株式会社ＳＢＩ証券 四半期報告書 第79期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第２項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年２月10日
     【四半期会計期間】                   第79期第３四半期（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）
     【会社名】                   株式会社ＳＢＩ証券
     【英訳名】                   SBI  SECURITIES      Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　髙村　正人
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   03－5562－7210（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役　　齋藤　岳樹
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   03－5562－7210（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役　　齋藤　岳樹
     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
                              第78期           第79期
              回次               第３四半期           第３四半期            第78期
                            連結累計期間           連結累計期間
                           自2019年４月１日           自2020年４月１日           自2019年４月１日

             会計期間
                           至2019年12月31日           至2020年12月31日           至2020年３月31日
                    （百万円）             87,759           116,273           124,466
     営業収益
                    （百万円）             27,837           44,795           42,622
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    （百万円）             17,910           37,099           27,976
     （当期）純利益
                    （百万円）             18,292           37,139           28,286
     四半期包括利益又は包括利益
                    （百万円）             206,522           257,798           216,516
     純資産額
                    （百万円）            3,551,436           3,763,721           3,357,613
     総資産額
     １株当たり四半期（当期）純利
                     （円）           5,162.06           10,692.98            8,063.44
     益金額
     潜在株式調整後１株当たり四半
                     （円）              －           －           －
     期（当期）純利益金額
                     （％）              5.8           6.7           6.4
     自己資本比率
                              第78期           第79期

              回次               第３四半期           第３四半期
                            連結会計期間           連結会計期間
                           自2019年10月１日           自2020年10月１日

             会計期間
                           至2019年12月31日           至2020年12月31日
                                 1,779.99           5,220.00
     １株当たり四半期純利益金額                （円）
     （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         ２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
     ２【事業の内容】

        当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
      な変更はありません。
        当第３四半期連結累計期間における、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
        （株式取得による増加）
         ＴａｏＴａｏ㈱
         SBI  FPT  LIABILITY     LIMITED    COMPANY
        （株式売却による減少）
         ㈱ＳＢＩネオモバイル証券
        （清算による減少）
         SBI  CapitalSupport㈱
        なお、当社グループは「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメントの名称に関する記載を
      省略しております。
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    第２【事業の状況】
     １【事業等のリスク】
        当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1）財政状態及び経営成績の状況

         新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業収益は大幅な減少となり、雇用・所得環境及び設備投資には
        弱さが見られ依然として厳しい状況となりました。社会経済活動が段階的に再開されるとともに輸出は増加し、個
        人消費には持ち直しの動きが見られたものの、国内外で新規感染者数は大幅に増加しており、先行きは不透明な状
        況が続きました。
         日経平均株価は、新型コロナウイルスワクチンの実用化への期待や米大統領選後の堅調な米国株式市場の流れよ
        り大幅に上昇して推移いたしました。国内では４月に緊急事態宣言が発出され経済活動は停滞いたしましたが、緊
        急経済対策が打ち出されたことや欧米諸国で経済活動再開を模索する動きが出始めたことが株価の支えとなり、２
        万円台を回復いたしました。緊急事態宣言解除後は社会経済活動が段階的に再開され景気回復への期待が高まり相
        場は上昇基調となりました。９月以降、国内外で感染が再拡大し世界的に経済活動が停滞するとの懸念が高まり、
        上値は重い展開となりました。11月に入ると海外製薬会社による新型コロナウイルスのワクチン開発が進展し実用
        化への期待が高まったことや米大統領選の不透明感が後退したことより、米国株式市場は堅調となりました。これ
        を受けて日経平均株価も連日のバブル後最高値を更新いたしました。12月には海外でワクチン接種が開始されたこ
        とに加え、米国の経済対策成立などを追い風に、29日終値は27,568円をつけ、1990年８月以来30年４ヵ月ぶりの高
        水準となりました。
         2020年12月末の日経平均株価は27,444円となり、2020年３月末と比較して45.1％上昇して取引を終えておりま
        す。
         このような環境下でありますが、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・
        手数料体系の提供に努めた結果、当第３四半期連結累計期間には589,866口座の新規口座を獲得し、2020年12月末
        の総合口座数は5,714,648口座、信用取引口座数は725,951口座となっております。また、預り資産は15兆831億円
        となっております。
         業績に関しましては、          外債販売に     係る収益の増加により、当第３四半期連結累計期間の「トレーディング損益」
        は36,592百万円（前年同期比62.6％増）、株式委託売買代金の増加により「委託手数料」は32,576百万円（同
        55.4％増）となりました。
         以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益116,273百万円（前年同期比32.5％増）、純営業収
        益108,251百万円（同37.0％増）、営業利益44,784百万円（同62.8％増）、経常利益44,795百万円（同60.9％
        増）、親会社株主に帰属する四半期純利益37,099百万円（同107.1％増）となっております。
        当第３四半期連結累計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。

         ・株式会社筑邦銀行と２店舗目となる共同店舗の運営を開始（2020年４月）
         ・株式会社髙島屋および髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との金融業における業務提携契約を締
          結（2020年４月）
         ・株式会社三重銀行と２店舗目となる共同店舗の運営を開始（2020年４月）
         ・株式会社南日本銀行との入金サービス「南日本銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年４月）
         ・株式会社豊和銀行との入金サービス「豊和銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年４月）
         ・機関投資家向けレポート全文をWEBサイトと「SBI証券　株」アプリで個人投資家へ配信を開始（2020年４月）
         ・株式会社広島銀行との金融商品仲介業サービスを開始（2020年４月）
         ・株式会社みちのく銀行との共同店舗の運営及び金融商品仲介業サービスを開始（2020年４月）
         ・最大Tポイント50,000ポイントをプレゼントする「第２回                            SBI証券のポイント投資ご紹介キャンペーン」を実
          施（2020年４月）
         ・SBIグループとSMBCグループが戦略的資本・業務提携に関し基本合意を締結（2020年４月）
         ・初めての先物・オプション取引で最大10万円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年５月）
         ・「つみたてNISA」Wキャンペーンとして、つみたてNISA口座の開設で期間固定Tポイント200ポイントをプレゼ
          ントし、さらにキャンペーン期間中に初めて「つみたてNISA」で買付を行い、所定の条件達成された方を対象
          に抽選で100名の方に現金5,000円をプレゼントするキャンペーンを実施（2020年６月）
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         ・MAXISに関するクイズ２問に正解した方を対象に抽選で500名の方にMAXISサマーグッズをプレゼントするキャ
          ンペーンを実施（2020年６月）
         ・単元未満株（S株）の約定タイミングを１日３回へ拡充（2020年６月）
         ・SBI   FXα（外国為替保証金取引）の口座数100万口座達成を記念して、抽選で515名の方に総額100万円分の
          Amazonギフト券が当たる記念キャンペーンを実施（2020年６月）
         ・「ひふみ」シリーズWキャンペーンとして、10万円以上の買付もしくは入庫による条件達成で買付・入庫金額
          の0.5%相当を還元するキャンペーンと、積立買付における所定の条件達成された方を対象に抽選で1,230名の
          方にTポイント最大10万ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施（2020年６月）
         ・髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との金融商品仲介業サービスを開始（2020年６月）
         ・株式会社筑波銀行との共同店舗の運営及び金融商品仲介業サービスを開始（2020年６月）
         ・株式会社富山銀行との金融商品仲介業サービスを開始(2020年７月)
         ・三井住友カード株式会社と個人向け資産運用サービスにおける業務提携に関する基本合意を締結(2020年７月)
         ・SBIグループとSMBCグループが資本・業務提携契約を締結(2020年７月)
         ・トルコリラ/円、スイスフラン/円の基準スプレッドを縮小し、さらにトルコリラ/円、メキシコペソ/円、シン
          ガポールドル/円、ノルウェークローネ/円、スウェーデンクローナ/円、ポーランドズロチ/円の6通貨ペアの
          レバレッジ上限の引き上げ（必要保証金率の引き下げ）を実施（2020年８月）
         ・iDeCoの申込みと初回掛金の拠出開始で、抽選で最大10万円分のAmazonギフト券をプレゼントするキャンペー
          ンを実施（2020年８月）
         ・ロボアドバイザー「WealthNavi                for  SBI証券」残高600億円を達成（2020年８月）
         ・公募増資・売出（PO）銘柄の購入でIPOチャレンジポイントをプレゼントするキャンペーンを実施（2020年８
          月）
         ・証券総合口座もしくはNISA口座（NISA、つみたてNISA）の新規口座開設で、Tポイント100ポイントをプレゼン
          トするキャンペーンを実施（2020年８月）
         ・株式会社富山銀行との入金サービス「富山銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社筑波銀行との入金サービス「筑波銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社宮崎太陽銀行との入金サービス「宮崎太陽銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・株式会社みちのく銀行との入金サービス「みちのく銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年８月）
         ・南アランド/円、豪ドル/米ドルの基準スプレッドを縮小（2020年９月）
         ・FXの新規取引数量に応じて最大25万円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年９月）
         ・高配当銘柄の取引で現物買付手数料最大3,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年９月）
         ・最大Tポイント15,000ポイントをプレゼントする「SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン」を実施（2020年９
          月）
         ・HDI-Japan「問合せ窓口格付け」及び「Webサポート格付け」における「三つ星」を獲得（2020年９月）
         ・大口信用取引における取引手数料無料化の適用条件の引き下げを実施（2020年９月）
         ・株式会社清水銀行とM&A業務に関する提携を開始（2020年９月）
         ・現物・信用取引ともに、株式委託手数料（アクティブプラン）の１日の約定代金合計額「50万円まで無料」を
          「100万円まで無料」へ拡大（2020年10月）
         ・国内株式の合計500万円以上の入庫で、国内株式手数料（上限5,000円）をキャッシュバックするキャンペーン
          を実施（2020年10月）
         ・米国株式の移管入庫時に他社へ支払う出庫手数料を当社で負担し実質0円とするキャンペーンを実施（2020年
          10月）
         ・グローバルX       ETF全銘柄（国内上場、米国上場）の買付手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実
          施（2020年10月）
         ・NISAからつみたてNISAへの変更やつみたてNISA枠の利用で総額100万円の現金をプレゼントする「つみたて
          NISAトリプルキャンペーン」を実施（2020年10月）
         ・株式会社仙台銀行と2店舗目となる共同店舗の運営を開始（2020年10月）
         ・日本銀行との当座預金取引を開始（2020年10月）
         ・フィデアホールディングス株式会社傘下の株式会社荘内銀行および株式会社北都銀行との金融商品仲介業サー
          ビスを開始（2020年10月）
         ・現物取引手数料が無料となる国内ETFにレバレッジ型ETFおよびマザーズETF4銘柄を追加（2020年11月）
         ・SBI   FXα（外国為替保証金取引）にて、米ドル/円のスプレッドを0.2銭から0.1銭に縮小するキャンペーンを
          実施（2020年11月）
         ・株式会社トラストバンクと連携し「ふるさとチョイス」で寄附を行った方を対象に、抽選で25名の方に「ふる
          さとチョイス」で人気の品をプレゼントするキャンペーンを実施（2020年12月）
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         ・NISAに関するアンケートに回答した方を対象に抽選で100名の方にAmazonギフト券1,000円分をプレゼントする
          キャンペーンを実施（2020年12月）
         ・キャンペーン期間中に、2020年において初めてNISA・ジュニアNISA枠を使用して米国株式の買付をした方を対
          象に、米国株式個別銘柄の買付手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施（2020年12月）
         ・SBI   FXα（外国為替保証金取引）にて、新規取引数量に応じて合計最大450,000円をキャッシュバックする
          キャンペーンを実施（2020年12月）
         ・株式会社もみじ銀行との入金サービス「もみじ銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年12月）
         ・株式会社山口銀行との入金サービス「山口銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年12月）
         ・株式会社北九州銀行との入金サービス「北九州銀行　リアルタイム入金」の提供を開始（2020年12月）
         ・「SBI証券　株」アプリと自動でトレード記録・分析ができるアプリ「カビュウ」との連携を開始（2020年12
          月）
         ・国内株式個別銘柄分析レポート「REFINITIV                     STOCK   REPORTS    PLUS」の提供を開始（2020年12月）
         また、業績の概要は以下のとおりであります。

         （受入手数料）
          当第３四半期連結累計期間は51,155百万円（前年同期比34.9％増）を計上しておりますが、その内訳は以下の
         とおりであります。
          ・委託手数料
           主にインターネットによる株式取引により32,576百万円（同55.4％増）を計上しております。
          ・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
           株式及び債券の引受け等により1,805百万円（同1.5％減）を計上しております。
          ・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
           引き受けた株式の販売等           により2,631百万円（同61.9％増）を計上しております。
          ・その他の受入手数料
           投資信託の代行手数料等により14,141百万円（同4.8％増）を計上しております。
         （トレーディング損益）
          FX収益、外債販売に係る収益及び暗号資産取引収益等により36,592百万円（前年同期比62.6％増）を計上して
         おります。
         （金融収支）
          信用取引の増加により「金融収益」は28,470百万円（前年同期比4.3％増）、「金融費用」は5,733百万円（同
         0.5％増）となりました。その結果、金融収支は22,736百万円（同5.2％増）となっております。
         （販売費及び一般管理費）
          当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は63,466百万円（前年同期比23.2％増）となりまし
         た。これは、      金融商品仲介業者へ支払う手数料               の増加により「事務費」が18,602百万円（同74.1％増）となった
         こと及び    取引所や清算機関へ支払う手数料               の増加により「取引関係費」が13,672百万円（同17.6％増）となった
         こと等によるものであります。
      (2）経営方針・経営戦略等

         当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
      (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (4）研究開発活動

         該当事項はありません。
     ３【経営上の重要な契約等】

        当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第３【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数（株）
        普通株式                                          11,400,000

                  計                                11,400,000

        ②【発行済株式】

              第３四半期会計期間末現                         上場金融商品取引所名
                          提出日現在発行数（株）
        種類      在発行数（株）                         又は登録認可金融商品               内容
                           （2021年２月10日）
               （2020年12月31日）                        取引業協会名
                                                  当社は単元株制度は
     普通株式               3,469,559            3,469,559      非上場           採用しておりませ
                                                  ん。
         計            3,469,559            3,469,559           －           －
      （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総                             資本準備金増
                        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日        数増減数                             減額
                        数残高（株）        （百万円）       （百万円）              高（百万円）
                   （株）                            （百万円）
     2020年10月１日～
                      －    3,469,559           －     48,323         －     15,385
     2020年12月31日
      （５）【大株主の状況】

          当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      （６）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2020年12月31日現在
           区分            株式数（株）            議決権の数（個）                内容

     無議決権株式                     －             －             －

     議決権制限株式（自己株式等）                     －             －             －

     議決権制限株式（その他）                     －             －             －

     完全議決権株式（自己株式等）                     －             －             －

                       普通株式     3,469,559
     完全議決権株式（その他）                                    3,469,559            －
     単元未満株式                     －             －             －

     発行済株式総数                      3,469,559            －             －

     総株主の議決権                     －               3,469,559            －

        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
     ２【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
      (1）退任役員

            役職名                   氏名                 退任年月日
     常務取締役                  宇田川　宙                  2020年７月31日

      (2）  異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

         男性14名　女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
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                                                            四半期報告書
    第４【経理の状況】
     １．四半期連結財務諸表の作成方法について
      　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令
      第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（2007年内閣府令
      第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（1974年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠
      して作成しております。
     ２．監査証明について

      　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020
      年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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                                                            四半期報告書
     １【四半期連結財務諸表】
      （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                 前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                (2020年３月31日)              (2020年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        607,200              313,069
        現金及び預金
                                       1,726,158              2,099,516
        預託金
                                       1,522,955              1,860,367
          顧客分別金信託
                                        203,203              239,149
          その他の預託金
                                        155,037              151,481
        トレーディング商品
                                        98,743              100,446
          商品有価証券等
                                        56,294              51,035
          デリバティブ取引
                                         6,484              18,491
        約定見返勘定
                                        547,987              834,565
        信用取引資産
                                        435,286              726,300
          信用取引貸付金
                                        112,701              108,265
          信用取引借証券担保金
                                        84,754              58,605
        有価証券担保貸付金
                                        43,915              50,264
          借入有価証券担保金
                                        40,838               8,341
          現先取引貸付金
                                          618              243
        立替金
                                        100,511               99,807
        短期差入保証金
                                          397              412
        支払差金勘定
                                          －            20,000
        関係会社短期貸付金
                                          813               －
        有価証券
                                         1,515              1,665
        前払費用
                                         9,070              12,810
        未収収益
                                        77,866              107,477
        その他
                                         △ 402             △ 585
        貸倒引当金
                                       3,318,015              3,717,562
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          建物（純額）                               3,373              3,289
          工具、器具及び備品（純額）                               2,741              2,813
                                         2,802              2,809
          土地
                                          684              816
          リース資産（純額）
                                         9,602              9,729
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                           0              0
          借地権
                                        12,557              12,578
          ソフトウエア
                                         2,204              3,881
          ソフトウエア仮勘定
                                          304              143
          リース資産
                                         1,718              1,586
          その他
                                        16,785              18,189
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         1,834              2,042
          投資有価証券
                                           8              16
          出資金
                                         2,269              2,419
          長期差入保証金
                                          242              226
          長期前払費用
                                         6,575              6,347
          繰延税金資産
                                         4,634              9,430
          その他
                                        △ 2,355             △ 2,242
          貸倒引当金
                                        13,210              18,239
          投資その他の資産合計
                                        39,597              46,159
        固定資産合計
                                       3,357,613              3,763,721
       資産合計
                                 9/47



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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                (2020年３月31日)              (2020年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        80,534              58,289
        トレーディング商品
                                        64,752              46,628
          商品有価証券等
                                        15,782              11,661
          デリバティブ取引
                                        258,350              298,263
        信用取引負債
                                        46,146              58,931
          信用取引借入金
                                        212,204              239,332
          信用取引貸証券受入金
                                        351,701              409,702
        有価証券担保借入金
                                        310,901              391,302
          有価証券貸借取引受入金
                                        40,800              18,400
          現先取引借入金
                                       1,007,976              1,344,982
        預り金
                                        814,698              903,074
        受入保証金
                                          53              －
        有価証券等受入未了勘定
                                          －              222
        受取差金勘定
                                        490,900              333,300
        短期借入金
                                        15,588              19,652
        1年内償還予定の社債
                                          686              554
        リース債務
                                        12,967              11,543
        未払金
                                         6,368              7,696
        未払費用
                                         2,594              3,108
        未払法人税等
                                         4,592              9,708
        前受金
                                          118              399
        賞与引当金
                                         7,473              16,537
        その他
                                       3,054,605              3,417,035
        流動負債合計
       固定負債
                                        51,365              54,345
        社債
                                        25,000              25,000
        長期借入金
                                          746              842
        リース債務
                                          135              186
        長期預り保証金
                                          774              778
        資産除去債務
                                           4              －
        繰延税金負債
                                        78,025              81,151
        固定負債合計
       特別法上の準備金
                                         8,464              7,735
        金融商品取引責任準備金
                                         8,464              7,735
        特別法上の準備金合計
                                       3,141,096              3,505,922
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        48,323              48,323
        資本金
                                        66,456              67,176
        資本剰余金
                                        101,472              138,572
        利益剰余金
                                        216,252              254,072
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           4              8
        その他有価証券評価差額金
                                         △ 433             △ 535
        為替換算調整勘定
                                         △ 429             △ 526
        その他の包括利益累計額合計
                                          694             4,252
       非支配株主持分
                                        216,516              257,798
       純資産合計
                                       3,357,613              3,763,721
     負債純資産合計
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                                                            四半期報告書
      （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年12月31日)              　至　2020年12月31日)
     営業収益
                                        37,910              51,155
       受入手数料
                                        20,963              32,576
        委託手数料
        引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
                                         1,833              1,805
        等の手数料
        募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
                                         1,625              2,631
        の取扱手数料
                                        13,487              14,141
        その他の受入手数料
                                        22,500              36,592
       トレーディング損益
                                        27,305              28,470
       金融収益
                                          42              55
       その他の営業収益
                                        87,759              116,273
       営業収益計
     売上原価
                                         5,702              5,733
       金融費用
                                         3,024              2,289
       その他
                                         8,726              8,022
       売上原価合計
                                        79,032              108,251
     純営業収益
     販売費及び一般管理費
                                        11,630              13,672
       取引関係費
                                        13,870              14,123
       人件費
                                         5,040              7,047
       不動産関係費
                                        10,682              18,602
       事務費
                                         4,041              4,386
       減価償却費
                                         1,573              1,708
       租税公課
                                         1,485               218
       貸倒引当金繰入れ
                                         3,192              3,707
       その他
                                        51,517              63,466
       販売費及び一般管理費合計
                                        27,515              44,784
     営業利益
     営業外収益
                                          124              158
       受取利息
                                           5              4
       受取配当金
                                          55              －
       為替差益
                                           0              10
       投資事業組合運用益
                                          75              94
       補助金収入
                                          81              72
       その他
                                          343              341
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          11               8
       支払利息
                                          －              311
       為替差損
                                           5              3
       投資事業組合運用損
                                           4              6
       その他
                                          21              330
       営業外費用合計
                                        27,837              44,795
     経常利益
                                11/47





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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年12月31日)              　至　2020年12月31日)
     特別利益
                                          65              －
       投資有価証券売却益
                                          －             6,149
       関係会社株式売却益
                                          －              728
       金融商品取引責任準備金戻入
                                          －              237
       その他
                                          65             7,115
       特別利益合計
     特別損失
                                          －              72
       固定資産除却損
                                          －              25
       減損損失
                                          17              －
       金融商品取引責任準備金繰入れ
                                          －               3
       その他
                                          17              101
       特別損失合計
                                        27,884              51,809
     税金等調整前四半期純利益
                                        10,060              14,339
     法人税、住民税及び事業税
                                         △ 525              232
     法人税等調整額
                                         9,534              14,572
     法人税等合計
                                        18,350              37,236
     四半期純利益
                                          440              136
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        17,910              37,099
     親会社株主に帰属する四半期純利益
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               (自　2019年４月１日              (自　2020年４月１日
                               　至　2019年12月31日)              　至　2020年12月31日)
                                        18,350              37,236
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                          △ 0              4
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 57             △ 102
       為替換算調整勘定
                                         △ 58             △ 97
       その他の包括利益合計
                                        18,292              37,139
     四半期包括利益
     （内訳）
                                        17,913              37,003
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          378              136
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                13/47
















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                                                            四半期報告書
      【注記事項】
        （連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）
          当第３四半期連結累計期間における、連結子会社の異動は、次のとおりであります。
          （株式取得による増加）
           ＴａｏＴａｏ㈱
           SBI  FPT  LIABILITY     LIMITED    COMPANY
          （株式売却による減少）
           ㈱ＳＢＩネオモバイル証券
          （清算による減少）
           SBI  CapitalSupport㈱
        （追加情報）

         （新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）
         前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症                                        の 今後の広がり方や収束
         時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
        （四半期連結貸借対照表関係）

          当社はＳＢＩホールディングス㈱及び㈱ＳＢＩネオトレード証券（旧社名　㈱ライブスター証券）と極度貸付
         契約を締結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は次のとおりであります。
            (1)  ＳＢＩホールディングス㈱
                              前連結会計年度               当第３四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年12月31日）
     極度額                               30,000百万円                 30,000百万円
     貸出実行残高                                 －               20,000
      差引額                              30,000                 10,000
            (2)  ㈱ＳＢＩネオトレード証券

                              前連結会計年度               当第３四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年12月31日）
     極度額                                 －               10,000百万円
     貸出実行残高                                 －                 －
      差引額                                －               10,000
            また、当社の子会社であるＳＢＩリクイディティ・マーケット㈱はＳＢＩレミット㈱と極度貸付契約を締

           結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度               当第３四半期連結会計期間
                             （2020年３月31日）                 （2020年12月31日）
     極度額                               1,632百万円                 1,552百万円
     貸出実行残高                                 －                 －
      差引額                              1,632                 1,552
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

         当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
        期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま
        す。
                           前第３四半期連結累計期間                 当第３四半期連結累計期間
                            （自    2019年４月１日              （自    2020年４月１日
                             至   2019年12月31日）               至   2020年12月31日）
     減価償却費                               4,517百万円                 4,947百    万円
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        （株主資本等関係）
        Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年12月31日）
         １．配当金支払額
           該当事項はありません。
         ２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
        Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年12月31日）

         １．配当金支払額
           該当事項はありません。
         ２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
        （セグメント情報等）

         【セグメント情報】
           当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        （１株当たり情報）

        　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2019年12月31日）               至　2020年12月31日）
     １株当たり四半期純利益金額                                5,162円06銭               10,692円98銭

     （算定上の基礎）

      親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                       17,910               37,099
      （百万円）
      普通株主に帰属しない金額（百万円）                                   －               －
      普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
                                       17,910               37,099
      益金額（百万円）
      普通株式の期中平均株式数（株）                                3,469,559               3,469,559
     （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
     ２【その他】

        該当事項はありません。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    第１【保証会社情報】
     　該当事項はありません。
    第２【保証会社以外の会社の情報】

     　本「第２　保証会社以外の会社の情報」中の「１　当該会社の情報の開示を必要とする理由」及び「２　継続開示会
     社たる当該会社に関する事項」については、2020年12月31日までに公開されている情報に基づき記載しています。
     １【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

       １．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月24日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社良品計画）
        (1)  発行日
          2019年12月23日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          株式会社良品計画
          東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
        (4)  理由
          株式会社良品計画は、対象銘柄の発行会社であり、上記１．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場合
         には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者
         は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月30日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          280,780,000株
                                   (市場第一部)
                                                   100株
       ２．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱電機株式会社）

        (1)  発行日
          2020年１月14日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          三菱電機株式会社
          東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
        (4)  理由
          三菱電機株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記２．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場合
         には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者
         は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
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                                                            四半期報告書
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月６日現在）
                                国内：東京(市場第一部)

                                                  単元株式数
        普通株式          2,147,201,551株
                                                   100株
                                   海外：ロンドン
        （注）上記普通株式は、議決権を有している。
       ３．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年１月16日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ３．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ４．株式会社ＳＢＩ証券2022年４月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年３月30日
        (2)  売出価額の総額
          200百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投
         信（銘柄コード：1357.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であ
         り、上記４．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところによ
         り、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上に
         なった場合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定す
         るところにより、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満
         になった場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該
         社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の
         発行に係る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全
         性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
       (5)  対象銘柄についての詳細
                                17/47

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    515,500,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ５．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月15日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年７月14日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ５．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ６．株式会社ＳＢＩ証券2021年３月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（任天堂株式会社）

        (1)  発行日
          2020年９月３日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          任天堂株式会社
          京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１
        (4)  理由
          任天堂株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記６．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上と
         なった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が発
         生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終償
         還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である場合
         には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最終償
         還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、
         当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかな
         る調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情
         報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月12日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          131,669,000株
                                   （市場第一部）
                                                   100株
       ７．株式会社ＳＢＩ証券2022年10月14日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年10月13日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ７．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ８．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年11月30日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         ８．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                                19/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       ９．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（ソニー株式会社）

        (1)  発行日
          2020年12月３日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          ソニー株式会社
          東京都港区港南１丁目７番１号
        (4)  理由
          ソニー株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記９．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上と
         なった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が発
         生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終償
         還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である場合
         には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最終償
         還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、
         当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかな
         る調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情
         報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月４日現在）
                                  東京・ニューヨーク

        普通株式          1,261,058,781株                              単元株式数は100株
                                   各証券取引所
       10．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月２日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社安川電機、三井不動産株式会社）
        (1)  発行日
          2020年12月１日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　株式会社安川電機
          北九州市八幡西区黒崎城石２番１号
          B　三井不動産株式会社
          東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
        (4)  理由
          A　株式会社安川電機
          株式会社安川電機は、対象銘柄の発行会社であり、上記10．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期償
         還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、
         ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合
         には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値
         のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の交付及び現金調
         整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要
         な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独
         自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するもの
         ではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
          B　三井不動産株式会社
          三井不動産株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記10．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された
         条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期
         償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、
         ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合
         には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値
         のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の交付及び現金調
         整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要
         な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独
         自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するもの
         ではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　株式会社安川電機
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年10月12日現在）
                                東京証券取引所市場第一部、                   単元株式数

        普通株式          266,690,497株
                                   福岡証券取引所                 100株
          B　三井不動産株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月13日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          965,281,777株
                                   （市場第一部）
                                                   100株
         （注）「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月13日までの新株予約権の行使により発行された株
         式数は含まれていない。
       11．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月８日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社野村総合研究

        所）
        (1)  発行日
          2020年12月７日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          株式会社野村総合研究所
          東京都千代田区大手町一丁目９番２号
        (4)  理由
          株式会社野村総合研究所は、対象銘柄の発行会社であり、上記11．に記載の社債は、当該社債の要項に規定さ
         れた条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水
         準以上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン
         事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%
         で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満であ
         る場合には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資
         判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る
         関係者は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら
         保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
                                21/47




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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月12日現在）
                                  東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          640,787,500株
                                  （市場第一部）
                                                   100株
       12．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月９日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年12月８日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         12．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       13．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月10日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン

        円建社債（Ｚホールディングス株式会社、株式会社ＳＵＢＡＲＵ）
        (1)  発行日
          2020年12月９日
        (2)  売出価額の総額
          400百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　Ｚホールディングス株式会社
          東京都千代田区紀尾井町１番３号
          B　株式会社ＳＵＢＡＲＵ
          東京都渋谷区恵比寿一丁目20番８号
        (4)  理由
          A　Ｚホールディングス株式会社
          Ｚホールディングス株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記13．に記載の社債は、当該社債の要項に規
         定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれ
         ぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上と
         なる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象
         銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の交付及
         び現金調整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係
         者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証
         す るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
          B　株式会社ＳＵＢＡＲＵ
          株式会社ＳＵＢＡＲＵは、対象銘柄の発行会社であり、上記13．に記載の社債は、当該社債の要項に規定され
         た条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早
         期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従
         い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる
         場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄
         終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の交付及び現
         金調整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者
         は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　Ｚホールディングス株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月９日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          4,823,828,465株                              単元株式数は100株
                                   (市場第一部)
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月９日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
          B　株式会社ＳＵＢＡＲＵ
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月11日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          769,175,873株
                                   （市場第一部）
                                                   100株
       14．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月16日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（日本電産株式会社）

        (1)  発行日
          2020年12月15日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          日本電産株式会社
          京都市南区久世殿城町３３８番地
        (4)  理由
          日本電産株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記14．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である場
         合には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最終
         償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但
         し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関してい
         かなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載し
         た情報は公開の情報より抜粋したものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月12日現在）
                                                権利内容に何ら限定の
                                   東京証券取引所
                                                ない標準となる株式で
        普通株式          596,284,468株
                                   （市場第一部）
                                               あり、単元株式数は100
                                                    株。
       15．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月16日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年12月15日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         15．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       16．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月22日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社日立製作所）

        (1)  発行日
          2020年12月21日
        (2)  売出価額の総額
          400百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          株式会社日立製作所
          東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
        (4)  理由
          株式会社日立製作所は、対象銘柄の発行会社であり、上記16．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された
         条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以
         上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由
         が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最
         終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄の終値が行使価格未満である場
         合には、対象銘柄株数の交付等により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断
         に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係
         者は、独自に対象銘柄の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証
         するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                                24/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                   発行済株式数
                                上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月12日現在）
        普通株式          967,885,277株                東京、名古屋             単元株式数は100株

         （注）「発行済株式数」欄に記載されている株式数には、2020年11月１日から2020年11月12日までの間の新株

         予約権の行使により発行した株式数を含まない。
       17．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月16日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社サイバーエージェント、株式会社リクルートホールディングス）
        (1)  発行日
          2020年12月15日
        (2)  売出価額の総額
          400百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　株式会社サイバーエージェント
          東京都渋谷区宇田川町40番１号
          B　株式会社リクルートホールディングス
          東京都中央区銀座八丁目４番17号
        (4)  理由
          A　株式会社サイバーエージェント
          株式会社サイバーエージェントは、対象銘柄の発行会社であり、上記17．に記載の社債は、当該社債の要項に
         規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそ
         れぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上
         となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対
         象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終
         償還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で
         最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。た
         だし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していか
         なる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した
         情報は公開の情報より抜粋したものである。
          B　株式会社リクルートホールディングス
          株式会社リクルートホールディングスは、対象銘柄の発行会社であり、上記17．に記載の社債は、当該社債の
         要項に規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終
         値がそれぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定さ
         れた条件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価
         格以上となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日にお
         ける対象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式
         の最終償還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される
         金額で最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられ
         る。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関し
         ていかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記
         載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　株式会社サイバーエージェント
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年12月15日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          126,426,600株                              単元株式数は100株
                                   (市場第一部)
        (注)「発行済株式数」には、2020年12月１日から2020年12月15日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
          B　株式会社リクルートホールディングス
                                25/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月16日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          1,695,960,030株                              単元株式数は100株
                                   （市場第一部）
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月16日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
       18．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月22日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年12月21日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         18．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       19．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月22日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社安川電機、ソフトバンクグループ株式会社）
        (1)  発行日
          2020年12月21日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　株式会社安川電機
          北九州市八幡西区黒崎城石２番１号
          B　ソフトバンクグループ株式会社
          東京都港区東新橋一丁目９番１号
        (4)  理由
          A　株式会社安川電機
          株式会社安川電機は、対象銘柄の発行会社であり、上記19．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期償
         還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、
         ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合
         には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値
         のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終償還判定日
         における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で最終償還さ
                                26/47

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         れる。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社
         債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も
         行っ  ておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開
         の情報より抜粋したものである。
          B　ソフトバンクグループ株式会社
          ソフトバンクグループ株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記19．に記載の社債は、当該社債の要項に
         規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそ
         れぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上
         となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対
         象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終
         償還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で
         最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。た
         だし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していか
         なる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した
         情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　株式会社安川電機
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年10月12日現在）
                                東京証券取引所市場第一部、                   単元株式数

        普通株式          266,690,497株
                                   福岡証券取引所                 100株
          B　ソフトバンクグループ株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月13日現在）
                                                完全議決権株式であり
                                   東京証券取引所
                                                権利内容に何ら限定の
        普通株式          2,089,814,330株
                                   （市場第一部）
                                                ない標準となる株式。
                                                単元株式数は100株。
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月13日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
       20．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月23日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2020年12月23日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         20．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                                27/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       21．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月５日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（株式会社村田製作所）

        (1)  発行日
          2021年１月４日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          株式会社村田製作所
          京都府長岡京市東神足１丁目10番１号
        (4)  理由
          株式会社村田製作所は、対象銘柄の発行会社であり、上記21．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された
         条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以
         上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由
         が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最
         終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である
         場合には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最
         終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但
         し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関してい
         かなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載し
         た情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月10日現在）
                                東京証券取引所市場第一部                  単元株式数

        普通株式          675,814,281株
                                 シンガポール証券取引所                   100株
       22．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月５日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2021年１月４日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         22．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                                28/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       23．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2021年１月５日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         23．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       24．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月６日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン

        円建社債（ヤマハ発動機株式会社、第一生命ホールディングス株式会社）
        (1)  発行日
          2021年１月５日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　ヤマハ発動機株式会社
          静岡県磐田市新貝2500番地
          B　第一生命ホールディングス株式会社
          東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
        (4)  理由
          A　ヤマハ発動機株式会社
          ヤマハ発動機株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記24．に記載の社債は、当該社債の要項に規定され
         た条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早
         期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従
         い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる
         場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄
         終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の交付及び現
         金調整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に
         重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者
                                29/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証す
         るものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
          B　第一生命ホールディングス株式会社
          第一生命ホールディングス株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記24．に記載の社債は、当該社債の要
         項に規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値
         がそれぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定され
         た条件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格
         以上となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけ
         る対象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、ワーストパフォーマンス株式の交付株式数の
         交付及び現金調整額（もしあれば）の支払により最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の
         投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係
         る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何
         ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　ヤマハ発動機株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月10日現在）
                                   東京証券取引所               単元株式数

        普通株式          350,122,835株
                                    市場第一部                100株
          B　第一生命ホールディングス株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月27日現在）
                                                完全議決権株式であ
                                                り、権利内容に何ら限
                                   東京証券取引所             定のない標準となる株
        普通株式          1,198,755,800株
                                   （市場第一部）                  式
                                               （１単元の株式数　100
                                                    株）
       25．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月14日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（ファナック株式会社）

        (1)  発行日
          2021年１月13日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          ファナック株式会社
          山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
        (4)  理由
          ファナック株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記25．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された
         条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以
         上となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由
         が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最
         終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である
         場合には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最
         終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但
         し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関してい
         かなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載し
         た情報は公開の情報より抜粋したものである。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月６日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          201,922,097株                              単元株式数は100株
                                   （市場第一部）
       26．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月16日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        (1)  発行日
          2021年１月14日
        (2)  売出価額の総額
          800百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          野村アセットマネジメント株式会社
          東京都江東区豊洲二丁目２番１号
        (4)  理由
          野村アセットマネジメント株式会社は、NEXT                     FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（銘
         柄コード：1570.T）の受益権を表章する受益証券（以下「対象受益証券」という。）の発行会社であり、上記
         26．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ある早
         期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象受益証券の終値が早期償還判定水準以上になった場
         合、元本金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、計算代理人が算定するところ
         により、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象受益証券の終値が行使価格未満になった
         場合、対象受益証券口数の交付等により満期償還される。したがって、対象受益証券の情報は、当該社債の投
         資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係
         る関係者は、独自に対象受益証券の情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性につい
         て何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
                    受益権残存口数
                                 上場金融商品取引所又は
          種類                                         内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
                  （2020年12月29日現在）
       証券投資信託の受

                    5,760,000口               東京証券取引所              売買単位１口
          益権
       27．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月14日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（Ｚホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント）
        (1)  発行日
          2021年１月13日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　Ｚホールディングス株式会社
          東京都千代田区紀尾井町１番３号
          B　株式会社サイバーエージェント
          東京都渋谷区宇田川町40番１号
        (4)  理由
          A　Ｚホールディングス株式会社
          Ｚホールディングス株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記27．に記載の社債は、当該社債の要項に規
         定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれ
         ぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上と
         なる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象
         銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終償
         還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で最
         終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただ
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         し、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかな
         る調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情
         報 は公開の情報より抜粋したものである。
          B　株式会社サイバーエージェント
          株式会社サイバーエージェントは、対象銘柄の発行会社であり、上記27．に記載の社債は、当該社債の要項に
         規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそ
         れぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上
         となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対
         象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終
         償還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で
         最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。た
         だし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していか
         なる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した
         情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　Ｚホールディングス株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月９日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          4,823,828,465株                              単元株式数は100株
                                   （市場第一部）
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月９日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
          B　株式会社サイバーエージェント
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年12月15日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          126,426,600株                              単元株式数は100株
                                   （市場第一部）
        (注)「発行済株式数」には、2020年12月１日から2020年12月15日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
       28．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（日本電気株式会社）

        (1)  発行日
          2021年１月14日
        (2)  売出価額の総額
          500百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          日本電気株式会社
          東京都港区芝五丁目７番１号
        (4)  理由
          日本電気株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記28．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）における対象銘柄の終値が早期償還判定水準以上
         となった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノックイン事由が
         発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には額面金額の100%で最終
         償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値がその行使価格未満である場
         合には、額面金額×（最終償還判定日における対象銘柄終値÷行使価格）の算式により算出される金額で最終
         償還される。したがって、対象銘柄の情報は、当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。但
         し、当該社債の発行会社、売出人その他の当該社債の発行に係る関係者は、独自に対象銘柄の情報に関してい
         かなる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載し
         た情報は公開の情報より抜粋したものである。
                                32/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        (5)  対象銘柄についての詳細
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年10月30日現在）
                                   東京証券取引所

        普通株式          272,849,863株                              単元株式数は100株
                                    市場第一部
       29．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月14日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（ＴＤＫ株式会社、ソフトバンクグループ株式会社）
        (1)  発行日
          2021年１月14日
        (2)  売出価額の総額
          300百万円
        (3)  対象銘柄の発行会社の名称および住所
          A　ＴＤＫ株式会社
          東京都中央区日本橋二丁目５番１号
          B　ソフトバンクグループ株式会社
          東京都港区東新橋一丁目９番１号
        (4)  理由
          A　ＴＤＫ株式会社
          ＴＤＫ株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記29．に記載の社債は、当該社債の要項に規定された条件
         に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそれぞれ早期償還
         判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条件に従い、ノッ
         クイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上となる場合には
         額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対象銘柄終値のい
         ずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終償還判定日にお
         ける対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で最終償還され
         る。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。ただし、本社債
         の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していかなる調査も
         行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開
         の情報より抜粋したものである。
          B　ソフトバンクグループ株式会社
          ソフトバンクグループ株式会社は、対象銘柄の発行会社であり、上記29．に記載の社債は、当該社債の要項に
         規定された条件に従い、ある早期償還判定日（最終償還判定日を除く。）におけるすべての対象銘柄終値がそ
         れぞれ早期償還判定水準以上になった場合、額面金額で早期償還され、また、当該社債の要項に規定された条
         件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日におけるすべての対象銘柄終値がその行使価格以上
         となる場合には額面金額の100％で最終償還され、ノックイン事由が発生し、かつ最終償還判定日における対
         象銘柄終値のいずれかがその行使価格未満である場合には、額面金額×（ワーストパフォーマンス株式の最終
         償還判定日における対象銘柄終値÷ワーストパフォーマンス株式の行使価格）の算式により算出される金額で
         最終償還される。したがって、対象銘柄の情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる。た
         だし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該株式の情報に関していか
         なる調査も行っておらず、その正確性及び完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した
         情報は公開の情報より抜粋したものである。
        (5)  対象銘柄についての詳細
          A　ＴＤＫ株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月13日現在）
                                   東京証券取引所

                                                  単元株式数
        普通株式          129,590,659株
                                   （市場第一部）
                                                   100株
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月13日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
          B　ソフトバンクグループ株式会社
                   発行済株式数
                                 上場金融商品取引所又は
         種類                                          内容
                               登録認可金融商品取引業協会名
                （2020年11月13日現在）
                                                完全議決権株式であり
                                   東京証券取引所
                                                権利内容に何ら限定の
        普通株式          2,089,814,330株
                                   （市場第一部）
                                                ない標準となる株式。
                                                単元株式数は100株。
        (注)「発行済株式数」には、2020年11月１日から2020年11月13日までの新株予約権の行使により発行された株式数
          は含まれていない。
     ２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

       １．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月24日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社良品計画）
        株式会社良品計画
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第42期
            （自　2020年３月１日
                              2020年11月30日　関東財務局長に提出
             至　2020年８月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
           該当事項はありません。
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年12月２日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       ２．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（三菱電機株式会社）

        三菱電機株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第149期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第150期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月６日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                                34/47




                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
       ３．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月17日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債
        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第８期
            （自　2019年５月21日
                              2020年８月17日　関東財務局長に提出
             至　2020年５月20日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
           該当事項はありません。
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       ４．株式会社ＳＢＩ証券2022年４月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均ダブルインバース・インデックス連動
        型上場投信）
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第６期
            （自　2019年５月21日
                              2020年８月17日　関東財務局長に提出
             至　2020年５月20日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
           該当事項はありません。
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
           該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       ５．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月15日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
         上記３．を参照のこと。
      ６．株式会社ＳＢＩ証券2021年３月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（任天堂株式会社）

        任天堂株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第80期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月29日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第81期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
                                35/47

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出
                                36/47




















                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月２日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          任天堂株式会社　東京支店
          (東京都千代田区神田錦町二丁目２番地１                   ＫＡＮＤＡ　ＳＱＵＡＲＥ　８階)
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       ７．株式会社ＳＢＩ証券2022年10月14日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       ８．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月１日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       ９．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月４日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（ソニー株式会社）

        ソニー株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第103期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第104期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月４日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、イ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
           令第19条第１項及び第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月１日に関東財務局長に提出
           ロ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第
           19号の規定に基づく臨時報告書を2020年10月28日に関東財務局長に提出
           ハ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第
           ３号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月17日に関東財務局長に提出
           ニ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第
           ３号の規定に基づく臨時報告書を2020年12月22日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       10．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月２日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社安川電機、三井不動産株式会社）
        A 株式会社安川電機
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第104期
            （自　2019年３月１日
                              2020年５月28日　関東財務局長に提出
             至　2020年２月29日）
                                37/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第105期第２四半期
            （自　2020年６月１日
                              2020年10月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年８月31日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月２日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
           訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月12日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社安川電機東京支社
          （東京都港区海岸一丁目16番1号　ニューピア竹芝サウスタワー）
          株式会社安川電機大阪支店
          （大阪市北区堂島二丁目4番27号　新藤田ビル）
          株式会社安川電機中部支店
          （愛知県みよし市根浦町二丁目3番地1）
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
          証券会員制法人福岡証券取引所
          （福岡市中央区天神二丁目14番2号）
        B 三井不動産株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第108期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第109期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月13日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
           訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月２日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          三井不動産株式会社関西支社
          （大阪市中央区備後町四丁目１番３号）
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       11．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月８日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社野村総合研究

        所）
        株式会社野村総合研究所
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第55期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月23日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第56期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
                                38/47



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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月23日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記①の有価証券報告書の訂正報告書）を2020年７月29日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社野村総合研究所            大阪総合センター
          (大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号)
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       12．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月９日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       13．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月10日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン

        円建社債（Ｚホールディングス株式会社、株式会社ＳＵＢＡＲＵ）
        A Ｚホールディングス株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第25期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月22日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第26期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月９日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月１日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
        B 株式会社ＳＵＢＡＲＵ
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第89期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月24日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第90期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月11日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記②の四半期報告書の訂正報告書）を2020年12月28日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       14．株式会社ＳＢＩ証券2021年６月16日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（日本電産株式会社）

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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
        日本電産株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第47期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月18日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第48期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月19日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月６日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       15．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月16日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       16．株式会社ＳＢＩ証券2022年６月22日満期早期償還条項付/他社株転換条項付　円建社債（株式会社日立製作所）

        株式会社日立製作所
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第151期
            （自　2019年４月１日
                              2020年８月31日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第152期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月12日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
         　　該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
          株式会社名古屋証券取引所
          （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
       17．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月16日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社サイバーエージェント、株式会社リクルートホールディングス）
        A 株式会社サイバーエージェント
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第23期
            （自　2019年10月１日
                              2020年12月15日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
         　　該当事項はありません。
                                40/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ③　臨時報告書
         　　該当事項はありません。
         ④　訂正報告書
         　　該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
        B 株式会社リクルートホールディングス
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第60期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月30日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第61期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月16日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、イ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
           令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月１日に関東財務局長に提出
           ロ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の
           規定に基づく臨時報告書を2020年７月８日に関東財務局長に提出
           ハ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年11月30日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③ロ．の臨時報告書の訂正報告書）を2020年７月27日に関東財務局長に提出
         　　訂正報告書（上記③ハ．の臨時報告書の訂正報告書）を2020年12月２日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       18．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月22日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       19．株式会社ＳＢＩ証券2021年12月22日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（株式会社安川電機、ソフトバンクグループ株式会社）
        A 株式会社安川電機
          上記10．Aを参照のこと。
        B ソフトバンクグループ株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第40期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月25日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第41期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月13日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
                                41/47



                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、イ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
           令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月29日に関東財務局長に提出
           ロ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出
           ハ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の
           規定に基づく臨時報告書を2020年７月31日に関東財務局長に提出
           ニ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年12月14日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③ハ．の臨時報告書の訂正報告書）を2020年８月28日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       20．株式会社ＳＢＩ証券2022年12月23日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       21．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月５日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（株式会社村田製作所）

        株式会社村田製作所
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第84期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月26日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第85期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月10日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月30日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月２日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社村田製作所　東京支社
          （東京都渋谷区渋谷３丁目29番12号）
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       22．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月５日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       23．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月６日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
                                42/47


                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
       24．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月６日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株転換条項付　デジタルクーポン
        円建社債（ヤマハ発動機株式会社、第一生命ホールディングス株式会社）
        A ヤマハ発動機株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第85期
            （自　2019年１月１日
                              2020年３月26日　関東財務局長に提出
             至　2019年12月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第86期第３四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月10日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年３月27日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　該当事項はありません。
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
        B 第一生命ホールディングス株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第118期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月23日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第119期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月27日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月24日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年９月25日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       25．株式会社ＳＢＩ証券2022年７月14日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（ファナック株式会社）

        ファナック株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第51期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月30日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第52期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月６日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
           19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月３日に関東財務局長に提出
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③の臨時報告書の訂正報告書）を2020年10月５日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       26．株式会社ＳＢＩ証券2023年１月16日満期早期償還条項付/上場投信転換条項付　デジタルクーポン円建社債

        （NEXT    FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信）
        野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT                           FUNDS   日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
        投信）
          上記３．を参照のこと。
       27．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月14日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（Ｚホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント）
        A Ｚホールディングス株式会社
          上記13．Aを参照のこと。
        B 株式会社サイバーエージェント
          上記17．Aを参照のこと。
       28．株式会社ＳＢＩ証券2021年７月15日満期早期償還条項付/他社株式株価連動　円建社債（日本電気株式会社）

        日本電気株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第182期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月24日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第183期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年10月30日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、イ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
           令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年10月５日に関東財務局長に提出
           ロ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年10月29日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記①の有価証券報告書の訂正報告書）を2020年９月４日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       29．株式会社ＳＢＩ証券2022年１月14日満期複数株式参照型早期償還条項付/他社株式株価連動　デジタルクーポン

        円建社債（ＴＤＫ株式会社、ソフトバンクグループ株式会社）
        A ＴＤＫ株式会社
        (1）対象銘柄に関して当該会社が提出した書類
         ①　有価証券報告書及びその添付書類
            第124期
            （自　2019年４月１日
                              2020年６月23日　関東財務局長に提出
             至　2020年３月31日）
         ②　四半期報告書又は半期報告書
            第125期第２四半期
            （自　2020年７月１日
                              2020年11月13日　関東財務局長に提出
             至　2020年９月30日）
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
         ③　臨時報告書
           ①の有価証券報告書提出後、イ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
           令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年６月25日に関東財務局長に提出
           ロ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年８月19日に関東財務局長に提出
           ハ．金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定
           に基づく臨時報告書を2020年10月30日に関東財務局長に提出
         ④　訂正報告書
         　　訂正報告書（上記③イ．の臨時報告書の訂正報告書）を2020年９月28日に関東財務局長に提出
        (2）上記書類の写しを縦覧に供している場所
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
        B ソフトバンクグループ株式会社
          上記19．Bを参照のこと。
    第３【指数等の情報】

     　該当事項はありません。
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2021年２月９日

    株式会社ＳＢＩ証券

     　取締役会　御中
                             有限責任監査法人トーマツ

                             　東    京   事   務   所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       松本　繁彦　　　㊞
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              原田　　達　　　㊞
                              業務執行社員
    監査人の結論

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＳＢＩ
    証券の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12
    月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな
    わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
    行った。
    　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＢＩ証券及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な
    点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                      株式会社ＳＢＩ証券(E03816)
                                                            四半期報告書
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
      実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     ・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
      当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
      いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
      において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
      注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
      企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
      成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
      財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
      信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
     ・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
      査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査人の結論に対して責任を負う。
    　監査人は、監査役に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項につ
    いて報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

           告書提出会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                47/47

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