三菱地所物流リート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出日
提出者 三菱地所物流リート投資法人
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年2月19日

      【発行者名】                       三菱地所物流リート投資法人

      【代表者の役職氏名】                       執行役員 坂川 正樹

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

      【事務連絡者氏名】                       三菱地所投資顧問株式会社

                            専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
      【電話番号】                       03-3218-0030

      【届出の対象とした募集(売出)内国投                       三菱地所物流リート投資法人

      資証券に係る投資法人の名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投                       形態:投資証券

      資証券の形態及び金額】                       発行価額の総額:一般募集      15,851,000,000円
                            売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                                    819,000,000円
                            (注1) 発行価額の総額は、2021年2月5日(金)現在の株式会社東京証券取

                                 引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出
                                 した見込額です。
                                 但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを
                                 行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うた
                                 め、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
                            (注2) 売出価額の総額は、2021年2月5日(金)現在の株式会社東京証券取
                                 引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出
                                 した見込額です。
      安定操作に関する事項                       1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する

                               上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があ
                               るときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定
                               する安定操作取引が行われる場合があります。
                            2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品
                               市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券
                               取引所です。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
        2021年2月18日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である
       三菱地所株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
       のであります。
    2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
          1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
          ( 16  )その他
        第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
    3【訂正箇所】

        訂正箇所は___罫で示してあります。
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    第一部【証券情報】
    第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
    1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
    (16)【その他】
     <訂正前>
                             (前略)
       ⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である三菱地所に対し、一
         般募集の対象となる本投資口のうち、1,750口を販売する予定です。
     <訂正後>
                             (前略)
       ⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である三菱地所                                                  (以下「指
         定先」ということがあります。)                  に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、1,750口を販売す
         る予定です。
         指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/4 販売先の指
         定について」をご参照ください。
    第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     <訂正前>
                             (前略)
    2 売却・追加発行の制限
    (1)一般募集に関し、三菱地所                  に対し    、共同ブックランナー及び共同主幹事会社との間で、発行価格等決
        定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナー及び共同主幹事
        会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、三菱地所が一般募集前から保有する本投資口
        14,200口及び一般募集により取得することを予定している本投資口1,750口の売却を行わない旨を                                                    約す
        るよう要請する予定です             。
         上記の場合において、共同ブックランナー及び共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全部若
        しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を                                 有する予定です        。
                             (後略)
     <訂正後>
                             (前略)
    2 売却・追加発行の制限
    (1)一般募集に関し、三菱地所                  は 、共同ブックランナー及び共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日
        から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナー及び共同主幹事会社
        の事前の書面による承諾を受けることなしに、三菱地所が一般募集前から保有する本投資口14,200口
        及び一般募集により取得することを予定している本投資口1,750口の売却を行わない旨を                                               合意します      。
         上記の場合において、共同ブックランナー及び共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全部若
        しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を                                 有します     。
                             (中略)
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    4 販売先の指定について
    (1)指定先の状況
              名称            三菱地所株式会社
              本店の所在地            東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                         有価証券報告書

                         事業年度 第116期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                         2020  年6月26日 関東財務局長に提出
                         四半期報告書
                         事業年度 第117期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6
                         月30日)
       a.指定先
                         2020  年8月14日 関東財務局長に提出
         の概要
              直近の有価証券
                         四半期報告書
              報告書等の提出日
                         事業年度 第117期第2四半期(自2020年7月1日 至2020年9
                         月30日)
                         2020  年11月13日 関東財務局長に提出
                         四半期報告書
                         事業年度 第117期第3四半期(自2020年10月1日 至2020年12
                         月31日)
                         2021  年2月12日 関東財務局長に提出
                         本投資法人が保有して
                         いる指定先の株式の数
                                      -
                         (2021年2月19日現
                         在)
              出資関係
                         指定先が保有している
                         本投資口の数(2021年             14,200    口
                         2月19日現在)
                                      本投資法人の執行役員は、指定先の従
                                      業員であり、指定先から本資産運用会
              人事関係
                                      社に出向しており、本投資法人の執行
                                      役員を兼職しています。
       b.本投資
                                      本投資法人は、指定先から借入れをし
         法人と
                                      ていません。また、指定先は、本投資
              資金関係
         指定先
                                      法人の借入債務につき、保証及び担保
         との間
                                      を提供していません。
         の関係
                                      本投資法人は、本資産運用会社及び指
                                      定先との間で、スポンサーサポート契
                                      約を締結しています。また、指定先
                                      は、本投資法人及び本資産運用会社と
                                      の間で、2017年6月15日付で、「三
                                      菱」及び「MITSUBISHI」の
              技術又は取引等の関係
                                      商標(商標登録番号第4853087号及び第
                                      4853088号)に関する商標使用許諾契
                                      約、2017年7月5日付で、「ロジクロ
                                      ス(ロゴマーク)」の商標(商標登録
                                      番号第5674165号)に関する商標使用許
                                      諾契約を締結しています。
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                                      指定先は、本資産運用会社の親会社で
                                      あり、本投資法人と指定先との関係に
                                      鑑み、本投資法人の投資主の利益と指
       c.指定先の選定理由
                                      定先の利益を共通のものにするという
                                      観点から、指定先として選定していま
                                      す。
       d.販売しようとする本投資口の数                               1,750   口

                                      本投資法人は、指定先が保有した投資
                                      口については、特段の事情がない限り
       e.投資口の保有方針
                                      保有を継続する意向であることを確認
                                      しています。
                                      本投資法人は、指定先が提出済みの前
                                      記有価証券報告書等にて、貸借対照表
                                      及び連結貸借対照表における現金及び
       f.払込みに要する資金等の状況
                                      預金を確認することにより、指定先が
                                      上記1,750口の払込みに要する資金を有
                                      していると判断しています。
                                      2021  年2月19日現在、指定先は、東京
                                      証券取引所第一部に上場しており、ま
                                      た、反社会的勢力とは一切関係ない旨
       g.指定先の実態
                                      の説明を受けており、指定先が反社会
                                      的勢力等との関係を有していないもの
                                      と判断しています。
    (2)投資口の譲渡制限

        指定先は、一般募集に関連して、一定期間本投資口の売却を行わない旨の合意をしています。その内
       容については、前記「2 売却・追加発行の制限/(1)」をご参照ください。
    (3)発行条件に関する事項

        一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集におけ
       る発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
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    (4)一般募集及び本第三者割当後の主要な投資主の状況
                                                       一般募集
                                                       及び本第
                                           総議決権      一般募集
                                                       三者割当
                                           数に対す      及び本第
                                     所有投資                 後の総議
                                           る所有議      三者割当
        氏名又は名称                  住所            口数                決権数に
                                           決権数の      後の所有
                                      (口)                 対する所
                                            割合     投資口数
                                                       有議決権
                                            (%)      (口)
                                                       数の割合
                                                       (%)
       日本マスタートラ
       スト信託銀行株式           東京都港区浜松町2丁目11番3号                    45,637      14.92     45,637      11.66
       会社  (信託口)
       株式会社日本カス
       トディ銀行(信託           東京都中央区晴海1丁目8番12号                    41,416      13.54     41,416      10.58
       口)
                  東京都千代田区大手町1丁目1番
       三菱地所株式会社                               12,450       4.07     15,950       4.07
                  1号
       野村信託銀行株式           東京都千代田区大手町2丁目2番
                                      11,471       3.75     11,471       2.93
       会社(投信口)           2号
       株式会社日本カス
       トディ銀行      (証券     東京都中央区晴海1丁目8番12号                    11,402       3.72     11,402       2.91
       投資信託口)
                  岡山県岡山市北区丸の内1丁目15
       株式会社中国銀行                                5,986      1.95     5,986      1.52
                  番20号
       全国信用協同組合
                  東京都中央区京橋1丁目9番5号                     5,748      1.87     5,748      1.46
       連合会
       東京センチュリー
                  東京都千代田区神田練塀町3                     5,619      1.83     5,619      1.43
       株式会社
       GOLDMAN            PLUMTREE COURT,
       SACHS           25 SHOE LANE,
                                       5,040      1.64     5,040      1.28
       INTERNAT           LONDON EC4A 4A
       IONAL           U,  U.K.
                  25 BANK STREET,
       JP MORGA
                  CANARY WHARF,
       N CHASE
                  LONDON, E14 5J                     4,047      1.32     4,047      1.03
       BANK       385
                  P,UNITED KINGDO
       771
                  M
                    合計                 148,816       48.66     152,316       38.92

       (注1)上記記載の情報は、2020年8月31日現在の本投資法人投資主名簿に記載されているもので、氏名又は名称、住所等はその後変更されて
           いる場合があります。
       (注2)「所有投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年8月31日現在の数値を記載しています。
       (注3)「一般募集及び本第三者割当後の所有投資口数」及び「一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
           2020年8月31日現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集及び本第三者割当による増加分を加味し、SMBC日興証券株式会社に
           対する本第三者割当における発行口数の全部につき申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
       (注4)「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数
           第2位未満を切り捨てて表示しています。
                                 6/7



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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    (5)投資口併合等の予定の有無及び内容
        該当事項はありません。
    (6)その他参考になる事項

        該当事項はありません。
                                 7/7



















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