)で、「コネクティッド・シティ」のプロジェクト
概要を発表しました。トヨタ自動車東日本株式会社の東富士工場の用地を発展させ、人々が生活を送るリアルな環境の
もと、自動運転、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)、パーソナルモビリティ、ロボット、スマートホーム技
術、人工知能(AI)技術などを導入・検証できる実証都市を新たに作ります。人々の暮らしを支えるあらゆるモノ、
サービスがつながっていく時代を見据え、この街で技術やサービスの開発と実証のサイクルを素早く回すことで、新た
な価値やビジネスモデルを生み出し続けることが狙いです。網の目のように道が織り込まれ合う街の姿から、この街を
「Woven City(ウーブン・シティ)」と名付けました。Woven City(ウーブン・シティ)は、「今よりももっといいや
り方がある」というトヨタのカイゼン手法を根付かせ、街の形が常に変化・改善する「未完成の街」となります。
「人を中心」に、住人の一人一人の生活を想像しながら、バーチャルとリアルの世界の両方で将来技術を実証するこ
とで、街に住む人々、建物、車などモノとサービスが情報でつながることによるポテンシャルを最大化できると考えて
います。もっといい暮らしとMobility for Allを一緒に追求していきたい様々なパートナー企業や研究者と連携しなが
ら、新たな街を作り上げていきます。
Woven City(ウーブン・シティ)は、「Woven Planet(ウーブン・プラネット)」への取組みにおいて大きな役割を
担っています。Woven City(ウーブン・シティ)にかかわる全員がそれぞれの役割を果たしていけば、世界中の人々を
幸せにするモビリティ社会が見えてくると信じて、地域の皆様とともに、一歩一歩、未来に向けた歩みを進めてまいり
ます。
<トヨタ自動車株式会社第26回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)及びトヨタ自動車株
式会社第27回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会(以下、ICMAという。)の
「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond
Principles)2020」(注2)及び「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)
2018」(注3)(以下、原則等という。)に則した「Woven Planet債(ウーブン・プラネット債)フレームワーク」
(以下、本フレームワークという。)を策定し、Vigeo SASが展開するVigeo Eirisより原則等に適格である旨のセカン
ド・パーティー・オピニオンを取得しております。
(注1)グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリー
ンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles
Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
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(注2)ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2020とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグ
リーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive
Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。
(注3)サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2018とは、ICMAにより策定
されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。
Woven Planet債(ウーブン・プラネット債)フレームワークについて
当社は、サステナビリティボンド発行を目的として、ICMAによるグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原
則2020及びサステナビリティボンド・ガイドライン2018が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と
選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
当社により本フレームワークに基づいて発行されるWoven Planet債の調達資金と同等額が、新規又は既存の、以下に
記載する適格基準を1つ以上満たす事業(以下、適格事業という。)に充当されます。適格事業は「適格グリーン事
業」と「適格ソーシャル事業」から成ります。なお、既存事業に充当する場合は、Woven Planet債の発行日から36ヶ月
前までの適格事業を対象とすることにします。
適格基準
①安全なモビリティ社会の実現、交通弱者への移動機会の提供(適格ソーシャル事業区分)
SBP
適格事業区分 適格基準 ターゲット層
安全技術 先進安全技術 (注1) 及び高度運転支援技術 (注2) 運転手・乗員・歩行者等(高齢
交通事故死傷者ゼロの実現に向けた、以下の技術を含む 者・子供・身体障がい者等の交通
「先進安全技術」及び「高度運転支援技術」の開発・製 弱者を含む全ての人々)
造に関する研究開発費及び製造原価
・ 先行車や歩行者との衝突回避支援又は被害軽減
を図るプリクラッシュセーフティ(PCS)
・ 車線逸脱による事故の予防に貢献するレーン
ディパーチャーアラート(LDA)
・ 夜間の前方視界確保を支援するオートマチック
ハイビーム(AHB)
福祉車両 福祉車両 運転手・乗員(高齢者・身体障が
高齢者や身体障がい者等向けの福祉車両(ウェルキャ い者等の交通弱者)
ブ)の開発・製造に関する研究開発費及び製造原価
(注1)重大死傷事故低減効果が見込める機能をパッケージ化したToyota Safety Sense等
(注2)トヨタ独自の「Mobility Teammate Concept」の考え方のもと、高齢者や身体障がい者を含む全ての人が安全、
スムース、自由に移動できる社会を目指して開発
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②自動車走行時におけるCO 排出量の削減(適格グリーン事業区分)
2
GBP
適格事業区分 適格基準 環境目標
クリーン輸送 ゼロエミッション車 (注) 気候変動の緩和
「電気自動車(BEV)」の車両及び構成部品の開発・製造
に関する研究開発費、設備投資及び製造原価
「燃料電池自動車(FCV)」の車両及び構成部品の開発・
製造に関する研究開発費、設備投資及び製造原価
(注)ゼロエミッション車がハイブリッド車(HV)を含む内燃機関を搭載した車両と同一プロジェクトとして開発され
ている場合の研究開発費、同一工場において生産されている場合の設備投資は、ゼロエミッション車が占める台
数を基に按分して充当資金を算出
③工場・事業所等におけるCO 排出量の削減 (注1) (適格グリーン事業区分)
2
GBP
適格事業区分 適格基準 環境目標
再生可能 再生可能エネルギーの利用増加 気候変動の緩和
・ 太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギー
エネルギー
発電への設備投資
・ 再生可能エネルギー由来の電力等を外部から購
入する際の調達支出
(PPA/ VPPA(注2)による再生可能エネルギー
電力調達のための支出を含む)
・ 再生可能エネルギー電源の取得、再生可能エネ
ルギー発電の運営を行う事業への出資や再生可
能エネルギー事業への投資を行うファンドへの
出資
(注1)Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの全ての直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
(注2)Power Purchase Agreement(電力購入契約)/Virtual Power Purchase Agreement(バーチャル電力購入契
約)
除外規定
当社は、本フレームワークに基づいて発行されたWoven Planet債の調達資金の充当に適用される除外規定を以下のと
おり作成しました。これに関し、当社は、以下の除外規定に含まれるプロジェクトへ調達資金を故意に割り当てないこ
とを約束します。
・重大な環境及び社会に対する懸念により論争を抱える、再生エネルギー事業へ投資している企業/ファンドへの投資
・再生エネルギー以外(化石燃料)を扱っている企業/ファンドへの投資
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2.プロジェクトの評価及び選定プロセス
本Woven Planet債の調達資金が充当される適格事業は、以下の関係部署が連携して、以下の事項を決定します。
関係部署
・資本戦略室
・財務部
・サステナビリティ推進室
・環境部
・先進技術統括部
・生技管理部
決定事項
・債券の残存期間を通じ、対象事業の適格基準への準拠の検証(環境・社会に対して長期的にプラスの影響を与えるも
のに限って適格事業とする方針に基づく)
・適格事業が「1.調達資金の使途」で規定されている内容と一致していることの確認
・適格基準を満たさなくなった対象事業の入れ替え
・本フレームワークの内容を確認し、当社の事業戦略や技術、市場等に関する変更を本フレームワークに適宜反映・更
新
3.調達資金の管理
当社関係部署が本フレームワークに基づいて発行されたWoven Planet債の調達資金について、適格事業への充当及び
管理を行います。当社財務部は、本フレームワークに基づいて発行されたWoven Planet債の発行額と同額が適格事業の
いずれかに充当されるよう追跡・管理すると同時に、必要に応じて定期的に発行額と充当額が一致するよう調整しま
す。調達資金の全額が適格事業に充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて運用します。仮に事業が中止又は延
期となった場合には、調達資金は本フレームワークに則り、適格事業に再充当されます。調達資金は24ヶ月以内に充当
する予定です。
4.レポーティング
当社は、本フレームワークに基づいて発行されたWoven Planet債の調達資金の全額が適格事業に充当されるまでの
間、年次にて当社ウェブサイトにて報告します。
資金充当状況レポーティング
当社は、以下を含む資金充当状況を実務上可能な範囲においてレポーティングする予定です。
・適格グリーン/ソーシャル事業の事業区分単位での充当された事業の一覧及び各事業の総充当額
・適格事業へ充当された調達資金の事業年度別の充当状況(毎年3月に終了する事業年度)
・未充当資金の残高及び未充当資金がある場合は、「調達資金の管理」の指針に沿った未充当資金の管理方法に関する
情報
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インパクト・レポーティング
当社は、実務上可能な範囲において、本フレームワークに基づいて発行されたWoven Planet債の調達資金が充当され
た適格事業による環境・社会への効果について以下指標を含めてレポーティングするよう努めます。
安全なモビリティ社会の実現、 ・ 先進安全技術を搭載した自動車の販売台数
交通弱者への移動機会の提供 ・ 高度運転支援技術を搭載した自動車の販売台数
・ 高齢者や身体障がい者向け福祉車両(ウェルキャブ)の販売台数
自動車走行時におけるCO 排出 ・ ゼロエミッション車(BEV / FCV)の販売台数
2
・ ゼロエミッション車(BEV / FCV)によるCO 排出量の削減量(当社が設定
2
量の削減
する同等モデルの従来車とゼロエミッション車(BEV / FCV)の排出量の
比較による排出削減量(t-CO ))等の環境改善効果
2
工場・事業所等におけるCO 排 ・ 電力使用に占める再生可能エネルギー利用率
2
・ 年間の再生可能エネルギー消費量(GJ)
出量の削減
・ 達成されたCO 排出量の削減量(Scope 1・Scope 2の排出量総量での削減
2
量(t-CO )や生産台数当たりの削減量(t-CO /台))等の環境改善効果
2 2
<トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適格性について
本社債の調達資金は当社のSDGsに係る幅広い取組みに充当する予定(資金使途の詳細は「3 新規発行による手取金
の使途 (2) 手取金の使途 <トヨタ自動車株式会社第25回無担保社債(社債間限定同等特約付)に関する情報>」をご
参照ください。)であり、国際資本市場協会(ICMA)のガイドラインには適合しない形での発行となります。
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