株式会社ジーエヌアイグループ 訂正有価証券届出書（参照方式）

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                                                 株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年２月18日
     【会社名】                         株式会社ジーエヌアイグループ
     【英訳名】                         GNI  Group   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         取締役代表執行役社長兼CEO　　イン・ルオ
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
     【電話番号】                         03（6214）3600(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役代表執行役CFO　　トーマス・イーストリング
     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号
     【電話番号】                         03（6214）3600(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役代表執行役CFO　　トーマス・イーストリング
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
                              （行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）
     【届出の対象とした募集金額】
                              （第46回新株予約権）
                              その他の者に対する割当                        15,664,931     円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    1,280,044,731       円
                              （第47回新株予約権）
                              その他の者に対する割当                        34,888,329     円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    3,828,027,729       円
                              （第48回新株予約権）
                              その他の者に対する割当                        35,872,200     円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    6,174,277,200       円
                              （注）　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
                                  払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
                                  財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少しま
                                  す。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ
                                  ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合
                                  には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使
                                  に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
                                  は減少します。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社ジーエヌアイグループ
                              （東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号）
                              株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年２月９日付で提出した有価証券届出書につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がありまた、2021年２
      月18日付で臨時報告書を提出したことに伴い、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
      提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
         ２　新規発行新株予約権証券（第47回新株予約権）
          （２）新株予約権の内容等
      第三部　参照情報
        第１　参照書類
         ３　臨時報告書
        第２　参照書類の補完情報
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
    第一部【証券情報】

    第１【募集要項】
     ２【新規発行新株予約権証券（第47回新株予約権）】
      （２）【新株予約権の内容等】
    　　（訂正前）
     当該行使価額修正条項付            １．  行使価額は、2021年３月４日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日（以下、個別に又
     新株予約権付社債券等の              は総称して「修正日」という。）において、当該修正日に先立つ10連続取引日におい
     特質              て、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い
                   価額の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」と
                   いう。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合
                   には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正後の行使価額が                                      発行
                   決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株株式の普通取引の終値（同日
                   に終値がない場合には、その直前の終値）の50％に相当する1,203円                               （以下「下限行使
                   価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(３)号、第(４)号及
                   び第(９)号の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下
                   限行使価額とする。第47回新株予約権について、上限行使価額は設定されていない。
                              ＜後略＞
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    　　（訂正後）
     当該行使価額修正条項付            １．第47回新株予約権の目的となる株式の総数は1,644,900株、第47回新株予約権１個の目
     新株予約権付社債券等の              的となる株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額（別記
     特質              「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）が修正されても変化しない
                   （但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されること
                   がある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第47回新株
                   予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
                 ２．行使価額の修正基準
                   行使価額は、2021年３月４日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日（以下、個別に又
                   は総称して「修正日」という。）において、当該修正日に先立つ10連続取引日におい
                   て、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い
                   価額の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」と
                   いう。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合
                   には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正後の行使価額が発行
                   決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株株式の普通取引の終値（同日
                   に終値がない場合には、その直前の終値）の50％に相当する1,203円（以下「下限行使
                   価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(３)号、第(４)号及
                   び第(９)号の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下
                   限行使価額とする。第47回新株予約権について、上限行使価額は設定されていない。
                 ３．行使価額の修正頻度
                   行使価額は、2021年３月４日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日において、修正さ
                   れる。
                 ４．行使価額の下限
                   発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株株式の普通取引の終値
                   （同日に終値がない場合には、その直前の終値）の50％に相当する1,203円（以下「下
                   限行使価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(３)号、第
                   (４)号及び第(９)号の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使
                   価額は下限行使価額とする。
                 ５．割当株式数の上限
                   第47回新株予約権の目的である株式の総数は1,644,900株、第47回新株予約権１個の目
                   的となる株式数は100株で確定している。
                 ６．第47回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
                   1,978,814,700円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて第47回新株予約権が全て行
                   使された場合の資金調達額）
                 ７．繰上償還条項等
                   第47回新株予約権は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従い、
                   全部取得されることがある。
                              ＜後略＞
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                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    第三部【参照情報】
    第１【参照書類】
     ３【臨時報告書】
    　　（訂正前）
      　1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2021年２月                               ９ 日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項
      及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月31日に関東財務
      局長に提出
    　　（訂正後）

      　1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書                      の訂正届出書      提出日（2021年２月         18 日）までに、金融商品取引法第
      24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月31
      日に関東財務局長に提出
        1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年２月18日）までに、金融商品取引法第

      24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書を2021年2月18
      日に関東財務局長に提出
    第２【参照書類の補完情報】

    　　（訂正前）
     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載さ
     れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年２月                                                   ９ 日)ま
     での間において生じた変更その他の事由はありません。
     　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
     (2021年２月      ９ 日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。な
     お、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
    　　（訂正後）

     　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載
     された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書                                           の訂正届出書      提出日
     （2021年２月      18 日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書                                                  の訂正届
     出書  提出日（2021年２月         18 日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もあり
     ません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
                                 4/4

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